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【月度分析】2020年9月汽车市场分析报告
发布时间:2020年10月28日    浏览量:3132次    下载
一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

    9月乘用车市场零售达到191.0万辆,同比去年9月增长7.3%,实现了连续3个月8%左右的近两年最高增速。今年1-9月的零售累计增速-12.5%,较1-8月累计增速-15.2提升3个百分点,体现行业的快速回暖态势。
    今年全国乘用车市场7-9月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是新能源车零售的翻倍回暖态势明显,推动车市走强。
    考虑到今年中秋后移到10月,9月环比8月的零售增长12.2%,这相对历年的平均环比增速15%并不高,主要也是成都车展带动的秋季购车潮启动早,北京车展引发的新品等待现象并不明显,9月车市保持较强的火爆增长气氛。世界疫情背景下的开学季前的购车需求属于刚性的安全出行需求,因此9月的双节前消费需求难抵开学季拉动。
    今年年初疫情以来车市1到9月增速为-20%、-78%、-40%、-3%,2%,-6%,8%、9%、7%。疫情后回升幅度较强。近期的4-9月的环比增速企稳,也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。
    20年1-9月的全国乘用车市场累计零售1293万辆,零售同比累计下降12.5%,今年累计销量同比下降189万辆,约占去年零售总量9个百分点。
    今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对一季度影响208万辆,二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的7-9月出现增量38万辆。

2.近年狭义乘用车批发走势

    9月厂家批发销量206万辆,同比去年9月增长8.5%,环比8月增长19%。1-9月累计批发销量1310万辆,同比下降12.5%,减少192万辆。今年的休假对8月厂家销量带来损失,为国庆中秋双节的9月厂家批发正常补库。

    1-9月累计批发销量1310万辆,同比下降12.5%,减少204万辆。

3.近年狭义乘用车生产走势

    9月乘用车生产201万辆,同比19年9月增长10%;1-9月累计生产1283万辆,同比下降12.5%,产量减少188万辆。9月豪华车生产同比增长35%,合资品牌同比增长6%,自主品牌同比增长8%。
    1-9月累计生产1281万辆,同比下降12.5%,产量减少188万辆。

4.产销库存月度变化特征

    9月末厂家库存减少5.2万辆,渠道库存增加8.2万辆。1-9月的渠道库存相对减少22万辆,4-8月的经销商库存持续小幅补充,9月补充力度与历年相近。。
    由于1-9月的经销商库存相对偏低,各厂家努力把疫情造成的损失弥补回来,复产复工效果突出,因此终端库存合理回补。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2020年乘用车市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-5月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。6-9月的车市促销逐步加大,同时也有一定的新品推出,因此价格促销增加的不大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    9月SUV零售同比增长8%,其中B级SUV同比去年9月增40%,A级SUV同比去年9月增8%,大众等合资SUV较强,自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    9月零售同比增长7%。合资各车系表现分化,日系批发表现优秀。零售看的日系、美系、德系表现较强。
    日系主力品牌全面走强。其中日系品牌零售份额24.5%,低于德系的26%份额;美系品牌份额走强达到10.0%,同比份额增加1.4个百分点。

8.疫情不是打垮自主的工具

    每次出现市场下滑后,都是自主品牌率先反弹,自主也是09年、16年表现祖强的,但这次疫情后自主品牌陷入低迷。
    9月主力自主厂家零售表现较强。但分化严重,疫情不是淘汰赛,不能通过疫情把自主打垮。 
    2020年9月份自主品牌份额33.6%,较前几年的份额下降较大,份额重归谷底,最差水平。自18年9月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后下降较大。
    4月开始的救市政策出台,行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑,原因是合资和豪华的恢复较快。

9.2020年9月品牌产销特征

    车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。
    9月豪华车零售同比增长32%,环比7月增长3%,市场份额创出15%的历史新高。消费升级的高端换购需求,和豪华车型促销折扣价格下探带来的价格优势,迅速引领细分市场回暖。其中2020年的豪华前三份额10.7%,较2017年份额增长5个百分点,其他二线豪华品牌份额3.2%,较2017年增加1.5个百分点。
    9月主流合资品牌零售同比增长6%,且环比7月增长6%;其中2020年的合资前十份额48.6%,较2017年份额增长4.2个百分点,其他二线合资品牌份额3.5%,较2017年下降3个百分点。
    自主品牌总体压力仍较大,9月零售同比增长4%,环比7月增长7%,市场份额33%,较7月份额提升2%。2020年的自主前十份额28.6%,较2017年份额下降1.3个百分点,其他二线自主品牌份额5.4%,较2017年下降6.5个百分点。

10.新能源与传统车走势对比

    9月新能源乘用车批发销量突破12.4万辆,同比增长99.6%,环比8月增长24%。其中插电混动销量2.2万辆,同比增长55%。纯电动的批发销量10.2万辆,同比增长105%。9月电动车高低两端强势增长趋势明显,其中A00级销量3.25万,份额提升到纯电动的32%。9月新能源车市多元化发力,上汽通用五菱24386台、比亚迪19048台、特斯拉中国11329台,分列新能源三强,蔚来、小鹏、威马、合众、零跑等新势力车企很优秀。广汽新能源等也高增长,大集团新能源表现分化加剧。9月普通混合动力乘用车批发3.37万辆,同比去年9月增长17%。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家宏观政策

1.中国确定2060年碳中和目标

    北京时间9月22日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表了重要讲话。习近平主席表示,这场疫情启示我们,人类需要一场自我革命,加快形成绿色发展方式和生活方式,建设生态文明和美丽地球。人类不能再忽视大自然一次又一次的警告,沿着只讲索取不讲投入、只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的老路走下去。应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向,是保护地球家园需要采取的最低限度行动,各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

1.工信部将调整政策缓解车企压力

    工业和信息化部发言人公开表示,由于今年的特殊情况,针对行业企业出现的正积分供给不足问题,工信部将做出调整。

2.交通部:进一步做好网络平台道路货运信息化监测

    9月22日,交通运输部办公厅发出通知,要求进一步做好网络平台道路货物运输信息化监测工作。
    《通知》要求加快建设省级网络货运监测系统,加强网络货运企业运行监管,组织开展网络货运监测评估工作,提升部交互系统技术支撑能力。

3.交通固定资产投资高位运行货运量同比增4.7%

    8月份,完成交通固定资产投资3298亿元,同比增长16.8%。特别要强调的是,自4月份同比增速由负转正以来,交通固定资产投资连续五个月同比增速均超过15%,其中5月、6月、7月3个月超过20%。

4.交通运输部对网约车等新业态加深监管

    交通运输部召开例行新闻发布会上表示,交通运输部高度重视支持交通运输新业态发展,对网约车、共享单车分时租赁、网络道路货运等新业态的不断涌现、做包容审慎监管,以支持其快速发展。

1.交通运输部对网约车等新业态加深监管

    交通运输部召开例行新闻发布会上表示,交通运输部高度重视支持交通运输新业态发展,对网约车、共享单车分时租赁、网络道路货运等新业态的不断涌现、做包容审慎监管,以支持其快速发展。
    据悉,“包容审慎”是2018年9月11日,李克强总理考察市场监管总局并主持召开座谈会时提出的监管方式。
    据了解,交通运输部制定了《交通运输部关于加强和规范事中事后监管的指导意见》,突出推进解决实践中存在的“重审批、轻监管”“不会管、不敢管、不愿管”等问题,进一步明确了监管范围、监管机构、监管手段、监管方式等内容,加快推进“严进、宽管”向“宽进、严管”转变。
    目前,已有190余家平台公司获得经营许可,各地共发放网约车驾驶员证250多万张、车辆运输证约104万张,日订单量约有2100余万单。在36个中心城市中,已有18个城市合规网约车数量超过巡游车数量。

1.汽车保险改革落地9月19日起

    中国银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见》,将于2020年9月19日正式实施。改革涉及交强险总责任限额提高到20万元、盗抢险纳入车损险主险保障、地震及次生灾害不再免赔等条款,对于改革后带来的利好,车主们纷纷拍手称赞。
    同时,无责任赔偿限额按照相同比例进行调整,其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元,医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元,财产损失赔偿限额维持100元不变。

2.国家智能汽车监管平台启动建设

    据介绍,智能网联汽车数据交互与综合应用公共服务平台建设项目整体架构分为国家管理中心、属地中心和企业平台三层,项目联合体融合了“政、产、学、研、金、服、用”各方技术及资源优势,旨在建设“物理分散、逻辑协同、行业共享”的基础数据与应用平台。

1.国庆高速公路免费通行时间调整7天变8天

    从交通运输部获悉,在发布的2020年《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》中,由于今年国庆和中秋假期一共8天,所以7座及以下小型客车高速公路免费通行的时间也由往年7天变成8天。同时该方案仅针对春节,清明节,劳动节,国庆节四个重要节假日,但不包括元旦和端午节。

5.国务院:支持车联网和自动驾驶地图应用建设京沪车联网公路

    9月7日,国务院原则同意了《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出,向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%),吸引海外电信运营商通过设立合资公司,为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。支持开展车联网(智能网联汽车)和自动驾驶地图应用,建设京沪车联网公路。

2.车险综改两配套细则落地

    9月10日,银保监会连发《关于调整交强险责任限额和费率浮动系数的公告》与《示范型商车险精算规定》两份文件,分别提出了扩容交强险费率浮动系数以及商车险险企建立产品纠偏机制等要求。其中,《公告》将从9月19日起开始正式实施,而《精算规定》则自发文之日起实施。

1.车险综改调查:有的降24%有的却增25%

    自银保监会发布的《关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》9月19日正式施行以来,续保车险的投保人亲身感受如何,保费是增是降?对此,《证券日报》记者对一些投保人进行了小范围调查,从调查的情况来看,投保人续保车险在同等保额的情况下,有增有降:有人保费同比降低约24%,但也有人保费提升约25%。
    从近期险企整体反映的情况来看,投保人保费普遍出现一定幅度的降低。但为何有人保费反而增加?对此,有险企人士提到了两个原因:一是部分投保人的车险保费折扣幅度比以前低了。根据政策规定,险企可以在自主定价系数上发挥定价差异,保险公司在测算保费时根据投保人标的给出不同的风险判定,进而给出的自主折扣系数也不一样。另外一个原因是多险种合并,消费者对不同小险种可选择的空间相对小了。

2.车险综合改革正式施行将给门店带来三大利好

    9月19日,车险综合改革来了,整体节奏上比行业预期的快了很多,也彰显了监管层的改革决心。
    从方案内容来看,车险综合改革是不同于以往仅对自主系数做一些调整,而是保险条款、承保责任和交强险等一系列综合改革,势必对车险行业和产业链上下游产生巨大影响。
    新政给车险带来两大变化:一是前端获取费用要精打细算,业务结构要转型了——与客户链条短、有自己车主客户的渠道,将是保险公司发展的重心;传统代理的收单模式空间会受到挤压。二是后端的理赔成本要精打细算了,保险公司将更加重视与汽车后市场的合作,以达到降赔目的。
    给汽修门店带来三大利好:一是四项增值服务进入到附加险,保险增值服务要收费了,这将给汽修连锁带来机会。二是NCD系数(指无赔款优待系数,是根据车险信息平台反馈的被保险车辆三年出险记录来确定NCD系数的浮动范围)平滑,规则由之前的一年出险情况,变为三年出险情况,释放了被压抑的修理需求。三是总体保费下调,车主的车险成本变小,这可能会改变车险生态,给汽车后市场带来巨大空间。

1.地方政策

6.北京发布氢燃料电池汽车产业发展规划

    2020年9月8日,2020年中国国际服务贸易交易会北京市氢能产业政策和项目发布活动专场举行,活动现场,北京市经信局发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》。
    根据《规划》,2023年前,北京市将培育出3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争推广氢燃料电池汽车3000辆,建成加氢站37座,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元;2025年前,北京市将培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,再新建加氢站37座(共计74座),氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

7.北京开放自动驾驶载人测试

    9月10日,北京市开放自动驾驶载人测试启动仪式在百度Apollo自动驾驶亦庄基地举行。百度集团副总裁、智能驾驶事业群总经理李震宇表示,截至今年7月底,百度共40辆自动驾驶汽车获得北京市自动驾驶载人测试牌照。从今天开始,普通公众可通过百度地图、百度Apollo官网进行预约,在亦庄、海淀、顺义地区进行试乘体验。

8.北京市高级自动驾驶示范区正式成立

    9月19日,以“智联世界云启未来”为主题的高级别自动驾驶示范区发布会于北京亦庄举办。北京市高级别自动驾驶技术示范区有推动创新加速和培育产业生态两方面突出特点。

3.海南:年底前购买新能源汽车每辆奖励1万元

    汽车行业关注海南省在近日发布的《海南省促消费七条措施》中提到,对5月1日至12月31日购买新能源汽车者奖励1万元/辆。

4.成都放宽货车入城限制或将取消了

    疫情期间为了复工复产,成都放宽货车入城限制。近日,有消息表示成都将恢复限行措施,对此,成都市公安局交通管理局权威回应:交管部门已经在做相关政策研究!会择期精准施策。
    疫情后为了尽快复工复产,成都发布通告表示:从2020年2月27日0时起对货运汽车城区通行管理规定进行调整,也即放宽货车进城限制,通知还表示政策具体结束时间另行通告。

9.重庆:新能源车对私人用户降价政府予车企补贴优惠价的25%

    9月7日,重庆市政府办公厅发布《重庆市支持新能源汽车推广应用激励措施(2020年度)》,《措施》明确提出,在私人领域,对在市内销售并上牌的新能源乘用车按照指导价进行降价优惠的,市财政及整车企业所在区县财政分别按优惠价的25%给予整车企业奖励。

3.重庆发布新能源车激励措施补贴/降价

    近日,重庆市政府办公厅发布《重庆市支持新能源汽车推广应用激励措施(2020年度)》的通知(简称:《措施》)。《措施》的主要任务包括加快私人领域新能源乘用车推广应用、加快公共领域推广应用和试点示范和持续优化新能源汽车使用环境三方面。

2.上海10月1日起,国三柴油货车限行范围扩大至郊环

    自2020年10月1日起,上海在G1503上海绕城高速范围以内的道路上,将全天24小时禁止国三标准柴油货运机动车行驶。同日起,上海将在全市范围禁止使国Ⅰ及以前标准(2009年10月1日前生产)的非道路移动机械。
    截至目前,上海已有6.6万辆国三柴油车登记申请报废,实际已完成报废4.69万辆,其中3.68万辆提出了补贴申请。从已申请补贴的车辆类型看,重型柴油货车占51.7%,中型柴油货车占20.7%,集装箱运输车占10.8%。

10.上海市印发临港新片区创新型产业规划

    上海市经济和信息化委员会等七部门联合印发《临港新片区创新型产业规划》(以下简称“《规划》”),旨在更深层次、更宽领域推动新片区更高水平开放创新发展。其中围绕汽车领域,也提出了要深度跨界融合的智能新能源汽车产业。
    《规划》中提到,将以跨界融合、绿色智能为驱动,推进智能网联示范应用,成为上海建设世界级汽车产业中心的重要增长极。聚焦关键技术研发和产业化。支持开展新能源汽车新一代电池、动力系统一体化集成、燃料电池,以及智能网联汽车机器视觉环境感知、人工智能决策、线控制动及转向控制执行、V2X通信、信息安全、高精度地图定位等技术攻关,加强核心零部件研发及产业化。优化智能新能源汽车产业布局。

11.深圳下调纯电物流车运营资助考核标准

    9月24日,深圳市交通运输局发布了关于支持物流业共渡难关的重要通知,明确指出下调纯电动物流配送车辆第二个考核期(2019年5月7日至2020年5月6日)在深圳市内行驶里程,从1.5万公里下调为1万公里,此举助于缓解新能源企业和个人面临的主要困难。

12.四川氢能产业发展规划出台

    9月21日,四川省经信厅印发《四川省氢能产业发展规划》,明确提出加快推进氢燃料电池汽车和智能网联汽车发展,规划到2025年,燃料电池汽车(含重卡、中轻型物流、客车)应用规模达6000辆,氢能基础设施配套体系初步建立,建成多种类型加氢站60座。

3.天津市本月底前电动汽车充电享优惠

    从国网天津电力公司了解到,为助力我市新能源汽车产业发展,服务津门百姓绿色出行,在全市区域内开展“助力新基建充电惠津城”充电价格大优惠活动,将充电服务费调整为最低0.3元/千瓦时,新能源汽车车主在本月底前到国网天津电力公司的充电站充电均可享受实实在在的优惠。

5.江苏出台8条政策促进新能源汽车消费

    9月17日,江苏出台《关于促进我省汽车消费政策意见的通知》,涵盖提升汽车产品供给质量、鼓励新能源汽车消费、畅通二手车流通交易、拓展农村汽车消费市场等8条政策意见。其中,对淘汰老旧汽车并购买新能源乘用车的,疫情期间按照原有标准的1.5倍且不低于3,000元标准给予财政奖补。

6.江苏发新政:购买3.5吨以下货车有优惠

    江苏省商务厅发布促进汽车消费政策意见,对江苏农村居民购买其生产的3.5吨及以下货车给予优惠。除此之外,商务厅还提出多个利好政策。
    日前,江苏省商务厅发布促进汽车消费意见,意见从鼓励新能源汽车消费、加快淘汰报废老旧汽车、拓展农村汽车消费市场等八个方面展开。
    其中,意见鼓励省内注册的汽车生产企业在一定期限内,对江苏农村居民购买其生产的3.5吨及以下货车,给予价格优惠。鼓励金融机构优化首付比例和贷款利率,延长还款期限,加大对个人汽车贷款的支持力度。
    除此之外,意见还表示将原定2020年底到期的新能源汽车购置补贴,和免征车辆购置税政策延长2年。不仅如此,对于提前报废国三及以下排放标准中重型营运柴油货车,且购买新能源货车的,给与适当补助。

7.湖北推出稳定和扩大汽车消费若干措施

    湖北省政府印发《稳定和扩大汽车消费若干措施》,对消费者(含经营性单位)自2020年10月1日至2021年3月31日,购买省内企业生产并在省内销售、省内上牌落户的乘用车,按销售价格的3%给予补贴,省级与汽车生产所在市县财政各分担一半。
    《通知》明确,新能源汽车购置补贴政策将延续至2022年底,平缓2020年至2022年补贴退坡力度和节奏,及时拨付中央新能源汽车购置补贴资金。新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至2022年底。

1.西安发布公共充电基础设施建设三年行动方案

    西安市人民政府办公厅发布《西安市推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案(2020—2022年)》,明确全市计划新建成投运集中式充电场站200个;充电桩10,000个,其中2020年完成3,900个,2021年完成3,290个,2022年完成2,810个。

2.西南地区首个“车路协同”测试场建成

    近日,西南地区首个5G智能网联及L4级自动驾驶高速封闭测试场——龙池“车路协同”试验场测试段建成,并将立即投入测试。这是国内首例研究西南山区5G智能网联自动驾驶关键技术的测试场。
    据悉,试验场位于川西地区的都汶高速龙池段,目前属于封闭式高速路段,无社会车辆通行。龙池段地势条件复杂,全长2.6公里,包含直线路段、弯道、纵坡,并设置1.1公里长隧道1座。
    在龙池测试场,四川交投联合中国移动布设了5G基站,搭建5G网络、智能网联路侧等设施,并结合北斗定位系统,开展5G智能网联自动驾驶关键技术研究和西南地区独有的测试地形研究。通过车、路数据交互测试,在多场景山地路段,验证车路协同技术可行性。

8.新疆出台15条措施促进汽车消费政策

    自治区商务厅、发改委等15个单位,联合印发《关于进一步促进汽车消费增长若干措施的通知》(简称《通知》),从五个方面十五条措施促进汽车消费,进一步提振消费信心。
    具体措施包括:加快老旧高排放车辆淘汰更新、释放城乡汽车消费潜力、大力推广新能源汽车和清洁能源汽车、规范二手车流通与扩大出口、优化汽车消费发展环境等。

三、汽车产业运行走势

2.20年9月汽车消费走势回升巨大

    9月汽车消费品零售总额同比增11.2%,已经算很好。9月份,社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额31428亿元,增长2.4%。
    1—9月份,社会消费品零售总额273324亿元,同比下降7.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额246588亿元,下降7.2%。 
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,随后受到疫情影响,目前逐步回升。7月后汽车对消费贡献为正。

3.2020年9月汽车产量回稳

    分行业看,9月份,612种产品中有426种产品同比增长。钢材11806万吨,同比增长12.3%;水泥23341万吨,增长6.4%;十种有色金属532万吨,增长7.3%;乙烯187万吨,增长12.6%;汽车246.1万辆,增长13.8%,其中,新能源汽车13.6万辆,增长51.1%;发电量6315亿千瓦时,增长5.3%;原油加工量5735万吨,增长1.3%。
    今年9月的汽车生产246万台增长14%是较大的增幅,其中轿车的增速3%,也是很好的高增长。

4.20年汽车增加值高位企稳

    9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,1—9月份,规模以上工业增加值同比增长1.2%。9月份,41个大类行业中有29个行业增加值保持同比增长。汽车制造业增长16.4%。
    20年9月的汽车增加值16.4%,处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到正常水平,为制造业稳增长贡献较大。

5.9月新能源汽车生产13万增32% 
 
    分产品看,9月份,汽车日均8.2万辆,增长13.8%,考虑到19年9月的7.4万的较低增速,今年增速的表现相对较好。
    9月份日均轿车生产3.1万台,同比增长3%。轿车去年9月日均3万台。今年由于市场需求回暖,9月生产走强较好。。
    近两年商用车强,乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-9月生产78万台新能源车,增速-11%的偏弱。但9月的新能源汽车生产13万,增长51%。

6.20年9月汽车投资力度负增长

    1—9月份,全国固定资产投资(不含农户)436530亿元,同比增长0.8%,1—8月份为下降0.3%。。
    第二产业中,工业投资同比下降3.3%,降幅比1—8月份收窄1.2个百分点。其中,制造业投资下降6.5%,降幅收窄1.6个百分点;。其中汽车投资回暖到-17.3%。
    2020年9月汽车投资回暖明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

四、汽车集团和企业走势

    今年的车市呈现乘用车市场弱,卡车市场强的乘弱卡强特征。尤其是4-9月的卡车市场销量同比增长达到50%以上,9月卡车仍保持超速增长,这明显体现汽车市场的生产与消费类市场脱节特征。

1、20年汽车商强乘弱局面稍有改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。

2、20年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。
    20年累汽车总计销量1709.39万台,累计增速-6.9%;9月汽车总计销量256.52万台,同比增长13%,环比增长1.7%。。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。
3、1-9月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    长安、一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
    国有大集团表现分化,上汽、东风的表现都有压力。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。
    因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。
    近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
    近期一汽表现很不错。长安去年开始走强。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较稳,江淮仍有走强潜力。
    2020年9月车市相对较强,半年末走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨。部分企业由于高温假产销相对稳健。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    2020年1-9月累计狭义乘用车销量1306.93万台,累计增速-13.2%;9月狭义乘用车销量206万台,同比增长7.8%,环比增长17.2%。 
    一汽大众9月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。9月主力车企表现分化,疫情下市场分化。
    9月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏换购为主,拉动高端车型表现良好。

5、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,1~9月份同比增长15%,而且5-9月同比增长在50%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。
    商用车市场主力的厂家是东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中东风表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

    2020年1-9月累计微型车销量76.38万台,累计增速1.9%;9月微型车销量9.64万台,同比增长11.3%,环比增长-1.5%。 
    2020年1-9月累计微客销量26.35万台,累计增速-10.4%;9月销量3.83万台,同比增长25.5%,环比增长9.5%。
    2020年1-9月累计微卡销量50.03万台,累计增速9.8%;9月销量5.81万台,同比增长3.6%,环比增长-7.6%。
    20年的9月的五菱走势相对很强,东风恢复,而9月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

    2020年1-9月累计卡车销量294.35万台,累计增速24.5%;9月卡车销量37.57万台,同比增长52.9%,环比增长12.7%。
    2020年1-9月累计轻卡销量159.44万台,累计增速17.2%;9月销量21万台,同比增长38.8%,环比增长10.5%。 
    卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。近期各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。 2018年,国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,其中提及2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。北方重点区域市场上的国三车可能要远远超过100万。由于柴油假国三问题严重,因此很多地方采取多管齐下的政策,让国三老旧货车举步维艰,不得不换车。这也导致换车刚性需求的增加,一季度没换车,之后必须加速更新,否则无法上路正常经营,预计该利好因素或将持续到年底。
    20年1-9月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
    长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。
    2020年1-9月累计中重卡销量134.92万台,累计增速34.5%;9月销量16.58万台,同比增长75.7%,环比增长15.8%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
    20年9月的主力走势分化,一汽9月走势仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。
    福田扩大与重汽的差距。

9、轻型客车企业销售走势

    2020年1-9月累计客车销量29.55万台,累计增速-8.9%;9月客车销量4.32万台,同比增长12.8%,环比增长23%。
    2020年1-9月累计轻客销量23.02万台,累计增速0.3%;9月销量3.35万台,同比增长11.5%,环比增长27.2%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

    2020年1-9月累计大中客销量6.53万台,累计增速-31.2%;9月销量0.97万台,同比增长17.6%,环比增长10.5%。。
    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。
    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-9月的比亚迪客车表现很好。中车时代近期凸起。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

    今年9月行业推出较少新车,内资新车较多,合资较少。这些新车有些是新车型,有些是改款改名字的新车型,更多的是新能源车型。本月的新能源车的新车数量堪称与传统车媲美,这些如何分级也是需要多重考虑的。

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是9月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致9月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。
    18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

9月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。。

五、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

1.20年9月主力车企批发表现分化


    从厂家批发看,20年9月的前10位主力车企的销量贡献度强于19年的的主力车企的份额占比表现,也体现了9月的中小企业表现较差。
20年9月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的红旗品牌的增长超强。

    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主。自主的吉利、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型批发零售的表现

    9月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比18%,较去年的30%上升2个百分点。9月日系品牌表现优秀。9月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

3.轿车主力车型批发零售的表现

    9月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
    今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

4.MPV主力车型零售的表现

    mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

5.SUV主力车型零售的表现

    SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。
    从9月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

1.9月新能源车批发环比较强

    历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策相对延续,因此大家对年初的销量并没有太大期待,没有形成像19年一样的抢跑效应。3-9月持续走强。

2.9月新能源车零售增速低

    从乘联会的零售数据看,2020年9月份,今年乘车零售达到11万台,相对于19年9月份的走势大幅提升,但是相对18年9月份的走势表现还是一致的,走势很不错的.目前走势与18年类似,但主要是需求因素,体现新能源乘用车还是有一定需求的。

七、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好


    中国新能源车的参与势力相对很丰富,豪华车主流,合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者,随着新势力的加入,新势力造成企业也在流表现突出,尤其是外资品牌表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。

2.20年9月的新能源车的纯电动占80%

    2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势,插混动车型份额持续下降,目前基本是插电混动跟纯电动是2:8比例的特征。
    从产品结构上看,SUV市场的占比在下降,轿车市场的占比在回升,这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.新能源车的级别-A00级压力较大 

    纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动,因此,从16年的44%上升到17年的69%,下降到18年的49%,19年全年是27%,2020年9月份的纯电动a00乘用车份额仅有13%,是历史最低水平,而插电混合动力的A级的插电混合动力车,份额也在持续下降.b级和c级他的混合动力份额在逐步增长之中,尤其20年理想增程式的销量较好。
    今年的9月的A0级电动车同比降74%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。
    而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

八、9月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    9月大部分新能源车型需求不温不火,只有五菱等带来巨大增量。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前5名。
    9月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的奇瑞和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。
    19年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2020年9月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪理想汽车和华晨宝马、上汽大众,共三家。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于19年9月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。
    2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强,其中一汽丰田表现优秀。
    广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

九、9月新能源车主力车型销量表现一般

1.9月新能源车型批发量均较低


    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。北汽EU前期表现的好。

1.9月纯电动主力车型批发均较低

    2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、北汽EU、广汽传祺AIONs,比亚迪秦EV. 
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,北汽EU表现的好,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

2.插电混动主力车型批发销量暂时调整

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,宝马5系的表现相对较强,近期荣威I6的销量较好。
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年9月份普通混合动力总体走势较强,日系的受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。