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【月度分析】2019年12月汽车市场分析报告
发布时间:2020年02月19日    浏览量:4294次    下载
一、2019年乘用车市场总体走势

1.12月市场产销零综合走势

12月全国乘用车市场零售214万台,同比下降3%,较11月同比增速持平;12月零售环比增长10%,相近于2018年的12月环比10%增速,今年12月的走势稍有改善。

今年1-12月狭义乘用车零售同比下降7.4%,下降幅度较1-11月收窄1个百分点。

2.近年狭义乘用车零售走势

12月全国乘用车市场零售214.1万台,同比下降3.4%,较11月同比增速基本持平;12月零售环比增长11.1%,是历年环比增长的低位水平,今年12月的走势特别稳健。今年1-12月狭义乘用车零售同比下降7.4%,较18年的-3%的增速下降较大,是超预期的下滑。

12月的零售仍属偏弱走势,应有的春节前回暖走势未达正常水平。近期消费信心不强、随着猪肉等价格相对高位,教育医疗等消费水平提升,加之中西部房地产销售持续增长,居民家庭消费结构性挤压加大,汽车等大宗消费品消费热情不高。
12月的零售同比下滑4%,是大幅低于18年的12月下滑幅度,市场需求下行压力减弱。历年的12月都是相对较低的特征,今年的12月比6-10月的增速相对持平,好于18年下半年的走势,这也是市场企稳的特征现象。此次的低迷时间较长。目前有底部徘徊特征。

3.19年12月全国乘用车市场零售逐步回稳

12月全国乘用车市场周度零售起步较低。12月第一周(1-8日)的乘用车市场零售相对平稳,第一周日均零售3万台/日,同比增速下降20%。第一周销量总体偏低。
12月第2周(9-15日)的乘用车市场零售相对平稳,第2周日均零售5万台/日,同比增速下降8%。
12月第3周(16-22日)的乘用车市场零售相对平稳,第3周日均零售5.6万台/日,同比增速下降12%。
12月第4周(23-31日)的乘用车市场零售相对平稳,第4周日均零售11万台/日,同比增速增长5%。
由于最后一周数据还不全,我们目前保守预计12月的全月零售同比在-4%左右,目前的进度基本与11月相近。由于12月的年末因素复杂,因此最后一周走势不能简单推断。

乘联会每月的周度零售进度走势与月度走势有一定差异性,月度的是稳定的历史数据。周度的是波动的进度数据。前期看车市的进度数据逐步走好,底部逐步抬高,市场需求企稳走好。但12月的零售保守预期-4%,前3周的走势正常,进度基本符合预期。

4.近年狭义乘用车批发走势

12月厂家批发销量216.2万台,同比下降1.0%,环比增长6.3%,相对历年的12月拉升,今年12月的批发环比拉升不强,全年市场走势也趋于理性。。
18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,但国六实施后的库存增量对批发回稳有促进作用。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到4月份下滑的波动幅度达到较高水平。
19年12月份车市批发销量下降,同比增长-6%,相对于18年12月份的同比增长速度-16%,今年增速表现已经改善。
由于自12月开始的基数大幅降低,且负增长幅度急剧加大,今年的4季度的基数压力明显改善。

5.19年12月全国乘用车市场周度批发相对稳健

12月第一周(1-8日)第1周日均批发3.9万台/日,同比增速下降9%,好于18年同期下滑幅度,也好于11月的第一周下滑幅度。
12月第2周(9-15日)日均批发5.6万台/日,同比增速下降1%,大幅好于18年同期下滑幅度,也好于11月的第2周下滑幅度。
12月第3周(16-22日)日均批发5.9万台/日,同比增速下降3%,大幅好于18年同期下滑幅度,相近于11月的第3周下滑幅度。
12月的1-3周批发走势目前是日均5.0万台,同比下降4%,稍好于11月的同比下降8%的走势进度。
12月第4周(23-31日)日均批发9万台/日,同比增速增7%,稍低于18年同期拉升幅度。
由于最后一周数据还不全,目前看19年12月的批发走势有望持平于18年12月走势,但月末情况复杂,部分月末的企业仍需要稳健,并会考虑2020年的开门红效应更重要。
17年的周度走势是前后均衡的增长,原因是市场火爆的减税退出前的火爆,18年的12月的批发是相对较差,但部分厂家仍在坚持,因此前低后高走势明显。19年12月的走势应该是相对平稳的态势,有希望同比正增长。

6.近年狭义乘用车生产走势

19年的生产波动巨大,3月生产走势相对正常,4月开始剧烈的下滑到15年更低的水平。5-7月的狭义乘用车生产保持在150万台的低位水平,远低于2014年的生产走势,说明调整之力度很大。
12月乘用车生产210.9万台,同比18年12月增长3.5%,这是继11月后连续出现正增长。12月厂家库存较11月下降8万台。2019年厂家库存下降25万台,而2018年也下降15万台,厂家去库存减压特征明显。
12月的生产表现明显改善,增速由同期的-20%大幅改善到3%。后期仍会逐步的走强。

7.产销库存月度变化特征

12月渠道库存下降2万台,相对于历年12月下降10万台以上的规模。19年12月零售偏弱减缓了渠道库存下降速度。2019年全年渠道库存下降14万台,而2018年是增长23万台,因此2019年渠道去库存还是较好的。
12月零售偏弱体现市场零售走势不强,经销商谨慎提车。车企分化走势加剧,吉利、长城、上汽乘用车等自主燃油车龙头车企表现较好。。虽然部分企业国六车型的逐步到位,但企业生产安排极其谨慎,亟待市场反馈速度升级
随着国六实施前的去库存考虑,正常情况下的12月库存应该回升较大,但由于零售需求低迷,市场表现偏弱,抑制了进货节奏。

8.历年狭义乘用车促销表现

2015年促销增长较大,2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。
2018年各车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月降价力度较大,4月的促销收缩,5-12月促销明显加大,价格促销力度较大。
19年的价格相对混乱,随着增值税减税政策的逐步落地,车市价格体系开始调整。4月的价格促销减少,5-6月的促销较多,但相对集中在国六实施区域。7-12月促销大幅收缩。这与历年的夏季、秋季促销增长形成巨大的反差。

9.狭义乘用车各级别增长特征

12月SUV零售同比增长2.5%,其中B级SUV同比去年12月提升22%,A级SUV同比去年12月增长5%,大众等合资SUV较强,自主的吉利、长安等SUV表现突出。

10.狭义乘用车各级别增长特征

12月轿车零售仍同比下降6.9%,其中德系轿车同比去年12月增3%,自主轿车同比微增。12月MPV同比下滑15.2%,其中美系MPV环比同比均较好。

11.自主品牌份额走势

2009年12月份自主品牌份额41%,较16年、17年的份额下降,增长压力较大。但19年12月的自主份额好于18年。
自18年5月以来,连续17个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的前7个月下降速度仍然较大,8-10月稍有收窄。
从车系版块看,2019年德系和日系份额均提升2个百分点以上,自主品牌主力厂家表现优秀,但其他品牌分化较大。

12.2019年12月品牌产销特征

车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。
12月消费升级稍好,但入门级消费乏力仍较明显。豪华品牌零售同比去年12月增速16%,主流合资品牌同比下降6%,自主品牌同比下降3%。
虽然大众表现优秀,但欧美系总体不强。豪华车的零售表现最强。自主品牌的生产批发零售均处于较低水平。

13.新能源与传统车走势对比

12月新能源乘用车批发销量13.7万台,同比下降15.1%,环比11月增长73.5%。12月新能源销量环比拉升主要是由于车企抓住年末时机增量。12月纯电动乘用车批发11.9万台,增速同比增长-8%,环比增长76%;其中A级电动车同比增长60%,A00级同比下降70%;近期限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。12月插混车型批发销量1.5万台,同比下降50%,环比增长30%。
19年1-12月新能源乘用车批发106.0万台,同比增速5.1%。目前新能源市场仍处于退坡后的持续调整期,叠加二手新能源车的低价冲击, A00级纯电动份额从49%下降到26%,A级电动车从33%上升到56%。网约车出租等市场规模扩大较快,代步私人消费市场仍有较大压力。

目前新能源市场仍持续处于退坡后的持续调整期,叠加二手新能源车的低价冲击,去年下半年纯电动A00级的持续拉升在今年没有出现。

2、2020年1月全国乘用车市场展望

由于2020年春节在1月24日,是历年最早的春节,因此2020年是车市的小年。今年1月有17个工作日,相比去年少了5个工作日,加之临近春节的日历日仅有23天,较去年过节提早11天,春节前消费按照以往消费习惯,农历小年(1月17日)之后,到店客流等明显下降,实际消费天数减少,这理论上抑制了1月的产销增速在-30%左右。
虽然春节前的消费是首购用户的集中爆发期,车市表现必然较强,但近期生活成本的上升导致可选消费品的支出受阻。好在今年政府强调一定不能拖欠工资和货款,因此春节前的劳动所得还是能落袋为安的,也会对车市有促进。由于1月的新能源车一般不会冲刺,因此1月的销量仍主要靠传统车实现。
由于今年春节提早加上年前消费促销较大等多因素影响,1月厂家销量开门红的难度较大,预计乘用车市场总体1月零售负增长10%左右。虽然19年末市场不强导致可结转的余粮少,但各厂家仍然会通过协调19年年末的产销节奏,来力争2020年开门不太差,也有利于2020年车市行业的稳定,让开门表现更强,赢得先发制人的市场声量,以求达到对全年信心提振的效果。
由于今年1月的新能源车不会冲刺,因此1月的销量贡献仍主要靠传统车实现。伴随新能源车保有量规模的持续扩大,在返乡大潮中为用户做好更周到细致的服务准备,也将会为新能源车用户构筑起更健康的用车体验。

3、全国乘用车市场零售增速已经见底

2018年乘用车市场同比下滑3%,2019年全年零售降幅持续扩大,同比下滑8%,展开2019年季度表现看,主要集中在2019年上半年,消费、税收成为近期车市的至暗时刻。虽然近期车市销量仍是负增长,但2019年下半年乘用车市场的增速表现看,消费市场已经筑底,稍显回升态势。这其中的厂家生产增速、批发销量增速、零售增速都是企稳回暖。
2019年的车市艰难主要是部分地区出人意料的抢先国六切换,国五库存较大导致车市库存车切换压力较大,这些切换地区在6月底前的零售车型的国六占比仅有不到一半,7月国六车型就达到95%以上。部分车型尤其是自主品牌车型出现国六断档,产品序列出现阶段性断层,被迫丢失市场份额,经销商经营压力进一步加大,造成自主品牌的19年上半年同比下降30%的惨象,自主品牌总体市占份额也出现了近五年的新低,个别月份低于38%。伴随下半年车市企稳,终端零售缓慢复苏,降幅收窄,经销商才有喘息之机。
从生产角度看,汽车工业增加值在1-7月呈现持续负增长4%左右水平,8月开始全面转正,11月甚至达到7%的高位,汽车生产的谷底回暖先于市场零售,这也是厂家必须未雨绸缪安排产销的特征。
乘联会预测车市将从2019年的最惨谷底走出,目前乐观判断是1%,2020年乘用车增速相较2019年的-8%必然大幅改善,车市颓势逐步扭转,这是建立在内外部环境相对稳定,同时在各项支持政策取得良好成效的基础上,做出的乐观判断。

4、中国车市2020年有正增长坚实基础

中国车市自2002年进入高速增长期,驶入快车道,历经18年的快速增长,积累较高的保有客户基数,随着居民收入的不断增加,脱贫攻坚深入推进,全面建成小康社会的宏伟目标即将实现,人民对美好生活的向往成为新奋斗目标,汽车市场新消费群体结构也发生了新变化,换购需求日趋增加,产品技术迭代日益加快,交通路网建设日渐成熟,这些都是支撑我们车市持续健康发展的基石。
针对有车群体的换车特征做过分析,根据交易数据得到的判断是,新车车主平均更新车辆的周期是5年多, 8年更新的属于相对延迟状态,而10年更新属于达到美国等发达国家的水平。
如果按照5年使用周期的均值估算,2020年在2100万辆车里,应该有2000万辆是更新车辆,增换购占比超95%,仅100万台新购;如果按照8年使用周期估算,2020年里应该有1366万辆是更新车辆,增换购占比超65%,仅有有640万台是新购或增购;如果按照10年使用周期估算,应该是有1133万辆是更新车辆,增换购占比超55%,有1000万新购增购用户。因此,即使受年龄结构的变化影响,存在年轻群体人口不足等压力,但8年换购的支撑力依然强大。
中美贸易战得到阶段性的缓解, 2020年中国经济发生更剧烈的黑天鹅事件的概率降低。全面实现2020年中国经济发展目标必须要靠刺激内需、鼓励高效合理投资,因此激励车市发展的体制机制障碍和消费信心不足等问题都会得到缓解。
中央经济会议要求2020年要坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,我们相信中国车市2020年在乘用车千人保有量174台的较低基础上,在前期积累的大量换购群体的有利条件下,在中国汽车流通协会的二手车交易改善的建议推动下,在全国乘用车厂家努力实现高质量增长的愿望下,2020年的中国乘用车市场有望实现正增长。

5、欧美新能源补贴加码对中国的启示

德国和美国都传出大力鼓励新能源车发展的政策刺激措施,虽然目前是草案阶段,但也体现了欧美国家对发展新能源车的重视程度。
尤其是美国针对新能源车补贴政策的可持续延续的问题,应该说是给予了足够的支持,确保美国新能源车企业在做大之后可持续发展,实际他并没有给美国其他企业更多的优惠,而是说促进强势企业更可持续的拿到高额补贴,因此鼓励整车头部企业做强是关键。虽然美国草案的否定可能性大,与特朗普政府的政策取向不一致,但也是有参考意义的。
促进车市消费需要给消费者购车理由。中国个人所得税的免税项目应该能有对购车的免税支持,类似购房、上学的减免税政策,形成普惠性小额鼓励。
作为全球最大的新能源汽车市场,中国如何保持先发优势,如何平稳度过无补贴时代迫在眉睫。中国需要创新新能源车的补贴与社会支持举措,确保中国在与美国、德国等国家的新能源竞赛中保持优势地位。

6、零售区域车市龙头分析

目前全国出现类似北京、上海、广东等全国的销售价格洼地,实际上就是渠道比较复杂的典型特征。
目前乘用车市场零售的渠道特征,是以厂家授权4S店一网和独立二网相结合为主要特色,区域市场的窜货并非新零售渠道拉动的结果,而是体现了在互联网日趋发达的情况下车市逐渐往低线级城市延展和下沉。
目前4S店的单店投入大、地点聚集在人口密集、相对发达的区域,以单品牌经营、金融产品单一为主要特征。为了实现厂家的销售和考核目标,新购销量增长又主要发生在三四五线城市,销售渠道逐渐下沉,因此月末甩货二网销售和区域窜货成为常态。
由于自4S店的车型对外进入二网批发流程,多形态的城市小展厅正在成为发展趋势,导致二网的销售比较火爆,形成我们厂家的批发销量与经销商的零售数据,保险与终端的注册上牌数据形成一定节点上规模、需求结构上的差异呈现扩大化趋势,因此也就出现了目前区域销售占龙头地位的特色。
从华北地区的厂家销量和保险、公安上牌三个口径来看,华北龙头仍然是传统的京津地区。华北的销售特征很明显是以北京跟天津为代表的虹吸效应和全国的价格洼地,产生“部分人到北京买车逛北京,或天津买进口车吃海鲜,然后再开车回家”的京津购车特色旅游现象。上海地区应该是厂家批发量相对较高的,而保险的数据也是明显大于上牌的数据,作为长三角龙头的上海充分体现了各类先导营销的试验场作用。

二、2018年汽车工业走势

19年汽车消费走势回稳
     
2019年,社会消费品零售总额411649亿元,比上年名义增长8.0%(扣除价格因素实际增长6.0%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额372260亿元,增长9.0%。
2019年12月份,社会消费品零售总额38777亿元,同比增长8.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额34349亿元,增长8.9%。
18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。19年1-12月的汽车消费在18年逐步抬高的基数下达到增速-1%,19年1-12月较18年尚未改善。
6月的消费额增速大涨17%,原因是18年的6月的增速是-7%,国六带来的零售走强,这主要是国六车型的库存清理销售上牌的压力推动。由此体现经销商的巨大的库存压力和较大的促销价格损失。并非市场真的很好。
7-8月的零售回落是国六透支后的回落,比较正常。9月汽车消费负增长2.2%,10月加大到-3.3%,11月的-1.8%是低基数的效果,市场未改善。12月的消费改善既有低基数因素,也有春节前回暖因素。

2.2019年1-12月汽车产量回稳

分产品看,12月份,605种产品中有365种产品同比增长。钢材10433万吨,同比增长11.3%;水泥19935万吨,增长6.9%;十种有色金属531万吨,增长4.7%;乙烯186万吨,增长14.6%;汽车270.5万辆,增长8.1%,其中,轿车97.3万辆,下降5.8%;新能源汽车13.5万辆,下降27.0%;发电量6544亿千瓦时,增长3.5%;原油加工量5851万吨,增长13.6%。。
19年1-11月的汽车产量2553万台,增速-8%,较18年的-4%偏低的行业增速较差,这是是楼市火爆、消费不强因素下的汽车低迷。
今年 12月的生产271万台增长较大,前期车市波动主要是国六的影响,而客车等靠新能源补贴在年初较强。1-12月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.19年汽车增加值低位起步

2019年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%。增速比11月份加快0.7个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.58%。1—12月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%。
19年1-12月的汽车增加值1.8%,仍处近期低位。18年增5%.。19年1-12月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.19年新能源汽车生产119降1%

分产品看, 19年12月份汽车生产的日均汽车生产8.7万台,增长8.1%。考虑到18年12月的8.1万的较低增速,今年增速的表现相对改善。

12月份日均轿车生产3.1万台,同比下降5.8%。轿车去年12月日均3.3万台。今年由于产品不足和市场低迷压力,12月生产走弱明显。但没有进一步严峻下降。

近两年商用车强,乘用车弱。19年1-12月消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年1-12月生产119万台新能源车,增速-0.6%的偏弱。12月新能源乘用车增速-27%,虽然退坡压力大,但19年目前仍是成为车市亮点。

5. 19年1-12月汽车投资力度负增长

2019年1-12月,全国固定资产投资(不含农户)551478亿元,比上年增长5.4%,增速比1—11月份加快0.2个百分点。从环比速度看,12月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。其中,民间固定资产投资311159亿元,比上年增长4.7%,增速比1—11月份加快0.2个百分点。。
12月汽车投资应该是不强,7-9月大幅改善,10-12月重归负增长。4-9月投资走出负增长区间,体现行业的巨大拉升投资热情。

三、宏观和行业政策特征

1.国家政策

中央经济工作会议定调2020年
12月10日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议总结了2019年经济工作,分析了当前经济形势,部署了2020年经济工作。会议肯定了,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,我国经济社会持续健康发展的成绩来之不易。
会议指出,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。“保持宏观杠杆率基本稳定”的定调,区别于去年“结构性去杠杆”,意味着2020年经济下行压力加大背景下,不宜大力去杠杆;稳杠杆的定调,也意味着不会出现大水漫灌,不会过度加杠杆。
宏观政策组合的基本框架,仍然是积极财政政策+稳健货币政策+积极就业政策。会议强调,要完善和强化“六稳”举措,健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,确保经济运行在合理区间。要巩固和拓展减税降费成效,大力优化财政支出结构,进一步缓解企业融资难融资贵问题,多措并举保持就业形势稳定。

国务院:鼓励地方优化机动车限购管理
12月24日,国务院发布《关于进一步做好稳就业工作的意见》。《意见》就稳就业工作提出了六个方面重点举措:支持企业稳定岗位、开发更多就业岗位、促进劳动者多渠道就业创业、大规模开展职业技能培训、做实就业创业服务以及做好基本生活保障。
在开发更多就业岗位方面,《意见》指出要挖掘内需带动就业。鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,有力有序推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。

国务院:公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单
12月19日,经国务院批准,国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单,对第一批对美加征关税商品,第二次排除部分商品,自2019年12月26日至2020年12月25日,不再加征我为反制美301措施所加征的关税,已加征关税不予退还。第一批对美加征关税的其余商品,暂不予排除。下一步,国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作,适时公布第二批对美加征关税商品排除清单。

国务院对美汽车及零部件恢复征税
国务院关税税则委员会发布公告:决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。自2019年12月15日12时1分起,执行上述事项,加征税率5%-25%不等。

中国对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税
12月15日,国务院关税税则委员会发布公告称,暂不实施对原产于美国的部分进口商品加征关税。
公告指出,为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,对原计划于12月15日12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品,暂不征收10%、5%关税,对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。

发改委:明年还将修订外资准入负面清单,在更多领域允许外商独资经营
国家发改委新闻发言人表示,明年将进一步扩大对外开放,还将再次修订外资准入负面清单,在更多领域允许外商独资经营,清单之外不能设限,保障外资企业国民待遇;继续促进投资便利化,继续深化利用外资领域“放管服”改革,完善管理体制,简化审批程序,做好外资项目落地服务。

交通部:网约车与出租车融合,推进运价市场化
出租汽车行业数字化升级专题研讨会近日在北京举行,本次会议就出租车、网约车融合发展展开讨论。会中,交通部相关负责人提出推进出租车与网约车融合发展,实行巡游、网约一体化。提倡两种出行的驾驶员一体化,同时推进出租车运价走向市场化,加快改革进行。

汽车三包政策新版确定修订思路:纯电动车要标注电池衰减限值
近日,国家缺陷产品管理中心三包部主任贺兴在2019中国车商高峰论坛现场透露,新版汽车三包政策经过多轮研究和讨论后,已基本形成确定的修订思路,最大的变化是将针对新能源汽车的技术特点进行相关调整。据贺兴介绍,新的汽车三包政策将单独对汽车的动力电池提出质量担保要求,要求企业在向消费者销售纯电续驶里程的新能源汽车时,要向消费者明确标注该车电池的衰减限值和对应的测试方法。

补贴降低限行加剧2020国三车将被淘汰
有很多省市推出了国三车限行政策,以达到淘汰国三及以下老旧车的目标,伴随着环保加剧,预计到2020年限行国三及以下柴油货车的城市还将越来越多。

1、19年汽车商强乘弱局面稍有改变

北京高速收费站25日起取消纸质通行券
据北京市交通委消息,自25日12时起,北京市将在全市路网高速公路收费站入口(除省界收费站进京入口)车道为非ETC用户和ETC单卡用户发放复合通行卡(又叫CPC卡),不再发放纸质通行券。车主在出口车道继续沿用现有收费模式进行缴费,CPC卡将在出口车道收回,以降低资源浪费,实现“无纸化办公”。

北京市发布自动驾驶测试管理实施细则
12月13日,北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局及北京市经济和信息化局联合发布了《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》的通知及细则。
上述细则要求自动驾驶测试中的车辆应能即时转换为人工操作模式,测试方应购买每车保额不低于500万元的交通事故责任保险,测试驾驶员应实车训练50小时以上,并具有3年以上安全驾驶经历。与此同时,上述细则允许招募志愿者进行载人测试,但测试方应购买每车每座位不低于200万元的座位险或者每人不低于100万元的必要商业保险如人身意外险等。

北京市公用充电设施运营考核奖励补贴发力加速发展
2018年10月,北京市城市管理委员会出台《关于实施2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则的通知(京管发[2018]108号)》,助推社会公用充电设施更好的为电动汽车“保驾护航”。
自政策实施以来,北京市社会公用充电设施运营考核奖励入围场站1457个。据北京市城市管理委员会2019年12月26日发布的《关于2018-2019年度北京市社会公用充电设施运营考核奖励资金项目年度评审验收结果的公告》显示,入围考核奖励的1457个社会公用充电场站中,充电站等级被评A级场站总计1324个,B级场站78个,C级场站35个,D级场站20个。

北京新能源车指标申请数已近46万个
12月25日,北京市小客车指标调控管理信息系统官网发布消息显示,经审核,截至2019年12月8日24时,普通小客车指标申请个人共有3335437个有效编码、单位共有72036家;新能源小客车指标申请个人共有458673个有效编码、单位共有11263家。
根据近两年的指标发放规则,北京每年度有5.4万个新能源指标发放给个人,且今年的指标已完全用尽。所以,如果按照现行规则不变,新能源指标新申请者或将等待9年,也就是2028年才能获得指标。

广州发布自动驾驶车抽检办法
近日,广州市智能网联汽车示范区运营中心发布《广州市智能网联汽车“三同”测试车辆管理办法(试行)》。“三同”即指同车型、同系统、同架构的自动驾驶测试车。《管理办法》提到,对于同一批次“三同”测试车辆,原则上最多以5辆为一组,每组随机抽取一辆由运营中心组织封闭测试。《管理办法》的推出,意味着将对自动驾驶测试车采取抽样检查的方式,可大幅降低企业开展道路测试的成本。

海南推出共享汽车方案2022年达6000辆
12月26日,《海南省共享出行试点实施方案(2019-2025)》正式印发。到2022年,海南全省共享汽车数量将达到6000辆;到2025年,投放共享汽车达10000辆。这一政策推出,将极大刺激海南共享汽车出行体系建设和完善。
根据《方案》要求,到2022年,海南省将建成基础设施逐步完善,充电桩、停车场地等布局和建设基本适应发展需求的共享出行体系。

河北:2022年全省新增和更新出租车优先使用新能源车
12月13日,河北省近日发布《关于进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划(2020—2022年)》。行动计划的目标是,出租汽车行业新能源推广支持政策更加完善,各类配套设施布局更加优化,信息服务体系更加智能,人民群众出行更加安全便捷高效。到2022年,全省新增和更新巡游出租汽车优先使用新能源车。
河南调整高速通行费减免政策6类车不再免费
日前,河南省交通运输厅联合河南省发展改革委、省财政厅印发通知,对河南省车辆通行费减免政策进行了全面清理。
按照通知,河南省继续实施的减免政策包括军车、警车、消防车免交车辆通行费政策等14项,国安车、全省高速公路救护车、全省高速公路国际标准集装箱运输车辆、邮政普遍服务运输专用车辆、全省高速公路甩挂运输车辆、重大活动和会议指定车辆等6类车不再免费。
今后,除《收费公路管理条例》以及国务院另有规定外,河南省各地各部门不得以任何形式制定出台车辆通行费减免政策。

湖南:2020年起各市州每季度上报动力蓄电池管理情况
湖南省工业和信息化厅12月5日发布《关于进一步做好新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理工作的通知》。通知要求,未按溯源规定在国家平台注册的相关企业,须于2019年12月20日前完成注册,未按溯源规定履责的企业,须于12月26日前完成整改。
此外,自2020年1月起,每个季度的第一周,各市州工信局要将本地区上季度的新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理督查情况书面报送湖南省工业和信息化厅。报告主要内容包括但不限于国家平台的企业注册情况,新能源汽车生产与销售、报废新能源汽车回收拆解、废旧动力蓄电池梯次和再生利用等溯源信息上传情况,回收服务网点建设和相关技术指导信息报备、公开情况,以及督查工作中发现的问题和解决措施。

1. 宁夏:每年新增及更换的新能源公交车占比达70%以上
宁夏发布《宁夏回族自治区新能源公交车推广应用实施方案(2020—2025年)》。方案明确表示,2020年至2025年,宁夏回族自治区新能源公交车占比要分别达到32%、35%、38%、40%、42%、45%以上,每年各市新增及更换的公交车中新能源公交车比重达70%以上。

青岛:新能源车在规定区域停车免收2小时停车费
青岛市近日发布《关于明确新能源汽车停放服务收费标准的通知》。通知表示,对悬挂新能源汽车绿色牌号的汽车,每天0时至24时,在市南区、市北区、李沧区、崂山区实行政府定价管理(不含住宅小区停车场)的同一公共停车场或同一条道路上的收费停车泊位以及青岛国际机场停车场内首次停车,免收首个2小时停车费。其中,实行计次收费的公共停车场或道路停车泊位确无计时设施的,应免收首次停车费(不超过4小时)。

山东明确电动汽车充电设施建设时间表
12月9日,山东省政府召开常务会议,审议通过了《进一步加强和规范全省电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见。《意见》明确了各地市分充电设施建设“时间表”,到2022年底前,全省充电基础设施保有量达到10万个以上,基本建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系。公共停车场配建的充电基础设施,2022年年底前占车位比例不得低于15%。

四川推动农村物流共享共配
四川省邮政管理局联合省商务厅等6部门出台《关于深化农村物流配送体系建设的实施方案》,明确了共享共配理念,将着力形成“跨部门资源整合、跨行业协同融合、分级支撑的网路体系、便捷稳定的末端节点”的农村物流配送格局。
根据《方案》,四川将推行邮快合作,在甘孜、阿坝、凉山三州地区和快递末端网点覆盖率低的市(州)推动代投代收、共建“快邮驿站”等形式的邮快合作,补足农村末端服务短板;推行交邮合作,以四川省纳入交通运输部农村站点改造资金项目的50个乡镇运输服务站点所在县为试点,支持利用客运班车代运邮件快件,鼓励快递企业入驻客运站,为乡镇快件提供统一投递和配送服务。

苏州:推迟发放2020年货运机动车通行证
根据《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(苏政发【2018】122号)、《关于落实秋冬季柴油货车污染管控要求的通知》的要求,苏州市将于2020年对国三排放(含)标准以下柴油货车限行措施进行调整。为保证货运机动车管控政策的一致性,经公安交警部门研究决定:
1、推迟发放2020年度货运机动车通行证,具体发放时间和办法将在国三排放(含)标准以下柴油货车限行措施调整出台后另行通告。
2、在2020年度货运机动车通行证换发之前,2019年度货运机动车通行证继续有效,延期使用。

郑州:实施机动车单双号限行,新能源汽车不受限
12月25日,郑州市发布《关于实行机动车单双号限行措施的通告》,通过规定,自2019年12月27日至2019年12月31日,每天7时至21时在郑州市东四环、南四环、西四环、北四环(均不含本路、区域内连霍高速不限行)以内区域的所有道路实施机动车单双号限行,悬挂新能源汽车专用号牌的新能源汽车,不受上述措施限制。

重庆发布氢燃料电池发展规划
重庆近日发布《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见(征求意见稿)》,针对燃料电池发展提出了近中远期目标。到2025年全市氢燃料电池汽车示范应用及产业规模大幅提升,创新发展能力进一步增强,基本形成氢燃料电池汽车全产业链竞争优势。在示范推广层面,建成加氢站30座,在区域公交、物流等领域实现批量投放,氢燃料电池汽车运行规模力争达到2,000辆。

三、汽车集团和企业走势

1、19年汽车商强乘弱局面稍有改变

自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。11年-16年基本都是商用车而低于乘用车10个点,17年商用车增速高于乘用车12个点,18年高出9个点,19年1-12月高出16个点。
2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。19年行业走势压力持续较大。目前汽车不强主要是乘用车因素的影响,商用车压力相对稍好。

2、19年汽车市场增长压力加大

19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。
1-12月的乘用车市场持续负增长。目前12月销量低于2015年水平,呈现严重低迷特征。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。

3、1-12月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、长安、东风的表现都有压力。一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
民营自主的表现很好,长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。
因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

2019年12月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,广汽本田、东本都出现同比增长,北京现代尤其是表现较强。
19年主力厂家总体承压。12月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风3家,一汽有1家。长城在8位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月没有。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2019年乘用车市场增速仍弱,低于汽车市场的增长速度,近几个月每个月都相对较差,好在12月份的速度相对放缓,
19年累狭义乘用车销量2104.46万台,累计增速-9.3%;12月狭义乘用车销量216.54万台,同比增长-1%,环比增长7.1%。。
2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。

上海大众12月领军,一汽大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。12月主力车企表现一般,丰田、本田和、大众走势较强。。

4.1、轿车市场走势

19年累轿车销量1030.76万台,累计增速-10.7%;12月销量102.65万台,同比增长-0.2%,环比增长6.6%。

轿车市场近两年表现增速相对较低,但波动不大,在小幅负增长的区间。
轿车主力厂家主要是合资三强,本月的上海大众很强。日系19年全面走强,日产和丰田、本田都是很强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。一汽大众、上汽通用等相对稳健。

4.2、MPV市场走势

19年全年累计MPV销量138.37万台,累计增速-19.4%;12月销量14.78万台,同比增长-16.1%,环比增长19.9%。。
MPV市场自2017年出现下滑后,持续保持较大下滑幅度。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV恢复增长。

4.3、SUV市场走势

19年全年累计SUV销量935.33万台,累计增速-6%;12月销量99.12万台,同比增长1%,环比增长6%。。
近几年SUV市场出现增速大幅下滑,2018年增速出现-3%的下滑,2019年1-12月份依旧表现相对乏力,未来期待能够有希望反弹,。

长城SUV在2018年年末表现优秀,19年12月仍处高位。大众和长安的SUV较强,奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的12月增长较好,长安优秀,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、商用车市场走势特征分析

2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,18年商用车相对增长,1-12月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中福田和五菱表现相对较强,福田在12月份表现很强,重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

19年全年累计微型车销量105.29万台,累计增速-5.8%;12月微型车销量13.22万台,同比增长13.8%,环比增长30.6%。
19年全年累计微客销量39.95万台,累计增速-12.8%;12月销量4.76万台,同比增长1.7%,环比增长34.6%。
19年全年累计微卡销量65.34万台,累计增速-1%;12月销量8.45万台,同比增长22%,环比增长28.4%。。

19年的12月的五菱走势很强,而12月其他厂家分化。东风、金杯、长安走势平稳,奇瑞表现不错,其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

19年全年累计卡车销量319.68万台,累计增速-0.6%;12月卡车销量29.75万台,同比增长1.1%,环比增长4.1%。
19年全年累计轻卡销量188.32万台,累计增速-0.4%;12月销量19.28万台,同比增长-2.4%,环比增长11.7%。。
19年轻卡市场销量走势较强,1-12月份,总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但12月增长因高基数放缓。

19年12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。。
18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着19年地方债务的发放和各地基建项目的投产,19年1-12月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。
19年12月的主力走势分化,一汽和东风的19年12月走势仍是领军,重汽和陕汽平稳回升,依维柯走强。

9 、轻型客车企业销售走势

19年全年累计客车销量47.43万台,累计增速-3.4%;12月客车销量6.32万台,同比增长-2.5%,环比增长29.8%。
19年全年累计轻客销量33.26万台,累计增速-2.2%;12月销量3.83万台,同比增长-3.7%,环比增长8.1%。。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10 、大中型客车企业销售走势

19年全年累计大中客销量14.17万台,累计增速-6.1%;12月销量2.49万台,同比增长-0.7%,环比增长88.1%。
18年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-12月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-8月客车表现较强,抢补贴效应明显。12月相对低迷也是正常。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
19年1-2月的北汽福田表现很好,随后近期珠海银隆的表现很强,北京公交的促进很好。19年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,河南宇通等表现较强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

随着国六标准的实施,12月新品逐步增多。

2、狭义乘用车促销表现

19年1月到6月,车系促销力度相对较大,尤其是6月促销增长相对较大。今年的车市下滑等因素,导致车市相对处于压力之中,欧系和德系,以及自主促销力度增长都相对较猛。7-12月的促销走势特征差异化明显。

19年各级别车型促销增长均较快,最小的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。
A00级是因为电动车的车型改款停产而促销减少。

SUV促销力度增加较大。

3、历年狭义乘用车促销表现

12月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比12月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

五、乘用车细分市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

12月车市增长相对低,无论批发量还是零售量,各个车系增长的差异都比较巨大。主要原因是国六标准实施带来的车市增长压力差异较大。
12月豪华品牌同比增速24%,主流合资品牌同比下降4%,自主品牌同比下降14%。12月车系零售走势分化,部分车型提早切换国六车型,终端价格相对平稳,库存保障较好,市场零售环比表现也较强。

批发量增长中,自主品牌和欧系美系增长相对较弱。德系和韩系的批发增长相对较强。
零售增长中的,各车系都是负增长,但相对来说,日系和德系,零售表现相对较强,负增长较小。而欧系美系和自主品牌的同比负增长相对较大。

自2018年以来自主品牌份额持续下行,合资品牌走势趋势一致,但表现稍好。从2018年的5月开始,自主品牌份额出现了相对下滑的局面,直到今年的12月份,实现了连续15个月的份额的下降,这是自主品牌较大压力的体现。

2.19年12月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年12月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了12月的中小企业表现较差。
19年12月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的北汽新能源的增长超强。

从19年的增量贡献度看,减量的主要是部分国有自主。自主的吉利和五菱压力很大。

3.乘用车主力车型批发零售的表现

12月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比32%,较去年的30%上升2个百分点。12月日系品牌表现优秀。12月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

4.轿车主力车型批发零售的表现

12月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。
从12月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

1.12月新能源车批发环比增长

2019年新能源乘用车市场走势呈现出前高后低的差异化走势,1~6月份新能源乘用车市场走势相对较强。7月以来新能源汽车市场走势相对疲软。12月的新能源汽车市场销量13.7万台,相对于出现年末拉升的走势,相对于6月份的销量偏高。
2019年12月份出现环比大幅拉升的情况,这也是因为新能源车的市场仍然是政策拉动的效果,12月份高销量能够实现油耗的均衡,同时能够获得当年度的新能源车补贴,比转年1月份销售效果要好很多,因此形成12月份的增量效应。

2.12月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看,12月的新能源车的零售走势稍低于6月走势,总体呈现7-12月走势相对疲软特征,这是历年少见的7-12月都比6月更低的特征。
传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势在7-11月异常下滑,体现市场的巨大压力。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。
新势力车企逐步成为市场重要参与力量,19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额,蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、国机、零跑等逐步进入量产周期。
插电混动车型的国际车企也成为重要的组成部分,自主品牌的份额从2017年的98%下降到2018年的88%,下降到2019年的58%,下降幅度较快,而且到四季度自主品牌的插电混动份额已经低于50%,甚至在40%左右徘徊与传统燃油车的份额相近。

2.19年12月的新能源车的纯电动占89%

12月新能源乘用车环比实现高增长,但同比仍呈现全面负增长特征。19年12月新能源乘用车销量达到13.7万台,总体同比增速下降14%。12月的纯电动乘用车-6%的增速,体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。
销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨,叠加国六排放的插混的短缺的扰动。12月纯电动乘用车批发12.3万台,增速同比增长-6%,环比增长81%; 12月插混车型批发销量1.5万台,同比下降51%,环比增长31%。
12月的插混乘用车下滑31%的增速,是较差的表现。由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,3-5月的插混占比提升,但插混的总体需求偏弱,国六环保政策的干扰下,市场不如纯电动的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用车的纯电动占80%,其中12月占比89%,纯电动的表现平稳较强。其中 2019年12月的纯电动SUV的占比19%,大幅低于2018年12月的表现,产品结构多元化近期不明显,主要是轿车为主的特征。

3.新能源车的级别-A00级压力较大

18年1-12月新能源乘用车销售106万台,同比增长4%。19年1-6月新能源表现仍强,同比增速65%, 7-12月作为补贴调整后的销量表现相对偏弱。
19年12月纯电动中的A00级电动车有3.4万台,同比下滑28%,占纯电动乘用车27%份额,较18年12月的36%下降巨大;
今年12月的A级电动车达到7.5万台,同比增长61%,是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,尤其是网约车的表现很好,
今年的12月的A0级电动车同比降63%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。
而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

4.新能源车细分市场变化

19年12月电动车各主力细分市场环比11月走势大幅拉升,其中A级电动车环比走势回升较大。
18年的A00级市场的走势波动大,冲刺销量效果较强,市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减,市场低迷, 12月最后冲刺。
19年主要是A级电动车的销量波动巨大, A级车的大市场主要靠纯电动拉动,A级插混表现较差。
19年12月插混细分市场持平或下滑。12月的A级插混总体不佳。高端豪华插混也表现平稳。

三、新能源市场需求结构分析

1.19年新能源车区域运营特征-出租租赁占28%

以上为历年11月的单月对比,同口径的对比,数据供参考。
19年的11月保监会交强险汽车销量数据体现北京最强,杭州、上海表现较好,深圳发展相对缓慢。
广州和杭州的出租和租赁车辆发展较快,出租租赁的新能源销量中的占比较高,且数量巨大。运营车辆的武汉与杭州和广州都是份额提升较大的。
北京由于6万指标限制,没有持续放号,指标缺乏,因此19年4季度北京销量增表现一般,11月的部分私车年度指标开始年末购车。广州、武汉、杭州、西安、重庆等的出租租赁比例较强。

2.19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占18%

以上为19年1-12月的对比,同口径的对比,数据供参考。
随着国家的促进消费的政策推动,市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有一定的指标增量。深圳新能源车领先于北京,上海的新能源销量私人与单位均较强,新能源市场持续快速培育增长。

3.19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占22%

19年1-12月的插混同比走势下降。相对2018年的数据看,插混的份额表现明显回归22%左右的中低位水平。
新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化,主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强,但19年回落明显,网约车政策影响大。
深圳和上海、杭州的新能源主要是网约车插混,也是政策性支持的体现。

4.19年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占6%

19年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降,从18年的8%下降到19年的6%。并导致插混市场的竞争格局明显变化。
广州的网约车纯电动车趋势明显,杭州和青岛的插混化比较突出。其他市场的插混占比下降更为明显。

5.新能源车乘用车车型批发表现

A级新能源车成为销量主力,北汽EU系列近期强势,相对去年12月的表现很好,成为绝对销量增长贡献。广汽新能源的AION S强势增长。宝骏E100新能源车表现很好。比亚迪的元EV、几何A等新品也是12月新能源销量的主力。
由于企业补贴新能源车指导价,使补贴后指导价没变,但商家的利润率减少,终端优惠回收,用户实际成交价上涨。
目前各企业新品基本都走加性能同步增加价格的路线,表面性价比没降,实际提高用户入手门槛;而传统燃油车性价比也很好,因此购买新能源车热情不高。
大众及其他合资PHEV国六车型的供货缓慢,新车进度慢,国六对新能源影响很大,12月有所回升。
主力企业集团的产品后劲很强,比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显,前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车19年12月批发1.69万台,19年12月占批发份额1.76%,较去年同期份额增加-2.93%,19年12月批发较去年同期同比增长-67%,19年12月零售较去年同期同比增长-71%;19年12月批发环比今年上月增长36%,19年12月零售环比今年上月增长17%;19年12月出口较去年同期同比增长-86%;19年12月厂家产销率158%,19年12月渠道批零率83%;19年1-12月生产累计增幅-42%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-43%。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。19年12月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。五菱电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车19年12月批发6.14万台,19年12月占批发份额6.4%,较去年同期份额增加-1.44%,19年12月批发较去年同期同比增长-27%,19年12月零售较去年同期同比增长-44%;19年12月批发环比今年上月增长9%,19年12月零售环比今年上月增长3%;19年12月出口较去年同期同比增长45%;19年12月厂家产销率102%,19年12月渠道批零率90%;19年1-12月生产累计增幅-27%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-27%。
合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。19年12月雅力士走势领先,日系的本田保持较强地位。自主的小型入门级车走势相对艰难的。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年12月批发4.36万台,19年12月占批发份额33.5%,较去年同期份额增加-11.92%,19年12月批发较去年同期同比增长-33%,19年12月零售较去年同期同比增长-32%;19年12月批发环比今年上月增长6%,19年12月零售环比今年上月增长-3%;19年12月出口较去年同期同比增长-70%;19年12月厂家产销率88%,19年12月渠道批零率88%;19年1-12月生产累计增幅-25%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-31%。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年12月是欧诺和五菱宏光12月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年12月批发20.18万台,19年12月占批发份额22.86%,较去年同期份额增加-1.42%,19年12月批发较去年同期同比增长-5%,19年12月零售较去年同期同比增长-6%;19年12月批发环比今年上月增长1%,19年12月零售环比今年上月增长-3%;19年12月出口较去年同期同比增长-44%;19年12月厂家产销率92%,19年12月渠道批零率93%;19年1-12月生产累计增幅-11%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-9%。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势


A级轿车19年12月批发61.72万台,19年12月占批发份额64.28%,较去年同期份额增加-0.29%,19年12月批发较去年同期同比增长-11%,19年12月零售较去年同期同比增长-7%;19年12月批发环比今年上月增长6%,19年12月零售环比今年上月增长7%;19年12月出口较去年同期同比增长0%;19年12月厂家产销率99%,19年12月渠道批零率101%;19年1-12月生产累计增幅-9%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-10%。。
12月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达暂时退出。桑塔纳的表现环比平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年12月批发3.04万台,19年12月占批发份额23.39%,较去年同期份额增加-8.31%,19年12月批发较去年同期同比增长-33%,19年12月零售较去年同期同比增长-36%;19年12月批发环比今年上月增长-24%,19年12月零售环比今年上月增长-15%;19年12月出口较去年同期同比增长%;19年12月厂家产销率73%,19年12月渠道批零率97%;19年1-12月生产累计增幅-20%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-29%。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年12月批发61.72万台,19年12月占批发份额69.93%,较去年同期份额增加2.78%,19年12月批发较去年同期同比增长5%,19年12月零售较去年同期同比增长5%;19年12月批发环比今年上月增长10%,19年12月零售环比今年上月增长7%;19年12月出口较去年同期同比增长13%;19年12月厂家产销率96%,19年12月渠道批零率97%;19年1-12月生产累计增幅-8%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-7%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年12月批发20.79万台,19年12月占批发份额21.65%,较去年同期份额增加4.66%,19年12月批发较去年同期同比增长14%,19年12月零售较去年同期同比增长15%;19年12月批发环比今年上月增长14%,19年12月零售环比今年上月增长6%;19年12月出口较去年同期同比增长-100%;19年12月厂家产销率98%,19年12月渠道批零率94%;19年1-12月生产累计增幅-9%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-6%。
日系中高级车较强,豪华车也表现突出。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年12月批发12.67万台,19年12月占批发份额14.36%,较去年同期份额增加2.18%,19年12月批发较去年同期同比增长19%,19年12月零售较去年同期同比增长14%;19年12月批发环比今年上月增长7%,19年12月零售环比今年上月增长-1%;19年12月出口较去年同期同比增长78%;19年12月厂家产销率92%,19年12月渠道批零率92%;19年1-12月生产累计增幅-7%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-2%。。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

豪华品牌乘用车19年12月批发20.79万台,19年12月占批发份额21.65%,较去年同期份额增加4.52%,19年12月批发较去年同期同比增长13%,19年12月零售较去年同期同比增长18%;19年12月批发环比今年上月增长9%,19年12月零售环比今年上月增长7%;19年12月出口较去年同期同比增长0%;19年12月厂家产销率97%,19年12月渠道批零率97%;19年1-12月生产累计增幅5%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅8%。 。
近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年12月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年12月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌的零售走势看市场相对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。
奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长表现,奔驰与赶宝马的地位近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车19年12月批发11.5万台,19年12月占批发份额11.98%,较去年同期份额增加1.19%,19年12月批发较去年同期同比增长-1%,19年12月零售较去年同期同比增长4%;19年12月批发环比今年上月增长9%,19年12月零售环比今年上月增长5%;19年12月出口较去年同期同比增长0%;19年12月厂家产销率98%,19年12月渠道批零率97%;19年1-12月生产累计增幅-3%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅-2%。
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。9-12月奥迪A6拉升较快,也回归领军阵容。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体19年12月批发9.04万台,19年12月占批发份额10.24%,较去年同期份额增加2.64%,19年12月批发较去年同期同比增长36%,19年12月零售较去年同期同比增长44%;19年12月批发环比今年上月增长10%,19年12月零售环比今年上月增长9%;19年12月出口较去年同期同比增长%;19年12月厂家产销率95%,19年12月渠道批零率97%;19年1-12月生产累计增幅20%,19年1-12月厂家批发销售累计增幅27%。。
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,国产的Q5和宝马X1的走势均较强。奔驰GLC走势较稳。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。
豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的12月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现也是高位企稳。