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2019年1月汽车市场分析报告
发布时间:2019年03月05日    浏览量:3756次    下载

本文为乘联会发布的2019年1月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2018年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析


 

一、2018年乘用车市场总体走势

1.12月市场产销零综合走势

1月乘用车市场零售216.1万辆,同比下降4.0%,环比下降2.8%,相对于2018年4季度-17.0%的同比增速,19年1月零售增速的大幅改善。从1月的周度零售走势看已经实现连续2周的正增长,如果2018年春节再晚几天,2018年1月经销商零售是有希望正增长的。

1月车市零售216万辆,恢复近零增长,较4季度平均的-15.0%零售改善巨大,这是预料中的较好增长。改善原因首先是错峰因素的购车节奏改变,16-17年的12月购车高峰是末班车消费效应,18年的12月的零售高峰未到且高基数,导致负增长压力大。而19年1月的消费回归常态消费峰值,且基数不高,因此零售较好。其次是新能源车的暴增效应,19年1月的新能源车零售9.7万辆,同比增长198.4%,对总体1月狭义乘用车零售带来3个点的增速拉动贡献。第三点是豪华车的贡献,1月豪华车零售20.0万辆,同比增速9.4%,体现了消费升级的强大动力。但1月零售没有超越预期,主要是自主压力仍大,随着经济前景的谨慎,春节前很多单位发年终红包,但历年红包或分红后的节前购车潮、旺销潮没有出现,导致节前大部分厂家零售的持续偏弱。

1月乘联会厂家批发201.9万辆,同比下降16.7%,这是延续12月的车市的批发基数影响。历年12月批发和零售都比当年1月高较多,但18年12月219万辆比18月1月的242万低23万辆,这也是2017年市场较强的转移增量对18年1月的贡献。同时由于春节因素,1月下旬的厂家出厂批发的物流运输难以月底前到经销商处,因此最后一周的批发零售进入节前的回落期,影响了1月批发销量。同时,由于预期广州实施国六标准临近,因此1月的部分企业已经开始清理渠道库存,实现平稳过渡国六,因此厂家批售数量减缓。

1月新能源乘用车批发9.2万辆,同比增速185.3%,呈现爆发增长的良好走势。新能源车在补贴政策的高质量增长的引导下结构改善明显,其中A级电动车的电动车占比从18年1月8%上升到今年的47%,A00级从18年1月85%下降到30%。

2.近年狭义乘用车零售走势

18年12月零售216台,较2018年1月下滑9万台,相对18年12月的同比减量52万台,12月下降幅度达到峰值,1月表现大幅改善。体现18年秋季市场的增长动力严重不强,18年增长线路与13年类似,状态相对合理,主要是基数因素的影响。

在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-12月同比增51万,18年1-12月增长-156万台,回到低于16年销量水平。这样的1-12月总体增量逐步走弱。1-12月下滑-6%,体现了市场高基数下的压力逐步加大,车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

2018年的车市出现年度负增长,这是比较严峻的压力,但2018年4季度是至暗时刻,近20%的剧烈下滑难以再一次出现(春节干扰除外)。

2019年的1月的第一周车市零售达到日均5.08万台水平,同比下滑达到-17%的较大幅度。随后的第二周的车市零售达到日均5.6万台水平,同比出现3%的正增长,这也是很好的消息,说明消费仍是较好的状态。1月第3周的零售达到6.46万台,同比增速达到4%,相对于12月的增速-33%有大幅的改善。1月第四周的销量达到日均6.75万台,同比增速-0.6%。1月第5周的销量达到日均7.45万台,同比增速-6%的负增长状态,总体走势平稳。最后一周的增长放缓主要是春节临近的影响稍大

19年1月的1-5周全月的累计销量是日均6.35万台,累计同比下滑2%,下滑幅度相对18年12月的幅度也是相对较好的。

3.近年狭义乘用车批发走势。

18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年压力很大,19年1月份达到205万台,同比增长-16%,12月批发回归到15年12月水平。12月的批发增速剧烈下滑。18年1到12月份,总体同比增长下滑到-4%的水平,基本符合预期。

18年1-12月份车市批发增量达到-96万台,同比增长-4%,相对于17年1到12月份的同比增长速度3%表现较弱7个百分点。17年1月增速0%,18年1月12%,今年1月批发增-15%,今年的增长较去年下降了近27个百分点。

楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年上半年是北京拉动全国炒楼,4月后北京受阻,炒楼去库存蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的全国炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

1月的乘用车市场的厂家批发给经销商销量表现较弱。第一周的日均批发为5.2万台的日均水平,同比下滑-37%,相对于2018年1月第一周释放的大量转移2017年12月批发量的数据,今年1月开局的批发车市的表现相对较弱。第二周的厂家批发为5.29万台,相对去年同期的7.46万台的表现也是相对下滑-29%的。市场的表现总体偏低。1月第三周的厂家批发达到日均5.4万台,同比增速-24%。1月第四周的日均销量是5.5万台,同比增长-8%。

1月第5周的日均销量是7.9万台,同比增长18%,且较上一周是环比持续大幅增长的,主要原因是去年1月基数恢复合理。2018年的1月1-5周销量日均5.86万台,同比增长-17%。因此2019年的1月仍在延续2018年的高基数压力,目前的厂家批发走势仍是待改善。

4.产销库存月度变化特征

1月产销调整力度较大,1月生产196.5万辆,同比下降14.6%,由此形成厂家库存下降5.4万辆,渠道库存下降19.0万辆,渠道库存压力大幅改善。

1月厂家库存较12月下降5万台,渠道库存环比下降19万台。但2018年全年厂家库存下降14万台,渠道库存增大22.9万台。由于相对历年的年末火爆,2018年产销压力较大,下半年经销商没有赚钱月份,尤其是担心年末国六标准实施,12月和1月的去库存较明显。 1月厂家库存下降5万,经销商库存下降19万;由于厂家去库存效果较好,但渠道库存自18年1月以来增长4万,而去年同期增长12万。

5.历年狭义乘用车促销表现

2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。18年末的12月没有明显收缩的感觉,价格促销力度较大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

12月车市产销增速偏低稍低于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的12月增速下滑带来车市的增速偏低,12月的轿车零售增速-12%弱于于18年均增速-1%较多,MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。SUV零售表现也是较差。

12月合资厂商销量走势分化明显。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在12月份的市场份额同比出现了较大下降。

7.自主品牌份额走势

19年1月的自主份额稍降。18年自主份额走强主要也是合资的市场表现较弱,高端需求火爆,高低两端挤压合资的需求。自主的主力市场出现分化现象,自主的SUV新购需求相对走弱,导致自主的表现不强。12月份额达到43%的份额,较去年同期的44%的稍有下滑,这与历年走势有一定反差,体现自主的巨大压力趋势。

8.2019年1月品牌产销特征

2019年1月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速都在-20%左右,而零售在-18%。但零售表现中,豪华车的零售同比增长4.8%,合资品牌零售增长-18%,自主品牌零售增长-22%,总体来看豪华品牌表现优秀。其中豪华品牌的轿车批发同比增长19%的表现最强,而自主品牌的mpv和suv都是增长-30%左右,消费升级趋势较明显。

9.新能源与传统车走势对比

1月新能源表现较强,传统车压力巨大,新能源较强,形成剧烈的分化走势。

12月狭义乘用车市场批发增长-18%,1月继续下滑到-17%,呈现结构性分化特征,走势相对顽强。1月的传统燃油车批发同比增长-7%,1月新能源乘用车批发增速高达2倍,2月达到90%增速,表现超强。2018年1-12月的批发累计增长-2.5%,零售累计增长-4%,全年产销负增长基本定局。

2、2月全国乘用车市场展望

2月5日春节,2月1日基本就进入车市的春节休眠周期,由于相对18年2月少了10天的最火爆的热销期,影响了批发和零售销量,必然导致2月车市同比增长压力较大。
由于广州2月已经进入国六库存切换期,且目前看东部部分地区将在7月实施新车国六的环保标准升级,部分厂家需要提早清空和调整渠道库存,因此2月厂家和经销商会逐步谨慎发布新品和调整库存。目前的国六实施时间的不确定也带来诸多厂家对应难题,太晚切换带来经销商库存甩卖不利于保护经销商利益。

3、进口汽车降税后进口车表现不强

由于国产乘用车品牌的制造技术优良,产品同步与国际换代,因此进口车关税降低并未造成进口车的强势增量。中美贸易战的市场影响不大,中国进口的美国产品表现不佳,中国出口世界产品竞争力持续走强。按美元计价,1月份,我国进出口总值3959.8亿美元,增长4%。其中,出口2175.7亿美元,增长9.1%;进口1784.1亿美元,下降1.5%;贸易顺差391.6亿美元,扩大1.1倍。汽车行业进出口走势分化,进口负增长,出口表现优秀。尤其是19年1月汽车进口8万台,降12%,出口9万台增17%。

2018年7月份,中国对汽车进口关税由25%税率征收下调至15%。但是,由于中美贸易战的升级,中国对美产汽车额外加征25%,这段时间内美国生产进口至中国的进口车被征收高达40%的关税。12月14日,国务院关税税则委员会正式发布关于对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税的公告,从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,也就是说自2019年1月1日起至2019年3月31日,美国进口汽车关税将恢复到15%。这个政策下必然是12月的部分美国进口车应该在19年1月报关,形成一定的增量,但目前看这样的增量的促进销售的效果一般。

1月中国进口汽车8.3万辆,同比下滑12%,进口金额40亿美元,同比下滑6%。1月中国进口汽车平均单价4.9万美元,较2018年1月的4.5万美元上涨7%,体现了消费升级额高端化趋势。但美国车的集中进口也没带来车市的进口增量,国产豪华品牌成为消费热点。

4、春节因素决定2019年前低后高

春节是中国最重要的传统的节日,中国消费周期都是以农历春节为节点的周期。中国农历闰月规律复杂。农历平年有十二个月,全年354天,闰年全年383天。因此形成2002年、2005年、2007年、2010年、2013年、2015年和2018年是春节距上一年天数多的大年,随后每年递减11天。从历年的春节规律看,2018年车市是大年,2019年车市是小年。因此虽然2018年车市差,但春节因素很给力,增长压力主要是楼市等诸多因素的冲击消费。2019年春节因素和国家促进汽车消费的政策方向以及国六逐步实施,共同决定2019年车市将前低后高。

5、发改委等10部委鼓励汽车消费政策态度增强消费信心

2019年1月29日,发改委等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》。这是我国经济面临下行压力、外部环境也是复杂严峻。政策更加重视发挥消费对经济发展的基础性作用,保持消费平稳增长。十部门联合出台的《实施方案》,是适应新形势需要,促进消费平稳增长所采取的一个方向性行动纲领。

中央促进车市消费是巨大的方向性促进,在过去几年里持续限购、限行等地方措施的抑制车市发展的背景下,中央的政策方向对调动地方发展车市消费,促进汽车流通有巨大的信心提振效果。

方案要求,持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售,鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源货车差别化通行管理政策。购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车,给予适当补贴,带动农村汽车消费。促进消费政策的刺激效果较温和,有利于地方政府调动促进汽车消费的积极性,有利于促进居民的购车消费信心,有利于逆周期调节而稳定经济增长。

6、汽车下乡有有利于改善县乡市场低迷

从农村进城是农村人口城镇化的主力,随着村镇撤并整合和教育资源的需要,县乡市场的面貌大幅改善,为汽车普及带来更好的基础条件。回顾2018年整个中国乘用车市场,区域市场严重分化,乘用车销量体现北方弱南方强的特征。近两年豪华车在各区域市场全面走强,尤其华东华南市场的豪华车表现强。2018年自主品牌在北方弱,尤其在东北最弱,华南较强。随着房地产的爆发式增长,中小城市房价暴涨,消费者非理性购房,加之货币化棚改,导致居民购车资金严重转移购置房地产,形成巨大的债务压力,这样的居民家庭财务结构变化抑制车市发展。

从国家统计局调查的全国农村百户家庭19.3台汽车的保有水平看,县乡村市场潜力巨大。并非消费者不想购车,而是前期一些消费者购车的钱去买房了,随着国家刺激汽车县乡市场的发展,未来中小城市车市会逐渐恢复。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析

·中华人民共和国车辆购置税法已通过
近日获悉,第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国车辆购置税法》(以下简称:《车辆购置税法》),该法将于2019年7月1日起实施。与此同时,已实行了约18年的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》(以下简称:《暂行条例》)也将废止。
财政部部长刘昆表示:车辆购置税对组织财政收入、促进交通基础设施建设以及引导汽车产业健康发展,发挥着重要作用。根据《暂行条例》,自2001年1月1日起,对购置汽车、摩托车等车辆的单位和个人征收车辆购置税。车辆购置税实行从价计征,税率为10%。《暂行条例》施行以来,车辆购置税运行比较平稳。此前,车辆购置税曾多次被调整。2009年1月,我国首次推出1.6L及以下排量车型购置税减半政策,2009年中国车市销量同比大涨46.15%,但该优惠政策从2011年开始予以取消。2015年10月底,1.6升以下排量乘用车购置税减半政策出炉,同年车市同比增幅达到14.93%。2017年开始,我国车辆购置税优惠政策逐步取消,即从5%加到7.5%,2018年1月开始再由7.5%加回至原来10%的水平。 

· 国务院通过《报废机动车回收管理办法》
近日,在国家总理李克强主持的国务院常务会议上,《报废机动车回收管理办法在经历18年之后,终于有了新版国家标准。与老版“管理办法”相比,最新修订的“管理办法”在准入门槛、五大总成再制造解禁、回收价格解禁等方面做出修订。
其中,老版“管理办法”当中明确规定了从事汽车报废回收行业企业的标准,包括:注册资本不低于50万元人民币,拆解场地面积不低于5000平方米;年回收拆解能力不低于500辆;正式从业人员不少于20人,其中专业技术人员不少于5人。而新版“管理办法”当中不再强调具体的入门标准,修改为具有企业法人资格;有符合国家标准要求的存储、拆解场地和拆解设备、设施;有符合环境保护法律、法规和标准要求的废弃物存储和处理设备、设施;有与报废汽车拆解活动相适应的专业技术人员;有健全的内部管理制度和拆解操作规范,也就是说在准入门槛方面大大降低,汽车报废回收不再是“特种行业”。
第二是五大总成再制造解禁,老版“管理办法”当中规定报废包括发动机、变速箱、前桥、后桥和车架在内汽车五大总成只能作为废金属交售给钢铁企业用作冶炼原料,不允许“五大总成再制造”,但新版“管理办法”这一规定得到解禁。
第三是回收价格解禁,此前,包括“五大总成”在内的汽车废旧金属被作为“废金属”销售给冶炼厂,价格仅在1290元/吨左右,也就间接导致报废回收企业的回收价格不高、消费者不愿进行汽车报废等不良循环。而在新版“管理办法”当中,报废车辆不再按照报废金属价格回收,可以按照市场价格进行交易,有利于提高汽车报废回收企业回收价格,从而提升消费者进行汽车报废的意愿,盘活整个汽车报废市场。 

·国家标准委:公开征求“低速车国标”标准意见
近日,国家标准委开始对1,537项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2019年1月18日。特别值得注意的是,其中包括了对《老年电动代步车》标准(俗称“低速电动车”)公开征求意见。在公示的《目的意义》中,国标委明确表示,老年代步车产品设计更适合老年人的驾驶习惯,能够符合广大老年朋友的出行代步的需求。

·2018年中央财政加大对地方转移支付力度、促进区域协调发展情况
中央对地方转移支付预算6.22万亿元,比上年增长9%,增幅为2013年以来最高。二、综合运用财税政策支持区域协调发展。调整完善中央对地方一般性转移支付办法,加大均衡性转移支付力度,促进区域协调发展。

·发改委:多措并举促进汽车消费加快繁荣二手车市场
发改委、财政部、工信部等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,方案提出,多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要。
有序推进老旧汽车报废更新。按规定放开报废汽车“五大总成”再制造再利用。有条件的地方可依托市场交易平台,对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主,给予适当补助。对淘汰更新老旧柴油货车、推广使用新能源汽车等大气污染治理措施成效显著的地方,中央财政在安排相关资金时予以适当倾斜支持。
持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售,鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源货车差别化通行管理政策,提供通行便利,扩大通行范围。
促进农村汽车更新换代。有条件的地方,可对农村居民报废三轮汽车,购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车,给予适当补贴,带动农村汽车消费。
稳步推进放宽皮卡车进城限制范围。在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡车进城限制试点政策效果基础上,稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围。
加快繁荣二手车市场。进一步落实全面取消二手车限迁政策,严防限迁政策出现回潮。对二手车经销企业销售二手车,落实适用销售旧货的增值税政策,依照3%征收率减按2%征收增值税。
进一步优化地方政府机动车管理措施。已实施汽车限购政策的地方,要结合本地实际情况,优化机动车限购管理措施,有条件的地方可适度盘活历年废弃的购车指标,更好满足居民汽车消费需求。

·发改委等部门加强居民区充电设施接入满足“一车一桩”需求
12月10日,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部联合印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》(以下简称《行动计划》)。
《行动计划》指出,当前,新能源汽车和充电设施尚处于发展过程中,特别是充电基础设施依然面临着建设落地难、运营效率低等问题,仍是制约新能源汽车发展的短板之一,新能源汽车充电保障能力亟待提升。
对此,《行动计划》提出工作目标为:力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
为加强居民区充电设施接入服务,《行动计划》要求,新建居民区应统一将供电线路敷设至固定停车位(或预留敷设条件),预留用电容量。全面摸排现有居民区停车位安装充电桩及供电现状,研究探索公共电网对物业管理停车位直接供电模式,加快推广电动汽车智能化有序充电。
针对老旧居民区电力容量不够等问题,《行动计划》明确,引导电动汽车低谷充电,挖掘现有电网设备利用潜力,千方百计满足“一车一桩”接电需求。
对于目前存在的项目建设用地、电力接入、配建预留、燃油车占位、运营盈利难等共性问题,《行动计划》提出,加大相关部门间统筹协调力度,从而系统解决上述问题。且鼓励地方充分发挥“十三五”中央财政充电基础设施奖补政策作用,促进整车行业与充电设施建设运营行业合作,调动社会资本积极性,为私人用户提供建桩充电保障。

·工信部:乘用车企3月1日前提交双积分年度报告及信用承诺书
工信部装备工业发展中心发布了《关于提交2018年度<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告>与<信用承诺书>的通知》。要求乘用车企业于2019年3月1日之前向工信部提交2018年度《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告》与《信用承诺书》。

· 工信部:对乘用车燃料消耗量限值等强制性国家标准征求意见
工信部装备工业司组织行业机构、重点企业等单位研究开展了强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》的制定工作,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。征求意见截止日期为2019年2月28日。

· 工信部:启动面向2035年新能源汽车规划
近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(简称“规划”)编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。我国汽车产业正处于提质增效、转型升级的攻关期,需要立足当前、谋划长远、系统布局产业的未来发展。通过制定新的规划,深入研究重大问题,明确发展方向。。

· 工信部:正研制2021年新能源积分比例
近日,工信部信软司副司长董大健在新闻发布会上表示,正研究制定2021年-2023年新能源汽车的积分比例。预计新能源汽车产销量2019年有望能够突破150万辆。
工信部将坚持以供给侧结构性改革为主线,推动汽车产业的提质增效,主要是大力发展节能与新能源汽车,智能网联汽车,来促进新动能加快发展壮大。

· 央行:降准1个百分点
央行发布消息显示,下调金融机构存款准备金率1个百分点。其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。

· 交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅:关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知
1月23日,交通运输部网站公布《关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知》。其中第四项重点为:新能源车辆推广应用情况。主要包括:城市配送新能源车辆购置和运营情况,城市配送新能源车辆充电桩等配套设施建设情况,冷藏保温配送车辆等专业化装备配备情况等。

· 七部委:元旦起全国供应“国六”车用汽柴油
近日,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国公安部、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布了公告,公告提出,2019年1月1日起,全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油(含E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。 

· 2019年1月1日起我国调整部分进出口关税
为贯彻落实习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中有关进一步扩大开放的指示精神,经国务院关税税则委员会审议通过,并报国务院批准,自2019年1月1日起,调整部分商品的进出口关税。
为积极扩大进口,削减进口环节制度性成本,助力供给侧结构性改革,我国将对700余项商品实施进口暂定税率,包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税,适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率,取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率,取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,恢复执行最惠国税率。继续对国内发展亟需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。
为支持“一带一路”和自由贸易区建设,加快推进我国与相关国家的经济贸易合作,营造有利于经济长期健康稳定发展的外部条件,2019年我国对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率,其中进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。根据内地与香港、澳门签署的货物贸易协议,对原产于香港、澳门的进口货物将全面实施零关税。随着最惠国税率的降低,相应调整亚太贸易协定项下的孟加拉和老挝两国特惠税率。
2019年7月1日起,我国还将对298项信息技术产品的最惠国税率实施第四步降税,同时对部分信息技术产品的暂定税率作相应调整。
上述调整有利于发挥好关税统筹利用国内国际两个市场、两种资源的重要职能,有利于统筹协调国内相关产业均衡发展,有利于推动开放合作,共享发展成果,促进我国对外贸易稳定增长。

2、地方补贴政策

· 上海正加大力度推进网约车合规化进程
日前,上海市交通执法部门宣布,继4.7万辆“马甲车”和1.3万名背景审查不合格驾驶员被封禁后,又有254名不具备网约车营运资质的驾驶员、818辆不具备网约车营运资质的营运性质车辆被上海市各大网约车平台清理。上海正在加速推进网约车合规化进程。

· 深圳:《关于开展纯电动物流车运行监测数据接入工作的通知》
深圳市港航货运局发布了《关于开展纯电动物流车运行监测数据接入工作的通知》。通知表示,为确保纯电动物流配送车辆运营资助项目顺利开展,现决定启用纯电动物流配送车辆运行数据接入监管平台,适用范围为2017年1月1日之后在深圳注册登记并从事营运业务的纯电动物流车辆。

· 深圳:发布2018年新能源汽车地补标准
深圳市财政委员会和深圳市发展和改革委员会正式发布了《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》,2018年新能源汽车地方财政购置补贴标准分为三个阶段。政策提到,对于在深圳市依法注册登记的新能源汽车,由新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补贴后的价格与购车方进行结算。

· 广东:发布打赢蓝天保卫战实施方案
广东省人民政府发布了《广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018—2020年)》的通知。通知明确:加快新能源汽车推广应用。2018年起,各地级以上市每年更新或新增公交车全面使用电动汽车(含氢燃料电池汽车),其中纯电动车型占比超过85%。2020年年底前,珠三角地区实现全部公交电动化。

· 广西发布新能源车鼓励政策
近日,广西发布《加快广西新能源汽车推广工作的通知》。通知显示,广西将推进新能源汽车产业快速发展,为符合条件的新能源汽车车主提供多项优惠政策。
具体包括,将对新能源车辆减半征收停车费,并设新能源汽车专用停车位。将新能源汽车充电桩建设纳入自治区和各区市的充电设施建设考核,以解决充电问题。同时,在全区范围推进建设安装新能源汽车充电桩,由各级住房城乡建设部门统筹住宅小区的充电桩报装、安装管理和验收流程。
在道路交通方面,开辟新能源汽车绿色通道,准许不限号、不限行,同时对新能源汽车开放公交专用车道。在现有公务用车租赁管理制度下,实施新能源汽车长期租赁改革,在各级行政事业单位、人民团体、国有企业推广新能源汽车租赁业务等。
在用电方面,新能源汽车将享受充电优惠,新能源汽车充电设施按其所在场所执行分类目录电价。其中:居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电,执行居民用电价格中的合表用户电价;其余场所设置的充电设施用电执行大工业用电价格,具备单独计量的,低谷时段(23:00-7:00)用电执行大工业用电价格的50%。

· 广州:汽车充电拟免两小时停车费
广州市发布了《关于完善机动车停放服务收费管理有关问题的通知(公开征求意见稿)》,明确了城市交通枢纽站及换乘站配套停车设施、旅游景点配套停车设施等场所配套停车场收费标准执行政府定价或政府指导价。值得关注的是,在实行政府指导价或政府定价管理的停车设施内充电(每天在同一停车设施充电首两小时内)的新能源汽车可免停车费。

· 海南轻型汽车明年7月实施“国六标准”
海南轻型汽车实施“国六标准”已正式进入倒计时。12月30日,海南省政府办公厅发布《关于轻型汽车执行国家第六阶段机动车排放标准的通告》(简称“《通告》”),宣布从2019年7月1日起,在海南行政区域内注册登记的轻型汽车,须符合“国六标准”要求,禁止注册登记低于“国六标准”轻型汽车。在2019年6月30日前已购买的非“国六标准”轻型汽车,可按规定办理注册登记。

· 杭州:重型柴油车必须实施OBD在线接入
根据杭州政府网发布的《关于对新注册登记重型柴油车实施车载排放诊断系统(OBD)在线接入的通告》:2019年1月1日起,对进口、销售及转入至杭州的重型柴油车(最大总质量大于3.5吨(不含)的压燃式发动机汽车,包括客车、货车、专项作业车等上道路行驶车辆),在登记上牌环节排放检验前,实施车载排放诊断(OBD)在线接入。

· 河北:发布完善促进消费体制机制实施方案
河北省人民政府办公厅发布了《河北省关于完善促进消费体制机制实施方案(2019-2020年)》。方案提到,将制定河北省新能源汽车推广应用三年计划,落实新能源汽车车辆购置税优惠政策;加大公共服务领域新能源汽车推广应用力度,全面推动市区公交电动化;加快推进新能源汽车充电基础设施建设,统筹优化充电基础设施全省布局,提高充电服务智能化水平。

· 北京:发布2019第01批环保车型目录
北京市生态环境局发布了《2019年度第一批符合环保排放标准车型目录的公告》。本批次共有7家车企的9款新能源车型入选,其中威马汽车温州、浙江豪情汽车分别列入2个新能源车型;湖北新楚风、郑州宇通客车、一汽青岛解放、江淮汽车、北汽福田5家车企分别列入1个车型。

· 北京:印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》
北京市经济和信息化局近日印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》。方案确定了网络建设目标:到2022年,北京市运营商5G网络投资累计超过300亿元,实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。产业发展目标为:5G产业实现收入约2,000亿元,拉动信息服务业及新业态产业规模超过1万亿元。

· 昆明:新增网约车必须是纯电动汽车
据昆明市出租汽车管理局(简称“出管局”)介绍,从2019年1月1日开始,昆明新增网约车必须是纯电动汽车,燃油车、混动汽车将不予发放车辆营运证。2018年12月31日前购买的符合标准的燃油车、混动车欲从事网约车经营,在办理营运证时需向出管局出示购车发票,发票日期应该在2018年12月31日24点之前,否则不予办理。

· 西安:2019年底前出租车公交车全部更换为新能源车
西安市人民政府发布了《西安市“铁腕治霾?保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》。方案提到将加快车辆结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前,全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。

· 海口市网约车或将实现全面新能源化
自2019年起,海口市新增或更换的网约车将100%使用清洁能源车辆。

? 南京发布2020年新能源规划
近日,南京市印发《南京市打造新能源汽车产业地标行动计划》,提出力争2020年新能源乘用车产销量达到30万辆,2025年力争达到100万辆,新能源商用车的产销量分别达到5万辆和10万辆。

? 动力电池回收补贴1千瓦时20元深圳首设
近日,深圳市财政委员会、深圳市发改委联合发布了《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》(简称《政策》),共设置了三类补贴政策,包括车辆购置补贴、充电设施建设补贴及动力电池回收补贴。

四、汽车集团和企业走势

1、19年汽车市场增长相对承压


2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年1月的汽车总计销量236.52万台,同比增长-15.8%,环比增长-11.1%。
18年1-12月份汽车批发增速-3%是弱于近几年全年走势,19.1月的批发下滑-16%,似乎状态较差,但零售改善,未来压力逐步缓解。

1、19年汽车市场增长压力加大

2018年全年的汽车销量2807万台,同比降-3%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,18年下滑超过预期
2019年1月厂家批发销量增速-16%是历年较低的,未来的厂家的销量预计会有改善,因此对全年的增速仍预测零增长。

3、1-12月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、一汽、东风、北汽的表现都有压力。
民营自主的表现很好,奇瑞、吉利表现依旧相对突出,而比亚迪和长城、华晨的表现也是相对较强。
18年主力厂家生产表现较强,一汽大众表现相对突出,而通用同比表现较稳。增长特别突出的是吉利汽车,而北京现代、上汽通用五菱汽车的零售很好。
19年主力厂家总体承压。1月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风2家,一汽有1家,广汽1家。长城在6位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;19年1月的狭义乘用车销量201.92万台,同比增长-16.6%,环比增长-7.6%。
乘用车主力厂家成为三大阵营,前三甲在月均18万左右,中间在月均12万水平,后面的在月销7万台左右。10-12月长城走势较强。吉利1月生产走势很强。
2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年1月的销量100.19万台,同比增长-13.6%,环比增长-2.4%。
轿车主力厂家主要是合资三强,本月的上海大众拉升。日产和吉利也是较强。尤其是吉利的销量保持良好的平稳水平。广汽本丰田的轿车表现也较强。
2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年1月的销量12.74万台,同比增长-26.8%,环比增长-25.5%。
上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。五菱、通用、比亚迪1月都冲刺后下行。
2018年SUV销量995.07万台,累计增速-3.1%;19年1月的销量88.99万台,同比增长-18.2%,环比增长-9.9%。。
长城SUV年末表现优秀,1月仍处高位。吉利汽车的SUV正增长平稳,12月和1月均衡看仍平稳。长安也有新突破。自主的1月增长很强,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年1月的微型车销量9.4万台,同比增长15.8%,环比增长-19%。
2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%;19年1月的销量3.45万台,同比增长-3.3%,环比增长-26.3%。
2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%;19年1月的销量5.95万台,同比增长30.9%,环比增长-14.1%。
18年的12月的五菱、东风走势很强,而1月总体都较差。长安走势回升,奇瑞表现超强,其他企业走势压力仍较大。

6、轻型卡车企业产销分类走势

2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;19年1月的卡车销量27.74万台,同比增长1.8%,环比增长-5.7%。
2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;19年1月的销量15.73万台,同比增长7.1%,环比增长-20.3%。
18年轻卡市场销量走势较强,1-12月份,总体实现增长12%的表现很强。。这是在17年12月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但12月增长因高基数放缓。
19年1月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。江铃的销量表现环比超强。长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

7 、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;19年1月的销量12.01万台,同比增长-4.3%,环比增长24%。
下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。18年中重卡销量94.45万台,累计增速2.5%;18.8月销量8.6万台,同比增长-23.3%,环比增长0.8%。
1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱,3-6月靠投资类车型支撑销量。7-12月中重卡持续回归,随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。
16年12月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,18年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。
19年1月的主力走势分化,一汽19年1月走势超强,重汽走势较稳。

8 、轻型客车企业销售走势

2018年客车销量49.11万台,累计增速-6%;19年1月的客车销量3.32万台,同比增长-5.8%,环比增长-48.8%。
2018年轻客销量34.02万台,累计增速-2.4%;19年1月的销量2.17万台,同比增长-18.4%,环比增长-45.5%。。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。
上汽轻客市场表现较好,依维柯、上汽大通、长安汽车的近几个月走势较强。金杯走势逐步平稳。

9 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;19年1月的销量1.15万台,同比增长32.7%,环比增长-53.9%。
18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势,12月回升较猛。1月客车表现较强,抢补贴效应明显。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长,比亚迪9月走势超强,12月宇通表现很强,1月南京金龙、厦门金龙等走势很强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动


12月新车的欧拉R1\小鹏G3\蔚来ES6、马自达CX8等都有产品的超常指标的表现,部分新品的竞争力较强。

2、狭义乘用车促销表现

18年1月到12月,车系促销力度相对较大,尤其是12月促销,增长相对较忙,而在2017年是12月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致12月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

12月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比12月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

19年1月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2019年1月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

12月的SUV份额环比9月提升,自主的轿车和SUV份额表现均较8月稍好。

6、厂家库存、渠道库存压力缓解

从企业库存变化看,厂家努力调库存,12月厂家库存降低5万台,经销商库存增加8万台。历年12月都是渠道库存增加的局面。19年1月的库存下降较合理。19年1月渠道库存增加较大也是零售较弱的结果。目前12月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

1月自主品牌的表现相对平稳。欧系和美系的份额下降较大,也是德系与韩系增量的分流效果。 德系与日系的增长较猛,车市分化的产品周期与政策周期均较明显。日系批发增速6%,快于行业较多;而欧系和美系的下滑相对较大,韩系相对低基数较强,形成合资车系间的内部竞争较激烈。

18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速0%,稍低于行业增速,零售也稍弱于行业平均。在15-17年自主持续超越合资后,19年以来自主面临一定的调整压力。

2.19年1月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年1月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了1月的中小企业表现较差。
19年1月的前5位增量主力车企的增量差异,自主部分主力车企增速较快,自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长,上海汽车也是低基数的高增长。比亚迪的新品增量表现突出。
从19年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国有自主。19年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽表现较强。
19年1月份,主力企业表现相对较强,12月份主力零售企业前十位达到60%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
从零售来看,12月份的增量的主力企业是吉利、比亚迪,和上汽乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。

2019年1月,企业生产特点相对差异较大,主力厂家表现较强。其中上汽乘用车生产增长百分之百,广汽丰田和北京现代生产同比增长50%以上,吉利生产同比增长30%,而上汽通用五菱,生产同比下降40%,上汽大众生产同比下降29%。
1到12月份生产增长相对较强的是吉利汽车和上汽乘用车,其次是北京现代和东风日产,生产表现相对较弱的是长安汽车和上汽通用五菱。

3.主力车型批发零售的表现

12月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比17%,较去年的19%下降2个百分点。12月日系品牌表现优秀。12月增量较强的品牌是,前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是宝骏\帕萨特、吉利远景、比亚迪等,和部分合资品牌。

而宝骏530、宋MAX等车型基本都是自主的产品。
主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态,。
前期五菱宝骏和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱长安和吉利以及比亚迪都有主要车型进入增量领先行列,
从1-12月份销量的增量表现来看,也是五菱、长安以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

4.轿车主力车型批发零售的表现

12月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是美系和韩系的轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在19年表现持续较弱,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗F7,宾悦、智跑、宝骏530等成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。
从12月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

7.狭义乘用车企业增速表现

19年1月的总体车市增速回落,自主较合资的销量增速均较大压力,19年1月的合资与自主的增速差距有5个百分点。18年的合资逐步恢复,近几个月合资和自主的增速差距较大。
2017年11到12月,自主品牌增速相对较强,因此18年8月到19年1月的自主增速低于于合资品牌,主要是自主的市场的前期冲刺。2017年的自主高基数增长仍较强,之后的18年自主偏弱,体现了自主的增长遇到烦恼。

六、新能源乘用车市场分析

1.1月新能源车强势开门红

传统燃料乘用车市场走势:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势,新能源车走势则截然不同。14-17年新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。18年,2019年新能源乘用车市场走势呈现波段走势, 18年1月份的新能源乘用车开门红,销量达到31638台,同比增长483%。因为春节因素,今年2月2.9万台的规模,应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台,4月进一步拉升到7.2万台,5月拉升到9.2万台,6月回落到7万台,7月保持在7万台水平,8月回升到8.4万台,随后开始一路走高的趋势。
18年9月-12月厂家批发持续拉升,10月到了12万台,11月到了13万,1月飙升到16万台,19年1月市场走势较好,相对于18年的1月的走势增速仍达到180%, 1月新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。
新能源广义乘用车批发达到9.1万台,其中微客类车型1月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。
2.新能源车的世界地位超强

2019年1-12月份,全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年1-12月总体销量达到101万台,占到世界份额达到56%。
18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。10月的份额拉升到57%,表现是很好的。
世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,形成年末狂奔特色。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。
国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的,世界新能源竞争激烈,补贴指标提升速度不应降低,不应该怕着火。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速,实现高质量增长。

3.19年的新能源车的纯电动占79%

1月新能源乘用车呈现纯电动走强特征。18年1月新能源乘用车销量达到9.1万台,总体同比增速186%。1月的纯电动乘用车268%的增速,体现了产品升级后的差异化拉动效果。
由于高基数的影响,加之退坡对插混的影响小一些,1月插电混动同比增速55%,近期插混较纯电动增长更强。
2019年的新能源车的纯电动占75%,其中1月占比81%,相对低于2017年1月水平。2019年1月的纯电动SUV的占比29%也高于2017年1月的4%表现,是很好的。

4.新能源车的级别A级超强-A00较低

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年1月新能源表现更强,同比增速186%,高于18年1倍以上。
1月纯电动中的A00级电动车有2.14万台,同比增28%,占纯电动乘用车30%份额,较18年1月下降55个百分点,A级是表现很好的大的市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的1月的A级电动车同比增1945%,环比12月增-36%,体现较好增长态势。而A0级电动车同样出现同比暴增,环比表现也很强。

5.新能源车细分市场变化

前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年开始就体现出较强增长潜力,18年2-5月较高增长,18年 10月后快速大幅拉升,1月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。18年1-2月的A00表现平稳,3-5月的加速上升,6-7月表现相对调整,,8-9月逐步回暖。4季度的A00在5万台水平走势平稳。
19年A级电动车表现大幅走强。18年1-2月的A级电动车偏弱,4-6月增长较好,10-12月主力A级电动车表现超强。19年A级车延续高增长态势
A0级电动车也是在前期平稳后,10-1月高增长。
插混车型18年和19年始终表现的很好,18年下半年的B级插混增量,总体插混成为表现最强的动力类型。

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

17年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。
18年1-12月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强,比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。18年1月部分主力企业销量充分释放,比亚迪新能源本月超强拉升。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

19年比亚迪反超北汽新能源。近几年新能源车中,11-17年新能源销量是比亚迪绝对领先,但18年的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军,而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。
1月的比亚迪、五菱汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强,传统车企的营销和适应环境能力很强。

3.插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强,目前国内产品逐步投放。内资新能源插混企业较少,掌握技术的难度较大,因此需要独立的体系化掌握技术,比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型,但零部件体系在外资为主,因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。
19年1月的比亚迪的插混车型也是表现较好,
混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出,普通混合动力月度走势相对平稳。尤其是广丰和一汽丰田的普通混动的表现走强。18年1-12月一汽丰田呈现了超强的走势,一汽丰田保持了8000台的规模,19年1月的走势也是保持平稳。
而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳走强的,12月广丰生产销售较少,1月广丰增多。
广州本田的新能源车,目前稳定在2000台左右的规模,而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响,因此普通混动车型在年初到年末的走势,保持一个相对平稳的态势。

4.1月纯电动主力车型批发销量增长很强

1月的纯电动车型表现优秀,插混的主销车型不多。19年电动车销量较高的是北汽EU系电动、北汽EC系电动\比亚迪元EV、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔\江淮等。

1月的A级电动车走强,而且年初超强。中大型电动车市场的A级轿车和A0级SUV有亮点。19年1月相对走强的电动车主要是比亚迪的E5和元EV,而A级电动车的北汽EX系列表现较强。微型电动车的江淮IEV、奇瑞EQ等表现较强,北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量达到较高水平,突破年1万,表现很好。

5.插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的1月同比增长很强,主要是比亚迪和起亚的贡献,形成插混的较强增长特征。
插混19年1月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是起亚K5等新品。上海插混的市场优势仍较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。
随着外资的新能源车主要以插混推进的效果日益明显,插混的销量提升较好。

6.普通混动主力车型越来越少但需求良好

19年1月份普通混合动力主力车型表现较好,丰田和本田的混动表现相对突出。本月的本田inspire表现很好。