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【周度分析】车市扫描(20220424-0430)
发布时间:2022-05-07 17:13:18    浏览量:3649次     下载
本周车市概述

    4月24-30日,乘用车零售44.2万辆,同比下降28%,环比上周增长116%,较上月同期下降13%;乘用车批发37.2万辆,同比下降39%,环比上周增长143%,较上月同期下降34%。
    初步统计,4月全国乘用车市场零售105.2万辆,同比去年下降35%,环比上月下降33%;4月全国乘用车厂商批发90.3万辆,同比去年下降46%,环比上月下降50%。

1.4月乘用车市场周度零售走势  


    今年4月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均2.5万辆,同比下降32%,相对今年3月的第一周均值下降39%,由于3月最后一周的零售冲刺较猛,因此本周下降幅度较大也是正常特征。
    今年4月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均2.7万辆,同比下降39%,相对今年3月的第二周均值下降33%,由于3月中旬疫情已经出现,因此本周环比下降幅度较小也是正常特征。
    今年4月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.0万辆,同比下降46%,相对今年3月的第三周均值下降20%,由于3月中旬疫情已经出现,因此本周环比下降幅度较小也是正常特征。
    今年4月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均6.3万辆,同比下降28%,环比第三周表现有明显的改善,相对今年3月的第四周均值下降13%。
    据乘联会内部厂商月度初步统计数,今年4月零售105.2万辆,日均零售3.5万辆,同比下降35%的幅度较大,体现了近期复杂疫情散发下的需求相对低迷。
    4月乘用车市场零售持续保持低位,这是受疫情等因素影响,各地坚决阻断疫情的措施对经销商的店面运营带来一定影响.4月吉林、上海、山东、广东、河北等地经销商进店和成交都受到影响,有部分品牌20%左右经销商的店面静止,客流中断的损失较大,加之部分品牌车型断供造成下降95%以上的损失,因此4月乘用车零售损失较大。
    3-4月的新车上市仍是促进销量的重要措施。今年的厂商新品上市节奏面临全盘调整,不利于地方车展的开展效果,对4月的经销商营销传播中的推广环节带来一定损失,常规燃油车销售环境受阻。目前新能源车仍依赖流媒体保持客户看车热情,这对新能源车购车的便利性有一定利好。


2.4月乘用车市场周度批发走势


    今年4月第一周总体狭义乘用车市场批发达到日均2.4万辆,同比下降39%,相对今年3月第一周均值下降45%。
    今年4月第二周总体狭义乘用车市场批发达到日均2.3万辆,同比下降51%,相对今年3月第二周均值下降51%。
    今年4月第三周总体狭义乘用车市场批发达到日均2.2万辆,同比下降61%,相对今年3月第三周均值下降56%。
    今年4月第四周总体狭义乘用车市场批发达到日均5.3万辆,同比下降39%,相对今年3月第四周均值下降34%,表现有所改善。
    今年4月总体狭义乘用车市场批发初步统计在90万辆水平,达到日均3.0万辆,同比下降46%,相对今年3月下降50%,下降幅度超预期的强。
    结合厂商批发与零售走势看,4月厂商销量下降幅度相对大于零售下降幅度,这也是相对正常的,毕竟上海和东北的车企在3月把库存基本清理了出去,厂商有效库存清零,产销品种结构严重失衡。4月18日以来的复工复产仍处于压力测试到正常生产的恢复过程,厂商批发偏低是正常的现象,但下降幅度的严重性还是超预期的。
    车企面临复杂的市场营销环境,产销节奏相对被动。历年4月是新车上市发布的黄金期,3-4月的重磅新品上市对拉动市场人气和厂商销量促进巨大。
    根据国家统计局的各省生产数据,上海和吉林省各占全国生产的11%左右,且上海部分企业的生产满负荷运转,上海也是中国高端汽车零部件企业的核心中枢,因此4月上海、吉林等汽车产业核心地区的乘用车产销会受到比较大的影响。
    由于汽车产业链长,协同要求高,上海等核心零部件生产和物流基地的停产辐射范围更广,4月的车市产销压力很大。


3.汽车消费环境亟待改善

    受到疫情管控的细致深化管理,目前的汽车经销商环境压力较大,部分经销商面临严峻的闭店等措施调控,导致经销商客流中断,难以完成看车、询价、试驾、订车等销售全流程订车环节,购车需求受到严重的制约。虽然有直播卖车等措施保留客户的购车热度,但线下沟通仍是成交重要保障。
    近期新购车用户遭遇收入下降等压力较大,购车能力和意愿下降。目前传统燃油车消费者购车群体属于增换购群体较多,传统车的4S店营销受阻,部分消费者无法按计划换车,延缓了消费者换车的置换周期,中高端车型的销量近期也是明显偏弱。直接的结果就是国家购置税收入明显下降20%,4月的下降幅度会更为严峻。
    由于汽车4S店的经营环境很好,空间宽阔,防疫等措施容易落实到位,因此疫情散发常态下的趋势下,应该加大汽车4S店的营业稳定性,并给予一定的购物券等促消费措施拉动疫情下的购车消费,改善汽车消费环境。

4.2022年1-3月中国占世界汽车份额33%

    受世界性疫情的影响,2022年初世界汽车市场继续保持持续低迷情况,但中国销量春节前后回升较强,1-3月中国占世界汽车份额33%。由于中国控制疫情效果较好,经济社会恢复较快,呈现良好发展的特征。2020年下半年以来中国车市逐步走出疫情影响,而欧美疫情影响下的车市低迷,形成2022年初的世界企业市场的复杂局面。

5.2022年一季度中国占世界新能源车份额59%

    2022年1-3月的广义新能源汽车销量299万辆,其中混合动力达到92万辆,占比31%。世界新能源汽车中的商用车有6万辆,新能源乘用车为主体。2022年中国新能源乘用车占比世界新能源59%,表现优秀,这主要是中国的新能源需求强,而欧洲的传统车和新能源车产销偏低,因此中国的发展很强。
    2022年全年新能源车销量超强表现的原因是市场需求的有效拉动,政策驱动转向市场化。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强,2020年欧洲新能源车表现突出。随后2021年中国占世界新能源车52%,由于欧洲疫情下市场低迷,2022年中国的世界地位回归59%高位水平。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。

6.建议加大农民工的购车支持

    根据国家统计局数据,全国农民工占社会就业39.2%的重要组成,车辆保有规模达到9975万辆,占据全国3亿辆车的33%,改善农民工用车市场的潜力和意义都很大。
    根据调查,从2015年农民工汽车拥有率是15.9%,上升到2021年的34.1%,车辆拥有率提升速度相对较快,尤其过去几年平均每年在4个百分点左右的速度增长,表现是相对较强的特征。
    农民工总体的拥有车辆保有规模也从4400万上升到目前的9975万,也就是有近一亿辆车是农民工用车,这其中包括生产和经营以及生活用车的总体,这是我们车市增长的重要组成。