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【月度分析】2020年4月汽车市场分析报告
发布时间:2020年05月29日    浏览量:7278次    下载

一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势


    4月乘用车市场零售达到142.9万辆,同比下降5.6%,这也是今年走势最强的月度。今年年初疫情爆发后车市1到4月增速为-21%、-79%、-40%、-6%,近几个月的同比增速差异值达到40个百分点左右,体现了疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势。4月零售环比3月增长37%,疫情后的车市反转改变了正常季节规律,体现疫情后复产复工等综合政策引导效果良好,加之疫情后刚需恢复较快。

    20年1-4月的全国乘用车市场累计零售444万辆,零售累计同比下降32.7%,1-4月零售同比下降216万台约占去年零售总量10个百分点,主要是疫情因素和春节偏早因素的双重影响。
由于疫情期间部分地区车辆上牌手续暂停,因此3月交付也有延期的现象,推动4月销量提升。

2.近年狭义乘用车批发走势

    4月厂家批发销量150万辆,同比去年4月下降3.6%,环比3月增长50%。。
19年车市的批走势出现前高后低趋势,对2020年年初压力很大,但今年国六延期实施后的库存增量对批发回稳有促进作用。

    1-4月累计批发销量434万辆,同比下降36%,减少240万辆。。虽然1-3月的经销商库存相对正常月度零售下降明显,但经销商资金紧张,加之国六排放的PN值标准延期实施的建议仍有待于最终确认,导致3月进货偏低,4月经销商进货的积极性改善。

3.近年狭义乘用车生产走势 

    4月乘用车生产152万辆,同比19年4月下降5.6%;湖北车企在3月下旬复工,拉动行业4月产量恢复良好。目前海外的零部件供应链风险备受重视,各厂家逐步提升零部件库存和整车库存,应对供需波动风险的能力提升。

    1-4月累计生产410万辆,同比下降39%,对应的产量减少260万辆。

4.产销库存月度变化特征

    4月厂家库存增加2万辆(自19年5月以来首次厂家库存增长),渠道库存增加3万辆(自19年12月以来首次渠道库存增长),由于1-3月的经销商库存相对偏低,各厂家努力把疫情造成的损失弥补回来,复产复工效果突出,因此终端库存合理回补。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2020年长城市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的增大和缩小的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-4月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    4月SUV零售同比增长2%,其中B级SUV同比去年4月增15%,A级SUV同比去年4月增7%,大众等合资SUV较强,自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    4月零售仍同比下降6%,其中德系轿车同比去年4月增3%,自主轿车同比降14%。合资各车系表现相近。

8.自主品牌份额走势

    2009年4月份自主品牌份额34%,较前几年的份额下降较大,份额重归下降。4月主力自主厂家零售表现与前期排名有较大变化,主要是一些厂家的渠道逐步建立合理库存储备、节后复工开业积极、节前订单维护较好等原因。

    自18年5月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额回升。

9.2020年4月品牌产销特征

    车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。
    4月豪华车零售同比增长16%,消费升级的高端换购需求迅速回暖,不排除部分车型以价换量,继续形成降维打压。4月主力合资品牌零售增速下降5%,自主品牌零售下降13%。本月主流合资品牌与自主品牌领军品牌的走势总体较强,但车企零售分化越加明显,部分中小车企生存艰难。4月主力厂家零售表现与同期排名有较大变化,长安、吉利、红旗等自主厂家零售较强,主要是新品推动和民族情结推动较好。

10.新能源与传统车走势对比

    4月新能源乘用车批发销量5.88万辆,同比下降36%,环比3月增长6%。其中插电混动销量1.65万辆,同比下降35%。纯电动的批发销量4.23万辆,同比下降36%。4月纯电动乘用车销量的自主份额60%,合资15%,新势力16%。从车企看,比亚迪和一汽大众的新能源车表现很强,蔚来、理想等新势力表现突出,成为新能源车市重要力量。4月普通混合动力乘用车批发2.7万辆,同比去年4月增长30%。

1.5月全国乘用车市场展望

    随着4月中旬后的车市销量逐步稳定,5月车市已经进入后疫情时代,月度销量处于正常性季节波动状态。
    由于法定假期的差异,今年5月有19工作日,较去年同期少2个工作日,不利于产销恢复。
    由于北京车展延期,新车上市发布节奏稍慢于往年,车市回暖也慢于往年。往年大型的新车发布会改为地区性上市活动推广,五一期间的上海等地促销购车活动效果较好。
    虽然海外疫情逐步稳定,但全球经济短期内前景黯淡,加之进口零部件的供给状态尚未改善,产销恢复仍有隐忧。5月初陆续反馈的海外工厂复工消息,使更多人对产业链恢复持谨慎乐观态度。
    5月初绝大部分学生已经返校复课,开学季的购车需求转弱。
    五一小长假的人口流动虽然较往年有所减少,出行范围也局限在国内,目前看并未产生局部地区疫情卷土重来的现象,对于国内进一步恢复生产生活秩序夯实基础。
    去年5月的部分地区已经进入国六实施前的恐慌强力促销阶段,拉动去年5月的基数偏高,不利于今年5月的车市增速回暖效果。目前出台的政策中,针对进口国五车型的延期注册及国六排放标准颗粒物数量限制生产过渡期的推迟,也在一定程度上缓解了政策波动对销售峰谷的影响。

2.全国车市在疫情后初现V型反转趋势

    4月全月零售同比增速回升到-2%,这是过去20个月的增速次高点,这是很好的市场回暖表现。
    考虑到疫情爆发前的1月零售同比增速-20%,2月增速-80%,3月增速-40%,4月零售应该是体现出中国车市的V型反转态势已经基本确定。
    4月车市V型反转的背景是行业各环节持续去库存和购车需求延迟现象明显。因此疫情后的车市产销恢复较快。在国家对复工复产的强力推动下,湖北以外的主力车企在3月初已经基本复工,3月底的湖北车企快速复工,这对4月的渠道库存改善和订单释放有很好的推动作用。
    其次是零售恢复得相对较好,在对国外疫情长尾效应的担心下,疫情后的更多未购车群体对出行安全的考虑,刚性购车需求逐步在爆发。
    第三是由于部分换购需求群体对疫情后的出行质量有更多关注,换车需求也加速释放。
    第四是国家和部分地方促进消费的政策出台落地,推动了前期观望消费群体的购车需求释放。
    但车市V型反转的消费基础仍不牢固。疫情下的第三产业恢复速度仍较谨慎,从企业生存压力缓解到消费者收入回升的传导缓慢。随着信贷投放的大幅增量,楼市的涨价预期对消费的干扰仍需关注,谨防存钱-买房-紧消费的恶性循环对车市的不利影响。加之去年6月的国五车型清库带来的高基数压力,个别月份的零售仍有负增长的风险。

3.疫情长尾效应的供应链安全

    目前欧美疫情防护取得一定效果,但持续影响难以短期内消除,需要建立供应链风险预警、协同制造、产能共享、柔性转产等体系保障。汽车制造业是长产业链、大协同、大制造的“集成化”产业,受到国际疫情影响,国内建立高效协同、有竞争优势的供应商体系,夯实完整而强大的汽车供应链是汽车产业的重要支撑。
    汽车整车企业之间的竞争本质上是体系能力和供应链之间的竞争。目前欧美和东南亚等国家汽车行业面临持续的冲击,当前面对国际供应链出现的风险,应有本土化供应链的辅助支持措施,同时加大对国际核心供应资源的储备能力。本土车企在完善体系能力的基础上,跨企业合作的可行性研究和小范围试验也将提上日程。
    2月底的特斯拉“HW3.0断供门”事件导致消费者维权,这也是对国内车企的警示。强化安全储备,和稳定市场环境,确保供应链的稳定和合理预期。国家明确新能源车补贴和免车购税政策的延期两年,对车企的产品布局和车型更新迭代都是很好的事情。

4.2019年乘用车企业平均油耗5.8升,油耗积分129万分,新能源积分327万分

    按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》要求,工信部将企业递交的2019年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。从发布的企业平均油耗水平来看,2019年新能源积分和传统燃油车油耗积分效果良好。2019年新能源积分优于目标值327万分,传统车油耗达到企业平均油耗目标值的99%,油耗指标总体好于目标1个百分点。
    2019年的车企油耗积分结余出现剧烈的下降,从2017年的结余1069万分下降到2018年的698万分,下降400万分,且油耗积分2019年下降到129万分,下降500万分,政策的目标压力加大。车企新能源积分从2017年的179万分上升到2018年400万分,增长220万分,但随着考核的实施,2019年企业新能源积分下降到327万分,新能源积分的过度宽松局面大幅改善。
    由于2019年油耗积分表现相对较差的主要是合资品牌,但合资品牌自身前几年的油耗节约尚好,可以弥补2019年的超标问题,且油耗积分在合资企业所属大集团的范围内能做好平衡,对车企总体影响不大。
    2020年合资企业油耗积分应该会努力使自身满足需求。
    虽然新能源积分抵充燃油积分的效果在2019年仍不显著,但这也是我们达到了双积分的组合拉动目标,2019年通过新能源车促进燃油车油耗降低的良好效果。相信2020年的新能源车会进一步大幅增长,双积分政策对合资企业和自主品牌发展新能源车的压力会转化为发展新能源车的动力。

5.汽车出口对稳定今年车市意义很大

    4月中国贸易出口增速和顺差大超预期。按美元计价,4月出口同比增长3.5%,较3月的增速(-6.6%)有所回升,这其中汽车出口的表现也是很突出。自2017年以来,由于自主品牌乘用车车企的海外布局加速,中国汽车出口市场表现相对较强,2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长,今年一季度汽车出口下滑也仅有9%,4月汽车出口9.1万辆,恢复了正增长。这也体现在疫情冲击下,中国制造的良好国内环境和强大国际供给能力,呈现较好增长态势。
    目前看出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强,而美国、墨西哥等市场近期出现下行压力较大。上汽乘用车、上汽通用五菱、长城、吉利等车企的出口表现极其突出,未来的海外出口有巨大增长空间。

6.30万补贴门槛设置合理

    关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,明确规定新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),这应该是很好的导向型政策。
    为支持新能源汽车产业高质量发展,做好新能源汽车推广应用工作,促进新能源汽车消费,借鉴美国、德国、英国、法国等国做法,为避免补贴资金大量流向奢侈消费,综合考虑我国消费者购买力水平、产业发展等因素,此次政策要求新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下。
    设置补贴门槛是政策惯例,其效果首先是提升补贴效率,补贴主流产品,对豪华高溢价产品减少补贴。同时有利于新能源车的提升产品价格竞争力,实现与传统车价格体系并轨。最终提升新能源车的对传统燃油车的替代速度,加速新能源车的渗透率提升。
    新能源乘用车补贴前价格需在30万元以下,这是很好的前瞻性政策,对于新能源车的发展有很好的促进作用,这也使在2022年前每年200万台的补贴上限能够对主流产品有更大的财务支持。

7.雷诺的退出中国传统乘用车市场体现竞争充分

    根据企业公告,经东风汽车集团与雷诺协商,雷诺拟将其持有的东风雷诺50%股权转让给东风汽车集团,东风雷诺停止雷诺品牌相关业务活动。
    从改革开放以来,中国车市机会与压力并存,部分欧洲车企多次进入和退出中国市场,体现中国市场的超强魅力和充分竞争性。
    一些日本和欧洲车企暂时退出中国市场,尤其是意大利和法国企业应该说退出中国市场在当时也是比较多的一个情况。这主要是他们的战略中对企业的短期盈亏比较关注,效益不好的话,就快速的结束一个项目,而对市场的长期关注和可持续投入以及改善做的并不够努力。
    近期随着特斯拉等优秀国际车企进入中国市场和中国自主品牌的强势崛起,中国车市的世界魅力进一步增强。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家宏观政策

    关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知
    4月29日,从发改委公众号获悉,国家发改委等十一部门联合发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》。为稳定和扩大汽车消费,促进经济社会平稳运行,经国务院同意,现就有关事项通知如下:
    一、调整国六排放标准实施有关要求。
    轻型汽车(总质量不超过3.5吨)国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间,由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前;2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准轻型汽车,2021年1月1日前允许在目前尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。未经批准,各地不得提前实施国家确定的汽车排放标准。
    二、完善新能源汽车购置相关财税支持政策。
    三、加快淘汰报废老旧柴油货车。
    四、畅通二手车流通交易。
    五、用好汽车消费金融。

    财务部:二手车销售增值税减按0.5%征收
    自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。本公告所称二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。

    财政部官宣新能源汽车免税政策延长至2022年底
    财政部、工信部、税务总局联合发布公告称,自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。
    新能源汽车免购置税政策最早从2014年9月开始执行,直接刺激了市场的快速增长。2017年底到期后,政府部门又发布了延续性政策,将新能源汽车免购置税期限延长了三年至2020年底,同时也提高了车型申报的技术参数要求。不过此次发布的免税政策延长公告中并未提及相应技术参数要求。

    工信部:供应链稳定是汽车行业复产关键
    4月28日,工信部副部长辛国斌主持召开了推进汽车行业复工复产视频会议,在了解汽车产业当前运行情况及复工复产面临的主要问题的同时,研究部署了保障产业链供应链稳定工作。几家主要汽车整车企业、部分地方工业和信息化主管部门及部内有关司局负责人参与了此次会议。
    辛国斌强调,我国疫情防控越来越向好的态势发展,生产生活秩序加快恢复,汽车行业复工复产取得积极成效,但汽车供应链还面临较大挑战。下一步要加强形势分析研判,统筹谋划推动解决,重点做好以下三个方面的工作。
    一是巩固防控成果,抓紧抓实抓细常态化疫情防控。二是积极稳妥应对,切实保障产业链供应链稳定。三是加强统筹谋划,打好提升汽车产业链水平的攻坚战。

    工信部:进一步放宽新能源汽车生产准入
    为更好适应我国新能源汽车产业发展需要,4月7日,工信部对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》部分条款进行了修改,其中包括“删除设计开发能力要求、调整企业停止生产时间以及删除有关企业申请准入过渡期条款”等。
    工信部表示,此次修改后的《准入规定》将进一步放宽准入门槛,激发市场活力,加强事中事后监管,更好适应我国新能源汽车产业发展需要,促进我国新能源汽车产业的高质量发展。

    工信部:新能源汽车产业发展规划(2021-2035)即将发布实施
    4月7日,全国政协副、中国科协、规划咨询委员会主任万钢在北京主持召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》咨询委员会会议,工业和信息化部副部长辛国斌指出,《规划》编制坚持开门、开放原则,广泛征求各方面意见,经反复修改完善,目前主要内容已达成共识,将推动尽快发布实施。

    工信部发布2020年智能网联汽车标准化工作要点
    4月16日,工信部正式发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》,指出2020年智能网联汽车标准化工作,将以推动标准体系与产业需求对接协同、与技术发展相互支撑,建立国标、行标、团标协同配套新型标准体系为重点,促进智能网联汽车技术快速发展和应用,充分发挥标准的引领和规范作用,支撑我国汽车产业转型升级和高质量发展。 

    工信部公示2019年乘用车企“双积分”情况
    4月10日,工信部公示关于2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。在119家国内乘用车企方面,70家企业获得新能源汽车正积分,20家车企新能源汽车积分为零,29家企业新能源汽车积分为负。 
 
    工信部拟放宽新能源汽车生产企业及产品准入门槛
    4月7日,工信部发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定(征求意见稿)。文件删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求;将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月;删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款;删除新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款。

    工信部征求机动车管理制度意见优化审批流程
    4月3日,为落实“放管服”改革要求,推动汽车产业高质量发展,工信部装备工业司发布了《道路机动车辆生产企业及产品准入新技术、新工艺、新材料应用评估程序》及《道路机动车辆产品系族管理实施细则》征求意见稿。

    关于2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示
    公示称,按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部财政部商务部海关总署市场监管总局令第44号)要求,现将企业递交的2019年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。如有意见或建议,请于2020年5月10日前以书面或电子邮件形式反馈至工业和信息化部装备工业一司。
    附件《2019年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况(公示)》包括:表1:2019年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况,涉及119家国内生产企业;表2:2019年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况,涉及27家进口企业。

    关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知
    4月23日,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委印发《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。
    一、延长补贴期限,平缓补贴退坡力度和节奏
    综合技术进步、规模效应等因素,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%(2020年补贴标准见附件)。为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡,2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每年补贴规模上限约200万辆。
    二、适当优化技术指标,促进产业做优做强
    三、完善资金清算制度,提高补贴精度
    从2020年起,新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆;补贴政策结束后,对未达到清算车辆数量要求的企业,将安排最终清算。新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),为鼓励“换电”新型商业模式发展,加快新能源汽车推广,“换电模式”车辆不受此规定。

    交通运输部:高速公路5月6日恢复收费
    全国的收费公路将于5月6日0时起正式恢复收费,包含收费桥梁及隧道。

    商务部:八项政策稳定和扩大汽车消费
    国务院联防联控机制在北京召开新闻发布会,商务部消费促进司负责人表示,为提振汽车消费,相关部门陆续出台了一系列稳定汽车消费的政策措施,促进消费结构优化升级,概括起来至少是八个方面:一是促进汽车限购向引导使用政策转变。二是支持购置使用新能源汽车。三是全面取消二手车限迁政策。四是鼓励实施汽车以旧换新。五是推动农村车辆消费升级。六是加快更新城市公共领域用车。七是推动取消皮卡进城的限制。八是加强城市停车场和新能源汽车充电桩等设施的建设。

2.地方消费政策

    北京老旧机动车淘汰更新方案出台
    北京市人民政府办公厅印发《北京市进一步促进高排放老旧机动车淘汰更新方案(2020~2021年)》的通知。《方案》旨在进一步加快北京市国三排放标准汽油载客汽车和载货汽车淘汰更新步伐,降低机动车污染物排放,优化机动车存量结构。
    在具体措施上,北京市将依托市场交易平台,对报废或转出本市的高排放老旧机动车车主给予政府补助,引导汽车生产企业对报废或转出本市的高排放老旧机动车并更换新车的车主给予企业奖励。

    广东推动汽车下乡农村居民享购车补贴
    广东省发展改革委等十部门联合印发了《广东省关于促进农村消费的若干措施》(简称“《措施》”)。其中,在推动汽车下乡、促进农村汽车消费方面提出,鼓励整车企业对广东省农村居民让利。广东省财政将安排12亿元支持开展2020年汽车下乡专项行动。广东省级财政对广东省农村居民新购买新能源车或燃油车的,在新能源车使用环节或燃油车购车资金上,每辆车分别给予1万元、0.5万元补贴。
    《措施》指出,广东省未来将开展汽车下乡专项行动,鼓励淘汰国三及以下标准旧车辆。在汽车销售企业以旧换新的农村居民,除享受财政补贴外,鼓励汽车销售企业给予增值服务。具体操作方案将由省发展改革委牵头另行制订。此外,针对贷款购车方面,广东省还将加大消费信贷支持力度,支持农商行、农信社联合销售企业为农村居民制定购车金融产品;鼓励为征信良好的农村居民办理无抵押购车贷款;支持汽车金融企业为农村居民开发专属汽车消费贷款方案;严禁对购车居民收取贷款代办手续费。《措施》鼓励多品牌联合经营,指导全省各县域结合实际规划建设汽车综合卖场,支持整车企业开展多品牌联合汽车及配件销售、汽车金融保险、汽车维修保养等业务,加快建设农村汽车销售和售后服务网络。

    广西:支持外商独资制造新能源汽车
    广西发布《广西壮族自治区人民政府关于进一步做好利用外资工作的实施意见》。广西表示,支持外商投资新开放领域,支持在新能源汽车制造等新开放领域设立外商独资或外资控股企业。同时,支持外商投资汽车产业。

    广州鼓励汽车消费执行细则正式推出
    4月3日,广州市工业和信息化局出台《广州市促进汽车生产消费若干措施》,从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面,支持汽车产业持续健康发展。据悉,《若干措施》有效期至2020年12月31日。
    《若干措施》明确提出,降低新能源车购买成本。2020年3月至12月底,按照鼓励技术先进、安全可靠原则,在使用环节对个人消费者购买新能源汽车给予每车1万元综合性补贴。
    《若干措施》提出,2020年12月31日前,对置换二手车的消费者,在广州市注册登记的汽车销售企业,购买“国六”标准新车的,每辆给予3000元补助;购买安全高效且技术先进的低油耗汽油车、节油效果明显的非插电混合动力汽车的,每辆给予6000元补助。

    广州黄埔区开发区发布促进氢能发展细则
    4月13日,广州黄埔区开发区发布促进氢能发展细则,将对新建立的氢能企业或研发机构重大项目,按项目投资协议、土地出让合同等文件约定时间完成竣工、投产或运营,固定资产投资总额达到5,000万元、1亿元、5亿元、10亿元的,分别给予500万元、1,000万元、5,000万元、1亿元奖励。 
 
    深圳:新增1万粤B指标,申请条件适当放宽
    4月9日,深圳市交通运输局发布关于新增小汽车指标的通告。通告显示,本次配置的1万个指标,只能用于办理小汽车注册登记(新购车辆上牌),不可办理转移登记和变更登记。此外,适当放宽《深圳市小汽车增量调控管理实施细则》规定的个人申请条件。 
 
    深圳市宝安区:购车最高可补贴1万元
    深圳市宝安区发布《宝安区关于促进消费的若干措施》,宣布将通过“宝i企”小程序,向市民发放总金额2亿元的各类消费代金券。宝安区计划安排6,000万元,鼓励消费者在宝安区购买汽车,最高补贴1万元,同时对在宝安区组织车展的单位进行补贴。 
 
    上海市制定了促进本市汽车消费若干政策
    据上海发布消息,在23日下午举行的发布会上,上海市发改委表示,重点围绕6个方面研究制定了促进上海市汽车消费若干政策:①增加牌照供给(至今年年底增加4万个非营业性客车额度);②对燃油车“以旧换新”给予补贴(上海市消费者报废或转出国四及以下排放标准燃油车,并且新购置国六排放标准燃油车的,给予每辆车4000元补助);③对购买新能源汽车的消费者给予“充电补助”(对消费者使用新能源汽车过程中发生的充电费用,给予5000元补助);④扩大新能源汽车应用规模;⑤完善充(换)电基础设施配套;⑥营造智能汽车消费环境。 
 
    上海新政策:充电桩共享可获补贴500元
    上海市发改委发布了《上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法》的通知。从2020年5月1日起,将实施新的充电桩补贴政策。
    本次补贴政策主要分为两大方面。一是支持充电桩进小区,方便私人充电。具体措施包括:1.鼓励居民区已有充电桩通过加装能源路由器等方式进行智能化改造,并按每桩200元标准给予财政补贴。2.支持自(专)用充电桩共享改造。对支持自(专)用桩共享改造的物业给予补贴,补贴标准为500元/桩。3.支持自(专)用充电桩共享运营,私人充电桩对外提供公共服务的共享电量可享受运营补贴。4.支持充电桩示范小区建设。
    二是支持电动出租车充电。具体措施包括:1.支持解决出租车夜间充电问题。2.支持出租车充电示范站建设。3.支持出租车利用社会充电网络充电,2020年可享受补贴0.4元/千瓦时。4.给予出租车火车站和机场充电通行便利。

    海南省:今年计划推广新能源汽车1万辆
    海南省办公厅印发《海南省清洁能源汽车推广2020年行动计划》,其中2020年海南省计划推广1万辆新能源汽车。《计划》强调,今年海南省各级党政机关、国有企事业单位新增和更换的公务用车,除特殊用途车辆外,要100%使用新能源汽车,并开展新能源汽车公务出行试点。
    同时,海南省公交车、巡游出租车新增和更换的车辆也要100%使用清洁能源汽车,分时租赁汽车新增和更换的车辆100%使用新能源汽车。此外,海南省还将完善新能源汽车使用环境,并推进配套基础设施建设,包括促进充电设置建设。

    河北邢台两地即日起淘汰国三重卡注销运输证!
    目前,多地都在出台相关政策,加快淘汰国三车辆。近日,河北省清河县、威县两地正式发布公告,将国三及以下排放标准重型货物运输车辆退出道路运输市场,即日起车辆《道路运输证》予以注销。
    此前,河北邢台市曾发布《关于加快淘汰国三及以下排放标准经营性道路运输柴油车辆工作方案》,依据相关文件要求,2020年6月底,完成全县国三及以下排放标准经营性道路运输柴油车辆淘汰任务。

    南昌交管局官宣:4月15日起放开皮卡进城限制
    4月15日,南昌市公安局交通管理局发布了“关于解除皮卡车在我市城市货运车辆通行限制”的通告,通告中明确指出对皮卡车放开禁行措施,此举旨在进一步满足市民和企业生产生活需求,为市民出行提供便利。

    全国多地发布充电桩补贴政策
    为加快充电设施发展,2020年以来,北京、上海、成都、山东等地陆续出台了充电基础设施行业政策,引导充电设施行业合理化推进,逐步将政策重点由充电设施建设转向场站运营,为充电设施发展提速。
    通过北京与上海的充电设施新政指标分析,可以清晰的了解,我国一线重点城市在对于充电设施监管与服务两端的双促进,旨在通过政策促进行业更良性的发展,让企业为充电用户带来更好的充电服务,安全生产、电桩状态准确、场站位置准确、统一启停支付正式通过提升充电设施行业的服务能力,以城市级平台整合多企业场站,为用户带来最好的充电体验。 
 
    江苏省:要进一步提振汽车消费
    从江苏省人民政府网站获悉,江苏省人民政府办公厅印发《关于积极应对疫情影响促进消费回补和潜力释放的若干举措》。
    《举措》中提及要进一步提振汽车家电等大宗消费。具体内容包括:江苏省鼓励各地因地制宜制定促进汽车消费政策举措,引导在省内注册登记的汽车销售企业为消费者提供降价让利、金融支持、售后服务等购车优惠,支持无车家庭购买首辆新能源汽车或国六排放标准燃油汽车。 
 
    江西省正式公布全面解除皮卡进城限制!
    4月21日下午,江西省商务厅正式公布《关于促进汽车消费的若干措施》及解读。其中,第三条信息明确提出要在全市范围内解除对皮卡的通行限制。
    三、提供汽车通行、采购和迁入便利
    全面取消皮卡车进城限制。全省范围内取消皮卡车进城的限制措施。
    将皮卡车纳入政府采购协议供货目录。依法依规通过公开招标方式将皮卡车纳入各级政府采购协议供货目录。推动各级政府部门尽快组织汽车的政府采购业务。
    暂缓汽车尾号限行。全省范围内暂缓执行机动车尾号限行规定,为机动车通行提供便利。 
 
    山西:个人购买乘用车最高奖励6,000元
    4月8日,山西省政府办公厅发布《关于实施汽车消费专项奖励的通知》。山西省消费者新购买的由本省整车企业生产的整车,给予购置车辆一次性消费奖励。其中,轿车、SUV及MPV等乘用车型,每辆奖励6,000元,乘用车消费奖励对象必须为自然人消费者。

    四川:全国农村消费者买车补贴1,000元起
    4月7日,四川省经济和信息化厅等3部门联合下发通知称,为促进汽车产业稳定增长,明确对四川省内注册登记的汽车生产企业制定汽车下乡市场开拓专项计划。农村消费者需购买四川省内生产的汽车车型可享受1,000元/辆及以上的汽车下乡价格优惠。

    浙江出台五项政策增强汽车消费市场活力
    4月1日,浙江省发展和改革委员会等7部门联合印发了《浙江省促进汽车消费的若干意见(2020—2022年)》,提出通过加快老旧高排放车辆淘汰更新、释放城乡汽车消费潜力、大力推广新能源汽车和清洁能源汽车、规范二手车流通与扩大出口,以及优化汽车消费发展环境五项措施,来增强浙江省汽车消费市场活力。

    郑州促进汽车消费出新招每辆车返5000
    为促进汽车消费,郑州市乘用车生产企业首次开展汽车消费返券活动。消费者购买郑州本地产乘用车新车(包含新能源汽车、皮卡),每辆可获5000元消费返券。

    重庆:置换“国六”新车每辆补贴2,000元
    4月28日,重庆市商务委员会、重庆市财政局、重庆市公安局以及国家税务总局重庆市税务局下发《关于鼓励汽车更新换代消费的通知》。在重庆市注册登记的汽车销售企业购买了“国六”排放标准的乘用车新车,每辆给予2,000元市级财政资金补助。
    4月28日,重庆市商务委宣布,将于5月至9月在全市范围内举办2020年惠民消费季活动。同时,将出台汽车更新换代补贴政策,鼓励汽车以旧换新,促进汽车更新换代消费。换车奖励2000元2.5万名额先到先得。

    重庆放宽皮卡通行限制开皮卡拉货可进市区
    重庆市公安局交巡警总队将从2020年5月1日起在全市范围内放宽皮卡车通行管理限制。
    相比之前1月发布的消息而言,这次发布的信息显示,无论登记在哪里的渝牌皮卡,都将放宽通行限制,并且,机场路和渝航大道将不再禁行。

3.20年4月汽车消费走势回升巨大

    4月份,社会消费品零售总额28178亿元,同比下降7.5%,降幅比上月收窄8.3个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额25095亿元,下降8.3%。
    1—4月份,社会消费品零售总额106758亿元,同比名义下降16.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额97357亿元,下降15.5%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。20年的汽车消费在年初受到春节因素影响,随后受到疫情影响,目前逐步回升。

4.2020年4月汽车产量回稳

    4月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%,上月为下降1.1%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长2.27%。1—4月份,规模以上工业增加值同比下降4.9%。
    分产品看,4月份,612种产品中有367种产品同比增长。钢材10701万吨,同比增长3.6%;水泥22347万吨,增长3.8%;十种有色金属493万吨,增长3.8%;乙烯168万吨,下降1.4%;汽车210.0万辆,增长5.1%,其中,新能源汽车7.7万辆,下降17.2%;发电量5543亿千瓦时,增长0.3%;原油加工量5385万吨,增长0.8%。
    今年4月的生产210万台压力较大,轿车的偏低也是去年的前高后低的影响。

5.20年汽车增加值低位起步

    4月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%,上月为下降1.1%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长2.27%。1—4月份,规模以上工业增加值同比下降4.9%。。分行业看,4月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长3.0%,纺织业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业增长3.2%,非金属矿物制品业增长4.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.9%,汽车制造业增长5.8%,
    20年4月的汽车增加值6%,处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增5%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升,为制造业稳增长贡献较大。

6.4月新能源汽车生产7.7万降17%
  
    分产品看, 2020年4月份汽车生产的日均汽车生产7万台,增长5.1%。考虑到19年4月的8.3万的较低增速,今年增速的表现相对很差。

    4月份日均轿车生产2.6万台,同比下降2%。轿车去年4月日均2.7万台。今年由于产品生产不足和市场需求回暖,4月生产走走强较好。

    近两年商用车强,乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-4月生产12万台新能源车,增速-44%的偏弱。

7.20年4月汽车投资力度负增长

    1—4月份,全国固定资产投资(不含农户)136824亿元,同比下降10.3%,降幅比1—3月份收窄5.8个百分点。其中,民间固定资产投资77365亿元,下降13.3%,降幅收窄5.5个百分点。
    2020年4月汽车投资回暖, 新能源降温导致汽车行业投资低迷。

三、汽车集团和企业走势

    4月汽车产销分别完成2102万辆和207万辆环比增长466和435同比分别增长23%和44%,月增速为今年以来的首次增长其中销量更是结束了连续21个月的下降。1-4月汽车产销分别完成5596万辆和5761万辆产销量同比分别下降33.4%和31.1%。

1、20年汽车商强乘弱局面稍有改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。
    从数据上看,4月份的汽车产销量都突破了200万台,稍高于去年同期水平,其中商务车强,乘用车最弱的局面特别明显,这也是国家强力放贷,增大货币流动性,给地方企业巨大的贷款支持和地方债支持,通过投资拉动GDP的良好体现。与此同时,随着大量信贷的注入,部分城市房地产市场蠢蠢欲动,对乘用车消费带来不确定性的不利影响。
    受益于贷款的持续增长,和基建拉动,卡车市场大幅的增长,单月产销创历史新高,其中重型卡车增长迅猛,达到月度历史最高水平,轻型和微型卡车也增长相对迅猛。

2、20年汽车市场增长压力加大

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。
    2020年1-4月累汽车总计销量573.78万台,累计增速-31.3%;4月销量汽车总计销量207万台,同比增长4.5%,环比增长44.7%。。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。

3、1-4月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    国有大集团表现不强,上汽、长安、东风的表现都有压力。一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
    民营自主的表现很好,长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。
    因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
    近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

    2020年4月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。

4、狭义乘用车企业产销走势

    2019年乘用车市场增速仍弱,低于汽车市场的增长速度,近几个月每个月都相对较差,好在12月份的速度相对放缓,
    19年累狭义乘用车销量2104.46万台,累计增速-9.3%;12月狭义乘用车销量216.54万台,同比增长-1%,环比增长7.1%。
    2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    2020年1-4月累狭义乘用车销量434万台,累计增速-35.4%;4月销量狭义乘用车销量150万台,同比增长-3.6%,环比增长46.9%。

    一汽大众4月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。4月主力车企表现较差,疫情下市场混乱。
    4月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时吉利、五菱、长安等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型表现良好。原因有几方面:其一,是4月购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型和高端换购需求为主;其二,是各品牌区域市场有侧重,消费市场恢复与疫情下降水平相关,促成部分区域优势品牌的快速恢复;其三,与疫情期间各品牌经销商的库存水平有关,由于生产和物流恢复较慢,因为部分品牌终端没有现车,导致部分刚需、紧急订单流失。

5、商用车市场走势特征分析

    2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,19年商用车相对增长,20年4月的广义商用车销量基本好于乘用车,这也是说明经济环境还是相对较稳的。
    4月商用车销售完成57万辆为历史最高水平。环比增长37.7%%;同比增长28%。重型货车增长最快产销分别完成17.5万辆和19.1万辆同比分别增长48.3和61.0%。1-4月商用车销完成141万辆下降14.8%。分车型产销情况看客车产销分别完成10.8万辆和10.5万辆,同比分别下降14.6%和21.1%。货车产销分别完成119.6万辆和122.3万辆,同比分别下降12.9%和11.6%。

    商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

    2020年1-4月累微型车销量24.72万台,累计增速-32.4%;4月销量微型车销量11.03万台,同比增长19.1%,环比增长54.4%。
    2020年1-4月累微客销量8.14万台,累计增速-44.8%;4月销量销量3.61万台,同比增长-11.5%,环比增长70.3%。
    2020年1-4月累微卡销量16.59万台,累计增速-24.1%;4月销量销量7.42万台,同比增长43.2%,环比增长47.7%。

    20年的4月的五菱走势相对很强,而4月其他厂家分化。东风、金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计卡车销量319.68万台,累计增速-0.6%;12月卡车销量29.75万台,同比增长1.1%,环比增长4.1%。
    19年全年累计轻卡销量188.32万台,累计增速-0.4%;12月销量19.28万台,同比增长-2.4%,环比增长11.7%。
    2020年1-4月累卡车销量105.74万台,累计增速-11%;4月销量卡车销量42.14万台,同比增长32.7%,环比增长37.5%。
    2020年1-4月累轻卡销量54.81万台,累计增速-19.6%;4月销量销量21.3万台,同比增长15.4%,环比增长23%。

    20年1-4月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好。
    长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。
    2020年1-4月累中重卡销量50.93万台,累计增速0.6%;4月销量销量20.84万台,同比增长56.8%,环比增长56.4%。
    近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。

    20年4月的主力走势分化,一汽4月走势仍是领军,东风的走势强势回升,重汽和陕汽平稳回升,依维柯走强。

9、轻型客车企业销售走势

    19年全年累计客车销量47.43万台,累计增速-3.4%;12月客车销量6.32万台,同比增长-2.5%,环比增长29.8%。
    19年全年累计轻客销量33.26万台,累计增速-2.2%;12月销量3.83万台,同比增长-3.7%,环比增长8.1%。
    2020年1-4月累客车销量10.48万台,累计增速-20.5%;4月销量客车销量3.82万台,同比增长5.2%,环比增长23.7%。
    2020年1-4月累轻客销量8.41万台,累计增速-11.9%;4月销量销量3.07万台,同比增长19.3%,环比增长17.9%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

    2020年1-4月累大中客销量2.06万台,累计增速-43.3%;4月销量销量0.75万台,同比增长-29.1%,环比增长54.4%。
    19年全年累计大中客销量14.17万台,累计增速-6.1%;12月销量2.49万台,同比增长-0.7%,环比增长88.1%。
    前两年年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-12月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-8月客车表现较强,抢补贴效应明显。12月相对低迷也是正常。

    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-4月的比亚迪客车表现很好。20年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,南京金龙等表现较强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

    随着国六标准的实施,4月新品逐步增多。

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是4月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致4月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。

    18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

    4月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。

4、自主狭义乘用车表现


四、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

    1.19年4月主力车企批发表现分化

    从厂家批发看,19年4月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现,也体现了4月的中小企业表现较差。
19年4月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的北汽新能源的增长超强。

    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主。自主的吉利、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型批发零售的表现

    4月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比18%,较去年的30%上升2个百分点。4月日系品牌表现优秀。4月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

3.轿车主力车型批发零售的表现

    4月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
    今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

4.MPV主力车型零售的表现

    mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

5.SUV主力车型零售的表现

    SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。
    从4月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

五、新能源乘用车市场分析

1.4月新能源车批发回升

    2020年4月份新能源乘用车批发达到5.9台,相对于2019年4月份的9.16万台下降35%。剔除2019年的前高后低走势,目前看2020年3-4月份较2018年走势相对稍弱,但相对16~17年的走势,2020年4月份的表现相对还是较好的。
    今年4月份的走势低于18年的同期销量,车市恢复增长动力不强。
    2019年4月份出现环比大幅下降的情况,这也也是因为3月补贴调整的影响导致销量偏低。今年4月份的新能源车销量环比3月表现不强,这也体现自主品牌车企的经营压力相对较大。

2.4月新能源车零售增速低

    从乘联会的零售数据看,2020年4月份乘车零售达到5.57万台,相对于19年4月份的走势差距较大。
    3月随着北京新能源车上牌的增长,车市的新能源车有了新的增强动力,但4月回落,其他限购城市的新能源车销量相对比较低迷。

六、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    4月份新能源车的走势,纯电动相对走势偏弱,其中主要因素是自主的新能源车表现相对不强,相对于2019年自主品牌占新能源车87%的份额,今年4月份仅有60%的份额。4月份的主流合资品牌的纯电动车表现相对较强,份额达到15%。但豪华品牌新能源车和外资品牌新能源车表现相对一般。
    新势力车企逐步成为新能源市场重要参与力量,20年4月新势力车企的销量逐步达到16%的纯电动份额。蔚来、威马、小鹏、合众、等逐步进入量产周期。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。
    插电混动市场的自主品牌面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势,自主品牌在插混市场的份额由主流优势逐步转为劣势。4月份主流合资品牌插电混动占到车市份额36%,传统自主品牌份额降到26%,快速下降的压力较大。

2.20年4月的新能源车的纯电动占比28%

    4月新能源乘用车呈现全面负增长特征。4月份纯电动车占比达到66%,插电混动有34%的比例,总体表现不强。
    在新能源车中SUV的占比持续下降,纯电动SUV占比下降到26%,插电混动的SUV占比也下降到54%。
    由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,近期的插混产品走强,但插混的总体需求偏弱,增长空间也不是很大。
    2020年纯电动车的轿车市场份额占到73%,相对于19年保持稳定,并有提升。
    2020年插电混动的轿车市场份额达到54%,相对于19年的58%,基本稳定。

3.新能源车的级别-A00级压力较大

    纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动,因此,从16年的44%上升到17年的69%,下降到18年的49%,19年全年是27%,2020年份额14%。而4月份的纯电动a00级车份额仅有15%,也是属于是历史最低水平。
    而插电混合动力的A级的插电混合动力份额也在持续下降,b级和c级的份额在逐步增长之中,尤其这个月理想增程式的销量较好。
    今年的4月的A0级电动车同比降60%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。
    而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现也超强。
    2020年4月的新能源补贴退坡首先是免除了300公里以下的新能源车补贴,导致A00级电动车相对低速电动车的劣势明显。未来针对农村县乡市场的出行安全及舒适的需求,推动电动车下乡和满足城市代步需求有更大机会,如果能有阶段性汽车下乡、电动车下乡补贴是很好的。

4.新能源车细分市场变化

    2020年新能源车的主要的市场还是A级电动车市场,达到近3万台的销量。
    疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车需求,换购增购需求相对稍好。a00级电动车在补贴退坡期并没有良好表现。
    A00级纯电动车市场仍是内资品牌第二大市场,但销量下滑较快。A0级电动车市场总体相对低迷,下行趋势比较明显。
    A级插电混动车市场快速增长,是在3月唯一强势增长的细分市场。

5.新能源车乘用车车型批发表现

    2020年新能源乘用车的主力车型与前期发生巨大变化,由于前期主力车型销量高增长之后透支因素,所以2020年1-4月份,销量较好的车型是特斯拉等。
    比亚迪秦和蔚来es6的需求也是不错。AIONS等车型表现也比较突出,理想ONE的销量增长突出,体现造车新势力的表现良好。