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【月度分析】2019年4月汽车市场分析报告
发布时间:2019年05月28日    浏览量:3923次    下载

本文为乘联会发布的2019年4月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2019年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2019年乘用车市场总体走势

1.4月市场产销零综合走势

4月全国乘用车市场零售154万台,增速-17%。其中4月全国狭义乘用车零售达150.8万台,同比增长-16.9%,1-4月车市零售增速-11.9%,稍好于18年年末增速。春节后全国汽车市场呈现商用车强乘用车弱、豪华车强自主弱的分化格局。目前乘用车消费市场不强的主要原因是供需多重因素影响造成的。从私车购买能力上看仍有短期压力,购买力偏低、购买刺激因素不足。如今年1季度中西部房地产销售额仍保持10%强增速,与车市的入门级乘用车低迷形成较大的反差,个别购车潜在消费者的购房的现金支出和债务增长较强,对购车消费有挤出效应,作为可选消费品的入门级私家车则需求暂时不旺。由于东部各地国六标准实施提速,渠道国五车型清理时间短,导致车市承压。目前应是车市至暗时刻,5月开始逐步走出低谷。
近几个月以来,既有减税降费政策利好,又有汽车下乡促进消费等积极信号,此外各省市国六提前切换的新闻也层出不穷,新能源补贴退坡又给主机厂加压,西安经销商服务费事件又给行业规则带来考验,综合诸多事件及复杂因素影响着市场上下游各利益链之间的关系,困扰整个汽车市场秩序,消费者观望情绪不减,经销商信心受挫,零售消费市场复苏艰难曲折。
4月的轿车零售同比增速-17.2%,SUV同比为-14.7%,车市需求相对均衡性低迷。受到增值税降税的避税效应,部分3月售出车辆的4月上牌表现较好,4月车辆购置税同比由负转正,同比增长5.7%,高于3月12.2个百分点。

2.近年狭义乘用车零售走势

19年春节前旺销期短,节后休眠期长,综合导致1-4月累计增速偏低。由于2018年1-4月零售累计增速6%,高于年度增速12个百分点,是春节因素的大年。而2019年是春节因素的小年, 4月环比3月下降23万台的下滑角度大,而且单月和累计仍是1-4月的开局呈现历年的增速偏低位。

4月的零售同比下滑17%,这也是历年没有的4月出现下滑特征。历年的4月都是相对较强的特征,今年的4月比1季度的增速低了很多,这也是少有的特征现象。

4月第1周国内乘用车市场零售表现相对较强,第一周日均零售达到3.5万台,同比增长8%。相对于18年4月第一周的同比增长7%,因素主要也是因为增值税的减税因素带来的车市3月末销量的后移4月初实现的效果。
4月第2周的零售达到日均2.9万台,同比增速-35%,相对历年的第2周走势偏弱。4月第3周的零售达到日均3.7万台,同比增速-27%。
4月第4周的零售达到日均4.69万台,同比增速-32%,相对第3周的零售没有改善,相对历年的第4周走势仍偏弱。
4月的第5周的综合零售日均9.06万台,同比增速25%,与3月的-5%的表现超顽强,市场零售总要回升到一定水平。
由于18年4月的前4周走势是相对偏强的一个特征,18年4月最后一周开始漫长的下滑的开始。因此今年的4月第5周表现很强。
根据不完全统计的厂家零售进度看,全月零售增速在-17%,目前看全月的增长应该稍弱于3月走势,实现相对平稳的偏弱增长。

3.近年狭义乘用车批发走势

19年4月1日的增值税调整降3个点是重大的制造业利好,各制造行业都受益巨大,部分车企也迅速跟进降价行动,4月批发表现相对较好。
4月狭义乘用车批发155.0万台,同比增长-17.4%,厂家库存上升6.1万台,渠道库存下降0.4万台。这主要是由于3月批发大于零售带来的经销商库存增长,加之诸多因素的零售不畅,导致4月的经销商进货谨慎。
18年车市的批走势出现前高后低趋势,对2019年年初压力很大,19年4月份达到192万台,同比增长-10%,4月批发回归到16年4月水平。
虽然部分厂家启动汽车下乡工作,但前期影响车市增长的县乡车市零售表现较弱现象尚未改善,形成普及消费不强但升级较好的局面。

19年年初的批发增速剧烈下滑。19年1到4月份环比下滑的波动幅度达到较高水平。
19年1-4月份车市批发增量达到-85万台,同比增长-14%,相对于18年1-4月份的同比增长速度3.8%表现较弱18个百分点。17年1-4月增速6%,18年1-4月3%,今年1-4月批发增-14%,今年的增长较去年下降了18个百分点。
楼市挤压消费和区域分化对车市压力较大。楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力。

19年4月第一周的厂家批发销量表现相对较稳,达到日均批发销量3.5万台,同比增长达到-6%。由于2018年的4月第一周的厂家批发量同比增长有13%,因此今年4月的批发也是在高基数上的平稳表现。

4月1-5周的全月总体批发总量达到日均4.38万台,相对18年4月同期销量下降22%,与3月的同比增速仍有一定压力。
由于今年增值税调整因素,4月初的厂家批发给经销商的部分在3月提早提车,形成3月的渠道库存增长较大,4月的不强也是符合预期的。随着上海、山东等地明确7月实施国六标准的政策,经销商的库存调整压力仍较大,需要降库存对应,因此4月的低迷应该是安全保护性的降库存。

4.产销库存月度变化特征

4月产销差异较大。4月狭义乘用车生产161万台,同比增长-18%;厂家批发155万台,同比增长-18%;由此形成4月的厂家库存增加6.1万,渠道库存下降0.4万。历年春季开局3月都是渠道加库存的备货,今年3月厂家和渠道库存增偏多。随着国六实施前的去库存考虑,加之增值税的减税的避税效应,4月应该减少渠道库存,但由于零售节奏偏慢。渠道库存下降较慢。

5.历年狭义乘用车促销表现

2015年促销增长较大,2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。
2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-12月份增长相对较猛。19年4月促销没有明显加大的感觉,价格促销力度较大。
随着增值税减税政策的逐步落地,车市价格体系开始调整。19年的价格相对混乱,3月的价格促销减少,4月的降价较多,导致促销力度似乎有所减少。

6.狭义乘用车各级别增长特征

19年4月各大类车型增速分化仍较明显,其中轿车同比零售下降17%,SUV同比零售下降15%, MPV零售同比下降27%。
4月车市产销增速偏低稍低于预期增速,轿车贡献度减小强, SUV市场增速偏低,MPV持续最差。
4月轿车中的B级车型表现相对增长较强。而SUV中的b级和c级表现较强。

7.自主品牌份额走势

2009年4月份自主品牌份额36%,较16年、17年、18年的份额下降,增长压力较大。19年4月的自主份额相对3月走弱。
自18年8月以来,连续8个月的自主品牌份额都同比下降较大。从18年的下半年开始,就相对17年有所下降,19年的头3个月下降速度仍然较大。

8.2019年4月品牌产销特征

2019年4月总体来看零售相对偏弱,车市生产批发的增速总体在-17.4%,而零售在-17%。
4月豪华车零售同比增2.1%,主流合资品牌下降14.9%,自主品牌下降23.9%,虽然国产豪华车受负面事件影响而稍有放缓,但部分进口豪华车受惠,而合资和自主的走势均有较大压力。

9.新能源与传统车走势对比

19年4月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂家新能源车批发实现9.1万台的良好销量水平,环比3月增长-17.0%,同比增长28.4%。这是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现。今年1-4月的全国新能源狭义乘用车销量34.5万台,同比增长83.8%。
4月纯电动乘用车的A级车增量最强,占比达到纯电动乘用车的53%。4月插混同比增速53%的表现很强,其中丰田插混全面进入量产阶段,合资车企逐步成为插电混动车型的核心主力。

2、5月全国乘用车市场展望

今年5月有31天,因五一调休而工作日有21天,相对同期少一天;加之5月日系车企休假时间较长,总体产销仍有一定压力。
虽然增值税降税后部分指导价有一定下调,但企业效益改善是缓慢过程。4月上海车展的新品和新消费趋势亮点主要在新能源车,部分传统燃油车新车是换代为主,传统车新品拉动车市增量效应远不如历年效果突出。
由于国六标准实施的公布进度稍慢,至今个别地区仍没有明确的看到执行政策的文件。如果从维护经销商利益的惠民角度考虑,自政策公布到实施政策需要间隔几个月清理库存,但目前时间短任务重,因此经销商对库存清理力度较大。由于市场低迷,消费者抢购低价国五车型的热情不高,反而可能观望延迟购买,因此预计5月的市场仍是相对低迷。
3、2018年双积分运行效果良好
2018年双积分政策的组合效果良好。从工信部发布的企业平均油耗水平来看,2018年的油耗积分出现一定下降。乘用车油耗总积分从2017年的1000万分下降到688万分,下降近400万分;而新能源积分从2017年的179万分上升到2018年399万分,年度增长220万分,新能源积分表现极其突出。
由于2018年油耗积分表现相对较差的主要是合资品牌,合资品牌自身前几年的油耗节约尚好,且在合资企业所属的大集团的范围内,自主品牌依托新能源实现良好的油耗积分结余,合资企业历年油耗正积分应该满足自身抵充的需求。
2018年实现了新能源车高增长促进燃油车油耗降低的双积分政策良好效果。目前看新能源积分抵充燃油积分的效果在2018年仍不显著,这也是政策达到了双积分的组合拉动目标。

4、今年5月是买车最佳时机

去年年末以来,部分厂家调减库存意图明显,但由于今年车市超预期低迷,部分厂商经销商库存倍感压力。4月的各地落实实施国六标准的政策陆续传出,这也更加剧经销商加速消化国五车型的紧迫感。今年车市极其低迷,如果正常回暖,国六实施前的经销商渠道库存消化压力原本不大;但在零售市场消费意愿较低的情况下,确实给经销商带来了较大的心理压力,厂商与经销商关系也面临较大挑战。部分厂商已经开始通过增加终端促销、补贴,加大员工与大客户让利等措施,主动释放目前经销商面临库存暴库的压力。因此今年开局以来现在的促销降价力度是空前的。
今年存在国五排放车型的清库压力,经销商进销价格倒挂现象较明显,加之代办服务的服务费等收入下降,因此经销商只能减少进货,控制风险,出现4月批发同比增长-17.4%的低迷走势。
因为经销商提早积极消化库存,因此形成目前低迷销量下的终端实际成交价格最实惠。目前厂家通过供应链消化整车国五库存力度很大,随着6月初的库存消化逐步完成,国六车型的上市必然带来价格的明显回升。
国三排放是2008年7月实施、国四排放标准在间隔6年后的2013年7月实施,国五排放标准是间隔4年后的2017年7月全国实施的。国六排放标准按计划是2023年要全国实施的标准。因此可以预计国七排放标准至少要到2026年以后才能实施,国八排放推算要到2030年全国实施,因而国五车型的排放因素是在未来10年里绝对不会受到环保限行的环保安全车型。综合看,今年5月买国五车型是性价比最高的。

5、二手车出口拉动车市消费

随着国内二手车交易量逐年扩大,国内道路行驶车辆的环保标准日益提升,开展二手车出口的呼声日渐高涨。在中国汽车流通协会的积极呼吁下,商务部积极回应,会同公安部、海关总署,三部门于4月29日联合下发《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》。
此次二手车出口的政策支持是行业的利好,虽然初期规模较小,但对车市的发展和促进消费升级有很好的现实意义。
二手车出口有即将到来的庞大老旧车辆的保有量作支撑。中国车市的高增长在2009年是重要的跃升节点,2010年后的全国新车销售达到近2000万规模。未来两年的二手车随着保有车辆的更新消费而大幅增长,此时政策推动二手车及时布局海外市场,实现与日韩全面对标的海外市场竞争布局和格局。
此次放开二手车出口,也会促进新车企业对二手车运行状态的重视,这对提升中国车辆新车耐久可靠性和保值率提升很有意义。

6、经销商收取服务费一定要合法合规明示

汽车经销商收取服务费应当做到依法合规、诚信经营。汽车经销商在充分保障消费者权益的基础上,依法合规、诚信经营,向消费者提供等价有偿的服务、收取费用,是合情、合理、合法的。
从国家经济政策导向和汽车产业自身发展的角度来讲,汽车经销商依法提供的服务收费项目包括:车辆保险兼业服务、协助消费者办理按揭贷款、代为办理车辆挂牌等,既顺应国家经济政策导向,也是汽车行业服务升级、为消费者提供便捷服务的内在需求。
经销商提供充分的多元化消费服务是经销商价值的体现。目前经销商收取服务费已经是经销商应对严峻价格战环境下的弥补销售亏损的重要抵充手段,因此经销商服务费的收取和车价的让利幅度也有一定关联性,否则很多经销商不可能亏价卖车。近期的服务费的规范进程对车市的销售也带来暂时性压力,未来及时规范服务费的收取,将是赋能消费,助力消费者无忧购车的重要保障。

二、2018年汽车工业走势

1.19年汽车消费开局不强

2019年4月份,社会消费品零售总额30586亿元,同比名义增长7.2%(扣除价格因素实际增长5.1%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额11120亿元,增长2.0%。
18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。19年1-4月的汽车消费在18年逐步抬高的基数下达到增速-3.1%,19年1-4月较18年尚未改善。

2.2019年1-4月汽车产量不强

分产品看, 分产品看,4月份,605种产品中有298种产品同比增长。其中,钢材10205万吨,同比增长11.5%;水泥21345万吨,增长3.4%;十种有色金属474万吨,增长4.9%;乙烯169万吨,增长9.5%;汽车202.0万辆,下降15.8%,其中,轿车79.7万辆,下降18.8%;新能源汽车8.9万辆,增长17.1%;。
19年1-4月的汽车产量832万台,增速-12%,较18年的-4%偏低的行业增速较差,这是是楼市火爆、消费不强因素下的汽车低迷。今年 1-4月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初较强。1-4月的偏低也是去年的前高后低的影响。

3.19年汽车增加值低位起步

根据统计局数据: 2019年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份回落3.1个百分点。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1-4月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。。
19年1-4月的汽车增加值-0.3%,仍处近期低位。18年增5%, 2018年1-3月汽车产销量增速0.2%, 今年4月增加值-1.1%的低增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。19年1-4月汽车业增加值是低于于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献不大。

4.1-4月新能源汽车生产35万增48%

分产品看, 19年4月份汽车生产的日均汽车生产6.7万台。考虑到18年4月的10.8万的较低增速,今年增速-15.8%的表现相对很差。

4月份轿车生产80万辆,增长-18.8%;日均轿车生产2.7万台,同比增长-18.8%。轿车去年4月日均3.3万台。今年由于产品不足和国六观望压力, 4月生产走弱明显。但大幅好于1-2月的数量走势。

近两年商用车强,乘用车弱。19年1-4月消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年1-4月生产35万台新能源车,增速41%的持续走强,成为车市亮点。

5.19年1-4月汽车投资力度走弱

2019年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)155747亿元,同比增长6.1%,增速比1-3月份回落0.2个百分点。从环比速度看,4月份固定资产投资(不含农户)增长0.45%。其中,民间固定资产投资93103亿元,同比增长5.5%,增速比1-3月份回落0.9个百分点。。
1-4月汽车投资应该是不强,从1-2月的8.1%下降到19年1-3月的-1%,下降幅度较大。4月仍处于负增长区间,体现行业的巨大压力。

6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

16-17年楼市火爆影响很大,后期逐步降温对车市的促进较好。 1—4月份,商品房销售面积42085万平方米,同比下降0.3%,降幅比1—3月份收窄0.6个百分点。其中,住宅销售面积增长0.4%,办公楼销售面积下降12.4%,商业营业用房销售面积下降8.8%。商品房销售额39141亿元,增长8.1%,增速提高2.5个百分点。其中,住宅销售额增长10.6%。

1—4月份,东部地区商品房销售面积16686万平方米,同比下降4.3%,降幅比1—3月份收窄2.5个百分点;销售额21023亿元,增长6.0%,增速提高4.9个百分点。中部地区商品房销售面积11836万平方米,增长2.4%,增速回落0.4个百分点;销售额8334亿元,增长10.4%,增速回落0.5个百分点。西部地区商品房销售面积12032万平方米,增长3.8%,增速回落0.5个百分点;销售额8553亿元,增长11.8%,增速回落0.4个百分点。东北地区商品房销售面积1531万平方米,下降4.2%,1—3月份为增长0.3%;销售额1230亿元,增长3.3%,增速回落3个百分点。。

在17年楼市超火爆下,18年前期楼市仍未有效降温,形成楼市对居民财富的可持续致债务吞噬,5-8月楼市超级火爆恶炒对车市发展不利。9-12月开始的楼市价格增速放缓,销量走低,这是重大的利好。18年楼市仍是高基数的高增长。19年初的高基数下房地产仍保持销售额的较好增长。4月的楼市爆发增长,东部地区的楼市增长对车市带来不确定影响。

楼市火爆主要靠居民的定金和预收款支撑,贷款也处于高位。这对车市的购车资金带来一定分流影响。
2018年,房地产开发企业到位资金165963亿元,比上年增长6.4%。其中,国内贷款24005亿元,下降4.9%;利用外资108亿元,下降35.8%;自筹资金55831亿元,增长9.7%;定金及预收款55418亿元,增长13.8%;个人按揭贷款23706亿元,下降0.8%。
2019 1-4月份,房地产开发企业到位资金52466亿元,同比增长8.9%,增速比1—3月份提高3个百分点。其中,国内贷款8955亿元,增长3.7%;利用外资34亿元,增长1.0倍;自筹资金15687亿元,增长5.3%;定金及预收款17249亿元,增长15.1%;个人按揭贷款8031亿元,增长12.4%。
15年楼市暴涨从北上深的东部开始,16年的东部火爆,16年末稍有降温,17-18年中西部跟进,18年楼市依旧恶炒,中西部消费者现金挤压效应体现。19年东部房地产增长。
由于中西部的楼市暴增严重,导致县乡市场的购房热情高于购车,楼市对车市的挤压严重。随着楼市降温,车市逐步回稳。我们对未来车市的预期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三线楼市的资金分流对车市消费影响暂时仍是有压力的。
18年的定金及预收款55418亿元,增长13.8%的增长超强。加之19年的资金仍是定金及预收款,定金及预收款17249亿元,增长15.1%;个人按揭贷款8031亿元,增长12.4%。短期车市仍承压,未来会好的。

7.2019年车市消费应该有政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出,抑制房地产涨价和高销量增长,保证车市消费的合理增长的联动意义重大。1-4月车市消费3%负增长,而未来汽车消费额度巨大,拉动消费龙头效果突出。2018年高基数压力难以改变,2019年应该有政策支持汽车消费。尤其是房地产2019年持续高涨,车市严重低迷。
综合看刺激汽车消费是改善制造业的重要机会,应该进一步落实刺激汽车消费政策。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析 

财政部连发两批节能减排补助资金预算
4月24日,财政部连发两批“关于下达2019年节能减排补助资金预算的通知”,包括对新能源车辆、充电桩、公交车运营、核心零部件、公共建筑节能改造等方面的补贴(含预拨)及奖励,共计达到438.28亿元,对新能源车市场稳增长发展促进巨大。

第8批享受车船税减免车型目录公示,8款燃料电池汽车上榜
本批公示的新能源汽车共389款,其中插电式混合动力乘用车17款,纯电动商用车358款,插电式混合动力商用车8款,燃料电池商用车8款。这也是2019年第2批次的公示目录。
其中运输车4款、客车4款。燃料电池汽车公告大户东风依旧占据了一半的名额。
值得注意的是,燃料电池汽车的电堆功率呈现出逐步上升的现象,有3款燃料电池产品超过了40KW。而在第7批公示目录中,有9款燃料电池汽车上榜,仅有1款超过30KW。
根据业内人士推测,即将发布的燃料电池汽车补贴政策将会大幅提高燃料电池电堆补贴门槛,目前各整车企业与燃料电池企业均在提高产品性能参数,以应对补贴政策的变化。

发改委:就《产业结构调整指导目录》公开征求意见
国家发展改革委会同有关部门对《产业结构调整指导目录(修正)》进行了修订,形成了《产业结构调整指导目录)》,并在官网上发布向社会公开征求意见,其中涉及到动力电池的发展。《产业结构调整指导目录)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。此次公开征求意见的时间为2019年4月8日到5月7日。

工信部:2018乘用车企双积分情况公示
按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》要求,工信部官网将企业递交的2018年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分(以下简称双积分)执行情况年度报告进行公示,此次主要公布了112家境内车企以及29家进口车企的双积分情况。
总体来看,境内乘用车生产企业中,有接近40%的车企燃料消耗量积分为负。而相比之下,2018年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况表现就比较差一些。29家进口车企中,以特斯拉、保时捷、沃尔沃为代表的仅七家车企的燃油积分为正,较大一部分进口车在华将面临着购买积分的处境。

工信部:大力推进氢能及燃料电池车发展
工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示,将进一步加大工作力度,联合有关部门开展示范运行,破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题,大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。

工信部:对《基于LTE的车联网无线通信技术安全认证技术要求》等35项行业标准征求意见
工信部根据标准化工作的总体安排,将申请立项的《基于LTE的车联网无线通信技术安全认证技术要求》等35项行业标准计划项目和《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》等19项国家标准计划项目予以公示,截止日期为2019年5月15日。

工信部:今年新能源汽车产量或超150万辆
国务院新闻办举行新闻发布会,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌,新闻发言人、信息通信发展司司长闻库对2019年一季度工业通信业发展情况进行介绍。一季度,我国新能源汽车产销分别为30.4万辆和29.9万辆,产销增幅同比分别达到102.7%和109.7%。

工信部加码调研氢燃料电池企业
为贯彻落实国务院领导批示精神,做好《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(下称《规划》)编制工作,工业和信息化部副部长辛国斌带队赴广东省开展调研,并召开座谈会。再次期间,调研组实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化,以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况。4月10日,辛国斌主持召开座谈会,听取上海、广东工业和信息化主管部门,广东省佛山市、云浮市政府,上汽集团、广汽集团、宁德时代、潍柴动力、上海重塑等企业代表对《规划》的意见建议。

工信部瞿国春:《新能源汽车产业发展规划(2021年-2035)》编制工作正在推进
4月18日,在2019中国汽车论坛上,工信部装备工业发展中心主任瞿国春表示,全球汽车产业格局正面临重塑,生产方式正在变革,我国汽车市场缓增长、扩大开放等将是新趋势。对于变革和趋势,瞿国春对汽车企业提出了四点建议:
一是,坚持创新引领,把握好汽车变革的历史机遇,将创新摆在突出的位置,推动汽车产品创新,企业管理创新,制造模式创新。
二是,坚持开放协作,在人工智能、互联网、信息通信、算法开发等非传统领域,通过开放合作、引进团队等方式推动开放式创新快速发展,快速掌握并应用先进技术。
三是,坚持转型发展,企业要从汽车制造企业向产品制造+出行服务转型。
四是,坚持资源整合,我国上百家的整车企业长期存活下去是不现实的,集团之间、产业间资源整合有利于形成规模优势,提升质量品牌。

工信部与中国银行签署推动制造业和通信业高质量发展战略合作协议
工信部长苗圩与中国银行董事长陈四清在北京签署《推动制造业和通信业高质量发展战略合作协议》。根据协议,部行双方将加大金融对制造业和通信业高质量发展的支持力度,进一步深化产融合作,加快先进制造业发展,推动传统产业优化升级,培育先进制造产业集群,服务民营企业和中小企业发展,加快推动5G商用部署,推动制造业和通信业高质量发展不断取得实效。

工业和信息化部、国家税务总局:关于发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十四批)的公告
公告称,根据《财政部 国家税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》(2018年第17号)的要求,工业和信息化部会同国家税务总局等部门对企业提交的申请材料、无产量或进口量的车型进行了审查。现将《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十四批)、汽车生产企业名称变更、撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单予以公告。
列入附件1《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十四批)》的车型共款。其中:一、纯电动汽车车型213款,包括乘用车95款、客车105款、货车13款、专用车85款;二、插电式混合动力汽车车型18款,包括乘用车14款、客车3款、专用车1款;三、燃料电池汽车车型3款,包括客车2款、专用车1款。
附件2《汽车生产企业名称变更名单》中共有3家企业更名。一汽客车(无锡)有限公司更名为“无锡中车新能源汽车有限公司”; 衡阳客车专用车厂更名为“衡阳智电客车有限责任公司”; 中通汽车工业集团有限责任公司更名为“聊城中通新能源汽车装备有限公司”。
附件3“撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单”中共有72款车型。

工业和信息化部装备工业发展中心:关于道路机动车辆生产企业WMI和VIN备案信息业务平台上线的通知
通知称,为贯彻落实“简政放权、放管结合、优化服务”的改革要求,进一步简化WMI管理和VIN备案相关业务办事流程,不断提升信息化水平及服务水平,自2019年5月5日起,我中心开通WMI管理和VIN备案信息业务平台(以下简称业务平台)。

工业和信息化部装备工业司:关于对《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八批)的补充公示
列入附件《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八批)补充名单的节能型汽车车型共178款,包括乘用车15款、重型商用车163款(其中天然气重型商用车142款、城市客车1款、货车16款、客车4款)。

工业和信息化部装备工业司:关于对《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第八批)的公示
公示称,按照《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)相关要求,工业和信息化部、国家税务总局委托工业和信息化部装备工业发展中心开展了《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第八批)组织申报、技术审查工作。现将审查结果予以公示,如有异议,请于2019年4月24日前以书面或传真、电子邮件形式反馈。
列入附件1《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第八批)》的共400款车型。其中包括:一、节能型汽车共11款车型:1、乘用车1款车型,2、重型商用车10款车型:(1)天然气重型商用车3款,(2)汽、柴油重型商用车7款(包括城市客车2款、客车5款);二、新能源汽车共389款车型:1、插电式混合动力乘用车17款,2、纯电动商用车358款,3、插电式混合动力商用车8款,4、燃料电池商用车6款。

国家能源局:将督促车企参与充电运营服务
在4月18日举办的2019中国汽车论坛上,国家能源局电力司副司长赵一农指出,国家能源局将督促车企深度参与充电运营服务,支持整车企业向充电服务运营商购买配套服务,促进车桩协同发展。
去年11月,国家发改委、国家能源局等四部委联合共同制定的《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》,计划用三年时间大幅提升充电技术水平和产品质量,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
目前,我国已形成全球最大规模的充电设施网络。据赵一农介绍,截止到2019年2月底,我国充电基础设施达到了86.6万个,较去年年底增加了5.8万个。其中,公共充电桩35万个,专用桩52万个。
“电动汽车是一个移动的储能装置。”赵一农指出,国家能源局将引导、鼓励新能源汽车有序充电,发挥新能源汽车电池储能的作用。接下来,国家能源局将大力发展新能源和清洁能源技术,超前部署研发先进的储能等战略性前沿技术。
据赵一农透露,2019年,国家能源局将会同相关部委加大协调力度,研究落实国家相关政策,指导地方政府将购置补贴转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

1.车辆购置税纸质完税证明6月1日起取消

日前,国家税务总局决定自6月1日起,把取消纸质车辆购置税完税证明的试点工作扩大到全国范围,7月1日起正式在全国范围内实施。
此前,第十三届全国人大常委会第七次会议审议通过了《中华人民共和国车辆购置税法》(以下简称《车购税法》),《车购税法》明确将车购税完税或免税电子信息代替了纸质车购税完税证明,《车购税法》将于2019年7月1日起实施。

2、地方补贴政策

海南发展新能源汽车再出招补贴7000万
计划在2030年实现全岛电动化的海南省,正在密集研究配套推广方案,不时有优惠政策出台。近日,海南省财政厅表示,将全力支持海南发展新能源汽车,一方面继续实施新能源汽车财政税收激励政策,另一方面安排了2019年新能源购车补贴资金7000万元。

河南郑州:新能源货车最可获5万元补助
2020年12月底前,河南省郑州市城市建成区公交车、出租车、城市轻型物流配送车、环卫作业车等领域全部更换为新能源车。2019年至2021年三年期间,给予每辆新能源货车最高5万元补助。

吉林新货车排放不达标禁入市
4月11日,吉林省生态环境厅召开新闻发布会。从会上了解到,为确保打赢吉林省柴油货车污染治理攻坚战,按照省政府要求,结合吉林省工作实际,省生态环境厅会同发改、公安、交通、市场监督、能源等11个部门联合制定印发《吉林省落实柴油货车攻坚行动计划实施方案》,对吉林省未来三年柴油货车污染治理工作进行了安排部署,提出了更加明确、具体的任务,《实施方案》统筹兼顾,围绕着“车、油、路”综合施策,力争通过三年攻坚行动,全链条减少柴油车和非道路移动机械污染物排放量,促进城市空气质量进一步改善。

上海:发布汽车“以旧换新”政策
上海市经信委表示,针对上海注册登记的国三及以下排放标准的汽车,鼓励老旧汽车使用者更换购买国六排放标准的环保新车和新能源汽车,启动了汽车“以旧换新”活动,对老旧汽车置换环保高标燃油车按1万元/辆补贴、置换新能源汽车按1.5万元/辆补贴。

上海:将开放更多道路测试智能网联汽车
上海市政府举行推动高质量发展调研行(上海)情况通报会。会议透露,下一步,上海将加快扩大测试道路范围,加快完善道路的基础设施,根据相关企业的研发测试需求,加快开放更多的测试道路场景,积极研究在全市范围内开放更多的道路用于智能网联汽车测试,吸引更多国内外知名车企参与并开展测试。

上海取消新能源汽车地补发力充电桩建设
国家部委在3月28日发文公布最新新能源汽车政策,国补进一步退坡50%,地补取消。上海积极落实响应,将在过渡期后也就是6月25日,除新能源公交车、燃料电池外,新能源汽车将取消补贴,转而建设充电桩和加氢站。

浙江:培育氢能产业发展
浙江省发布了《浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)》。意见稿提到,到2022年,浙江氢燃料电池及整车产业环节取得突破,氢能产业总产值规模超百亿元;氢能供给基础设施网络加快布局,建成加氢站(含加氢功能的综合供能站)30座以上;试点示范工作取得初步成效,氢燃料电池汽车在公交、物流等领域形成示范推广,累计推广氢燃料电池汽车1,000辆。

京津冀地区新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展研讨会在京召开
京津冀地区新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展研讨会在京召开。工信部节能与综合利用司司长强调,京津冀三地目前已联合发布试点实施方案,征集试点示范项目,筹建区域产业联盟,引导企业主动参与,各项工作取得了积极进展。下一步,要继续加强统筹协调,实现区域政府间和企业间的合作模式创新和资源共享,带动京津冀及周边地区产业链融合。

四、汽车集团和企业走势

1、19年汽车市场保持商强乘弱

自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。11年-16年基本都是商用车而低于乘用车10个点,17年商用车增速高于乘用车12个点,18年高出9个点,19年1-4月高出16个点。
2018年汽车总计销量2803.89万台,累计增速-3.1%;19年1-4月累计汽车总计销量834.73万台,累计增速-12.1%;19年4月份汽车总计销量198.05万台,同比增长-14.6%,环比增长-21.4%。19年1-4月份汽车批发增速-12%是弱于近几年全年走势,19.4月的批发下滑-15%,似乎状态较差,但主要是乘用车因素的影响,未来压力逐步缓解。

2、19年汽车市场增长压力加大

2018年全年的汽车销量2807万台,同比降-3%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,18年下滑超过预期。
19年1-4月累计汽车总计销量834.73万台,累计增速-12.1%;19年4月份汽车总计销量198.05万台,同比增长-14.6%,环比增长-21.4%。。
1-4月的乘用车市场持续负增长。目前4月销量低于2016年水平,呈现严重低迷特征。相信2019年未来下半年的厂家的销量预计会有改善,因此对全年的增速仍预测零增长。

3、1-4月主力车企集团的表现均较好

19年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
国有大集团表现不强,上汽、一汽、长安、东风的表现都有压力。
民营自主的表现很好,奇瑞、长城表现依旧相对突出,吉利还算不错。而比亚迪和华晨的表现也是相对较强。因为新旧动能转换和新能源车持续盈利压力,,自主品牌中小企业分化严重低迷。

近几年国有6大集团表现持续分化,三大三小的格局日益复杂,上汽和一汽东风总体表现较强,。上汽一枝独秀。一汽和东风表现相近。
近期北汽表现很不错。长安去年末强,近期调整。广汽近期走势平稳。而地方国有集团的华晨表现相对较强,江淮仍有走强潜力。

2019年4月车市相对低迷,主力厂家大部分出现下滑。这种表现较强的是,长城汽车、广汽本田、东本都出现同比增长,北京现代尤其是表现较强。
19年主力厂家总体承压。4月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风3家,一汽有1家。长城在8位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车、东本本田3家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月没有。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2019年乘用车市场增速仍远,低于汽车市场的增长速度近几个月每个月都相对较差,好在4月份的走路速度相对放缓,
2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;19年1-4月累计狭义乘用车销量662.82万台,累计增速-15.8%;19年4月份狭义乘用车销量153.41万台,同比增长-18.2%,环比增长-20.3%。
2019年1-4月乘用车厂家批发销量增速-12%是历年最低的,弱于汽车市场走势。

一汽大众4月领军。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前2强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。4月主力车企表现一般,丰田本田和、、长城走势较强

4.1、轿车市场走势

2018年轿车销量1154.55万台,累计增速-2.6%;19年1-4月累计轿车销量325.33万台,累计增速-14.8%;19年4月份销量79.12万台,同比增长-14.8%,环比增长-15.4%。
轿车市场近两年表现增速相对较低,但波动不大,在小幅负增长的区间。

轿车主力厂家主要是合资三强,本月的一汽大众、上海大众很强。日产和丰田、本田也是较强。奔驰宝马等豪华品牌的轿车表现也较强。

4.2、MPV市场走势

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;19年1-4月累计MPV销量47.42万台,累计增速-21.1%;19年4月份销量9.51万台,同比增长-30.7%,环比增长-35.7%。
MPV市场自2017年出现下滑后,持续保持较大下滑幅度。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀,但也出现下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。五菱、通用、比亚迪4月表现均环比高增长。春季生产资料特征不明显。

4.3、SUV市场走势

2018年SUV销量1001万台,累计增速-3.1%;19年1-4月累计SUV销量292万台,累计增速-15.9%;19年4月份销量64.78万台,同比增长-20%,环比增长-23.1%。。
近几年SUV市场出现增速大幅下滑,2018年增速出现-3%的下滑,2019年1~4月份依旧表现相对乏力,未来期待能够有希望反弹,。

长城SUV在2018年年末表现优秀,19年4月仍处高位,同比增长较好。奇瑞汽车的SUV正增长平稳,一汽大众也有新突破。自主的4月增长较弱,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。

5、商用车市场走势特征分析

2010年后商用车市场出现持续低迷,但随着环保和投资的旺盛,商用车市场逐步较强。尤其这两年的商务车市场出现企稳回暖的态势,18年商用车相对增长,1-4月的广义商用车销量基本持平,这也是很好的表现,说明经济环境还是相对较稳的。

商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱东风和北汽福田等,其中东风和五菱表现相对较强,福田在4月份表现很强,重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力,

6、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;19年1-4月累计微型车销量36.58万台,累计增速6%;19年4月份微型车销量9.26万台,同比增长3.9%,环比增长-23.5%。
2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%; 2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%19年1-4月累计微客销量21.84万台,累计增速50.8%;19年4月份销量4.08万台,同比增长4.8%,环比增长-19.6%。
19年1-4月累计微卡销量14.74万台,累计增速-26.3%;19年4月份销量5.18万台,同比增长3.2%,环比增长-26.3%。。


19年的4月的金杯走势很强,而4月其他厂家都较差。五菱、长安走势不强,奇瑞表现不错,其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;19年1-4月累计卡车销量118.81万台,累计增速3.3%;19年4月份卡车销量31.75万台,同比增长0.9%,环比增长-18%。
2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;。19年1-4月累计轻卡销量68.17万台,累计增速6.7%;19年4月份销量18.46万台,同比增长5.9%,环比增长-16.7%。;
19年轻卡市场销量走势较强,1-4月份,总体实现增长6%的表现很强。。这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但4月增长因高基数放缓。

19年4月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城皮卡走势很好,长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;19年1-4月累计中重卡销量50.64万台,累计增速-1%;19年4月份销量13.3万台,同比增长-5.3%,环比增长-19.9%。
18年下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。随着19年地方债务的发放和各地基建项目的投产,19年1-4月表现偏正面。随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

近几年国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,19年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性较好。
19年4月的主力走势分化,一汽和东风的19年4月走势仍是领军,重汽平稳,依维柯走强。

9 、轻型客车企业销售走势

19年1-4月累计轻客销量9.54万台,累计增速-6.1%;19年4月份销量2.57万台,同比增长-8.7%,环比增长-20.3%。。
轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是福田和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;19年1-4月累计大中客销量3.64万台,累计增速3.7%;19年4月份销量1.06万台,同比增长-5.5%,环比增长-0.1%。
18年上半年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。随后6-10月调整也是较合理的走势是,19年1月回升较猛。19年3-4月客车表现较强,抢补贴效应明显。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策压力带来结构性增长18年12月宇通表现很强。
19年1-2月的北汽福田表现很好,北京公交的促进很好。19年大客市场仍依靠新能源客车为主,随着政策延期,客车迎来政策利好,补贴延期政策实在出乎预料。

四、乘用车市场运行表现

1、新品推动

随着上海车展的新能源热潮,4月新品的新能源车较多。

2、狭义乘用车促销表现

18年4月到4月,车系促销力度相对较大,尤其是4月促销,增长相对较忙,而在2017年是4月促销力度相对较大。今年的车市下滑等因素,导致4月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

18年各级别车型促销增长均较快,最慢的是C级车,因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差,消费不旺,供需矛盾体现在价格上的压力就很大。


3、历年狭义乘用车促销表现

4月份车企促销,增长较猛的是销量压力较大的,尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车,原因在于销量增长基本符合预期。美系的促销还比4月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。19年4月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2019年4月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

市场竞争表现

1.狭义乘用车各车系增长特征


4月车市增长相对低迷,无论批发量还是零售量,各个车系增长的差异都比较巨大。主要原因是春节前的消费群体是自主SUV,春节后是合资家用车,因此分化较明显。
批发量增长中,自主品牌和欧系美系增长相对较弱。德系和韩系的批发增长相对较强。
零售增长中的,各车系都是负增长,但相对来说,日系和德系,零售表现相对较强,负增长较小。而欧系美系和自主品牌的同比负增长相对较大。

自2018年以来自主品牌份额持续下行,合资品牌走势趋势一致,但表现稍好。从2018年的4月开始,自主品牌份额出现了相对下滑的局面,直到今年的4月份,实现了连续12个月的份额的下降,这是自主品牌较大压力的体现。

2.19年4月主力车企批发表现分化

从厂家批发看,19年4月的前10位主力车企的销量贡献度强于18年的的主力车企的份额占比表现, 也体现了4月的中小企业表现较差。
19年4月的前5位增量主力车企的增量差异,豪华车与合资车企较强,自主偏弱,奔驰宝马和丰田现代较强。自主部分主力车企增速较快,长城等自主领先企业增长较好,其中自主的长城的增长超强。
从19年的增量贡献度看,减量的主要是部分国有自主。自主的吉利和五菱压力很大。

19年4月份零售很差,主力企业表现相对较强,4月份主力零售企业前十位达到61%的份额,较去年提升2个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大。
从零售来看,4月份的增量的主力企业是长城、丰田、宝马等乘用车三大企业。但年度看的合资企业较强。

2019年4月,企业生产特点相对差异较大,豪华车主力厂家表现较强。其中宝马、奔驰生产增长很强,
合资车企生产剧烈下滑,上汽三家企业的生产调整力度很强,达到7万台水平。
1到4月份生产增长相对较强的是宝马、丰田、大众的乘用车,其次是吉利汽车和长城,生产表现相对较弱的是上汽大众和五菱、福特。

3.主力车型批发零售的表现

4月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比32%,较去年的30%上升2个百分点。4月日系品牌表现优秀。4月增量较强的品牌是荣威I5\缤瑞、轩逸、菲斯塔等前期低基数的车型。其中表现相对优秀的是部分合资品牌。

4.轿车主力车型批发零售的表现

4月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌表现都是很好,而下滑的主要是老款轿车品牌。
今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

5.MPV主力车型零售的表现

mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

6.SUV主力车型零售的表现

SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。
从4月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

六、新能源乘用车市场分析

4月26日的2019年新能源补贴政策正式发布,新能源补贴政策实现了从补贴推动转向市场选择的动力转换趋势,补贴政策变化基本符合近期预期。

1.4月新能源车强势开门红

2019年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势,逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。
19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9.1万台, 2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期,厂家销量达到9.17万台。19年新能源狭义乘用车走势很好,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。
传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的,尤其是4月环比3月的走势好于传统车走势。
4月新能源广义乘用车批发达到9.18万台,另外虽然微客类车型4月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.新能源车的世界地位超强

2019年中国新能源车的地位在世界持续提升,成为世界新能源车的半壁江山。
2018年1-12月份,全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年1-12月总体销量达到101万台,占到世界份额达到56%。
19年1-3月的中国新能源车处于18年补贴延续期,而美国的能源车因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力,因此中国新能源份额表现相对较强。

1.19年的新能源车的纯电动占77%

4月新能源乘用车呈现插混走强特征。19年4月新能源乘用车销量达到9.17万台,总体同比增速28%。4月的纯电动乘用车22%的增速,体现了补贴退坡后的影响效果。
由于参与厂家的增多,加之退坡对插混的影响小一些,4月插电混动同比增速51%,4月插混较纯电动环比3月增长15%。
2019年的新能源车的纯电动占77%,其中4月占比73%,相对高于2018年4月的77%的水平。2019年4月的纯电动SUV的占比32%也高于2018年4月的13%表现,结构改善是很好的。

2.新能源车的级别A级超强-A00较低

18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年4月新能源表现仍强,同比增速28%,补贴调整后的第一个月表现好于预期。
4月纯电动中的A00级电动车有1.7万台,同比增-49%,占纯电动乘用车26%份额,较18年4月的63%下降较多;今年4月的A级是表现很好的大的市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,因此去年的销量仍较低,今年的4月的A级电动车同比增132%,环比3月增-30%,体现较好增长态势。而B级电动车同样出现同比暴增,环比表现也很强。

3.新能源车细分市场变化

由于今年4月环比3月下滑较大,因此纯电动各细分市场基本均呈现调整趋势。但插混各细分市场表现很强,呈现分化走势。
4月的A级插混超越A0级纯电动成为表现很强的。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车19年4月批发1.85万台,19年4月占批发份额2.33%,较去年同期份额增加-1.72%,19年4月批发较去年同期同比增长-51%,19年4月零售较去年同期同比增长-52%;19年4月批发环比今年3月增长-25%,19年4月零售环比今年3月增长-29%;19年4月出口较去年同期同比增长140%;19年4月厂家产销率86%,19年4月渠道批零率100%;19年1-4月生产累计增幅-31%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-25%。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,传统车等相对高端的下滑严重。19年4月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车19年4月批发5.74万台,19年4月占批发份额7.23%,较去年同期份额增加-1.38%,19年4月批发较去年同期同比增长-28%,19年4月零售较去年同期同比增长-12%;19年4月批发环比今年3月增长-23%,19年4月零售环比今年3月增长-2%;19年4月出口较去年同期同比增长-15%;19年4月厂家产销率103%,19年4月渠道批零率140%;19年1-4月生产累计增幅-26%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-24%。。
合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。18年小型车需求靠新品恢复较快,小型车的主力车型的宝骏310前期持续拉升较快。
19年4月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年4月批发2.92万台,19年4月占批发份额31.65%,较去年同期份额增加-3.11%,19年4月批发较去年同期同比增长-36%,19年4月零售较去年同期同比增长-38%;19年4月批发环比今年3月增长-48%,19年4月零售环比今年3月增长-37%;19年4月出口较去年同期同比增长-75%;19年4月厂家产销率95%,19年4月渠道批零率100%;19年1-4月生产累计增幅-27%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-34%。。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年4月是欧诺和五菱宏光4月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年4月批发14.36万台,19年4月占批发份额21.61%,较去年同期份额增加-1.93%,19年4月批发较去年同期同比增长-25%,19年4月零售较去年同期同比增长-8%;19年4月批发环比今年1月增长-26%,19年4月零售环比今年1月增长-16%;19年4月出口较去年同期同比增长-55%;19年4月厂家产销率86%,19年4月渠道批零率107%;19年1-4月生产累计增幅-23%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-19%。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车19年4月批发49.97万台,19年4月占批发份额62.89%,较去年同期份额增加0.55%,19年4月批发较去年同期同比增长-13%,19年4月零售较去年同期同比增长-17%;19年4月批发环比今年1月增长-18%,19年4月零售环比今年1月增长-15%;19年4月出口较去年同期同比增长-66%;19年4月厂家产销率99%,19年4月渠道批零率98%;19年1-4月生产累计增幅-7%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-9%。
4月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年4月批发2.53万台,19年4月占批发份额27.46%,较去年同期份额增加-7.48%,19年4月批发较去年同期同比增长-45%,19年4月零售较去年同期同比增长-32%;19年4月批发环比今年3月增长-41%,19年4月零售环比今年3月增长-12%;19年4月出口较去年同期同比增长%;19年4月厂家产销率92%,19年4月渠道批零率133%;19年1-4月生产累计增幅-8%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-22%。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年4月批发41.72万台,19年4月占批发份额62.78%,较去年同期份额增加-0.73%,19年4月批发较去年同期同比增长-19%,19年4月零售较去年同期同比增长-19%;19年4月批发环比今年3月增长-22%,19年4月零售环比今年3月增长-18%;19年4月出口较去年同期同比增长59%;19年4月厂家产销率95%,19年4月渠道批零率101%;19年1-4月生产累计增幅-15%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-16%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年4月批发16.53万台,19年4月占批发份额20.81%,较去年同期份额增加2.53%,19年4月批发较去年同期同比增长-2%,19年4月零售较去年同期同比增长-10%;19年4月批发环比今年3月增长-2%,19年4月零售环比今年3月增长4%;19年4月出口较去年同期同比增长-100%;19年4月厂家产销率102%,19年4月渠道批零率94%;19年1-4月生产累计增幅-15%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-15%。

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年4月批发9.6万台,19年4月占批发份额14.44%,较去年同期份额增加1.94%,19年4月批发较去年同期同比增长-6%,19年4月零售较去年同期同比增长-9%;19年4月批发环比今年3月增长-10%,19年4月零售环比今年3月增长-6%;19年4月出口较去年同期同比增长55%;19年4月厂家产销率101%,19年4月渠道批零率99%;19年1-4月生产累计增幅-15%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-11%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年4月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年4月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

豪华品牌乘用车19年4月批发16.71万台,19年4月占批发份额10.77%,较去年同期份额增加2.11%,19年4月批发较去年同期同比增长3%,19年4月零售较去年同期同比增长2%;19年4月批发环比今年3月增长-10%,19年4月零售环比今年3月增长-7%;19年4月出口较去年同期同比增长0%;19年4月厂家产销率99%,19年4月渠道批零率100%;19年1-4月生产累计增幅3%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅1%。
从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车19年4月批发10.26万台,19年4月占批发份额12.91%,较去年同期份额增加1.74%,19年4月批发较去年同期同比增长-1%,19年4月零售较去年同期同比增长-4%;19年4月批发环比今年3月增长-8%,19年4月零售环比今年3月增长-7%;19年4月出口较去年同期同比增长0%;19年4月厂家产销率100%,19年4月渠道批零率99%;19年1-4月生产累计增幅-3%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅-5%。
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。4月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体19年4月批发6.25万台,19年4月占批发份额9.4%,较去年同期份额增加2.48%,19年4月批发较去年同期同比增长11%,19年4月零售较去年同期同比增长14%;19年4月批发环比今年3月增长-14%,19年4月零售环比今年3月增长-6%;19年4月出口较去年同期同比增长%;19年4月厂家产销率99%,19年4月渠道批零率101%;19年1-4月生产累计增幅15%,19年1-4月厂家批发销售累计增幅13%。
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,凯迪拉克XT5近期表现突出,驰GLC走势最强。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的4月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。