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2018年12月汽车市场分析报告
发布时间:2019年01月31日    浏览量:6816次    下载

本文为乘联会发布的2018年12月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2018年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

一、2018年乘用车市场总体走势

1.12月市场产销零综合走势

2018年12月狭义乘用车零售221.7万台,同比2017年12月下降19.2%,环比11月增长9.8%,走势相对保守。过去三年15-17年的春节前消费高点都前移到12月,环比增长均在14%左右,18年12月零售回升幅度相对明显偏慢。

12月零售走势保守的原因是多方面的:首先是正常的季节消费规律没有变化,12月上中旬需求不旺;其次是厂商为19年稳增长而理性控制18年的基数因素;另外部分地区经销商在国六标准实施前主动去库存实现库存切换,抑制进销节奏。

SUV等传统车型增长动力缺失。12月轿车零售同比下降16.9%,仍连续7月保持乘用车增速龙头;MPV同比下降33.5%;SUV零售同比下降18.9%,但环比11月的增速13.0%是较好的。

购车消费升级趋势仍在继续。12月豪华车零售同比增长7.5%,主流合资品牌零售下降17.0%,自主品牌零售下降26.0%。

12月狭义乘用车市场批发217.8万,同比下降16.1%,呈现结构性分化特征,部分品牌走势相对顽强。12月传统燃油车批发同比下降19.0%,新能源乘用车批发增速高达79.1%,新能源表现较强
2018年1-12月的全年批发累计2323.7万台、下降4.0%;全年零售2235.1万台,累计下降5.8%,均稍低于2017年销量。

12月新能源车批发销量达到16.0万台,环比增长19.0%,同比增长79.1%,其中插混同比增116.0%,纯电动增长50.0%。1-12月新能源乘用车批发100.8万台,同比增长88.5%。

2.近年狭义乘用车零售走势

18年12月零售222台,较2017年12月下滑50万台,相对11月的同比减量27万台,12月下降幅度达到峰值,体现18年秋季市场的增长动力严重不强,18年增长线路与13年类似,状态相对合理,主要是基数因素的影响。

在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-12月同比增61万,18年1-12月增长-96万台,回到低于16年销量水平。这样的1-12月总体增量逐步走弱。1-12月下滑-6%,体现了市场高基数下的压力逐步加大,车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

由于历史高基数因素带来今年4季度运行压力加大,因此车市周度运行持续承压。在连续几个月的同比负增长后,车市的增长趋于较大的压力,呈现前低后高趋势更为明显。12月的第一周的零售达到3.5万台的日均水平,零售同比增长-41%,这样的月初数据似乎也是逐步成为常态。(此数据与11月第一周完全相同)由于市场热消费热情在今年4季度仍是偏低的,而同期的抢购热情已经在11月逐步体现。

在高基数和居民购房债务高企的消费挤压下,11月的零售压力是较大的,而且17年12月的零售是持续明显走强,今年的12月周度压力偏大。但12月的前两周走势与11月同比走势基本相同。第三周的零售日均5.56万台,同比增速下降36%是年末效应,买车都等年初,年末买车不合算。第四周的销量数据日均10.2万台,同比增速13%,也导致全月的增速在17%。最终的乘联会月度厂家零售是-19%,还是有些厂家的零售压力更大。相信12月是压力最大的时候,至暗时刻已经逐步走过。

2018年已经过去,年末差一些也是积蓄更好的增长动力的好事情。19年第一周数据的零售日均销量5万台,同比增长-17%,1月零售的起步已经从12月的月初-41%的较大负增长状态改善明显。这也是很好的事情,相信至暗时刻逐步走过。

3.近年狭义乘用车批发走势。

18年车市的批走势出现较大下降趋势,18年12月份达到214万台,同比增长-16%,12月批发回归到15年12月水平。12月的批发增速剧烈下滑。18年1到12月份,总体同比增长下滑到-4%的水平,基本符合预期。

18年1-12月份车市批发增量达到-96万台,同比增长-4%,相对于17年1到12月份的同比增长速度3%表现较弱5个百分点。17年12月增速0%,今年12月批发增-13%,今年的增长较去年下降了近13个百分点。

楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年上半年是北京拉动全国炒楼,4月后北京受阻,炒楼去库存蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的全国炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

由于历史高基数因素带来今年4季度运行压力加大,因此车市周度运行持续承压。12月的厂家批发销量走势相对偏低,第一周的厂家批发日均4.1万台,同比增长-43%。而第一周的批发高于零售偏多的情况也是正常的,毕竟月初的零售市场也需要一定的恢复期。而厂家的销售节奏是响度稳定的。由于11月底的部分厂家强力冲刺,12月初的批发的市场表现相对偏弱是正常的。12月第二周的日均批发市场5.7万台的日均水平,与11月的同比增速一致,市场没有明显变化,压力逐步释放。第三周的厂家批发在5.7万台,总体增速回升到-18%,表现改善。第四周的厂家销量数据达到8.38万台,同比增长16%。由此初步统计的厂家批发增速是-15%,而最终的厂家批发数据也已经发布,12月全口径的批发是-16%。考虑到逆周期调节,12月的厂家批发量更低一些,没必要冲刺浪费资源,要为明年年初稳增长做贡献。

2018年已经过去,新的一年有更多的期待。19年第一周的厂家销量还不完整,应该状态在逐步改善。

4.产销库存月度变化特征

12月厂家库存较11月下降16万台,渠道库存环比下降9万台。但2018年全年厂家库存下降17万台,渠道库存增大25.6万台。由于相对历年的年末火爆,2018年产销压力较大,下半年经销商没有赚钱月份,尤其是担心年末国六标准实施,12月去库存较明显。 12月厂家库存下降16万,经销商库存下降9万;虽然厂家去库存效果较好,但渠道库存自18年1月以来增长26万,而去年同期下降8万。

5.历年狭义乘用车促销表现

2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。18年末的12月没有明显收缩的感觉,价格促销力度较大。

6.狭义乘用车各级别增长特征

12月车市产销增速偏低稍低于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的12月增速下滑带来车市的增速偏低,12月的轿车零售增速-12%弱于于18年均增速-1%较多,MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。SUV零售表现也是较差。

12月合资厂商销量走势分化明显。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在12月份的市场份额同比出现了较大下降。

7.自主品牌份额走势

18年12月的自主份额稍降。18年自主份额走强主要也是合资的市场表现较弱,高端需求火爆,高低两端挤压合资的需求。自主的主力市场出现分化现象,自主的SUV新购需求相对走弱,导致自主的表现不强。12月份额达到43%的份额,较去年同期的44%的稍有下滑,这与历年走势有一定反差,体现自主的巨大压力趋势。

8.2018年12月品牌产销特征

2018年12月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速都在-20%左右,而零售在-18%。但零售表现中,豪华车的零售同比增长4.8%,合资品牌零售增长-18%,自主品牌零售增长-22%,总体来看豪华品牌表现优秀。其中豪华品牌的轿车批发同比增长19%的表现最强,而自主品牌的mpv和suv都是增长-30%左右,消费升级趋势较明显。

9.新能源与传统车走势对比

12月新能源表现较强,传统车压力巨大,新能源较强,形成剧烈的分化走势。

12月狭义乘用车市场批发增长-18%,呈现结构性分化特征,走势相对顽强。12月的传统燃油车批发同比增长-21%,12月新能源乘用车批发增速高达6成,1-12月达到90%增速,表现超强。2018年1-12月的批发累计增长-2.5%,零售累计增长-4%,全年产销负增长基本定局。

10.2019年1月全国乘用车市场展望

2019年1月的工作日22天,且月末距春节还有4天,有效销售时间较充裕,有利于节前零售的稳定回升。

随着中央经济工作会议明确:“聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作,加大工作和投入力度,同时要统筹兼顾,避免处置措施简单粗暴”。部分城市国六排放的激进政策有所调整,前期观望国六实施和期待降价混战的消费群体开始理性购车。12月下旬车市零售明显回暖,这也预示1月的零售将恢复较好增长特征。部分企业12月初已经开始个别城市清库和国六布货,此次这些城市国六排放标准实施时间为半年左右的延迟调整,这对1月的产销稳定提升有一些促进。

今年1月相对2018年1月的车市更乐观些,今年购车潮回归春节前的1月,1月零售增长潜力较好。但由于居民的购房债务负担较重,各类投资的效果也大多不理想,居民可选消费品的购买力需要一段修养生息阶段,因此年末的购车热潮也不应期待过高。

由于17年12月火爆销售,结转18年1月的销量较高,因此18年1月的高基数压力较大,今年1月批发数据压力大于零售。
考虑1月的新能源车补贴政策尚未调整,1月新能源车产销估计会很强。

3、2018年新能源汽车政策效果良好

根据目前初步的数据看,2018年新能源乘用车产量突破百万台水平,成绩斐然。从新能源车结构和走势节奏看,2018年新能源车的良好成果主要是政策务实和企业努力的结果。

2018年的乘用车实现高增长,而客车和专用车增速相对平稳,这也是实现制造业转型升级和技术提升的合理选择。毕竟中国和美国日本德国的汽车竞争主要是新能源乘用车的竞争,发展新能源车是加速实现节能减排和智能网联,实现逐步向自动驾驶迈进的产业突破。

2018年的新能源车的补贴对乘用车实施续航里程等的标准补贴,实现了乘用车产品的高续航里程化的技术突破,效果很好。到2018年4季度的乘用车的A级电动车基本50%都是400公里以上续航里程的产品,实现了整车低能耗和电池性能的综合提升。

2018年的新能源车标准提升的设计线路很务实,2月-6月的过度期的政策的设置让车企有合理的布局和标定新产品的时间周期,加之技术指标提升相对符合预期的较快提升,企业对应的较好,形成补贴过渡期和年末新补贴期的新能源车车销量均保持良好增长的特征。

中国政府的发展新能源的前瞻性坚定决心是极其英明的,前期的欧洲车企柴油车作假,柴油线路失败,又开始布局电动车,近期考虑发展电池工业,欧洲发展的节奏慢于中国。

2018年的中国新能源乘用车的自主品牌传统车企与新势力车企均表现优秀。以北汽新能源、比亚迪为代表的新能源车主力企业的销量表现很强,而且非限购城市成为发展的重点,实现了新能源的新突破。2018年上汽乘用车、江淮汽车、奇瑞汽车、长安汽车、广汽等的新能源表现也是超强的提升。与此同时,双积分政策推动合资新能源在12月也出现爆发增长趋势。

4、灵活限购政策促进消费稳增长

中央经济工作会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求。1月8日发改委领导表示,今年我国将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。这是对车市稳增长的有效的信心提振。

目前消费需求在2018年低迷的情况下,2019年国内汽车消费需要实现较平稳增长。虽然影响消费的楼市挤压消费问题导致消费回升较慢,但目前仍有很多抑制消费的环节和政策有可以改善的潜力。尤其是持续多年的限购政策形成严重的消费受阻,北京用户排队买新能源车的排队要到8年后才能买到车,而北京传统车的排队群体也有300万人,这样的类似消费抑制措施应该可以适度放开指标缓解消费饥渴。

5、汽车出口应该有更多支持

2018年末几个月的出口持续下行。2018年1-11月中国汽车出口105.5万台,同比增长14%,但11月的出口8.5万台,同比下降23%。这样的出口风险与世界贸易的逆全球化压力等因素相关。
虽然特朗普政府可能会推迟、取消对进口汽车和汽车零部件征收高达25%的新关税。但面对第232条的威胁和关税再度提高的可能性,一些车企将汽车新工厂转移到中国这个计划可能难以顺利实施,这对中国汽车行业的海内外市场全面发展带来风险。

随着贸易摩擦加剧,相对汇率等因素的变化,对国际消费的预期也会根据世界政治经济情况加以调整。中国乘用车企业短期内还是以做好国内市场消费为核心重点。近期海外市场日益复杂,2019年中国汽车出口将充满艰辛,但汽车出口是富国必由之路,因此需要更多政策支持出口企业抵御国际风险。

6、插电式混动在消费端仍属新能源汽车

12月18日是改革开放40周年纪念日,国家发改委发布《汽车产业投资管理规定》体现了改革开放新阶段的新举措。此次从产业投资审批角度对插电式混合动力车型进行划分,是项目投资的管理需要。由于传统燃油车和插电式混动车型的生产模式相同,国家因此从投资环节防止车企借投资插电式混合动力车型变相对燃油车进行产能新项目投资,从投资的源头防止燃油车产能过剩,这是很英明的。

插电式混合动力汽车属于新能源汽车范畴,目前在消费端不受影响,目前按政策仍然享受国家新能源汽车补贴优惠。大力支持插电式混动车型作为新能源的发展路线,有利于传统车企的产业升级,并推动传统动力的技术进步,实现汽车行业的可持续发展。插混车型可以面向广大海外市场,并有利于出口市场的中高端突破。

7、车企优胜劣汰逐步展开

过去几年,以产品创新推动的车企发展机遇窗口持续出现,抓住产品潮机会的企业成为行业的明星。尤其是近几年的MPV热潮、SUV热潮等,都推动了车企的发展新机遇,而且窗口期后都进入淘汰赛的过程。传统的轿车市场在02年后高增长,至2010年达到高增长的顶峰,此时前10企业的份额从70%下降到63%,而前15名以外企业的份额持续增长,随后2011年开始的低增长则让轿车市场进入淘汰赛,主力车企份额持续回升,尤其是前5轿车厂家份额从谷底的41%回升到53%,优胜劣汰极其明显。

MPV\SUV市场的高利润和高增长促进了更多车企的抢跑布局,获得更好的地位。前15名以外的SUV车企份额从2008年的9%上升到2016年的39%,但17年开始的SUV增速放缓凸显了主力车企的份额优势强化,前5名SUV企业份额从31%上升到35%,三线SUV车企份额持续剧烈萎缩到32%,前5名车企在市场减速中的份额增长突出。

随着轿车、MPV、SUV的增长轮动基本完成,主力车企的优势地位进一步巩固,尤其是轿车领军企业的优势逐步拓展到SUV,市场的优胜劣汰已经清晰。

而新能源车的产品和技术发展仍是多线并进,快速发展期的车企竞争优势也尚充分体现,还有巨大的变化机会。未来几年的车市变化主要看新能源的突破进度。

二、2018年汽车工业走势

1.18年汽车消费起步很强回落快

2018年12月份,社会消费品零售总额35893亿元,同比名义增长8.2%,增速比11月份提高0.1个百分点。在商品零售中,2018年限额以上单位商品零售136075亿元,比上年增长5.7%。其中,12月份限额以上单位商品零售14175亿元,同比增长2.2%。2018年,全国网上零售额90065亿元,比上年增长23.9%。其中,实物商品网上零售额70198亿元,增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%;。

18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。18年1-12月的汽车消费在17年逐步抬高的基数下达到增速-2.4%,其中12月的汽车消费增长-8.5%, 12月较11月稍有改善。

2.2018年1-12月汽车产量不强

分产品看,12月份,596种产品中有330种产品同比增长。其中,钢材9365万吨,同比增长9.1%;水泥18394万吨,增长4.3%;十种有色金属508万吨,增长10.0%;乙烯160万吨,下降0.1%;汽车252.6万辆,下降14.9%,其中,轿车103.0万辆,下降17.1%;发电量6200亿千瓦时,增长6.2%;原油加工量5117万吨,增长4.4%。

18年1-12月的汽车产量-4%增速较17年的3%偏低的行业增速较好,这是是春节因素下的保持总体平稳态势。今年 1-12月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。12月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.汽车增加值走强

根据统计局数据: 2018年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%。增速比11月份加快0.3个百分点;

2018年全年,规模以上工业增加值同比增长6.2%。

分行业看,12月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业下降4.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.8%,分地区看,12月份,东部地区增加值同比增长5.0%,中部地区增长8.3%,西部地区增长7.7%,东北地区增长7.5%。

18年1-12月的汽车增加值4.9%,仍处近期低位。17年1-12月增12%, 2018年12月汽车产销量增速-17%, 12月增加值-4%的低增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。12月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.12月新能源汽车生产19万增25% 

分产品看,1-12月份汽车生产2797万辆,增长-3.8%;12月31天的日均汽车生产8.1万台。考虑到17年12月的9.9万的较低增速,今年增速-14.9%的表现相对不好。

12月份轿车生产103万辆,增长-17%;日均轿车生产3.3万台,环比增速较好,但同比增长-18%。轿车去年12月日均4.0万台,今年12月走弱明显。

18年12月消费结构进一步放缓,轿车生产增速偏低,但好于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
17年全年销售新能源乘用车72万台,较16年增5成。。18年1-12月新能源乘用车继续保持较强的高增长走势,随着基数提升,12月增速15%的持续走强,相对合理。

5.18年1-12月汽车投资力度走强

2018年1-12月,全国固定资产投资(不含农户)635636亿元,比上年增长5.9%。第二产业中,工业投资比上年增长6.5%,增速比1-11月份提高0.1个百分点,比上年提高2.9个百分点;其中,采矿业投资增长4.1%,增速比1-11月份回落4.5个百分点;制造业投资增长9.5%,增速持平。

12月汽车投资应该是回升较好,从1-9月的1.7%上升到1-12月的3.5%,提升幅度惊人的好。

6.房价暴增的车市消费挤压效应较强

16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。2018年,商品房销售面积171654万平方米,比上年增长1.3%,其中,住宅销售面积增长2.2%,办公楼销售面积下降8.3%,商业营业用房销售面积下降6.8%。商品房销售额149973亿元,增长12.2%,比1-11月份提高0.1个百分点,比上年回落1.5个百分点。其中,住宅销售额增长14.7%。,

2018年,东部地区商品房销售面积67641万平方米,比上年下降5.0%,降幅比1-11月份收窄0.1个百分点;销售额79258亿元,增长6.5%,增速提高0.9个百分点。中部地区商品房销售面积50695万平方米,增长6.8%,增速回落1.1个百分点;销售额33848亿元,增长18.1%,增速回落2.5个百分点。西部地区商品房销售面积45396万平方米,增长6.9%,增速提高0.3个百分点;销售额31127亿元,增长23.4%,增速回落0.1个百分点。东北地区商品房销售面积7922万平方米,下降4.4%,降幅与1-11月份持平;销售额5740亿元,增长7.0%,增速回落0.3个百分点。。

在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,5-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-10月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。11-12月的楼市又是高基数的高增长。

1-12月份,2018年,房地产开发企业到位资金165963亿元,比上年增长6.4%。其中,国内贷款24005亿元,下降4.9%;利用外资108亿元,下降35.8%;自筹资金55831亿元,增长9.7%;定金及预收款55418亿元,增长13.8%;个人按揭贷款23706亿元,下降0.8%。

15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。

由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。

而且今年的定金及预收款55418亿元,增长13.8%的增长超强,短期车市仍承压,未来会好的。

7.2019年车市消费应该有政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出,抑制房地产涨价和高销量增长,保证车市消费的合理增长的联动意义重大。12月车市消费负增长,而未来汽车消费额度巨大,拉动消费龙头效果突出。2018年高基数压力难以改变,2019年应该有政策支持汽车消费。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析

中华人民共和国车辆购置税法已通过

近日获悉,第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国车辆购置税法》(以下简称:《车辆购置税法》),该法将于2019年7月1日起实施。与此同时,已实行了约18年的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》(以下简称:《暂行条例》)也将废止。

财政部部长刘昆表示:车辆购置税对组织财政收入、促进交通基础设施建设以及引导汽车产业健康发展,发挥着重要作用。根据《暂行条例》,自2001年1月1日起,对购置汽车、摩托车等车辆的单位和个人征收车辆购置税。车辆购置税实行从价计征,税率为10%。《暂行条例》施行以来,车辆购置税运行比较平稳。此前,车辆购置税曾多次被调整。2009年1月,我国首次推出1.6L及以下排量车型购置税减半政策,2009年中国车市销量同比大涨46.15%,但该优惠政策从2011年开始予以取消。2015年10月底,1.
近日,工信部制定了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》(简称“《计划》”),以促进车联网产业进一步健康发展。
为此,《计划》确定了行动目标,即到2020年,实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破,具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用,“人-车-路-云”实现高度协同,适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立,具体包括:
关键技术:构建能够支撑有条件自动驾驶(L3级)及以上的智能网联汽车技术体系,加快基于第五代移动通信技术设计的车联网无线通信技术(5G-V2X)等关键技术研发及部分场景下的商业化应用。
标准体系:完成车联网(智能网联汽车)关键标准制定,完善测试评价体系,构建场景数据库,形成测试规范统一和数据共享。
基础设施:实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖,开展5G-V2X示范应用,建设窄带物联网(NB-IoT)网络,构建车路协同环境。
应用服务:车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上,构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。
安全保障:安全技术支撑手段建设初见成效,安全保障和服务能力逐步完善。

工信部:发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》
《办法》共七章四十七条,简化了企业和产品类型,优化了准入管理流程,建立了开放的检验检测制度、针对新业态发展需要的新制度、货车委托生产管理制度,完善了监督检查措施,明确了法律责任。《办法》将自2019年6月1日起施行。
?国家发展改革委、国家能源局、财政部、工业和信息化部:关于印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知
通知称,为加快推进充电基础设施规划建设,全面提升新能源汽车充电保障能力。工作目标是:力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
重点任务共六项:一是提高充电设施技术质量;二是提升充电设施运营效率;三是优化充电设施规划布局;四是强化充电设施供电保障;五是推进充电设施互联互通;六是完善充电设施标准体系。

财政部:将尽快完善2019年新能源汽车补贴政策
2019年新能源汽车补贴政策仍将保持在现有政策框架体系下。基于目前新能源汽车政策框架,
为避免青黄不接,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》也将重新调整,新能源车企须在今年年底集中申报新车型,进入推荐目录。

财政部:2019起取消新能源车用电池等进口暂定税率
自2019年1月1日起,调整部分商品的进出口关税。我国将对700余项商品实施进口暂定税率,包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税,适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率,取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率,取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,恢复执行最惠国税率。
?工信部:对锂离子电池行业规范条件、规范公告管理暂行办法征求意见
工业和信息化部电子信息司发布了《锂离子电池行业规范条件(2018年本)(征求意见稿)》及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)(征求意见稿)》,公开征求意见。其中,《锂离子电池行业规范条件》提到,鼓励企业加强顶层设计,促进自动化装备升级,推动自动化水平提高;鼓励企业积极开展智能制造,降低运营成本,缩短产品生产周期,提高生产效率,降低产品不良品率,提高能源利用率。

工信部:关于印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》的通知
《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》的主要内容包括:一、总体要求;二、突破关键技术,推动产业化发展;三、完善标准体系,推动测试验证与示范应用;四、合作共建,推动完善车联网产业基础设施;五、发展综合应用,推动提升市场渗透率;六、技管结合,推动完善安全保障体系;七、保障措施。共七个方面二十七项具体内容。

七部委:元旦起全国供应“国六”车用汽柴油
近日,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国公安部、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布了公告,公告提出,2019年1月1日起,全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油(含E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。

工信部:鼓励相同生产资质车企互相代
12月6日,我们从工业和信息化部官网获悉,《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》(简称《办法》)已经在工信部第5次部务会议审议通过,自2019年6月1日起施行。与此同时,2002年11月30日公布的《摩托车生产准入管理办法》(原国家经济贸易委员会令第43号)也将废止。
此次《办法》提到了诸多行业内关注的热点问题,包括优化企业准入管理流程、建立开放的产品检验制度等,对于越来越多新造车企业选择代工的生产模式,工信部也首次表态,明确提到“允许具有相同生产资质的集团成员企业之间相互代工……允许符合规定条件的研发设计企业借用生产企业的生产能力申请准入”。而我们知道,新造车企业中,蔚来汽车、小鹏汽车、奇点汽车、新特汽车等都已经与传统车企签署代工合作,确保各自的首款产品能够稳健落地。

?工信部:关于乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分数据报送和提交2019年度积分预报告的通知
根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部财政部商务部海关总署质检总局令第44号)(以下简称《积分办法》)有关要求,自即日起,乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台(以下简称“平台”)数据报送模块正式上线,乘用车企业应当按照要求及时通过平台报送生产或者进口的乘用车燃料消耗量与新能源乘用车相关数据(以下简称“相关数据”),并提交下一年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分预报告(以下简称“预报告”)。

工信部:双积分平台今上线原油耗系统停止接收数据
盖世汽车讯12月4日,工信部装备工业发展中心发布了《关于乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分数据报送和提交2019年度积分预报告的通知》。
《通知》中明确,自即日起,乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台(以下简称“双积分平台”)数据报送模块正式上线,乘用车企业应当按照要求及时通过双积分平台报送相关“双积分数据”,并提交下一年度(2019年)的“双积分预报告”。
根据《通知》要求,“双积分平台”于2018年12月5日正式上线,原油耗系统停止接收相关数据,12月5日至12月9日,原来的油耗数据将迁移至双积分平台。原来已经开通过油耗系统用户的企业,账号和初始密码与原油耗系统的一致。企业首次登录平台时,应按平台要求修改密码。新增乘用车企业,包括境内乘用车生产企业、进口乘用车供应企业,应在平台首页点击“注册”,按要求填写基本信息、提交企业营业执照、授权信等相关资料后,获取平台账号和初始密码,可开通数据报送模块功能。

工信部
商务部27日举行例行新闻发布会,新闻发言人高峰表示,近年来,中国新能源汽车市场保持快速增长。今年1-11月,新能源汽车销售103万辆,同比增长68%。下一步,商务部将继续会同相关部门,积极培育汽车消费市场新动能。

2、地方补贴政策

?西安:2019年底前出租车公交车全部更换为新能源车
西安市人民政府发布了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》。方案提到将加快车辆结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前,全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。

昆明:新增网约车必须是纯电动汽车
据昆明市出租汽车管理局(简称“出管局”)介绍,从2019年1月1日开始,昆明新增网约车必须是纯电动汽车,燃油车、混动汽车将不予发放车辆营运证。2018年12月31日前购买的符合标准的燃油车、混动车欲从事网约车经营,在办理营运证时需向出管局出示购车发票,发票日期应该在2018年12月31日24点之前,否则不予办理。

上海正加大力度推进网约车合规化进程
日前,上海市交通执法部门宣布,继4.7万辆“马甲车”和1.3万名背景审查不合格驾驶员被封禁后,又有254名不具备网约车营运资质的驾驶员、818辆不具备网约车营运资质的营运性质车辆被上海市各大网约车平台清理。上海正在加速推进网约车合规化进程。

四、汽车集团和企业走势

1、18年汽车市场增长相对承压

2018年汽车总计销量2808万台,累计增速-3%;18年12月的汽车总计销量266.15万台,同比增长-13%,环比增长4.5%。。
18年1-12月份汽车批发增速-3%是弱于近几年全年走势,尤其是近期持续几个月的下滑状态较差,未来压力逐步缓解。

1、18年汽车市场增长压力加大

2018年1-12月销量增速-3%是历年较低的,最后的12月的销量低于2015年的压力最大,因此对全年的增速压力大。
2018年全年的汽车销量2807万台,同比降2.8%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,但目前看下滑超过预期。

3、1-12月主力车企集团的表现均较好

18年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。上汽、吉利、一汽、比亚迪、奇瑞、华晨汽车等表现较强,吉利仍是超强。

上汽仍是一枝独秀,长安因为MPV的低迷和美系稍弱而走势压力稍大。而一汽和东风的走势相近,一汽靠卡车表现走强。北汽主要是奔驰和北京现代的恢复的促进。吉利成为高增长特征。比亚迪表现较好,主要是燃油车新品和新能源的较好,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。吉利表现依旧相对突出,而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。

1-12月份,主力厂家生产表现较强,一汽大众表现相对突出,而通用同比表现较稳。增长特别突出的是上汽通用五菱汽车,而北京现代、广汽本田恢复较快。
本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风2家,一汽有1家,广汽1家。长城在6位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;18年12月的狭义乘用车销量218.63万台,同比增长-16%,环比增长2.4%。。

乘用车主力厂家成为三大阵营,前三甲在月均18万左右,中间在月均12万水平,后面的在月销7万台左右。10-12月长城走势较强。

2018年轿车销量1156万台,累计增速-2.6%;18年12月的销量102.85万台,同比增长-14.3%,环比增长-4.4%。

轿车主力厂家主要是合资三强,本月的上海大众收缩。日产和吉利也是较强。尤其是吉利的销量保持良好的平稳水平。

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;18年12月的销量17.62万台,同比增长-22.9%,环比增长17.5%。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀。比亚迪已经超越长安成为MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。

2018年SUV销量995.07万台,累计增速-3.1%;18年12月的销量98.16万台,同比增长-16.3%,环比增长8%。

吉利汽车的SUV正增长平稳,尚未体现秋季增量。长城的12月增长很强,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;18年12月的微型车销量11.61万台,同比增长18.9%,环比增长17.5%。
2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%;18年12月的销量4.68万台,同比增长-9.6%,环比增长22.2%。
2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%;18年12月的销量6.93万台,同比增长51.2%,环比增长14.6%。。。

18年的12月的五菱走势平稳较强,而长安走势回升,奇瑞表现超强,其他企业走势压力仍较大。

6、轻型卡车企业产销分类走势

2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;18年12月的卡车销量29.43万台,同比增长2.9%,环比增长10.7%。
2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;18年12月的销量19.75万台,同比增长1%,环比增长20.4%。。
18年轻卡市场销量走势较强,1-12月份,总体实现增长12%的表现很强。。这是在17年12月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但12月增长因高基数放缓。

18年12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。江铃的销量表现环比超强。长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

7 、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;18年12月的销量9.68万台,同比增长7%,环比增长-5%。。
下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。18年中重卡销量94.45万台,累计增速2.5%;18.8月销量8.6万台,同比增长-23.3%,环比增长0.8%。
1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱,3-6月靠投资类车型支撑销量。7-12月中重卡持续回归,随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

16年12月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,今年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。
18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增长的状态,主力车企相对较好。今年7-12月的主力走势分化,一汽9-12月走势超强,重汽走势较稳。

8 、轻型客车企业销售走势

2018年客车销量49.11万台,累计增速-6%;18年12月的客车销量6.48万台,同比增长-13.9%,环比增长34.9%。
2018年轻客销量34.02万台,累计增速-2.4%;18年12月的销量3.98万台,同比增长3.4%,环比增长24.
15年以来的轻客市场持续回落。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-18年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。近两年江铃走势超强。
新能源车的较强增长对轻客也带来促进。江铃表现超强,上汽大通、长安汽车的近几个月走势较强。金杯走势逐步平稳。

9 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;18年12月的销量2.51万台,同比增长-32%,环比增长56.1%。
17年的大中客市场走势是历年波动最大的,1-5月增速处于历年低谷,6月开始改善较大,年末超强。18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。6-10月调整也是较合理的走势,12月回升较猛。

由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的不能有转移量,因此高补贴带来的17年压力太。随着18年电动车政策的逐步明朗。1-5月享受高补贴下的主力企业走势很好。6-8月企业走势放缓,9-12月逐步走强。
新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策利好带来结构性增长,比亚迪9月走势超强,12月中通表现很强,12月上海申龙走势很强,中车时代也开始走强。年末电动客车仍会表现较强。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

12月新车的欧拉R1\小鹏G3\蔚来ES6、马自达CX8等都有产品的超常指标的表现,部分新品的竞争力较强。

2、狭义乘用车促销表现

18年1月到12月,车系促销力度相对较大,尤其是12月促销,增长相对较忙,而在2017年是12月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致12月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

12月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比12月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现 

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。18年12月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2018年12月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

12月的SUV份额环比9月提升,自主的轿车和SUV份额表现均较8月稍好。

6、厂家库存增大、渠道库存压力缓解

从企业库存变化看,厂家努力调库存,12月厂家库存降低5万台,经销商库存增加8万台。历年12月都是渠道库存增加的局面。18年12月的库存下降较合理。18年12月渠道库存增加较大也是零售较弱的结果。目前12月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征

12月自主品牌的表现相对平稳。欧系和美系的份额下降较大,也是德系与韩系增量的分流效果。 德系与日系的增长较猛,车市分化的产品周期与政策周期均较明显。日系批发增速6%,快于行业较多;而欧系和美系的下滑相对较大,韩系相对低基数较强,形成合资车系间的内部竞争较激烈。
18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速0%,稍低于行业增速,零售也稍弱于行业平均。在15-17年自主持续超越合资后,18年以来自主面临一定的调整压力。

2.18年12月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,18年12月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了12月的中小企业表现较差。
18年12月的前5位增量主力车企的增量差异,北京现代、广汽丰田较强。自主部分主力车企增速较快,自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,上海汽车也是低基数的高增长。比亚迪的新品增量表现突出。
从18年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国有自主。18年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽表现较强。
18年12月份,主力企业表现相对较强,12月份主力零售企业前十位达到60%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
从零售来看,12月份的增量的主力企业是吉利、比亚迪,和上汽乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。
2018年12月,企业生产特点相对差异较大,主力厂家表现较强。其中上汽乘用车生产增长百分之百,广汽丰田和北京现代生产同比增长50%以上,吉利生产同比增长30%,而上汽通用五菱,生产同比下降40%,上汽大众生产同比下降29%。
1到12月份生产增长相对较强的是吉利汽车和上汽乘用车,其次是北京现代和东风日产,生产表现相对较弱的是长安汽车和上汽通用五菱。

3.主力车型批发零售的表现

12月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比17%,较去年的19%下降2个百分点。12月日系品牌表现优秀。12月增量较强的品牌是,前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是宝骏\帕萨特、吉利远景、比亚迪等,和部分合资品牌。

而宝骏530、宋MAX等车型基本都是自主的产品。

主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态,。
前期五菱宝骏和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱长安和吉利以及比亚迪都有主要车型进入增量领先行列,
从1-12月份销量的增量表现来看,也是五菱、长安以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

4.轿车主力车型批发零售的表现

12月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是美系和韩系的轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。
从12月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

7.狭义乘用车企业增速表现

18年12月的总体车市增速回落,自主较合资的销量增速均较大压力,18年12月的合资与自主的增速差距有7个百分点。今年的合资逐步恢复,近几个月合资和自主的增速差距较大。

2017年11到12月,自主品牌增速相对较强,因此今年8-12月的自主增速低于于合资品牌,主要是自主的市场的前期冲刺。2017年的自主高基数增长仍较强,之后的18年自主偏弱,体现了自主的增长遇到烦恼。

六、新能源乘用车市场分析

1.12月新能源车恢复增长

传统燃料乘用车市场走势:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势,新万台水平,8月回升到8.4万台,随后开始一路走高的趋势。

今年9月-12月厂家批发持续拉升,10月到了12万台,11月到了13万,12月飙升到16万台,12月市场走势较好,相对于17年的12月的走势增速仍达到60%, 12月新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。
新能源广义乘用车批发达到16.5万台,其中微客类车型12月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.新能源车的世界地位超强

2018年1-11月份,全球新能源乘用车销量达到168万台,同比增速达到58%。中国新能源乘用车18年1-11月总体销量达到85万台,占到世界份额达到56%。
18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。10月的份额拉升到57%,表现是很好的。

世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,且供不应求。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。

从国内市场看,中国自主新能源车占比95%,德系和美系进口车占到4%。未来看,自主与合资的份额的传统车4:6结构和新能源的自主垄断都是亟待改善的。自主品牌的比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、江淮、奇瑞等都提升很快。

国家补贴政策的能量密度提升思路是英明的,世界新能源竞争激烈,补贴指标提升速度不应降低,不应该怕着火。自主品牌需要在电动车做强单品销量和提升插混竞争力的双线提升加速,实现高质量增长。

3.18年的新能源车的纯电动占75%

12月新能源乘用车呈现纯电动走强特征。18年12月新能源乘用车销量达到16万台,总体同比增速62%。12月的纯电动轿车58%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,12月插电混动同比增速86%,近期插混较纯电动增长更强。

2018年的新能源车的纯电动占75%,其中12月占比81%,相对低于2017年12月水平。2018年12月的纯电动SUV的占比29%也高于2017年12月的4%表现,是很好的。

4.新能源车的级别A00回落

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。12月纯电动中的A00级电动车有4.89万台,同比增-7%,占纯电动乘用车38%份额,较17年12月下降26个百分点,A级是表现很好的大的市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的12月的A级电动车同比增139%,环比11月增58%,体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势,同比是暴增,环比表现也很强。

5.新能源车细分市场变化

前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年2月开始就体现出较强增长潜力,17年3-10月较高增长, 12月后快速大幅拉升,12月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。18年1-2月的A00表现平稳,3-5月的加速上升,6-7月表现相对调整,,8-9月逐步回暖。4季度的A00在5万台水平走势平稳。
18年A级电动车表现大幅走强,。18年1-2月的A级电动车偏弱,4-6月增长较好,10-12月主力A级电动车表现超强。
A0级电动车也是在前期平稳后,10-12月高增长。
插混车型18年1-6月的很好,7-12月的B级插混增量,总体插混成为表现最强的动力类型。

6.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

17年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。
18年1-12月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强,比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。18年12月部分主力企业销量充分释放,比亚迪新能源本月超强拉升。

7.历年纯电动主力厂家销量走势

总体新能源车中,17年新能源销量是比亚迪绝对领先,但近期的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军,而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。
12月的比亚迪、北汽新能源汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强,传统车企的营销和适应环境能力很强。民企的发展逐步被拉下,毕竟体系能力不如国企。

8.插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强,只是没展示。内资新能源插混企业较少,掌握技术的难度较大,因此需要独立的体系化掌握技术,比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型,但零部件体系在外资为主,因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。12月的上汽和比亚迪的插混车型也是表现较好,尤其是上汽和宝马的新能源的表现走强。
混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出,普通混合动力月度走势相对平稳。18年1-12月一汽丰田呈现了超强的走势,一汽丰田保持了8000台的规模,12月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳走强的,9-12月一丰生产销售较少,广丰增多。

广州本田的新能源车,目前稳定在2000台左右的规模,而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响,因此普通混动车型在年初到年末的走势,保持一个相对平稳的态势。

9.12月纯电动主力车型批发销量增长很强

12月的纯电动车型表现优秀,插混的主销车型不多。18年电动车销量较高的是北汽EU系电动、北汽EC系电动\比亚迪元EV、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔\江淮等。

12月的微型电动车走强,而且年末超强。中大型电动车市场的A级轿车和A0级SUV有亮点。18年12月相对走强的电动车主要是通用的A级电动车vellte5,而A0级电动车的比亚迪元EV、北汽EX系列表现较强。微型电动车的江淮IEV、奇瑞EQ等表现较强,北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量达到较高水平,突破年1万,表现很好。
10.插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的12月同比增长很强,也是新政下的较好表现。插混1-2月表现强属于抢抓1,逐步转向插混。未来的插混有更好的表现,混动的市场相对稳定和收缩。
七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车18年12月批发5.24万台,18年12月占批发份额5.11%,较去年同期份额增加-0.14%,18年12月批发较去年同期同比增长-18%,18年12月零售较去年同期同比增长-14%;18年12月批发环比上月增长-1%,18年12月零售环比上月增长3%;18年12月出口较去年同期同比增长-66%;18年12月厂家产销率101%,18年12月渠道批零率102%;18年1-12月生产累计增幅5%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅7%。

目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。12月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车18年12月批发7.53万台,18年12月占批发份额7.34%,较去年同期份额增加-4.99%,18年12月批发较去年同期同比增长-50%,18年12月零售较去年同期同比增长-48%;18年12月批发环比上月增长-9%,18年12月零售环比上月增长-2%;18年12月出口较去年同期同比增长-22%;18年12月厂家产销率86%,18年12月渠道批零率120%;18年1-12月生产累计增幅-26%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅-23%。

目前看小型车需求靠新品恢复较快,17年小型车的主力车型的宝骏310持续拉升较快。合资偏重于中高端,12月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV18年12月批发7.34万台,18年12月占批发份额42.98%,较去年同期份额增加0.27%,18年12月批发较去年同期同比增长-22%,18年12月零售较去年同期同比增长-40%;18年12月批发环比上月增长13%,18年12月零售环比上月增长12%;18年12月出口较去年同期同比增长-67%;18年12月厂家产销率127%,18年12月渠道批零率86%;18年1-12月生产累计增幅-34%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅-29%。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。18年12月是欧诺和五菱宏光12月同比下滑较大,幻速等表现似乎较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV18年12月批发23.24万台,18年12月占批发份额23.51%,较去年同期份额增加-0.52%,18年12月批发较去年同期同比增长-17%,18年12月零售较去年同期同比增长-14%;18年12月批发环比上月增长10%,18年12月零售环比上月增长25%;18年12月出口较去年同期同比增长-37%;18年12月厂家产销率111%,18年12月渠道批零率108%;18年1-12月生产累计增幅0%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅0%。 。
小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。12月五菱占据小型SUV高位。长城哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
本田的XR-V和缤智在12月表现超强。近期日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优势明显,因此XRV、缤致表现较强。

5、经济型车厂家销量走势

12月自主主力厂家努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力较大,5-8月五菱走势较稳,9-12月的五菱增长较强。长安12月调整力度较大,12月吉利走势回升明显。
由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势逐步改善,自主仍是绝对领军,年末自主的回升幅度较强。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车18年12月批发65.9万台,18年12月占批发份额64.26%,较去年同期份额增加2.77%,18年12月批发较去年同期同比增长-12%,18年12月零售较去年同期同比增长-17%;18年12月批发环比上月增长-5%,18年12月零售环比上月增长8%;18年12月出口较去年同期同比增长-19%;18年12月厂家产销率100%,18年12月渠道批零率110%;18年1-12月生产累计增幅-5%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅-4%。
12月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸和表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV18年12月批发6.14万台,18年12月占批发份额35.94%,较去年同期份额增加-4.12%,18年12月批发较去年同期同比增长-30%,18年12月零售较去年同期同比增长-37%;18年12月批发环比上月增长30%,18年12月零售环比上月增长13%;18年12月出口较去年同期同比增长%;18年12月厂家产销率107%,18年12月渠道批零率88%;18年1-12月生产累计增幅-20%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅-12%。
相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。12月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型,宝骏730 失去细分市场的第一。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730下滑,形成内部结构的重新洗牌。合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。别克GL6的车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV18年12月批发62.18万台,18年12月占批发份额62.91%,较去年同期份额增加-0.22%,18年12月批发较去年同期同比增长-16%,18年12月零售较去年同期同比增长-19%;18年12月批发环比上月增长6%,18年12月零售环比上月增长10%;18年12月出口较去年同期同比增长123%;18年12月厂家产销率112%,18年12月渠道批零率102%;18年1-12月生产累计增幅-3%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅-3%。

2018年,A级车市场表现相对稳定。其中上海大众表现相对较强。吉利汽车保持绝对的平稳运行状态,月度波动极其微小,成为比合资品牌还是优秀的的稳定,体现了强大的营销控制力。而上汽通用今年回落较大,北京现代12月份也稍有下降,长城汽车形成超强增长态势。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车18年12月批发17.65万台,18年12月占批发份额17.21%,较去年同期份额增加1.23%,18年12月批发较去年同期同比增长-9%,18年12月零售较去年同期同比增长-8%;18年12月批发环比上月增长-4%,18年12月零售环比上月增长9%;18年12月出口较去年同期同比增长15%;18年12月厂家产销率108%,18年12月渠道批零率106%;18年1-12月生产累计增幅9%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅8%。
中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁12月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV18年12月批发12.6万台,18年12月占批发份额12.75%,较去年同期份额增加0.46%,18年12月批发较去年同期同比增长-12%,18年12月零售较去年同期同比增长-20%;18年12月批发环比上月增长17%,18年12月零售环比上月增长15%;18年12月出口较去年同期同比增长163%;18年12月厂家产销率128%,18年12月渠道批零率95%;18年1-12月生产累计增幅-7%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅-6%。
b级MPV18年12月批发1.84万台,18年12月占批发份额10.75%,较去年同期份额增加0.73%,18年12月批发较去年同期同比增长-17%,18年12月零售较去年同期同比增长-3%;18年12月批发环比上月增长-21%,18年12月零售环比上月增长-9%;18年12月出口较去年同期同比增长-86%;18年12月厂家产销率102%,18年12月渠道批零率113%;18年1-12月生产累计增幅10%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅5%。。
12月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量因16年大幅低迷,今年借势走低。奔驰和锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7持续走强,长安CS95\哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。

2018年,B级厂家走势相对较强,其中,海通用表现将最优秀,一汽大众保持超强地位,广州丰田、广州本田,表现较强。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。18年12月的豪华车走势较强,份额达近期较好。18年12月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌乘用车18年12月批发18.43万台,18年12月占批发份额8.44%,较去年同期份额增加2.88%,18年12月批发较去年同期同比增长28%,18年12月零售较去年同期同比增长7%;18年12月批发环比上月增长0%,18年12月零售环比上月增长6%;18年12月出口较去年同期同比增长0%;18年12月厂家产销率104%,18年12月渠道批零率98%;18年1-12月生产累计增幅15%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅16%。
从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车18年12月批发10.9万台,18年12月占批发份额10.63%,较去年同期份额增加3.32%,18年12月批发较去年同期同比增长23%,18年12月零售较去年同期同比增长11%;18年12月批发环比上月增长-6%,18年12月零售环比上月增长5%;18年12月出口较去年同期同比增长0%;18年12月厂家产销率93%,18年12月渠道批零率104%;18年1-12月生产累计增幅18%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅19%。
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。12月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体18年12月批发7.23万台,18年12月占批发份额7.32%,较去年同期份额增加2.7%,18年12月批发较去年同期同比增长34%,18年12月零售较去年同期同比增长1%;18年12月批发环比上月增长9%,18年12月零售环比上月增长6%;18年12月出口较去年同期同比增长%;18年12月厂家产销率127%,18年12月渠道批零率89%;18年1-12月生产累计增幅11%,18年1-12月厂家批发销售累计增幅9%。
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,凯迪拉克XT5近期表现突出,驰GLC走势调整较大。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的12月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。