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【月度分析】2020年6月汽车市场分析报告
发布时间:2020年07月29日    浏览量:2983次    下载

一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

    6月乘用车市场零售达到165.4万辆,环比5月的零售增长2.9%,由此实现3-6月的持续4个月零售环比增长。6月零售同比下降6.2%,但19年6月国五低价甩货导致零售基数偏高是非正常的,因此分析主要看6月环比走强,上半年全国乘用车市场销量的V型走势体现出疫情后的促消费政策引导市场恢复效果良好。
今年年初疫情以来车市1到6月增速为-20%、-78%、-40%、-3%,2%,-6%。疫情后回升幅度较强。近期的4-6月的环比增速企稳,也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。

    20年1-6月的全国乘用车市场累计零售770万辆,零售同比累计下降23%,今年累计销量同比净减224万辆,约占去年零售总量11个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素的影响,分段看,1-6月损失218万辆,5-6月损失只有8万辆。

2.近年狭义乘用车批发走势 

    6月厂家批发销量170.0万辆,同比增长0.9%,环比增长3.7%。这也是持续两个月的批发正增长。6月是上半年结束,部分厂家和经销商都在实施各种强有力的措施促进销量的提升。
    19年车市的批走势出现前高后低趋势,对2020年年初压力很大,但今年国六延期实施后的库存增量对批发回稳有促进作用。

    1-6月累计批发销量766.0万辆,同比下降22.9%,同比减少了222万辆。。分段看,1-6月损失240万辆,5-6月增长10万辆。

3.近年狭义乘用车生产走势 

    6月乘用车生产174.0万辆,同比增长13.1%; 6月豪华车生产同比增长37%,目前欧洲汽车零部件的供应链逐步复产,供应链断链风险基本消除。
目前海外的零部件供应链风险备受重视,各厂家逐步提升零部件库存和整车库存,应对供需波动风险的能力提升。

    1-6月累计生产745.9万辆,同比下降23.1%,产量减少230万辆。分段看,1-6月损失240万辆,5-6月增长10万辆。

4.产销库存月度变化特征

    6月厂家库存增加了3.9万辆, 6月国五生产截止前的生产增长不大,日系品牌生产表现出色。6月的渠道库存相对增加0.7万辆,4-6月的经销商库存持续小幅补充。
    由于1-6月的经销商库存相对偏低,各厂家努力把疫情造成的损失弥补回来,复产复工效果突出,因此终端库存合理回补。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2020年长城市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的增大和缩小的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-6月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    6月SUV零售同比增长1%,其中B级SUV同比去年6月增22%,A级SUV同比去年6月增4%,大众等合资SUV较强,自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    6月零售同比下降7%,。合资各车系表现分化,日系批发表现优秀。零售看的日系、美系、德系表现较强。

    6月日系品牌零售份额25.9%,低于德系品牌的27%;但日系批发份额达到26.4%,高于德系的25.9%,日系主力品牌全面走强。

8.疫情不是打垮自主的工具

    每次出现市场下滑后,都是自主品牌率先反弹,自主也是09年、16年表现祖强的,但这次疫情后自主品牌陷入低迷。
    6月主力自主厂家零售表现较强。但分化严重,疫情不是淘汰赛,不能通过疫情把自主打垮。

    2020年6月份自主品牌份额32%,较前几年的份额下降较大,份额重归谷底,最差水平。自18年6月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后下降较大。
    6月开始的救市政策出台,行业利好。自主6月开始剧烈下滑,原因是合资和豪华的恢复较快。

9.2020年6月品牌产销特征

    车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。
    6月豪华车零售同比增长27%,环比增长9%,市场份额创出14.9%的历史新高。消费升级的高端换购需求和豪华车型促销折扣价格下探,带来的价格优势迅速引领细分市场回暖。6月主流合资品牌零售同比下降7%,环比增长3%;但自主品牌总体压力较大,6月零售同比下降16%,且环比5月持平,市场份额32%,创出了近年来的新低。
    本月主流合资品牌与自主品牌领军品牌的走势总体较强,但车企零售分化越加明显,部分中小车企生存艰难。6月主力厂家零售表现与同期排名有较大变化,长安、吉利、红旗等自主厂家零售较强,主要是新品推动和民族情结推动较好。

10.新能源与传统车走势对比

    6月新能源乘用车批发销量8.5万辆,同比下降35%,环比增长20%。其中插电混动销量1.77万辆,同比下降11%。纯电动的批发销量6.7万辆,同比下降40%。6月电动车高端化趋势明显,A级及以下电动车同比下降56%,B级及以上电动车同比增长8倍。6月独资与合资新能源表现较强,成为关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定
    6月22日,工业和信息化部网站公布工业和信息化部等五部委第53号令“关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定”。
    此次《积分办法》修改明确了2021-2023年新能源汽车积分比例要求,分别为14%、16%、18%。此外,《积分办法》修改的主要内容主要有以下几项:
    一是增加了引导传统乘用车节能的措施。为引导企业加大节能技术研发投入,《决定》对生产/供应低油耗车型的企业在核算新能源汽车积分达标值时给予核算优惠,考虑到随着油耗达标要求逐年加严,符合低油耗标准的车型技术难度和成本逐步增大的实际情况,2021至2023年逐步提高低油耗车型核算优惠力度,从0.5倍、0.3倍逐步过渡到0.2倍。
    二是完善了新能源汽车积分灵活性措施。为降低积分供需失衡风险、保障积分价格,《决定》建立了企业传统能源乘用车节能水平与新能源汽车正积分结转的关联机制,企业传统能源乘用车燃料消耗量达到一定水平的,其新能源汽车正积分可按照50%的比例向后结转。
    三是丰富了关联企业的认定条件。允许同一外方母公司旗下的合资企业间、国内汽车企业与其持股的境外生产企业所对应的授权进口供应企业间转让平均燃料消耗量积分。 


    发改委:积极推进汽车更新置换和回收处理
    6月16日,国家发改委政研室副主任兼发改委新闻发言人孟玮表示,发改委将重点以高质量的供给来适应、引领和创造新需求,积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理,顺势而为促进消费新业态加快发展、完善提升。

   
交通运输部:指导督促各地做好新能源公交车出租车推广
    6月8日,交通运输部发布《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》,通知明确表示,要推进交通运输绿色消费发展,指导督促各地进一步做好新能源公交车、出租汽车推广应用,逐步推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆实现电动化和清洁化。

   
两部委发布外商投资准入负面清单
    6月24日,国家发展改革委、商务部发布第32号令和第33号令,分别发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》,自2020年7月23日起施行。

   
工信部:开展新能源汽车安全隐患排查工作
    6月8日,工信部发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》,通知要求各新能源汽车生产企业及动力电池供应商要重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查工作。

    住建部:为加强和完善加氢站技术发展
    6月17日,住房和城乡建设部办公厅发布了关于国家标准《加氢站技术规范(局部修订条文征求意见稿)》公开征求意见的通知。本次修订稿增加了液氢相关技术内容,补充完善了氢储存系统及设备技术、氢气加氢机技术等方面的内容。

2. 地方政策

    海南省委书记:2030年将不再销售燃油车
    2020年6月8日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。会上,在介绍《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况时,海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵表示,到2030年海南将不再销售燃油汽车。

    三亚七月起新能源汽车免收停车费有效期为3年
    三亚市发展和改革委员会日前印发的《三亚市新能源汽车停放服务收费暂行规定》(,明确了新能源汽车在该市享受停放服务费的减免优惠。在公安机关交通管理部门注册登记的新能源汽车,在三亚行政区域内的停车设施停放均按《暂行规定》执行。自7月1日起,新能源汽车在三亚每日22时至次日8时免收停车费。规定有效期为3年。

1.山东发布国内首个省级氢能中长期规划

    6月24日,山东省举办解读《山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030年)》发布会。规划将“三步走”,同时六城联动,培育壮大“鲁氢经济带”,重点突破七大工程,通过七项措施,为氢能战略保驾护航。

2.河北省首座商业化运营固定加氢站开建

    河北省首座商业化运营固定加氢站——张家口纬三路加氢站开工建设,标志着张家口氢能保障供应体系一期工程正式迈入建设阶段,也标志着该市氢能源基础设施网络的建设速度不断加快。
    为进一步助力氢能源汽车产业发展,近日,张家口市发布《张家口氢能保障供应体系一期工程建设实施方案》,计划到2022年北京冬奥会前,氢气产能实现10000吨/年,一期工程建设16座加氢站,其中2020年底前建成10座,2021年6月底前建成6座。

3.河南居民充电桩用电报装“提速”

    郑州供电公司表示,得益于国网河南省电力公司新实施的《充电设施用电报装管理指导意见》,仅仅只提供了一张身份证,电力部门就受理了我的充电桩报装用电申请。
    为了给广大新能源汽车客户提供更加便捷、贴心的充电体验,促进新能源汽车市场和产业发展,去年以来,国网河南电力在深入摸排研究的基础上,专门组织人员编制了指导意见,并于今年6月上旬在全省印发、实施,进一步规范新能源汽车充电设施用电报装工作。
    《指导意见》有效解决了因全省各地政策差异而导致的用电报装难题。《指导意见》还明确了新能源汽车充电设施报装办法,规范了报装资料、供电容量、投资界面和运维安全责任、业务流程、电价标准等方面的内容,为促进我省充电设施规范建设、健康发展提供了可靠保障。

1.深圳:加大对新能源汽车推广允许持有居住证申请指标

    6月10日,深圳发布应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施,包括:放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件,允许持有居住证来申请新能源小汽车增量指标;扩大个人增购新能源小汽车车型范围;新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴;在全市路内停车位,新能源汽车每日免首2小时临时停车费。

2.深圳出台措施促新能源汽车推广购车补贴2万

    2020年6月7日,深圳市印发《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》,文件从五大方面采取措施促新能源汽车产业发展,自2020年6月7日起执行,至2020年12月31日止。
    《措施》放宽了个人新能源小汽车增量指标申请条件:允许持有效深圳市居住证的非深户籍人员,及持有效身份证明并按本市公安机关规定办理境外人员临时住宿登记的华侨、港澳台地区居民及在本市办理签证或居留许可的外国人申请深圳市新能源小汽车增量指标。
    针对新能源小汽车购车补贴,《措施》规定,对新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴,其中新购纯电动高级型或经济型乘用车补贴2万元/车,新购插电式混合动力高级型乘用车补贴1万元/车。

4.深圳追加新能源指标数量申领条件放宽

    深圳市交通运输局发布关于调整新能源小汽车增量指标申请条件的通告。具体内容如下:一、使用2020年追加的小汽车指标额度,调整小汽车增量指标申请条件中“居住在本市”的情形,面向个人投放新能源小汽车增量指标。允许持有效深圳市居住证的非深户籍人员,及持有效身份证明并按本市公安机关规定办理境外人员临时住宿登记的华侨、港澳台地区居民及在本市办理签证或居留许可的外国人申领。审核时,不要求持居住证人员最近连续24个月以上在本市缴纳(不含补缴)基本医疗保险;不要求华侨、港澳台地区居民、本市办理签证或居留许可的外国人近2年内每年在本市累计居住9个月以上。其他要求不变。二、使用2020年追加的小汽车指标额度,面向个人投放混合动力小汽车指标,允许名下仅有1辆在深圳市登记的小汽0年6月汽车消费走势回升巨大

    6月汽车消费品零售总额同比下降8%,已经算很好。6月份,社会消费品零售总额33526亿元,同比下降1.8%。降幅比上月收窄1.0个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额29914亿元,下降1.0%。
    1—6月份,社会消费品零售总额172256亿元,同比下降11.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额155869亿元,下降10.9%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。20年的汽车消费在年初受到春节因素影响,随后受到疫情影响,目前逐步回升。7月后汽车对消费贡献为正。

3.2020年6月汽车产量回稳

    分行业看,6月份,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。汽车制造业增长13.4%;
    今年6月的汽车生产231万台增长20%是较大的增幅,其中轿车的增速5%,也是去年的特殊因素的影响的高增长。

4.20年汽车增加值低位起步

    6月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.4%,增速较4月份回升0.5个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长1.53%。1—6月份,规模以上工业增加值同比下降2.8%。
    20年6月的汽车增加值13%,处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增5%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升,为制造业稳增长贡献较大。

5.6月新能源汽车生产7.7万降17% 
  
    分产品看,6月份,612种产品中有355种产品同比增长。汽车231.1万辆,增长20.4%,其中,新能源汽车11.4万辆,下降18.6%;。考虑到19年6月的6万的较低增速,今年增速的表现相对较好。

6月份日均轿车生产2.9万台,同比增长4.9%。轿车去年6月日均2.7万台。今年由于市场需求回暖,6月生产走走强较好。。

    近两年商用车强,乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-6月生产40万台新能源车,增速-19%的偏弱。

6.20年6月汽车投资力度负增长

    1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)281603亿元,同比下降3.1%,降幅比1—5月份收窄3.2个百分点。。 
    2020年6月汽车投资回暖明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

四、汽车集团和企业走势

    今年的车市呈现乘用车市场弱,卡车市场强的乘弱卡强特征。尤其是4-5月的卡车市场销量同比增长分别达到33%和53%,6月卡车仍保持保增长,这明显体现汽车市场的生产与消费类市场脱节特征。
    第三是地方发债刺激基建。今年全年国债、特别国债和地方债发行额加总达到约8.5万亿元。发行进度与2018、2019对比,今年的地方债提前下达金额数较大,进度明显快于2018年和2019年。专项债的大规模发行、使用,对稳投资、稳经济起到了重要作用。地方债资金主要投向各类工程和基础设施项目,刺激基建、工程类车辆和工程机械进入上升周期。
    同时,今年的治理超载力度仍较大,营运客户需要购买适应新法规标准的新车。

1、20年汽车商强乘弱局面稍有改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场,历次的对乘用车支持政策没有推出。

2、20年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。
    20年累汽车总计销量1023.1万台,累计增速-16.9%;6月汽车总计销量229.97万台,同比增长11.8%,环比增长4.8%。。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。
3、1-6月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    长安、一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
    国有大集团表现分化,上汽、东风的表现都有压力。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。
    因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
    近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

    2020年6月车市相对较强,半年末走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨。部分企业相对稳健,

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    20年6月乘用车市场零售达到165.4万辆,环比5月的零售增长2.9%,批发走势平稳,实际熨平了零售的剧烈波动。

    一汽大众6月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。6月主力车企表现分化,疫情下市场混乱。
    6月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时吉利、五菱、长安等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型表现良好。原因有几方面:其一,是6月购车需求偏刚需为主,拉动高性价比车型和高端换购需求为主;其二,是各品牌区域市场有侧重,消费市场恢复与疫情下降水平相关,促成部分区域优势品牌的快速恢复;

6、商用车车企业产销分类走势

    上市市场总体走走势较强,1~6月份同比增长6.5%,而且二季度同比增长在50%左右水平,呈现历年少有的二季度走平特征。

    商用车市场主力的厂家是东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中东风表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

    20年累微型车销量46.6万台,累计增速-8.6%;6月微型车销量10.86万台,同比增长56.1%,环比增长-1.4%。
    20年累微客销量15.55万台,累计增速-23%;6月销量3.53万台,同比增长26.1%,环比增长-9.2%。
    20年累微卡销量31.05万台,累计增速0.7%;6月销量7.34万台,同比增长76.2%,环比增长2.9%。。

    20年的6月的五菱走势相对很强,东风恢复,而6月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

    20年累卡车销量188.86万台,累计增速11%;6月卡车销量42.02万台,同比增长71.9%,环比增长2.2%。
    20年累轻卡销量100.06万台,累计增速3.9%;6月销量23.74万台,同比增长81.5%,环比增长10.4%。。
    卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。近期各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。 2018年,国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,其中提及2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。北方重点区域市场上的国三车可能要远远超过100万。由于柴油假国三问题严重,因此很多地方采取多管齐下的政策,让国三老旧货车举步维艰,不得不换车。这也导致换车刚性需求的增加,一季度没换车,之后必须加速更新,否则无法上路正常经营,预计该利好因素或将持续到年底。

    20年1-6月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好。
    长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。 
    20年累中重卡销量88.8万台,累计增速20.3%;6月销量18.27万台,同比增长61%,环比增长-6.7%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。1-5月,社会消费品零售总额下降13.5%;但实物商品网上零售额增长11.5%,占社会消费品零售总额的比重为24.3%;在实物商品网上零售额中,食品类和使用类商品分别增长37.0%和14.9%,服装类商品下降6.8%,各地消费券对社零消费刺激得到多机构的测算验证。食品类的高增长对物流体系的要求很高,生鲜冷链等运输也是体系化的仓对仓、仓到站、店到家的卡车组合配送体系。物流的仓对仓运输,重卡优势更明显。重卡市场超火爆景象已经延伸到进口车,今年5月虽然乘用车进口下滑50%,但进口重卡同比增长61%,体现物流的高端重卡需求高涨。
    同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

    20年6月的主力走势分化,一汽6月走势仍是领军,东风的走势强势回升,重汽和陕汽平稳回升,依维柯走强。

9、轻型客车企业销售走势

    19年全年累计客车销量47.43万台,累计增速-3.4%;12月客车销量6.32万台,同比增长-2.5%,环比增长29.8%。
    19年全年累计轻客销量33.26万台,累计增速-2.2%;12月销量3.83万台,同比增长-3.7%,环比增长8.1%。。
    20年累客车销量18.49万台,累计增速-11.7%;6月客车销量4.25万台,同比增长0%,环比增长13.1%。
    20年累轻客销量14.49万台,累计增速-3.5%;6月销量3.2万台,同比增长8.1%,环比增长11.4%。。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

    19年全年累计大中客销量14.17万台,累计增速-6.1%;12月销量2.49万台,同比增长-0.7%,环比增长88.1%。
    20年累大中客销量4万台,累计增速-32.4%;6月销量1.05万台,同比增长-18.5%,环比增长18.7%。
    前两年年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。

    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-6月的比亚迪客车表现很好。20年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,南京金龙等表现较强。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

    随着国六标准的实施,6月新能源新品逐步增多。

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是6月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致6月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。

    18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

    6月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。

4、自主狭义乘用车表现

五、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

1.20年6月主力车企批发表现分化

    从厂家批发看,20年6月的前10位主力车企的销量贡献度强于19年的的主力车企的份额占比表现,也体现了6月的中小企业表现较差。
20年6月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的红旗品牌的增长超强。

    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主。自主的吉利、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型批发零售的表现

    6月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比18%,较去年的30%上升2个百分点。6月日系品牌表现优秀。6月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

3.轿车主力车型批发零售的表现

    6月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。

    今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

4.MPV主力车型零售的表现

    mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

5.SUV主力车型零售的表现

    SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。

    从6月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

1.6月新能源车批发环比上升

    历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策相对延续,因此大家对年初的销量并没有太大期待,没有形成像19年一样的抢跑效应。3-6月持续走强。

2.6月新能源车零售增速低

    从乘联会的零售数据看,2020年6月份,今年乘车零售达到8.4万台,相对于19年6月份的走势大幅下降,但是相对18年6月份的走势表现还是很不错的,尤其是在19年16月份零售达到13万台的基础上,2020年1月份总体来看没有实现剧烈的负增长,6月下滑幅度远高于传统车,但主要是需求因素,体现新能源乘用车还是有一定需求的。

3.新能源车表现偏弱原因

    新能源车下滑原因

    A.针对新能源汽车补贴连年大幅退坡,新能源汽车价格高于同级传统燃油车,价格竞争力处于弱势。尤其是国际油价大跌的性价比影响。沿海走私油、地炼油等的价格更低,这些都对新能源汽车推广构成不利影响
    B.新能源汽车当前仍处于明显的政策驱动,距离纯粹的市场驱动仍较远。地补等取消的使用环节补贴没跟上,性价比仍低。
    C.自主品牌车企效益剧烈下滑,没钱补贴发展新能源。
    D.受疫情影响,新能源汽车在网约车、租赁等出行领域需求受到压制。
    E.国际疫情的影响对国内新能源汽车不大,主要是自身市场因素的AOO级和A0级剧烈萎缩。
    F.疫情期间,各地取消了限行措施,使得新能源汽车暂时丧失了路权优势,限购城市释放了部分针对传统燃油车的新增指标。
    G.目前续航里程不足问题逐步解决,但安全性能低等行业痛点未得到有效解决。基础设施不完善等也是困扰。

七、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    中国新能源车的参与势力相对很丰富,豪华车主流,合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者,随着新势力的加入,新势力造成企业也在流表现突出,尤其是外资品牌表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。

2.20年6月的新能源车的纯电动占80%

    2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势,插混动车型份额持续下降,目前基本是插电混动跟纯电动是2:8比例的特征。
    从产品结构上看,SUV市场的占比在下降,轿车市场的占比在回升,这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.新能源车的级别-A00级压力较大

    纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动,因此,从16年的44%上升到17年的69%,下降到18年的49%,,19年全年是27%,2020年6月份的纯电动a00乘用车份额仅有13%,是历史最低水平,
    而插电混合动力的A级的插电混合动力车,份额也在持续下降.b级和c级他的混合动力份额在逐步增长之中,尤其20年理想增程式的销量较好。
    今年的6月的A0级电动车同比降74%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。
    而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

八、6月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    由于今年6月属于新能源补贴的过渡期后的新一年的起步期,市场处于新能源补贴冲刺后修整阶段,补贴影响较大。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前5名。
    6月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的奇瑞和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。
    19年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2020年6月份插电混动动力市场,主要的厂家是华晨宝马,理想汽车和比亚迪三家。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于19年6月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强,其中一汽丰田表现优秀。
    广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。
    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

九、6月新能源车主力车型销量表现一般

1.6月新能源车型批发量均较低

    2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、比亚迪秦EV、北汽EU、等表现较强.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,北汽EU表现的好,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

1.6月纯电动主力车型批发均较低

    2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、北汽EU、广汽传祺AIONs,比亚迪秦EV..
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,北汽EU表现的好,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

2.插电混动主力车型批发销量暂时调整

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,宝马5系的表现相对较强,近期荣威I6的销量较好。
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年6月份普通混合动力总体走势较强,日系的受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。

十、6月新能源车客车销量表现一般

1、20年新能源客车上牌表现

    2020年年初新能源车增长总体很低迷,其中新能源客车20年1-6月2.1万台,同比下降38%,6月0.41万,增速-39%,增长表现平稳。
    20年6月新能源客车的表现相对较好,销量环比回升缓慢,较19年6月上升,走势平稳。
    近几年的新能源客车的销量是小幅负增长,这也是需求总规模不大的特征,今年的后期压力仍较大。

2、客车增长特征

    在中国客车市场全年的销量中,新能源占据了举足轻重的作用,改变了中国客车市场的销售规律,每年退坡时新能源客车销售高峰对全年销售贡献度极高。
    新能源客车上牌走势相对复杂,总体客车市场饱和,但新能源仍属于相对利润较好。

3、新能源客车产品特征

    我国新能源客车产品向纯电动、大型化方向发展。新能源客车的产品逐步走上稳定,大中型客车成为主力,微客市场也有逐步恢复的特征。
    由于专用车的微客和轻客较多,因此电动微客实际应该是物流车的需求使用,不属于乘用车和一般客车的特征。

4、新能源客车用途特征

    新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2020年公交的占比相对2019年同期基本持平,并小幅增长。
    大中型客车基本都是公交用途,其他用途的新能源大中型客车没有市场,或者市场逐步萎缩,这也是巨额补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。
    轻客市场也是公交为主的特征,大部分电动轻型客车都是公交,其他非运营的公交的占比持续下降。

5、区域市场的表现在逐步改善

    目前看大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的,非限购大城市销量最大,而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。
    随着环保压力和路权的促进,特大城市市场的6米以下电动车表现很好,尤其是5.9米的轻客类电动车表现良好。

6、插混与电动客车的需求差异

    插混市场逐步萎缩,电动化日益能满足主流需求。
    大客的市场差异化,插混主要是大中城市,且持续萎缩。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    而纯电动中客是在中客和轻客市场。
    常规燃料客车的需求主要是轻客和微客市场,大中客车市场的传统燃料车型总体偏低的趋势维持。

7、氢燃料车降温

    1月仅有广州有302台氢燃料客车,成都75辆,2月是广州有102台,3月是青岛有10台,4月济南有30台,6月的山东潍坊需求38台也是不错的。这样的小批量也是很好的事情,氢燃料客车的虚火有点降温。