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【月度分析】2020年5月汽车市场分析报告
发布时间:2020年06月29日    浏览量:1821次    下载

一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

    5月乘用车市场零售达到160.9万辆,同比增长1.8%,这也是自18年6月以来同比增速首次恢复正增长的月度之一(19年6月的国五甩货因素除外)。
    今年年初疫情以来车市1到5月增速为-20%、-78%、-40%、-3%,2%,疫情后回升幅度较强。近期的4-5月的同比增速企稳,也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。
    今年5月零售环比4月增速11%,而历年5月环比4月基本持平,今年5月环比走强体现出疫情后的复产复工等综合政策引导市场恢复效果良好,疫情后刚需持续恢复。
    20年1-5月的全国乘用车市场累计零售605万辆,零售同比累计下降26%,今年累计销量同比下降216万辆,约占去年零售总量10个百分点,主要是受到春节偏早因素和疫情因素的双重影响。


2.近年狭义乘用车批发走势

    5月厂家批发销量164.2万辆,同比去年5月增长6.3%,环比4月增长10%。这也是自18年7月以来22个月后的首次批发正增长。
    19年车市的批走势出现前高后低趋势,对2020年年初压力很大,但今年国六延期实施后的库存增量对批发回稳有促进作用。
    1-5月累计批发销量596.3万辆,同比下降27%,减少229万辆。

3.近年狭义乘用车生产走势

    5月乘用车生产161万辆,同比19年5月增长10.2%,环比4月增长6%,其中合资品牌环比4月产量增长10%;1-5月累计生产571万辆,同比下降30%,产量减少245万台。
    目前海外的零部件供应链风险备受重视,各厂家逐步提升零部件库存和整车库存,应对供需波动风险的能力提升。
    1-5月累计生产573万辆,同比下降30%,对应的产量减少260万辆。

4.产销库存月度变化特征

    5月厂家库存下降3.2万辆,渠道库存增加0.1万辆。库存变化平稳主要由于目前的经销商库存刚开始小幅补充,零售回升带来经销商建库存信心增强。
    由于1-5月的经销商库存相对偏低,各厂家努力把疫情造成的损失弥补回来,复产复工效果突出,因此终端库存合理回补。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2020年长城市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的增大和缩小的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-4月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    5月SUV零售同比增长13%,其中B级SUV同比去年5月增32%,A级SUV同比去年5月增19%,大众等合资SUV较强,自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    5月零售仍同比上升2%,合资各车系表现相近。

8.自主品牌份额走势

    2009年5月份自主品牌份额32%,较前几年的份额下降较大,份额重归下降。5月主力自主厂家零售表现与前期排名有较大变化,主要是一些厂家的渠道逐步建立合理库存储备、节后复工开业积极、节前订单维护较好等原因。
    自18年5月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后下降较大。

9.2020年5月品牌产销特征

    车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。
    5月豪华车零售同比增长28%,消费升级的高端换购需求迅速回暖,不排除部分车型以价换量,继续形成降维打压。5月主力合资品牌零售增速下降1%,自主品牌零售下降3%。本月主流合资品牌与自主品牌领军品牌的走势总体较强,但车企零售分化越加明显,部分中小车企生存艰难。5月主力厂家零售表现与同期排名有较大变化,长安、吉利、红旗等自主厂家零售较强,主要是新品推动和民族情结推动较好。

10.新能源与传统车走势对比

    5月新能源乘用车批发销量7.02万辆,同比下降28%,环比4月增长19%。其中插电混动销量1.4万辆,同比下降31%。纯电动的批发销量5.6万辆,同比下降27%。5月特斯拉新能源销量第一,独资与合资新能源表现较强,蔚来等新势力成为新能源车市重要力量。5月普通混合动力乘用车批发2.9万辆,同比去年5月增长52%。

1.6月全国乘用车市场展望

    6月有21个工作日,相对去年6月多两个工作日,有利于车企产销持续回升。5月汽车零部件进口19亿美元,环比4月下降16%,同比去年5月下降24%,随着5月的海外供应链逐步重启,6月乘用车生产有望企稳。
    6月是中西部地区轻型车国五车型的最后生产和进口时间节点,也是重型城市车辆执行国六a标准的节点,准有利于6月的产销增量。尤其是以天津港为代表的平行进口车预计进口量将大幅回升,有望创下年内新高。
    6月的各地车展已经正常启动,加之各地促消费政策的持续推进,6月份市场也将打破往年淡季市场规律,会继续恢复性增长。
    随着国家鼓励自主经营的就业思路转变,更多人考虑购车实现自主创业谋生,对车市需求的促进也会有所体现。
    随着3-5月刚需以及之前被抑制的需求基本得到释放,在加上6月气温快速升高,是传统淡季月份,销量将回落。6月国内绝大部分学生已经返校复课,城市家庭购车代步的需求动力减弱,车市环比增长动力减弱。
    今年1-4月汽车行业利润下降52%,企业效益受到严重影响,由此导致企业依靠自身利润补贴发展新能源的能力下降。
    去年6月的主力地区已经进入国六实施前的恐慌强力促销阶段,拉动去年6月的零售基数极高,不利于今年6月的车市同比增速的表现。


2.鼓励没车家庭购车意义重大

    目前车市主要的特征是高低端分化,8万元以下车型的需求低迷。豪华车5月同比增长20%,自主品牌表现压力相对较大,这也是首购消费群体购买力尚未充分体现的特征,促消费要拉动新车首购群体,促进汽车消费核心是要促私车普及,才能有拉动增量的效果。
    在现有条件下,各地促进汽车消费的重点措施大部分都是在促进换购需求,推动新购需求的政策少,原因在于换购需求既能拉动销售额增长,同时还能拉动二手车增长,但是对总量的拉动不大,地方政府环保和治理拥堵的压力小。新车换购补贴对直接改善老百姓入门级消费可以说是并没有达到预期效果。
    增换购需求即使没有政策刺激的情况下,其自身内生动力已经很强,因此政策还是应该在首购消费上下功夫,降低小排量购置税等政策对首购群体拉动明显。普通居民家庭有车后的生活和工作范围会有更强的拓展作用。
    5月车市的入门级消费仍偏弱,因此短期的直接的市场刺激政策建议还是应该针对首购消费群体,尤其是小排量车辆购置税优惠政策等,鼓励无车群体消费政策对做大国内市场,促进可持续消费的意义重大。

3.消费税征收环节后移-税收改革趋势利好楼市与车市健康发展

    中共中央、国务院近日发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》。《意见》指出,要加快建立现代财税制度,稳妥推进房地产税立法。这对车市消费是长期的趋势性利好,要坚定车市发展的信心。
    楼市与车市的跷跷板效应日益明显。由于税收匹配的不均衡,目前地方在快速增加的汽车销量中没有获得收益,相反地方政府却承担着汽车保有量快速膨胀后的交通拥堵成本,以及道路、停车场、充电桩等基础设施投入成本。
    此次两会代表提出:如果汽车消费税变为地方税,将成为地方政府最为稳定的收入来源,消费税将成为当地最大的税种,会促进社会消费总体提升。未来消费税划归地方,将征收环节后移,也可以推动地方政府增加服务意识,税收支撑促进地方政府职能的发挥,提高道路交通服务水平,促进当地车市发展和百姓便利出行。

4.新能源车市场需要协同

    随着新冠疫情的影响,中国新能源车市场呈现U型反转的态势,相对于乘用车市场的V型反转的表现稍弱一些。从世界新能源车市场格局看,中国4月新能源乘用车的世界份额达到57%,是历史高位,但隐忧很大,仍需协同推动转型。
    中国新能源乘用车的世界市场份额从1-4月间分别是28%、12%、33%、57%,2-4月份额大幅改善的主要原因是疫情影响的差异化时间特征。但从国内新能源车市场份额看,插混的自主品牌份额从2018年的86%下降到42%,而纯电动乘用车市场的份额也是从2018年的98%下降到目前4月的76%,国内市场压力已经明显。随着欧洲疫情改善后,欧洲新能源车的高速增长又将体现,因此从世界范围来看,未来几个月的中国新能源份额压力也较大。
    而国内新能源客车和专用车的市场拓展也不理想,未来中国实现新能源车市场由大变强的核心必然是乘用车。
    协同电力、城建、金融、保险等各行业的力量,支持新能源乘用车发展的潜力巨大。因为在今年疫情导致车企盈利剧烈下降,企业靠自身利润补贴新能源的能力大幅减弱,需要外部环境为新能源车更好地发展创造市场和需求。随着充电桩成为新基建的重点,电力部门已更大力度地降低公共充电成本费用。桩车联动,在大力发展充电桩同时,同步推动出租等电动化规模,更好的实现今年“两会”中政府工作报告对汽车行业的要求。大幅降低新能源车保险费用,提供更多安全保障,让更多私人用户乐于将传统燃油车替换为新能源车。

5.新形势下的区域动能转换

    今年疫情后车市回暖增长既有延迟消费的促进,也有就业新格局下的区域市场再平衡。
    过去几年的车市增长动力是南方市场增长较强,中西部和县乡级市场低迷。而随着疫情影响下出现的国际环境新变化,拉动经济增长的主要动力从海外贸易增长转向国内内循环的需求拉动。
    这个转变的过程是机遇与挑战并存的。由于广东等地出口贸易用工需求转弱,部分外出打工的群体不再从北方去华南地区打工,加之很多农民工也逐渐中老年化,因此本县本省就业的愿望增强,很多人在大城市买不起房,前两年在本地购房,因此打工游击队回到本地就业的特征明显。
    随着国家对灵活就业的鼓励,地摊经济也是很好的形式,因此购车需求会在中年返乡农民工中得到更多的释放。
    未来随着疫情的持续影响,沿海地区出口贸易难以大幅恢复,今年秋冬季的内陆地区购车需求会有明显恢复,对车市增长也是很好的促进。

6.大众入股江汽控股是双赢

    2020年1-4月的中国新能源车市场下滑44%,但消费市场低靡下的新能源产业链的资本市场极其活跃,新能源车产业可谓冰火两重天。5月27日,有消息称,大众汽车拟以35亿元收购安徽江汽控股集团50%股份。这成为首个外资车企参与国有车企混改的案例。而合肥国轩的大众参股,3年后控股也是大众在中国新能源产业链的全面急迫参与的结果。
    在中国新能源车黎明前的黑暗期,安徽国资委的国企混改新模式体现了更大力度的对外开放姿态。大众的全面投资中国新能源车产业链也体现中国新能源车市场的世界重要地位。
    从大众的系列投资动作,可见其对新能源车发展的坚定信心,也体现了中国新能源车市场仍是有巨大潜力的。此次大众战略入股江淮控股和参股合肥国轩是“两会”胜利闭幕后的重大事件,是中外双方的双赢,体现了中国对外开放的战略步伐是加速和推进的。

7.高端MPV市场潜力巨大

    随着新冠疫情的影响,目前出行领域对车辆需求进一步大型化,高端大型MPV的出行市场潜力巨大。
    前期出行市场的主力还是以B级轿车为主,相对实用,低成本,但空间相对较小。现在疫情下的出行考虑是安全第一,因此相对B级轿车极其狭小的空间,MPV的巨大优势充分显现。这也是消费升级的体现。尤其是北上广深等一线城市的商务出行是刚性需求,前期的轿车出行的确成本稍低,但很多员工出行特意选择大型MPV等车型,公司从照顾员工安全角度也相对认同,因此疫情对方方面面的影响是很大的。在有效减少不必要的三公经费支出的大背景下,由购转租也有望提升大型MPV市场增量。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家宏观政策


国五"标准轻型汽车7月1日起全国禁止生产"
    生态环境部、工业和信息化部等四部门联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》。明确自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。
    公告显示,对2020年7月1日前生产(机动车合格证上传日期)、进口(货物进口证明书签注运抵日期)的国五排放标准轻型汽车,增加6个月销售过渡期,2021年1月1日前,允许在全国尚未实施国六排放标准的地区(辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份全部地区,以及山西、内蒙古、四川、陕西等省份公告已实施国六排放标准以外的地区)销售、注册登记。

工信部:畅通全球汽车供应链共推疫后发展
    工业和信息化部组织召开畅通全球汽车供应链研讨会,围绕汽车产业发展有关重大问题进行研讨,共同推动疫后全球汽车产业恢复和发展。
    工业和信息化部部长苗圩指出,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对人类生产生活造成巨大影响,对世界经济社会发展带来前所未有冲击。当前,中国疫情防控取得重大战略成果,正在常态化疫情防控前提下统筹推进经济社会发展各项工作。突发疫情对全球汽车供应链造成较大冲击,汽车市场出现大幅下滑,产业格局面临调整,如何妥善应对,需要大家深入思考、共商对策。
    苗圩强调,汽车产业是典型的国际化、市场化行业,疫情不分国界,全球汽车供应链也无国界,行业企业应该齐心协力、加强合作,共同应对疫情挑战。中国政府将坚定不移扩大开放,持续优化营商环境,推动经济高质量发展,为世界提供更多合作机遇。

工信部:将从三个方面继续发力新能源汽车
    5月25日下午,工信部部长苗圩表示,将从三个方面继续发力新能源:供给侧方面,将进一步加大放管服的力度,有序放开新能源汽车代工生产这种方式,同时对有检测能力的企业实行自检自证;需求侧方面,除了落实好财税支持政策之外,还要鼓励换电新模式的发展;使用侧方面,要继续加大充电基础设施建设,鼓励各个充电设施实现互联、互通。

工信部:汽车产业长期向好的发展态势并没有改变
    发布会上,苗圩表示汽车是我们国家国民经济重要的支柱产业,着力从三个方面推动汽车产业链复工复产。一是全产业链协同复工复产。二是行业管理方便企业出实招。三是促进供需对接,力保产业链、供应链稳定。
    苗圩同时表示,从整体来看,疫情对我国汽车产业发生的影响是阶段性的,汽车产业长期向好的发展态势并没有改变。

工信部部长苗圩:将有序放开新能源车代工生产
    从供给侧来说,工信部将进一步加大“放管服”改革力度,有序放开新能源汽车代工生产,同时对有检测能力的企业,实行自检自证,减少重复检测。另外,对于研发创新型新能源汽车企业,实行品牌授权试点。
    从需求侧来说,除了落实好前面提到的财税支持政策之外,工信部还将鼓励换电模式的发展,鼓励地方在公共服务领域更多使用新能源汽车,比如执法车、物流车、环卫车、公交车、出租车等等,以此扩大新能源汽车的需求。
    从使用侧来说,工信部将继续加大充换电基础设施建设,鼓励各类充换电设施实现互联互通。另外,工信部也鼓励地方政府针对新能源汽车的使用,出台停车、通行等方面的优惠政策。

工信部公示新能源车国补资金清算及预拨审核情况
    工信部发布《关于2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核情况的公示》。统计显示,工信部此次共计清算补贴78亿元。工信部预拨付一部分2018、2019年完成上牌的车辆的补贴,预拨补贴为28亿元。

工信部拟将三项电动汽车强标列入公告管理标准目录
    近日,工信部表示,将积极做好标准贯彻实施工作,拟将三项强标(《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》)列入公告管理标准目录,并允许企业根据自身情况提前执行强制性国家标准。

    关于2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核情况的公示
    工业和信息化部装备工业一司委托工业和信息化部通信清算中心,开展了2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核工作。

关于公布《电动汽车安全要求》等3项强制性国家标准的公告
    公告称,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《电动汽车安全要求》等3项强制性国家标准,现予以公布。
    工业和信息化部组织制定的GB18384-2020《电动汽车安全要求》、GB38032-2020《电动客车安全要求》和GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准(由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2021年1月1日起开始实施。
    《电动汽车安全要求》主要规定了电动汽车的电气安全和功能安全要求,增加了电池系统热事件报警信号要求,能够第一时间给驾乘人员安全提醒;强化了整车防水、绝缘电阻及监控要求,以降低车辆在正常使用、涉水等情况下的安全风险;优化了绝缘电阻、电容耦合等试验方法,以提高试验检测精度,保障整车高压电安全。
    《电动客车安全要求》针对电动客车载客人数多、电池容量大、驱动功率高等特点,在《电动汽车安全要求》标准基础上,对电动客车电池仓部位碰撞、充电系统、整车防水试验条件及要求等提出了更为严格的安全要求,增加了高压部件阻燃要求和电池系统最小管理单元热失控考核要求,进一步提升电动客车火灾事故风险防范能力。
    《电动汽车用动力蓄电池安全要求》在优化电池单体、模组安全要求的同时,重点强化了电池系统热安全、机械安全、电气安全以及功能安全要求,试验项目涵盖系统热扩散、外部火烧、机械冲击、模拟碰撞、湿热循环、振动泡水、外部短路、过温过充等。特别是标准增加了电池系统热扩散试验,要求电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,为乘员预留安全逃生时间。
    三项强制性国家标准是我国电动汽车领域首批强制性国家标准,综合我国电动汽车产业的技术创新成果与经验总结,与国际标准法规进行了充分协调,对提升新能源汽车安全水平、保障产业健康持续发展具有重要意义。

关于国五排放轻型汽车产品确认的通知
    通知称,按照《生态环境部工业和信息化部商务部海关总署关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》和GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,国五排放轻型汽车产品应于2020年7月1日停止生产。请相关企业尽快核实产品情况,现将具体产品名单公示如下(见附件),请抓紧安排相关工作。

关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告
    公告称,为执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)要求,落实近期稳定和扩大汽车消费政策,现将调整轻型汽车国六排放标准实施有关事项公告如下:

    一、自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。
    对2020年7月1日前生产(机动车合格证上传日期)、进口(货物进口证明书签注运抵日期)的国五排放标准轻型汽车,增加6个月销售过渡期,2021年1月1日前,允许在全国尚未实施国六排放标准的地区(辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份全部地区,以及山西、内蒙古、四川、陕西等省份公告已实施国六排放标准以外的地区)销售、注册登记。
    二、轻型汽车国六排放标准颗粒物数量(PN限值)6.0×1012个/千米过渡期截止日期,由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。2021年1月1日起,所有生产、进口的国六排放标准轻型汽车,PN限值应符合6.0×1011个/千米要求。
    三、汽车生产、进口企业作为环保生产一致性管理的责任主体,应按《中华人民共和国大气污染防治法》和有关规定,在产品出厂或货物入境前公开车型排放检验信息和污染控制技术信息,确保实际生产、进口的车辆达到排放标准要求。

财政部下发氢能汽车“十城千辆”征求意见函
    财政部发出了《关于征求(征求意见稿)意见的函》,其中提到:要推广超过1,000辆达到相关技术指标的燃料电池汽车,平均单车累积用氢运营里程超过3万公里。此次被征求意见的省份有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省财政厅(局)等八个省份。

2.地方消费政策

海南省:每辆新能源车奖励1万元
    海南省政府印发了《海南省促进汽车消费临时性措施》的通知。通知中指出,为鼓励新能源汽车消费,截至2020年12月31日止,对购买新能源车的消费者综合奖励人民币1万元。

北京丰台区给予用户购车补贴每辆最高3,000元
    5月14日,北京市丰台区人民政府发布《丰台区进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展若干措施(暂行)》。文件指出,购买价值10万元以下的乘用车,补贴1,000元/辆;购买价值10万元(含)-20万元的乘用车,补贴2,000元/辆;购买价值20万元(含)以上的乘用车,补贴3,000元/辆。补贴将从5月20日开始。

北京市昌平区:明确皮卡禁限行驶区域及道路
    昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车(皮卡车)的交通设施设备项目实施方案,明确规定皮卡的禁限行驶范围。项目的实施是落实昌平区轻型普通货车(皮卡车)禁限方案的需要,建设内容包括在进入禁限区域和禁限道路入口处设置标识标牌391套,在缺少监控设施的进入禁限区域和禁限道路入口位置设置监控35套。项目总投资1158万元。

广州花都:购买本新车可补贴5,000元
    广州市花都区政府宣布将联手东风日产和东风启辰对在花都区购车客户专属补贴。5月1日-7月31日,在广州花都购买东风日产、东风启辰全车系车型,即可领取5,000元消费官方大礼包。内含2,000元购车券、2,500元商场消费券、500元花都区内停车券。

广州将发布充电基础设施补贴管理办法
    广州市工信局对《广州市电动汽车充电基础设施补贴资金管理办法》进行了修订。充电设施建设补贴方面:1.直流充电桩、交直流一体化充电桩、无线充电设施:不高于300元/千瓦。2.交流充电桩:不高于60元/千瓦。3.换电设施:不高于2,000元/千瓦。

1.陕西:对无车家庭购置汽车给予适当支持

    陕西省人民政府办公厅发布关于印发促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响若干措施的通知,措施指出应鼓励购买新能源汽车,加大各市(区)新能源公交车替换力度。有条件的市(区)对购买新能源公交车和燃料电池汽车,以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。
    其中:鼓励购买新能源汽车。认真落实国家政策,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至2022年年底。结合落实《陕西省新能源公交车推广应用实施方案》,加大各市(区)新能源公交车替换力度。有条件的市(区)对购买新能源公交车和燃料电池汽车,以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。

陕西放宽皮卡进城出鼓励汽车消费新政
    陕西省人民政府办公厅发布《陕西省促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施》,明确鼓励汽车消费,包括组织开展汽车下乡促销活动、放宽汽车限行规定、支持各市适当放宽或全面取消皮卡进城限制;而针对购买新能源汽车,还建议有条件的市(区)对无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。

广州新能源车购车补贴1万元每辆
    5月7日,广州市发展改革委和广州市交通运输局印发关于广州市个人消费者购买新能源汽车综合性补贴申领工作指引的通知。通知指出在广州市购买符合本指引车辆要求的新车、并在广州市办理注册登记的个人消费者,在充电、停车、通行等使用环节给予每车1万元综合性补贴。

上海新能源汽车充电补贴细则发布每辆补助5,000元 
    近日,上海市发改委发布新能源汽车充电补贴细则。按照最新政策,消费者购买新能源汽车,除了继续享受中央财政补助和购置税减免等政策外,上海市对消费者使用新能源汽车过程中发生的充电费用,再给予5,000元补助。

深圳:放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件
    深圳市发改委发布了《关于应对新冠肺炎疫情影响促进深圳市新能源汽车推广应用的若干措施(征求意见稿)》,提出放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件、购买新能源车给予最高2万元补贴等五大政策。

深圳提出强有力政策补贴2万/停车免费
    4月30日,深圳市发改委起草了《关于应对新冠肺炎疫情影响促进深圳市新能源汽车推广应用的若干措施(征求意见稿)》,其中包括放宽个人购买新能源汽车指标、提供购车补贴等五个方面,政策措施有效期至2020年12月31日。
    一、放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件,取消部分对非深户籍人员及华侨、港澳台地区居民、外籍人员的申请条件限制。
    二、扩大个人增购新能源小汽车车型范围。对名下仅有1辆在深圳市登记的小汽车,或仅持有1个有效的深圳小汽车增量指标或1个申请资格的个人消费者,将其增购新能源小汽车车型范围由纯电动小汽车扩大至纯电动小汽车或插电式混合动力小汽车。
    三、对个人新购新能源小汽车给予综合使用财政补贴。对新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴,其中新购纯电动高级型或经济型乘用车补贴2万元/车、新购插电式混合动力高级型乘用车补贴1万元/车。
    四、对个人置换更新新能源小汽车实施财政补贴。五、加大新能源汽车停车优惠力度。对将原有深圳市牌照旧车置换更新为新能源汽车的个人消费者给予财政补贴,其中更新置换为纯电动高级型或插电式混合动力高级型乘用车补贴2万元/车、更新置换为纯电动经济型乘用车补贴1万元/车。
    五、加大新能源汽车停车优惠力度。对全市路内停车位给予新能源汽车当日免首次首1小时临时停车费的基础上,增加一次不超过1小时的免临时停车费优惠。

2.天津:今年新增小客车指标配置额度3.5万个

    近日,天津市人民政府办公厅印发《天津市促进汽车消费的若干措施》。文件指出,2020年内天津将新增小客车个人增量指标配置额度3.5万个。此外,文件还提到在2020年6月1日至12月31日期间,居住地在本市的人员或注册地在本市的单位在本市新购置新能源小客车,给予每辆车2000元汽车充电消费券。

天津发布汽车消费政策
    近日,天津市人民政府办公厅印发了《天津市有效应对新冠肺炎疫情影响促投资扩消费稳运行的若干举措》,提出二十项提振消费的办法。其中,《举措》指出要挖潜汽车消费。扩大天津市汽车消费,优化机动车限购管理措施,适度增加个人增量指标,制定盘活废弃指标措施,更好满足消费需求。
    推动新能源汽车推广应用规模持续合理增长,落实国家相关补贴及减免税政策,建成区公交车全部更换为新能源汽车,港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。
    鼓励在本市注册的汽车销售企业打折让利,吸引更多消费者购买新能源汽车或符合国家机动车污染物排放标准的新车。

3.20年5月汽车消费走势回升巨大

    5月份,社会消费品零售总额31973亿元,同比下降2.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额28597亿元,下降3.5%。
    1-5月份,社会消费品零售总额138730亿元,同比名义下降13.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额125946亿元,下降13.0%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。20年的汽车消费在年初受到春节因素影响,随后受到疫情影响,目前逐步回升。汽车对消费贡献为正。

4.2020年5月汽车产量回稳

    5月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%,上月为下降1.1%。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长2.27%。1—5月份,规模以上工业增加值同比下降4.9%。
    分产品看,5月份,612种产品中有344种产品同比增长。钢材11453万吨,同比增长6.2%;水泥24869万吨,增长8.6%;汽车215.2万辆,增长19.0%,其中,新能源汽车8.5万辆,下降22.0%;
    今年5月的生产215万台增长较大,轿车的偏低也是去年的前高后低的影响。

5.20年汽车增加值低位起步

    5月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.4%,增速较4月份回升0.5个百分点。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长1.53%。1—5月份,规模以上工业增加值同比下降2.8%。
    20年5月的汽车增加值12%,处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增5%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升,为制造业稳增长贡献较大。

6.5月新能源汽车生产7.7万降17% 
  
    分产品看, 2020年5月份汽车生产的日均汽车生产7万台,增长19%。考虑到19年5月的6万的较低增速,今年增速的表现相对很差。

    5月份日均轿车生产2.5万台,同比增长2.7%。轿车去年5月日均2.5万台。今年由于市场需求回暖,5月生产走走强较好。

    近两年商用车强,乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-5月生产12万台新能源车,增速-44%的偏弱。

7.20年5月汽车投资力度负增长

    1—5月份,全国固定资产投资(不含农户)199194亿元,同比下降6.3%,降幅比1—4月份收窄4.0个百分点。
    2020年5月汽车投资回暖不明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷。

三、汽车集团和企业走势

    5月汽车市场呈现卡车暴增50%的良好局面,这也是疫情后的持续爆发性增长。乘用车市场消费依旧低迷,乘联会5月零售仅不足2%,仍需要政策支持。
    国家支持自主就业的渠道多元化,这对车市是利好。要想自主就业,先要买车。因为要摆摊就要运货摆货,因此买车也是自主就业的重要基础保障。
    从08年美国金融危机后的中国车市快速强势反弹看,08年微车142万辆,09-10年的微车市场增长巨大,2010的微车总量达到310万辆。这次的自主就业对低成本、大空间、实用性强的微车促进巨大。乘用车中SUV车型的多功能性近年来得到消费者高度认可,SUV的大空间和后备箱空间灵活、容量大、后背门高,这些属性也适合摆摊等自主就业的需求。与此同时纯电动的厢式货车也是流动售货车,而且大容量锂电池的电力供应好,也适合专业的流动摆摊售货。总体看,目前中西部的部分城市就业压力加大,自主就业新政对车市是利好的,估计对市场有几十万辆以上的拉动效果。

1、20年汽车商强乘弱局面稍有改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。
    从数据上看,5月份的汽车产销量都突破了210万台,稍高于去年同期水平,其中商务车强,乘用车最弱的局面特别明显,这也是国家强力放贷,增大货币流动性,给地方企业巨大的贷款支持和地方债支持,通过投资拉动GDP的良好体现。与此同时,随着大量信贷的注入,部分城市房地产市场蠢蠢欲动,对乘用车消费带来不确定性的不利影响。
    受益于贷款的持续增长,和基建拉动,卡车市场大幅的增长,单月产销创历史新高,其中重型卡车增长迅猛,达到月度历史最高水平,轻型和微型卡车也增长相对迅猛。

2、20年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。
    20年5月累计汽车总计销量793.13万台,累计增速-22.7%;5月汽车总计销量219.36万台,同比增长14.7%,环比增长6%。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。

3、1-5月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    国有大集团表现不强,上汽、长安、东风的表现都有压力。一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
    民营自主的表现很好,长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。
    因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。 
    近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
    近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。 
    2020年5月车市相对较强,主力厂家大部分出现持续上涨。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    19年累狭义乘用车销量2104.46万台,累计增速-9.3%;12月狭义乘用车销量216.54万台,同比增长-1%,环比增长7.1%。
    20年5月累计狭义乘用车销量596.33万台,累计增速-27.7%;5月狭义乘用车销量163.48万台,同比增长6.1%,环比增长9%。

    一汽大众5月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。5月主力车企表现分化,疫情下市场混乱。
    5月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时吉利、五菱、长安等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型表现良好。原因有几方面:其一,是5月购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型和高端换购需求为主;其二,是各品牌区域市场有侧重,消费市场恢复与疫情下降水平相关,促成部分区域优势品牌的快速恢复;

    商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

    20年5月累计微型车销量35.73万台,累计增速-18.9%;5月微型车销量11.01万台,同比增长47.5%,环比增长-0.1%。
    20年5月累计微客销量12.02万台,累计增速-30.9%;5月销量3.88万台,同比增长47%,环比增长7.6%。
    20年5月累计微卡销量23.71万台,累计增速-11.1%;5月销量7.13万台,同比增长47.8%,环比增长-3.9%。。

    20年的5月的五菱走势相对很强,而5月其他厂家分化。东风、金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计卡车销量319.68万台,累计增速-0.6%;12月卡车销量29.75万台,同比增长1.1%,环比增长4.1%。
    19年全年累计轻卡销量188.32万台,累计增速-0.4%;12月销量19.28万台,同比增长-2.4%,环比增长11.7%。
    20年5月累计卡车销量146.84万台,累计增速0.8%;5月卡车销量41.1万台,同比增长53.3%,环比增长-2.5%。
    20年5月累计轻卡销量76.32万台,累计增速-8.2%;5月销量21.51万台,同比增长43.4%,环比增长1%。
    20年1-5月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好。
    长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。
    20年5月累计中重卡销量70.52万台,累计增速12.9%;5月销量19.6万台,同比增长65.9%,环比增长-6%。
    近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。

    20年5月的主力走势分化,一汽5月走势仍是领军,东风的走势强势回升,重汽和陕汽平稳回升,依维柯走强。

9、轻型客车企业销售走势

    19年全年累计客车销量47.43万台,累计增速-3.4%;12月客车销量6.32万台,同比增长-2.5%,环比增长29.8%。
    19年全年累计轻客销量33.26万台,累计增速-2.2%;12月销量3.83万台,同比增长-3.7%,环比增长8.1%。
    20年5月累计客车销量14.23万台,累计增速-14.7%;5月客车销量3.76万台,同比增长7.3%,环比增长-1.5%。
    20年5月累计轻客销量11.29万台,累计增速-6.4%;5月销量2.87万台,同比增长14.2%,环比增长-6.3%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

    20年5月累计大中客销量2.95万台,累计增速-36.2%;5月销量0.89万台,同比增长-10.2%,环比增长17.7%。。
    19年全年累计大中客销量14.17万台,累计增速-6.1%;12月销量2.49万台,同比增长-0.7%,环比增长88.1%。
    前两年年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-12月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-8月客车表现较强,抢补贴效应明显。12月相对低迷也是正常。

    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-5月的比亚迪客车表现很好。20年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,南京金龙等表现较强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动


    随着国六标准的实施,5月新能源新品逐步增多。

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是5月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致5月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。

    18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

    5月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。

4、自主狭义乘用车表现

五、新能源乘用车市场分析

1.5月新能源车批发回升


    2020年5月份新能源乘用车批发达到7万台,相对于2019年5月份的9.7万台下降26%。由于2019年的前高后低走势,目前看2020年3-5月份较2018年走势相对稍弱,但相对16~17年的走势,2020年5月份的表现相对还是较好的。
    今年5月份的走势仍低于18年的同期销量,新能源车市恢复增长动力不强。
    2019年5月份出现环比平稳微增的情况,这也是因为3月补贴调整的影响导致4-5销量偏低。今年5月份的新能源车销量环比4月表现很不错,这也体现4月补贴退坡后的车市刚需的走势较强特征。

2.5月新能源车零售环比走强

    从乘联会的零售数据看,2020年5月份乘车零售达到6.57万台,相对于19年5月份的走势差距较大。
随着北京新能源车号牌释放带来的增长,车市的新能源车有了新的增强动力,但其他限购城市的新能源车销量相对比较低迷。

六、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    5月份新能源车的走势,纯电动相对走势偏弱,其中主要因素是自主的新能源车表现相对不强,相对于2019年自主品牌占新能源车87%的份额,今年5月份仅有54%的份额。5月份的主流合资品牌的纯电动车表现相对较强,份额达到11%。但豪华品牌新能源车表现相对一般。外资品牌新能源车特斯拉又回到20%的份额,表现很好。
    新势力车企逐步成为新能源市场重要参与力量,20年5月新势力车企的销量逐步达到15%的纯电动份额。蔚来、威马、小鹏、合众、等逐步进入量产周期。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。
    插电混动市场的自主品牌面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势,自主品牌在插混市场的份额由主流优势逐步转为劣势。5月份主流合资品牌插电混动占到车市份额33%,传统自主品牌份额回归到30%,市场低迷的压力较大。

2.20年5月的新能源车的纯电动占比80%

    5月新能源乘用车呈现全面负增长特征。5月份纯电动车占比达到80%,插电混动有20%的比例,总体表现不强。
    在新能源车中SUV的占比持续下降,纯电动SUV占比下降到25%,插电混动的SUV占比上升到43%。
    由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,近期的插混产品走强,但插混的总体需求偏弱,增长空间也不是很大。
    2020年纯电动车的轿车市场份额占到74%,相对于19年保持稳定,并有提升。
    2020年插电混动的轿车市场份额达到59%,相对于19年的54%,稍有上升。

3.新能源车的级别-A00级压力较大

    纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动,因此,从16年的44%上升到17年的69%,下降到18年的49%,19年全年是27%,2020年份额15%。而5月份的纯电动a00级车份额仅有17%,仍是属于是历史最低水平。
    而插电混合动力的A级的插电混合动力份额也在持续下降,b级和c级的份额在逐步增长之中,尤其这个月理想增程式的销量较好。
    今年的5月的A0级电动车同比降13%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。
    而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现也超强。
    2020年5月的新能源补贴退坡首先是免除了300公里以下的新能源车补贴,导致A00级电动车相对低速电动车的劣势明显。未来针对农村县乡市场的出行安全及舒适的需求,推动电动车下乡和满足城市代步需求有更大机会,如果能有阶段性汽车下乡、电动车下乡补贴是很好的。

4.新能源车细分市场变化

    2020年新能源车的主要的市场还是A级电动车市场,达到近3万台的销量。
    疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车需求,换购增购需求相对稍好。a00级电动车在补贴退坡期并没有良好表现。
    A00级纯电动车市场仍是内资品牌第二大市场,但销量下滑较快。A0级电动车市场总体相对低迷,下行趋势比较明显。
    B级纯电动车市场快速增长,是在5月唯一强势增长的细分市场。

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    由于今年5月属于新能源补贴的退坡后的第一个月,市场处于新能源补贴透支后修整阶段,但今年补贴退坡影响较大。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。
    比亚迪始终是一枝独秀,今年保持领军地位。
    北汽新能源车的波动性增长较强,19年的3-6月连续增长较强,下半年下滑。3月末的北汽新能源冲刺较强,今年4-5月透支后修整。
    广汽新能源车的走强趋势明显,市场认可度较高。

5.新能源车乘用车车型批发表现

    2020年新能源乘用车的主力车型与前期发生巨大变化,由于前期主力车型销量高增长之后透支因素,所以2020年1-5月份,销量领军的车型是特斯拉等。.
    比亚迪秦和蔚来es6的需求也是不错。广汽的AIONS等车型表现也比较突出,理想ONE的销量增长突出,体现造车新势力的表现良好。