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【观察】轻卡相关政策与产品发展态势一瞥
发布时间:2018年08月31日    浏览量:661次    下载

 

从宏观经济层面来看:前年国家发展改革委、交通运输部联合发布“大基建”计划,重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,总投资约4.7万亿元,其中已审批项目以及对今年的1.3万亿基础投资建设,这将会直接带动与基础设施建设相关的工程车、专用车、相关物流车需求增加。除此之外,国家依旧将盖房子的房地产业继续做为最大最重要且科学技术含量最高的实体经济来扶持其不断做大做强,房地产业将能否会持续“兴旺发达”,这将会对未来建材运输类、工程类专用车等车型需求量起到一定的刺激性作用。

与此同时,房地产业的持续“健康”发展,是在不断增强的强征血拆力度将会倒逼城市化进程迅猛扩张,这也将进一步促进中短途货运需求的增加,同时有效推动专业化物流公司的发展,对载货卡车的需求进一步专业化、特殊化方向发展。此外,全国各地受城镇化持续推进和高速城市物流、电商物流业快速发展,物流型和工程作业型专用车细分市场比重逐年在不断增加中,如建筑工程类、物流运输类、市政作业类等车型对各类底盘的需求量也在以前所未有的速度在递增。

从政策法规方面看:这十年以来,由于受节能减排而导致汽车尾气排放要求不断升级以及社会分工的不断细化市场需求等因素影响,促使轻卡产品持续升级,具体表现在发动机从国I跃升至目前的国V排放标准,轻卡市场持续向中高端化发展之时,价位也随之“水涨船高”趋势愈甚明显。对于车辆的排放升级同时带来发动机技术升级,排量小型化与系列更精简,自主发动机比重将会有所明显上升。不过随着车辆制造工艺提升与轻量化材料科技的进步,其产品质量可靠性得到提高,导致车辆更新周期延长。

中国汽车排放标准实施时间表

 

技术升级、排放升级和商用车第三阶段油耗限值即将执行,轻卡技术难度再度加大,导致轻卡不断向中高端发展的同时,购置成本增加致使消费者成本收益难度加大。

 

轻型商用车辆燃料消耗量限值

 

 

 

此前国家相关部委颁布的新GB1589-2016与治超新政,对轻卡市场虽不象重型卡车市场受影响之大,但其具有的传导效应已经显现,导致市场从超载向标载转变、客户从个人向组织化转变,未来对车辆的一致性要求(重量参数、尺寸参数等)越来越高。虽然符合法规的车辆需求将会放大,不过法规升级也导致产品升级和价格上升,经济级低端及中低端产品价格优势丧失。此外,从近年来纯轻卡(不含量各类底盘)市场细分档次来看,相对低端产品的销量及份额比重持续逐年在走低,而中端与中高端产品比重却在快速增加,高端产品的市场销量与份额比重基本保持稳定或有些年份的微增长率。当下随着国Ⅵ的即将实施,排放要求极大提高,环保压力的不断加大,排放升级持续将是大势所趋,导致产品升级和价格上升,经济级低端产品与中低端产品之价格优势丧失,这对原系四轮农用车并轨至轻卡领域的车企所带来的负面影响尤其大,甚至倒逼其个别车企退出轻卡市场。

 

从轻卡产品发展态势上看:可以挂蓝牌的并为最大轻卡的细分市场,中轴距基本集中在2.6-3.3米,中端窄体33、低端窄体33、中端宽体33、中高端宽体33和低端小窄体28汽油产品比重最高,且集中度有增加的趋势。虽窄体车身市场份额占比较大,但近年来市场销量与比重呈下降趋势,小窄体和宽体车身市场份额比重持续增加的同时,中体车身品系在实施国四后价格优势不再,比重下降较快。尤其是排放升级国四后,汽油机价格优势逐步显现,而颇受市场欢迎与青睐。

轻型卡车轴矩结构变化情况

 

与此同时,汽油机型1T级产品无论是产销量还是市场占比却增长很快,排放标准的不断升级,是导致汽油机型1T级产品继续快速增长的主因与动因,如江淮汽车和南京跃进有些小吨位产品销量呈俏销之势。此外,一些原四轮农用车车企的低端短轴距低吨位的柴油轻卡市场转向原微型卡车与低端皮卡市场领域竞争。预期这一以市场导向的发展趋势还将延续到今年与明后年,甚至更长的一段时间内。

此外,列装泊来高科技发动机已经成为了当前轻型卡车市场主流方案,其中以有自制动力机器能力的车企的相对市场竞争能力更强,不仅整车匹配能力尽善尽美而且能保证品质和降低采购成本。北汽福田欧马可搭载康明斯发动机、江淮汽车迈斯福发动机、中国重汽统帅G3W搭载选配曼技术发动机MC05发动机、四川现代盛图烈装康明斯发动机、江淮汽车帅铃H、骏铃V6搭载迈斯福发动机。

从今年以来中高端轻卡的动力链配置方面看,现能达到国五排放技术标准要求的轻型发动机不仅有专业发动机生产厂家,而且主机整车车企下属发动机公司也在推陈出新,参与市场竞争。因此,形成了自主与合资轻型车极为完整的动力链庞大体系。

 

轻型卡车细分市场燃料种类结构情况

 

近年以来,国产轻型卡车仍以柴油机仍为主体,但汽油机产品在成本上优势较大,近几年快速发展;动力需求在向大马力发展,中高端市场马力大于经济型市场,如北汽福田欧马可搭载康明斯发动机、江淮汽车迈斯福发动机、中国重汽统帅G3W搭载选配曼技术发动机MC05发动机、四川现代盛图列装康明斯发动机、江淮汽车帅铃H、骏铃V6搭载迈斯福发动机。

此外,在车型上,宽体驾驶室成为主流车型外,窄体驾驶室和短轴矩的车型也成为城市物流的新宠。在安全及功能性配置上,如一些中高端轻卡车型都加装了多媒体控制按钮,可选装多功能方向盘,电动门窗、加装定速巡航等功能。气刹+断气刹、装备EBP节油开关、铝合金油箱、标配ABS和采用多片加厚板簧等。

在变速器的选配上,以万里扬全铝6挡箱为主,其他还有法士特和极数的格特拉克5挡变速箱,甚至还有的车型后桥选择了东风德纳车桥。只有上汽跃进、东风有限以及一汽解放等少数几家传统综合实力较强的车企,能够自制发动机和变速器,而许多轻卡车企的发动机和变速器还得外购。

在新能源车型方面,EV纯电动轻卡虽然还处于展车阶段,离量产市场化还尙有一段不小的距离,不过北汽福田的奥铃EV纯电动超级轻卡、江淮汽车的i3、i5、i6三个平台产品载重量已覆盖0.5-3吨、上汽跃进的EC100超越轻卡以纯电动为主,混电与燃料电池为辅的清洁能源汽车等等。

 

在专用车及改装车方面,专用化,冷链车、市政工程车等会表现出比其他细分市场更快的增长速度。未来轻型卡车将随着智能化的发展,实现对运输人员、车辆、货物三者的精确定位、车辆即时跟踪、运行轨迹回放,载重状况监控等功能,保障人员货物安全,提高对突发状况的响应速度(来源:杨再舜 乘联会)