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【乘联会论坛】10月全球车市涨跌不一
发布时间:2019年11月28日    浏览量:311次    下载

1.整体概况

今年10月,中国广义乘用车销量192.8万辆,同比下降5.8%,下降幅度收窄,市场稍有回暖;由于美国三大汽车公司不再发布当月销量,美国10月销量(轻型车口径)为74.9万辆,同比增长2.5%;日本如期在10月加征2个点的消费税,导致10月汽车销量仅19.2万辆,大幅下降26.4%;欧洲(28国,汽车口径)销量119.2万辆,同比增长8.5%,主要是去年同期的低基数导致如今的增长率8.5%;韩国汽车业以出口为己任,10月全球销量为70.34万辆,同比下跌4.0%,表明当前世界范围内经济都处于疲软时期,用户购买欲低,消费不振。全球五大汽车市场以普跌为主。(见表一)

表一:五大汽车市场10月份销量及累计销量


注:摘取的数据口径略有不同,已在国别栏注明(下同)。


2. 欧洲五大国10月乘用车市场增幅回落

 

10月,德国销量28.5万辆,同比为12.7%,低于9月的增幅,法国销量达18.9万辆,增长8.7%,增幅回落;英国销量14.3万辆,出现负增长6.7%,脱欧悬而未决是最大的不确定性;意大利销量15.7万辆,同比增长6.7%,增幅较上月已经回落了一半;西班牙销量9.4万辆,同比增长6.3%,较上月大幅回落12个百分点。进入第四季度第一个月,欧洲五大国的汽车销量增长率均出现回落,一是与去年10月的基数有关,二是经济不确定也导致信心不足,用户观望情绪增加。

表二:欧洲五大国10月销量及增长率



如果视欧洲(28国)为统一市场的话,当月在欧洲销量前10的车企集团集中度达92.8%(见表三)而市场TOP3品牌分别是大众、标致雪铁龙、雷诺,分别占有25.6%、15.2%和10.2%的市场份额,大众集团是欧洲最大的汽车集团,也是在国际上唯一能与丰田相抗衡的整车集团。分国别来看,德国品牌占有40.1%份额,法国品牌占有25.4%,两国在欧洲28国内的市场占有率即达到2/3以上,相比较而言,意大利、英国、西班牙要弱一些。

表三:欧洲(28国)市场TOP10品牌占有率


注:以当月占比排名为序。


3.金砖五国10月市场以负增长为基调

 

10月,中国销量192.8万辆,同比降幅有所收窄,为-5.8%,进入第四季度,有多种新品上市,新车效应有所体现,属低速回暖;印度销量35.1万辆,下降幅度比上月收窄;巴西市场销量20.5万辆,由上月的增长8.4%转为小幅下跌2.1%;俄罗斯15.2万辆,降幅增大;南非市场规模比较小,人口也不大,但有2.5%的增长。

表四:金砖五国10月销量及增长率



4.对比发达国家和发展中国家的品牌偏好

 

德国国内市场TOP3品牌均是本国产品,大众、奔驰、宝马分获前三,三者占有率合计达40.3%;法国则把国产品牌和外国品牌分类统计,其中雷诺、标致和雪铁龙三者合计接近国内需求的半壁江山,达47.6%,国外品牌合计占有率为22.3%,二者相加近七成(69.9%)有趣的是日本国产前三大品牌在国内的占有率也是69.9%,可见日本品牌的强势,也体现了国人对国产品牌的热爱和偏好;英国、意大利、西班牙,对国产与国外品牌的偏好不明显(见表五)

表五:发达国家2019年10月品牌TOP3分析



10月份,在中国市场上,合资品牌的TOP3是大众、本田和通用,占了33.9%,每五辆车中约有一辆是大众品牌;自主品牌TOP3是吉利、五菱和长城;合资与自主两大品类合计市场份额超过了50%,达50.6%,在市场下行通道里,集中度会越来越高,一些没有做好过冬准备的企业会很难过,随时有被淘汰的危险。印度TOP3达到66.1%,市场集中度相当高,说明品牌不够丰富,印度道路狭小,人口密度高,以小车著称的铃木在印度大受欢迎;巴西是美国通用的后花园、自留地,销量占第一,相当于大众在中国的占有水平,占有19.4%;TOP3品牌的集中度是50.2%;俄罗斯国产品牌拉达占有第一的位置,TOP3集中度达43.5% (来源:唐奕奕 乘联会) 

表六:金砖五国2019年10月品牌TOP3分析


注:本田、通用占有率相同,10月销量分别是137,738辆和136,818辆