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【周度分析】车市扫描(20200720-0726)
发布时间:2020年07月29日    浏览量:2773次    下载
                                      本周车市概述

1.7月市场零售逐步改善 


    7月第一周的日均零售是2.5万辆,同比下降15%,环比6月第一周下降3%。第一周的零售表现偏弱。 
    7月第二周的零售日均是3.1万辆,同比下降5%,环比6月同期下降21%。 
    7月第三周的零售日均是3.8万辆,同比增长8%,环比6月同期增长7%。 
    7月第四周的零售日均是4.8万辆,同比增长20%,环比6月同期下降2%。 
    7月1-26日的总体零售同比增长5%,环比6月同期下降5%。7月初的消费环境相对变化较大,本月是高考季以及雨水偏多,车市走势不强。7月开局走势不强,逐步回升也是很好的趋势。 
    7月初零售不强,由于部分地区的促消费政策在6月底到期,7月地方补贴政策效果减弱,厂商和经销商促销活动在经历6月末高峰期后进入7月初的调整期。7月中旬,随着高考结束,加之海外出行变为国内自驾游趋势明显,部分购车需求释放。随着北京疫情的解除,消费信心稳定,车市外部环境持续向好,汽车消费信心逐渐改善。因去年同期市场基数较低,今年7月零售走势较强,因此7月零售恢复同比增长。

2.7月厂商批发销量走势较强


    7月第一周主力厂商批发销量达到日均2.9万辆,同比去年7月增长11%。但相对6月第一周下降15%。 
    7月第二周的主力厂商批发销量达到日均3.7万辆,同比去年7月增长14%。但相对6月第二周下降2%。 
    7月第三周的主力厂商批发销量达到日均4.0万辆,同比去年7月增长4%。但相对6月第三周下降14%。 
    7月第四周的主力厂商批发销量达到日均4.4万辆,同比去年7月增长6%。但相对6月第四周下降12%。 
    7月1-26日的主力厂商批发销量日均3.8万辆同比去年7月增长8%。但相对6月前四周下降11%。 
    目前看厂商销量走势仍是平稳推进,产销相对顺畅。但环比6月走势仍是下降趋势。自7月7日以来,长江中下游干流全线超警已持续13天。今年无锡梅雨总量已经位列1954年以来第1位!近期雨水对汽车的生产、物流、终端销售都会有影响,但在雨水结束后,会集中释放,不会影响消费的整体需求变化。随着7月下旬,雨线北抬,对京津冀鲁豫市场有影响,南方市场转好。由于去年7月下旬进入高温假周期,今年是8月初开始休假,因此今年7月全月车市产销是较强的。

3.一定要把民族汽车品牌搞上去

    2020年7月23日下午,正在吉林省考察的习近平总书记来到中国一汽集团研发总院,走进实验室了解企业技术研发情况,并察看了“红旗”等自主品牌的最新款式整车产品。 
    习近平总书记说,看了一汽技术创新和自主品牌建设成果展示,感到眼前一亮。现在,国际上汽车制造业竞争很激烈,信息化、智能化等趋势不断发展,对我们来讲有危有机,危中有机。一定要把关键核心技术掌握在自己手里,我们要立这个志向,把民族汽车品牌搞上去。 
    回顾总书记指示,应该是未来几年行业发展方向的重要战略指引。2014年5月,国家主席习近平在考察上汽集团时曾强调,汽车行业是市场很大、技术含量和管理精细化程度很高的行业,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。 
    2020年6月份自主品牌份额32%,较前几年的份额下降较大,份额重归谷底。4月开始的救市政策出台,行业利好。自主品牌4月开始剧烈下滑,原因是合资和豪华的恢复较快。 
    总书记的讲话指引我们自主品牌未来五年发展的努力方向,强核心技术、搞民族品牌。把新能源车发展的新四化组合资源优势充分利用。发挥集中力量办大事的精神,推动汽车工业由大变强。

4.新能源下乡必然表现很好

    由于微型电动车推动产业技术提升的效果不明显,容易形成低端依赖症的风险,因此前期的新能源补贴政策始终是强力压制A00级发展,推动高端高质量发展的。微型A00级电动车份额占比近70%下降到不足30%。 
    2019年下半年进入A00级的最低份额期。由于2019年6月23日开始进入补贴的新低时代,因此A00级电动车市场需求急剧萎缩。部分需求在补贴下降后转化为低速电动车的市场,而主力车型的价格小幅提升,导致2019年下半年新能源车的基数特别低,尤其是A00级的市场占比急剧下滑。 
    由于目前的新能源车自主品牌发展压力更大的是数量,因此微型A00电动车有较好的增量环境基础。今年的A00级市场已经逐步启动,采用磷酸铁锂电池等低成本措施逐步启动,低价新车推出较多。因此7月新能源必然是同比高增长。在此基础上,此次新能源汽车下乡政策必然有一定的推动增量效果,因此在低基数下的新能源车突显很好。

5.20年6月新能源车产9万台、锂电池470万度,磷酸铁锂增至36%

    根据汽车合格证数据,2020年6月新能源汽车产量9.1万辆,同比下降29%;电池装机总电量约470万度,同比下降30%。20年1-6月的乘用车电池需求1750万度,同比下降42%,表现偏弱。20年6月的三元电池占比达到86%,磷酸铁锂恢复至14%。

    从电池配套特征看,市场竞争格局剧烈变化,LG、宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变,中航锂电、合肥国轩、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套企业的变化而份额波动。

6.皮卡市场爆发式发展

    根据乘联会数据,2020年6月份皮卡市场销售5.6万辆,同比增长73%,月度走势超强。但相对于2019年的1-6月皮卡市场强势增长,今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大,因此6月也是异常亮眼走势。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续表现较强,但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升。 
    今年长城皮卡份额47%,江铃、江西五十铃、郑州日产等其他3家份额近30%,后面一些厂家的总体份额是25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。 
    6月皮卡市场的销量逐步回暖,主要区域是重庆和成都等西南地区是皮卡核心重点。 
    前期北京市场一枝独秀,远高于上海和深圳的数量,也高于重庆、成都等西南区域的需求特征,近期北京市场下行压力大,西南走强。 
    目前看东部放开车辆限行地区的皮卡销量并没有大幅增长,皮卡现行的解禁对销量拉升效果并不是很突出。

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