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【月度分析】2019年2月汽车市场分析报告
发布时间:2019年03月29日    浏览量:4729次    下载

本文为乘联会发布的2019年2月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2019年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2019年乘用车市场总体走势

1.2月市场产销零综合走势

2月乘用车市场零售达到117.0万台,同比下降19.0%,环比下降45.9%,由此今年1-2月的累计零售333.3万台,零售同比累计下降9.8%。19年春节前旺销期短,节后休眠期长,综合导致1-2月累计增速偏低。由于2018年1-2月零售累计增速4.6%,高于年度增速11个百分点,是春节因素的大年。而2019年是春节因素的小年,2月春节当周几乎没销量,虽然节后3周销量都较2018年同期高增长,但单月和累计仍是1-2月的开局呈现历年的增速最低位。
2月狭义乘用车生产110.2万台,同比下降21.8%;厂家批发120.8万台,同比下降16.9%;由此形成厂家库存下降10.6万,渠道库存增长0.4万,仍处自18年末开始的持续逐级去库存的特征。春节早的2月都是渠道加库存的备货,今年随着国六前期的去库存考虑,部分整车企业因生产少而销售偏低,也间接拉低了车市的零售数据。

2.近年狭义乘用车零售走势

19年春节前旺销期短,节后休眠期长,综合导致1-2月累计增速偏低。由于2018年1-2月零售累计增速4.6%,高于年度增速11个百分点,是春节因素的大年。而2019年是春节因素的小年,2月春节当周几乎没销量,虽然节后3周销量都较2018年同期高增长,但单月和累计仍是1-2月的开局呈现历年的增速最低位。

19年2月零售117万台,较2018年2月下滑27万台,相对18年2月的同比减量1万台,今年2月下降幅度达到峰值,2月表现仅好于2014年销量,倒退5年。体现18年冬季市场的增长动力严重不强,春节前的转移平稳销量能力大幅衰减,行业运行相对低迷谨慎。

2月乘用车市场零售达到117.0万台,同比下降19.0%,环比下降45.9%,由此今年1-2月的累计零售333.3万台,零售同比累计下降9.8%。19年的1-2月总体增量仅有-36万台,1-2月下滑-10%,体现了市场高基数下的压力逐步加大。
在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-2月同比增-7万,18年1-2月增长17万台,仍属历史新高。19年车市主要是受到春节因素干扰,导致2月单月异常偏低,同时仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

2月乘用车市场零售受到春节因素干扰巨大,这两周是全年销售最差的时刻。第一周的车市零售是日均1万台,较去年同期下降83%,原因自然是春节因素的停售影响。
11号开始的第二周零售是日均4.98万台,同比增长23%,第二周23%,增速是很好的,但这也是因为去年同期是春节因素的低迷。
第三周的零售是日均4万台,同比增速108%,表现很好,第三周的零售就是同比近倍增是很正常的。但因为第一周的春节因素,导致1-3周的同比18年2月增速仅有-33%。
虽然月末数据尚不完整,最后一周的零售达到日均7.33万台的较高水平,同比增速30%,拉高全月增速至-16.6%。
2月全月总体市场应该是不算太差。考虑到13年和16年两个最强的年度的2月因春节在2月上旬,全月都出现负增长,春节因素对2月影响巨大,原来预期今年2月全月在-15%以内的增速都算很好了,目前的增速也算正常。目前看增速基本符合预期。

3.近年狭义乘用车批发走势。

18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年压力很大,19年2月份达到121万台,同比增长-17%,2月批发回归到14年2月水平。
虽然部分厂家启动汽车下乡工作,但前期影响车市增长的县乡车市零售表现较弱现象尚未改善,形成普及消费不强但升级较好的局面。
19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到2月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。

19年1-2月份车市批发增量达到-65万台,同比增长-17%,相对于18年1-2月份的同比增长速度3%表现较弱7个百分点。17年1-2月增速7%,18年1-2月3%,今年1-2月批发增-17%,今年的增长较去年下降了20个百分点。
楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年3月是北京拉动全国炒楼,4月后北京政策调控,炒楼去库存炒房蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的中小城市炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

2月春节前后的乘用车厂家放假一般都比较长,尤其是今年的车市不是很好,厂家也是借机多放假调整库存产销。2月第一周的厂家批发给经销商销量是日均0.88万台,第二周是日均3.77万台,同比增长36%。第三周是日均4.7万台,同比增长41%,持续走强。1-3周的累计增速是-31%,导致
在18年2月第二周销量进入春节周期的低基数,因此今年的2月第二周和第三周的批发同比将高增长。但今年第四周的批发基数也是稍高,原因是17年底的转移量在2月仍有释放,而今年的车企相对谨慎传销,因此第四周的日均批发7.9万台,同比增速15%也是不错的表现。而2月如果仍在-17%的增速,实际也是稍有改善的状态。

4.产销库存月度变化特征

2月产销调整力度较大,2月生产110万辆,同比下降21%,批发零售高于生产由此形成厂家库存下降10.6万辆,渠道库存增加0.4万辆,渠道库存压力大幅改善。
2月厂家库存较1月下降10万台,渠道库存环比0万台,19年厂家和渠道都是去库存16万台以上。而2018年全年厂家库存下降14万台,渠道库存增大22.9万台。
2月狭义乘用车生产110.2万台,同比下降21.8%;厂家批发120.8万台,同比下降16.9%;由此形成厂家库存下降10.6万,渠道库存增长0.4万,仍处自18年末开始的持续逐级去库存的特征。春节早的2月都是渠道加库存的备货,今年随着国六前期的去库存考虑,部分整车企业因生产少而销售偏低,也间接拉低了车市的零售数据。由于行业处于低迷心态下的求生存状态。厂家去库存效果较好,渠道也是维持生存。

由于相对历年的年末火爆,2018年产销压力较大,下半年经销商没有赚钱月份,尤其是担心年末国六标准实施,18年12月和1月的去库存较明显。

5.历年狭义乘用车促销表现

2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。18年末的2月没有明显收缩的感觉,价格促销力度较大。
19年的价格信息还不完整,价格基本平稳,该有的价格收缩也不明显。

6.狭义乘用车各级别增长特征

19年2月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降15.5%,SUV同比零售下降20.6%, MPV零售同比下降29.6%。
2月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车最强,其中的SUV市场增速贡献度减小,MPV持续最差。
MPV的2月增速下滑带来车市的增速偏低,2月的轿车零售增速-16%也不强。MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。SUV零售表现也是较差。
2月合资厂商销量走势分化明显。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,B级SUV车型在2月份的市场份额同比出现了较大下降。

7.自主品牌份额走势

2009年2月份自主品牌份额42%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年2月的自主份额相对1月走强,而在16年,17年18年,自主品牌份额都环比1月上升较大。从18年的下半年开始,这东西玩疯了,就相对17年有所下降,19年的头两个月下降速度仍然较大。

8.2019年2月品牌产销特征

2019年2月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速总体在-20%左右,而零售在-19%。
节后的车市恢复较慢,其中豪华车增速-2.9%,主流合资品牌增速-13.8%,自主品牌增速-27.5%。日系和德系表现较强,自主等不强,春节后市场结构性观望稍有体现。
在2月生产中,豪华品牌的生产同比零增长,合资品牌负增长19%,自主品牌负增长28%。19年1到2月份总体来看,豪华品牌生产同比增长5%,合资品牌和自主品牌生产同比下滑都是20%,
在2月厂家批发中,豪华品牌同比下降2%,合资品牌厂家销量同比下滑12%,自主品牌批发同比下降-24%。而在厂家批发中,1到2月份,豪华品牌总体下滑4%,合资品牌下滑15%,自主品牌下滑21%。
在车市零售中,豪华品牌2月下降3%,合资品牌下滑14%,品牌下滑27%。综合1到2月份看,豪华品牌同比增长4%,合资品牌同比下滑5%,自主品牌同比下滑18%,

9.新能源与传统车走势对比

19年新能源车继续保持开门红的强势走势。2月新能源销量5.08万台,同比增长74.4%;1-2月累计批发新能源车14.3万台,累计增量8万台,批发累计增长133.8%。2月A级电动车占比纯电动的53.0%,实现更高质量的增长。
2月新能源表现较强,传统车压力巨大,形成剧烈的分化走势。
1月狭义乘用车市场批发增长-17%,2月继续下滑到-17%,呈现结构性分化特征,新能源车增134%,走势相对顽强。2月的传统燃油车批发同比增长-17%,2月新能源乘用车批发增速高达74%。
2018年1-2月的批发累计增长-17%,零售累计增长-10%,传统车走势偏弱。

2、3月全国乘用车市场展望

3月有21工作日,较去年同期持平,但也属于产销小月。由于今年2月的生产偏低和渠道库存谨慎调整,目前新车推出也因国六而谨慎放慢的情况下,预计3月的补库特征将不明显,3月产销增长应相对较稳,实现行业的一季度低开走势。
一年之计在于春,春节后3月购车更偏重于生产资料型需求,但随着人口结构变化和新零售的推进,县乡市场和个体工商业的车辆需求偏弱,车市增长的亮点不是很强。
近期股市上涨相对强劲,消费者关注股市,也期待挣钱后买个更好的车。
部分企业开展的汽车下乡活动很好的拉动声势,但实惠力度和补贴效果远不如地方政府的名义令人心动。
随着原定年初广州、深圳国六的延期,市场库存风险大幅降低,但临近预期的7月部分地区国六切换时间较短,春季经销商进货积极性不高。目前政策预期导致的观望心态不太明显,但购车积极性不高,因此3月车市仍可能不温不火。

3、稳消费促新能源,实现高质量增长

今年全国人大13届二次会议,政府工作报告相对汽车行业的要求提出的不多,但分量很重。第一项工作是推动消费稳定增长。稳定汽车消费,继续执行新能源汽车购置优惠政策。相关的第二项工作是促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代新能源汽车等新兴产业集群,壮大数字经济。第三项是持续巩固扩大蓝天保卫战成果,加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。
回顾上届人大的政府工作报告,提出了2018年的汽车重点工作,发布了部分与汽车产业相关的工作要求,落实成绩斐然。2018年提出:1推动新能源车发展。结果18年新能源车超高速增长,年产销超过120万台,世界份额50%以上。2、柴油货车治理。2018年轻卡、中重卡等商用车发展高于乘用车增速,老旧车型更新表现良好。3、取消二手车限迁促和新能源车免税。商务部和流通协会推动二手车2018年快速发展,形成远高于新车的增速。4、促进开放投资稳定增长,2018年中国和德国两国总理推动的华晨宝马的开放合作和加大投资是很好的开放方向。5、降低汽车进口关税,2018年7月进口整车关税下降10个百分点到15%。
因此,相信2019年的政府工作报告促进行业增长意义重大,其效果也是可以期待的。

4、中国汽车消费具有巨大的发展潜力

中国机动车驾驶员人数近几年快速增长,从2014年的3.2亿人增加到2018年的4.09亿人,其中汽车驾驶员从2014年的2.46亿人,增加到2018年的3.69亿人,增长速度相对较快。
但中国人口基数庞大,2018年年末全国大陆总人口13.95亿人,也就是目前还有10亿人没有汽车驾照。因此中国汽车驾驶员人数还有大幅增长的潜力,这也为汽车市场的增长带来巨大的人口红利基础。
中国的机动车驾驶员人员相对年轻化,超过60岁的驾驶员人数有1123万人占比2.7%,而51岁到60岁的驾驶员,有4663万人,占比11.4%,平均每一岁年龄段人口466万人,占当年出生人口2500人的不足20%。而26岁到50岁的,驾驶员,机动车驾驶员人数达到3亿人,占比73%,平均每一岁年龄段达到1200万人,占比近50%。18到25岁年龄段的驾驶员人数达到5100万人,占比12%,折算每一岁年龄段,应该有近1000万人,考虑到很多25岁以下年轻人仍属于大学期间,因此实际的驾照普及率,应该说达到70%左右。
考虑到机动车驾驶员很多并非汽车驾驶员,过去一些中老年人都有二轮摩托车驾驶证,而没有汽车驾驶证。中老年人的汽车驾驶证普及率相对偏低。未来中老年人出行,仍考虑个性化出行为主,未来中老年需求应该有更大提高。
目前中国私家车保有量在1.89亿台,占全国小客车的保有量2.01亿台的94%,相对全国汽车驾驶员3.69亿人的渗透占比为51%,未来仍有提升潜力。
2018年私家车保有量净增量估计有1900万台,较2014年的1700万台相对不多,远低于2016年和2017年的私家车保有增量,因此稳定汽车消费意义重大。
汽车消费作为可选消费品,其消费拉动意义大,汽车行业产业链长,对生产、消费、投资各方面都有良好的促进。因此按照稳定汽车消费的政策方向,拉动汽车市场可持续增长。
汽车经销店体系的稳定有市场原因
虽然新零售趋势下的官网销售效果很好,但目前完全替代线下经销商仍有难度。
中国汽车经销店的运营成本偏高,占地面积大、装修成本高、服务标准高,似乎总被吐槽。尤其是近两年销量不理想,导致部分经销商的生存压力较大。但无论如何4S店模式仍是主流模式。虽然品牌管理办法被修改为汽车销售管理办法,但汽车品牌的品牌销售模式和4S店模式仍良好保持,这也是市场力量的结果。
经销店有利于品牌信任度提升。目前的经销店有利于企业产品品牌提升,其服务流程规范,细节满意度高,为品牌带来很好的提升。如果仅是电商的展示,那也需要一定数量规模的门店交付和服务支撑。
区域经销商门店的信息反馈和品牌传播功能仍是有价值的。如果关闭经销商店面,也意味着产品与用户接触的机会下降。
经销店有利于平衡供需和多元盈利。国内购车需求是季节性波动的,而生产供给是刚性的,因此必须有中间环节的缓冲。很多人不理解4S店的库存高,渠道就是用来存库存的蓄水池,经销商就是要有平衡厂家生产与需求产销的蓄水池。
国产电动车能快速销售出去,很重要的是依靠经销体系的各种能力。官网的降价是需要的,线下实体店的营销网络也是需要的。虽然常说经销商卖车不挣钱,但线下网络的销售与金融服务、保险等其他服务都是高利润和消费者需要的,应该更好的全方位满足客户需求。

期待逐步放开限购释放消费潜力

汽车消费占社会消费品零售总额比重非常大,汽车消费增速回落直接影响消费增长动力。前期特大城市先后推行限购乘用车的做法来改善交通拥堵。虽然汽车限购政策对于城市交通拥堵治理具有简单、便利、易操作、见效快等懒政特点,然而并没有从根本上解决城市交通拥堵问题。
乘用车限购抑制消费,成为消费发展的短板。虽然限购城市规模大,发展好,但不仅成都、重庆、武汉、西安、郑州等大型城市,东莞、石家庄、青岛等很多非限购城市汽车保有量已经大幅超越杭州、广州等明星城市。
很多限购城市宣布限购时都把限购乘用车作为暂时措施。随着技术进步,城市交通管理手段的提升,非限购手段也有能力改善城市交通环境。
未来限购城市如果能响应国家部委号召,优化限购政策,逐步放开一部分指标并最终取消限购,提高城市交通综合治理水平,将促进消费实现拉动经济可持续增长。
二、2018年汽车工业走势

1.18年汽车消费起步很强回落快

18年1-2月,社会消费品零售总额35893亿元,同比名义增长8.2%,增速比2月份提高0.1个百分点。在商品零售中,2018年限额以上单位商品零售136075亿元,比上年增长5.7%。其中,2月份限额以上单位商品零售14175亿元,同比增长2.2%。2018年,全国网上零售额90065亿元,比上年增长23.9%。其中,实物商品网上零售额70198亿元,增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%;
18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。18年1-2月的汽车消费在17年逐步抬高的基数下达到增速-2.4%,其中2月的汽车消费增长-8.5%, 2月较2月稍有改善。

2.2018年1-2月汽车产量不强

分产品看,2月份,596种产品中有330种产品同比增长。其中,钢材9365万吨,同比增长9.1%;水泥18394万吨,增长4.3%;十种有色金属508万吨,增长10.0%;乙烯160万吨,下降0.1%;汽车252.6万辆,下降14.9%,其中,轿车103.0万辆,下降17.1%;发电量6200亿千瓦时,增长6.2%;原油加工量5117万吨,增长4.4%。
18年1-2月的汽车产量-4%增速较17年的3%偏低的行业增速较好,这是是春节因素下的保持总体平稳态势。今年 1-2月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。2月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.汽车增加值走强

根据统计局数据: 2019年2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%。增速比2月份加快0.3个百分点;
2018年全年,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
分行业看,2月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业下降4.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.8%,分地区看,2月份,东部地区增加值同比增长5.0%,中部地区增长8.3%,西部地区增长7.7%,东北地区增长7.5%。
18年1-2月的汽车增加值4.9%,仍处近期低位。17年1-2月增12%, 2019年2月汽车产销量增速-17%, 2月增加值-4%的低增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。2月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.2月新能源汽车生产19万增25%

分产品看,1-2月份汽车生产2797万辆,增长-3.8%;2月31天的日均汽车生产8.1万台。考虑到17年2月的9.9万的较低增速,今年增速-14.9%的表现相对不好。

2月份轿车生产103万辆,增长-17%;日均轿车生产3.3万台,环比增速较好,但同比增长-18%。轿车去年2月日均4.0万台,今年2月走弱明显。

19年2月消费结构进一步放缓,轿车生产增速偏低,但好于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
17年全年销售新能源乘用车72万台,较16年增5成。。18年1-2月新能源乘用车继续保持较强的高增长走势,随着基数提升,2月增速15%的持续走强,相对合理。

5.18年1-2月汽车投资力度走强

2018年1-2月,全国固定资产投资(不含农户)635636亿元,比上年增长5.9%。第二产业中,工业投资比上年增长6.5%,增速比1-2月份提高0.1个百分点,比上年提高2.9个百分点;其中,采矿业投资增长4.1%,增速比1-2月份回落4.5个百分点;制造业投资增长9.5%,增速持平。
2月汽车投资应该是回升较好,从1-9月的1.7%上升到1-2月的3.5%,提升幅度惊人的好。

6.房价暴增的车市消费挤压效应较强

16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。2018年,商品房销售面积171654万平方米,比上年增长1.3%,其中,住宅销售面积增长2.2%,办公楼销售面积下降8.3%,商业营业用房销售面积下降6.8%。商品房销售额149973亿元,增长12.2%,比1-2月份提高0.1个百分点,比上年回落1.5个百分点。其中,住宅销售额增长14.7%。,

2018年,东部地区商品房销售面积67641万平方米,比上年下降5.0%,降幅比1-2月份收窄0.1个百分点;销售额79258亿元,增长6.5%,增速提高0.9个百分点。中部地区商品房销售面积50695万平方米,增长6.8%,增速回落1.1个百分点;销售额33848亿元,增长18.1%,增速回落2.5个百分点。西部地区商品房销售面积45396万平方米,增长6.9%,增速提高0.3个百分点;销售额31127亿元,增长23.4%,增速回落0.1个百分点。东北地区商品房销售面积7922万平方米,下降4.4%,降幅与1-2月份持平;销售额5740亿元,增长7.0%,增速回落0.3个百分点。。

在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,5-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-10月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。11-2月的楼市又是高基数的高增长。

1-2月份,2018年,房地产开发企业到位资金165963亿元,比上年增长6.4%。其中,国内贷款24005亿元,下降4.9%;利用外资108亿元,下降35.8%;自筹资金55831亿元,增长9.7%;定金及预收款55418亿元,增长13.8%;个人按揭贷款23706亿元,下降0.8%。
15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。
由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。
而且今年的定金及预收款55418亿元,增长13.8%的增长超强,短期车市仍承压,未来会好的。

7.2019年车市消费应该有政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出,抑制房地产涨价和高销量增长,保证车市消费的合理增长的联动意义重大。2月车市消费负增长,而未来汽车消费额度巨大,拉动消费龙头效果突出。2018年高基数压力难以改变,2019年应该有政策支持汽车消费。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析


中华人民共和国车辆购置税法已通过
近日获悉,第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国车辆购置税法》(以下简称:《车辆购置税法》),该法将于2019年7月1日起实施。与此同时,已实行了约18年的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》(以下简称:《暂行条例》)也将废止。
财政部部长刘昆表示:车辆购置税对组织财政收入、促进交通基础设施建设以及引导汽车产业健康发展,发挥着重要作用。根据《暂行条例》,自2001年2月1日起,对购置汽车、摩托车等车辆的单位和个人征收车辆购置税。车辆购置税实行从价计征,税率为10%。《暂行条例》施行以来,车辆购置税运行比较平稳。此前,车辆购置税曾多次被调整。2009年2月,我国首次推出1.6L及以下排量车型购置税减半政策,2009年中国车市销量同比大涨46.15%,但该优惠政策从2011年开始予以取消。2015年10月底,1.6升以下排量乘用车购置税减半政策出炉,同年车市同比增幅达到14.93%。2017年开始,我国车辆购置税优惠政策逐步取消,即从5%加到7.5%,2018年2月开始再由7.5%加回至原来10%的水平。

国务院通过《报废机动车回收管理办法》
近日,在国家总理李克强主持的国务院常务会议上,《报废机动车回收管理办法在经历18年之后,终于有了新版国家标准。与老版“管理办法”相比,最新修订的“管理办法”在准入门槛、五大总成再制造解禁、回收价格解禁等方面做出修订。
其中,老版“管理办法”当中明确规定了从事汽车报废回收行业企业的标准,包括:注册资本不低于50万元人民币,拆解场地面积不低于5000平方米;年回收拆解能力不低于500辆;正式从业人员不少于20人,其中专业技术人员不少于5人。而新版“管理办法”当中不再强调具体的入门标准,修改为具有企业法人资格;有符合国家标准要求的存储、拆解场地和拆解设备、设施;有符合环境保护法律、法规和标准要求的废弃物存储和处理设备、设施;有与报废汽车拆解活动相适应的专业技术人员;有健全的内部管理制度和拆解操作规范,也就是说在准入门槛方面大大降低,汽车报废回收不再是“特种行业”。
第二是五大总成再制造解禁,老版“管理办法”当中规定报废包括发动机、变速箱、前桥、后桥和车架在内汽车五大总成只能作为废金属交售给钢铁企业用作冶炼原料,不允许“五大总成再制造”,但新版“管理办法”这一规定得到解禁。
第三是回收价格解禁,此前,包括“五大总成”在内的汽车废旧金属被作为“废金属”销售给冶炼厂,价格仅在1290元/吨左右,也就间接导致报废回收企业的回收价格不高、消费者不愿进行汽车报废等不良循环。而在新版“管理办法”当中,报废车辆不再按照报废金属价格回收,可以按照市场价格进行交易,有利于提高汽车报废回收企业回收价格,从而提升消费者进行汽车报废的意愿,盘活整个汽车报废市场。

国家标准委:公开征求“低速车国标”标准意见
近日,国家标准委开始对1,537项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2019年2月18日。特别值得注意的是,其中包括了对《老年电动代步车》标准(俗称“低速电动车”)公开征求意见。在公示的《目的意义》中,国标委明确表示,老年代步车产品设计更适合老年人的驾驶习惯,能够符合广大老年朋友的出行代步的需求。 

2018年中央财政加大对地方转移支付力度、促进区域协调发展情况
中央对地方转移支付预算6.22万亿元,比上年增长9%,增幅为2013年以来最高。二、综合运用财税政策支持区域协调发展。调整完善中央对地方一般性转移支付办法,加大均衡性转移支付力度,促进区域协调发展。

发改委:多措并举促进汽车消费加快繁荣二手车市场
发改委、财政部、工信部等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,方案提出,多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要。
有序推进老旧汽车报废更新。按规定放开报废汽车“五大总成”再制造再利用。有条件的地方可依托市场交易平台,对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主,给予适当补助。对淘汰更新老旧柴油货车、推广使用新能源汽车等大气污染治理措施成效显著的地方,中央财政在安排相关资金时予以适当倾斜支持。
持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售,鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源货车差别化通行管理政策,提供通行便利,扩大通行范围。
促进农村汽车更新换代。有条件的地方,可对农村居民报废三轮汽车,购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车,给予适当补贴,带动农村汽车消费。
稳步推进放宽皮卡车进城限制范围。在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡车进城限制试点政策效果基础上,稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围。
加快繁荣二手车市场。进一步落实全面取消二手车限迁政策,严防限迁政策出现回潮。对二手车经销企业销售二手车,落实适用销售旧货的增值税政策,依照3%征收率减按2%征收增值税。
进一步优化地方政府机动车管理措施。已实施汽车限购政策的地方,要结合本地实际情况,优化机动车限购管理措施,有条件的地方可适度盘活历年废弃的购车指标,更好满足居民汽车消费需求。

发改委等部门加强居民区充电设施接入满足“一车一桩”需求
2月10日,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部联合印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》(以下简称《行动计划》)。
《行动计划》指出,当前,新能源汽车和充电设施尚处于发展过程中,特别是充电基础设施依然面临着建设落地难、运营效率低等问题,仍是制约新能源汽车发展的短板之一,新能源汽车充电保障能力亟待提升。
对此,《行动计划》提出工作目标为:力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
为加强居民区充电设施接入服务,《行动计划》要求,新建居民区应统一将供电线路敷设至固定停车位(或预留敷设条件),预留用电容量。全面摸排现有居民区停车位安装充电桩及供电现状,研究探索公共电网对物业管理停车位直接供电模式,加快推广电动汽车智能化有序充电。
针对老旧居民区电力容量不够等问题,《行动计划》明确,引导电动汽车低谷充电,挖掘现有电网设备利用潜力,千方百计满足“一车一桩”接电需求。
对于目前存在的项目建设用地、电力接入、配建预留、燃油车占位、运营盈利难等共性问题,《行动计划》提出,加大相关部门间统筹协调力度,从而系统解决上述问题。且鼓励地方充分发挥“十三五”中央财政充电基础设施奖补政策作用,促进整车行业与充电设施建设运营行业合作,调动社会资本积极性,为私人用户提供建桩充电保障。

工信部:乘用车企3月1日前提交双积分年度报告及信用承诺书
工信部装备工业发展中心发布了《关于提交2018年度<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告>与<信用承诺书>的通知》。要求乘用车企业于2019年3月1日之前向工信部提交2018年度《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告》与《信用承诺书》。 

工信部:对乘用车燃料消耗量限值等强制性国家标准征求意见
工信部装备工业司组织行业机构、重点企业等单位研究开展了强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》的制定工作,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。征求意见截止日期为2019年2月28日。

工信部:启动面向2035年新能源汽车规划
近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(简称“规划”)编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。我国汽车产业正处于提质增效、转型升级的攻关期,需要立足当前、谋划长远、系统布局产业的未来发展。通过制定新的规划,深入研究重大问题,明确发展方向。。

工信部:正研制2021年新能源积分比例
近日,工信部信软司副司长董大健在新闻发布会上表示,正研究制定2021年-2023年新能源汽车的积分比例。预计新能源汽车产销量2019年有望能够突破150万辆。
工信部将坚持以供给侧结构性改革为主线,推动汽车产业的提质增效,主要是大力发展节能与新能源汽车,智能网联汽车,来促进新动能加快发展壮大。

央行:降准1个百分点
央行发布消息显示,下调金融机构存款准备金率1个百分点。其中,2019年2月15日和2月25日分别下调0.5个百分点。

交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅:关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知
2月23日,交通运输部网站公布《关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知》。其中第四项重点为:新能源车辆推广应用情况。主要包括:城市配送新能源车辆购置和运营情况,城市配送新能源车辆充电桩等配套设施建设情况,冷藏保温配送车辆等专业化装备配备情况等。

七部委:元旦起全国供应“国六”车用汽柴油
近日,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国公安部、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布了公告,公告提出,2019年2月1日起,全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油(含E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。

2019年2月1日起我国调整部分进出口关税
为贯彻落实习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中有关进一步扩大开放的指示精神,经国务院关税税则委员会审议通过,并报国务院批准,自2019年2月1日起,调整部分商品的进出口关税。
为积极扩大进口,削减进口环节制度性成本,助力供给侧结构性改革,我国将对700余项商品实施进口暂定税率,包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税,适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率,取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率,取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,恢复执行最惠国税率。继续对国内发展亟需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。
为支持“一带一路”和自由贸易区建设,加快推进我国与相关国家的经济贸易合作,营造有利于经济长期健康稳定发展的外部条件,2019年我国对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率,其中进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。根据内地与香港、澳门签署的货物贸易协议,对原产于香港、澳门的进口货物将全面实施零关税。随着最惠国税率的降低,相应调整亚太贸易协定项下的孟加拉和老挝两国特惠税率。
2019年7月1日起,我国还将对298项信息技术产品的最惠国税率实施第四步降税,同时对部分信息技术产品的暂定税率作相应调整。
上述调整有利于发挥好关税统筹利用国内国际两个市场、两种资源的重要职能,有利于统筹协调国内相关产业均衡发展,有利于推动开放合作,共享发展成果,促进我国对外贸易稳定增长。

2、地方补贴政策

上海正加大力度推进网约车合规化进程
日前,上海市交通执法部门宣布,继4.7万辆“马甲车”和1.3万名背景审查不合格驾驶员被封禁后,又有254名不具备网约车营运资质的驾驶员、818辆不具备网约车营运资质的营运性质车辆被上海市各大网约车平台清理。上海正在加速推进网约车合规化进程。

深圳:《关于开展纯电动物流车运行监测数据接入工作的通知》
深圳市港航货运局发布了《关于开展纯电动物流车运行监测数据接入工作的通知》。通知表示,为确保纯电动物流配送车辆运营资助项目顺利开展,现决定启用纯电动物流配送车辆运行数据接入监管平台,适用范围为2017年2月1日之后在深圳注册登记并从事营运业务的纯电动物流车辆。

深圳:发布2018年新能源汽车地补标准
深圳市财政委员会和深圳市发展和改革委员会正式发布了《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》,2018年新能源汽车地方财政购置补贴标准分为三个阶段。政策提到,对于在深圳市依法注册登记的新能源汽车,由新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补贴后的价格与购车方进行结算。

广东:发布打赢蓝天保卫战实施方案
广东省人民政府发布了《广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018—2020年)》的通知。通知明确:加快新能源汽车推广应用。2018年起,各地级以上市每年更新或新增公交车全面使用电动汽车(含氢燃料电池汽车),其中纯电动车型占比超过85%。2020年年底前,珠三角地区实现全部公交电动化。

广西发布新能源车鼓励政策
近日,广西发布《加快广西新能源汽车推广工作的通知》。通知显示,广西将推进新能源汽车产业快速发展,为符合条件的新能源汽车车主提供多项优惠政策。
具体包括,将对新能源车辆减半征收停车费,并设新能源汽车专用停车位。将新能源汽车充电桩建设纳入自治区和各区市的充电设施建设考核,以解决充电问题。同时,在全区范围推进建设安装新能源汽车充电桩,由各级住房城乡建设部门统筹住宅小区的充电桩报装、安装管理和验收流程。
在道路交通方面,开辟新能源汽车绿色通道,准许不限号、不限行,同时对新能源汽车开放公交专用车道。在现有公务用车租赁管理制度下,实施新能源汽车长期租赁改革,在各级行政事业单位、人民团体、国有企业推广新能源汽车租赁业务等。
在用电方面,新能源汽车将享受充电优惠,新能源汽车充电设施按其所在场所执行分类目录电价。其中:居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电,执行居民用电价格中的合表用户电价;其余场所设置的充电设施用电执行大工业用电价格,具备单独计量的,低谷时段(23:00-7:00)用电执行大工业用电价格的50%。

广州:汽车充电拟免两小时停车费
广州市发布了《关于完善机动车停放服务收费管理有关问题的通知(公开征求意见稿)》,明确了城市交通枢纽站及换乘站配套停车设施、旅游景点配套停车设施等场所配套停车场收费标准执行政府定价或政府指导价。值得关注的是,在实行政府指导价或政府定价管理的停车设施内充电(每天在同一停车设施充电首两小时内)的新能源汽车可免停车费。

杭州:重型柴油车必须实施OBD在线接入
根据杭州政府网发布的《关于对新注册登记重型柴油车实施车载排放诊断系统(OBD)在线接入的通告》:2019年2月1日起,对进口、销售及转入至杭州的重型柴油车(最大总质量大于3.5吨(不含)的压燃式发动机汽车,包括客车、货车、专项作业车等上道路行驶车辆),在登记上牌环节排放检验前,实施车载排放诊断(OBD)在线接入。

河北:发布完善促进消费体制机制实施方案
河北省人民政府办公厅发布了《河北省关于完善促进消费体制机制实施方案(2019-2020年)》。方案提到,将制定河北省新能源汽车推广应用三年计划,落实新能源汽车车辆购置税优惠政策;加大公共服务领域新能源汽车推广应用力度,全面推动市区公交电动化;加快推进新能源汽车充电基础设施建设,统筹优化充电基础设施全省布局,提高充电服务智能化水平。

北京:发布2019第01批环保车型目录
北京市生态环境局发布了《2019年度第一批符合环保排放标准车型目录的公告》。本批次共有7家车企的9款新能源车型入选,其中威马汽车温州、浙江豪情汽车分别列入2个新能源车型;湖北新楚风、郑州宇通客车、一汽青岛解放、江淮汽车、北汽福田5家车企分别列入1个车型。

北京:印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》
北京市经济和信息化局近日印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》。方案确定了网络建设目标:到2022年,北京市运营商5G网络投资累计超过300亿元,实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。产业发展目标为:5G产业实现收入约2,000亿元,拉动信息服务业及新业态产业规模超过1万亿元。

昆明:新增网约车必须是纯电动汽车
据昆明市出租汽车管理局(简称“出管局”)介绍,从2019年2月1日开始,昆明新增网约车必须是纯电动汽车,燃油车、混动汽车将不予发放车辆营运证。2018年2月31日前购买的符合标准的燃油车、混动车欲从事网约车经营,在办理营运证时需向出管局出示购车发票,发票日期应该在2018年2月31日24点之前,否则不予办理。

西安:2019年底前出租车公交车全部更换为新能源车
西安市人民政府发布了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》。方案提到将加快车辆结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前,全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。

海口市网约车或将实现全面新能源化
自2019年起,海口市新增或更换的网约车将100%使用清洁能源车辆。

南京发布2020年新能源规划
近日,南京市印发《南京市打造新能源汽车产业地标行动计划》,提出力争2020年新能源乘用车产销量达到30万辆,2025年力争达到100万辆,新能源商用车的产销量分别达到5万辆和10万辆。

动力电池回收补贴1千瓦时20元深圳首设
近日,深圳市财政委员会、深圳市发改委联合发布了《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》(简称《政策》),共设置了三类补贴政策,包括车辆购置补贴、充电设施建设补贴及动力电池回收补贴。

四、汽车集团和企业走势

1、19年汽车市场增长相对承压

2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年累汽车总计销量384.68万台,累计增速-15%;19.2月汽车总计销量148.16万台,同比增长-13.7%,环比增长-37.4%。。
18年1-2月份汽车批发增速-3%是弱于近几年全年走势,19.2月的批发下滑-14%,似乎状态较差,但主要是春节因素,未来压力逐步缓解。

2、19年汽车市场增长压力加大

2018年全年的汽车销量2807万台,同比降-3%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,18年下滑超过预期
2019年1-2月厂家批发销量增速-15%是历年较低的,未来的厂家的销量预计会有改善,因此对全年的增速仍预测零增长。

3、1-2月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、一汽、东风、北汽的表现都有压力。
民营自主的表现很好,吉利还算不错。奇瑞、长城表现依旧相对突出,而比亚迪和华晨的表现也是相对较强。

上汽一枝独秀。一汽和东风表现相近,北汽表现也不错。

2019年2月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,长城汽车、广汽本田、北京现代等都出现同比增长,表现较强。
从环比表现来看,绝大部分企业都在-40%以上,长安汽车相对1月份下滑仅有-18%,表现相对较强。
19年主力厂家总体承压。2月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风2家,一汽有1家,广汽1家。长城在6位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;19年累狭义乘用车销量323万台,累计增速-16%;19.2月狭义乘用车销量120.75万台,同比增长-16.9%,环比增长-38.4%。。

各厂家生产走势均较低,18年2月的生产还有些较强的,今年2月都压力较大。

乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前三甲在月均18万左右,中间在月均12万水平,后面的在月销7万台左右。2月主力车企表现一般,奔驰、宝马和奇瑞、长安、长城走势较强。一汽大众2月生产走势同比增长。
长城,广汽,华晨宝马,奇瑞等表现较强。主力厂家,今年处于大幅去库存特征。尤其是主力厂家中,大众通用等厂家库存去除力度较大。

4.1、轿车市场走势

2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年累轿车销量159万台,累计增速-14%;19.2月销量58.56万台,同比增长-13.9%,环比增长-37.8%。

轿车主力厂家主要是合资三强,本月的一汽大众很强。日产和丰田、本田也是较强。豪华品牌的轿车表现也较强。

4.2、MPV市场走势

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年累MPV销量21万台,累计增速-29%;19.2月销量8.53万台,同比增长-29.2%,环比增长-41.6%。。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。五菱、通用、比亚迪春节后都下行。春季生产资料特征不明显。

4.3、SUV市场走势

2018年SUV销量995.07万台,累计增速-3.1%;19年累SUV销量143万台,累计增速-18%;19.2月销量53.66万台,同比增长-17.8%,环比增长-38.6%。。

长城SUV在2018年年末表现优秀,19年2月仍处高位,同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的2月增长较弱,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、商用车市场走势特征分析

1-2月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

6、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年累微型车销量15.22万台,累计增速7.8%;19.2月微型车销量5.82万台,同比增长-3.1%,环比增长-38.1%。
2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%; 2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%;

19年的2月的五菱、东风走势很强,而2月总体都较差。长安走势较稳,奇瑞表现也不错,其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;19年累卡车销量48.32万台,累计增速4.9%;
2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;19年累轻卡销量27.57万台,累计增速10.3%;19.2月销量11.84万台,同比增长14.8%,环比增长-24.7%。。
19年轻卡市场销量走势较强,1-2月份,总体实现增长12%的表现很强。。这是在17年2月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但2月增长因高基数放缓。

19年2月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;19年累中重卡销量20.75万台,累计增速-1.5%;19.2月销量8.75万台,同比增长2.7%,环比增长-27.2%。
18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。19年1-2月表现也是受到春节的影响,但偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。
19年2月的主力走势分化,一汽19年2月走势仍是领军,重汽平稳,陕汽走强。

9 、轻型客车企业销售走势

2018年客车销量49.11万台,累计增速-6%;19年累客车销量5.26万台,累计增速-3.7%;19.2月客车销量1.94万台,同比增长0.1%,环比增长-41.5%。
19年累轻客销量3.75万台,累计增速-9.5%;19.2月销量1.59万台,同比增长6.3%,环比增长-26.7%。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;19年累大中客销量1.51万台,累计增速14.6%;19.2月销量0.36万台,同比增长-20.4%,环比增长-69%。
18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势,2月回升较猛。
19年1月的2月客车表现较强,抢补贴效应明显。2月正常回落。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长,比亚迪9月走势超强,12月宇通表现很强。19年1-2月的北汽福田表现很好。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动



2、狭义乘用车促销表现

18年2月到2月,车系促销力度相对较大,尤其是2月促销,增长相对较忙,而在2017年是2月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致2月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

2月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比2月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。19年2月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2019年2月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

2月的SUV份额环比9月提升,自主的轿车和SUV份额表现均较8月稍好。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

2月车市增长相对低迷,无论批发量还是零售量,各个车系增长的差异都比较巨大。主要原因是春节前的消费群体是自主SUV,春节后是合资家用车,因此分化较明显。
批发量增长中,自主品牌和欧系美系增长相对较弱。德系和韩系的批发增长相对较强。
零售增长中的,各车系都是负增长,但相对来说,日系和德系,零售表现相对较强,负增长较小。而欧系美系和自主品牌的同比负增长相对较大。

2.19年2月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年2月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了2月的中小企业表现较差。
19年2月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的长城的增长超强。
从19年的增量贡献度看,减量的主要是部分国有自主。自主的吉利和五菱压力很大。

19年2月份零售很差,主力企业表现相对较强,2月份主力零售企业前十位达到61%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
从零售来看,2月份的增量的主力企业是长城、丰田、宝马等乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。
2019年2月,企业生产特点相对差异较大,豪华车主力厂家表现较强。其中宝马、奔驰生产增长很强,
合资车企生产剧烈下滑,上汽三家企业的生产调整力度很强,达到7万台水平。
1到2月份生产增长相对较强的是宝马、丰田、大众的乘用车,其次是吉利汽车和长城,生产表现相对较弱的是上汽大众和五菱、福特。

3.主力车型批发零售的表现

2月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比32%,较去年的30%上升2个百分点。2月日系品牌表现优秀。2月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

本月主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV和MPV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态。
前期五菱和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱上汽和吉利都有主要车型进入增量领先行列,
从1-2月份销量的增量表现来看,也是五菱、长城以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

4.轿车主力车型批发零售的表现

2月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。
从2月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

7.狭义乘用车企业增速表现

18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速0%,稍低于行业增速,零售也稍弱于行业平均。在15-17年自主持续超越合资后,18年以来自主面临一定的调整压力。

六、新能源乘用车市场分析

1.2月新能源车强势开门红

传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。新能源车走势则与传统车截然不同,从前几年的简单的年初前低后高走势,逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。

14-17年新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。18年新能源乘用车市场走势呈现波段走势,2019年新能源乘用车目前看仍将呈现波浪走势。
18年1月份的新能源乘用车开门红,销量达到3.1万台,同比增长483%。2月因为春节因素仍达到2.9万台的规模,应该说是表现良好的。3月-5月呈现政策明朗后的过渡期的销量暴增。随着政策的正式实施,18年6月回落到7万台,7月开始一路走高的趋势,12月飙升到16万台。
19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9.1万台, 2月因多种因素回落到5万台。19年新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。
2月新能源广义乘用车批发达到5万台,其中微客类车型2月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.新能源车的世界地位超强

2018年1-12月份,全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年1-12月总体销量达到101万台,占到世界份额达到56%。
18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。10月的份额拉升到57%,表现是很好的。
世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,形成年末狂奔特色。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。
国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的,世界新能源竞争激烈,补贴指标提升速度不应降低,不会怕着火而降低技术提升速度。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速,实现高质量增长。

1.19年的新能源车的纯电动占78%

2月新能源乘用车呈现纯电动走弱特征。19年2月新能源乘用车销量达到5.07万台,总体同比增速74%。2月的纯电动乘用车105%的增速,体现了产品升级后的差异化拉动效果。
由于高基数的影响,加之退坡对插混的影响小一些,2月插电混动同比增速18%,2月插混较纯电动环比1月增长更强。
2019年的新能源车的纯电动占78%,其中2月占比75%,相对高于2018年2月水平。2019年2月的纯电动SUV的占比26%也高于2018年2月的8%表现,结构改善是很好的。

2.新能源车的级别A级超强-A00较低

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年2月新能源表现仍强,同比增速74%,稍低于于18年全年增速。
2月纯电动中的A00级电动车有1.18万台,同比增-35%,占纯电动乘用车31%份额,较18年2月下降50个百分点;今年2月的A级是表现很好的大的市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的2月的A级电动车同比增819%,环比1月增-38%,体现较好增长态势。而A0级电动车同样出现同比暴增,环比表现也很强。

3.新能源车细分市场变化

由于今年2月环比1月下滑较大,因此各细分市场基本均下滑较明显。18年的2月环比1月走稳,主要也是18年2月的A级电动车表现很好。
18年12月的几个主力细分市场都表现很强,加之1月的进一步提前释放,因此2月的各细分市场表现的环比下滑较大,亮点似乎不突出。

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年2月春节因素较1月环比下滑较大,因此各细分市场基本均下滑较明显。18年的2月环比1月走稳,主要也是18年1月的退坡后低迷,2月的A级电动车表现很好。
18年12月的几个主力细分市场都表现很强,加之1月的进一步提前释放,因此2月的各细分市场表现的环比下滑较大,亮点似乎不突出。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

19年比亚迪反超北汽新能源,自主占据纯电动车的绝对优势地位。近几年新能源车中,11-17年新能源销量是比亚迪绝对领先,但18年的北汽新能源连续几个月在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军,而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。
2月的比亚迪、吉利汽车和长城汽车的新能源表现很强,传统车企的营销和持续战斗能力很强。

3.插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强,目前在国内产品逐步投放。内资新能源插混企业较少,掌握技术的难度较大,因此需要独立的体系化掌握技术,比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型,但零部件体系在外资为主,因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。
19年2月的比亚迪的插混车型表现较好,但季节性波动仍有体现。本月的上汽大众、华晨宝马、东风悦达起亚等表现较好。而一汽丰田也开始在插混生产,合资的插混指标仍是稍强于自主的。但续航里程等没有比亚迪长。

4.2月纯电动主力车型批发同比较强

2月的纯电动车型表现优秀,主力车型走势分化。19年2月电动车销量较高的是比亚迪元、帝豪EC7、北汽EU系电动、奇瑞EQ系列、比亚迪E5、荣威等。

2月的A级电动车走强,而且年初超强。中大型电动车市场的A级轿车和A0级SUV有亮点。19年2月相对走强的电动车主要是比亚迪的E5和吉利帝豪EC7,尤其是荣威I5的表现很好。欧拉等的表现也是较稳,形成对年初电动车的支撑。
北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量平稳,表现很好。

5.插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的2月同比增长很强,主要是比亚迪和起亚的贡献,形成插混的较强增长特征。
插混19年2月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是起亚K5等新品。上海插混的市场优势仍较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。
随着外资的新能源车主要以插混推进的效果日益明显,插混的销量提升较好。

6.普通混动主力车型越来越少但需求良好

19年2月份普通混合动力主力车型表现较好,丰田和本田的混动表现相对突出。本月的本田inspire表现很好。广州本田的新能源车,目前稳定在2000台左右的规模,而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响,因此普通混动车型在年初到年末的走势,保持一个相对平稳的态势。

其他国际车企的混动不坚决,逐步转型插混。随着插电混动化的趋势,前期布局普混的部分国内车企逐步停止普混的销量,逐步转向插混。
未来的插混有更好的表现,混动的市场相对稳定和收缩。但随着丰田本田的混合动力的规模不断提升,其成本优势将日益明显,日系的市场综合竞争优势已经日益凸显。耐住寂寞发展混动也是日系的中国市场反攻成功的重要支撑因素。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车19年2月批发1.24万台,19年2月占批发份额2.12%,较去年同期份额增加-0.38%,19年2月批发较去年同期同比增长-26%,19年2月零售较去年同期同比增长-26%;19年2月批发环比上月增长-47%,19年2月零售环比上月增长-48%;19年2月出口较去年同期同比增长-58%;19年2月厂家产销率90%,19年2月渠道批零率100%;19年1-2月生产累计增幅-25%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-1%。。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。19年2月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车19年2月批发4.49万台,19年2月占批发份额7.67%,较去年同期份额增加-1.98%,19年2月批发较去年同期同比增长-31%,19年2月零售较去年同期同比增长-31%;19年2月批发环比上月增长-46%,19年2月零售环比上月增长-45%;19年2月出口较去年同期同比增长-40%;19年2月厂家产销率113%,19年2月渠道批零率112%;19年1-2月生产累计增幅-35%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-25%。
合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。18年小型车需求靠新品恢复较快,小型车的主力车型的宝骏310前期持续拉升较快。
19年2月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年2月批发3.18万台,19年2月占批发份额37.28%,较去年同期份额增加-7.48%,19年2月批发较去年同期同比增长-41%,19年2月零售较去年同期同比增长-38%;19年2月批发环比上月增长-33%,19年2月零售环比上月增长-39%;19年2月出口较去年同期同比增长299%;19年2月厂家产销率98%,19年2月渠道批零率115%;19年1-2月生产累计增幅-31%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-39%。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年2月是欧诺和五菱宏光2月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年2月批发12.34万台,19年2月占批发份额22.99%,较去年同期份额增加-0.8%,19年2月批发较去年同期同比增长-21%,19年2月零售较去年同期同比增长-22%;19年2月批发环比上月增长-40%,19年2月零售环比上月增长-50%;19年2月出口较去年同期同比增长-67%;19年2月厂家产销率124%,19年2月渠道批零率92%;19年1-2月生产累计增幅-26%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-22%。
小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。2月五菱占据小型SUV高位。长城哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
本田的XR-V和缤智在2月表现超强。近期日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优势明显,因此XRV、缤致表现较强。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车19年2月批发38.8万台,19年2月占批发份额66.26%,较去年同期份额增加5.53%,19年2月批发较去年同期同比增长-5%,19年2月零售较去年同期同比增长-11%;19年2月批发环比上月增长-41%,19年2月零售环比上月增长-46%;19年2月出口较去年同期同比增长-64%;19年2月厂家产销率112%,19年2月渠道批零率99%;19年1-2月生产累计增幅-9%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-9%。
2月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年2月批发3.3万台,19年2月占批发份额38.7%,较去年同期份额增加2.76%,19年2月批发较去年同期同比增长-24%,19年2月零售较去年同期同比增长-33%;19年2月批发环比上月增长-29%,19年2月零售环比上月增长-44%;19年2月出口较去年同期同比增长%;19年2月厂家产销率107%,19年2月渠道批零率92%;19年1-2月生产累计增幅-11%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-23%。
相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。2月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型,宝骏730 失去细分市场的第一。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730下滑,形成内部结构的重新洗牌。合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。别克GL6的车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年2月批发34.82万台,19年2月占批发份额64.89%,较去年同期份额增加0.66%,19年2月批发较去年同期同比增长-18%,19年2月零售较去年同期同比增长-19%;19年2月批发环比上月增长-38%,19年2月零售环比上月增长-44%;19年2月出口较去年同期同比增长204%;19年2月厂家产销率106%,19年2月渠道批零率99%;19年1-2月生产累计增幅-17%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-18%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年2月批发10.35万台,19年2月占批发份额17.68%,较去年同期份额增加-2.29%,19年2月批发较去年同期同比增长-23%,19年2月零售较去年同期同比增长-19%;19年2月批发环比上月增长-43%,19年2月零售环比上月增长-48%;19年2月出口较去年同期同比增长261%;19年2月厂家产销率99%,19年2月渠道批零率101%;19年1-2月生产累计增幅-20%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-21%。
中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁2月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年2月批发6.06万台,19年2月占批发份额11.29%,较去年同期份额增加-0.14%,19年2月批发较去年同期同比增长-19%,19年2月零售较去年同期同比增长-25%;19年2月批发环比上月增长-48%,19年2月零售环比上月增长-49%;19年2月出口较去年同期同比增长82%;19年2月厂家产销率120%,19年2月渠道批零率99%;19年1-2月生产累计增幅-16%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-15%。
b级MPV19年2月批发1.19万台,19年2月占批发份额13.93%,较去年同期份额增加3.82%,19年2月批发较去年同期同比增长-3%,19年2月零售较去年同期同比增长17%;19年2月批发环比上月增长-45%,19年2月零售环比上月增长-41%;19年2月出口较去年同期同比增长83%;19年2月厂家产销率106%,19年2月渠道批零率118%;19年1-2月生产累计增幅2%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅10%。
2月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量2月借势走低。奔驰和比亚迪唐表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。自主走强的是比亚迪唐等。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年2月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年2月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌乘用车19年2月批发12.28万台,19年2月占批发份额10.17%,较去年同期份额增加1.55%,19年2月批发较去年同期同比增长-2%,19年2月零售较去年同期同比增长-3%;19年2月批发环比上月增长-39%,19年2月零售环比上月增长-39%;19年2月出口较去年同期同比增长0%;19年2月厂家产销率108%,19年2月渠道批零率101%;19年1-2月生产累计增幅5%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅-5%。
从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车19年2月批发4.6万台,19年2月占批发份额7.85%,较去年同期份额增加1.64%,19年2月批发较去年同期同比增长10%,19年2月零售较去年同期同比增长4%;19年2月批发环比上月增长-39%,19年2月零售环比上月增长-37%;19年2月出口较去年同期同比增长0%;19年2月厂家产销率115%,19年2月渠道批零率100%;19年1-2月生产累计增幅12%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅3%。
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。2月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体19年2月批发4.6万台,19年2月占批发份额8.57%,较去年同期份额增加2.19%,19年2月批发较去年同期同比增长10%,19年2月零售较去年同期同比增长4%;19年2月批发环比上月增长-39%,19年2月零售环比上月增长-37%;19年2月出口较去年同期同比增长%;19年2月厂家产销率115%,19年2月渠道批零率100%;19年1-2月生产累计增幅12%,19年1-2月厂家批发销售累计增幅3%。
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,凯迪拉克XT5近期表现突出,驰GLC走势调整较大。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的2月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。