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【月度分析】2020年10月汽车市场分析报告
发布时间:2020年11月30日    浏览量:2967次    下载
一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势


    20年1-10月的全国乘用车市场累计零售1492.0万辆,累计零售同比下降10.2%,今年累计净销量同比减少169万辆,约占去年零售总量8个百分点。
    出口:10月乘联会广义乘用车整车出口7.3万辆,同比增长45.0%。其中自主品牌出口达到59万辆,同比增长103%,合资品牌出口下滑56%。
    10月乘用车市场零售达到199.2万辆,同比去年10月增长8.0%,实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。
    今年全国乘用车市场7-10月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳住了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是新能源车零售的翻倍回暖态势明显,推动着车市走强。
    考虑到今年中秋后移到10月份,10月环比9月的零售增长4.1%,这相对历年的平均环比增速2%较高,主要也是各地促消费政策取得一定效果,10月前四周车市保持较强的增长气氛。

    今年年初疫情以来车市1到10月增速为-20%、-78%、-40%、-3%,2%,-6%,8%、9%、7%、8%,可见疫情后回升幅度较强,7月开始转正。近期的4-10月的环比增速企稳,也就是疫情以来呈现谷底V型回升的良好态势得以确认。
    今年1-10月的零售累计增速-10.2%,较1-9月累计增速-12.5提升2个百分点,体现行业的稳步回暖态势。
    今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对一季度影响208万辆,二季度零售同比损失只有17万辆,三季度增量38万辆。10月增量15万辆,因此预计全年减量在140万辆以内,年度负增长在7%左右。

2.近年狭义乘用车批发走势

    10月厂商批发销量207.2万辆,同比去年10月增长8.7%,环比9月增长0.1%。1-10月累计批发销量1518.7万辆,同比下降10.1%,减少170万辆。今年的国庆休假对厂商产量不利,导致国庆中秋双节的10月厂商库存持续下降。

    1-10月累计批发销量1517万辆,同比下降10%,减少174万辆,减量幅度快速收窄。

3.近年狭义乘用车生产走势

    10月乘用车生产202.9万辆,同比19年10月增长6.6%; 环比增长速度放缓。10月豪华车生产同比增长27%,合资品牌同比增长5%,自主品牌同比增长4%。但德系豪华车和日系均较9月产量下降12%左右。

    1-10月累计生产1486.6万辆,同比下降10.2%,产量减少169万辆。。

4.产销库存月度变化特征

    10月末厂商库存减少4.3万辆,渠道库存增加1万辆。1-10月的渠道库存相对减少23万辆,4-8月的经销商库存稳定,9月补充8万辆,10月补充力度与历年相近。
    由于1-10月的经销商库存相对偏低,各厂家努力把疫情造成的损失弥补回来,复产复工效果突出,因此终端库存合理回补。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2020年乘用车市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-5月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。6-10月的车市促销逐步加大,同时也有一定的新品推出,因此价格促销增加的不大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    10月SUV零售同比增长10%,其中B级SUV同比去年10月增36%,A级SUV同比去年10月增14%,大众等合资SUV较强,自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    10月零售同比增长9%。合资各车系表现分化,日系批发表现优秀。零售看的日系、美系、德系表现较强。
    日系主力品牌全面走强。其中日系品牌零售份额24.5%,低于德系的26%份额;美系品牌份额走强达到10.0%,同比份额增加1.4个百分点。

8.疫情下自主的表现艰难

    10月豪华车零售同比增长30%,环比9月下降6%,仍保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,但10月供给不足导致宝马奔驰等生产低于零售较多,暂时抑制了零售的增长。
    10月自主品牌零售同比增长6%,环比9月增长14%,市场份额37.9%,较同期份额下降0.3%。国有自主表现超强,红旗、长安、奇瑞等品牌同比高速增长。
    10月主流合资品牌零售同比增长6%,但环比9月增长1%;其中日系品牌零售份额23.9%,高于德系的23.7%;美系品牌持续走强,份额达到9.6%,同比份额增加1.2个百分点。
    2020年10月份自主品牌份额40.4%,较前几年的份额下降较大,份额重归谷底,稍好于19年水平。自18年10月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后下降较大。
    4月开始的救市政策出台,行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑,原因是合资和豪华的恢复较快。10月的自主较强也是新能源的贡献较大。

9.2020年10月品牌产销特征

    车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点,预计部分企业将逐步深化车型精简及整合平台策略优化成本。
    10月豪华车零售同比增长30%,环比9月下降6%,仍保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,但10月供给不足导致宝马奔驰等生产低于零售较多,暂时抑制了零售的增长。
    10月自主品牌零售同比增长6%,环比9月增长14%,市场份额37.9%,较同期份额下降0.3%。国有自主表现超强,红旗、长安、奇瑞等品牌同比高速增长。
    10月主流合资品牌零售同比增长6%,但环比9月增长1%;其中日系品牌零售份额23.9%,高于德系的23.7%;美系品牌持续走强,份额达到9.6%,同比份额增加1.2个百分点。

10.新能源与传统车走势对比

    10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比9月增长15.9%。其中插电混动销量2.3万辆,同比增长58.6%,纯电动的批发销量12.1万辆,同比增长137.2%。10月新能源乘用车市场多元化发力,销量突破万辆的企业有上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企很优秀。长城汽车、广汽新能源等也高速增长,大集团新能源表现分化加剧。纯电动中A00级占比42%、B级占比21%,车型级别在目前新能源销量规模下的进一步分化,也在一定程度上体现了新能源车企在适应分级城市需求下的多样化努力,找到一个能打动用户的使用场景,就有望开拓出一个小细分的蓝海市场,对车企的市场前瞻洞察和产品规划能力都提出了更高的挑战。10月普通混合动力乘用车批发4.0万辆,同比去年10月增长39.0%,其中本田达到2.25万辆的较强表现。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家宏观政策

中国确定2060年碳中和目标
北京时间10月22日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表了重要讲话。习近平主席表示,这场疫情启示我们,人类需要一场自我革命,加快形成绿色发展方式和生活方式,建设生态文明和美丽地球。中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

发改委:鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策
国家发改委新闻发言人孟玮在发改委10月份例行新闻发布会上表示,为推动形成强大国内市场,国家发改委将促进大宗商品和服务消费的持续增长。
而具体来看,促进大宗商品和服务消费持续增长方面,推动汽车和家电消费转型升级,促进汽车限购向引导使用转变,鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策,推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设,完善废旧家电回收处理体系,支持开展家电以旧换新活动,推动家电更新消费,积极发展住房租赁消费。

工信部:对新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法公开征求意见
10月10日,工信部对《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,鼓励梯次利用企业研发生产适用于基站备电、储能、充换电等领域的梯次产品,不得开发充电宝、手持照明设备等不易回收的梯次产品。鼓励采用租赁、规模化利用等便于梯次利用产品回收的商业模式。

工信部:鼓励换电、加快充电配套建设
工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议提案答复的函中表示,目前,工信部正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准,支持电动乘用车整体式快速更换电池箱等团体标准的制定工作,为换电式电动汽车提供开发设计指导和安全测试依据。
下一步,工信部将会同相关部门,继续完善相关技术标准,加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。
在加快充电桩等配套建设,维护消费者权益方面,工信部明确提出行业重点任务,完善保障政策措施,力争用3年时间优化发展环境和产业格局。

工信部:将明确氢燃料电池汽车发展目标、重点任务
工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第1438号(经济发展类105号)提案答复的函中称,我部将加快推进《新能源汽车产业发展规划(2021–2035年)》报批发布工作,明确氢燃料电池汽车发展目标、重点任务,促进氢燃料电池汽车产业高质量发展。下一步,发展改革委将继续加强氢能源领域科技攻关,我部将配合财政部等部门尽快组织开展燃料电池汽车示范应用工作。

工信部:我国汽车有望保持恢复性正增长
工信部对外表示,根据行业机构预测,今年四季度,我国商用车受投资的拉动影响将继续保持快速增长的态势,同时,乘用车在相关促消费政策的带动下也将保持一定的增长。机构预测,今年全年,汽车产销降幅在3%左右,总销量接近2500万辆。预计2021年,我国汽车有望保持恢复性正增长。此外,工信部指出,当前汽车发展的重点还是新能源汽车,此前国务院常务会议刚刚通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,这将为新能源汽车产业未来发展提供重要的指导。

工信部:引导国家基金支持动力电池领域
10月15日获悉,在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第0725号提案答复的函》中,工信部对徐和谊委员在《关于以产融结合新模式推进新能源汽车产业行稳致远的提案》中提出的“关于政府主导创建动力电池产业引导基金”给出了答复,称将引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域给与支持。
此外,发展改革委发起成立了先进制造产业投资基金,重点投向新能源汽车等领域,支持了动力电池、电机、装备等一批先进制造业骨干企业,该基金二期已设立运行。下一步,发展改革委将继续在动力电池领域加大支持力度,推动新能源汽车产业高质量发展。

工信部发布汽车生产企业“保持准入”自查通知
10月15日,工业和信息化部装备工业发展中心发出《关于道路机动车辆生产企业准入条件保持情况自查的通知》,要求各道路机动车辆生产企业在2020年11月15日前进行“保持准入”自查并报送。
《通知》明确,将针对道路机动车辆生产企业行政许可信息,包括企业名称、生产地址、注册地址、统一社会信用代码、股权结构、法定代表人、产品商标等内容以及道路机动车辆生产企业持续保持准入能力要求的情况开展企业自查工作。
《通知》要求,各道路机动车辆生产企业结合实际情况,按照《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》、《新能源汽车生产企业准入审查要求》对产品设计开发能力、生产能力、生产一致性保证能力、售后服务保障能力的准入条件要求进行自查。
《通知》特别强调,新能源汽车生产企业重点对产品运行安全状态监测平台运行情况、安全预警情况及接入平台车辆数量进行自查。

工信部正制定《电动汽车换电安全要求》
工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议提案答复的函中表示,目前,工信部正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准,支持电动乘用车整体式快速更换电池箱等团体标准的制定工作,为换电式电动汽车提供开发设计指导和安全测试依据。

工信部支持湖南(长沙)创建国家级车联网先导区
从工信部官网获悉,近日,工业和信息化部复函湖南省人民政府,支持湖南(长沙)创建国家级车联网先导区。
工信部明确,长沙作为先导区的主要任务和目标是:在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络,结合5G和智慧城市建设,完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升,带动全路网规模部署。构建丰富的场景创新环境,有效发展车载终端用户,推动公交、出租等公共服务车辆率先安装使用,促进创新技术和产品应用。深化政策和制度创新,探索新型业务运营模式,完善安全管理、认证鉴权体系,建设信息开放、互联互通的云端服务平台,构建开放融合、创新发展的产业生态,形成可复制、可推广的经验做法。 

关于2016-2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审情况的公示
10月13日,工业和信息化部装备工业一司发布《关于2016-2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审情况的公示》。
工业和信息化部装备工业一司委托工业和信息化部通信清算中心开展2016-2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核工作。
公示时间:2020年10月13日至2020年10月19日。

关于下发《新能源汽车下乡活动第三批汽车企业及车型名单》的通知
《新能源汽车下乡活动第三批汽车企业及车型名单》中企业有:东风汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、云度新能源汽车股份有限公司、浙江零跑科技有限公司、江苏吉麦新能源有限公司、成都大运汽车集团有限公司、国机智骏汽车有限公司、中通客车控股股份有限公司。下乡车型有:风神奕炫EV500、元EV535、秦EV、云度π3远行版、T03、凌宝BOX、大运悦虎3、国机智骏GC1、开阳系列EV。
此次公布的名单与前两次相比,企业数量和车型有所减少。第一批共有10家企业、16款车型,第二批共有14家企业、36款车型,第三批共有8家企业、9款车型。三批下乡车型名单中,共有车型61款。

1.地方政策

保定市发布氢燃料电池汽车产业发展三年行动方案
保定市人民政府办公室印发《保定市氢燃料电池汽车产业发展三年行动方案(2020-2022年)》。《方案》提出,2021年底前,建成加氢站4座以上,初步示范燃料电池公交、物流车、重卡等重型车辆大于150辆;2022年底前,累计建成加氢站9座以上,累计推广燃料电池车辆950辆。

广西出台充电桩设施建设及运营补贴办法
自治区财政厅等四部门联合印发《广西新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务财政补贴办法实施细则的通知》。补贴标准:对充电设施建设和充电设施运营的补贴按成本(或费用)的20%进行补贴,最高可获得30,150元。

广西建设或运营新能源汽车充电设施可申请补贴
自治区财政厅等四部门联合印发《广西新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务财政补贴办法实施细则的通知》,明确了补贴范围、补贴标准、申报条件、申报材料、补贴资金审批、支付及补贴资金安排等实施细则。
充电设施建设或运营单位(企业)向项目所在地发展改革部门提出补贴申请需满足以下条件:充电设施已建成投运;属于向社会提供公共服务或单位专用的充电桩、充电插座;充电设施应通过有资质的第三方机构现场检测,并取得检验合格报告;按要求接入自治区电动汽车充电服务及政府监管平台(以下称“八桂充”),并由“八桂充”运营单位出具接入证明;充电设施项目在2019年10月1日至2020年12月31日(含)期间建成投运。
《通知》明确,在全区范围内对新能源汽车推广应用攻坚行动期间建成投运并向社会提供公共服务且已接入“八桂充”的充电桩、充电插座予以建设补贴及运营补贴。

海南省:允许用户个人安装电动车充电桩
海南省住建厅、省发改委、省工信厅和省消防救援总队联合印发通知,规范住宅小区电动汽车充电设施建设管理流程,明确满足相关条件的个人可申报安装自用充电桩等设施设备,物业服务企业应积极配合。

湖北出台政策提振汽车消费购鄂产车补贴3%
为提振消费,湖北省政府决定,对2020年10月1日至2021年3月31日期间购买省内企业生产且在省内销售、上牌落户燃油乘用车的消费者由财政给予购置补贴,补贴标准按销售价格的3%计算。补贴资金由省级财政与汽车生产所在地财政各分担一半。

湖北省发布扩大汽车消费若干措施:消费者购车给予3%补贴
湖北省政府印发了《稳定和扩大汽车消费若干措施》,其中包括实施乘用车购置补贴、落实新能源汽车购置财税支持政策、加大营销促销力度、加大政府采购力度等方面。消费者购买省内企业生产并在省内销售、省内上牌落户的乘用车,按销售价格的3%给予补贴。

山东临沂加快货运转型升级
为加快货运转型升级,临沂从简政放权、发展货运新模式等方面推动新旧动能转换。
首先是货运领域简政放权,主要包括严格落实普通货车安全技术检验、尾气排放检验和综合性能检测要求,加快检测机构录入全国综检联网平台办理时效;持续深化商事制度改革,落实企业登记和行政许可便利化等各项改革举措,道路货运企业登记注册、经营许可实现承诺七日制办结。
其次是加强强危险货物道路运输管理,主要表现为加强对罐车生产、登记、使用和检验的全过程监督,全面提升罐车安全运行水平;开展重点营运车辆动态监管系统升级,全面实现对“两客一危”车辆不安全状态、驾驶人员不安全行为的实时预警和主动干预。
最后,临沂还要推进车辆装备升级改造,这其中包括老旧车辆淘汰,以及提前部署淘汰中重型柴油货车、高耗低效非标准汽车列车及罐车。加快旧车淘汰,促进更符合标准的车辆进入市场,也不断推进临沂货运发展向着标准化、环保化前进。

西安市推新能源汽车充电基础设施方案
从西安市人民政府官网处了解到,西安市人民政府办公厅关于印发推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案(2020—2022年)的通知。
到2022年底,全市基本建成适度超前、车桩相宜、智能高效的充电基础设施体系,确保满足新能源电动汽车充电服务需求。全市计划新建成投运集中式充电场站200个;充电桩10000个,其中2020年完成3900个,2021年完成3290个,2022年完成2810个。建立相对完善的标准规范和市场监管体系,形成统一开放、竞争有序的充电服务市场。逐步建成布局合理、便捷高效、覆盖全市的新能源电动汽车充电网络,实现可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系。

浙江省发布新一轮新能源汽车奖补政策
浙江省财政厅等五部门联合印发《关于进一步完善省级新能源汽车推广应用财政奖补政策的通知》,对奖补对象、使用范围、分配方法、资金拨付程序等作进一步完善。这一轮奖补政策执行期限为2021年至2022年。

三、汽车产业运行走势

1.20年10月汽车消费走势回升巨大

    10月汽车消费品零售总额同比增12%,已经算很好。10月份,社会消费品零售总额38576亿元,同比增长4.3%,增速比上月加快1.0个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额34868亿元,增长3.6%。
    1—10月份,社会消费品零售总额311901亿元,同比下降5.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额281428亿元,下降6.0%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,随后受到疫情影响,目前逐步回升。7月后汽车对消费贡献为正。

2.2020年10月汽车产量回稳

    分产品看,10月份,612产品中有427种产品同比增长。钢材11848万吨,同比增长14.2%;水泥24100万吨,增长9.6%;十种有色金属545万吨,增长9.0%;乙烯202万吨,增长16.5%;汽车248.1万辆,增长11.1%,其中,新能源汽车16.5万辆,增长94.1%;发电量6094亿千瓦时,增长4.6%;原油加工量5982万吨,增长2.6%。
    今年10月的汽车生产248万台增长11%是较大的增幅,其中轿车的增速8%,也是很好的高增长。

3.20年汽车增加值高位企稳

    10月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,增速与9月份持平。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长1.8%。
    分行业看,10月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。黑色金属冶炼和压延加工业增长11.2%,汽车制造业增长14.7%。
    20年10月的汽车增加值14.7%,处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到正常水平,为制造业稳增长贡献较大。

4.10月新能源汽车生产 
  
    分产品看,10月份,汽车日均8.0万辆,增长11.1%,考虑到19年10月的7.4万的较低增速,今年增速的表现相对较好。

    10月份日均轿车生产3.1万台,同比增长7.5%。轿车去年10月日均3万台。今年由于市场需求回暖,10月生产走强较好。

    近两年商用车强,乘用车弱。19年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。20年1-10月生产94万台新能源车,增速-3%的偏弱。但10月的新能源汽车生产16.5万,增长94%。

5.20年10月汽车投资力度负增长

    1—10月份,全国固定资产投资(不含农户)483292亿元,同比增长1.8%,增速比1—9月份提高1.0个百分点。。
    第二产业中,工业投资同比下降2.2%,降幅比1—9月份收窄1.1个百分点。其中,采矿业投资下降8.4%,降幅收窄1.1个百分点;制造业投资下降5.3%,降幅收窄1.2个百分点;。其中汽车投资回暖到-15.4%。
    2020年10月汽车投资回暖明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

6.2020年车市消费需要有持续政策支持

    10月份,社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额31428亿元,增长2.4%。
    1—10月份,社会消费品零售总额273324亿元,同比下降7.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额246588亿元,下降7.2%。目前看消费不旺的问题仍较突出,但汽车消费在12%企稳,未来汽车消费应该逐步回升,支撑总体消费增长。
    10月的成品油消费下降较大,这也是低油价带来的销售额损失,但这也是促进车市消费的好的效果,毕竟低油价也是降低使用门槛。
    在总体社会零售中,限额以上的商品零售表现较强,这也是近几年首次的扭转,体现了汽车消费对总体大宗消费的促进效果很好的。

四、汽车集团和企业走势

    今年的车市呈现乘用车市场弱,卡车市场强的乘弱卡强特征。尤其是4-10月的卡车市场销量同比增长达到50%以上,10月卡车仍保持超速增长,这明显体现汽车市场的生产与消费类市场脱节特征。

1、20年汽车商强乘弱局面稍有改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。

2、20年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;12月汽车总计销量265.83万台,同比增长-0.1%,环比增长8.2%。
    2020年10月累汽车总计销量1966.71万台,累计增速-4.7%;10月汽车总计销量257.32万台,同比增长12.7%,环比增长0.3%。。相信2020年未来厂家的销量预计会有改善。

3、1-10月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    长安、一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
    国有大集团表现分化,上汽、东风的表现都有压力。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和华晨的今年表现相对较强。比亚迪表现相对稳健。
    因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
    近期一汽表现很不错。长安去年开始走强。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较稳,江淮仍有走强潜力。

    2020年10月车市相对较强,半年末走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨。部分企业由于高温假产销相对稳健。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    乘联会统计2020年10月累狭义乘用车销量1514.05万台,累计增速-10.3%;10月狭义乘用车销量207万台,同比增长9%,环比增长1%。

    一汽大众10月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。10月主力车企表现分化,疫情下市场分化。
    10月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏换购为主,拉动高端车型表现良好。

5、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,1~10月份同比增长19%,而且5-10月同比增长在40%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。

    商用车市场主力的厂家是东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中东风表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

    2020年10月累微型车销量86.76万台,累计增速3.7%;10月微型车销量10.38万台,同比增长19.9%,环比增长7.7%。
    2020年10月累微客销量30.18万台,累计增速-7%;10月销量3.84万台,同比增长26.1%,环比增长0.2%。
    2020年10月累微卡销量56.58万台,累计增速10.6%;10月销量6.54万台,同比增长16.5%,环比增长12.5%。。
    20年的10月的五菱走势相对很强,东风恢复,而10月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

    2020年10月累卡车销量329.9万台,累计增速25.5%;10月卡车销量35.54万台,同比增长34.2%,环比增长-5.4%。
    2020年10月累轻卡销量179.78万台,累计增速18%;10月销量20.34万台,同比增长25%,环比增长-3.1%。
    卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。近期各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。 2018年,国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,其中提及2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。北方重点区域市场上的国三车可能要远远超过100万。由于柴油假国三问题严重,因此很多地方采取多管齐下的政策,让国三老旧货车举步维艰,不得不换车。这也导致换车刚性需求的增加,一季度没换车,之后必须加速更新,否则无法上路正常经营,预计该利好因素或将持续到年底。 
    20年1-10月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
    长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。
    2020年10月累中重卡销量150.12万台,累计增速35.8%;10月销量15.2万台,同比增长49%,环比增长-8.3%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

    20年10月的主力走势分化,一汽10月走势仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。
    福田扩大与重汽的差距。

9、轻型客车企业销售走势

    2020年10月累客车销量33.83万台,累计增速-6%;10月客车销量4.28万台,同比增长20.6%,环比增长-0.8%。
    2020年10月累轻客销量26.3万台,累计增速2%;10月销量3.28万台,同比增长16.1%,环比增长-2%。 
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。 
    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

    2020年10月累大中客销量7.53万台,累计增速-26.3%;10月销量1万台,同比增长38.2%,环比增长3.2%。 
    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。 
    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-10月的比亚迪客车表现很好。中车时代近期凸起。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

    今年10月行业推出较多新车,这些新车有些是新车型,有些是改款改名字的新车型,更多的是新能源车型。本月的新能源车的新车数量堪称与传统车媲美,这些如何分级也是需要多重考虑的。

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是10月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致10月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。

    目前车市促销总体相对稳定,美系促销稍有加大,日系和自主等促销平稳。 
    18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

    10月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。

五、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

    今年生产表现分化,上汽通用和长安汽车等主力车企的生产恢复较强。全年累计看的长安汽车与一汽集团的销量表现较强。

1.20年10月主力车企批发表现分化

    从厂家批发看,20年10月的前10位主力车企的销量贡献度强于19年的的主力车企的份额占比表现,也体现了10月的中小企业表现较差。
    20年10月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与部分合资车企较强,自主偏弱,总体格局变化不大。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的红旗品牌的增长超强。 
    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主和日系车企零售较强。自主的红旗、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型生产零售的表现

    主力车型的生产表现突出,本月的新能源的生产增量突出,特斯拉与宏光mini的增量都是达到2.3万台。 
    10月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比18%,较去年的30%上升2个百分点。10月自主品牌有一些亮点,哈佛H6和长安CS75销量排名都同比提升。轩逸、卡罗拉、CRV\思域等日系品牌表现优秀。其中表现相对优秀的是部分新推出品牌。

3.轿车主力车型批发零售的表现

    10月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
    今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

4.MPV主力车型零售的表现

    mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

5.SUV主力车型零售的表现

    SUV市场在18年表现持续较强,但19年增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,长安CS75、以及吉利博越,仍是suv市场零售的领军。但剧烈减量的自主品牌也是相对较多。而自主品牌增量的主要推动是自主的新品。

六、新能源乘用车市场分析

1.10月新能源车批发环比较强

    10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比9月增长15.9%。历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策相对延续,因此大家对年初的销量并没有太大期待,没有形成像19年一样的抢跑效应。3-10月持续走强。

2.10月新能源车零售增速低

    从乘联会的零售数据看,2020年10月份,今年乘车零售达到13万台,相对于19年10月份的走势大幅提升,但是相对18年10月份的走势表现还是一致的,走势很不错的.目前走势与18年类似,但主要是需求因素,体现新能源乘用车还是有一定需求的。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好


    中国新能源车的参与势力相对很丰富,豪华车主流,合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者,随着新势力的加入,新势力造成企业也在流表现突出,尤其是外资品牌表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。

2.20年10月的新能源车的纯电动占80%

    其中插电混动销量2.3万辆,同比增长58.6%,纯电动的批发销量12.1万辆,同比增长137.2%。2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势,插混动车型份额持续下降,目前基本是插电混动跟纯电动是2:8比例的特征。 
    从产品结构上看,SUV市场的占比在下降,轿车市场的占比在回升,这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.新能源车的级别-A00级恢复活力

    纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动,纯电动中A00级占比42%、B级占比21%,车型级别在目前新能源销量规模下的进一步分化,也在一定程度上体现了新能源车企在适应分级城市需求下的多样化努力,找到一个能打动用户的使用场景,就有望开拓出一个小细分的蓝海市场,对车企的市场前瞻洞察和产品规划能力都提出了更高的挑战。
    而插电混合动力的A级的插电混合动力车,份额也在持续下降。b级和c级他的混合动力份额在逐步增长之中,尤其20年理想增程式的销量较好。
    今年的10月的A0级电动车同比降74%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。
    而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

四、10月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    10月大部分新能源车型需求不温不火, 10月新能源乘用车市场多元化发力,销量突破万辆的企业有上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企很优秀。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前5名。
    10月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的奇瑞和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。
    19年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2020年10月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪理想汽车和华晨宝马、上汽大众,共三家。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于19年10月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。10月普通混合动力乘用车批发4.0万辆,同比去年10月增长39.0%,其中本田达到2.25万辆的较强表现。
    2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。
    广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

五、10月新能源车主力车型销量表现较强

1.10月新能源车型批发量均较好

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。北汽EU前期表现的好。

1.10月纯电动主力车型批发均走强

    2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、北汽EU、广汽传祺AIONs,比亚迪秦EV.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,加之上海限行的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,北汽EU表现的好,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。

2.插电混动主力车型批发销量表现较好

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,宝马5系的表现相对较强,近期荣威I6的销量较好。
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年10月份普通混合动力总体走势较强,日系的受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。