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【月度分析】2019年8月汽车市场分析报告
发布时间:2019年09月26日    浏览量:4522次    下载

本文为乘联会发布的2019年8月汽车市场分析报告,包括以下内容: 

一、2019年乘用车市场总体走势 
二、2018年汽车工业走势 
三、汽车行业环境分析 
四、汽车集团和企业走势 
五、乘用车市场竞争表现 
六、新能源乘用车市场分析 
七、经济型乘用车车市场走势 
八、A级乘用车市场走势 
九、B 级乘用车市场走势 
十、C级和豪华乘用车市场走势


 

一、2019年乘用车市场总体走势

1.8月市场产销零综合走势

8月全国乘用车市场零售156.4万台,同比下降9.9%,环比增长5.4%。今年1-8月狭义乘用车零售下降8.9%,8月零售同比增速稍低于年累计增速。

8月的零售环比增长5.4%是历年最低的,进一步验证了二季度国五清库期造成的透支效应。8月份是近几年乘用车年度销量翘尾的爬坡期,外部环境下行压力加大,多数汽车主机厂集中休假,造成今年8月出现环比新低。同时受高温天气和极端天气(利奇玛)等多因素影响,消费者购车热情不高。部分地区房价尤其是低线城市仍在上涨,居民对购车消费意愿持续走低。

2.近年狭义乘用车零售走势 

由于国六实施前的清库存时间短,国五清库压力较大,因此6月的零售异常偏高,对8月的零售带来较大的透支效应。
19年春节前旺销期短,但1-2月增速-8%,增速仍是好于3-5月的增速。4月的零售偏低异常较大,低于2015年4月的零售。5-6月出现跳升走势,随后7月车市零售偏低,8月零售回升速度韩漫。

8月的零售同比下滑10%,这也是接近18年的8月下滑幅度,市场需求下行压力仍较大。历年的8月都是相对较低的特征,今年的8月比上半年的增速相对持平,好于18年下半年的走势,这也是市场企稳的特征现象。此次的低迷时间较长。目前有底部徘徊特征。

8月全国乘用车市场周度零售平稳偏低。8月第一周的乘用车市场零售相对低,第一周日均零售2.7万台/日,同比增速下降31%,差于7月的第一周下滑幅度。第一周周的零售偏低主要是车市购车热情不高,休假气氛较浓,加之车企放假较多,导致零售进度稍慢。
第二周的零售达到日均3.8万台,相对第一周的环比走势提升较大,同比18年的下滑幅度也是稍有改善。相信后面会越来越好。
第三周零售走势达到日均4.4万台,同比下降17%,下降幅度较大,但仍好于前两周的累计下滑幅度,市场改善速度较慢。
第四周的零售达到日均10万台,同比增长31%,因此虽然1-3周累计下滑21%,但全月仍能有望回升到-6%左右水平。

上表的1-3周累计是历年各月1-25日的零售同比增速和月度的零售同比走势。由于每周发布的数据的周末节点并非固定的日历日,导致个月每周间天数的波动,因此本月看的上月的数据较上月的周度增速有所变化,原因是时间节点的微调。月度数据是全月累计零售同比增速,最后一周的拉升体现月度零售压力仍旧很大。

3.近年狭义乘用车批发走势

19年3月受益于4月的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,因此3月批发表现相对较好。4-5月受到国五清库影响批发相对低迷。6-7月的国六车型到位,带动产销增长。
8月厂家批发销量162万台,这主要是由于国六实施因素的透支因素,导致7-8月的零售低迷,经销商进货谨慎。
18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,但国六实施的库存增量对批发回稳有促进作用。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到6月份下滑的波动幅度达到较高水平。
19年8月份车市批发销量下降达到169万台,同比增长-8%,相对于18年1-8月份的同比增长速度7%,今年增速表现下滑幅度22个百分点。
由于自8月开始的基数大幅降低,且负增长幅度急剧加大,今年的下半年的基数压力明显改善。

8月第一周的乘用车市场批发相对低,第一周日均批发2.7万台/日,同比增速下降32%,大幅低于7月的第一周下滑幅度。第一周周的厂家批发偏低主要是车市相对低迷,市场休假气氛较浓,加之车企放假较多,数据不完整,导致厂家批发进度稍慢。
第2周的批发达到日均4万台,同比增速下降8%,增速下滑情况有所改善。但相对于17年的5万台的日均水平,厂家批发销量的表现相对不理想。
第3周的批发达到日均4.86万台,同比增速下降14%,增速下滑情况较前两周累计增速有所改善。
随着月末的成都车展的到来,第四周必然明显改善的。
最后一周的批发日均9.4万台,初步看同比下降7%,下滑幅度稍大于7月的表现。

4.近年狭义乘用车生产走势。

19年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到15年更低的水平。5-7月的狭义乘用车生产保持在150万台的低位水平,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。
8月乘用车生产166万台,同比18年8月下降2.1%,环比7月增9.1%,厂家库存较7月增长3万台。由于部分企业国六车型的逐步到位,近几个月的生产恢复速度更快一些。

5.产销库存月度变化特征

8月产销差异较大。8月狭义乘用车生产166万台,同比增长-1%;厂家批发162万台,同比增长-8%;由此形成8月的厂家库存增加3.6万,渠道库存增加1万。随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,上半年减少渠道库存较大,正常情况下的8月库存应该回升,但由于零售需求低迷,市场表现偏弱,抑制了进货节奏。

6.历年狭义乘用车促销表现

2015年促销增长较大,2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。
2018年各车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月降价力度较大,4月的促销收缩,5-8月促销明显加大,价格促销力度较大。
19年的价格相对混乱,随着增值税减税政策的逐步落地,车市价格体系开始调整。4月的价格促销减少,5-6月的促销较多,但相对集中在国六实施区域。7-8月促销大幅收缩。这与历年的8月促销增长形成巨大的反差。

7.狭义乘用车各级别增长特征

19年8月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降15%,SUV同比零售下降1%, MPV零售同比下降21%。
8月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强, SUV市场增速回升,MPV持续最差。
8月轿车中的B级车型表现相对增长较强。而SUV中的b级和c级表现较强。
8月车市零售实际增速仍是大幅负增长。这主要是由于国六车型的正常零售价格明显高于清库期的国五车型清库价格,国五促销的大量潜客转化的透支因素对8月的零售影响较大。综合6-8月的零售总体走势看,呈现了低基数下的同比增速逐步企稳特征。

8.自主品牌份额走势

2019年8月份自主品牌份额36%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年8月的自主份额处于年内低点。
自18年5月以来,连续15个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的前7个月下降速度仍然较大,8月稍有收窄。

9.2019年8月品牌产销特征

2019年8月狭义乘用车生产的增速总体在-1%,批发在-8%,而零售在-10%。总体来看生产最强,零售相对低于批发,市场仍较低迷。
8月豪华车零售同比增13%,主流合资品牌下降12%,自主品牌下降14%,豪华车走势最强。
豪华车的生产增速最低,零售表现最强。自主品牌的生产批发零售均处于较低水平。

10.新能源与传统车走势对比

19年8月新能源乘用车市场过了补贴过渡期,退坡压力大,厂家新能源车批发实现7万台的偏低销量水平,同比下降16%。这是新能源乘用车零售偏弱的传导压力。今年1-8月的全国新能源狭义乘用车销量71万台,同比增长42%。

2、9月全国乘用车市场展望

今年9月有20个工作日,相对去年持平,今年中秋在月初的行业影响不大。9月产销回升潜力较大,9月零售有望接近持平,批发有望回归正增长。
随着8月下旬终端零售的逐步恢复,加上9月开学季、中秋小长假、70周年国庆等事件到来,进一步拉动汽车消费热情,金九银十季节效应依然可期。成都车展今年搬到新馆之后,车展集客效果有待观望,更多需要依靠通过厂家经销商店的地方联展带动新车消费。
随着成都车展的开幕,各品牌主推各类国六新品,9月推出的新车型的市场成功概率较高,车市的新品增量效果相对较强,产品供给侧对销量将发挥积极作用。各区域主要城市也开始布局各类大小车展,为金九银十造势,有利于通过刺激消费端,带动产销的进一步增长。
新能源产品方面,随着老款新能源车清库退出市场,新出的电动车性能普遍得到增强,插混的性价比大幅提升,预计新能源车经过短期下滑后会逐渐恢复增长。

3、汽车和汽油消费是扩消费重点

日前,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。 这体现了党中央、国务院高度重视发展消费。
汽车产业的社会贡献巨大,此次政策明确汽车是稳消费的重点,加大汽车消费是稳定消费的重要支撑。政策明确逐步取消限购促消费,促进成品油消费,加大县乡市场的加油站建设,这有利于改善消费环境,对促进车市发展意义很大。鼓励新能源车态度鲜明,因此,汽车消费拖后腿问题将有所改善。
随着创新发展汽车流通、推动汽车消费升级、促进扩大汽车消费的意义重要,未来各地政府必然会切实抓好各项政策措施的落实落地,认真组织实施鼓励政策,破除抑制消费的体制机制障碍,这对未来的汽车消费会有很好的促进。

4、以纯电动为核心兼容插混等线路是新能源车坚定方向

近期随着传统车销售低迷,新能源车补贴退坡导致销量暂时回落,车市增长点受挫,造成很多人对车市发展的潜力存在担忧。
行业核心观点认为:汽车产业加快转型升级,发展长期向好的基本面没有发生变化,无论从汽车保有量水平或者三线以下城市消费增量空间等看,我国乘用车消费市场仍有较大发展空间和前景。国家也会通过各种形式的改革办法释放汽车活力,促进汽车普及、升级和多元化消费。
从行业角度看,国家加大力度推动蓝天保卫战,新能源产品对传统燃油市场的置换和替代趋势必然会继续向前,降低资源消耗强度,改善生态环境,明确发展新能源汽车的战略导向,兼容多种技术路线的发展。针对新能源车技术线路,国家继续支持纯电动为核心的观点不动摇,新能源车拉动制造业产业链升级效果日益凸显。虽然氢燃料的用电保障有独特优势,但燃料电池汽车仍处发展初期,不具备大规模的推广应用条件。
总体看,新能源车发展是中国汽车转型突破的核心方向,要以纯电动为核心,兼容多种技术路线的发展。

5、插混产品的竞争将逐步充分

2019年的出租网约车市场进一步向纯电动集中,插混在出租网约市场从18年初的20%下降到5%,这导致插混市场的需求转向私人市场为主,自主插混的市场优势弱化。
近期更多国际品牌车企的插混A级车上市,这是很好的产品推进,形成更为充分的竞争。在大众强势发展插混的情况下,加之日韩两个国家的插混车型在中国上市,国际车企插混车型逐步进入比拼销量的竞争阶段,这会导致插混的产品性价比大幅提升,消费认可度大幅提升,并迫使其他外资车企更被动的面对新能源的压力。
目前世界电池领域产业领先的是中日韩三国,有利于插混和纯电动的发展。未来中国插混市场极其巨大,各大品牌通过产业链的降成本,插混价格应该会缩小与燃油版差距,推动插混车型的销量大幅提升。
随着国际车企的插混车型规模化产销,插混产品的保有量和认可度同步提升,国产车型的插混产业链也将进一步完善,这对自主品牌发展插混将很好的丰富配套资源,有利于未来自主在私人市场的插混产品逐步恢复优势。

6、购车群体的购买力分化加重自主压力

目前车市出现结构性增长特征,高端豪华车表现较好。合资品牌走势分化,自主品牌全面面临压力。这种走势分化不仅是车企的产品策略成功,而是社会需求的差异化特征。
豪华车消费群体的购买力较强,个体私营高端群体消费能力仍是很强。而跨越行业周期和经济周期的是专业人士和事业单位员工,购房较早且公积金充足,扣除房贷后可支配收入水平较高,因此他们的换车需求稳定,这推动高端合资品牌表现较强,日系和德系的需求很好。
豪华车目前成交价格下探将购买合资B级车用户直接吸引至豪华车入门车型。且目前投资在资本市场预期回报在低位运行,不如用在升级消费享受上。部分车主的低龄化一定程度上是承载了上代人的财富和社会资源。
随着环保治理和民营私营企业成本压力较大,员工收入和隐性失业风险较大。加之高房价的购房还贷款挤压,入门级消费风险较大。这对经济型车型尤其是自主品牌新车销售带来较大的压力。
未来车市回暖的核心指标应该是自主品牌的市场表现改善,同时提升在入门级消费群体中较合资品牌的竞争力,促进入门级消费群体购车增长。

二、2018年汽车工业走势

1.19年汽车消费开局不强

 2019年8月份,社会消费品零售总额33896亿元,同比名义增长7.5%(扣除价格因素实际增长5.6%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额30845亿元,增长9.3%。
2019年1-8月份,社会消费品零售总额262179亿元,同比增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额237056亿元,增长9.1%。。
18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。19年1-8月的汽车消费在18年逐步抬高的基数下达到增速-3%,19年1-8月较18年尚未改善。
6月的消费额增速大涨17%,原因是18年的6月的增速是-7%,国六带来的零售走强,这主要是国六车型的库存清理销售上牌的压力推动。由此体现经销商的巨大的库存压力和较大的促销价格损失。并非市场真的很好。
7-8月的零售回落是国六透支后的回落,比较正常。

2.2019年1-8月汽车产量下行

。分产品看, 分产品看,8月份,605种产品中有302种产品同比增长。钢材10639万吨,同比增长9.8%;水泥21018万吨,增长5.1%;十种有色金属491万吨,增长4.4%;乙烯165万吨,增长1.8%;汽车200.0万辆,下降0.6%,其中,轿车80.9万辆,下降7.3%;新能源汽车10.0万辆,增长9.9%;。
19年1-8月的汽车产量1592万台,增速-13%,较18年的-4%偏低的行业增速较差,这是是楼市火爆、消费不强因素下的汽车低迷。
今年 8月的生产200万台压力较大,目前车市波动主要是国六的影响,而客车等靠新能源补贴在年初较强。1-8月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.19年汽车增加值低位起步

根据统计局数据:分行业看,8月份,41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增加值与上年同月持平,纺织业增长0.1%,化学原料和化学制品制造业增长1.2%,非金属矿物制品业增长8.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.5%,通用设备制造业与上年同月持平,专用设备制造业增长3.3%,汽车制造业增长4.3%。其中,汽车制造业增加值下降4.4%。
19年1-8月的汽车增加值-1.8%,仍处近期低位。18年增5%.。19年1-8月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.1-8月新能源汽车生产74万增32%

分产品看, 19年8月份汽车生产的日均汽车生产6.5万台,增长-0.6%。考虑到18年8月的6.6万的较低增速,今年增速的表现相对很差。

8月份日均轿车生产2.6万台,同比下降7%。轿车去年8月日均2.8万台。今年由于产品不足和市场低迷压力, 8月生产走弱明显。但没有进一步严峻下降。

近两年商用车强,乘用车弱。19年1-8月消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年1-8月生产81万台新能源车,增速30%的持续走强,8月新能源乘用车增速10%,虽然退坡压力大,但仍是成为车市亮点。

5.19年1-8月汽车投资力度稍有回升

2019年1—8月份,全国固定资产投资(不含农户)400628亿元,同比增长5.5%,增速比1—7月份回落0.2个百分点。从环比速度看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.40%。其中,民间固定资产投资236963亿元,增长4.9%,增速比1—7月份回落0.5个百分点。。
1-8月汽车投资应该是不强,但7-8月大幅改善。从1-6月的0.2%上升到19年1-8月的1.5%,上升幅度较大。7-8月投资走出负增长区间,体现行业的巨大拉升投资热情。

6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。2019年1—8月份,全国房地产开发投资84589亿元,同比增长10.5%,增速比1—7月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资62187亿元,增长14.9%,增速回落0.2个百分点。 
1—8月份,商品房销售面积101849万平方米,同比下降0.6%,降幅比1—7月份收窄0.7个百分点。其中,住宅销售面积增长0.6%,办公楼销售面积下降10.8%,商业营业用房销售面积下降13.9%。商品房销售额95373亿元,增长6.7%,增速加快0.5个百分点。其中,住宅销售额增长9.9%,办公楼销售额下降11.7%,商业营业用房销售额下降12.8%。

1—8月份,东部地区商品房销售面积35317万平方米,同比下降4.2%,降幅比1—6月份收窄0.4个百分点;销售额44429亿元,增长5.2%,增速加快0.5个百分点。中部地区商品房销售面积25106万平方米,下降0.1%,降幅收窄0.4个百分点;销售额17966亿元,增长6.7%,增速加快0.6个百分点。西部地区商品房销售面积24613万平方米,增长2.8%,增速加快0.5个百分点;销售额17760亿元,增长9.3%,增速加快0.9个百分点。东北地区商品房销售面积3747万平方米,下降7.8%,降幅收窄0.5个百分点;销售额3007亿元,增长0.5%,增速回落0.4个百分点。。

在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,18年1-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-12月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。18年楼市仍是高基数的高增长。19年初的高基数下房地产仍保持销售额的较好增长。8月的楼市爆发增长,东部地区的楼市增长对车市带来不确定影响。

楼市火爆主要靠居民的定金和预收款支撑,贷款也处于高位。这对车市的购车资金带来一定分流影响。
 1—8月份,房地产开发企业到位资金113724亿元,同比增长6.6%,增速比1—7月份回落0.4个百分点。其中,国内贷款17322亿元,增长9.8%;利用外资81亿元,增长1.3倍;自筹资金36036亿元,增长3.1%;定金及预收款38377亿元,增长8.3%;个人按揭贷款17449亿元,增长11.8%。。
15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。19年房地产销售额的增长仍较强。
由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。
19年的中西部房价涨幅加大,炒房效果良好,对车市抑制效果明显。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分

国务院办公厅:关于加快发展流通促进商业消费的意见
《意见》指出,党中央、国务院高度重视发展流通扩大消费。近年来,各地区、各部门积极落实中央决策部署,取得良好成效,国内市场保持平稳运行。但受国内外多重因素叠加影响,当前流通消费领域仍面临一些瓶颈和短板,特别是传统流通企业创新转型有待加强,商品和生活服务有效供给不足,消费环境需进一步优化,城乡消费潜力尚需挖掘。为推动流通创新发展,优化消费环境,促进商业繁荣,激发国内消费潜力,更好满足人民群众消费需求,促进国民经济持续健康发展,经国务院同意,现提出以下意见。
《意见》提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中第十条政策措施提出,释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。(工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、商务部按职责分工负责)。

工信部:试点成功基础上统筹制定"禁燃"时间表
8月22日消息,工信部近日发布对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复。工信部明确指出,将支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点,在取得成功的基础上,统筹研究制定燃油汽车退出时间表。 

国务院关税税则委员会:关于对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税的公告
公告称,为落实中美两国元首阿根廷会晤共识,2018年12月14日,国务院关税税则委员会发布公告,从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。2019年3月31日,国务院关税税则委员会发布公告,从2019年4月1日起,继续对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税,暂停加征关税措施截止时间另行通知。
2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。2019年8月15日,美国政府宣布,对从中国进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方上述措施导致中美经贸摩擦持续升级,严重违背两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。
根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。现将有关事项公告如下:
对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕10号)附件1所列28个税目商品,恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕5号)所加征25%的关税;对税委会公告〔2018〕10号附件2所列116个税目商品,恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕7号)所加征25%的关税;对税委会公告〔2018〕10号附件3所列67个税目商品恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕8号)所加征5%的关税。

发改委:公布铅蓄电池回收管理办法征求意见稿
公告显示,国家将实行铅蓄电池回收目标责任制,制定发布铅蓄电池规范回收率目标。到2025年底,规范回收率要达到60%以上,国家根据行业发展情况适时调整回收目标。

工信部:鼓励企业提升甲醇汽车制造能力
8月28日,工信部答复十三届全国人大二次会议第3775号建议称,研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理,支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力,重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术,开发甲醇商用车等多种车型产品,以满足市场需求。 

国务院:建设深圳先行示范区
近日,《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式公布。《意见》提出,深圳要加快实施创新驱动发展战略。支持深圳建设5G、人工智能等重大创新载体。《意见》既是国家在新时期深化改革、创新发展的重大战略部署,也是汽车产业发展的重大机遇和重大利好。 

机动车存在环保缺陷或将被纳入召回
市场监管总局、生态环境部联合发布了《机动车环境保护召回管理规定(征求意见稿)》。征求意见稿的提出意味着机动车产品不符合大气污染物排放标准或者不符合环境保护耐久性要求的将被纳入到召回管理当中。
据征求意见稿显示,环保缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的同一批次、型号或者类别(系族)机动车产品不符合大气污染物排放标准的相关要求,或者不符合规定的环境保护耐久性要求的情形。

交通运输部、国家发展改革委、财政部:关于全面清理规范地方性车辆通行费减免政策的通知
通知称,为贯彻《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(国办发〔2019〕23号),确保取消全国高速公路省界收费站顺利实施,实现不停车快捷收费,维护公平规范的公路收费秩序,减少拥堵,便利群众,结合相关法律法规和规定,现就全面清理规范地方性通行费减免政策有关事项予以通知。
《通知》的主要内容包括:
一、清理规范内容。一是违反《中华人民共和国反垄断法》关于不得设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准、规定歧视性价格,不得排除、限制竞争等相关规定,针对本地企业、本地货物等特定市场主体出台的、妨碍全国统一市场和公平竞争的地方性车辆通行费减免政策。二是需要停车接受人工查验、无法实现不停车快捷通行的地方性车辆通行费减免政策。三是影响对跨省车辆正常收费的地方性车辆通行费减免政策。
二、实施步骤。(一)准备阶段(2019年7月18日—8月31日):按照清理内容,全面梳理汇总本省(区、市)自行出台实施的车辆通行费减免政策。(二)报批阶段(2019年9月1日—9月30日):结合本通知的要求,提出清理或者规范意见,报省级人民政府审核批准。(三)实施阶段(2019年10月1日—12月31日):按照省级人民政府批准意见,全面清理规范本行政区域的地方性车辆通行费减免政策。(四)总结阶段(2020年1月1日—1月31日):各地全面总结清理规范工作,形成书面报告,报交通运输部、国家发展改革委、财政部。
三、保障措施。一是加强领导,落实责任;二是深入排查,全面清理;三是强化督导,及时整改;四是及时评估,完善措施;五是加强宣传,正面引导。

四机构联合发布中国新能源汽车评价规程
日前,由中国汽车工程研究院股份有限公司、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、清华大学电池安全实验室、新能源汽车国家大数据联盟四家单位联合发起的中国新能源汽车评价规程正式发布。据介绍,该评价体系融合单车测评和大数据评价,在能耗、安全、体验三个维度开展测试评价。
在能耗方面,中国新能源汽车评价规程设定了高速巡航(时速120km/h)、不同温度循环工况(-7℃低温、23℃正常温度和35℃高温)以及充电效能(在120kW功率下,30分钟快速充电)三个场景对新能源汽车进行逐一评测,并通过大数据对车辆一定周期内的能耗及里程稳定性进行评价。在安全维度方面,中国新能源汽车评价规程设定了行进涉水、人员触电防护、冷却系统失效工况、过度放电等滥用工况,并通过大数据平台对车辆在一定周期内过温报警情况进行监控和评价。
在体验维度上,中国新能源汽车评价规程设定了1km车辆最高时速、0-100km/h、0-50km/h、80-120km/h加速四个动力性场景,以及怠速、80km/h匀速以及120km/h匀速三个车内噪声场景,并结合大数据监测到的车辆行驶里程和电池能量衰退情况、电池故障率、里程信赖及充电时长等方面,对车辆体验性能进行综合评价。

中国12月15日起恢复对美国汽车加征25%关税
8月23日,国务院关税税则委员会发布《关于对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税的公告》决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。此次对原产美国汽车及零部件恢复加征关税,是受到近日美国政府对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税。

2、地方补贴政策

北京:新能源指标新申请者或将轮候9年
8月25日,北京小客车指标办发布今年第四期指标配置数据。经审核,截至2019年8月8日24时,普通小客车指标申请个人共有3,317,404个有效编码、单位共有66,820家;新能源小客车指标申请个人共有442,411个有效编码、单位共有9,575家。统计发现,如果现行配置规则不变,本期新能源指标新申请者或将轮候9年才能获得指标。

广西:10城市出台新能源汽车停车半价优惠政策
从广西工信部门获悉,今年以来广西采取措施加快新能源汽车推广工作,到7月底已有南宁、柳州、桂林、玉林等10个城市出台新能源汽车停车半价优惠政策。与此同时,广西还加快规划建设新能源汽车专用停车位,将新能源汽车充电插座纳入各地的充电设施建设考核指标,并明确新能源汽车充电电价的执行要求和具体操作。

河北:《河北省推进氢能产业发展实施意见》
河北省发布了关于印发《河北省推进氢能产业发展实施意见》的通知。通知指出,以职工通勤车、物流车和载重货车为切入点,配套建设制氢工厂和加氢站,大力推进燃料电池重载汽车示范,形成可复制的商业模式推广。到2022年,全省建成20座加氢站,燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到2,500辆,重载汽车实现一定规模示范。

降低购车成本推广车电分离消费方式
国家发改委、生态环境部、商务部在《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019~2020年)》中指出,要推广新能源车电池租赁、换电等车电分离的消费方式,以降低用户购车成本。
该实施方案表示,要借鉴公共服务领域换电模式和应用经验,鼓励企业开发充换电结合、电池配置灵活、续驶里程长短兼顾的新能源车产品。同时也有业内人士称,和充电模式相比,换电模式可解决充电时间过长的痛点,在具有高频次、高充电量需求的出租车、公交车等公共交通领域有很大的优势。

山东:加快各项政策落地,巩固汽车消费
山东政府发布了《关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》(以下简称《意见》),意见明确了山东将加强二手车、平行进口、智能网联和智慧交通、新能源汽车等方面的政策建设,用以巩固汽车传统消费。

山东东营发布柴油货车污染治理攻坚战作战方案
东营市人民政府办公室发布关于印发《东营市打好柴油货车污染治理攻坚战作战方案》的通知。通知表示,推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,使用比例达到80%。加快充电站及加气站建设。在物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩,2019年新建充电站15座、充电桩100台。优化承担物流配送的城市新能源车辆的通行便利政策,改善通行条件。2019年7月1日起,实施机动车国六排放标准。

山东江苏等6省区加入自贸试验区行列
8月26日,国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》,山东、江苏等6省区加入自贸试验区行列。至此,我国共有18个省区设立了自贸试验区。从区域分布看,新公布的自贸试验区中,山东、江苏、河北属于沿海地区,加上此前批复的上海、天津、福建、广东、浙江、辽宁等自贸试验区,我国东部沿海省份基本实现自贸区试验全覆盖。

山东省取消二手车限迁激发新车更新速度
8月初,山东省人民政府发布《关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》,意见指出特别指出将全面取消二手车限迁政策。这意味着山东成为第15个全面取消二手车限迁省。更意味着将激发山东二手车市场的活力。
自济南市取消限迁后,二手车新零售加速布局山东经济核心城市。如几个重要的二手车电商平台落户山东省内,以二手车新零售平台为依托,集合了二手车咨询、交易、过户、金融、保险、保养维修等业务于一体。
在国六排放标准实施后,能够加速山东省内汽车市场的更新换代,促使二手车市场汽车流通更加顺畅,刺激新车消费的更新速度。

深圳:出租车管理条例征求意见
深圳市公共交通管理局近日发布《深圳经济特区出租汽车管理条例(征求意见稿)》。意见稿明确表示,巡游车辆和网约车辆均必须使用新能源汽车,且须符合深圳市关于使用新能源车辆的要求,排气污染物须符合深圳市执行的排放标准。

深圳:将继续实施《新能源纯电动物流车电子备案规程
深圳市公安局交通警察局日前发布公告,为鼓励新能源纯电动物流车的发展使用,做好新能源纯电动物流车电子备案工作,将继续施行《新能源纯电动物流车电子备案规程》。新规程实施日期为2019年8月16日至2020年2月15日。

四、汽车集团和企业走势

1、19年汽车商强乘弱局面稍有改变

自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。11年-16年基本都是商用车而低于乘用车10个点,17年商用车增速高于乘用车12个点,18年高出9个点,19年1-8月高出16个点。
2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年1-8月累计汽车总计销量1412.48万台,累计增速-11.5%;19年8月份汽车总计销量196万台,同比增长-7%,环比增长8%。。
19年1-8月份汽车批发增速是弱于近几年全年走势,19.8月的批发下滑-7%,行业走势压力持续较大。目前汽车不强主要是乘用车因素的影响,商用车压力相对稍好。
2、19年汽车市场增长压力加大

19年1-8月累计汽车总计销量1608.23万台,累计增速-10.9%;19年8月份汽车总计销量195.76万台,同比增长-6.9%,环比增长8.2%。。
1-8月的乘用车市场持续负增长。目前8月销量低于2016年水平,呈现严重低迷特征。相信2019年未来下半年的厂家的销量预计会有改善。

3、1-8月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、一汽、长安、东风的表现都有压力。
民营自主的表现很好,长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现依旧相对突出。
因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

2019年8月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,广汽本田、东本都出现同比增长,北京现代尤其是表现较强。
19年主力厂家总体承压。8月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风3家,一汽有1家。长城在8位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月没有。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2019年乘用车市场增速仍弱,低于汽车市场的增长速度,近几个月每个月都相对较差,好在8月份的速度相对放缓,
19年1-8月累计狭义乘用车销量1298.19万台,累计增速-12.6%;19年8月份狭义乘用车销量162.31万台,同比增长-7.7%,环比增长8.5%。
2019年1-8月乘用车厂家批发销量增速-13%是历年最低的,弱于汽车市场走势。

一汽大众8月领军。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。8月主力车企表现一般,丰田、本田和、大众走势较强。

4.1、轿车市场走势

2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年1-8月累计轿车销量641.55万台,累计增速-13.8%;19年8月份销量77.71万台,同比增长-13.8%,环比增长5.3%。

轿车市场近两年表现增速相对较低,但波动不大,在小幅负增长的区间,。。
轿车主力厂家主要是合资三强,本月的一汽大众、上汽通用、上海大众很强。日系全面走强,日产和丰田、本田都是很强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。

4.2、MPV市场走势

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年1-8月累计MPV销量86.4万台,累计增速-21.1%;19年8月份销量9.85万台,同比增长-17.4%,环比增长14.9%。
MPV市场自2017年出现下滑后,持续保持较大下滑幅度。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV恢复增长。

4.3、SUV市场走势

2018年SUV销量1001万台,累计增速-3.1%;19年1-8月累计SUV销量570.24万台,累计增速-9.7%;19年8月份销量74.74万台,同比增长1.3%,环比增长11.1%。。
近几年SUV市场出现增速大幅下滑,2018年增速出现-3%的下滑,2019年1-8月份依旧表现相对乏力,未来期待能够有希望反弹,。

长城SUV在2018年年末表现优秀,19年8月仍处高位,同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的8月增长较弱,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、商用车市场走势特征分析

2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,18年商用车相对增长,1-8月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中东风和五菱表现相对较强,福田在8月份表现很强,重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年1-8月累计微型车销量58.42万台,累计增速-8.5%;19年8月份微型车销量7.41万台,同比增长-14.5%,环比增长-6.8%。

19年的8月的金杯走势很强,而8月其他厂家都较差。五菱、金杯、长安走势平稳你,奇瑞表现不错,其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

19年1-8月累计卡车销量211.78万台,累计增速-2.7%;19年8月份卡车销量21.68万台,同比增长-0.2%,环比增长8.3%。
19年1-8月累计轻卡销量120.91万台,累计增速-1.9%;19年8月份销量13.16万台,同比增长0.2%,环比增长14.6%。。
19年轻卡市场销量走势较强,1-8月份,总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但8月增长因高基数放缓。

19年8月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;。19年1-8月累计中重卡销量90.87万台,累计增速-3.8%;19年8月份销量8.52万台,同比增长-0.9%,环比增长-0.3%。
18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着19年地方债务的发放和各地基建项目的投产,19年1-8月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。
19年8月的主力走势分化,一汽和东风的19年8月走势仍是领军,重汽和陕汽平稳回升,依维柯走强。

9 、轻型客车企业销售走势

19年1-8月累计客车销量28.63万台,累计增速-4.2%;19年8月份客车销量3.88万台,同比增长-0.4%,环比增长1.7%。
19年1-8月累计轻客销量19.95万台,累计增速-6.7%;19年8月份销量2.77万台,同比增长-1.3%,环比增长28.1%。。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;119年1-8月累计大中客销量8.68万台,累计增速2%;19年8月份销量1.11万台,同比增长2%,环比增长-33%。

18年上半年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-8月客车表现较强,抢补贴效应明显。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长,宇通表现很强。
19年1-2月的北汽福田表现很好,随后近期珠海银隆的表现很强,北京公交的促进很好。19年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,补贴延期政策实在出乎预料。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

随着国六标准的实施,8月新品逐步增多。

2、狭义乘用车促销表现

19年1月到6月,车系促销力度相对较大,尤其是6月促销增长相对较大。今年的车市下滑等因素,导致车市相对处于压力之中,欧系和德系,以及自主促销力度增长都相对较猛。

19年各级别车型促销增长均较快,最小的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。
A00级是因为电动车的车型改款停产而促销减少。

SUV促销力度增加较大。

3、历年狭义乘用车促销表现

8月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比8月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

五、乘用车细分市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

8月车市增长相对低,无论批发量还是零售量,各个车系增长的差异都比较巨大。主要原因是国六标准实施带来的车市增长压力差异较大。
8月豪华品牌同比增速24%,主流合资品牌同比下降4%,自主品牌同比下降14%。8月车系零售走势分化,部分车型提早切换国六车型,终端价格相对平稳,库存保障较好,市场零售环比表现也较强。

批发量增长中,自主品牌和欧系美系增长相对较弱。德系和韩系的批发增长相对较强。
零售增长中的,各车系都是负增长,但相对来说,日系和德系,零售表现相对较强,负增长较小。而欧系美系和自主品牌的同比负增长相对较大。

自2018年以来自主品牌份额持续下行,合资品牌走势趋势一致,但表现稍好。从2018年的5月开始,自主品牌份额出现了相对下滑的局面,直到今年的8月份,实现了连续15个月的份额的下降,这是自主品牌较大压力的体现。

2.19年8月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年8月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了8月的中小企业表现较差。
19年8月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的北汽新能源的增长超强。
从19年的增量贡献度看,减量的主要是部分国有自主。自主的吉利和五菱压力很大。

3.19年8月自主主力车企表现分化

19年8月份零售很差,主力企业表现相对较强,自主的新能源车增长较强。

4.乘用车主力车型批发零售的表现

8月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比32%,较去年的30%上升2个百分点。8月日系品牌表现优秀。8月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

5.轿车主力车型批发零售的表现

8月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

6.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

7.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。
从8月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

8月27日的2019年新能源补贴政策正式实施,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的动力转换趋势,补贴政策变化基本符合近期预期。

1.8月新能源车批发环比增长

2019年上半年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势,逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。
19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9万台, 2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期,厂家销量达到9万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台,同比增长6.2万台,表现很好。7月新能源车的销量达到6.67万台,同比下降6%幅度是很好的。但8月的新能源仅有7.1万台,车并未有效回升,体现新能源车的需求相对偏弱,与传统车的8月低迷形成同步的走势特征。
19年上半年新能源狭义乘用车走势平稳。7-8月的组合走势是月均7万台,体现了新能源乘用车在政策明朗后的市场回落。

2.8月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看,8月的新能源车的零售走势稍低于7月走势,呈现相对疲软特征,这是历年少见的8月环比下降的特征。
传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。

3.新能源车的世界地位超强

2019年1-7月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到51%,处于历史高水平。
2018年全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台,占到世界份额达到50%。
19年1-7月的美国车市较差,因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力,中国市场表现很强。
18年6月的美国特斯拉基数提升,中国车的国际份额稍有下降,总体看今年的3-6月中国车份额与去年一致..8月国际份额下降,但未来的份额压力仍是较大的。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力崭露头角

中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。新势力车企逐步成为市场重要参与力量,19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额,蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期,6-8月新势力的国能、速达、零跑等新企业开始试水量产。

2.19年8月的新能源车的纯电动占80%

8月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年8月新能源乘用车销量达到7.1万台,总体同比增速下降16%。8月的纯电动乘用车-2%的增速,体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。
8月的插混乘用车下滑47%的增速,是较差的表现。由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,3-5月的插混占比提升,但插混的总体需求偏弱,市场不如纯电动的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用车的纯电动占79%,其中8月占比80%,纯电动的表现持续走强。其中 2019年8月的纯电动SUV的占比31%持平于2018年8月的30%表现,产品结构多元化近期不明显。

3.新能源车的级别A级超强

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年1-7月新能源表现仍强,同比增速65%, 8月作为补贴调整后的第二个月表现相对偏弱。
19年8月纯电动中的A00级电动车有1.7万台,同比下滑15%,占纯电动乘用车31%份额,较18年8月的36%下降不多;
今年8月的A级电动车达到2.9万台,同比增长22%,是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,尤其是网约车的表现很好,
今年的8月的A0级电动车同比降45%,环比7月降24%,体现政策退出的私人购买压力。
而B级电动车虽然数量较小,但同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

4.新能源车细分市场变化

19年8月电动车各主力细分市场环比7月走势分化,其中A级电动车环比拉动明显。
18年的A00级市场的走势波动大,冲刺销量效果较强,市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减,市场低迷,但8月回升较明显。
19年主要是A级电动车的销量波动巨大, A级车的大市场主要靠纯电动拉动,A级插混表现一般。
19年8月插混细分市场持平或下滑。8月的A级插混稍好于A0级纯电动。纯电动的A0级细分市场相对传统车竞争力下降。

三、新能源市场需求结构分析

1.19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%

以上为历年1-7月的对比,同口径的对比,数据供参考。
19年的1-7月保监会交强险汽车销量数据体现深圳最强,广州和北京表现较好,上海发展相对缓慢。
广州和深圳的出租和租赁车辆发展较快,出租租赁的新能源销量中的占比较高,且数量巨大。运营车辆的深圳与杭州和广州都是份额提升较大的。
北京由于6万指标限制,没有持续放号,指标缺乏,因此19年7月北京销量增表现一般。西安、东莞、福州等的出租租赁比例较强。

2.19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占20%

以上为19年1-7月的对比,同口径的对比,数据供参考。
随着国家的促进消费的政策推动,市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有一定的指标增量。深圳新能源车领先于北京,广州领先于上海的新能源销量,新能源市场持续快速培育增长。

3.19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占20%

19年1-7月的插混同比走势下降。相对2018年的数据看,插混的份额表现明显回归20%左右的中低位水平。
新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化,主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强,但19年深圳、上海回落明显。
深圳和上海、杭州的新能源主要是插混,也是市场竞争逐步激烈的体现。

4.19年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占5%

19年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降,从18年的20%下降到19年的5%。并导致插混市场的竞争格局明显变化。
杭州的网约车市场主要是上汽荣威车型的贡献。其他市场的插混占比下降更为明显。

5.新能源车乘用车车型批发表现

A级新能源车成为销量主力,北汽EU系列虽然环比销量下降,但相对去年8月的表现很好,成为绝对销量增长贡献。广汽新能源的AION S强势增长。长安的逸动电动车的表现一般。比亚迪的元EV、帕萨特等新品也是8月新能源销量的主力。
由于企业补贴新能源车指导价,使补贴后指导价没变,但商家的利润率减少,终端优惠回收,用户实际成交价上涨。
目前各企业新品基本都走加性能同步增加价格的路线,表面性价比没降,实际提高用户入手门槛;3,大众及其他合资PHEV暂缓国六车型的供货;
主力企业集团的产品后劲很强,比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显,前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。

四、新能源车政策分析

1、国家层面政策分析

国务院办公厅:关于加快发展流通促进商业消费的意见
《意见》指出,党中央、国务院高度重视发展流通扩大消费。近年来,各地区、各部门积极落实中央决策部署,取得良好成效,国内市场保持平稳运行。但受国内外多重因素叠加影响,当前流通消费领域仍面临一些瓶颈和短板,特别是传统流通企业创新转型有待加强,商品和生活服务有效供给不足,消费环境需进一步优化,城乡消费潜力尚需挖掘。为推动流通创新发展,优化消费环境,促进商业繁荣,激发国内消费潜力,更好满足人民群众消费需求,促进国民经济持续健康发展,经国务院同意,现提出以下意见。
《意见》提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中第十条政策措施提出,释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。(工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、商务部按职责分工负责)。

工信部:试点成功基础上统筹制定"禁燃"时间表
8月22日消息,工信部近日发布对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复。工信部明确指出,将支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点,在取得成功的基础上,统筹研究制定燃油汽车退出时间表。

国务院关税税则委员会:关于对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税的公告
公告称,为落实中美两国元首阿根廷会晤共识,2018年12月14日,国务院关税税则委员会发布公告,从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。2019年3月31日,国务院关税税则委员会发布公告,从2019年4月1日起,继续对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税,暂停加征关税措施截止时间另行通知。
2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。2019年8月15日,美国政府宣布,对从中国进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方上述措施导致中美经贸摩擦持续升级,严重违背两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。
根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。现将有关事项公告如下:
对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕10号)附件1所列28个税目商品,恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕5号)所加征25%的关税;对税委会公告〔2018〕10号附件2所列116个税目商品,恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕7号)所加征25%的关税;对税委会公告〔2018〕10号附件3所列67个税目商品恢复征收《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕8号)所加征5%的关税。

发改委:公布铅蓄电池回收管理办法征求意见稿
公告显示,国家将实行铅蓄电池回收目标责任制,制定发布铅蓄电池规范回收率目标。到2025年底,规范回收率要达到60%以上,国家根据行业发展情况适时调整回收目标。

工信部:鼓励企业提升甲醇汽车制造能力
8月28日,工信部答复十三届全国人大二次会议第3775号建议称,研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理,支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力,重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术,开发甲醇商用车等多种车型产品,以满足市场需求。

国务院:建设深圳先行示范区
近日,《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式公布。《意见》提出,深圳要加快实施创新驱动发展战略。支持深圳建设5G、人工智能等重大创新载体。《意见》既是国家在新时期深化改革、创新发展的重大战略部署,也是汽车产业发展的重大机遇和重大利好。

机动车存在环保缺陷或将被纳入召回
市场监管总局、生态环境部联合发布了《机动车环境保护召回管理规定(征求意见稿)》。征求意见稿的提出意味着机动车产品不符合大气污染物排放标准或者不符合环境保护耐久性要求的将被纳入到召回管理当中。
据征求意见稿显示,环保缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的同一批次、型号或者类别(系族)机动车产品不符合大气污染物排放标准的相关要求,或者不符合规定的环境保护耐久性要求的情形。

交通运输部、国家发展改革委、财政部:关于全面清理规范地方性车辆通行费减免政策的通知
通知称,为贯彻《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(国办发〔2019〕23号),确保取消全国高速公路省界收费站顺利实施,实现不停车快捷收费,维护公平规范的公路收费秩序,减少拥堵,便利群众,结合相关法律法规和规定,现就全面清理规范地方性通行费减免政策有关事项予以通知。
《通知》的主要内容包括:
一、清理规范内容。一是违反《中华人民共和国反垄断法》关于不得设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准、规定歧视性价格,不得排除、限制竞争等相关规定,针对本地企业、本地货物等特定市场主体出台的、妨碍全国统一市场和公平竞争的地方性车辆通行费减免政策。二是需要停车接受人工查验、无法实现不停车快捷通行的地方性车辆通行费减免政策。三是影响对跨省车辆正常收费的地方性车辆通行费减免政策。
二、实施步骤。(一)准备阶段(2019年7月18日—8月31日):按照清理内容,全面梳理汇总本省(区、市)自行出台实施的车辆通行费减免政策。(二)报批阶段(2019年9月1日—9月30日):结合本通知的要求,提出清理或者规范意见,报省级人民政府审核批准。(三)实施阶段(2019年10月1日—12月31日):按照省级人民政府批准意见,全面清理规范本行政区域的地方性车辆通行费减免政策。(四)总结阶段(2020年1月1日—1月31日):各地全面总结清理规范工作,形成书面报告,报交通运输部、国家发展改革委、财政部。
三、保障措施。一是加强领导,落实责任;二是深入排查,全面清理;三是强化督导,及时整改;四是及时评估,完善措施;五是加强宣传,正面引导。

四机构联合发布中国新能源汽车评价规程
日前,由中国汽车工程研究院股份有限公司、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、清华大学电池安全实验室、新能源汽车国家大数据联盟四家单位联合发起的中国新能源汽车评价规程正式发布。据介绍,该评价体系融合单车测评和大数据评价,在能耗、安全、体验三个维度开展测试评价。
在能耗方面,中国新能源汽车评价规程设定了高速巡航(时速120km/h)、不同温度循环工况(-7℃低温、23℃正常温度和35℃高温)以及充电效能(在120kW功率下,30分钟快速充电)三个场景对新能源汽车进行逐一评测,并通过大数据对车辆一定周期内的能耗及里程稳定性进行评价。在安全维度方面,中国新能源汽车评价规程设定了行进涉水、人员触电防护、冷却系统失效工况、过度放电等滥用工况,并通过大数据平台对车辆在一定周期内过温报警情况进行监控和评价。
在体验维度上,中国新能源汽车评价规程设定了1km车辆最高时速、0-100km/h、0-50km/h、80-120km/h加速四个动力性场景,以及怠速、80km/h匀速以及120km/h匀速三个车内噪声场景,并结合大数据监测到的车辆行驶里程和电池能量衰退情况、电池故障率、里程信赖及充电时长等方面,对车辆体验性能进行综合评价。


2、地方层面政策分析

北京:新能源指标新申请者或将轮候9年
8月25日,北京小客车指标办发布今年第四期指标配置数据。经审核,截至2019年8月8日24时,普通小客车指标申请个人共有3,317,404个有效编码、单位共有66,820家;新能源小客车指标申请个人共有442,411个有效编码、单位共有9,575家。统计发现,如果现行配置规则不变,本期新能源指标新申请者或将轮候9年才能获得指标。

广西:10城市出台新能源汽车停车半价优惠政策
从广西工信部门获悉,今年以来广西采取措施加快新能源汽车推广工作,到7月底已有南宁、柳州、桂林、玉林等10个城市出台新能源汽车停车半价优惠政策。与此同时,广西还加快规划建设新能源汽车专用停车位,将新能源汽车充电插座纳入各地的充电设施建设考核指标,并明确新能源汽车充电电价的执行要求和具体操作。

河北:《河北省推进氢能产业发展实施意见》
河北省发布了关于印发《河北省推进氢能产业发展实施意见》的通知。通知指出,以职工通勤车、物流车和载重货车为切入点,配套建设制氢工厂和加氢站,大力推进燃料电池重载汽车示范,形成可复制的商业模式推广。到2022年,全省建成20座加氢站,燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到2,500辆,重载汽车实现一定规模示范。

降低购车成本推广车电分离消费方式
国家发改委、生态环境部、商务部在《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019~2020年)》中指出,要推广新能源车电池租赁、换电等车电分离的消费方式,以降低用户购车成本。
该实施方案表示,要借鉴公共服务领域换电模式和应用经验,鼓励企业开发充换电结合、电池配置灵活、续驶里程长短兼顾的新能源车产品。同时也有业内人士称,和充电模式相比,换电模式可解决充电时间过长的痛点,在具有高频次、高充电量需求的出租车、公交车等公共交通领域有很大的优势。

山东:加快各项政策落地,巩固汽车消费
山东政府发布了《关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》(以下简称《意见》),意见明确了山东将加强二手车、平行进口、智能网联和智慧交通、新能源汽车等方面的政策建设,用以巩固汽车传统消费。

山东东营发布柴油货车污染治理攻坚战作战方案
东营市人民政府办公室发布关于印发《东营市打好柴油货车污染治理攻坚战作战方案》的通知。通知表示,推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,使用比例达到80%。加快充电站及加气站建设。在物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩,2019年新建充电站15座、充电桩100台。优化承担物流配送的城市新能源车辆的通行便利政策,改善通行条件。2019年7月1日起,实施机动车国六排放标准。

山东江苏等6省区加入自贸试验区行列
8月26日,国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》,山东、江苏等6省区加入自贸试验区行列。至此,我国共有18个省区设立了自贸试验区。从区域分布看,新公布的自贸试验区中,山东、江苏、河北属于沿海地区,加上此前批复的上海、天津、福建、广东、浙江、辽宁等自贸试验区,我国东部沿海省份基本实现自贸区试验全覆盖。

? 山东省取消二手车限迁激发新车更新速度
8月初,山东省人民政府发布《关于大力拓展消费市场加快塑造内需驱动型经济新优势的意见》,意见指出特别指出将全面取消二手车限迁政策。这意味着山东成为第15个全面取消二手车限迁省。更意味着将激发山东二手车市场的活力。
自济南市取消限迁后,二手车新零售加速布局山东经济核心城市。如几个重要的二手车电商平台落户山东省内,以二手车新零售平台为依托,集合了二手车咨询、交易、过户、金融、保险、保养维修等业务于一体。
在国六排放标准实施后,能够加速山东省内汽车市场的更新换代,促使二手车市场汽车流通更加顺畅,刺激新车消费的更新速度。

深圳:出租车管理条例征求意见
深圳市公共交通管理局近日发布《深圳经济特区出租汽车管理条例(征求意见稿)》。意见稿明确表示,巡游车辆和网约车辆均必须使用新能源汽车,且须符合深圳市关于使用新能源车辆的要求,排气污染物须符合深圳市执行的排放标准。

深圳:将继续实施《新能源纯电动物流车电子备案规程》
深圳市公安局交通警察局日前发布公告,为鼓励新能源纯电动物流车的发展使用,做好新能源纯电动物流车电子备案工作,将继续施行《新能源纯电动物流车电子备案规程》。新规程实施日期为2019年8月16日至2020年2月15日。


五、8月新能源车主力车型销量表现较强

1.新能源车新品表现

8月是新能源车政策调整期。政策变化期,短期缺乏有效的增量车型,但新品逐步推出有利于行业发展。

2.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

由于今年8月属于新能源补贴的过渡期后的第2个月,市场处于新能源过渡期后的退坡压力时点。各厂家走势分化加大。
比亚迪始终是一枝独秀,但连续3-月冲刺后,7-8月增长平稳。
北汽新能源车的波动性增长较强,19年的3-6月连续增长较强,7月环比6月回落较大,且8月下滑,市场压力巨大。
吉利汽车新能源走势平稳较好,帝豪EV贡献很好的增量,新品几何的表现也是不错。五菱汽车在6-8月依托A00级车型明显走强。

3.历年纯电动主力厂家销量走势

自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前10名。
19年主力厂家快速变化。1-5月比亚迪反超北汽新能源,成为绝对主力。比亚迪在中大型车中占据一定优势,比亚迪微型车短板也在补齐,8月比亚迪回归纯电动第一。
19年6-7月的北汽新能源冲刺超强,成为增量核心主力。江淮汽车的纯电动的表现也是很好的。
新势力总体不强。比亚迪、吉利汽车和奇瑞汽车的电动车表现很强。传统车企的营销和持续战斗能力很强,新势力车企不接地气,产品销售不容易,没有强大经销商体系也是比较被动的。

4.插电混新能源车企业表现一般

18年插混还是以自主品牌的内资为主,19年以来的插电混动是外资品牌实力超强。合资车企目前在国内产品逐步投放。内资新能源插混企业较少,掌握技术的难度较大,因此需要独立的体系化掌握技术。
除了比亚迪超强外,19年8月的上汽大众和宝马、吉利汽车成为插混的领军企业。比亚迪的插混车型表现较好,但季节性波动仍有体现。
合资企业走强,本月的华晨宝马、上汽大众等表现较好。而一汽丰田和广汽丰田也开始在插混生产,合资的插混指标仍是稍强于自主的。
合资插混的续航里程较短,比亚迪高端插混车型压力加大。

5.8月纯电动主力车型批发同比较强

8月的纯电动车型表现优秀,主力车型走势分化。19年8月电动车销量较高的是北汽EU系列、元EV、广汽的AION s以及奇瑞eQ电动车、帝豪EV、比亚迪e5等。
8月的A级电动车走强,而且18年下半年开始持续超强。中大型电动车市场的A级轿车和A级SUV有亮点。
19年8月相对走强的电动车主要是北汽EU系列和逸动电动车,两者的拉升能力都是很强的。
比亚迪的元EV是面向私人市场的较好突破,市场销量虽然提升不快,但很扎实。
宝骏E100表现超强。北汽EC系列、长城欧拉等的表现也是较稳,形成对电动车的支撑。
北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的好。19年的蔚来ES6新品提升较快。小鹏产品近期调整。

6.插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的8月同比增长平稳,主要是比亚迪和大众、宝马的贡献,形成插混的较强增长特征。
插混19年8月表现强属于新品成熟并增量的体现。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是帕萨特等新品。上海插混的市场优势仍较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。
随着丰田插混的增量,比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。
随着外资的新能源车主要以插混线路为主推进的效果日益明显,合资插混的销量提升较好。

7.普通混动主力车型越来越少但需求良好

19年8月份普通混合动力主力车型的本田表现突出,丰田表现较差。近期本田的混动新品表现相对突出。
8月雷凌一枝独秀,但亚洲龙的插混很强,8月亚洲龙的混动表现很强,本月的本田雅阁表现很好。
本田的混动优势明显,近期雅阁的表现也是很强的,成为新的增长动力。
随着丰田的插混和普混的全面到位,目前的丰田普混减产应该是暂时的,日系的总体新能源表现是很强的。
随着韩系的插混的低价推出,普通混动的性价比下降,普混暂时超越插混的走势难以持久。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车19年8月批发1.77万台,19年8月占批发份额2.26%,较去年同期份额增加-0.35%,19年8月批发较去年同期同比增长-25%,19年8月零售较去年同期同比增长-45%;19年8月批发环比今年3月增长16%,19年8月零售环比今年3月增长5%;19年8月出口较去年同期同比增长37%;19年8月厂家产销率88%,19年8月渠道批零率74%;19年1-8月生产累计增幅-62%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-63%。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。19年8月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车19年8月批发5.35万台,19年8月占批发份额6.82%,较去年同期份额增加-2.39%,19年8月批发较去年同期同比增长-35%,19年8月零售较去年同期同比增长-33%;19年8月批发环比今年3月增长-11%,19年8月零售环比今年3月增长-8%;19年8月出口较去年同期同比增长27%;19年8月厂家产销率104%,19年8月渠道批零率114%;19年1-8月生产累计增幅-64%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-63%。
合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。19年8月赛欧走势较稳,日系的本田保持较强地位。自主的小型入门级车走势相对艰难的。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年8月批发2.9万台,19年8月占批发份额33.75%,较去年同期份额增加-0.47%,19年8月批发较去年同期同比增长-19%,19年8月零售较去年同期同比增长-33%;19年8月批发环比今年3月增长46%,19年8月零售环比今年3月增长3%;19年8月出口较去年同期同比增长79%;19年8月厂家产销率99%,19年8月渠道批零率100%;19年1-8月生产累计增幅-65%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-65%。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年8月是欧诺和五菱宏光8月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年8月批发15.46万台,19年8月占批发份额20.9%,较去年同期份额增加-0.25%,19年8月批发较去年同期同比增长-2%,19年8月零售较去年同期同比增长-3%;19年8月批发环比今年3月增长4%,19年8月零售环比今年3月增长10%;19年8月出口较去年同期同比增长-46%;19年8月厂家产销率95%,19年8月渠道批零率98%;19年1-8月生产累计增幅-58%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-56%。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势


A级轿车19年8月批发50.49万台,19年8月占批发份额64.34%,较去年同期份额增加1.91%,19年8月批发较去年同期同比增长-10%,19年8月零售较去年同期同比增长-16%;19年8月批发环比今年3月增长5%,19年8月零售环比今年3月增长3%;19年8月出口较去年同期同比增长-48%;19年8月厂家产销率95%,19年8月渠道批零率97%;19年1-8月生产累计增幅-55%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-55%。
8月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达暂时退出。桑塔纳的表现环比平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年8月批发2.77万台,19年8月占批发份额32.2%,较去年同期份额增加-14.49%,19年8月批发较去年同期同比增长-44%,19年8月零售较去年同期同比增长-36%;19年8月批发环比今年3月增长-9%,19年8月零售环比今年3月增长16%;19年8月出口较去年同期同比增长%;19年8月厂家产销率99%,19年8月渠道批零率109%;19年1-8月生产累计增幅-64%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-65%。 。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年8月批发46.93万台,19年8月占批发份额63.45%,较去年同期份额增加-0.13%,19年8月批发较去年同期同比增长-1%,19年8月零售较去年同期同比增长-1%;19年8月批发环比今年3月增长9%,19年8月零售环比今年3月增长10%;19年8月出口较去年同期同比增长-11%;19年8月厂家产销率101%,19年8月渠道批零率99%;19年1-8月生产累计增幅-56%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-55%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年8月批发15.55万台,19年8月占批发份额19.81%,较去年同期份额增加0.34%,19年8月批发较去年同期同比增长-11%,19年8月零售较去年同期同比增长-2%;19年8月批发环比今年3月增长7%,19年8月零售环比今年3月增长1%;19年8月出口较去年同期同比增长-100%;19年8月厂家产销率102%,19年8月渠道批零率106%;19年1-8月生产累计增幅-57%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-56%。
日系中高级车较强,豪华车也表现突出。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年8月批发11.06万台,19年8月占批发份额14.95%,较去年同期份额增加0.45%,19年8月批发较去年同期同比增长3%,19年8月零售较去年同期同比增长1%;19年8月批发环比今年3月增长4%,19年8月零售环比今年3月增长9%;19年8月出口较去年同期同比增长139%;19年8月厂家产销率96%,19年8月渠道批零率97%;19年1-8月生产累计增幅-57%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-53%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

豪华品牌乘用车19年8月批发17.87万台,19年8月占批发份额11.7%,较去年同期份额增加2.24%,19年8月批发较去年同期同比增长21%,19年8月零售较去年同期同比增长24%;19年8月批发环比今年3月增长-2%,19年8月零售环比今年3月增长-5%;19年8月出口较去年同期同比增长0%;19年8月厂家产销率101%,19年8月渠道批零率103%;19年1-8月生产累计增幅1%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅7%。
近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年8月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年8月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌的零售走势看市场相对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。
奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长表现,奔驰与赶宝马的地位近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车19年8月批发10.26万台,19年8月占批发份额13.08%,较去年同期份额增加1.02%,19年8月批发较去年同期同比增长-5%,19年8月零售较去年同期同比增长-3%;19年8月批发环比今年3月增长7%,19年8月零售环比今年3月增长-6%;19年8月出口较去年同期同比增长0%;19年8月厂家产销率98%,19年8月渠道批零率98%;19年1-8月生产累计增幅-52%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-51%。
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。8月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体19年8月批发8.17万台,19年8月占批发份额11.05%,较去年同期份额增加2.91%,19年8月批发较去年同期同比增长35%,19年8月零售较去年同期同比增长40%;19年8月批发环比今年3月增长2%,19年8月零售环比今年3月增长9%;19年8月出口较去年同期同比增长%;19年8月厂家产销率95%,19年8月渠道批零率99%;19年1-8月生产累计增幅-42%,19年1-8月厂家批发销售累计增幅-38%。。
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLC走势最强。国产的Q5和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。
豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的8月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。