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【周度分析】车市扫描(20200713-0719)
发布时间:2020年07月22日    浏览量:2682次    下载
                                    本周车市概述

1.7月市场零售逐步改善 


    7月第一周的日均零售是2.5万辆,同比下降15%,环比6月第一周下降3%。第一周的零售表现偏弱。
    7月第二周的零售日均是3.1万辆,同比下降5%,环比6月同期下降21%。
    7月第三周的零售日均是3.8万辆,同比增长8%,环比6月同期增长7%。
    7月1-19日的总体零售同比下降2%,环比6月同期下降7%。7月初的消费环境相对变化较大,本月是高考季以及雨水偏多,车市走势不强。7月开局走势不强,逐步回升也是很好的趋势。
    7月,地方补贴政策效果减弱,厂商和经销商促销活动在经历6月末高峰后进入调整期,但车市外部环境持续向好,汽车消费信心逐渐改善。预计本月零售市场环比季节性回落,但因去年同期市场基数较低,仍呈现微增长。

2.7月厂商销量走势较强


    7月第一周主要厂商批发销量达到日均2.9万辆,同比去年7月增长11%。但相对6月第一周下降15%。
    7月第二周的主要厂商批发销量达到日均3.7万辆,同比去年7月增长13%。但相对6月第二周下降3%。
    7月第三周的主要厂商批发销量达到日均4.0万辆,同比去年7月增长3%。但相对6月第三周下降15%。
    7月1-19日的主要厂商批发销量日均3.6万辆同比去年7月增长8%。但相对6月前三周下降11%。
    目前看厂商销量走势仍是平稳推进,产销相对顺畅。但环比6月走势仍是下降趋势。自7月7日以来,长江中下游干流全线超警已持续13天。今年无锡梅雨总量已经位列1954年以来第1位。近期雨水对汽车的生产、物流、终端销售都有影响,但在雨水结束后,会集中释放,不会影响消费的整体需求变化。随着7月下旬,雨线北抬,对京津冀鲁豫市场有影响,南方市场转好。全月车市产销影响不会太大。

3.车企集团自产锂电池是未来趋势

    据外媒报道,大众汽车对于动力电池的需求较大,除了此前与宁德时代达成合作,并成功入股国轩高科后,大众又将万向集团旗下子公司万向一二三,确定为大众集团中国市场动力电池供应商,订单规模在百亿元以上。大众目前的布局处于类似中国重卡市场的团结布局的初级阶段,部分二线重卡企业采取类似大众的布局。
    重卡企业着力打造核心零部件体系的趋势比较明显,形式也很多样。而自产动力总成是车企必然选择,锂电池的车企自产化浪潮即将汹涌而来。
    新能源乘用车目前市场规模仅有100万水平。数量规模相对较小,对电池的需求也较小,而且整车企业对电池技术把握还不了解,因此目前的配套模式应该是不得已的选择。类似很多小的重卡企业,到处寻找配套资源,与独立发动机企业合作形成联盟的特征。
    目前没有自产发动机的企业压力极其巨大,很多都倒下了,动力体系对车企集团及其重要。由于发动机占汽车整体成本20%左右的水平,而电池目前在乘用车上占比是在30%左右的水平。发动机与电池两者都是车企未来在竞争中必须有核心技术的产品。
    总之,新能源产业链的发展,与汽车初始阶段的产业布局相类似,必然逐步形成整车企业主导产业链的正常格局。车企集团自产锂电池的自产化浪潮即将汹涌而来。

4.皮卡市场呈现高速发展态势

    根据乘联会数据,2020年6月份皮卡市场销售5.6万辆,同比增长73%,月度走势超强。今年上半年长城和江西五十铃皮卡等主力企业实现大幅正增长,皮卡市场亮点突出。
    相对于2019年的1-6月皮卡市场强势增长,今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大,因此6月也是异常亮眼走势。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续表现较强,但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。下半年皮卡的持续恢复是有支撑的。第一,上半年经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了坚实的基础。第二,疫情期间催生了很多新产业新业态新模式,将为经济回升继续提供有力支撑。第三,宏观政策效应将进一步显现。

5.新势力优秀品牌不断走强

    造车新势力,广义理解是非传统造车企业,是与传统燃油车对应的车企,只造新能源车的车企就是新势力。
    新势力车企销量总体不断走强,近期加速发展。2017年新势力企业销量达到4.3万辆,2018年达到4.6万销量,比2017年增长8%。2019年新势力销量达到7.85万台,同比增长70%。2020年上半年新势力造车企业销量达到4.3万台,同比2019年上半年增长22%,表现相对优秀。
    随着国家新能源车补贴不断的退坡,而国家资本又相对强大,目前来说各地的投资基金过去以民营资金为主,现在来看政府背景基金逐步加大支持,应该说日益起到强大的引导作用。随着新能源车进入新的全面竞争的阶段,对造车企业在强大的国内资本支持之下,其发展势头将处于良好状态,政策方面也会给予一定保驾护航,预计新势力造车企业发展前景是光明的。

6.自主企业转型升级

    7月20日,长城汽车发布“柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技术品牌,同时宣告正式向全球化科技出行公司进行转型。这也是世界车企未来调整发展的核心线路,突破技术和产品的瓶颈,实现从机械产品向移动出行空间服务商的转型,对企业带来巨大的挑战。长城等企业应对敏锐,应该能调动企业资源沿此线路发展。长城以创始人的强大意志和影响力推动企业变革发展,这样的高效转型方式必然对企业发展带来巨大的推动,效果将会很好。