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【乘联会论坛】2020年5月皮卡市场分析
发布时间:2020年06月23日    浏览量:403次    下载
    根据乘联会数据,2020年5月份皮卡市场销售4.5万辆,同比增长35%,月度走势超强。但相对于2019年的1-5月皮卡市场强势增长,今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大,因此5月的走势也是异常亮眼。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续较强表现。但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-5月走势对比 


    2020年5月份皮卡市场销售4.5万辆,同比增长35%,相对于2019年的5月下滑8%,由于疫情后回暖因素导致今年5月表现较强。

    2018年全年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%。但2019年1-5月同比增长4%。去年下半年皮卡走势持续走弱,增速同比下滑7%。

    今年5月的皮卡相对于传统轻卡的表现平稳,但轻卡主要增长在华北市场,而皮卡增长在中西部市场,增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势


    2020年皮卡批发市场走势相对起步较低,相对于2018年和2019年的5月表现异常走强,这也是受2020年疫情因素的干扰。

    皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

    2020年的4-5月份持续环比上升,主要是疫情后抑制的消费因素的促进。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡进城的利好


    4月24日,商务部关于统筹推进商务系统消费促进重点工作发表了指导意见,明确提出建议各地积极取消皮卡进城限制,这是近两个月以来,商务部第二次就皮卡解禁政策发声。

    4月15日,南昌市公安局交通管理局发布了“关于解除皮卡车在我市城市货运车辆通行限制”的通告,通告中明确指出对皮卡车放开禁行措施

    重庆市公安局交巡警总队将从2020年5月1日起在全市范围内放宽皮卡车通行管理限制。

    相比之前1月发布的消息而言,这次发布的信息显示,无论登记在哪里的渝牌皮卡,都将放宽通行限制,并且,机场路和渝航大道将不再禁行。

2、北京市昌平区:明确皮卡禁限行驶区域及道路

    昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车(皮卡车)的交通设施设备项目实施方案,明确规定皮卡的禁限行驶范围。项目的实施是落实昌平区轻型普通货车(皮卡车)禁限方案的需要,建设内容包括在进入禁限区域和禁限道路入口处设置标识标牌391套,在缺少监控设施的进入禁限区域和禁限道路入口位置设置监控35套。项目总投资1158万元。

    昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车(皮卡车)的交通设施设备项目实施方案,明确规定皮卡的禁限行驶范围。在商务部多次提出“取消皮卡进城”的背景下,已有多地发布放宽皮卡车进城限制的文件,北京部分地区的做法应该是个例,主要原因是限购导致北京市民无法拥有小客车,被迫购买占路资源更大的皮卡代步,由此引发区县道路管理部门的对应措施,形成被动的抑制消费问题。

    北京很多消费者买的皮卡比轿车还贵,但这也是无奈的对策。其根源还是北京能否放开郊县号牌资源,让无车人群有代步出行的工具选择。

3、陕西放宽皮卡进城出鼓励汽车消费新政

    陕西省人民政府办公厅发布《陕西省促进市场消费积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施》,明确鼓励汽车消费,包括组织开展汽车下乡促销活动、放宽汽车限行规定、支持各市适当放宽或全面取消皮卡进城限制;而针对购买新能源汽车,还建议有条件的市(区)对无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析


    2020年皮卡市场主力厂家表现较好,长城汽车皮卡继续保持绝对优势地位,江西五十铃近期走强,上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。5月的江淮汽车、北汽福田、中兴汽车等表现相对较稳,江淮汽车出现较大增长。

2、皮卡厂家年度份额走势


    2020年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征,但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年占据皮卡市场总量的34%,今年达到44%。

    今年长城皮卡份额44%,江铃、郑州日产等其他3家份额是30%,后面一些厂家的总体份额是25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

    皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的厂家。江铃汽车份额逐步下降,郑州日产份额保持相对稳定。

    今年疫情影响,由于2-3月份还具有延迟购买的需求,所以3-5月皮卡车仍有较大的波动。

3、皮卡厂家月度走势 

    近期部分皮卡企业的表现相对较强,2019年5-7月的长城和江铃皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。2019年9-11月长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂家。

    2020年2-3月市场缺乏参考性。5月传统强势厂家尤其是长城的皮卡表现很好。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现平稳。

四、皮卡市场车型走势

1、皮卡车型月度走势



    根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。

2、主力厂家皮卡车型月度走势

A.长城汽车


    主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城在2019年12月的销量收缩,1月环比12月相对平稳,因此积蓄较大的增量潜力。而各厂家20年初都是2-3月是深度调整。3-4月长城皮卡逐步恢复,5月的长城皮卡厂家销量爆发增长,创出历史新高。未来长城皮卡仍会回归合理增长区间,平稳增长。

B.江铃汽车


    2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量调整较大。

    前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中,19年前期销量主动调整,后期9-12月开始逐步恢复。

    前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷,自从去年9月国六车型逐步推出,今年3-4月的市场表现持续走强,5月的销量顺势下行。但江铃皮卡的零售表现很好,后面还有回升的机会。

C.郑州日产


    郑州日产的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户购车需求相对较高,因此郑州日产在5月份的皮卡的时候表现是很好的,这也是很好的补库效应。

D.上汽大通


    上汽大通的皮卡市场持续走强,2017年持续拉升,2018-2019年平稳走强。尤其是2020年在市场下行压力下,上汽大通表现表现较强。

    目前,T60皮卡与长城炮、郑州日产纳瓦拉是市场上最为畅销的三款高端皮卡产品。MAXUS皮卡海外出口表现较好,是目前国产皮卡对外出口的主力品牌。

    2020年5月的大通皮卡走势拉升明显,未来走势逐步回归合理水平。

E.长安皮卡


    长安皮卡的2019年表现超强,尤其是3-4月的皮卡表现很好,今年的皮卡恢复较好,目前恢复到正常零售水平之上。5月厂家表现较好,东部发达地区市场销售良好。(来源:崔东树 乘联会)