中国新能源汽车市场走势

• 2023年3月中国新能源汽车市场，销售65.0万辆，环比增长24.3%，同比增长35.0%，渗透率保持 26.5%。其中乘用车销售61.8万辆，环比增长23.3%，商用车销售3.3万辆，环比增长47.5%，尽管去年同期销量偏高，新能源商用车3月仍实现了55.1%的同比增长。

中国新能源汽车市场结构

• 2023年3月，新能源轿车占新能源汽车整体的48.0%，比去年同期降低6.4个百分点；新能源SUV占比44.1%，比同期增长2.0个百分点。新能源MPV本月同比增长564.9%，是增长最快的品种。牵引车连续两月同比大幅下降，降幅从上月的27.0%，扩大至27.7%。货车本月同比增长101.5%，增幅仅低于MPV，并显著高于其他品种。 

大算力芯片装车统计

• 由于同时搭载不同厂家大算力芯片的车型和企业不多，因此大算力芯片市场由整车的市场表现主导，基于特斯拉优异的市场表现，总算力144TOPS的特斯拉FSD芯片市场占比最高。从总算力水平上看，100-500TOPS水平是最主流的选择，占比接近六成水平。高于500TOPS的市场占比已经超过了四分之一。

• 目前地平线的大算力芯片由理想的相关车型支撑，Mobileye的大算力芯片装在极氪车型上，英伟达合作伙伴众多。随着中美芯片产业竞争风险加剧，地平线逐步成为国内供应保障能力最强的芯片供应商。

上海车展技术趋势-高阶智能化对汽车设计的影响

• 辅助驾驶和智能座舱的技术升级不断加速，摄像头和屏幕数量不断增加，迫使汽车厂商需要在车身和内饰预留更多的位置进行布置，同时还要保证外形设计达到美观时尚的效果。在本届上海车展，出现了很多既美观，又功能强大的车侧摄像头布置设计。雾灯区域也因为雷达和摄像头的增加，实现了布局升级，并可配置LED矩阵屏幕，使车辆与行人之间可进行图形和文字的信息交流。

上海车展技术趋势-高精地图进入发展瓶颈

• 由于高精地图领域存在行业门槛高、审批困难、信息更新成本高的问题，覆盖地区一直非常的有限，对高阶辅助驾驶的支持严重不足。车展期间，几家在高阶辅助驾驶领域取得成绩的企业，纷纷推出了不依赖高精地图的BEV视觉感知路线的辅助驾驶技术，并且积极推动相关技术的全国投放。
• 为留住客户，百度和腾讯都在本届车展发布了轻量级的地图产品，来满足L2+级辅助驾驶的需要。四维图新更是与毫末智行深度合作，推出场景地图产品，保证毫末城市NOH的使用城市数量在2024年达到100个。

主要车企智能化趋势研判

• 吉利高端产品销量规模大，自2021年起，极氪就与Mobileye达成紧密的合作关系。双方不仅共同开发高级驾驶辅助 ADAS 系统，还计划计划深入合作，共同开发下一代基于 6 颗 EyeQ5? 系统集成芯片（SoC）的系统。在 Mobileye 与极氪签署扩大合作协议的同时，极氪也获得了来自英特尔资本等 5 家投资方的股权投资。

• 2022年8月，长城魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版就已经在成都车展发布，该车采用ICU3.0(小魔盒3.0)自动驾驶计算平台。ICU3.0基于用高通骁龙Ride平台，采用骁龙8540和9000芯片，单板算力达360TOPS，可持续升级到1440TOPS。但该款车型目前仍未上市，并且没有发布上市时间。

• 比亚迪对当前自动驾驶技术的安全性持保守态度，并未在高阶辅助驾驶配置方面全面发力。因此在技术规划方面，将中期的自动驾驶技术目标设定为高级辅助驾驶功能，主要价值点为防止驾驶员在疲劳或分心时发生车祸。同时预计辅助驾驶的合理成本将在五千元以内。
• 近期，主打低成本高阶辅助驾驶的大疆车载已经获得了比亚迪海狮的配套机会。同时，比亚迪仰望品牌也已经发布，将推动比亚迪高阶辅助驾驶系统的开发。预计比亚迪将在高端产品采用英伟达与比亚迪合作开发的高阶辅助系统，低端产品采用大疆车载一站式配套的技术布局。