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【月度分析】2019年3月汽车市场分析报告
发布时间:2019年04月30日    浏览量:5210次    下载

本文为乘联会发布的2019年3月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2019年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2019年乘用车市场总体走势

1.3月市场产销零综合走势

3月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车零售同比增速-12%,SUV零售同比增速-10.7%, MPV零售同比增速-20.2%。
3月车市持续分化,其中豪华车增速7.5%,主流合资品牌增速-12.3%,自主品牌-15.7%。日系和德系表现较强,自主等压力仍大,春节后市场结构性观望稍有体现。
各车企应对国六标准实施的进度差异较明显,部分日系车企国六车型提早投放,稳定渠道和购买信心,近期表现较好,。
近期影响车市增长的北方市场和县乡车市的两个维度的市场零售表现较弱现象尚未改善。虽然部分厂家紧抓热点启动汽车下乡宣传工作促进销量提升,但总体增量仍偏弱。

2.近年狭义乘用车零售走势

19年春节前旺销期短,节后休眠期长,综合导致1-3月累计增速偏低。由于2018年1-3月零售累计增速4.6%,高于年度增速11个百分点,是春节因素的大年。而2019年是春节因素的小年,虽然3月环比2月回升57万台的回升较好,但单月和累计仍是1-3月的开局呈现历年的增速偏低位。

19年3月乘用车市场零售达到174万台,同比去年3月增速-12%,相对18年4季度以来的增速谷底,近几个月呈现逐步回升的较好态势。3月环比2月增速48%是近期最强的,体现春节因素的扰动较大。19年1-3月的全国乘用车市场累计零售508万台,零售同比累计增速-11%。
在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-3月同比增-3万,18年1-3月增长25万台,仍属历史新高。19年车市主要是受到春节因素干扰,导致3月单月异常偏低,同时仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响,19年1-3月同比增-60万。回落到2015年水平。

3月第一周全国乘用车市场零售达到日均3.4万台水平,同比增长达到-25%,3月起步零售较低,似乎市场尚未进入春季启动期。但相对于前几个月的第一周的起步零售-40%以上的起步表现看,3月的第一周零售走势已经是逐步改善的趋势。3月第二周的零售达到日均4万台,同比增速-15%的相对平稳水平。第二周走势较第一周改善较明显。
第三周的日均零售达到4.47万台,环比第二周是小幅增长走势,由于外部信息的复杂,随着进口豪车的降税降价等信息传导,市场有一定的增长较慢的特征,由于个别消费的观望情绪,市场的零售相对低迷。
由于月末加上税收调整,第四周零售目前数据还不完整,但目前预估的第四周零售是7.5万台,单周实现零售的零增长,但全月仍是同比下降12%。
从17年和18年的3月零售走势看,月初偏低,月末拉升的现象明显,这也是3月的新车效应等形成的月末较强表现效应。今年的3月面临前期没有出现的税收和环保的复杂局面,今年3月初的新车节奏相对较慢,市场热度不足,未来4月应该有改善。

3.近年狭义乘用车批发走势

19年4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,部分车企也迅速跟进降价行动,3月批发表现相对较好。
18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,19年3月份达到192万台,同比增长-10%,3月批发回归到16年3月水平。
虽然部分厂家启动汽车下乡工作,但前期影响车市增长的县乡车市零售表现较弱现象尚未改善,形成普及消费不强但升级较好的局面。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到3月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。
19年1-3月份车市批发增量达到-85万台,同比增长-14%,相对于18年1-3月份的同比增长速度3.8%表现较弱18个百分点。17年1-3月增速6%,18年1-3月3%,今年1-3月批发增-14%,今年的增长较去年下降了18个百分点。
楼市挤压消费和区域分化对车市压力较大。楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年3月是北京拉动全国炒楼,4月后北京政策调控,炒楼去库存炒房蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的中小城市炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

3月第1周全国乘用车主力厂家批发达到日均3.9万台水平,同比增长达到-32%,3月起步批发较低,似乎市场尚未进入春季启动期。但相对于前几个月的第一周的起步批发-40%以上的起步表现看,3月的第一周批发走势已经是逐步改善的趋势。

第2周的乘用车主力厂家批发达到日均4.75万台水平,同比增长达到-16%,厂家批发销量表现明显改善。
第3周的乘用车主力厂家批发达到日均5.12万台水平,同比增长达到-16%,厂家批发销量环比平稳增长。而去年同期的第三周是很强的。
最后一周的数据不完整,差距较大,因此暂供参考。由于4月开始的增值税降税政策的利好,因此3月的经销商进货热情提升,去年3月最后一周偏弱,今年的3月最后一周厂家销量达到日均6.88万台,同比增长2%,车市批发3月最后一周走强。

4.产销库存月度变化特征

3月产销差异较大。3月狭义乘用车生产200.3万台,同比增长-7.4%;厂家批发191.7万台,同比增长-9.7%;由此形成厂家库存增加8.6万,渠道库存增长15.7万。历年春季开局3月都是渠道加库存的备货,今年随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,减缓了渠道零售节奏。
3月都是渠道加库存的备货,今年随着国六前期的去库存考虑,部分整车企业因生产少而销售偏低,也间接拉低了车市的零售数据。由于行业处于低迷心态下的求生存状态。厂家去库存效果较好,渠道也是维持生存。
由于相对历年的年末火爆,2018年产销压力较大,下半年经销商没有赚钱月份,尤其是担心年末国六标准实施,19年3月库存增长较明显,随后逐步下降。

5.历年狭义乘用车促销表现

2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年3月促销没有明显加大的感觉,价格促销力度较大。
19年的价格信息还不完整,价格基本平稳,该有的价格收缩也不明显。

6.狭义乘用车各级别增长特征

19年3月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降12%,SUV同比零售下降11%, MPV零售同比下降20%。
3月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强, SUV市场增速最,MPV持续最差。
3月轿车中的a级车型表现相对增长较强,而SUV中的b级和c级SUV,表现较强。

7.自主品牌份额走势

2009年3月份自主品牌份额40%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年3月的自主份额相对2月走弱。
自18年8月以来,连续8个月的自主品牌份额都同比下降较大。从18年的下半年开始,就相对17年有所下降,19年的头3个月下降速度仍然较大。

8.2019年3月品牌产销特征

2019年3月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速总体在-10%左右,而零售在-12%。
在3月生产中,豪华品牌的生产同比零增长,合资品牌增长1%,自主品牌负增长20%。19年1到3月份总体来看,豪华品牌生产同比增长5%,合资品牌和自主品牌生产同比下滑都是20%,
在3月厂家批发中,豪华品牌同比增10%,合资品牌厂家销量同比下滑5%,自主品牌批发同比下降-19%。而在厂家批发中,1到3月份,豪华品牌总体下滑0%,合资品牌下滑11%,自主品牌下滑21%。
在车市零售中,豪华品牌3月5%,合资品牌下滑8%,自主品牌下滑17%。综合1到3月份看,豪华品牌同比增长4%,合资品牌同比下滑8%,自主品牌同比下滑17%,

9.新能源与传统车走势对比

19年新能源车继续保持开门红的强势走势。3月新能源销量10万台,同比增长100%;1-3月累计批发新能源车25万台,累计增量13万台。
3月新能源表现较强,传统车压力巨大,形成剧烈的分化走势。
1月狭义乘用车市场批发增长-17%,3月继续下滑到-10%,批发呈现结构性分化特征,3月新能源车增118%,走势相对顽强。3月的传统燃油车批发同比增长-13%,3月新能源乘用车批发增速高达101%。
2018年1-3月的批发累计增长-14%,零售累计增长-11%。新能源成为拉动销量主力。

10、4月全国乘用车市场展望

4月有21工作日,较去年同期持平。为促进消费,今年5月劳动节有四天假期,因此迎接五一小长假出游的4月购车换车潮也是值得期待。但由于目前的结婚率持续走低,从2013年的9.9‰逐步走低到7.2‰,春季结婚购车等刚需也不是很强。
1季度乘用车仍是唯一低迷市场,4月将有改善。目前金融条件改善、中美贸易摩擦边际缓和、且基建投资预期升温等因素有利于卡车市场改善。大中型客车市场受新能源补贴政策促进也是3月暴增。而消费购买力的增强是缓慢的释放,相信今年全年将减轻企业税收和社保缴费负担约2万亿元将温和推动乘用车市场的回暖。
4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,4月乘用车零售因此会有环比改善。目前制造业各行业的价格相对稳定,进口和高端汽车官宣降价较快,有利于消费观望心态的改善,高端豪华车持续走强。
近期山东宣布7月实施国六,其他地区仍有不确定性,经销商1年多来都很艰难,因此渠道进销都相对谨慎,4月产销增长应相对较稳。。

11.增值税降税增强企业活力3个点并非同步降价

4月1日起,国内增值税基本税率将由目前的制造业16%降至13%,交通运输、建筑等行业10%降至9%,保持6%不变。降税目的是改善企业经营效益,从而有多余的资金增强企业盈利能力,或者在本行业中进行扩大技术投入,提升增加值和竞争力。
为了切实贯彻“减税降费”、“让利于民”的号召,部分进口车和高端车型提早宣布降低指导价格,这对相应国家政策号召,同时对释放消费观望情绪,平稳销售是很好的事情。
由于各类车型的价格形成特征不同,价格调整效果也不同。进口车是在进口环节缴纳增值税,增值税率降低3%对进口车进货税收成本有直接降低同等幅度。但国产制造业是产业链很长,上下游各环节分别享受自身增值部分的3%的减税获利,因此国内消费品绝大部分没有降价行动。
由于增值税的征税特征和前期竞争恶化的压力,即使官宣降价,车市实际的终端价格变化不会达到3%的幅度,甚至部分终端车型价格在国六排放标准实施后还要涨价。消费者对购车的价格下降不应有太高的预期,根据需要和购买能力的理性消费是合理的选择。

12.混合动力逐步将被电动车替代

2018年全球广义新能源乘用车销量达到400万台,同比增速达到17%。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到197万台,同比增长67%。普混仍占据广义新能源车半壁江山。19年1月由于美国特斯拉等新能源车的销量偏低,混合动力的销量占比仍达到全球广义新能源乘用车销量52%。
虽然18年美国新能源车3季度加速发展,但中国新能源车发展更快。中国新能源乘用车18年的世界份额达到53%。19年的美国新能源车减速,中国新能源车的优势进一步增强。电动化趋势是中国和美国的共同特征。
近期丰田开放混合动力的专利,这是很好的事情,但太晚了。中国的普通混合动力的车型数量不多,部分自主品牌和合资品牌已经退出普通混合动力市场转而发展纯电动和插混等新能源线路。
随着网约车市场的规范,电动车的低成本优势在网约车市场逐步体现,而营运车辆的报废期较短的特点也适合电动车的产品生命周期,混合动力车型的网约神车概念也逐步淡化。

3.车企需要传统车与新能源车协同发展

科学技术飞速的发展,人类开采石油的技术也是不断突破,因此石油的开采方式、开采量和转化率也是有很大的提高,石油天然气等能源将实现远比预期更久远的稳定供给。
传统燃油车与新能源车协同发展是现阶段的主流车企的必然选择。尤其是不同使用场景下的燃油车与电动车各有优势,短期内并非等效替代。
目前车企的核心技术优势在发动机、车身、底盘等,这些核心技术带来较好的盈利。而电动车的电池等替代发动机的盈利,对车企的盈利模式出现变化。
目前车企普遍是传统燃油车业务挣钱,新能源汽车业务亏钱。尤其是在传统车现金流较好,而新能源车的资金压力巨大的情况下,简单鼓励企业放弃挣钱的业务,全力做亏钱的事,这不符合商业规律。双积分政策鼓励车企将燃油车和新能源汽车协同发展、优势互补,实现新能源车与传统车的合理比例结构,这样才能实现可持续发展。

二、2018年汽车工业走势

1.19年汽车消费开局不强

 2019年一季度,社会消费品零售总额97790亿元,同比名义增长8.3%。其中,3月份社会消费品零售总额31726亿元,同比增长8.7%。
18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。19年1-3月的汽车消费在18年逐步抬高的基数下达到增速-3.4%,19年1-3月较18年尚未改善。

2.2019年1-3月汽车产量不强

分产品看,分产品看,3月份,605种产品中有414种产品同比增长。其中,钢材9787万吨,同比增长11.4%;水泥17971万吨,增长22.2%;十种有色金属467万吨,增长6.9%;乙烯175万吨,增长7.5%;汽车258.7万辆,下降2.6%,其中,轿车98.8万辆,下降3.4%;新能源汽车10.9万辆,增长41.6%;
19年1-3月的汽车产量631万台,增速-10%,较18年的-4%偏低的行业增速较差,这是是消费不强因素下的生产低迷。今年 1-3月月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。1-3月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.19年汽车增加值低位起步

根据统计局数据:2019年3月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比1-2月份加快3.2个百分点。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长1%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
19年1-3月的汽车增加值0.2%,仍处近期低位。18年增5%, 2018年1-3月汽车产销量增速0.2%, 今年1-3月增加值0.2%的低增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。19年1-3月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。 
 
分产品看, 19年3月份汽车生产的日均汽车生产8.3万台。考虑到18年3月的8.7万的较低增速,今年增速-2.6%的表现相对改善。

3月份轿车生产99万辆,增长-3.4%;日均轿车生产3.2万台.同比增长-3.4%。轿车去年3月日均3.3万台。今年由于产品不足和国六观望压力, 3月生产走弱明显。但大幅好于1-2月的数量走势。

近两年商用车强,乘用车弱。19年1-3月消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年1-3月生产25万台新能源车,增速48%的持续走强,成为车市亮点。

5.19年1-3月汽车投资力度走弱

2019年1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)101871亿元,同比增长6.3%,增速比1-2月份加快0.2个百分点。其中,民间固定资产投资61492亿元,同比增长6.4%,增速比1-2月份回落1.1个百分点。
1-3月汽车投资应该是不强,从1-2月的8.1%下降到19年1-3月的-1%,下降幅度较大,体现行业的巨大压力。

6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。1-3月份,商品房销售面积29829万平方米,同比下降0.9%,降幅比1-2月份收窄2.7个百分点。商品房销售额27039亿元,增长5.6%,增速提高2.8个百分点。其中,住宅销售额增长7.5%。

1-3月份,东部地区商品房销售面积11636万平方米,同比下降6.8%,;销售额14280亿元,增长1.1%。中部地区商品房销售面积8496万平方米,增长2.8%,;销售额5897亿元,增长10.9%,增速提高4.3个百分点。西部地区商品房销售面积8736万平方米,增长4.3%,;销售额6093亿元,增速提高2个百分点。东北地区商品房销售面积960万平方米,增长0.3%,销售额768亿元,增长6.3%,1-2月份为下降2.4%。

在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,5-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-12月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。18年楼市仍是高基数的高增长。19年初的高基数下房地产仍保持销售额的较好增长。

楼市火爆主要靠居民的定金和预收款支撑,贷款也处于高位。这对车市的购车资金带来一定分流影响。
2018年,房地产开发企业到位资金165963亿元,比上年增长6.4%。其中,国内贷款24005亿元,下降4.9%;利用外资108亿元,下降35.8%;自筹资金55831亿元,增长9.7%;定金及预收款55418亿元,增长13.8%;个人按揭贷款23706亿元,下降0.8%。
2019 1-3月份,房地产开发企业到位资金38948亿元,同比增长5.9%,增速比1-2月份提高3.8个百分点。其中,国内贷款7134亿元,增长2.5%;利用外资33亿元,增长1.1倍;自筹资金11795亿元,增长3.0%;定金及预收款12303亿元,增长10.5%;个人按揭贷款5645亿元,增长9.4%。
15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。。
由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。
18年的定金及预收款55418亿元,增长13.8%的增长超强,加之19年的资金仍是定金及预收款,短期车市仍承压,未来会好的。

7.2019年车市消费应该有政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出,抑制房地产涨价和高销量增长,保证车市消费的合理增长的联动意义重大。1-3月车市消费负增长,而未来汽车消费额度巨大,拉动消费龙头效果突出。2018年高基数压力难以改变,2019年应该有政策支持汽车消费。尤其是房地产2019年持续高涨。
综合看刺激汽车消费是改善制造业的重要机会,应该进一步落实刺激汽车消费政策。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析


中华人民共和国车辆购置税法已通过
近日获悉,第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国车辆购置税法》(以下简称:《车辆购置税法》),该法将于2019年7月1日起实施。与此同时,已实行了约18年的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》(以下简称:《暂行条例》)也将废止。
财政部部长刘昆表示:车辆购置税对组织财政收入、促进交通基础设施建设以及引导汽车产业健康发展,发挥着重要作用。根据《暂行条例》,自2001年3月1日起,对购置汽车、摩托车等车辆的单位和个人征收车辆购置税。车辆购置税实行从价计征,税率为10%。《暂行条例》施行以来,车辆购置税运行比较平稳。此前,车辆购置税曾多次被调整。2009年3月,我国首次推出1.6L及以下排量车型购置税减半政策,2009年中国车市销量同比大涨46.15%,但该优惠政策从2011年开始予以取消。2015年10月底,1.6升以下排量乘用车购置税减半政策出炉,同年车市同比增幅达到14.93%。2017年开始,我国车辆购置税优惠政策逐步取消,即从5%加到7.5%,2018年3月开始再由7.5%加回至原来10%的水平。

国务院通过《报废机动车回收管理办法》
近日,在国家总理李克强主持的国务院常务会议上,《报废机动车回收管理办法在经历18年之后,终于有了新版国家标准。与老版“管理办法”相比,最新修订的“管理办法”在准入门槛、五大总成再制造解禁、回收价格解禁等方面做出修订。
其中,老版“管理办法”当中明确规定了从事汽车报废回收行业企业的标准,包括:注册资本不低于50万元人民币,拆解场地面积不低于5000平方米;年回收拆解能力不低于500辆;正式从业人员不少于20人,其中专业技术人员不少于5人。而新版“管理办法”当中不再强调具体的入门标准,修改为具有企业法人资格;有符合国家标准要求的存储、拆解场地和拆解设备、设施;有符合环境保护法律、法规和标准要求的废弃物存储和处理设备、设施;有与报废汽车拆解活动相适应的专业技术人员;有健全的内部管理制度和拆解操作规范,也就是说在准入门槛方面大大降低,汽车报废回收不再是“特种行业”。
第二是五大总成再制造解禁,老版“管理办法”当中规定报废包括发动机、变速箱、前桥、后桥和车架在内汽车五大总成只能作为废金属交售给钢铁企业用作冶炼原料,不允许“五大总成再制造”,但新版“管理办法”这一规定得到解禁。
第三是回收价格解禁,此前,包括“五大总成”在内的汽车废旧金属被作为“废金属”销售给冶炼厂,价格仅在1290元/吨左右,也就间接导致报废回收企业的回收价格不高、消费者不愿进行汽车报废等不良循环。而在新版“管理办法”当中,报废车辆不再按照报废金属价格回收,可以按照市场价格进行交易,有利于提高汽车报废回收企业回收价格,从而提升消费者进行汽车报废的意愿,盘活整个汽车报废市场。

近日,国家标准委开始对1,537项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2019年3月18日。特别值得注意的是,其中包括了对《老年电动代步车》标准(俗称“低速电动车”)公开征求意见。在公示的《目的意义》中,国标委明确表示,老年代步车产品设计更适合老年人的驾驶习惯,能够符合广大老年朋友的出行代步的需求。

2018年中央财政加大对地方转移支付力度、促进区域协调发展情况
中央对地方转移支付预算6.22万亿元,比上年增长9%,增幅为2013年以来最高。二、综合运用财税政策支持区域协调发展。调整完善中央对地方一般性转移支付办法,加大均衡性转移支付力度,促进区域协调发展。

发改委:多措并举促进汽车消费加快繁荣二手车市场
发改委、财政部、工信部等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,方案提出,多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要。
有序推进老旧汽车报废更新。按规定放开报废汽车“五大总成”再制造再利用。有条件的地方可依托市场交易平台,对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的工信部装备工业发展中心发布了《关于提交2018年度<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告>与<信用承诺书>的通知》。要求乘用车企业于2019年3月1日之前向工信部提交2018年度《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告》与《信用承诺书》。

工信部:对乘用车燃料消耗量限值等强制性国家标准征求意见
工信部装备工业司组织行业机构、重点企业等单位研究开展了强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》的制定工作,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。征求意见截止日期为2019年3月28日。

工信部:启动面向2035年新能源汽车规划
近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(简称“规划”)编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。我国汽车产业正处于提质增效、转型升级的攻关期,需要立足当前、谋划长远、系统布局产业的未来发展。通过制定新的规划,深入研究重大问题,明确发展方向。。

工信部:正研制2021年新能源积分比例
近日,工信部信软司副司长董大健在新闻发布会上表示,正研究制定2021年-2023年新能源汽车的积分比例。预计新能源汽车产销量2019年有望能够突破150万辆。
工信部将坚持以供给侧结构性改革为主线,推动汽车产业的提质增效,主要是大力发展节能与新能源汽车,智能网联汽车,来促进新动能加快发展壮大。

央行发布消息显示,下调金融机构存款准备金率1个百分点。其中,2019年3月15日和3月25日分别下调0.5个百分点。

交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅:关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知
3月23日,交通运输部网站公布《关于加强城市绿色货运配送示范工程动态管理工作的通知》。其中第四项重点为:新能源车辆推广应用情况。主要包括:城市配送新能源车辆购置和运营情况,城市配送新能源车辆充电桩等配套设施建设情况,冷藏保温配送车辆等专业化装备配备情况等。

七部委:元旦起全国供应“国六”车用汽柴油
近日,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国公安部、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布了公告,公告提出,2019年3月1日起,全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油(含E10乙醇汽油)、VI车用柴油(含B5生物柴油),同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油(含E10乙醇汽油)、低于国VI标准车用柴油(含B5生物柴油)。

2019年3月1日起我国调整部分进出口关税
为贯彻落实习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中有关进一步扩大开放的指示精神,经国务院关税税则委员会审议通过,并报国务院批准,自2019年3月1日起,调整部分商品的进出口关税。
为积极扩大进口,削减进口环节制度性成本,助力供给侧结构性改革,我国将对700余项商品实施进口暂定税率,包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税,适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率,取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率,取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率,恢复执行最惠国税率。继续对国内发展亟需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。
为支持“一带一路”和自由贸易区建设,加快推进我国与相关国家的经济贸易合作,营造有利于经济长期健康稳定发展的外部条件,2019年我国对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率,其中进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。根据内地与香港、澳门签署的货物贸易协议,对原产于香港、澳门的进口货物将全面实施零关税。随着最惠国税率的降低,相应调整亚太贸易协定项下的孟加拉和老挝两国特惠税率。
2019年7月1日起,我国还将对298项信息技术产品的最惠国税率实施第四步降税,同时对部分信息技术产品的暂定税率作相应调整。
上述调整有利于发挥好关税统筹利用国内国际两个市场、两种资源的重要职能,有利于统筹协调国内相关产业均衡发展,有利于推动开放合作,共享发展成果,促进我国对外贸易稳定增长。

2、地方补贴政策

上海正加大力度推进网约车合规化进程
日前,上海市交通执法部门宣布,继4.7万辆“马甲车”和1.3万名背景审查不合格驾驶员被封禁后,又有254名不具备网约车营运资质的驾驶员、818辆不具备网约车营运资质的营运性质车辆被上海市各大网约车平台清理。上海正在加速推进网约车合规化进程。

深圳:《关于开展纯电动物流车运行监测数据接入工作的通知》
深圳市港航货运局发布了《关于开展纯电动物流车运行监测数据接入工作的通知》。通知表示,为确保纯电动物流配送车辆运营资助项目顺利开展,现决定启用纯电动物流配送车辆运行数据接入监管平台,适用范围为2017年3月1日之后在深圳注册登记并从事营运业务的纯电动物流车辆。

深圳:发布2018年新能源汽车地补标准
深圳市财政委员会和深圳市发展和改革委员会正式发布了《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》,2018年新能源汽车地方财政购置补贴标准分为三个阶段。政策提到,对于在深圳市依法注册登记的新能源汽车,由新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补贴后的价格与购车方进行结算。

广东:发布打赢蓝天保卫战实施方案
广东省人民政府发布了《广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018—2020年)》的通知。通知明确:加快新能源汽车推广应用。2018年起,各地级以上市每年更新或新增公交车全面使用电动汽车(含氢燃料电池汽车),其中纯电动车型占比超过85%。2020年年底前,珠三角地区实现全部公交电动化。

广西发布新能源车鼓励政策
近日,广西发布《加快广西新能源汽车推广工作的通知》。通知显示,广西将推进新能源汽车产业快速发展,为符合条件的新能源汽车车主提供多项优惠政策。
具体包括,将对新能源车辆减半征收停车费,并设新能源汽车专用停车位。将新能源汽车充电桩建设纳入自治区和各区市的充电设施建设考核,以解决充电问题。同时,在全区范围推进建设安装新能源汽车充电桩,由各级住房城乡建设部门统筹住宅小区的充电桩报装、安装管理和验收流程。
在道路交通方面,开辟新能源汽车绿色通道,准许不限号、不限行,同时对新能源汽车开放公交专用车道。在现有公务用车租赁管理制度下,实施新能源汽车长期租赁改革,在各级行政事业单位、人民团体、国有企业推广新能源汽车租赁业务等。
在用电方面,新能源汽车将享受充电优惠,新能源汽车充电设施按其所在场所执行分类目录电价。其中:居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电,执行居民用电价格中的合表用户电价;其余场所设置的充电设施用电执行大工业用电价格,具备单独计量的,低谷时段(23:00-7:00)用电执行大工业用电价格的50%。

广州:汽车充电拟免两小时停车费
广州市发布了《关于完善机动车停放服务收费管理有关问题的通知(公开征求意见稿)》,明确了城市交通枢纽站及换乘站配套停车设施、旅游景点配套停车设施等场所配套停车场收费标准执行政府定价或政府指导价。值得关注的是,在实行政府指导价或政府定价管理的停车设施内充电(每天在同一停车设施充电首两小时内)的新能源汽车可免停车费。

杭州:重型柴油车必须实施OBD在线接入
根据杭州政府网发布的《关于对新注册登记重型柴油车实施车载排放诊断系统(OBD)在线接入的通告》:2019年3月1日起,对进口、销售及转入至杭州的重型柴油车(最大总质量大于3.5吨(不含)的压燃式发动机汽车,包括客车、货车、专项作业车等上道路行驶车辆),在登记上牌环节排放检验前,实施车载排放诊断(OBD)在线接入。

河北:发布完善促进消费体制机制实施方案
河北省人民政府办公厅发布了《河北省关于完善促进消费体制机制实施方案(2019-2020年)》。方案提到,将制定河北省新能源汽车推广应用三年计划,落实新能源汽车车辆购置税优惠政策;加大公共服务领域新能源汽车推广应用力度,全面推动市区公交电动化;加快推进新能源汽车充电基础设施建设,统筹优化充电基础设施全省布局,提高充电服务智能化水平。

北京:发布2019第01批环保车型目录
北京市生态环境局发布了《2019年度第一批符合环保排放标准车型目录的公告》。本批次共有7家车企的9款新能源车型入选,其中威马汽车温州、浙江豪情汽车分别列入2个新能源车型;湖北新楚风、郑州宇通客车、一汽青岛解放、江淮汽车、北汽福田5家车企分别列入1个车型。

北京:印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》
北京市经济和信息化局近日印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》。方案确定了网络建设目标:到2022年,北京市运营商5G网络投资累计超过300亿元,实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。产业发展目标为:5G产业实现收入约2,000亿元,拉动信息服务业及新业态产业规模超过1万亿元。

昆明:新增网约车必须是纯电动汽车
据昆明市出租汽车管理局(简称“出管局”)介绍,从2019年3月1日开始,昆明新增网约车必须是纯电动汽车,燃油车、混动汽车将不予发放车辆营运证。2018年3月31日前购买的符合标准的燃油车、混动车欲从事网约车经营,在办理营运证时需向出管局出示购车发票,发票日期应该在2018年3月31日24点之前,否则不予办理。

西安:2019年底前出租车公交车全部更换为新能源车
西安市人民政府发布了《西安市“铁腕治霾?保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》。方案提到将加快车辆结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前,全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。

海口市网约车或将实现全面新能源化
自2019年起,海口市新增或更换的网约车将100%使用清洁能源车辆。

南京发布2020年新能源规划
近日,南京市印发《南京市打造新能源汽车产业地标行动计划》,提出力争2020年新能源乘用车产销量达到30万辆,2025年力争达到100万辆,新能源商用车的产销量分别达到5万辆和10万辆。

动力电池回收补贴1千瓦时20元深圳首设
近日,深圳市财政委员会、深圳市发改委联合发布了《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》(简称《政策》),共设置了三类补贴政策,包括车辆购置补贴、充电设施建设补贴及动力电池回收补贴。

四、汽车集团和企业走势

1、19年汽车市场保持商强乘弱

自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。
2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年累汽车总计销量384.68万台,累计增速-15%;19.3月汽车总计销量148.16万台,同比增长-13.7%,环比增长-37.4%。
19年1-3月累计汽车总计销量636.68万台,累计增速-11.4%;19.3月汽车总计销量252万台,同比增长-5.1%,环比增长70.1%。19年1-3月份汽车批发增速-11%是弱于近几年全年走势,19.3月的批发下滑-5%,似乎状态较差,但主要是春节因素的拉动,未来压力逐步缓解。

2、19年汽车市场增长压力加大

2018年全年的汽车销量2807万台,同比降-3%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,18年下滑超过预期
19年1-3月累计汽车总计销量636.68万台,累计增速-11.4%;19.3月汽车总计销量252万台,同比增长-5.1%,环比增长70.1%。
一季度乘用车市场持续负增长目前一季度销量低于2016年水平,呈现严重低迷特征。相信2019年未来下半年的厂家的销量预计会有改善,因此对全年的增速仍预测零增长。

3、1-3月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、一汽、长安、东风的表现都有压力。
民营自主的表现很好,奇瑞、长城表现依旧相对突出,吉利还算不错。而比亚迪和华晨的表现也是相对较强。因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,,自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强,。上汽一枝独秀。一汽和东风表现相近。
近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力,。

2019年3月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,长城汽车、广汽本田、东本都出现同比增长,北京现代尤其是表现较强。
19年主力厂家总体承压。3月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风3家,一汽有1家。长城在8位,吉利回归第6位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2019年郑州市场增速仍远,低于汽车市场的增长速度近几个月每个月都相对较差,好在3月份的走路速度相对放缓,
2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;19年累狭义乘用车销量516万台,累计增速-14%;19.3月狭义乘用车销量197万台,同比增长-7%,环比增长-38.4%。。
2019年1-3月乘用车厂家批发销量增速-11%是历年较低的,弱于汽车市场走势。

乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前三甲在月均16万左右,中间在月均12万水平,后面的在月销9万台左右。3月主力车企表现一般,奔驰、宝马和奇瑞、长安、长城走势较强。一汽大众3月生产走势同比增长。
长城,广本,华晨宝马,奇瑞等表现较强势。

4.1、轿车市场走势

2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年1-3月累计轿车销量252万台,累计增速-13%;19.3月销量93.55万台,同比增长-10.2%,环比增长59.7%。
轿车市场近两年表现增速相对较低,但波动不大,在小幅负增长的区间。

轿车主力厂家主要是合资三强,本月的一汽大众、上海大众很强。日产和丰田、本田也是较强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。

4.2、MPV市场走势

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年1-3月累计MPV销量36万台,累计增速-24%;19.3月销量14.77万台,同比增长-16%,环比增长73.1%。
MPV市场自2017年出现下滑后,持续保持较大下滑幅度。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。五菱、通用、比亚迪3月表现均环比高增长。春季生产资料特征不明显。

4.3、SUV市场走势

2018年SUV销量995.07万台,累计增速-3.1%;19年1-3月累计SUV销量225.29万台,累计增速-14.2%;19.3月销量84.28万台,同比增长-7.2%,环比增长57.1%。
近几年SUV市场出现增速大幅下滑,2018年增速出现复返之3的下滑,2019年1~3月份依旧表现相对乏力未来期待能够有希望反弹。

长城SUV在2018年年末表现优秀,19年3月仍处高位,同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的3月增长较弱,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、商用车市场走势特征分析

2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,18年上车相对增长,1-3月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

上车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中东风和五菱表现相对较强,福田在3月份也出现大幅拉升的局面,重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年1-3月累计微型车销量27.32万台,累计增速6.8%;19.3月微型车销量12.1万台,同比增长5.6%,环比增长108%。。
2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%; 2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%;19年1-3月累计微客销量16.66万台,累计增速57.4%;19.3月销量5.07万台,同比增长14.1%,环比增长137.3%。
19年1-3月累计微卡销量10.66万台,累计增速-28.9%;19.3月销量7.03万台,同比增长0.2%,环比增长91%。

19年的3月的五菱、东风走势很强,而3月其他厂家都较差。长安走势不强,奇瑞表现不错,其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;19.3月卡车销量38.74万台,同比增长3.3%,环比增长88.2%。19年1-3月累计卡车销量87.06万台,累计增速4.2%;
2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;。19年1-3月累计轻卡销量49.71万台,累计增速7%;19.3月销量22.14万台,同比增长3.2%,环比增长87%。;
19年轻卡市场销量走势较强,1-3月份,总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但3月增长因高基数放缓。

19年3月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;19年1-3月累计中重卡销量36.4万台,累计增速-2%;19.3月销量16.59万台,同比增长3.5%,环比增长89.7%。
18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着债务的发放和各地基建项目的投产,19年1-3月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。
19年3月的主力走势分化,一汽和东风的19年3月走势仍是领军,重汽平稳,陕汽走强。

9 、轻型客车企业销售走势

2018年客车销量49.11万台,累计增速-6%;19年1-3月累计客车销量9.55万台,累计增速-1.8%;19.3月客车销量4.29万台,同比增长0.6%,环比增长120.6%。
19年1-3月累计轻客销量6.98万台,累计增速-5%;19.3月销量3.22万台,同比增长0.8%,环比增长103.3%。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;19年1-3月累计大中客销量2.58万台,累计增速8%;19.3月销量1.06万台,同比增长-0.2%,环比增长197.4%。。
18年上半年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3月客车表现较强,抢补贴效应明显。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长,18年12月宇通表现很强。19年1-3月的北汽福田表现很好,北京公交的促进很好。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

2、狭义乘用车促销表现

18年3月到3月,车系促销力度相对较大,尤其是3月促销,增长相对较忙,而在2017年是3月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致3月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。

3、历年狭义乘用车促销表现

3月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比3月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。19年3月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2019年3月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

3月的SUV份额环比9月提升,自主的轿车和SUV份额表现均较8月稍好。

五、乘用车市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征


3月车市增长相对低迷,无论批发量还是零售量,各个车系增长的差异都比较巨大。主要原因是春节前的消费群体是自主SUV,春节后是合资家用车,因此分化较明显。
批发量增长中,自主品牌和欧系美系增长相对较弱。德系和韩系的批发增长相对较强。
零售增长中的,各车系都是负增长,但相对来说,日系和德系,零售表现相对较强,负增长较小。而欧系美系和自主品牌的同比负增长相对较大。

2.19年3月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年3月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了3月的中小企业表现较差。
19年3月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的长城的增长超强。
从19年的增量贡献度看,减量的主要是部分国有自主。自主的吉利和五菱压力很大。

19年3月份零售很差,主力企业表现相对较强,3月份主力零售企业前十位达到61%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
从零售来看,3月份的增量的主力企业是长城、丰田、宝马等乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。

2019年3月,企业生产特点相对差异较大,豪华车主力厂家表现较强。其中宝马、奔驰生产增长很强,
合资车企生产剧烈下滑,上汽三家企业的生产调整力度很强,达到7万台水平。
1到3月份生产增长相对较强的是宝马、丰田、大众的乘用车,其次是吉利汽车和长城,生产表现相对较弱的是上汽大众和五菱、福特。

3.主力车型批发零售的表现

3月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比32%,较去年的30%上升2个百分点。3月日系品牌表现优秀。3月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

本月主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV和MPV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态,。
前期五菱和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱上汽和吉利都有主要车型进入增量领先行列,
从1-3月份销量的增量表现来看,也是五菱、长城以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

4.轿车主力车型批发零售的表现

3月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。
从3月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

3月26日的2019年新能源补贴政策正式发布,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的动力转换趋势,补贴政策变化基本符合近期预期。
在中美贸易谈判尚未完成的背景下,中国新能源车补贴调整政策推出是很好的事情。今年的新能源补贴发布时机很好,补贴政策延续期多1个半月,19年补贴调整的过渡期少一个月,这样的政策的补贴时间段安排是重大的利好拉动,对车市的新能源车增长带来很好的增量效果。
在中国与美国类似的补贴退坡政策的影响下,美国新能源车的1季度销量同比增速11%相对较差,而2019年中国的新能源车发展好于预期。按照2018年新能源车120万台基础,原预测2019年新能源车160万台,1季度已经乘用车增量13.7万台,目前应调增10万台乘用车增量,目前预测2019年的新能源汽车销量170万台。

1.3月新能源车强势开门红

传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。新能源车走势则与传统车截然不同,从前几年的简单的年初前低后高走势,逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。
14-17年新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。18年新能源乘用车市场走势呈现波段走势,2019年新能源乘用车目前看仍将呈现波浪走势。
18年1月份的新能源乘用车开门红,销量达到3.1万台,同比增长483%。3月因为春节因素仍达到2.9万台的规模,应该说是表现良好的。3月-5月呈现政策明朗后的过渡期的销量暴增。随着政策的正式实施,18年6月回落到7万台,7月开始一路走高的趋势,12月飙升到16万台。
19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9.1万台, 2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。19年新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。
3月新能源广义乘用车批发达到11万台,另外微客类车型3月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.新能源车的世界地位超强

2018年1-12月份,全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年1-12月总体销量达到101万台,占到世界份额达到56%。
18年6月是中国新能源车政策调整的时点,因此国内3季度销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。10月的份额拉升到56%,表现是很好的。
19年1-3月的中国新能源车处于18年补贴延续期,而美国的能源车因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力,因此份额表现相对较强。
世界新能源市场的格局仍在剧烈变化中,美国领军单品销量车型迅速拉升突破月产2万台,形成年末狂奔特色。导致美国豪华B级车的新能源化浪潮竞争异常激烈,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。

3.新能源车目录的车型数量稳定提升

19年第3批目录的数量178款相对第2批的84款较号,相对前期的18年第3批304款的水平相对较少。
19年主要是客车目录减少,客车市场潜力小、目录相对较少,尤其是插混和快充的目录车型不是很多。
19年第3批纯电专用车目录有52款。由于申报时新政策的产品要求尚不明朗,专用车技术压力大,新品相对较慢

4.2019年新能源汽车预测调高到170万

3月26日的2019年新能源补贴政策正式发布,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的动力转换趋势,补贴政策变化基本符合近期预期。
在中美贸易谈判尚未完成的背景下,中国新能源车补贴调整政策推出是很好的事情。今年的新能源补贴发布时机很好,补贴政策延续期多1个半月,19年补贴调整的过渡期少一个月,这样的政策的补贴时间段安排是重大的利好拉动,对车市的新能源车增长带来很好的增量效果。
在中国与美国类似的补贴退坡政策的影响下,美国新能源车的1季度销量同比增速11%相对较差,而2019年中国的新能源车发展好于预期。按照2018年新能源车120万台基础,原预测2019年新能源车160万台,1季度已经乘用车增量13.7万台,目前应调增10万台乘用车增量,目前预测2019年的新能源汽车销量170万台。

5.车企需要传统车与新能源车协同发展

科学技术飞速的发展,人类开采石油的技术也是不断突破,因此石油的开采方式、开采量和转化率也是有很大的提高,石油天然气等能源将实现远比预期更久远的稳定供给。
传统燃油车与新能源车协同发展是现阶段的主流车企的必然选择。尤其是不同使用场景下的燃油车与电动车各有优势,短期内并非等效替代。
目前车企的核心技术优势在发动机、车身、底盘等,这些核心技术带来较好的盈利。而电动车的电池等替代发动机的盈利,对车企的盈利模式出现变化。
目前车企普遍是传统燃油车业务挣钱,新能源汽车业务亏钱。尤其是在传统车现金流较好,而新能源车的资金压力巨大的情况下,简单鼓励企业放弃挣钱的业务,全力做亏钱的事,这不符合商业规律。双积分政策鼓励车企将燃油车和新能源汽车协同发展、优势互补,实现新能源车与传统车的合理比例结构,这样才能实现可持续发展。

6、19年的新能源车的纯电动占80%

3月新能源乘用车呈现纯电动走强特征。19年3月新能源乘用车销量达到11.1万台,总体同比增速100%。3月的纯电动乘用车118%的增速,体现了产品升级后的差异化拉动效果。
由于高基数的影响,加之退坡对插混的影响小一些,3月插电混动同比增速48%,3月插混较纯电动环比2月增长稍弱。
2019年的新能源车的纯电动占79%,其中3月占比78%,相对高于2018年3月的73%的水平。2019年3月的纯电动SUV的占比28%也高于2018年3月的11%表现,结构改善是很好的。

7、新能源车的级别A级超强-A00较低

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年3月新能源表现仍强,同比增速100%,超强于18年全年增速。
3月纯电动中的A00级电动车有2.3万台,同比增-18%,占纯电动乘用车26%份额,较18年3月下降43个百分点;今年3月的A级是表现很好的大的市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的3月的A级电动车同比增392%,环比2月增640%,体现较好增长态势。而A0级电动车同样出现同比暴增,环比表现也很强。

8、新能源车细分市场变化

由于今年3月环比2月增长较大,因此各细分市场基本均拉升较明显。18年的3月环比2月也是拉升,但结构差异很大,主要也是18年3月的A级电动车表现很好。
18年12月的几个主力细分市场都表现很强,加之延续期补贴的效果进一步提前释放,2月政策不明朗,因此3月的各细分市场表现的环比增长较大,亮点相对突出。。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车19年3月批发2.48万台,19年3月占批发份额2.65%,较去年同期份额增加-0.46%,19年3月批发较去年同期同比增长-22%,19年3月零售较去年同期同比增长-19%;19年3月批发环比今年1月增长7%,19年3月零售环比今年1月增长5%;19年3月出口较去年同期同比增长-64%;19年3月厂家产销率92%,19年3月渠道批零率100%;19年1-3月生产累计增幅-21%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-11%。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。19年3月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车19年3月批发7.41万台,19年3月占批发份额7.92%,较去年同期份额增加-1.01%,19年3月批发较去年同期同比增长-19%,19年3月零售较去年同期同比增长-19%;19年3月批发环比今年1月增长-11%,19年3月零售环比今年1月增长-16%;19年3月出口较去年同期同比增长-37%;19年3月厂家产销率100%,19年3月渠道批零率101%;19年1-3月生产累计增幅-25%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-23%。。
合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。18年小型车需求靠新品恢复较快,小型车的主力车型的宝骏310前期持续拉升较快。
19年3月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年3月批发5.61万台,19年3月占批发份额37.99%,较去年同期份额增加-4.1%,19年3月批发较去年同期同比增长-21%,19年3月零售较去年同期同比增长-27%;19年3月批发环比今年1月增长18%,19年3月零售环比今年1月增长-21%;19年3月出口较去年同期同比增长46%;19年3月厂家产销率98%,19年3月渠道批零率83%;19年1-3月生产累计增幅-26%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-33%。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年3月是欧诺和五菱宏光3月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年3月批发19.47万台,19年3月占批发份额23.1%,较去年同期份额增加-0.61%,19年3月批发较去年同期同比增长-11%,19年3月零售较去年同期同比增长-7%;19年3月批发环比今年1月增长-6%,19年3月零售环比今年1月增长-21%;19年3月出口较去年同期同比增长-60%;19年3月厂家产销率100%,19年3月渠道批零率92%;19年1-3月生产累计增幅-24%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-18%。。
小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。3月五菱占据小型SUV高位。长城哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
本田的XR-V和缤智在3月表现超强。近期日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优势明显,因此XRV、缤致表现较强。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车19年3月批发61.26万台,19年3月占批发份额65.49%,较去年同期份额增加3.86%,19年3月批发较去年同期同比增长-3%,19年3月零售较去年同期同比增长-8%;19年3月批发环比今年1月增长-6%,19年3月零售环比今年1月增长-19%;19年3月出口较去年同期同比增长-65%;19年3月厂家产销率97%,19年3月渠道批零率93%;19年1-3月生产累计增幅-5%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-7%。
3月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年3月批发4.32万台,19年3月占批发份额29.21%,较去年同期份额增加-5.67%,19年3月批发较去年同期同比增长-27%,19年3月零售较去年同期同比增长-34%;19年3月批发环比今年1月增长-7%,19年3月零售环比今年1月增长-29%;19年3月出口较去年同期同比增长%;19年3月厂家产销率87%,19年3月渠道批零率89%;19年1-3月生产累计增幅-9%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-25%。。
相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。3月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型,宝骏730 仍是细分市场的第一。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730下滑,形成内部结构的重新洗牌。合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。别克GL6的车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年3月批发53.39万台,19年3月占批发份额63.35%,较去年同期份额增加0.03%,19年3月批发较去年同期同比增长-9%,19年3月零售较去年同期同比增长-13%;19年3月批发环比今年1月增长-5%,19年3月零售环比今年1月增长-19%;19年3月出口较去年同期同比增长22%;19年3月厂家产销率92%,19年3月渠道批零率93%;19年1-3月生产累计增幅-14%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-15%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年3月批发16.81万台,19年3月占批发份额17.96%,较去年同期份额增加-1.59%,19年3月批发较去年同期同比增长-16%,19年3月零售较去年同期同比增长-18%;19年3月批发环比今年1月增长-7%,19年3月零售环比今年1月增长-25%;19年3月出口较去年同期同比增长-100%;19年3月厂家产销率93%,19年3月渠道批零率89%;19年1-3月生产累计增幅-17%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-19%。
中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成一定的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁3月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年3月批发10.69万台,19年3月占批发份额12.68%,较去年同期份额增加0.25%,19年3月批发较去年同期同比增长-7%,19年3月零售较去年同期同比增长-4%;19年3月批发环比今年1月增长-7%,19年3月零售环比今年1月增长-15%;19年3月出口较去年同期同比增长-41%;19年3月厂家产销率97%,19年3月渠道批零率93%;19年1-3月生产累计增幅-12%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-12%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年3月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年3月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌乘用车19年3月批发18.61万台,19年3月占批发份额9.66%,较去年同期份额增加1.71%,19年3月批发较去年同期同比增长10%,19年3月零售较去年同期同比增长8%;19年3月批发环比今年1月增长-7%,19年3月零售环比今年1月增长-12%;19年3月出口较去年同期同比增长0%;19年3月厂家产销率98%,19年3月渠道批零率96%;19年1-3月生产累计增幅4%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅0%。 。
从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车19年3月批发11.09万台,19年3月占批发份额11.86%,较去年同期份额增加1.09%,19年3月批发较去年同期同比增长0%,19年3月零售较去年同期同比增长1%;19年3月批发环比今年1月增长-9%,19年3月零售环比今年1月增长-14%;19年3月出口较去年同期同比增长0%;19年3月厂家产销率101%,19年3月渠道批零率98%;19年1-3月生产累计增幅-2%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅-6%。
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。3月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体19年3月批发7.24万台,19年3月占批发份额8.59%,较去年同期份额增加2.58%,19年3月批发较去年同期同比增长30%,19年3月零售较去年同期同比增长19%;19年3月批发环比今年1月增长-4%,19年3月零售环比今年1月增长-9%;19年3月出口较去年同期同比增长%;19年3月厂家产销率93%,19年3月渠道批零率92%;19年1-3月生产累计增幅17%,19年1-3月厂家批发销售累计增幅12
%。 。
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,凯迪拉克XT5近期表现突出,驰GLC走势调整较大。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的3月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。