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【乘联会论坛】9月全球车市涨跌互现,纷扰而复杂
发布时间:2019年10月24日    浏览量:669次    下载

1.整体概况

今年9月,中国广义乘用车销量193.1万辆,同比下降6.3%,下降幅度收窄,市场稍有回暖;美国(轻型车口径)和欧洲(28国,汽车口径)的销量几乎相等,都在126万辆左右,但两者情形很不同,美国由于汽车工会的罢工,损失了产品供给,就业率没有达到预期,消费者购买意愿低,欧洲则是去年9月1日实行WLTP排放标准,而当时适应新标准的新品供货跟不上,造成今年同比的基数低,因此今年9月欧洲销量增长率大幅提升到13.5%;日本由于安倍政府将在10月消费税2个点,从8%涨到10%,导致大家提前消费,致使9月的汽车销量也大幅增长了12.8%,这对10月份的市场会造成一定影响;韩国是汽车出口大国,9月销量的下跌,表明当前世界范围内经济都处于疲软时期,用户购买欲低,消费不振。前三季度除了日本累计增长2.8%外,普跌成为新常态。(见表一)。

表一:主要汽车生产国的9月份销量及累计销量

2. 欧洲五大国9月乘用车市场普涨

德国9月销量24.5万辆,大涨22.2%,法国销量达17.3万辆,涨幅也有16.6%,意大利销量14.2万辆,同比增长13.4%,西班牙销量8.1万辆,同比增长18.3%,前四国的大涨,与去年唯有英国销量34.3万辆,同比仅1.3%,这是脱欧久悬未决的结果,不少用户持币观望,政治的不确定性给消费者信心带来负面影响。

表二:欧洲五大国8月销量及增长率

从欧洲(28国)整体市场来说,大众、标致雪铁龙、雷诺是市场最受欢迎的前三大品牌,9月份三大品牌分别占20.5%、16.6、和9.8%市场份额,前10的市场集中度达90%以上(见表三);大众集团累计占有率是25.2%,每四辆车必有一辆是大众集团旗下的产品,可见普及率之高。在前10品牌排名中,现代、福特、丰田与日产是“外来户”,约占20%以上。值得点赞的是现代集团占据第四位,超过同是亚洲品牌的丰田、日产。

表三:欧洲(28国)市场上前10品牌占有率

3.自主品牌偏好法国人最浓烈

德国是汽车发源地,也是汽车产业大国,所以占据德国国内市场的前三品牌都来自德国,不足为奇,但前三合计也仅是35.3%;法国就不一样了,他们的爱国情怀更浓烈一点,国产品牌(标致雪铁龙集团和雷诺集团)合计市场占有率是59.5%,法国人购买的国产品牌,居五大国之首,他们喜爱自己的产品充分体现在了法国城市的大街小巷中。(见表四)。
表四:欧洲五大国2019年9月品牌偏好

4.金砖五国—印度市场大幅下降需求受限、巴西政策促市场增长

中国9月销量193.1万辆,同比降幅有所收窄,为-6.3%,与国家出台鼓励消费的政策不无关系,如广东省今年放宽牌照数量,促进了广东汽车消费;印度销量28.1万辆,同比下降幅度相当大,这是全球经济下压氛围中印度用户对车市不看好的具体体现;巴西市场增长8.4%,是今年以来增长强劲的国家,为车市添了一抹亮色,这完全得益于年初巴西政府的减税措施出台。

表五:金砖五国9月销量及增长率

在中国、印度、巴西、俄罗斯等国的品牌喜好与上月排名差不多。但在中国,大众、本田和通用成为受欢迎的合资品牌,占了1/3强,每五辆车有一辆是大众的,无疑它是中国乘用车厂家最大的赢家;自主品牌前三是吉利、五菱和长城。合资与自主两大品类合计超过50%的占有率。巴西的前三集中度约达50%,印度更甚,TOP3达到81.3%,说明市场上品牌不丰富。

表六:金砖五国2019年9月份品牌偏好

4. 月度万人购车率:英国第一、美国第二

万人购车率,是我们探索汽车市场规模的指标之一。我们不能单看一个地区的销车多寡,而是要同时参考经济水平和人口基数。从人口基数来看市场需求和规模的话,西欧五大国合计拥有人口超过3亿,平均每万人月度新车购买率为31辆(见表七),其中英国的购买率最高,达52辆/万人·月,美国购买率为43辆/万人·月(见表八)。日本与韩国都比较接近欧洲购车率水平。

表七:西欧五国2019年9月份购车率比较

我国是新兴的汽车社会,老一辈人也没有考过驾证,基本上是靠小辈带游,如果去除这部分人的汽车需求的话,我国在驾龄内,有驾车欲望和需求的也就12.4亿人,基于这些考虑,中国月度新车购车率是16辆,与西班牙情况相近,就像西班牙的豪华车水平也与我国目前的豪华车拥有率相近一样,据统计在15%左右。(来源:唐奕奕 乘联会) 

表八:中美欧日韩2019年9月份购车率比较

(完)