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2018年10月汽车市场分析报告
发布时间:2018年11月27日    浏览量:3821次    下载

本文为乘联会发布的2018年10月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2018年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势


一、2018年乘用车市场总体走势

1.10月市场产销零综合走势


      18年10月狭义乘用车零售195万台,同比2017年10月下降13.2%,环比9月增长2%。今年10月环比增长的走势延续了过去三年的银九金十的规律,但并非简单消费拉动。历来9月购车换车迎接国庆出游较明显,过去两年的购置税优惠政策的退出效应推动年末销量逐步加速走高。因为高基数压力较大,今年10月的周度批零销量走势顽强拉升。

      10月的轿车零售同比增速-11.6%成为乘用车龙头,SUV同比增速-13.2%,中西部下滑和楼市火爆挤压可选消费的问题导致SUV的增长动力衰退,对自主品牌的增长带来巨大压力。

      在前期进口整车和零件降税政策推动下的消费升级趋势明显。豪华车零售同比增长7.4%,自主品牌传统燃油车零售下降14.9%,主流合资品牌零售下降14.6%。自主的市场环境压力较大,但主力自主品牌表现顽强。

      10月的厂家库存较9月下降2.6万台,渠道库存增长3.4万台,渠道库存压力增大。由于相对历年的年末火爆,今年产销节奏变化,今年8-11月的渠道库存需求没有往年迫切。尤其是部分地区的年末国六标准实施,改变了历年的年末库存较高的产销规律,对4季度销售带来巨大的反周期困扰。

      10月的新能源车销量达到11.7万台,环比增长20%,同比增长80%,其中插混同比增1倍,纯电动增长75%,乘联会新调高的新能源乘用车90万的年度预测应该顺利突破。

      10月厂家库存下降2.6万,经销商库存增长3.4万;虽然厂家去库存效果较好,但渠道库存自3月以来增长20万,而去年同期下降3.5万。

2.近年狭义乘用车零售走势

      18年10月零售195台,较2017年10月下滑22万台,相对9月的同比减量27万台稍有改善,体现18年秋季市场的增长动力严重不强,增长线路与15年类似,未来能否快速拉升值得期待,但太难了。

      在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-10月同比增33万,18年1-10月增长-40万台,回到16年销量水平。这样的1-10月总体增量逐步走弱。1-10月下滑,体现了市场高基数下的压力逐步加大,车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

      18年车市的批走势出现较大下降趋势,18年10月份达到202万台,同比增长-11%,10月份批发销量达到202万台,同比增速达到-12%。10月的批发增速剧烈下滑。18年1到10月份,总体同比增长仍达到1%的水平,基本符合预期。

      18年1-10月份车市批发增量达到-13万台,同比增长-1%,相对于17年1到10月份的同比增长速度3%表现较弱。17年10月增速0%,今年10月批发增-13%,今年的增长较去年下降了近13个百分点。

      楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年上半年是北京拉动全国炒楼,4月后北京受阻,炒楼去库存蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的全国炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

3.10月零售走势分析

      乘用车零售走势相对低迷,第一周的日均零售达到1.55万台的日均水平,同比增速是-49%,走势不强的原因估计是9月末在季度末,市场走势较努力,厂家和经销商也是努力实现季度末的销量表现稍好,因此9月最后一周的零售拉升,形成对10月初的市场的暂时影响。第二周的零售达到6.34万台,同比下降12%,走势稍有回升。第三周零售达到5.3万台日均的稍低水平,同比增速仅有-23%。第四周零售达到5.7万台日均的稍低水平,同比增速达到-27%。去年同期的高基数影响巨大,对车市带来较大的影响。1-4周的总体零售同比下降25%,下降幅度稍大,但较1-2周的增速稍有改善。第五周的日均零售是10万台,主要也是天数较少,增长显得很强,随后最后一周明显改善,但前四周数据基本锁定月度的增速,全月增速应该在-14%左右。

1.10月厂家批发销量走势终于回升

      10月前几周的数据完整,偏低销量,最后一周的数据终于出现较好的增长。乘用车批发走势起步相对低迷,随后持续改善。第一周的日均批发达到1.17万台的日均水平,同比增速是-45%,走势不强的原因估计是9月市场较差,企业月末的冲刺较强。由于9月最后一周的批发销量稍强,形成对10月的市场的暂时影响。10月第二周的批发达到日均6.6万台,同比增速-9.7%,增速明显改善。第三周的日均批发为5.79万台,同比增速-29%。第四周的日均批发为6.69万台,同比增速-16%。由于去年同期的批发偏高,今年10月初的表现相对一般。去年第四周后的批发并未拉升,今年10月最后一周日均批发在10.3万台,强于前四周的高增速,推动全月的批发应该会有一定改善。目前看全月的增长批发增速在-14%左右。

1、历年狭义乘用车促销表现

      2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。,2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-10月份,增长相对较猛。

2.狭义乘用车各级别增长特征

      10月车市产销增速偏低稍低于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的10月增速下滑带来车市的增速偏低,10月的轿车零售增速-12%弱于于18年均增速-1%较多,MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。SUV零售表现也是较差。

      10月合资厂商销量走势分化明显。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在10月份的市场份额同比出现了较大下降。

3.自主品牌份额走势

      18年10月的自主份额稍降。18年自主份额走强主要也是合资的市场表现较弱,高端需求火爆,高低两端挤压合资的需求。自主的主力市场出现分化现象,自主的SUV新购需求相对走弱,导致自主的表现不强。10月份额达到41%的份额,较去年同期的43%的稍有下滑,这与历年走势有一定反差,体现自主的巨大压力趋势。

4.2018年10月品牌产销特征

      2018年10月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速都在-13%左右,而零售在-13%。但零售表现中,豪华车的零售同比增长7%,合资品牌零售增长-15%,自主品牌零售增长-15%,总体来看豪华品牌表现优秀。其中豪华品牌的轿车同比增长22%的表现最强,而自主品牌的mpv和suv都是增长-15%左右,自主品牌表现相对较差。

5、新能源与传统车

      10月新能源表现较强,传统车压力巨大,新能源较强,形成剧烈的分化走势。

      10月狭义乘用车市场批发增长-12.7%,呈现结构性分化特征,走势相对顽强。10月的传统燃油车批发同比增长-14.9%,10月新能源乘用车批发增速高达84.8%,表现超强。2018年1-10月的批发累计增长-0.7%,零售累计增长-2.1%,全年产销负增长基本定局。。

6、11月乘用车市场展望

      11月进入冬季,寒冷天气和雨雪路况出行拉动车辆购买需求快速上升,虽然油价进入7元时代,但今年的共享单车迅速衰败,对私车普及的推动效果更为凸显。近几年11月是库存储备的重要关口,但今年的库存压力稍大。虽然目前明确公布的国六实施主要是广州深圳和海南特区,而广深地区的国六车辆细分型号目前仍仅有不足正常销售型号的四分之一,自主的国六车型估计稍晚几个月,年末的自主丢量风险较大。

      由于国六标准实施的不确定性依旧存在,其他地区虽没有年末清库存的问题,但预计广深地区的国5车型低价进入临近省份销售,可能严重影响了经销商利益,因此经销商进货的信心仍不足。今年经销商盈利情况普遍下滑,11月、12月背负着年底公司运营指标和厂家双重指标压力,股市持续低迷,房市不稳,银行贷款紧缩,老百姓消费能力弱化,对年末车市增长带来一定压力。但是部分厂商开始提前补贴购置税,加上终端市场优惠并未减少,一定程度上会促进销售。

      由于行业对2019年新能源补贴的调整有了预期,因此2018年的乘用车增量压力大,客车补贴上限不变的压力较小,预计将形成年末的新能源乘用车增量热潮。

7、2019年乘用车市场增速预计1.2%

      2018年乘用车市场相对低迷,这是基数因素和楼市影响等因素的综合影响,其中的2017年高基数因素导致2018年4季度的负增长在15%左右,影响全年增速3个百分点。2017年车市高基数因素会在2019年消失,对2019年销量增速修复有改善效果。

      近几年楼市持续每年10多万亿住宅销售额带来的债务激增和现金匮乏问题,导致购车等可选消费受挤压的暂时低迷,同时叠加制造业增长的结构性压力和金融去杠杆的压力带来的消费不旺问题,这些影响车市增长因素在2019年也应该改善。

      近期世界银行、IMF及国内权威机构的2019年的中国经济基本面的总体预测在6.3%左右,较18年3季度的6.6%的下降幅度不大,他们应该预测时考虑中美贸易因素的影响较小。因此经济平稳下行情况下的车市增长也是相对平稳。考虑到美国与中国贸易摩擦能够舒缓一些,车市的增长应该有1.2%增长的预期,如果未来经济下行超预期再进一步调整增速。

      2019年乘用车市场增速预计1.2%,但因为2019年春节较早因素,加之2018年的转移量较少,2019年初应该仍是严峻的负增长。2018年国内车市呈现前高后低的高基数效应,叠加一些年内下行因素,因此2019年可能是前低后稳的走势。

8、年末厂商熬过去-但也是购车好时机

      今年车市总体走势相对平稳,由于4季度的超高基数,企业的心里压力很大,本应在3季度逐步稳定的促销,在4季度仍在加大,也形成年末很好的购车机遇。而网络传言的购置税减半政策目前看这两个月是出不来的,厂家已经开始积极自救,因此不必观望等待,眼前就是最好的购车时间。

      由于国六标准的实施提早,国内一些地区导致价格下行,经销商提早甩出国五库存,准备国六车型,因此对滞销压库时间较长的车型的促销力度较大,这也是很好的购车时机。等到2019年元旦后的库存清理完成和市场热销,车市价格应该年初会回升。由于国六推出的成本增加较多,新品促销较少,国五车型的抢购是前期排放升级的常见现象。根据经验预判,提早2018年年底购车是消费者合理选择好时机。

9、自主新能源乘用车挑战依旧很大

      2018年1-9月份,全球新能源乘用车销量达到125万台,同比增速达到57%。中国新能源乘用车(含进口)18年1-9月总体销量达到62.5万台,同比增长60%,世界份额达到50%。

      18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。

      世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,且供不应求。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。

      从国内市场看,中国自主新能源车占比95%,德系和美系进口车占到4%。未来看,自主与合资的份额的传统车4:6结构和新能源的自主垄断都是亟待改善的。自主品牌的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、江淮、奇瑞等都提升很快。

      今年的企业平均油耗要求下降8%,目前合资企业达标状态已经较差,双积分政策下的合资新能源已经蓄势待发,本期工信部新能源推广目录已经有丰田等国际车企的新品登录。

      国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的,世界新能源竞争激烈,补贴指标提升速度不应降低,不应该怕着火。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速,实现高质量增长。

10、国六实施是对产业链的考验

      年末是市场库存储备期,提早实国六标准的市场压力很大。目前随着环保政策的加严,很多地区进一步加速推进国六标准实施进程,想在2019年1月实施,而且部分地区实施国六标准直接升级到国六b排放标准,这对企业原计划的产品升级带来较大的准备周期的时间压力。

      国六实施的难度主要是准备时间问题,前期明确的国六实施是2020年7月的国六A,现在部分地区直接提早实施国六B,导致企业的准备计划快速调整,而目前的国六排放的上游核心供应商仍是几家国际零部件企业,产品升级的时间瓶颈较大。

      由于国六标准实施的不确定性依旧存在,虽然绝大部分地区虽没有年末清库存的问题,但预计提早实施地区的国5车型低价甩货进入临近省份销售,可能严重影响了很多地区经销商销售进度,因此经销商年末日子更为艰难。

      由于零部件外资供给瓶颈,很多车企排队标定升级国六,目前看2019年1月的车型品种准备严重不足,很多企业无法全谱系供应,而且虽然数据还行,但实际车市极其低迷,库存调整等事项在年末完成难度巨大。期待各地按照国家要求的2019年7月实施,科学安排进度,推动产业与社会的有序协同发展。

二、2018年汽车工业走势

1.18年汽车消费起步很强回落快


      2018年10月份,社会消费品零售总额35534亿元,同比名义增长8.6%。限额以上单位消费品零售额12479亿元,增长3.7%。

      18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。18年1-10月的汽车消费在17年逐步抬高的基数下达到增速-0.6%,但10月的汽车消费增长-6%,持续下行。

2.2018年1-10月汽车产量较强

      分产品看,分产品看,10月份,596种产品中有343种产品同比增长。其中,钢材9802万吨,同比增长11.5%;水泥22043万吨,增长13.1%;汽车237.0万辆,下降9.2%;轿车97.9万辆,下降7.1%;发电量5330亿千瓦时,增长4.8%。

      18年1-10月的汽车产量0%增速较17年的3%偏低的行业增速较好,这是是春节因素下的保持总体平稳态势。今年 1-10月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。10月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.汽车增加值走强

      根据统计局数据:2018年10月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%,增速比9月份加快0.1个百分点;环比增长0.48%。1-10月份,规模以上工业增加值同比增长6.4%,与1-9月份持平。10月工业生产同比增速回升主要受中秋节移位提振——今年中秋节落在9月,而去年为10月,导致10月工作日同比多一天,而9月为同比少一天。分行业来看,中下游行业生产增速普遍下滑,而原材料行业产量增速上升。具体地,10月汽车、手机、计算机、集成电路及工业机器人等行业产量增速均有较明显减速,反映出中下游制造业增长乏力。

      分行业看,10月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长4.7%,纺织业增长1.1%,化学原料和化学制品制造业增长4.4%,非金属矿物制品业增长7.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.7%,通用设备制造业增长6.8%,专用设备制造业增长8.1%,汽车制造业下降0.7%。

      18年1-10月的汽车增加值6.9%,仍处近期低位。17年1-12月增12%, 2018年10月汽车产销量增速-9%, 10月增加值-1%的低增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。10月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.10月新能源汽车生产9万增12%

      分产品看,1-10月份汽车生产2323万辆,增长0%;10月30天的日均汽车生产7.6万台。考虑到17年10月的8.4万的较低增速,今年增速-9.2%的表现相对不好。

      10月份轿车生产98万辆,增长-8.6%;日均轿车生产3.2万台,环比增速较好,但同比增长-7%。轿车去年10月日均3.4万台,今年10月走弱明显。

      18年10月消费结构进一步放缓,轿车生产增速偏低,但好于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。

      17年全年销售新能源乘用车72万台,较16年增5成。。18年1-10月新能源乘用车继续保持较强的高增长走势,随着基数提升,10月增速50%的持续走强,相对合理。

5.18年1-10月汽车投资力度走强

      2018年1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)547567亿元,同比增长5.7%,增速比1-9月份回升0.3个百分点。从环比速度看,10月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。其中,民间固定资产投资341343亿元,同比增长8.8%。

      第二产业中,工业投资同比增长6%,增速比1-9月份提高0.6个百分点;其中,采矿业投资增长9.4%,增速提高3.2个百分点;制造业投资增长9.1%。
10月汽车投资应该是下降很快,从1-9月的1.7%上升到1-10月的3.2%,提升幅度惊人的好。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析

      工信部:车市遇冷但仍有三大向好因素
      今年汽车市场整体增速放缓,前三季度累计销量达2049万辆,同比增长仅为1.5%,7、8、9月销量同比增速连续下滑,9月销量降幅更是达到了11.6%。汽车市场的寒冬是否已经到来?10月23日,在国务院新闻办举办的新闻发布会上,工信部副部长辛国斌谈及此现象时表示,低速增长可能成为汽车市场的常态,但汽车产业整体发展健康。
      辛国斌解释称,目前的汽车销量增速令大家比较纠结,都希望增速可以更快,但现实比较“骨感”,不但增幅不高,特别是近三个月连续出现了同比负增长的情况。他认为,汽车销量增速放缓原因是多方面的,也是正常的。
      我国汽车产销基数已经非常大,2017年达到了2940万辆的产销规模,在这种基数上持续高速增长较难实现。从目前形势来看,产销高速增长的时期可能已经过去,低增长恐怕是未来发展的常态。
      但是,辛国斌认为,我国汽车产业发展有很多积极向好因素:第一,汽车行业集中度在进一步提高,销量排名前十家企业销量占总量近90%。第二,汽车行业主营业务收入增长高于产销量增速,前8月,行业主营业务收入同比增长8.8%,这意味着行业整体比较健康。第三,新能源汽车保持了良好的发展势头。前三季度,新能源汽车的产销量分别达到了73.5万辆和72.1万辆,同比增长幅度是73%和81%。
      此外,辛国斌还表示,考虑到我国老旧汽车报废更新替代量还很大,三四线的一些小城镇需求量很大,今后汽车市场的增长空间比较广阔,但肯定不会像过去那样高的增长速度。

      工信部:汽车三包规定拟完善将纳入新能源车
      近日,市场监管总局质量发展局宣布,目前,国家市场监管总局正在组织相关技术机构、行业组织对规定进行修订完善。近期将加大汽车等产品三包工作力度,完善新能源汽车、平板电视等产品三包条款和相关标准,健全第三方专家争议处理机制,同时探索建立产品三包信息公开平台。
      此外,根据缺陷产品管理中心2014年对117家汽车生产者的调研数据,据不完全统计,80余家汽车生产者在汽车三包规定实施前共投入近18亿元进行了各类质量问题改进。2017年,在落实汽车三包规定情况的自查评估中,各汽车企业积极改进产品和服务质量,在设计、研发及生产制造多个领域加大投入。中国品牌方面,如吉利汽车、长城汽车2016年的新车故障率较2012年已下降了75个百分点以上;长安汽车等企业下降幅度达90%。
      同时,汽车三包规定鼓励车企作出高于三包最低标准的质量担保承诺,推动行业从价格竞争转向产品服务质量竞争。目前83.3%以上生产者建立了以更长质量担保期为主的售后服务政策。如北京现代、北汽股份承诺3年或10万公里质保,吉利汽车承诺4年或10万公里质保等。经统计计算,我国现阶段产品的平均包修期达3.43年/8.4万公里,已超过了三包规定既定要求。

      国务院办公厅:关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知
      《通知》称,《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)》已经国务院同意,现印发各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构,请结合实际,认真组织实施。
      《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)》的主要内容包括:总体要求、铁路运能提升行动、水运系统升级行动、公路货运治理行动、多式联运提速行动、城市绿色配送行动、信息资源整合行动、加大政策保障力度、加大督导考核力度、营造良好发展环境等共十个方面二十九项具体要求。其中与汽车行业相关的要求主要集中在“四、公路货运治理行动”。一是强化公路货运车辆超限超载治理。提出健全货运车辆非法改装联合监管工作机制,杜绝非法改装货运车辆出厂上路等措施。到2020年底,全国高速公路全面实施收费站入口称重检测,各省(区、市)高速公路货运车辆平均违法超限超载率不超过0.5%,普通公路货运车辆超限超载得到有效遏制。二是大力推进货运车型标准化。提出巩固车辆运输车治理工作成果,稳步开展危险货物运输罐车、超长平板半挂车、超长集装箱半挂车治理工作;开展中置轴汽车列车示范运行,加快轻量化挂车推广应用等措施。三是推动道路货运行业集约高效发展。促进“互联网+货运物流”新业态、新模式发展,深入推进无车承运人试点工作,健全完善无车承运人法规制度,推动货运物流平台健康有序发展。
      《行动计划》中与汽车行业相关的内容还有:支持汽车制造等大型工矿企业以及大型物流园区新建或改扩建铁路专用线;进一步加强煤炭集港运输管理,2018年底前,环渤海地区、山东省、长三角地区沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输;加大对示范项目物流园区(货运枢纽)建设、新能源车辆推广应用、绿色物流智慧服务平台建设等支持力度;加大新能源城市配送车辆推广应用力度。加快新能源和清洁能源车辆推广应用,到2020年,城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中,新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%,重点区域达到80%。各地将公共充电桩建设纳入城市基础设施规划建设范围,加大用地、资金等支持力度,在物流园区、工业园区、大型商业购物中心、农贸批发市场等货流密集区域,集中规划建设专用充电站和快速充电桩等。

      工信部:发布第10批新能源汽车推荐目录
      工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第10批)》,共包括104户企业的212个车型,其中纯电动产品共100户企业194个型号、插电式混合动力产品共5户企业6个型号、燃料电池产品共5户企业11个型号。

      工信部:发布第三批制造业单项冠军企业公示
      为引导制造业企业专注创新和质量提升,工信部发布《第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单公示》。该公示中,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司,共3家动力电池企业上榜。

      工信部:发布重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)
      工信部发布了《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》的通知。2018年首批次试点共包含166项重点新材料,涉及智能电网、风力发电、核电、光伏、新能源汽车等重点材料,其中涉及新能源领域应用相关的有14项新材料,包括极薄铜箔、电解液、三元材料、六氟磷酸锂等。

      工信部:公布首批新能源汽车动力蓄电池回收服务网点
      按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》以及《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》,工信部公布首批新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的信息情况,包括比亚迪、北汽新能源、奇瑞汽车、浙江豪情、上汽通用五菱、苏州金龙汽车、海马汽车、安徽江淮等。

      工信部:公示第5批《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》
      工信部公示了《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第五批),其中包括其中包括上汽通用东岳汽车有限公司、东风汽车有限公司、北京现代汽车有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司等公司的多款车型。

      工信部:公示电子行业15项国家标准
      近日,工信部对《基于云计算的电子政务公共平台服务规范第1部分服务分类与编码》、《基于云计算的电子政务公共平台服务规范第2部分:应用部署和数据迁移》、《基于云计算的电子政务公共平台服务规范第5部分:移动服务》等15项国家标准予以公示。公示时间:2018年10月29日—2018年11月28日。

      工信部:将正式发文在多领域加快推广应用甲醇汽车
      工信部副司长表示,目前,工信部正积极会同有关部门研究制定甲醇汽车推广应用政策,现已编制完成《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》,该意见即将正式发布,成为下一阶段甲醇汽车推广应用的重要指导性文件。

      工信部:优化机动车合格证信息管理系统
      工信部发布《关于调整机动车合格证信息管理系统及部分参数填报要求的通知》,对机动车合格证信息管理系统进行调整优化。通知提出为方便企业应用机动车合格证信息系统,将进行乘用车双积分配置ID填报、新能源汽车免征车辆购置税标记、挂车减征车辆购置税标记、多电机新能源车辆信息填报等工作。

      工信部:在有条件地区加快甲醇汽车推广
      推动甲醇汽车发展,对于促进车用燃料多元化发展、减少大气污染物排放、保障国家能源安全具有重要意义。要坚持因地制宜、积极稳妥、安全可控的原则,从实际出发,在山西、陕西、贵州、甘肃等具备推广应用条件的地区,加快甲醇汽车推广,有效推进甲醇汽车制造体系、甲醇燃料生产和加注体系以及标准体系建设,积极开展国际间技术交流与合作。

      工信部发布第312批《道路机动车辆生产企业及产品公告》
      工业和信息化部近日发布第312批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计680户,新产品共计1750个。
      工信部拟撤销161款新能源车免征购置税优惠商用车达147款
      工信部发出通知,就161新能源车从免征购置税目录撤销征求意见。
      在这161款新能源车产品中,共有14款乘用车产品及147款商用车产品,商用车产品中包含城市公交客车、厢式物流运输车及特种作业车。
      通知指出,根据《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(公告2017年第172号)和《中华人民共和国工业和信息化部财政部国家税务总局公告》(公告2018年17号)相关要求,对《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施动态管理。经统计,2017年9月《目录》(第十二批)发布后,截至2018年9月底无产量或进口量的车型共计161款,拟从《目录》撤销。现予以公示,如有意见或建议,请于2018年10月31日前以书面或传真、电子邮件形式反馈。

      工业和信息化部装备中心:关于调整机动车合格证信息管理系统及部分参数填报要求的通知
      《通知》称,为进一步贯彻落实“放管服”要求,方便企业应用机动车合格证信息系统进行乘用车双积分配置ID填报、新能源汽车免征车辆购置税标记、挂车减征车辆购置税标记、多电机新能源车辆信息填报、正三轮摩托车轮距参数填报等工作,工信部装备中心对机动车合格证信息管理系统进行了调整优化,现就有关事项及要求印发通知。

      央行:下调人民币存款准备金率1个百分点
      央行正式下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。

      国六轻型车车型环保信息公开汇总(2018年10月19日)
      10月19日,生态环境部机动车排污监控中心网站发布《国六轻型车车型环保信息公开汇总》(2018年10月19日)。
      为贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》,严格实施国家《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段标准)》(GB18352.6-2016),按照原环境保护部《关于开展机动车和非道路移动机械环保信息公开工作的公告》(国环规大气〔2016〕3号)要求,自2018年4月起,有关企业开始在我中心平台向社会公开其生产、进口达到国六排放标准的机动车环保信息(包括排放检验和污染控制技术信息)。
      截至2018年10月18日,共有36家企业485个车型(684个信息公开编号)209608辆车进行了国六环保信息公开。其中,国内生产企业26家、350个车型、183129辆,国外生产企业10家、135个车型、26479辆;轻型汽油车企业24家、457个车型、208254辆,轻型混合动力车企业12家、28个车型、1354辆。公开车型均为国六b(除1款进口车型为国六a外)。

      三部委:进一步落实道路货运车辆检验检测改革政策
      近日,交通运输部、公安部、质检总局联合印发了《关于加快推进道路货运车辆检验检测改革工作的通知》,部署开展道路货运车辆年检(安全技术检验)和年审(综合性能检测)依法合并工作。2019年6月底前,各省级交通运输、公安、质监主管部门应于每月底前将改革进展情况分别报送交通运输部、公安部、市场监管总局。

      国务院:发布中国(海南)自由贸易试验区总体方案
      10月16日,国务院批复同意设立中国(海南)自由贸易试验区并印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》。方案提到,将大幅放宽外资市场准入,在新能源汽车制造领域加大开放力度,取消新能源汽车制造外资准入限制。

2、地方补贴政策

      安徽:发布《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》
      方案提到,将加快车船结构升级,推广使用新能源汽车,2020年新能源汽车产销量达到15万辆左右。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,使用比例达到80%。

      安徽:加快公共机构新能源汽车充电基础设施建设
      安徽省机关事务管理局与省能源局联合印发了《关于加快公共机构新能源汽车充电基础设施建设的通知》。通知提出,将加快推进单位内部停车场充电设施建设,各级公共机构要统筹考虑单位和职工购买新能源汽车需求,到2020年,在单位内部停车场配建相应比例充电设施(或预留建设安装条件)比例不低于10%。

      东莞:要求新增出租车网约车全部使用纯电动汽车
      东莞市道路运输管理局发布了《东莞市推进公共交通纯电动化工作方案》的通知。通知表示,自2018年10月15日起,东菀市新增或更新巡游出租汽车、网络预约出租汽车全部使用纯电动汽车。

      山东:印发《山东省新能源产业发展规划》
      发展规划指出,将促进新能源汽车在公务出行领域的应用,2019年起,山东省各级党政机关及公共机构购买机动车辆,特别是用于机要通信、相对固定路线执法执勤、通勤等车辆配备更新时,要全部选用新能源汽车。

      苏州:新能源汽车免费停车1小时
      苏州市政府为鼓励新能源汽车推广应用,将于11月1日起施行苏州市新能源汽车和停放服务收费优惠政策,凡悬挂公安部门核发的新能源汽车号牌的车辆,可免费在道路临时停车泊位停车1小时以内(含)。
     
      深圳:关于轻型汽车执行第六阶段国家机动车大气污染物排放标准的通告
      根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《深圳经济特区机动车排气污染防治条例》(2017年修订)和《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》(深府办规〔2018〕6号)的有关要求,经省政府同意,现就我市轻型汽车执行第六阶段国家机动车大气污染物排放标准(以下简称“国Ⅵ标准”)有关事项通告如下:
      一、本通告所称国Ⅵ标准指《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)中的第六阶段排放控制要求,其中Ⅰ型试验应符合6b限值要求。
      二、本通告所称轻型汽车指的是最大设计总质量不超过3500kg的M1类、M2类和N1类汽车。
      三、2018年11月1日(含)起,在我市注册登记、外地转入的变更登记和转移登记的轻型压燃式发动机汽车应当符合国Ⅵ标准。
      在2018年11月1日前已购买的符合国Ⅴ标准的轻型压燃式发动机汽车,可在2019年1月1日前凭2018年11月1日前开具的正式发票,办理车辆注册登记手续;在2018年11月1日前已从外地转出的符合国Ⅴ标准的轻型压燃式发动机汽车,可在2019年1月1日前凭转出地公安机关交通管理部门在《机动车登记证书》签注的转出记录,办理车辆变更登记或转移登记手续。
      对于珠三角地区(广州、佛山、东莞、惠州、中山、珠海、江门、肇庆)的2018年11月1日前已办理车辆注册登记手续的国Ⅴ标准的轻型压燃式发动机汽车,可在我市于2019年1月1日前办理车辆变更登记或转移登记手续。
      四、2018年12月31日(含)起,在我市注册登记、外地转入的变更登记和转移登记的轻型点燃式发动机汽车应当符合国Ⅵ标准。

      深圳:加快快速充电桩建设步伐
      近日,深圳市交委、发改委、规划国土委联合发布了《关于加快推动我市出租车快速充电桩及配套设施建设工作有关事项的通知》。该通知指出,内设出租车快速充电桩的配电房及雨棚等简易建筑视为临时建筑,不视为永久性建筑;在除国家明令禁止区域以外的其他用地上建设出租车快速充电桩及配套设施应给予同意。

      甘肃:印发三年行动作战方案
      近日,甘肃省人民政府发布了《关于印发甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案的通知(2018—2020年)》。通知明确提出要提高新能源汽车使用率,加快推进城市市区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或者清洁能源汽车;加快党政机关、公共场所、社区充电桩设施建设。

      北京:发布《北京市智能网联汽车产业白皮书(2018年)》
      近日,在2018世界智能网联汽车大会闭幕式上,北京市经济和信息化委员会宣布发布《北京市智能网联汽车产业白皮书(2018年)》,明确2022年北京市“形成满足高级自动驾驶(L4级别)要求的智能网联汽车完整技术体系。2019年本市将允许自动驾驶车辆在延崇高速和服务区域开展自动驾驶;到2022年,全市智能网联汽车及关联产业规模将突破1,000亿元。

      北京:发布2018第17批环保车型目录
      10月30日消息,北京市环境保护局发布了《2018年度第十七批符合环保排放标准车型目录的公告》。本批次共有28家车企的87款新能源车型入选,分别为84款纯电动汽车和3款燃料电池汽车。从动力类型看:纯电动专用车列入25款,占比29%;纯电动客车列入41款,占比47%;纯电动乘用车列入18款,占比21%;燃料电池客车列入2款,占比2%;燃料电池专用车列入1款,占比1%。

      北京:公示2018第1批新能源汽车置换补贴
      北京市顺义区发改委对2018年新能源汽车置换补贴和电动汽车充电设施补贴(第一批)进行了公示。经统计,顺义区电动汽车充电服务费补贴涉及4家企业,共计264,636.888元;顺义区新能源汽车置换补贴(2018年第一批)共计745,500元;顺义区新能源汽车置换补贴(2017年5-8月申请补贴车辆第二次补贴)共计540,100元。

      北京:公示2018年第六批拟拨付新能源汽车财政补助资金
近日,北京市经济和信息化委员会公示了拟拨付的2018年第六批新能源汽车财政补助资金明细,经统计第六批拨付共涉及13家车企、11,297辆新能源汽车,其中纯电动乘用车11,210辆,纯电动客车87辆,拟拨付资金34,282.1万元。

      北京:首推充电设施考核奖励
      北京市城市管理委会同市财政局制定并印发了《北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励暂行办法》及相关实施细则。2018-2019年度电动汽车社会公用充电站考核周期为自申报材料审核通过,充电设施纳入运营奖励对象范围之日起,至2019年10月31日。考核分为日常考核以及年度考核,年度考核奖励上限为20万元/站?年。

      北京:新能源车申请者破39万
      北京本期个人新能源车申请者破39万,与今年上一期相比新增申请者数量4万。按照目前的分配规则,今年的个人新能源小客车指标已全部用尽,有超过39万申请人处于轮候状态,新申请者至少还需要等待八年,也就是2026年后才能获得指标。

      北京将打造500平方公里自动驾驶示范区
      近日,北京市经信委发布《北京市智能网联汽车产业白皮书(2018年)》,明确指出,2022年北京要布局形成满足L4级自动驾驶的完整技术体系,同时,打造超过500平方公里的智能交通应用示范区。预计关联产业经济规模将达到1,000亿元。
      在自动驾驶示范应用方面,北京计划稳步推进自动驾驶载人运行示范应用、逐步推广物流和作业车辆的自动驾驶应用。同时,拓展高速路、快速路等自动驾驶测试种类,自动驾驶开放测试道路里程达到2,000公里。
      此外,北京还计划开展智能网联交通效率优化示范应用,实现信号灯配时优化、车速引导、拥堵提醒,开展智能网联公交车道建设试点。以及探索面向未来的智能出行服务新技术、新模式,建设安全、智能、共享的综合交通出行服务体系。

四、汽车集团和企业走势

1、18年汽车市场增长相对承压

      18年1-10月汽车总计销量2282.97万台,累计增速-0.4%;18.10月汽车总计销量238.01万台,同比增长-12%,环比增长-0.6%。。
      18年1-10月份汽车批发走势弱于近几年全年走势,近期持续下滑的状态较差,未来压力持续加大。

2、18年汽车市场增长压力加大

      1-10月销量增速0是历年较低的,但后面4季度的预期压力更大,因此对全年的增速不乐观。
      预计2018年全年的汽车销量2824万台,同比降2.2%,预计全年表现也是本世纪来历年较弱的,但目前看下滑超过预期。

3、1-10月主力车企集团的表现均较好

      18年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。上汽、吉利、一汽、比亚迪、奇瑞、华晨汽车等表现较强,吉利仍是超强。
      上汽仍是一枝独秀,长安因为MPV的低迷和美系稍弱而走势压力稍大。而一汽和东风的走势相近,一汽靠卡车表现走强。北汽主要是奔驰和北京现代的恢复的促进。吉利成为高增长特征。比亚迪表现较好,主要是燃油车新品和新能源的较好,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。吉利表现依旧相对突出,而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。

      1-10月份,主力厂家生产表现较强,一汽大众表现相对突出,而通用同比表现较稳。增长特别突出的是吉利汽车,而北京现代跟恢复较快。
      本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风2家,一汽有1家,北汽1家。长城在8位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月超强。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

      根据乘联会数据,18年1-10月狭义乘用车销量1889.05万台,累计增速-0.8%;18.10月狭义乘用车销量201.39万台,同比增长-13.1%,环比增长-0.6%。

      乘用车主力厂家成为三大阵营,前三甲在18万左右,中间在12万水平,后面的在月销7万台左右。10月长城走势较强。

      2018年1-10月轿车销量944.07万台,累计增速0.2%;18.10月销量99.58万台,同比增长-10.1%,环比增长-1%。

      轿车主力厂家主要是合资三强。日产和吉利也是较强。尤其是吉利的销量保持良好的平稳水平。

      2018年18年1-10月MPV销量139.96万台,累计增速-15.3%;18.10月销量14.72万台,同比增长-22.4%,环比增长0.2%。

      上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀。比亚迪已经超越长安成为MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。

      2018年1-10月SUV销量806.02万台,累计增速1%;18.10月销量87.09万台,同比增长-14.7%,环比增长-0.2%。

      吉利汽车的SUV正增长平稳,尚未体现秋季增量。长城的10月增长很强,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、微车企业产销分类走势

      18年1-10月微型车销量90.33万台,累计增速-3.8%;18.10月微型车销量8.76万台,同比增长12.7%,环比增长-0.7%。
      18年1-10月微客销量37.3万台,累计增速-17.8%;18.10月销量3.29万台,同比增长-5.3%,环比增长-5.5%。
      18年1-10月微卡销量53.03万台,累计增速9.4%;18.10月销量5.47万台,同比增长27.2%,环比增长2.5%。
      18年的10月的五菱走势平稳较强,而长安逐级回落,其他企业走势压力也较大,但奇瑞等电动微客企业表现较好。

6、轻型卡车企业产销分类走势

      18年1-10月卡车销量265.61万台,累计增速4.4%;18.10月卡车销量24.06万台,同比增长-8.2%,环比增长0.7%。
      18年1-10月轻卡销量152.91万台,累计增速10.6%;18.10月销量14.85万台,同比增长2.7%,环比增长0%。。18年轻卡市场销量走势较强,1-10月份,总体实现增长12%的表现很强。。这是在17年10月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但10月增长因高基数放缓。

      18年10月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。江铃的销量表现环比超强。长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

7 、中重型卡车企业产销分类走势

      18年1-10月中重卡销量112.7万台,累计增速-3%;18.10月销量9.21万台,同比增长-21.5%,环比增长1.9%。
      下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。18年中重卡销量94.45万台,累计增速2.5%;18.8月销量8.6万台,同比增长-23.3%,环比增长0.8%。
      1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱,3-6月靠投资类车型支撑销量。7-10月中重卡持续回归,随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

      16年10月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,今年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。
      18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增长的状态,主力车企相对较好。今年7-10月的主力走势分化,一汽9-10月走势超强,重汽走势较稳。

8 、轻型客车企业销售走势

      18年1-10月客车销量37.83万台,累计增速-3.6%;18.10月客车销量3.81万台,同比增长-17.5%,环比增长-8%。
      18年1-10月轻客销量26.84万台,累计增速-3.7%;18.10月销量2.69万台,同比增长-9.7%,环比增长-3.2%。。
      轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
      15年以来的轻客市场持续回落。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-18年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。近两年江铃走势超强。
      新能源车的较强增长对轻客也带来促进。江铃表现超强,上汽大通、长安汽车的近几个月走势较强。金杯走势逐步平稳。

9 、大中型客车企业销售走势

      18年1-10月大中客销量10.99万台,累计增速-3.5%;18.10月销量1.12万台,同比增长-31.8%,环比增长-17.7%。
      17年的大中客市场走势是历年波动最大的,1-5月增速处于历年低谷,6月开始改善较大,年末超强。18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。6-10月调整也是较合理的走势。

      由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的不能有转移量,因此高补贴带来的17年压力太。随着18年电动车政策的逐步明朗。1-5月享受高补贴下的主力企业走势很好。6-8月企业走势放缓,9-10月逐步走强。
      新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策利好带来结构性增长,比亚迪9月走势超强,10月中通表现很强,年末电动客车仍会表现较强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

      随着2018年新能源补贴政策的发布,车企开始紧随政策调整产品策略,3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市,这两款车型的共同特征是,剔除补贴后的全国统一售价区间不足10万元。这两个优秀自主品牌企业的新能源突破的点都是A0级SUV,而且都采取填平地方补贴缺口的明智做法,这既保护了地补的积极意义,有效的改善了地补对新能源发展的区域分割问题,是很好的导向性突破。

2、狭义乘用车促销表现

      18年10月到10月,车系促销力度相对较大,尤其是10月促销,增长相对较忙,而在2017年是10月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致10月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

3、历年狭义乘用车促销表现

      10月份车企促销,增长较猛的仍然是主要还是豪华车,美系的促销还比10月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

      此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。18年10月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
      前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
      前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2018年10月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

      10月的SUV份额环比9月提升,自主的轿车和SUV份额表现均较8月稍好。

6、厂家库存增大、渠道库存压力缓解

      从企业库存变化看,厂家努力调库存,10月厂家库存降低5万台,经销商库存增加8万台。历年10月都是渠道库存增加的局面。18年10月的库存下降较合理。18年10月渠道库存增加较大也是零售较弱的结果。目前10月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征


      10月自主品牌的表现相对平稳。欧系和美系的份额下降较大,也是德系与韩系增量的分流效果。 德系与日系的增长较猛,车市分化的产品周期与政策周期均较明显。日系批发增速6%,快于行业较多;而欧系和美系的下滑相对较大,韩系相对低基数较强,形成合资车系间的内部竞争较激烈。

      18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速0%,稍低于行业增速,零售也稍弱于行业平均。在15-17年自主持续超越合资后,18年以来自主面临一定的调整压力。

2.18年10月主力车企批发表现分化

      从厂家批发看,18年10月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了10月的中小企业表现较差。
      18年10月的前5位增量主力车企的增量差异,北京现代、广汽丰田较强。自主部分主力车企增速较快,自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,上海汽车也是低基数的高增长。比亚迪的新品增量表现突出。

      从18年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国有自主。18年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽表现较强。

      18年10月份,主力企业表现相对较强,10月份主力零售企业前十位达到60%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
      从零售来看,10月份的增量的主力企业是吉利、比亚迪,和上汽乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。

      2018年10月,企业生产特点相对差异较大,主力厂家表现较强。其中上汽乘用车生产增长百分之百,广汽丰田和北京现代生产同比增长50%以上,吉利生产同比增长30%,而上汽通用五菱,生产同比下降40%,上汽大众生产同比下降29%。
1到10月份生产增长相对较强的是吉利汽车和上汽乘用车,其次是北京现代和东风日产,生产表现相对较弱的是长安汽车和上汽通用五菱。

3.主力车型批发零售的表现

      10月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比17%,较去年的19%下降2个百分点。10月日系品牌表现优秀。10月增量较强的品牌是,前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是宝骏\帕萨特、吉利远景、比亚迪等,和部分合资品牌。
      而宝骏530、宋MAX等车型基本都是自主的产品。

      主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态,。
      前期五菱宝骏和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱长安和吉利以及比亚迪都有主要车型进入增量领先行列,
      从1-10月份销量的增量表现来看,也是五菱、长安以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

4.轿车主力车型批发零售的表现

      10月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是美系和韩系的轿车品牌。
      今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

      mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

      SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。

      从10月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

7.狭义乘用车企业增速表现

      18年10月的总体车市增速回落,自主较合资的销量增速均较大压力,18年10月的合资与自主的增速差距有7个百分点。今年的合资逐步恢复,近几个月合资和自主的增速差距较大。

      2017年11到12月,自主品牌增速相对较强,因此今年8-10月的自主增速低于于合资品牌,主要是自主的市场的前期冲刺。2017年的自主高基数增长仍较强,之后的18年自主偏弱,体现了自主的增长遇到烦恼。

六、新能源乘用车市场分析

1. 10月新能源车恢复增长
                     
      在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下,新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征,1月份的新能源乘用车,销量达到31638台,同比增长483%。因为春节因素,今年2月2.9万台的规模,应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台,4月进一步拉升到7.2万台,5月拉升到9.2万台,6月回落到7万台,7月保持在7万台水平,8月回升到8.4万台,环比7月的走势实际是走强的.

      今年9月和10月厂家批发持续拉升,10月到了11.97万台,实际市场走势较好,相对于17年的10月的走势增速仍达到80%,10月新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。

      新能源广义乘用车批发达到12.2万台,其中微客类车型10月较多,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。
2.新能源车的世界地位超强
 
      2018年1-9月份,全球新能源乘用车销量达到125万台,同比增速达到57%。中国新能源乘用车(含进口)18年1-9月总体销量达到62.5万台,同比增长60%,世界份额达到50%。
      18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。

      世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,且供不应求。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。

      从国内市场看,中国自主新能源车占比95%,德系和美系进口车占到4%。未来看,自主与合资的份额的传统车4:6结构和新能源的自主垄断都是亟待改善的。自主品牌的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、江淮、奇瑞等都提升很快。

      今年的企业平均油耗要求下降8%,目前合资企业达标状态已经较差,双积分政策下的合资新能源已经蓄势待发,本期工信部新能源推广目录已经有丰田等国际车企的新品登录。

      国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的,世界新能源竞争激烈,补贴指标提升速度不应降低,不应该怕着火。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速,实现高质量增长。

2. 新能源车的纯电动占80%

      10月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年10月新能源乘用车销量达到11.97万台,总体同比增速80%。10月的纯电动轿车60%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,10月插电混动同比增速105%,近期插混较纯电动增长更强。

3.新能源车的级别A00恢复

      10月纯电动中的A00级电动车有5.12万台,同比增37%,占纯电动乘用车55%份额,较17年10月下降16个百分点,A级是大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的10月的A级电动车同比增169%,环比9月增-12%,体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势,同比是暴增,但环比表现平稳。

4.新能源车细分市场变化

      前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年2月开始就体现出较强增长潜力,17年3-10月较高增长, 10月后快速大幅拉升,11月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。18年1-2月的A00表现平稳,3-5月的加速上升,6-7月表现相对调整,这也是暂时调整,8-9月逐步回暖,10月A00表现超强。

      而18年A级电动车表现也较强,。18年1-2月的A级电动车偏弱,3-10月增长较好。A0级也是在4-10月高增长。
      插混车型18年1-6月的很好,7-10月的B级插混增量,总体插混成为表现最强的动力类型。

5.新能源车区域运营特征

      18年的1-7月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京.。深圳的出租和租赁车辆发展较快,实现占比较高和数量巨大的万台较好销量。非运营车辆的深圳与上海和北京都是两万台。北京由于没有放号,因此18年1-2月的销量极低。3-6月销量也是较低的。

      深圳和上海的新能源主要是插混,也是市场竞争逐步激烈的体现。

6.新能源车区域私人单位购买特征

      北京的私人车辆还有巨大的指标增量。南京和杭州、厦门、广州的出租租赁比例较强。

7.新能源车区域插混纯电比例特征

      新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化,主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。

8.新能源车乘用车厂家批发表现

      新能源车作为新生事物,其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系,近期成为销售为主的体系。因此,我们统计企业销量时不管是谁生产的,是谁的标,在谁体系内销售是标准,这样北汽新能源的数据实际涵盖了北汽乘用车和自身的销量。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

      a00级轿车18年10月批发4.95万台,18年10月占批发份额4.9%,较去年同期份额增加1.16%,18年10月批发较去年同期同比增长19%,18年10月零售较去年同期同比增长24%;18年10月批发环比上月增长98%,18年10月零售环比上月增长104%;18年10月出口较去年同期同比增长-94%;18年10月厂家产销率102%,18年10月渠道批零率99%;18年1-10月生产累计增幅-1%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅1%。

      目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。10月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

      A0级轿车18年10月批发8.93万台,18年10月占批发份额8.84%,较去年同期份额增加-3.16%,18年10月批发较去年同期同比增长-33%,18年10月零售较去年同期同比增长-30%;18年10月批发环比上月增长-5%,18年10月零售环比上月增长3%;18年10月出口较去年同期同比增长-28%;18年10月厂家产销率107%,18年10月渠道批零率101%;18年1-10月生产累计增幅-17%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅-11%。

      目前看小型车需求靠新品恢复较快,17年小型车的主力车型的宝骏310持续拉升较快。合资偏重于中高端,10月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

      A0级MPV18年10月批发6.02万台,18年10月占批发份额43.38%,较去年同期份额增加4.19%,18年10月批发较去年同期同比增长-15%,18年10月零售较去年同期同比增长64%;18年10月批发环比上月增长19%,18年10月零售环比上月增长21%;18年10月出口较去年同期同比增长26%;18年10月厂家产销率117%,18年10月渠道批零率0%;18年1-10月生产累计增幅-34%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅-30%。

      狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
      随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。18年10月是欧诺和五菱宏光10月同比下滑较大,幻速等表现似乎较强。

4、A0级SUV销量走势

      A0级SUV18年10月批发20.6万台,18年10月占批发份额23.61%,较去年同期份额增加1.72%,18年10月批发较去年同期同比增长-8%,18年10月零售较去年同期同比增长-9%;18年10月批发环比上月增长4%,18年10月零售环比上月增长13%;18年10月出口较去年同期同比增长-43%;18年10月厂家产销率101%,18年10月渠道批零率96%;18年1-10月生产累计增幅7%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅7%。

      小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。10月五菱占据小型SUV高位。长城哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
      本田的XR-V和缤智在10月表现超强。近期日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优势明显,因此XRV、缤致表现较强。

5、经济型车厂家销量走势

      10月自主主力厂家努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力较大,5-8月五菱走势较稳,9-10月的五菱增长较强。长安10月调整力度较大,10月东风本田等有恢复。

      由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势逐步改善,自主仍是绝对领军,自主的轿车低于合资小型轿车仍较明显。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

      A级轿车18年10月批发63.86万台,18年10月占批发份额63.19%,较去年同期份额增加-0.38%,18年10月批发较去年同期同比增长-10%,18年10月零售较去年同期同比增长-15%;18年10月批发环比上月增长1%,18年10月零售环比上月增长-2%;18年10月出口较去年同期同比增长-71%;18年10月厂家产销率102%,18年10月渠道批零率95%;18年1-10月生产累计增幅-3%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅-3%。

      10月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸和表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

      A级MPV18年10月批发4.68万台,18年10月占批发份额33.7%,较去年同期份额增加-4.43%,18年10月批发较去年同期同比增长-32%,18年10月零售较去年同期同比增长3%;18年10月批发环比上月增长-13%,18年10月零售环比上月增长-3%;18年10月出口较去年同期同比增长%;18年10月厂家产销率124%,18年10月渠道批零率0%;18年1-10月生产累计增幅-14%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅-3%。

      相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。10月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型,宝骏730 失去细分市场的第一。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730下滑,形成内部结构的重新洗牌。合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。别克GL6的车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

      A级SUV18年10月批发55.6万台,18年10月占批发份额63.73%,较去年同期份额增加-0.51%,18年10月批发较去年同期同比增长-15%,18年10月零售较去年同期同比增长-13%;18年10月批发环比上月增长0%,18年10月零售环比上月增长7%;18年10月出口较去年同期同比增长-14%;18年10月厂家产销率99%,18年10月渠道批零率101%;18年1-10月生产累计增幅2%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅1%。

      2018年,A级车市场表现相对稳定。其中上海大众表现相对较强。吉利汽车保持绝对的平稳运行状态,月度波动极其微小,成为比合资品牌还是优秀的的稳定,体现了强大的营销控制力。而上汽通用今年回落较大,北京现代10月份也稍有下降,长城汽车形成超强增长态势。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

      b级轿车18年10月批发16.89万台,18年10月占批发份额16.72%,较去年同期份额增加1.84%,18年10月批发较去年同期同比增长2%,18年10月零售较去年同期同比增长1%;18年10月批发环比上月增长-8%,18年10月零售环比上月增长-7%;18年10月出口较去年同期同比增长-37%;18年10月厂家产销率98%,18年10月渠道批零率104%;18年1-10月生产累计增幅15%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅12%。

      中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁10月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPV\SUV 市场走势

      b级SUV18年10月批发10.47万台,18年10月占批发份额12%,较去年同期份额增加-1.1%,18年10月批发较去年同期同比增长-22%,18年10月零售较去年同期同比增长-15%;18年10月批发环比上月增长-12%,18年10月零售环比上月增长-3%;18年10月出口较去年同期同比增长113%;18年10月厂家产销率96%,18年10月渠道批零率104%;18年1-10月生产累计增幅-1%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅-3%。

      b级MPV18年10月批发1.63万台,18年10月占批发份额11.72%,较去年同期份额增加-1%,18年10月批发较去年同期同比增长-29%,18年10月零售较去年同期同比增长-1%;18年10月批发环比上月增长-32%,18年10月零售环比上月增长-29%;18年10月出口较去年同期同比增长-32%;18年10月厂家产销率100%,18年10月渠道批零率0%;18年1-10月生产累计增幅5%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅1%。

      10月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量因16年大幅低迷,今年借势走低。奔驰和锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7持续走强,长安CS95\哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。

      2018年,B级厂家走势相对较强,其中,海通用表现将最优秀,一汽大众保持超强地位,广州丰田、广州本田,表现较强。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

      近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。18年10月的豪华车走势较强,份额达近期较好。18年10月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

      豪华品牌乘用车18年10月批发18.64万台,18年10月占批发份额10.59%,较去年同期份额增加1.53%,18年10月批发较去年同期同比增长11%,18年10月零售较去年同期同比增长14%;18年10月批发环比上月增长9%,18年10月零售环比上月增长11%;18年10月出口较去年同期同比增长0%;18年10月厂家产销率101%,18年10月渠道批零率98%;18年1-10月生产累计增幅17%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅16%。

      从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。 
      豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

      豪华品牌轿车18年10月批发11.55万台,18年10月占批发份额11.53%,较去年同期份额增加2.78%,18年10月批发较去年同期同比增长12%,18年10月零售较去年同期同比增长22%;18年10月批发环比上月增长6%,18年10月零售环比上月增长14%;18年10月出口较去年同期同比增长0%;18年10月厂家产销率102%,18年10月渠道批零率103%;18年1-10月生产累计增幅22%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅20%。

      奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。10月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

      奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

      豪华品牌SUV总体18年10月批发6.8万台,18年10月占批发份额7.76%,较去年同期份额增加1.24%,18年10月批发较去年同期同比增长8%,18年10月零售较去年同期同比增长0%;18年10月批发环比上月增长13%,18年10月零售环比上月增长6%;18年10月出口较去年同期同比增长%;18年10月厂家产销率98%,18年10月渠道批零率90%;18年1-10月生产累计增幅9%,18年1-10月厂家批发销售累计增幅7%。

      豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,凯迪拉克XT5本月环比表现突出,驰GLC走势调整较大。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的10月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。凯迪拉克XT5的表现超强。