您好!欢迎访问乘用车市场信息联席会官网
今天是:    
【月度分析】2021年1月汽车市场分析报告
发布时间:2021年02月25日    浏览量:2759次    下载
一、2020年乘用车市场总体走势

1.近年狭义乘用车零售走势

    1月乘用车市场零售达到216万辆,环比12月下降5.6%,同比去年1月增长26%,实现了2021年的开门红,现行业的稳步回暖态势。
    近期疫情在县乡散发对车市影响较大,尤其是建议“就地过年”的措施在各地各单位深入贯彻实施,力度很强,因此返乡人群大幅减少。因为春节前的汽车消费一部分是由返乡人员贡献的,这些人无法因返乡购车,将拉低车市2021年起步增速。

    相对于2019年乘用车零售-7.3%,2020年零售-6.8%的增速好于2019年表现,今年1月的表现也是较高增速。2020年全国乘用车市场1季度下降41%,2季度下降3.6%,7-2021年1月增速保持在8%左右强势增长态势,今年开门红。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是2020年下半年新能源车零售的超强回暖态势明显,推动车市走强。
    1月零售环比12月下降5.6%是正常年份中表现不强的,但较2017年、2018年和2020年下降20%左右的表现要好很多。1月同比零售增长26%,是过去10年中仅次于2013年(2012年春节1月23日)的高增长,也是不错的表现。

2.近年狭义乘用车批发走势

    1月厂商批发销量202.8万辆,同比去年1月增长27%,环比12月下降12%。今年疫情影响下的经销商信心不足,加之目标压力较小,1月周度批发进度偏慢。
    今年的去库存力度较大,加之目标压力较小,2021年1月厂家库存持续下降。
    2020年1月累计批发销量1974万辆,同比下降6.5%,减少137万辆,减量幅度快速收窄。1月的批发也是14年以来的历年同比增速最高的。

3.近年狭义乘用车生产走势

    1月乘用车生产185万辆,同比20年1月增长33%,环比12月下降18%。1月豪华车生产同比增长35%,合资品牌同比增长7%,自主品牌同比增长71%。
    2020年累计生产1942万辆,同比下降6.8%,产量减少143万辆。

4.产销库存月度变化特征

    1月末厂商库存减少18万辆,渠道库存减少21万辆;2020年9-12月渠道库存增加11万辆,2019年9-12月渠道库存增10万辆。2020年入冬前应有的冬季库存储备没有提早建立,也造成1月的一定销量损失。
    2021年1月的渠道库存相对减少19万辆.其中4-8月的经销商库存持续小幅补充,2021年1月去库存7.4万台力度较大,为1月开门红做准备。2019年渠道减少库存20万台,近两年渠道去库存幅度相近,形成连续两年持续去库存的特征。

5.狭义乘用车价格走势特征

    2021年乘用车市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。2020年1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-5月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。6-8月的车市促销逐步加大,同时也有一定的新品推出,9月-2021年1月价格促销增加的不大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

    2021年批发增速稍强于零售。2021年1月SUV零售同比增长25%,仍相对稍强。其中B级SUV同比去年2021年1月增36%,A级SUV同比去年2021年1月增30%.自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.狭义乘用车国别增长特征

    1月主流合资品牌零售同比增长13%,但环比12月下降10%;其中美系品牌市场零售份额达到9.4%,同比增长0.8个百分点,表现超强。日系品牌21.6%,同比下降2个百分点,低于德系品牌 4.2个百分点。

8.疫情下自主的表现艰难

    2021年1月豪华车零售同比增长54%,环比12月也是大幅增长,继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。
    2021年1月自主品牌零售同比增长42%,自主品牌批发市场份额41.5%,较同期份额增长1.2%;但国内零售份额39.5%,同比微降0.3个百分点。部分国有自主表现超强,红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。

    2021年1月份自主品牌份额41.5%,较前几年的份额仍改善较大,份额年末拉升,稍好于19年水平。自18年2021年1月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后4-7月下降较大。9-2021年1月靠新能源回暖。
    去年4月开始的救市政策出台,行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑,原因是合资和豪华的恢复较快。9-2021年1月的自主恢复也是新能源的贡献较大。

9.2021年1月品牌产销特征

    1月豪华车零售同比增长44%,环比12月增长21%,继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛, 12月批发偏低也推动1月零售增长。
    1月自主品牌零售同比增长38%,环比12月下降7%,自主品牌批发市场份额42%,较同期份额增长5个百分点;但国内零售份额38.7%,同比增3.3个百分点。部分国有自主表现超强,吉利汽车、长安汽车跃升到第二、第三的高位,红旗、长城、蔚来等品牌同比均高增长。

10.新能源与传统车走势对比

    由于去年年末春节前购车启动较早,这也使今年车市呈现传统车低迷,新能源车较强的特征。
    与此同时北京、上海等地区的年末汽车消费政策也推动高端车市走强,形成与历年应有的县乡市场火爆和大城市低迷情况明显的反转。
    近期个别地区出现新冠病例,“外防输入,内防反弹”也使零售回暖速度放缓。乘用车零售市场渗透率8%,成为乘用车零售增长核心动力。。

二、宏观经济和汽车走势

1.国家政策

《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》

    2021年1月19日,公安部交管局发布《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》。
    《意见》提出,明确城市配送货车范围。城市物流配送货车是指在城市市区内从事货物运输服务的厢式货车和封闭式货车,不包括危险货物运输车、工程运输车。鼓励城市配送货车采用标准化车型,同一个城市的配送货车统一外观标识(全国性或区域性配送企业,可采用企业统一外观标识)。鼓励城市根据配送需求适当放宽限行吨位,避免简单按照车辆号牌类型划分通行权,对轻型以下货车原则上不再进一步细分限行吨位。
    严禁采取全城24小时禁止货车通行的“一刀切”式措施。城市核心区等特殊区域个别道路确需24小时禁止货车通行的,要按照重大行政决策程序研究论证,依法发布公告,道路采取分时段禁限行措施的,每天允许配送货车通行的时间原则上不少于6小时。

2021补贴新政:新能源汽车补贴标准退坡20%

    12月31日,财政部、工信部、科技部和发改委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。《通知》明确2021年新能源汽车补贴标准框架及门槛与2020年一致,2021年补贴标准在2020年基础上退坡20%。

1.2021年多地调整货车高速通行费标准

    黑龙江时间:2020年12月12日会议:黑龙江省非联网收费公路货车通行费收费标准听证会
    主要内容:2021年1月1日起,非联网收费公路货车通行费计费标准将进行调整,货车原五类车型标准拟调整为六类车型标准。
    陕西时间:2020年12月30日文件:《陕西省人民政府关于确定收费公路通行费收费标准的批复》
    主要内容:2021年1月1日起,高速公路货车费率标准在核定标准基础上优惠10%,并对部分类型车辆继续优惠。其中,联网高速公路对2类、4类、5类货车四档道路及第二档桥隧加收优惠。
    吉林时间:2020年12月31日文件:《吉林省人民政府关于同意调整全省部分货车车型高速公路收费标准的批复》
    主要内容:2021年1月10日起,将按照4类车1.57元/公里,5类车1.72元/公里的收费标准对4类车和5类车进行收费。2类车和6类车的优惠政策,也将在2021年2月15日到期后继续执行,并将打折后的价格固定为今后的正式收费标准。
    江西时间:2020年12月31日文件:《江西省交通运输厅江西省发展和改革委员会江西省财政厅关于调整我省高速公路货车通行费收费标准的通知》
    主要内容:调整后货车收费标准和专项作业车收费标准于2021年1月1日起执行。
    重庆时间:2020年12月31日文件:《重庆高速公路货运车辆通行指南》
    主要内容:2021年1月1日起,重庆高速公路3类、5类、6类货车的收费级差系数将由3.30、4.90、5.44分别下调为3.25、4.75、5.29。预计调整后,全市高速公路通行费每年让利约1.4亿元。
    福建时间:2021年1月2日文件:《福建省人民政府关于优化调整我省高速公路货车收费标准的批复》
    主要内容:2021年1月10日起,高速公路基准费率为0.450元/车公里。其中,渔平高速公路延伸线(平潭大桥)、成功大桥基准费率为2.000元/车公里,泉州湾跨海大桥、厦漳跨海大桥和平潭海峡公铁两用大桥公路桥基准费率为2.140元/车公里。

工信部:将加快推动车联网等建设部署

    1月20日,工业和信息化部科技司司长刘多表示,下一步将继续与有关部门和北京市加强协同,继续加大对北京国际科技创新中心的支持力度。同时,继续加快推动5G、工业互联网、车联网等建设部署,将北京打造成为新型基础设施建设标杆城市。

工信部:拟允许自动驾驶汽车上高速测试

    工信部正式发布了《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》的征求意见稿,据悉该征求意见稿根据行业技术的发展,在原有政策的基础上做出了修订。
    比如此次意见稿提出,本规范所称道路测试,是指在公路(包括高速公路)、城市道路、区域范围内等用于社会机动车通行的各类道路指定的路段进行的智能网联汽车自动驾驶功能测试活动,拟将自动驾驶汽车道路测试及示范应用范围拓宽至高速公路。

工信部回应电动汽车冬季“趴窝”:支持企业加强技术攻关

    1月26日,目前工信部已采取以下几项措施:要求汽车企业加强售后服务,及时解决用户诉求;支持整车企业和电池生产企业加强技术攻关,提升电动汽车低温行驶性能,改善用户体验;抓紧研究制定相关技术规范,加快推广应用中国工况,明确低温环境产品性能和技术要求,加强产品准入和生产一致性检查。

工信部回应芯片缺货持续提升供给能力

    芯片紧缺的情况愈演愈烈,随着社会智能化程度的不断提升,集成电路作为智能设备最关键的组成部分,需求持续旺盛,特别是疫情带动了线上交流需求,对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升,全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。
    下一步,工信部将做好相关政策的落实工作,促进要素资源自由流动,营造公平公正的市场环境,支持国内外企业加大投资力度,持续提升集成电路的供给能力。

国家发改委:鼓励汽车限购城市增加号牌指标投放

    1月19日,国家发展改革委召开新闻发布会。会上,国家发展改革委综合司司长严鹏程介绍了促消费方面的情况,指出要完善消费政策,有序取消一些行政性限制消费购买的规定,推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,鼓励限购城市适当增加号牌指标投放。

    商务部等12部门发文:稳定和扩大汽车消费 深挖农村消费潜力

    1月5日,商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》指出,要稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新。改善汽车使用条件,加强停车场、充电桩等设施建设,鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费等。

智能网联汽车路测规范文件发布

    1月11日,工信部等三部委对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》公开征求意见,加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展,带动更大范围的商业化应用,加速产业发展。

2.地方政策

北京2021年新能源小客车指标额度6万个
    1月4日,北京市小客车指标办发布了《关于2021年小客车指标总量和配置比例的通告》。2021年小客车指标年度配额为10万个,其中普通指标额度4万个,新能源指标额度6万个。

北京电动汽车充电新规明确燃油车不得占充电车位
    1月18日,北京市地方标准《电动汽车充电站运营管理规范》在市场监管局网站上公布,将于今年4月1日起正式实施。按照新规范,电动汽车充电站应引导燃油车不得占用充电专用泊位。充电站必须配专人巡检。

北京累计建成新能源汽车充电桩22.5万个
    从18日举行的一场发布会上获悉,“十三五”时期,北京市运输结构清洁化加快推进,实施新车国六(B)排放标准,发展新能源汽车,累计建成新能源汽车充电桩22.5万个、换电站140余座,基本形成小于5公里服务半径充电网络。

多个城市力推新能源汽车“换电模式”
    新能源汽车换电模式正在由点及面地向全国普及。11月下旬至今,重庆、武汉、包头、徐州等多个城市纷纷启动新能源汽车换电运营示范项目。明年起,换电模式的出租车、渣土物流车等将陆续推向市场。
    目前,我国新能源汽车换电模式的试点地区是海南和北京。近期,其他地区的积极性也被调动了起来。

杭州要设置小客车区域指标
    1月5日,杭州就小客车“区域指标” “浙A区域号牌”设置及相关配套措施调整方案公开征求意见。杭州将对目前现有的“错峰限行”和“急事通”措施进行统一调整,具体是:“浙A号牌”小客车“错峰限行”措施不变,新增“浙A区域号牌”小客车限行范围和时段,调整“非浙A号牌”小客车限行范围和时段。

河北实施重型车辆第六阶段大气污染物排放标准
    为了防治机动车排放污染,不断改善大气环境质量,根据河北省生态环境厅、河北省公安厅、河北省市场监督管理局等三部门共同发布的《关于实施有关重型车辆第六阶段大气污染物排放标准的通告》,自2021年1月1日起,我省所有生产、进口、销售和注册登记的重型燃气车执行国六排放标准相应阶段要求;自2021年7月1日起,河北省所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车执行国六排放标准相应阶段要求。

安徽省:发布智能汽车发展战略实施方案
    安徽省发展改革委等11个部门近日联合印发《安徽省智能汽车创新发展战略实施方案》,明确将智能汽车作为安徽省汽车产业发展重点方向,并提出未来五年在智能汽车关键技术突破、生态体系构建等方面取得重大进展。实施方案以突破智能汽车关键技术、构建智能汽车产业生态、推动智能汽车测试示范、推动智能交通基础设施建设、完善智能汽车政策法规体系、统一智能汽车技术标准和安全管理体系为主要任务,明确将在机制创新、政策引导、合作交流、氛围营造等方面推动智能汽车创新发展。

厦门新增网约车必须纯电动,2月起正式实施
    厦门市人民政府颁发了《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理办法》,并从2021年2月1日起实施。政策要求新注册的网约车必须为7座及以下纯电动乘用车。

深圳发布738款涉“大吨小标”车辆公告
    2021年1月18日,深圳市汽车经销商商会转发了深圳市公安局交通警察局《关于严禁“大吨小标”车辆办理注册登记业务的函》。文件中标注了738款存在“大吨小标”嫌疑的车辆公告。对于这些车型,深圳交警局要求经销商进行自查整改,无法整改的禁止销售。

苏州开放道路运营推动自动驾驶商用化
    苏州高铁新城、江苏大运集团、T3出行战略发布会在苏州举行,宣布国内首个自动驾驶生态运营联盟--“鳌头联盟”正式诞生。“鳌头联盟”以科技公司、主机厂和出行平台组成“铁三角”,共包含32个产业内不同链条的合作伙伴,将在江苏苏州落地推进自动驾驶的规模化商用。

1.天津:2021年或新增3.5万个新车指标

    天津市发改委发布了关于对进一步促进汽车消费的补充措施公开征求意见的公告。其中2021年新增小客车个人增量指标配置额度35000个,全部以摇号方式配置。每月具体指标配置额度由市交通运输委统筹安排;放宽京、冀户籍以外的非本市户籍人员参与小客车个人增量指标竞价条件,持有效本市居住证,在2025年5月31日前参与竞价的,将其在本市连续缴纳社会保险的期限调整为近12个月。

自动驾驶出租车技术标准发布百度牵头
    由百度牵头,联合交通运输部公路科学研究院、湖南湘江智能、上海淞泓、信通院、威马、东风、一汽、北汽、博世、大唐电信等机构共同起草的Robotaxi(指自动驾驶出租车)技术要求团体标准正式发布。据了解,该标准将进一步规范Robotaxi在安全、体验、运营、测试等关键领域的执行要求,加快Robotaxi的规模化应用,加速高级别自动驾驶技术迈向商业化,同时,该标准后续或将升级为行业标准或国家标准。

广州发布推进新型基础设施建设方案
    《广州市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》的通知正式印发。该实施方案中明确提到:推进氢能产业发展规划实施,编制氢能基础设施发展专项规划,推动氢燃料电池车辆加氢设施建设,到2022年平均每年新建3个加(供)氢站,参与建设广州—深圳、广州—珠海氢能运输走廊。

金华:力争2025年氢燃料电池汽车运行规模达到1,000辆
    1月7日,金华市发展和改革委员会正式发布《金华市加快氢能产业发展的实施意见(征求意见稿)》。近期目标(2020~2025年)方面,要建成加氢站15座以上,推进公交车、物流车示范运营,氢燃料电池汽车运行规模力争达到1,000辆。远期目标(2025~2030年)方面,要建成制氢厂2家以上、加氢站25座以上,氢燃料电池汽车运行规模力争突破3,000辆。

深圳市新能源汽车促消费政策延续半年
    深圳市发展和改革委员会官网发布了关于《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》延期的通知。其内容显示:为进一步推动新能源汽车推广应用,促进新能源汽车市场消费,政策有效期延长至2021年6月30日。在全球新冠肺炎疫情加剧的环境下,该促消费政策延期半年,将有力促进深圳市新能源汽车市场健康发展。

西安个人充电桩每根补贴1万元
    1月12日,西安四部门联合印发《西安市新能源汽车充(换)电基础设施建设运营财政补贴实施细则》的通知,规定“对在本细则执行有限期内建设完成并通过验收的个人自用充电设施,由市财政给予10000元/根一次性建设及电费补贴。

武汉宣布解禁皮卡
    继济南、南昌、海口、福州、西宁、拉萨之后又一省会城市武汉也加入皮卡解禁的大军之中,近日湖北武汉交警发布了《关于解除本埠多用途货车部分道路限行管理措施的通告》。
    其中明确只对本地鄂A牌照多用途货车,外地皮卡依旧需要申请通行证,而且本次规定明确提出实施有效期限为5年。

上海免费“绿牌”继续发放
    12月30日,上海市发改委官方微信号发布消息显示,2021年1月1日起至2021年2月28日,上海市继续免费发放新能源汽车专用牌照额度,消费者在上述期限内在本市购买新能源汽车用于非营运,且符合《实施办法》有关标准和要求的,可通过原渠道和程序申领。
    对于新能源汽车专用牌照免费发放是否只剩两个月的疑问,上海发改委官方微信号回复称:目前,新一轮新能源汽车政策正在抓紧研究中,总体上将继续支持新能源汽车的使用,相关政策到时会按程序及时公开发布。

深圳继续放宽新能源指标申请和优待政策
    深圳市发改委发布关于《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》延期的通知,通知显示上述措施的有效期延长至2021年6月30日,其中个人新能源车增量指标条件继续放宽,同时新能源指标也可用于购买插电式混合动力小汽车。

三、汽车产业运行特征

1.20年12月汽车消费走势回升巨大

    12月汽车消费品零售总额同比增6%,已经算很好。12月份,社会消费品零售总额40566亿元,同比增长4.6%,增速比上月回落0.4个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额35695亿元,增长4.4%。
    2020年,社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额352566亿元,下降4.1%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,随后受到疫情影响,目前逐步回升。7月后汽车对消费贡献为正。

2.12月汽车产量回稳

    分产品看,12月份,612种产品中有417种产品同比增长。钢材12034万吨,同比增长12.8%;水泥21333万吨,增长6.3%;十种有色金属575万吨,增长8.6%;乙烯208万吨,增长11.3%;汽车280.4万辆,增长6.5%,其中,新能源汽车23.8万辆,增长55.6%;发电量7277亿千瓦时,增长9.1%;原油加工量6000万吨,增长2.1%。
    今年12月的汽车生产280万台增长7%是较大的增幅,其中轿车的增速11%,也是很好的高增长。

3.20年汽车增加值高位企稳

    12月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.3%。2020年,规模以上工业增加值比上年增长2.8%。
    20年12月的汽车增加值10%,虽然基数高,但仍处近期高位,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到6.6%的正常水平,为制造业稳增长贡献较大。

4.12月新能源汽车生产24万增56%
  
    分产品看,12月份,汽车日均9万辆,增长6.5%,考虑到19年12月的8.7万的较高基数,今年增速的表现相对较好。
    12月份日均轿车生产3.4万台,同比增长11%。轿车去年12月日均3.1万台。今年由于市场需求回暖,12月生产走强较好。。
    近两年商用车强,乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。。20年1-12月生产146万台新能源车,增速17%的回暖较好。12月的新能源汽车生产23.8万,增长56%。

5.20年12月汽车投资力度负增长

    2020年1—12月份,全国固定资产投资(不含农户)518907亿元,比上年增长2.9%。其中,采矿业投资下降14.1%,降幅扩大4.9个百分点;
    制造业投资下降2.2%,降幅收窄1.3个百分点;;其中汽车投资回暖到-12%。
    12月汽车投资回暖明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

四、汽车集团和企业走势

1、20年汽车商强乘弱局面延续

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。

2、21年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;20年累汽车总计销量2526.8万台,累计增速-1.9%;2021年.1月汽车总计销量250.32万台,同比增长29.9%,环比增长29.9%。。相信2021年1季度厂家的销量仍会持续改善。

3、1-1月主力车企集团的表现均较好

    20年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。21年年初走势剧烈变化,主要是20年的积累效果。
    长安、一汽表现优秀,其中的卡车和乘用车版块表现均很好。
    国有大集团表现分化,上汽、北汽的表现都有压力。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和比亚迪、华晨的今年表现相对较强。表现相对稳健。
    因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

    近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,一汽、东风总体表现较强。上汽前期一枝独秀,一汽和东风表现相近。
近期一汽表现很不错。长安去年开始走强。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较稳,江淮仍有走强潜力。

    1月车市相对较强,年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨,但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台,累计增速-6.4%;2021年.1月狭义乘用车销量202.78万台,同比增长27.8%,环比增长27.8%。
    一汽大众1月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。1月主力车企表现分化,岁末年初市场分化。
    1月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是购车需求偏换购为主,拉动高端车型表现良好。

6、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,2020年1~12月份同比增长19%,而且5-12月同比增长在30%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。2021年的商用车市场起步超强,同比增速39%,高于车市总体走势。
    商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

7微车企业产销分类走势

20年累微型车销量109.64万台,累计增速2.5%;2021年.1月微型车销量4.57万台,同比增长-13.6%,环比增长-13.6%。
20年累微客销量38.8万台,累计增速-4.8%;2021年.1月销量1.7万台,同比增长-18.1%,环比增长-18.1%。
20年累微卡销量70.84万台,累计增速7%;2021年.1月销量2.87万台,同比增长-10.8%,环比增长-10.8%。

20年的12月的五菱走势相对很强,东风恢复。而2021年1月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。


8、轻型卡车企业产销分类走势

    20年累卡车销量397.47万台,累计增速23.8%;2021年.1月卡车销量39.35万台,同比增长51.1%,环比增长51.1%。
    20年累轻卡销量219.67万台,累计增速16.3%;2021年.1月销量19.3万台,同比增长44.7%,环比增长44.7%。
    卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。 2018年,国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,其中提及2020年底前,    京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。北方重点区域市场上的国三车可能要远远超过100万。由于柴油假国三问题严重,因此很多    地方采取多管齐下的政策,让国三老旧货车举步维艰,不得不换车。这也导致换车刚性需求的增加,一季度没换车,之后必须加速更新,否则无法上路正常经营,该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。

    20年1-12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

9、中重型卡车企业产销分类走势

    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;12月销量10.47万台,同比增长8.2%,环比增长-7.5%。
    20年累中重卡销量177.8万台,累计增速34.4%;2021年.1月销量20.05万台,同比增长57.9%,环比增长57.9%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
    20年12月的主力走势分化,一汽12月走势仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。
    福田扩大与重汽的差距。

10、轻型客车企业销售走势

    20年累客车销量44.83万台,累计增速-5%;2021年.1月客车销量3.62万台,同比增长30.1%,环比增长30.1%。
    20年累轻客销量34.43万台,累计增速3.8%;2021年.1月销量3.06万台,同比增长47%,环比增长47%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。金杯走势逐步平稳。

11、大中型客车企业销售走势

    20年累大中客销量10.4万台,累计增速-25.9%;2021年.1月销量0.56万台,同比增长-19.9%,环比增长-19.9%。
    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会。

    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-12月的比亚迪客车表现很好。1月的传统车企的厦门金龙和苏州金龙表现较强。

五、乘用车市场运行表现

1、新品推动

    今年1月行业新车较少

2、狭义乘用车促销表现

    今年车系促销力度相对较温和,尤其是12月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素,导致12月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对不大。
    目前车市促销总体相对稳定,美系促销稍有加大,日系和自主等促销平稳。
    18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

    12月份车企促销平稳,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量回暖基本符合预期。。

六、乘用车细分市场竞争表现

1、总体生产经营表现

    今年生产表现分化,上汽通用和长安汽车等主力车企的生产恢复较强。全年累计看的长安汽车与一汽集团的销量表现较强。

1.20年12月主力车企批发表现分化

    从厂家批发看,20年12月的前10位主力车企的销量贡献度强于19年的的主力车企的份额占比表现,也体现了12月的中小企业表现较差。
    20年12月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与部分合资车企较强,自主偏弱,总体格局变化不大。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的红旗品牌的增长超强。

    从20年的增量贡献度看,增量的主要是部分国有自主和日系车企零售较强。自主的红旗、长安等表现都很好。

2.乘用车主力车型批发的表现

    主力车型的生产表现突出,本月的新能源的生产增量突出,特斯拉与宏光mini的增量都是达到2.3万台。

七、新能源乘用车市场分析

1.1月新能源车批发环比较强

    1月新能源乘用车批发销量突破16万辆,同比增长283%,环比12月下降21%。历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策相对延续,因此大家对年初的销量并没有太大期待,没有形成像19年一样的抢跑效应。3-12月持续走强。

    2020年乘用车新能源车销量达到117万台,同比增长11%。其中上半年销量达到33万台,同比下降32%;7-11月份销量达到63万台,同比增长83%;十二月份达到21万台,销量同比增速是52%,也就体现7-11月份呈现是爆发增长的特征.
    2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,同比高增长,环比下降幅度大幅收窄。

2.1月新能源车零售增速强

    从乘联会的零售数据看,2020年1月份,今年乘车零售达到15.3万台,相对于20年1月份的走势大幅提升,但是相对20年12月份的走势表现还是一致的,走势很不错的。

八、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    中国新能源车的参与势力相对很丰富,豪华车主流,合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者,随着新势力的加入,新势力造成企业也在流表现突出,尤其是外资品牌表现相对较强。大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车本月开始全面量产。

2.20年1月的新能源车的纯电动占84%

    其中插电混动销量2.7万辆,同比增长150%。纯电动的批发销量14.1万辆,同比增长321%。2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势,插混动车型份额持续下降,目前基本是插电混动跟纯电动是2:8比例的特征。

    从产品结构上看,SUV市场的占比在下降,轿车市场的占比在回升,这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

3.新能源车的级别-A00级恢复活力

    1月电动车高低两端强势增长,其中A00级销量6万,销量环比下降12%,份额达到纯电动的42%;A级电动车3.3万辆,占纯电动份额23%,春节前增长不强;B级电动车达3.3万辆,批发销量环比12月下降19%,纯电动份额23%,与A级电动车销量持平。而B级电动车虽然车型数量少,因新品贡献,同样出现同比暴增。

四、1月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    1月新能源乘用车市场前5车企占比58%,较去年1月提升10的百分点。突破万辆销量的企业有:上汽通用五菱38,496辆、比亚迪20,330辆、特斯拉中国15,484辆,上汽乘用车14,398辆,长城汽车10,260辆,增速均在三位数以上,上汽通用五菱增26倍。1月的蔚来、小鹏、理想、合众、威马、零跑等新势力车企销量同比表现优秀。
    目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前8名。
    1月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的长城、奇瑞和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。
    20年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    12月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、上汽乘用车、理想汽车共三家,二线的华晨宝马、上汽大众,一汽大众表现也很好。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于20年1月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。1月普通混合动力乘用车批发4.6万辆,同比去年1月增长72%,环比12月增长2%。1月新能源乘用车零售销量达到15.8万辆,同比增长280%,环比12月下降23%。
    2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

九、1月新能源车主力车型销量表现较强

1、1月新能源车型批发量均较好

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、欧拉黑猫、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强.
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。北汽EU前期表现的好。

1.1月纯电动主力车型批发均走强

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、比亚迪汉EV、MODEL3、欧拉黑猫、广汽传祺AIONs。
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    20年的新品表现不错。由于北京放号的推动,加之上海限行的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,比亚迪汉EV、蔚来ES6、广汽的AION s很强。

2.插电混动主力车型批发销量表现较好

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,近期荣威I6的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好。宝马5系的表现相对较强,
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

3.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年1月份普通混合动力总体走势较强,日系的受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。亚洲龙等新品表现很强