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2018年11月汽车市场分析报告
发布时间:2018年12月28日    浏览量:4247次    下载

本文为乘联会发布的2018年11月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2018年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2018年乘用车市场总体走势

1.11月市场产销零综合走势

      18年11月狭义乘用车零售202.5万台,同比2017年11月下降17.9%,环比10月增长3.6%。过去三年的消费高点前移到12月,因此11月环比增长在10%以上。今年11月环比增长的走势回归到正常周期,11月的消费节奏回归过程有阵痛。1-11月的零售同比增速-4.0%,较1-10月增速减缓1.9个百分点。
      11月的轿车零售同比增速-13%,轿车连续7月保持乘用车增速龙头;11月SUV零售同比增速-20%,中西部下滑和楼市火爆挤压可选消费的问题导致SUV的增长动力衰退,对自主品牌的增长带来巨大压力。
      在前期进口整车和零件降税政策推动下的消费升级趋势明显。豪华车零售同比增长4.6%,主流合资品牌零售下降17.6%,自主品牌零售下降22%(自主品牌新能源增长53%,传统燃油车同比增长-28%)。年末自主的市场环境压力较大,但主力自主品牌表现顽强。
      11月狭义乘用车市场批发215万,同比增长-16%,呈现结构性分化特征,部分品牌走势相对顽强。11月的传统燃油车批发同比增长-19%,11月新能源乘用车批发增速高达57%,表现超强。2018年1-11月的批发累计增长-2.5%,零售累计增长-3.8%,全年产销负增长定局。
      11月的厂家库存较10月下降4.8万台,渠道库存增长8.7万台,渠道库存压力增大。由于相对历年的年末火爆,今年产销节奏变化,今年8-11月的渠道库存需求没有往年迫切。经销商市场信心严重不足,尤其是部分经销商担心年末国六标准实施,改变了历年的4季度库存较高的渠道规律。
      11月的新能源车批发销量达到13.1万台,环比增长19.1%,同比增长63%,其中插混同比增87%,纯电动增长58%。1-11月新能源乘用车批发88万台,乘联会新11月调高的新能源乘用车99万的年度预测看来还是要更乐观些。

      11月厂家库存下降5万,经销商库存增长9万;虽然厂家去库存效果较好,但渠道库存自3月以来增长20万,而去年同期下降3.5万。

2.近年狭义乘用车零售走势

      18年11月零售202台,较2017年11月下滑22万台,相对9月的同比减量27万台稍有改善,体现18年秋季市场的增长动力严重不强,增长线路与15年类似,未来能否快速拉升值得期待,但太难了。

      在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-11月同比增33万,18年1-11月增长-40万台,回到16年销量水平。这样的1-11月总体增量逐步走弱。1-11月下滑,体现了市场高基数下的压力逐步加大,车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。
      由于历史高基数因素带来今年4季度运行压力加大,因此车市周度运行持续承压。在连续几个月的同比负增长后,年末车市的增长趋于较大的压力,呈现前低后高趋势更为明显。11月的第一周的零售达到3.5万台的日均水平,零售同比增长-41%,这样的月初数据似乎也是逐步成为常态。第二周零售达到日均5.16万台水平,同比增速回升到-23%,回升速度较快。第三周零售达到日均5.23万台水平,同比增速回升到-24%,回升速度较快,但1-3周的总体增速仍不是很强。
      由于市场热消费热情在今年4季度仍是偏低的,而同期的抢购热情已经在11月逐步体现。在高基数和居民购房债务高企的消费挤压下,11月的零售压力是较大的,而且17年11月的零售是持续明显走强,最后一周同比增长12%,今年的11月周度压力偏大。但今年最后一周的全国厂家零售表现很好,聚初步统计的数据,实现了日均10.5万台的零售,同比增长6%。(写24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天数据,实现总口径月度对比,实际11月是24-30日)
      初步估计由此推动全月零售回升到-18%的基本符合预期的较好状态,这也是高基数影响的最严重时期。

      18年车市的批走势出现较大下降趋势,18年11月份达到214万台,同比增长-16%,11月批发回归到15年11月水平。11月的批发增速剧烈下滑。18年1到11月份,总体同比增长仍达到1%的水平,基本符合预期。

      18年1-11月份车市批发增量达到-13万台,同比增长-1%,相对于17年1到11月份的同比增长速度3%表现较弱。17年11月增速0%,今年11月批发增-13%,今年的增长较去年下降了近13个百分点。
      楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年上半年是北京拉动全国炒楼,4月后北京受阻,炒楼去库存蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。20第二周的厂家批发大道日均5.7万台水平,同比增速-24%,批发走势改善较好。第三周的厂家批发大道日均5.5万台水平,同比增速-22%,批发走势改善较好。

      目前看厂家的销售节奏是相对稳定回升的,由于10月底的强力冲刺,月初批发的市场表现相对偏弱是正常的,11月末的基数已经改善。(写24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天数据,实现总口径月度对比,实际11月是24-30日)。去年最后一周的批发是-10%的同比增速,今年11月最后一周的批发初步估计达到10.6万台日均水平,同比增长20%,很多企业为了稳增长做贡献,积极想办法提升销量,很辛苦。

      总体初步估计11月批发在-15%左右增速,在去年的超高基数下,也是经过艰苦努力的很好的表现。

3、历年狭义乘用车促销表现

      2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。,2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-11月份,增长相对较猛。

4.狭义乘用车各级别增长特征

      11月车市产销增速偏低稍低于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的11月增速下滑带来车市的增速偏低,11月的轿车零售增速-12%弱于于18年均增速-1%较多,MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。SUV零售表现也是较差。
      11月合资厂商销量走势分化明显。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在11月份的市场份额同比出现了较大下降。

5.自主品牌份额走势

      18年11月的自主份额稍降。18年自主份额走强主要也是合资的市场表现较弱,高端需求火爆,高低两端挤压合资的需求。自主的主力市场出现分化现象,自主的SUV新购需求相对走弱,导致自主的表现不强。11月份额达到41%的份额,较去年同期的44%的稍有下滑,这与历年走势有一定反差,体现自主的巨大压力趋势。

6.2018年11月品牌产销特征

      2018年11月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速都在-20%左右,而零售在-18%。但零售表现中,豪华车的零售同比增长4.8%,合资品牌零售增长-18%,自主品牌零售增长-22%,总体来看豪华品牌表现优秀。其中豪华品牌的轿车批发同比增长19%的表现最强,而自主品牌的mpv和suv都是增长-30%左右,消费升级趋势较明显。

7、新能源与传统车

      11月新能源表现较强,传统车压力巨大,新能源较强,形成剧烈的分化走势。
      11月狭义乘用车市场批发增长-18%,呈现结构性分化特征,走势相对顽强。11月的传统燃油车批发同比增长-21%,11月新能源乘用车批发增速高达6成,1-11月达到90%增速,表现超强。2018年1-11月的批发累计增长-2.5%,零售累计增长-4%,全年产销负增长基本定局。

8、12月全国乘用车市场展望

      今年12月有21个工作日,相对2017年12月工作日数相同,但今年消费心态有巨大的差异。2017年12月是政策优惠末班车的抢购效应,今年是年末的平稳消费的心态,因此超高基数下的12月零售增长压力巨大,4季度持续出现较大幅度的回调是正常的。但展望2019年的车市至暗时刻已经逐步走过。
      今年经销商盈利情况普遍严重下滑,相对去年12月的火爆盈利,今年年末尤为艰难。经销商12月背负着年底公司运营指标和单店销量双重指标压力倍感艰难。由于广州等地明确国六标准的实施在2019年1月1日之后延后数月实施,这是极其明智的理性减压举措。
      虽然2018年4季度的经销商库存增长较快,但历年春节前的火爆销售是铁定的规律,因此12月到1月初的经销商库存增长是相对安全的,但1月末建库存就有压力了。
      随着中美贸易谈判的逐步趋稳,经济逐步转向外需与内需的均衡发展,因此春节前后返乡购车需求应该相对较好。目前车市终端市场优惠并未减少,12月价格是春节前的价格谷底,一定程度上会促进销售。
      由于行业对2019年新能源补贴的调整有了预期,预计将形成年末的新能源乘用车增量热潮,12月新能源车的生产厂家数量和车型增量拉动年末增量突出。

9、12月全国乘用车市场展望

      今年12月有21个工作日,相对2017年12月工作日数相同,但今年消费心态有巨大的差异。2017年12月是政策优惠末班车的抢购效应,今年是年末的平稳消费的心态,因此超高基数下的12月零售增长压力巨大,4季度持续出现较大幅度的回调是正常的。但展望2019年的车市至暗时刻已经逐步走过。
      今年经销商盈利情况普遍严重下滑,相对去年12月的火爆盈利,今年年末尤为艰难。经销商12月背负着年底公司运营指标和单店销量双重指标压力倍感艰难。由于广州等地明确国六标准的实施在2019年1月1日之后延后数月实施,这是极其明智的理性减压举措。
      虽然2018年4季度的经销商库存增长较快,但历年春节前的火爆销售是铁定的规律,因此12月到1月初的经销商库存增长是相对安全的,但1月末建库存就有压力了。
      随着中美贸易谈判的逐步趋稳,经济逐步转向外需与内需的均衡发展,因此春节前后返乡购车需求应该相对较好。目前车市终端市场优惠并未减少,12月价格是春节前的价格谷底,一定程度上会促进销售。
      由于行业对2019年新能源补贴的调整有了预期,预计将形成年末的新能源乘用车增量热潮,12月新能源车的生产厂家数量和车型增量拉动年末增量突出。

10、车企和产品资质管理新政有利于创新和产能控制

      近日工业和信息化部公布了《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》,这是与时俱进的行业政策管理的调整,有利于造车新势力发展,有利于充分利用现有产能,有利于后合资时代的行业稳定,有利于企业降低管理成本,这对行业发展是很好的事情。
      整车企业和产品新政有利于新势力造车企业的更快发展。通过制定《办法》,打通采用新技术、新工艺、新材料以及新生产方式的企业及产品准入通道,鼓励、促进技术创新和新型产业生态形成,其深远影响逐步体现。
      整车企业和产品新政策让各方资源得到有效的整合利用,对传统车企的转型升级给予很好的线路机会,是很好的事情。
      汽车大集团是行业的重要技术和产业基础,稳定促进大集团的发展有利于汽车行业的可持续发展和国有资本的更好发展。国有大集团未来代工模式给行业产能集中很好的导向促进。

11、传统车节油需自强

      由于乘用车比商用车油耗降低压力大数倍,目前的传统车油耗年降速度缓慢问题较严重。我们测算目前销售的传统车的油耗与目标的对比表现,发现这几年的油耗降低速度明显放缓,大约也就是每年3个点的速度。尤其是2018年年中几个月的油耗表现较2017年改善不大。因此需要大量的新能源车充数,这对企业的盈利带来一定的压力。
      根据测算的纯传统乘用车的油耗降低进度相对稳定,近几年的油耗改善速度是是每年3个点,目前2018年的油耗改善速度并未加速。这样就难以适应2018年降低10个点油耗的任务。近几年油耗降低压力持续加大,2016年是4个点、2017年是6个点、2018年是8个点、2019年是10个点、2020年是10个点。但近两年的油耗实际改善速度反而是放缓的,油耗目标差距日益加大,这是很大的风险。尤其是目前自主品牌严重的依赖新能源车的节能减排,这样的总体效果很好,导致部分自主品牌没有专心努力降低传统车油耗,没有啃硬骨头。如果未来算法改变,则自主企业就达标很被动。
      如果动力无法解决,目前自主品牌在传统轿车越来越差的风险很大。目前一些车企仅单纯追求新能源对中国汽车产业技术积累具有极大的损伤。未来相当长的时期内,汽车内燃机仍然占重要的支配地位。不重视传统动力,这是自主品牌急功近利的风险,会导致中国汽车技术与世界汽车发展技术脱节。而且会使自主品牌的发展遭遇倒春寒的技术补课的风险,不利于自主品牌的可持续发展。

12、产品创新是车企根本

      好产品是企业生存的根本,基础的产品功底提升很重要。近期的市场创新越来越多,但市场创新很容易有巨大的泡沫,产品创新是根本。
      近期分析美国新能源车市场,基本美国的新能源车全面低增长,只有一款车型高增长,这款车型就改变了市场总体结构和燃油车市场格局,这是产品的力量,真正需要的是好产品,而不是好服务的过度发展。
      好产品让消费者感受不到服务,好服务是也是感受不到服务,自然的使用产品。我们使用产品后基本不会与售后维修接触,也不需要二次的服务,产品自身就是满足其使用期内的正常消费需求。随着共享出行等泡沫的降温,营销模式助力新能源发展的速度会放缓。

13、加强低速电动车管理

      近年来,低速电动车大规模生产使用,无序增长,因此需要加强低速电动车管理。加强管理并非简单的规范,对在摸底调查中发现的借用道路机动车辆生产企业及产品准入许可,或超范围生产销售低速电动车产品的企业,责令整改,停止生产销售违规产品。新政对行业发展带来规范发展的巨大空间,有利于消费者使用更好的产品。
      加强低速电动车管理对控制盲目进入低速车企业也是好事,而且国家引导有条件的低速电动车生产企业通过转型升级或与现有机动车生产企业整合重组,生产符合相关标准的道路机动车辆产品,也是未来的合理出路。未来《四轮低速电动车技术条件》的制定颁布将是高标准的产品提升,对低速车企业是挑战,也是重大的机遇。

二、2018年汽车工业走势

1.18年汽车消费起步很强回落快

      11月份,社会消费品零售总额35260亿元,同比增长8.1%,增速比上月回落0.5个百分点。1-11月份,社会消费品零售总额同比增长9.1%。
      18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。18年1-11月的汽车消费在17年逐步抬高的基数下达到增速-1.6%,但11月的汽车消费增长-10%,持续下行。

2.2018年1-11月汽车产量不强

      分产品看,分产品看,11月份,596种产品中有301种产品同比增长。其中,钢材9424万吨,同比增长11.3%;水泥20521万吨,增长1.6%;汽车258.2万辆,下降16.7%,其中,轿车104.2万辆,下降18.0%;发电量5543亿千瓦时,增长3.6%;原油加工量5046万吨,增长2.9%。
      18年1-11月的汽车产量-2%增速较17年的3%偏低的行业增速较好,这是是春节因素下的保持总体平稳态势。今年 1-11月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。11月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.汽车增加值走强

      根据统计局数据: 11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长 11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。
      11月份,采矿业增加值同比增长2.3%,增速较10月份回落1.5个百分点;制造业增长5.6%,回落 0.5个百分点。18年1-11月的汽车增加值5.9%,仍处近期低位。17年1-12月增12%, 2018年11月汽车产销量增速-17%, 11月增加值-3%的低增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。11月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.11月新能源汽车生产17万增25%

      分产品看,1-11月份汽车生产2582万辆,增长-2.3%;11月30天的日均汽车生产8.6万台。考虑到17年11月的10.4万的较低增速,今年增速-16.7%的表现相对不好。

      11月份轿车生产104万辆,增长-18%;日均轿车生产3.5万台,环比增速较好,但同比增长-18%。轿车去年11月日均4.2万台,今年11月走弱明显。

      18年11月消费结构进一步放缓,轿车生产增速偏低,但好于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
      17年全年销售新能源乘用车72万台,较16年增5成。18年1-11月新能源乘用车继续保持较强的高增长走势,随着基数提升,11月增速25%的持续走强,相对合理。

5.18年1-11月汽车投资力度走强

      2018年1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份回升0.2个百分点。11月份固定资产投资(不含农户)增长0.46%。其中,民间固定资产投资378432亿元,同比增长8.7%。制造业投资增长9.5%,增速提高0.4个百分点。
      11月汽车投资应该是回升较好,从1-9月的1.7%上升到1-11月的3.3%,提升幅度惊人的好。

6.房价暴增的车市消费挤压效应较强

      16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。1-11月份,商品房销售面积148604万平方米,同比增长1.4%,增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中,住宅销售面积增长2.1%,办公楼销售面积下降11.1%,商业营业用房销售面积下降5.1%。商品房销售额129508亿元,增长12.1%,增速回落0.4个百分点。其中,住宅销售额增长14.8%,办公楼销售额下降6.4%,商业营业用房销售额下降0.2%。

      1-11月份,东部地区商品房销售面积59142万平方米,同比下降5.1%,降幅比1-10月份扩大0.4个百分点;销售额68503亿元,增长5.6%,增速提高0.2个百分点。中部地区商品房销售面积42577万平方米,增长7.9%,增速回落0.8个百分点;销售额28695亿元,增长20.6%,增速回落0.5个百分点。西部地区商品房销售面积39732万平方米,增长6.6%,增速回落2个百分点;销售额27082亿元,增长23.5%,增速回落2.5个百分点。东北地区商品房销售面积7152万平方米,下降4.4%,降幅收窄0.3个百分点;销售额5228亿元,增长7.3%,增速提高0.1个百分点。

      在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,5-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-11月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。

      1-11月份,房地产开发企业到位资金150077亿元,同比增长7.6%,增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中,国内贷款21807亿元,下降3.7%;利用外资102亿元,下降30.4%;自筹资金50619亿元,增长10.0%;定金及预收款49551亿元,增长15.7%;个人按揭贷款21420亿元,下降0.9%。
      15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。
      由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。
      而且今年的定金及预收款49551亿元,增长15.7%的增长超强,短期车市仍承压,未来会好的。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析

      发改委对减免汽车购置税作出回应
      11月15日,在国家发展改革委就宏观经济运行情况举行的发布会现场,其发言人做了正面回应:“目前,我委没有研究或提出过将汽车购置税减半至5%的建议。”这就意味着,尽管今年的汽车市场表现不佳,但购置税减免5%的政策并不会出台,至于日后会不会出台其他的利好政策。

      工信部:《关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》
      工业和信息化部中国工业经济联合会联合发布了《关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》。68家企业、26家企业、66种产品分别成为本批次单项冠军示范企业、单项冠军培育企业、单项冠军产品。其中,宁德时代新能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司入选单项冠军示范企业。

      工信部:2020年突破自动驾驶智能芯片等技术
      工信部官网发布通知称,为加快推动我国新一代人工智能产业创新发展,落实《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,工信部制定了《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》(以下简称《工作方案》)。到2020年,突破自动驾驶智能芯片、车辆智能算法、自动驾驶、车载通信等关键技术,实现智能网联汽车达到有条件自动驾驶等级水平。

      工信部:发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第314批)
      工业和信息化部在官方网站公示了申报第314批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品。其中,申报新能源汽车产品的共有60户企业的134个型号,纯电动产品共55户企业107个型号、插电式混合动力产品共9户企业17个型号、燃料电池产品共5户企业10个型号。

      工信部:发布车联网无线电频率规划
      工业和信息化部官网发布《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》。规定明确,5.9G频段作为基于LTE的C-V2X技术的车联网(智能网联汽车)直连通信的工作频段。

      工信部:发布第五批享受新能源车型减免优惠目录
      工信部联合国家税务总局发布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第五批)。本批次《目录》包括900款车型,其中节能型汽车425款(可享受车船税减半政策),新能源汽车475款(可享受车船税免征政策)。

      工信部:发布机械、汽车、等行业的绿色供应链管理企业评价指标体系
      工信部为贯彻落实《工业绿色发展规划(2016-2020年)》、《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》,组织编制了《机械行业绿色供应链管理企业评价指标体系》、《汽车行业绿色供应链管理企业评价指标体系》及《电器电子行业绿色供应链管理企业评价指标体系》,加快构建绿色制造体系,推动绿色供应链发展。

      工信部:公示《工业互联网标识解析体系架构》等46项行业标准外文版
      工业和信息化部科技司公示了《工业互联网标识解析体系架构》、《基于可信执行环境(TEE)的eSIM技术要求》、《电镀含铜废水处理及回收技术规范》等46项行业标准外文版计划项目。涉及化工行业1项、石化行业7项、冶金行业3项、黄金行业3项、建材行业11项、轻工行业6项、电子行业1项、通信行业14项。

      工信部:将加大力度破解氢燃料电池车产业化和商业化难题
      在第一届中国.张家口氢能与可再生能源论坛上,工信部装备工业司副司长表示,氢燃料电池汽车与采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线,工信部将会同相关部门加大工作力度,破解氢燃料电池汽车产业化、商业化的难题,大力推进我国氢能及燃料电池产业的创新发展。

      工信部:拟撤销199款新能源汽车免购置税资格
      11月23日,工信部根据《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》等相关要求,对《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施动态管理。经统计,2017年10月《目录》(第十三批)发布后,截至2018年10月底,无产量或进口量的车型共计199款,拟从《目录》撤销。

      工信部:推动在车联网基础设施建设与运营等重大政策上取得突破
      11月17日,国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第二次全体会议在河北雄安新区召开。苗圩在讲话中指出,习近平总书记等中央领导同志高度重视车联网领域发展,多次做出重要批示。车联网产业是培育新的经济增长点、加快新旧动能接续转换、落实高质量发展要求的重要载体,专委会成立以来,有关部门通力合作,取得了积极进展。下一步,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大部署,加快推动车联网产业持续健康发展,为制造强国、网络强国、交通强国建设做出更大贡献。一是要抓住难得的发展机遇,充分发挥我国在通信标准、网络基础设施、汽车市场规模、体制机制等方面的优势,凝聚好各方面力量,努力在竞争中抢占制高点。二是要抓好关键核心技术攻关组织工作。围绕车用计算芯片、操作系统、传感器、人工智能等重点领域,加大创新资源投入力度。加快组建智能网联汽车创新中心等载体,攻克行业关键共性技术。三是要强化产业链协同创新,加快基础设施升级改造,把LTE-V2X、5G等通信网络部署和智能交通、交通管理信息化协同推进。推动试验场数据共享、测试结果互认,探索跨行业标准合作新模式。四是要深化体制机制改革,充分发挥专委会统筹协调作用,推动在自动驾驶责任认定、车联网基础设施建设与运营等重大政策上取得突破,在保障安全的前提下鼓励先行先试。五是要加强国际交流合作,进一步推动与有关国家在车联网和自动驾驶领域的深度合作,形成合作共赢的良好局面。

      工信部等六部委:关于加强低速电动车管理的通知
      通知称,低速电动车主要指行驶速度低、续驶里程短,电池、电机等关键部件技术水平较低,用于载客或载货的三轮、四轮电动机动车(包括老年代步车等)。多数产品属于道路机动车辆,但生产使用未纳入机动车管理体系,产品制动、转向、碰撞等性能不符合机动车安全技术标准。近年来,部分地区出现低速电动车大规模生产使用情况,其无序增长加剧了城市拥堵,由其引发的道路交通事故呈快速上升态势,严重影响城市绿色交通、慢行交通发展和人民群众生命财产安全。为从源头上加强低速电动车管理,经国务院同意,现将有关事项通知如下:

      一、开展低速电动车生产销售企业清理整顿。清理整顿分三个阶段:第一阶段(2018年11月)为调查摸底阶段,第二阶段(2018年12月至2019年1月)为整改阶段,第三阶段为清理整顿阶段。要求各省级人民政府制定本区域低速电动车产能压减淘汰转型调整方案,设定工作目标,落实部门责任,严格督办落实,待《四轮低速电动车技术条件》国家标准及低速电动车规范管理相关政策发布后,按照明确的相关标准、政策、措施,制定实施本地区清理整顿专项计划,依法采取综合措施清理不达标生产企业,严禁生产销售未经许可及未取得强制性产品认证的低速电动车;引导有条件的低速电动车生产企业通过转型升级或与现有机动车生产企业整合重组,生产符合相关标准的道路机动车辆产品。

      二、严禁新增低速电动车产能。地方各级人民政府要严格执行国家关于机动车辆生产销售相关法律法规,停止制定发布鼓励低速电动车发展相关政策,停止制定发布低速电动车准入条件,停止核准或备案低速电动车投资项目,停止新建低速电动车企业、扩建生产厂房等基建项目,停止新增低速电动车车型;已制定发布相关政策的地区,应立即停止执行,正在建设的项目要立即纠正,确保低速电动车产能不增长,待国家出台规范管理政策及规定后再按照相关要求进行管理。

      三、建立长效监管机制。各省级人民政府要充分认识该项工作的必要性和复杂性,科学制定工作方案,切实抓好组织协调和落实工作,及时反馈工作进展情况,要及时商有关方面妥善处置相关风险及可能带来的社会矛盾,既要保证低速电动车治理工作有序进行,也要保护合法合规非公路用旅游观光车、残疾人机动轮椅车等生产、销售、使用的正当权益,要深入开展调查研究,根据本地区具体情况制订在用低速电动车处置办法,研究设置一定时间的过渡期,通过置换、回购、鼓励报废等方式加速淘汰违规低速电动车在用产品。要加强对区域内低速电动车生产企业的监督管理,督促企业按照许可资质和相关产品标准依法依规生产销售相应产品,严禁违法违规生产低速电动车产品。
工业和信息化部、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局等部门要组成联合督导组对各地落实情况开展督查,制定考核评估办法,对落实要求成效显著的地区和部门予以表彰,对工作不力的予以通报批评,对不作为的追责问责。要按照“升级一批、规范一批、淘汰一批”总体思路,加快制定发布《四轮低速电动车技术条件》等国家标准,加快研究提出低速电动车生产、销售、税费、保险和使用管理、售后服务等环节具体管理措施,建立完善低速电动车管理体系。同时,要通过报纸、电视、广播和各类新媒体,广泛宣传驾乘不符合安全标准机动车的危害,曝光损害消费者权益、弄虚作假等行为,扶优汰劣,为切实加强低速电动车管理营造良好的舆论氛围。

      工信部遴选AI技术“领头羊”智能网联汽车再迎新红利
      ?到2020年,实现有条件自动驾驶等级水平。?重点区域初步建成车联网网络设施。?初步建立人工智能产业标准体系。?攻关成果将择优重点推广

      交强险经营进一步稳定,保障功能有效发挥
      2017年,保险监管部门会同相关单位继续推进交强险各项工作,积极推动交强险发挥保障和服务功能作用,切实维护社会公众利益。
      一、保险覆盖面持续提升。2017年投保交强险的机动车(包括汽车、摩托车、拖拉机)共计2.34亿辆,同比增长13%;机动车交强险投保率为75%,较2016年提高了3个百分点;其中汽车投保率达到95%,较2016年提高了1个百分点。

      二、保障功能日渐凸显。2017年交强险理赔的立案件数为2964万件,同比增长4%;赔付金额为1317亿元,同比增长13%。2006年7月至2017年底,交强险累计处理赔案2.2亿件(其中垫付298万件),累计赔付成本达8757亿元。近年来,保险监管部门不断创新体制机制,推动保险行业提升交强险服务能力。2017年保险监管部门与最高人民法院、公安部、司法部联合开展道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”试点,为群众提供更方便快捷的服务体验。

      三、企业经营趋于稳定。2017年,交强险保费收入为1869亿元,赔付成本为1317亿元,增提未到期责任准备金90亿元,各项经营费用为462亿元(含救助基金22亿元)。2017年,交强险综合赔付率为74%,较2016年上升了2个百分点;综合费用率为26%,较2016年下降了3个百分点。2017年,交强险承保盈利为0.8亿元,投资收益为76亿元,经营盈利为77亿元。交强险历年累计经营亏损为71亿元。交强险运行效率不断提高,企业经营状况趋于稳定。

      下一步,我会将会同有关部门继续推进完善交强险制度,推动公司提升服务管理水平,更好地发挥交强险化解社会矛盾、保障民生的功能作用。

      交通部:加强城市公共汽车和电车运行安全保障
      该通知提出要切实加强城市公共汽车、电车驾驶员安全意识和应急处置能力的培训教育;完善城市公共汽车、电车驾驶区域安全防护隔离设施;严格防范和正确处置侵扰城市公共汽车、电车运行安全的违法违规行为。

      交通部特急公告:货车马上能全国异地审验了!
      为贯彻落实国务院决策部署,促进物流降本增效,日前,交通运输部办公厅印发了《加快推进道路运输车辆综合性能检测联网 实现普通货运车辆全国异地检测工作方案》的通知,重点要求各省建立综检联网系统,并在2019年底前实现普通货运车辆全国异地审验。

      交通运输部:前10月交通固定资产投资同比增长0.7%
      1-10月,交通固定资产投资完成2.6万亿元,同比增长0.7%。

      科技部:创造氢能源汽车发展生态
      科技部高新技术发展及产业化司副司长表示,科技部将发挥好科技的引领与支撑作用,加强氢能和可再生能源创新的引领。下一步科技部的工作重点主要包括:加强协同创新和顶层设计;继续开展氢能燃料电池关键核心技术的攻关;扩大氢能燃料电池的应用范围,探索以氢能为基础的可持续能源的供应体系等。

2、地方补贴政策

      大连:2025年前网约车全部采用新能源汽车
      大连市人民政府表示,2020年起,大连市内四个区每年更新或新增的巡游出租车全部采用新能源或清洁能源汽车,其中,新能源汽车占比不低于50%;全市新接入平台的网约车全部使用新能源汽车,且在2025年前,实现全市网约车全部采用新能源汽车。

      大连:加快新能源汽车产业创新发展的指导意见
      为加快推进新能源汽车产业创新发展,辽宁省大连市人民政府办公厅发布了《大连市人民政府办公厅关于加快新能源汽车产业创新发展的指导意见》。

      广州发分时租赁指导意见鼓励用新能源
      近日,广州市交通委员会印发《广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》(下称《指导意见》)提到,鼓励使用新能源汽车,不提倡使用非新能源汽车开展分时租赁业务,在营运的非新能源分时租赁车辆应逐步更新为新能源汽车。
      《指导意见》表示,对使用新能源车辆开展分时租赁的,按照新能源汽车发展有关政策在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。在新能源汽车及充电设施等扶持上,广州一直领先于其他省份。在充电基础设施方面,按照广州十三五规划,到2020年,将建设分散式公共充电设施3万个。另外,广州对直流充电桩、交直流一体化充电桩、无线充电设施等按照550元/千瓦的标准补贴;对交流充电桩按照150元/千瓦的标准补贴;对换电设施项目则按照2,000元/千瓦的标准补贴;对专用、公用充电设施给予年度运营电量补贴,并按照0.1元/千瓦时的补贴标准,单桩(单个换电工位)补贴上限小时数为每年不超过2,000小时。

      福建:发布《福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》
      方案提到,将加快车船结构升级,推广使用新能源汽车。2018年,将全省2011—2013年购入的传统燃油城市公交车更新为纯电动公交车;到2020年,全省城市公交更新为新能源汽车和清洁能源汽车,适宜应用新能源汽车的公路客运车实现电动化率达到50%,城市出租车电动化率高于全国平均水平。

      广东:公布第一批动力蓄电池回收试点企业名单
      广东发布了《广东省工业和信息化厅关于公布广东省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点企业名单》,公布了广东省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点单位名单(第一批)。第一批名单共有45家企业在列,其中包括动力蓄电池生产企业13家、新能源汽车生产企业8家、报废汽车回收拆解企业7家、动力蓄电池综合利用企业5家、相关研究机构及行业组织12家。

      广州:发布《加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》
      广州市工业和信息化委员会发布《广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》。计划明确提出着力推进专用领域充电设施建设、超前布局公用充电网络、加快推进居住地自用充电设施建设等7个方面的19项工作任务。提出工作目标,到2020年,全市新增充电服务能力约16万千瓦,充电站点180个,形成“互联网+充电设施”的智能管理和服务体系。

      广州:发布电动汽车充电设施补贴资金计划
      广州市工业和信息化委员会官网发布了关于2017-2018年广州市电动汽车充电设施补贴资金项目安排计划的公示。根据公示信息显示,广州市将拨付充电设施补贴资金共计134,784,080元,其中充电设施建设补贴资金133,717,150元,充电设施运营补贴资金1,066,930元。

      广州:发布共享汽车新规,鼓励使用新能源汽车
      广州市交委印发《关于促进广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》。《指导意见》明确表示,鼓励共享汽车行业发展,鼓励政府机关利用共享汽车公务出行;对使用新能源车辆开展分时租赁的,按照新能源汽车发展有关政策在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。

      广州国六将推迟至明年三月执行
      近日,广州市政府召开常务会议,审议通过《广州市提前执行轻型汽车国六排放标准工作方案》(以下简称《方案》),将原计划从2019年1月1日开始执行的轻型汽车国六(b阶段)排放标准,推迟至3月1日执行,为市民留下更多的过渡时间。

      合肥:发布《合肥市新能源汽车推广应用财政补助管理细则(2018年修订)》
      合肥市政府发布了《合肥市新能源汽车推广应用财政补助管理细则(2018年修订)》。细则提出,对新购纯电动乘用车的个人用户给予2,000元的电费补贴。在财政补助标准方面,对单位和个人购买轴距≥2.2米且纯电续航里程≥250公里的纯电动乘用车,按照中央财政补助标准1:0.5的比例给予地方配套补助;其他规格类型新能源汽车按中央财政补助标准1:0.2的比例给予地方配套补助。

      济南:2020年累计推广新能源汽车3千辆
      济南市提出,到2020年,全市单位地区生产总值二氧化碳排放比2015年下降20.5%,单位工业增加值二氧化碳排放量持续下降,碳排放总量得到有效控制,部分重化工业碳排放率先达到峰值,碳汇能力显著增强。建立碳排放达峰倒逼机制,到2025年左右碳排放达到峰值。
      此外,到2020年,煤炭消费总量控制在1,692万吨以内,力争天然气供气量达15亿立方米,天然气消费比重达到8%左右。新增绿色建筑4,000万平方米以上,新建节能建筑5,000万平方米以上,完成既有居住建筑节能改造1,300万平方米以上、公共建筑节能改造240万平方米以上。同时,累计推广应用新能源汽车和清洁能源汽车3,000辆,高速公路收费站ETC车道覆盖率达到100%。

      济南:发布《济南市低碳发展工作方案(2018-2020年)》
      方案提到,将推动交通绿色发展,改善交通用能结构,鼓励使用节能、清洁能源和新能源运输工具,加快淘汰老旧高耗能车辆,提高全市新能源公交车数量。到2020年,累计推广应用新能源汽车和清洁能源汽车3,000辆。

      山东:印发大气污染综合治理攻坚行动方案
      山东省政府办公厅印发了《山东省落实〈京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》。按照国家要求,济南等7个传输通道城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等,基本采用新能源或清洁能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。

      上海:氢能之风虽热氢站建设难行
      氢燃料因为被定性为危险品,在基础设施建设、甚至运输过程中受到了极大制约。到底应该把氢燃料定义为车用燃料(首要考虑的是便利性)还是危化品定义(首要考虑的是安全)来监管,是解决这个问题的关键。氢能源主要来自工业附加氢,制氢成本低。
      从全球来看,日本和韩国等国家的氢燃料电池汽车以乘用车为主,而我国则以氢燃料电池商用汽车为主要的发展方向,并且初具规模。

      深圳:发布充电设施管理暂行办法
      办法提到,充电设施建设完工后,建设单位应自行或委托土建、配电等专业技术机构对其进行现场技术确认工作,重点确认充电设施产品质量、施工质量、电气安全等指标。此外,投入运营的充电设施,可按深圳市新能源汽车推广应用财政支持政策提出充电设施建设补贴申请。

      限行再升级,郑州决定今年实行机动车单双号限行
      自2018年11月21日起,至2018年12月31日止,每天7时至21时,郑州将实施机动车“单双号限行”,2019年1月1日起,恢复施行机动车尾号限行。
值得一提的是,悬挂新能源汽车专用号牌的新能源汽车,以及特殊车辆,不受上述措施限制。

      银保监会:10月末银行业金融机构资产总额同比增长6.6%
      截至10月末,银行业金融机构总资产为257.62万亿元,同比增长6.6%;总负债为236.46万亿元,同比增长6.2%。

      银川:出台电动汽车充电服务费标准
      银川市物价局制定的新能源汽车充电服务费试行收费标准正式执行,充换电设施经营企业可向电动汽车用户收取充换电服务费及电费两项费用。2020年前,对充换电服务费实行政府指导价管理。充电服务费(不含电费,按充电电量计算收取)最高0.45元/千瓦时,下浮幅度不限。鼓励充电设施经营企业对用户实行优惠,优惠幅度企业自主制定。

四、汽车集团和企业走势

1、18年汽车市场增长相对承压

      18年1-11月汽车总计销量2537.75万台,累计增速-1.9%;18年11月份汽车总计销量254.78万台,同比增长-13.9%,环比增长7%。。
      18年1-11月份汽车批发增速-2%是弱于近几年全年走势,尤其是近期持续几个月的下滑状态较差,未来12月压力持续加大。

2、18年汽车市场增长压力加大

      1-11月销量增速-2%是历年较低的,但后面12月的预期压力仍大,因此对全年的增速不乐观。
      预计2018年全年的汽车销量2807万台,同比降2.8%,预计全年表现也是本世纪来历年较弱的,但目前看下滑超过预期。

3、1-11月主力车企集团的表现均较好

      18年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。上汽、吉利、一汽、比亚迪、奇瑞、华晨汽车等表现较强,吉利仍是超强。
      上汽仍是一枝独秀,长安因为MPV的低迷和美系稍弱而走势压力稍大。而一汽和东风的走势相近,一汽靠卡车表现走强。北汽主要是奔驰和北京现代的恢复的促进。吉利成为高增长特征。比亚迪表现较好,主要是燃油车新品和新能源的较好,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。吉利表现依旧相对突出,而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。

      1-11月份,主力厂家生产表现较强,一汽大众表现相对突出,而通用同比表现较稳。增长特别突出的是吉利汽车,而广汽本田恢复较快。
      本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风2家,一汽有1家,广汽1家。长城在6位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月超强。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

      18年1-11月狭义乘用车销量2102.57万台,累计增速-2.6%;18年11月份狭义乘用车销量214万台,同比增长-16.2%,环比增长6%。。

      乘用车主力厂家成为三大阵营,前三甲在月均18万左右,中间在月均12万水平,后面的在月销7万台左右。10-11月长城走势较强。

      18年1-11月轿车销量1051.7万台,累计增速-1.2%;18年11月份销量107.63万台,同比增长-11.9%,环比增长8.1%。

      轿车主力厂家主要是合资三强。日产和吉利也是较强。尤其是吉利的销量保持良好的平稳水平。

      18年1-11月MPV销量153.96万台,累计增速-17.1%;18年11月份销量15万台,同比增长-30.8%,环比增长1.9%。

      上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀。比亚迪已经超越长安成为MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。

      18年1-11月SUV销量896.91万台,累计增速-1.3%;18年11月份销量90.89万台,同比增长-18.1%,环比增长4.4%。。
     
      吉利汽车的SUV正增长平稳,尚未体现秋季增量。长城的11月增长很强,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、微车企业产销分类走势

      18年1-11月微型车销量100.21万台,累计增速-2.3%;18年11月份微型车销量9.88万台,同比增长14.1%,环比增长12.8%。
      18年1-11月微客销量41.14万台,累计增速-16.9%;18年11月份销量3.83万台,同比增长-7.2%,环比增长16.4%。
      18年1-11月微卡销量59.08万台,累计增速11.4%;18年11月份销量6.04万台,同比增长33.6%,环比增长10.6%。。

      18年的11月的五菱走势平稳较强,而长安走势回升,奇瑞表现超强,其他企业走势压力仍较大。

6、轻型卡车企业产销分类走势

      18年1-11月卡车销量292.2万台,累计增速3.9%;18年11月份卡车销量26.59万台,同比增长-0.9%,环比增长10.5%。
      18年1-11月轻卡销量169.31万台,累计增速9.6%;18年11月份销量16.4万台,同比增长0.9%,环比增长10.4%。
      18年轻卡市场销量走势较强,1-11月份,总体实现增长12%的表现很强。。这是在17年11月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但11月增长因高基数放缓。

      18年11月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。江铃的销量表现环比超强。长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

7 、中重型卡车企业产销分类走势

      18年1-11月中重卡销量122.89万台,累计增速-3.1%;18年11月份销量10.19万台,同比增长-3.8%,环比增长10.6%。
      下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。18年中重卡销量94.45万台,累计增速2.5%;18.8月销量8.6万台,同比增长-23.3%,环比增长0.8%。
      1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱,3-6月靠投资类车型支撑销量。7-11月中重卡持续回归,随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

      16年11月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,今年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。
      18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增长的状态,主力车企相对较好。今年7-11月的主力走势分化,一汽9-11月走势超强,重汽走势较稳。

8 、轻型客车企业销售走势

      18年1-11月客车销量42.63万台,累计增速-4.7%;18年11月份客车销量4.8万台,同比增长-12%,环比增长26.2%。
      18年1-11月轻客销量30.04万台,累计增速-3.1%;18年11月份销量3.2万台,同比增长2.4%,环比增长19%。
      轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

      15年以来的轻客市场持续回落。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-18年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。近两年江铃走势超强。
      新能源车的较强增长对轻客也带来促进。江铃表现超强,上汽大通、长安汽车的近几个月走势较强。金杯走势逐步平稳。

9 、大中型客车企业销售走势

      18年1-11月大中客销量12.59万台,累计增速-8.2%;18年11月份销量1.61万台,同比增长-31.3%,环比增长43.5%。
      17年的大中客市场走势是历年波动最大的,1-5月增速处于历年低谷,6月开始改善较大,年末超强。18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。6-10月调整也是较合理的走势,11月回升较猛。

      由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的不能有转移量,因此高补贴带来的17年压力太。随着18年电动车政策的逐步明朗。1-5月享受高补贴下的主力企业走势很好。6-8月企业走势放缓,9-11月逐步走强。
      新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策利好带来结构性增长,比亚迪9月走势超强,11月中通表现很强,11月上海申龙走势很强,中车时代也开始走强。年末电动客车仍会表现较强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

      随着2018年新能源补贴政策的发布,车企开始紧随政策调整产品策略,3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市,这两款车型的共同特征是,剔除补贴后的全国统一售价区间不足10万元。这两个优秀自主品牌企业的新能源突破的点都是A0级SUV,而且都采取填平地方补贴缺口的明智做法,这既保护了地补的积极意义,有效的改善了地补对新能源发展的区域分割问题,是很好的导向性突破。

2、狭义乘用车促销表现

      18年11月到11月,车系促销力度相对较大,尤其是11月促销,增长相对较忙,而在2017年是11月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致11月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

3、历年狭义乘用车促销表现

      11月份车企促销,增长较猛的仍然是主要还是豪华车,美系的促销还比11月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

      此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。18年11月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
      前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
      前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2018年11月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

      11月的SUV份额环比9月提升,自主的轿车和SUV份额表现均较8月稍好。

6、厂家库存增大、渠道库存压力缓解

      从企业库存变化看,厂家努力调库存,11月厂家库存降低5万台,经销商库存增加8万台。历年11月都是渠道库存增加的局面。18年11月的库存下降较合理。18年11月渠道库存增加较大也是零售较弱的结果。目前11月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

      11月自主品牌的表现相对平稳。欧系和美系的份额下降较大,也是德系与韩系增量的分流效果。 德系与日系的增长较猛,车市分化的产品周期与政策周期均较明显。日系批发增速6%,快于行业较多;而欧系和美系的下滑相对较大,韩系相对低基数较强,形成合资车系间的内部竞争较激烈。

      18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速0%,稍低于行业增速,零售也稍弱于行业平均。在15-17年自主持续超越合资后,18年以来自主面临一定的调整压力。

2.18年11月主力车企批发表现分化

      从厂家批发看,18年11月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了11月的中小企业表现较差。
      18年11月的前5位增量主力车企的增量差异,北京现代、广汽丰田较强。自主部分主力车企增速较快,自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,上海汽车也是低基数的高增长。比亚迪的新品增量表现突出。
      从18年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国有自主。18年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽表现较强。

      18年11月份,主力企业表现相对较强,11月份主力零售企业前十位达到60%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
      从零售来看,11月份的增量的主力企业是吉利、比亚迪,和上汽乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。

      2018年11月,企业生产特点相对差异较大,主力厂家表现较强。其中上汽乘用车生产增长百分之百,广汽丰田和北京现代生产同比增长50%以上,吉利生产同比增长30%,而上汽通用五菱,生产同比下降40%,上汽大众生产同比下降29%。
      1到11月份生产增长相对较强的是吉利汽车和上汽乘用车,其次是北京现代和东风日产,生产表现相对较弱的是长安汽车和上汽通用五菱。

3.主力车型批发零售的表现

      11月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比17%,较去年的19%下降2个百分点。11月日系品牌表现优秀。11月增量较强的品牌是,前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是宝骏\帕萨特、吉利远景、比亚迪等,和部分合资品牌。
      而宝骏530、宋MAX等车型基本都是自主的产品。

      主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态,。
      前期五菱宝骏和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱长安和吉利以及比亚迪都有主要车型进入增量领先行列,
      从1-11月份销量的增量表现来看,也是五菱、长安以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

4.轿车主力车型批发零售的表现

      11月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是美系和韩系的轿车品牌。
      今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

      mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

      SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。
      从11月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

7.狭义乘用车企业增速表现

      18年11月的总体车市增速回落,自主较合资的销量增速均较大压力,18年11月的合资与自主的增速差距有7个百分点。今年的合资逐步恢复,近几个月合资和自主的增速差距较大。

      2017年11到12月,自主品牌增速相对较强,因此今年8-11月的自主增速低于于合资品牌,主要是自主的市场的前期冲刺。2017年的自主高基数增长仍较强,之后的18年自主偏弱,体现了自主的增长遇到烦恼。

六、新能源乘用车市场分析

1.1. 11月新能源车恢复增长

      在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下,新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征,1月份的新能源乘用车,销量达到31638台,同比增长483%。因为春节因素,今年2月2.9万台的规模,应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台,4月进一步拉升到7.2万台,5月拉升到9.2万台,6月回落到7万台,7月保持在7万台水平,8月回升到8.4万台,环比7月的走势实际是走强的.
      今年9月-11月厂家批发持续拉升,10月到了12万台,11月到了13万,市场走势较好,相对于17年的11月的走势增速仍达到60%, 11月新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。

      新能源广义乘用车批发达到13万台,其中微客类车型11月仍有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

1.新能源车的世界地位超强

      2018年1-10月份,全球新能源乘用车销量达到147万台,同比增速达到58%。中国新能源乘用车18年1-10月总体销量达到73万台,同比增长60%,世界份额达到51%。
      18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。10月的份额拉升到58%,表现是很好的。
      世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,且供不应求。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。
      从国内市场看,中国自主新能源车占比95%,德系和美系进口车占到4%。未来看,自主与合资的份额的传统车4:6结构和新能源的自主垄断都是亟待改善的。自主品牌的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、江淮、奇瑞等都提升很快。
      国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的,世界新能源竞争激烈,补贴指标提升速度不应降低,不应该怕着火。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速,实现高质量增长。

2.新能源车的纯电动占80%

      11月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年11月新能源乘用车销量达到13万台,总体同比增速63%。11月的纯电动轿车58%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,11月插电混动同比增速87%,近期插混较纯电动增长更强。

3.新能源车的级别A00较强

      18年1-11月新能源乘用车销售85.8万台,同比增长87%。11月纯电动中的A00级电动车有5.16万台,同比增2%,占纯电动乘用车49%份额,较17年11月下降28个百分点,A级是表现很好的大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的11月的A级电动车同比增196%,环比10月增24%,体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势,同比是暴增,但环比表现平稳。

4.新能源车细分市场变化

      前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年2月开始就体现出较强增长潜力,17年3-10月较高增长, 11月后快速大幅拉升,11月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。18年1-2月的A00表现平稳,3-5月的加速上升,6-7月表现相对调整,这也是暂时调整,8-9月逐步回暖,10-11月A00表现超强。
      而18年A级电动车表现也较强,。18年1-2月的A级电动车偏弱,4-6月增长较好。A0级也是在9-11月高增长。
      插混车型18年1-6月的很好,7-11月的B级插混增量,总体插混成为表现最强的动力类型。

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

      17年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。
      18年1-11月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强,比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。18年11月部分主力企业销量充分释放,比亚迪新能源本月超强拉升。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

      总体新能源车中,17年新能源销量是比亚迪绝对领先,但近期的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军,而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。
      11月的比亚迪、江淮汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强,传统车企的营销和适应环境能力很强。民企的发展逐步被拉下,毕竟体系能力不如国企。

3.插电混新能源车企业表现

      插电混动是外资品牌实力超强,只是没展示。内资新能源插混企业较少,掌握技术的难度较大,因此需要独立的体系化掌握技术,比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型,但零部件体系在外资为主,因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。11月的上汽和比亚迪的插混车型也是表现较好,尤其是上汽和宝马的新能源的表现走强。
      混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出,普通混合动力月度走势相对平稳。18年1-11月一汽丰田呈现了超强的走势,一汽丰田保持了8000台的规模,11月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳走强的,9-11月一丰生产销售较少,广丰增多。
      广州本田的新能源车,目前稳定在2000台左右的规模,而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响,因此普通混动车型在年初到年末的走势,保持一个相对平稳的态势。

4.11月纯电动主力车型批发销量增长很强

      18年电动车销量较高的是北汽EC系电动、比亚迪元EV、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔\江淮等。

      11月的微型电动车走强,而且年末超强。中大型电动车市场的A0级SUV有亮点。18年11月相对走强的电动车主要是A0级电动车,比亚迪元EV、北汽EX系列表现较强。微型电动车的江淮IEV、奇瑞EQ等表现较强,北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU260等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量达到2060台,表现很好。

5.插电混动主力车型批发销量增长较稳

      插电混动车型的11月同比增长很强,也是新政下的较好表现。插混1-2月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法,3-5月是突破限购和补贴问题的突破。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混有1483台销量,比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。民企的新能源争夺更有强烈的充分竞争性,未来插混车型将有较好增长。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

      a00级轿车18年11月批发5.31万台,18年11月占批发份额4.92%,较去年同期份额增加0.52%,18年11月批发较去年同期同比增长-2%,18年11月零售较去年同期同比增长-1%;18年11月批发环比上月增长7%,18年11月零售环比上月增长4%;18年11月出口较去年同期同比增长-92%;18年11月厂家产销率110%,18年11月渠道批零率96%;18年1-11月生产累计增幅-3%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅4%。

      目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。11月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

      A0级轿车18年11月批发8.31万台,18年11月占批发份额7.7%,较去年同期份额增加-4.9%,18年11月批发较去年同期同比增长-47%,18年11月零售较去年同期同比增长-42%;18年11月批发环比上月增长-7%,18年11月零售环比上月增长-5%;18年11月出口较去年同期同比增长-52%;18年11月厂家产销率107%,18年11月渠道批零率101%;18年1-11月生产累计增幅-21%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅-16%。

      目前看小型车需求靠新品恢复较快,17年小型车的主力车型的宝骏310持续拉升较快。合资偏重于中高端,11月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

      A0级MPV18年11月批发6.5万台,18年11月占批发份额43.64%,较去年同期份额增加2.14%,18年11月批发较去年同期同比增长-26%,18年11月零售较去年同期同比增长-38%;18年11月批发环比上月增长8%,18年11月零售环比上月增长-2%;18年11月出口较去年同期同比增长552%;18年11月厂家产销率113%,18年11月渠道批零率87%;18年1-11月生产累计增幅-34%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅-30%。

      狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
      随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。18年11月是欧诺和五菱宏光11月同比下滑较大,幻速等表现似乎较强。

4、A0级SUV销量走势

      A0级SUV18年11月批发21.05万台,18年11月占批发份额23.05%,较去年同期份额增加-1.85%,18年11月批发较去年同期同比增长-24%,18年11月零售较去年同期同比增长-24%;18年11月批发环比上月增长2%,18年11月零售环比上月增长0%;18年11月出口较去年同期同比增长-45%;18年11月厂家产销率108%,18年11月渠道批零率94%;18年1-11月生产累计增幅3%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅3%。

      小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。11月五菱占据小型SUV高位。长城哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
      本田的XR-V和缤智在11月表现超强。近期日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优势明显,因此XRV、缤致表现较强。

5、经济型车厂家销量走势

      11月自主主力厂家努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力较大,5-8月五菱走势较稳,9-11月的五菱增长较强。长安11月调整力度较大,11月吉利走势回升明显。

      由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势逐步改善,自主仍是绝对领军,年末自主的回升幅度较强。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

      A级轿车18年11月批发69.6万台,18年11月占批发份额64.5%,较去年同期份额增加2.2%,18年11月批发较去年同期同比增长-9%,18年11月零售较去年同期同比增长-13%;18年11月批发环比上月增长9%,18年11月零售环比上月增长10%;18年11月出口较去年同期同比增长-63%;18年11月厂家产销率102%,18年11月渠道批零率96%;18年1-11月生产累计增幅-4%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅-3%。

      11月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸和表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

      A级MPV18年11月批发4.72万台,18年11月占批发份额31.69%,较去年同期份额增加-6.7%,18年11月批发较去年同期同比增长-42%,18年11月零售较去年同期同比增长-31%;18年11月批发环比上月增长1%,18年11月零售环比上月增长8%;18年11月出口较去年同期同比增长%;18年11月厂家产销率120%,18年11月渠道批零率102%;18年1-11月生产累计增幅-19%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅-8%。

      相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。11月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型,宝骏730 失去细分市场的第一。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730下滑,形成内部结构的重新洗牌。合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。别克GL6的车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

      A级SUV18年11月批发58.51万台,18年11月占批发份额64.08%,较去年同期份额增加2%,18年11月批发较去年同期同比增长-15%,18年11月零售较去年同期同比增长-18%;18年11月批发环比上月增长5%,18年11月零售环比上月增长0%;18年11月出口较去年同期同比增长-5%;18年11月厂家产销率100%,18年11月渠道批零率96%;18年1-11月生产累计增幅0%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅-1%。

      2018年,A级车市场表现相对稳定。其中上海大众表现相对较强。吉利汽车保持绝对的平稳运行状态,月度波动极其微小,成为比合资品牌还是优秀的的稳定,体现了强大的营销控制力。而上汽通用今年回落较大,北京现代11月份也稍有下降,长城汽车形成超强增长态势。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

      b级轿车18年11月批发18.32万台,18年11月占批发份额16.97%,较去年同期份额增加1.95%,18年11月批发较去年同期同比增长-1%,18年11月零售较去年同期同比增长-6%;18年11月批发环比上月增长8%,18年11月零售环比上月增长-2%;18年11月出口较去年同期同比增长-31%;18年11月厂家产销率99%,18年11月渠道批零率94%;18年1-11月生产累计增幅13%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅10%。

      中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁11月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPV\SUV 市场走势

      b级SUV18年11月批发10.47万台,18年11月占批发份额12%,较去年同期份额增加-1.1%,18年11月批发较去年同期同比增长-22%,18年11月零售较去年同期同比增长-15%;18年11月批发环比上月增长-12%,18年11月零售环比上月增长-3%;18年11月出口较去年同期同比增长113%;18年11月厂家产销率96%,18年11月渠道批零率104%;18年1-11月生产累计增幅-1%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅-3%。

      b级MPV18年11月批发1.63万台,18年11月占批发份额11.72%,较去年同期份额增加-1%,18年11月批发较去年同期同比增长-29%,18年11月零售较去年同期同比增长-1%;18年11月批发环比上月增长-32%,18年11月零售环比上月增长-29%;18年11月出口较去年同期同比增长-32%;18年11月厂家产销率100%,18年11月渠道批零率0%;18年1-11月生产累计增幅5%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅1%。

      11月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量因16年大幅低迷,今年借势走低。奔驰和锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7持续走强,长安CS95\哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。

      2018年,B级厂家走势相对较强,其中,海通用表现将最优秀,一汽大众保持超强地位,广州丰田、广州本田,表现较强。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

      近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。18年11月的豪华车走势较强,份额达近期较好。18年11月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

      豪华品牌乘用车18年11月批发18.47万台,18年11月占批发份额9.13%,较去年同期份额增加1.72%,18年11月批发较去年同期同比增长8%,18年11月零售较去年同期同比增长3%;18年11月批发环比上月增长7%,18年11月零售环比上月增长4%;18年11月出口较去年同期同比增长0%;18年11月厂家产销率96%,18年11月渠道批零率92%;18年1-11月生产累计增幅15%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅14%。

      从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
      豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

      豪华品牌轿车18年11月批发11.64万台,18年11月占批发份额10.78%,较去年同期份额增加1.77%,18年11月批发较去年同期同比增长5%,18年11月零售较去年同期同比增长4%;18年11月批发环比上月增长5%,18年11月零售环比上月增长6%;18年11月出口较去年同期同比增长0%;18年11月厂家产销率98%,18年11月渠道批零率93%;18年1-11月生产累计增幅16%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅17%。
      奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。11月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
      奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

      豪华品牌SUV总体18年11月批发6.65万台,18年11月占批发份额7.28%,较去年同期份额增加2%,18年11月批发较去年同期同比增长14%,18年11月零售较去年同期同比增长2%;18年11月批发环比上月增长14%,18年11月零售环比上月增长2%;18年11月出口较去年同期同比增长%;18年11月厂家产销率93%,18年11月渠道批零率91%;18年1-11月生产累计增幅12%,18年1-11月厂家批发销售累计增幅7%。
      豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,凯迪拉克XT5近期表现突出,驰GLC走势调整较大。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的11月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。