车市扫描-2011年第15期（4月7日-4月11日）

 

主要信息源自全国乘联会每日新闻等 

全国乘用车市场信息联席会网站：http://www.cpca1.org/index.asp

本周车市概述：

1.   4月开局厂家销量较克制

在3月狭义乘用车厂家批发销量相对克制的低增长之后，4月的厂家销量仍呈现缓慢恢复局面，月初增速较低。

3月原预计应突破110万，接近112万，但最终还是在110。6万，部分厂家月末出货力度不大。

4月的开局销量增速较低。第一周的厂家销量同比增长12%，环比3月增长3%。由于这个第一周包含了中间的清明长假，按工作日计算的日均销量本应更高一些，但表现一般。

同时考虑到今年3月末的部分厂家销量不高，4月的开局偏低销量也代表了部分厂家更稳健的资源调控。

 

2.   4月零售相对平稳

4月的市场零售仍保持相对稳定态势。从历年来看，月初由于清明长假，不是购车的好时候，市场零售相对低迷，今年也不例外。随着油价调整，市场的零售复苏稍慢一点，但市场的自然规律没有因为油价上升而严重低迷。近几天的零售上升趋势较明显。

虽然很多人说油价突破多少就不开车了，但买车和开车不是一码事，该买车还是会买的。从厂家交流看，零售虽然受到油价影响，但回升趋势不变。

 

3.   库存高企也是不一定是坏事

从乘联会内部统计看，1季度的车市库存增长很快，2月和3月的库存都是大幅高增长，这在目前特殊的环境背景下应算好事。

首先是随着通胀的不断加剧，生产资料价格上涨更快，更多的库存意味着更低成本的资源储备，这样有利于成本降低和企业利润的改善。

而随着日本地震带来的供货问题不断恶化，缺货可能成为未来中期内的关键词，这样情况下的合理库存储备对平抑车市价格和稳定消费信心都是好事。

 

4.   谨防库存风险带来的市场波动

为何国家希望市场稳定，不希望恐慌心理出现，我个人认为就是市场的流动性泛滥，购买力超强，加之社会力量的推波助澜，由此可能带来很多问题。但问题需要多角度分析。前期的抢购食盐是因为国家有强大的储备和良好宣传对应，因此没有出问题。目前的车市也存在类似的问题，这需要信息的有效沟通和公众稳定的心态。目前感觉日本的震后伴随问题很多，而信息很不透明，虽然3月的厂家已经相对控制，但地震危机是在发酵的。更强力的对应措施是必须的。尤其是严防经销商的恶性屯货和炒作，这是关系到社会稳定的重要信息。如果后期因为供货不足和对应失当，则经销商肯定会推波助澜。厂家有必要采取社会价格管制的措施，否则经销商价格可能混乱。涨价时就不会有经销商投诉，但消费者吃亏，这需要厂家的预判性对应。

 

5.   中高级车市场格局渐变

多年来中高档车市场是以工商务用车为主的特色市场，其中日系为主导的格局相对稳定。但近一两年的市场变化趋向多元化趋势，新势力逐步崛起。

中高级车的变局是多种因素促进的。其中老产品的中国特色调整较慢是核心因素。狭义乘用车的针对中国市场设计最好的是高级轿车，这类国产车型基本都是面向中国市场的特色产品，而且这种加长化趋势已经是覆盖奥迪、宝马、奔驰、皇冠、沃尔沃等诸多产品。相对于高级车的中国化加长设计，紧凑型车的针对中国市场的二次开发车型也表现突出。而中高级车的本土化改进就相对较少。技术线路不清晰，老款中高档车的产品技术线路仍趋向大排量化，这的确有需求。但未来税费体系和未来的中国公车改革趋势都要求动力强劲和排量降低。

随着韩系产品有效占据suv 市场，并在品牌总量上超越日系领军车型，中高级车的突破也是必然的趋势。近期推出的帕萨特、索纳塔、k5蒙迪欧等都有很强的产品力。虽然日系的优势仍很强，但相信中高级车市场格局会渐变。

 

6.   又到新能源车热闹时

随着上海车展即将开幕，新能源车又是大量推出的宣传期。各地方政府也在大举推动。但产业化的核心在于技术突破和消费者认可，新能源车任重道远。

我在京津往返的实际经验就是自行车加轨道交通最便利。特大城市不适合简单推广电动汽车，当年乘联会提成电动车首先要在电动自行车实现电池的突破，这样才有电动车稳固的基础。盲目在特大城市发展电动汽车必然面临续航里程短，地价昂贵带来的充电、换电不便，拥堵带来的电池电量耗尽的新拥堵，等诸多问题。

电动车的推广需要以人为本，消费者感觉到便利，其推广自然顺利，这不仅是补贴的钱的问题。锂电电动自行车价格高也能推广，我也买了，但电池的实用性问题太多，电动自行车可以忍受，电动车就很难克服。我们新能源车的发展仍需要务实。

一、新品、降价扫描

1.   16.69-24.99万元！第八代索纳塔正式上市。

4月8日，北京现代全新一代中级车第八代索纳塔在北京国家游泳中心水立方正式上市。全新索纳塔共有两个排量7款车型，并获得NCAP综合五星评价，整车享有5年10万公里免费保修。第八代索纳塔今年的销量目标是5万辆。

全新一代索纳塔由现代汽车美国研发中心研发设计，新索纳塔长4820mm，宽1835mm，高1470mm，轴距为2795mm，车身长度之比老款车增加了3厘米，达到4.82米，但是由于轴距大幅度增加了7厘米达到了2.8米。车身设计有明显的运动风格。

北京现代第八代索纳塔价格表
车型	售价(万元)
2.0GS AT自动时尚版	16.69
2.0GLS AT自动领先版	17.99
2.0DLX AT自动尊贵版	19.79
2.0LUX AT自动至尊版	20.39
2.0TOP AT自动顶级版	23.29
2.4DLX AT自动尊贵版	22.89
2.4TOP AT自动顶级版	24.99

 

分析：。新一代索纳塔继续延续了流体雕塑的外形设计风格，定位相较老款领翔有所提升，主要竞争对手为市场上的中高级车型，如雅阁、凯美瑞、君威、马自达睿翼等。外观设计是其一大亮点，相较老款，动力没有显著变化，与主要竞争对手相比，2795mm的轴距是其显著优势，同时2.0L和2.4L的动力输出相较雅阁、凯美瑞更为突出。3月的日系雅阁、凯美瑞、天籁、马自达6占据销量前四位。而4月除了新索纳塔外，新帕萨特也将上市，这进一步改变中高级车的竞争格局。日系的产品改进较慢，供需受到影响，这都为新品上市带来更多机会。

2.   5.99万元/7.39万元比亚迪G3R正式上市。

4月08日，比亚迪G3R正式上市。本次上市共计推出1.5L MT尚雅型与1.8L CVT两款车型，提供5种车身颜色选择，售价为5.99-7.39万元。比亚迪G3R的车型尺寸为4380×1705×1490mm，并保持轴距2600mm。

分析：。比亚迪A级车的众多产品间风格差异较小，但档次高低分明，高端车型的产品支撑不足。反观八代索纳塔和K5的产品风格有差异，产品间没有明确的高低差异，销量组合的效果效果可能更好。

3.   售6.98万起2011款雨燕1.5L标准型上市。

4月8日，长安铃木正式推出2011款雨燕1.5L标准型，此次上市的车型共有两款分别为1.5L标准型MT和1.5L标准型AT，售价分别为6.98万元和7.98万元。雨燕2011款已有1.3L超值版、1.5L标准型和1.5L运动型，提供3年或10万公里整车质保。雨燕2011款1.5L标准型在内饰上可谓是"实用主义"的典范，颇具舒适性的赛车式座椅、单碟CD，以及高品质的扬声器。

分析：。此次调整的力度不小，时尚版取消，高端运动款价格微调，增量效果应该体现。

 

二、宏观环境和政策信息

1.   发改委：对油价进一步上涨已制定预案。

国家发改委副主任彭森4月7日在天津参加2011年全国经济体制改革工作会期间表示，国家对国际油价的进一步上涨已经制定了预案，不会任由国际油价上涨带动国内物价连创新高。‚十二五‛时期，我国要逐步推进成品油价格市场化改革。。

分析：。国际油价高涨，国内财政压力必然大增，其他的投入也可能下降，汽车行业的政策支持可能因差钱而更不利。

2.   新能源车产业路线图敲定。

4月7日消息，经过进一步调研和论证，由工信部、科技部等部门参与制定的《新能源汽车产业规划(2011-2020年)》最终改为《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》，并已上报国务院。根据《规划》，我国新能源汽车发展将是混合动力和纯电动车两轮驱动，未来十年产业核心技术投资将达千亿元。新能源汽车的发展范围是，传统燃料的节能环保型汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车，及混合燃料、氢燃料等汽车。。

分析：。汽车产业规划迟迟未能发布，或许也该加快步伐，尽快出台规划，以结束新能源产业发展中存在的乱象。而发展的不确定性使规划的效果也不确定。

3.   四部门加强道路运输车辆动态监管。

4月7日消息，交通运输部、公安部、国家安监总局、工业和信息化部联合下发《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，要求各级相关部门确保2011年12月31日前所有旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置。

分析：。出租等车型也可以安装类似装置，这对车企也是机会。

4.   北京私人购买纯电动车不摇号不限行不纳税

4月6日消息，北京汽车行业‚十二五‛规划已获批，规划涵盖了汽车产业投融资、企业战略并购，总体产量、产值目标，自主创新、品牌建设目标，电动汽车节能减排目标、发展规模，零部件发展及零部件再制造等内容。据悉，消费者在购买纯电动车时，除将享受与深圳相同水平的优惠补贴外，还将享受‚不摇号、不限行、不纳税（国家代付）‛的特殊优惠。

分析：。纯电动车估计无法适应北京这样大面积的堵车环境下的使用，未来的电动车可能造成北京新的拥堵等问题。小城市是发展纯电动车的好地方。

5.   因固件缺陷克莱斯勒召回464辆牧马人SUV。

国家质检总局昨天在官方网站公布，因底盘紧固件缺陷，从4月8日起，克莱斯勒将召回464辆进口吉普牧马人越野车。国家质检总局自4月8日公告发布之日起，在安全隐患消除前，质检总局所属各出入境检验检疫机构要依法责令进口商暂停吉普牧马人车型进口。

分析：。中美间的汽车贸易战处于敏感时期，各项动态值得关注。

6.   欧央行加息商品走势或更分化。

4月7日晚，欧洲央行将欧元区主导利率由现行的1%提高至1.25%，增加0.25个百分点。这是欧洲央行自2008年7月发生金融危机以来的首次加息，同时也是对在2009年5月降至历史最低点并维持至今的1%的主导利率首次向上调整。。

分析：。此举将对葡萄牙与爱尔兰等欧元区最疲弱的经济体构成严重的冲击，这体现出欧洲央行决心重申其维护价格稳的首要职能。

7.   上交所利用高估值抢客。

港交所不断向外拓展，招揽如巴西和俄罗斯等地的国际企业赴港上市。上海交易所也亦步亦趋，甚至以企业能较香港获得更高的市盈率作卖点。“最吸引之处，莫过于在上海能筹集双倍的资金，例如于香港，我们的市盈率估计仅约20 多倍，在上海则可获得约50倍。”。

分析：。早上市多圈钱，这也是国内汽车类企业加速上市的原因之一，随着国际接轨，国内融资效果必然逐步回归常态。

 

三、新车信息

1.   预售17.98-31.98万 全新帕萨特接受预定。

上海大众全新帕萨特的1.8TSI和2.0TSI车型的预售价区间为：17.98-31.98万元。新车将于17日正式上市，目前已经有部分上海地区的经销商处可以接受预定，定金2万元，预计新车下周到店。

外观方面，全新上海大众帕萨特和海外车型（NMS)在外观上基本相同，依旧延续了大众汽车的家族前脸，采用Dynamic Balance横拉式镀铬格栅、飞翼式熏黑前大灯造型。和海外发布的官图不同的是，前大灯配备了LED灯组，更加安全和实用。动力方面，根据我们之前从新车目录上获得的消息，上市新车预计会1.4TSI、1.8TSI和2.0TSI三种动力，而1.4TSI版本有可能会在后期推出。。

分析：。由于2升版本没有推出，这个价位是有竞争力的。由于上海大众的品牌和工商务的传统优势，其市场前景很乐观。反观日系和韩系需要加速调整。

2.   比亚迪首款SUV S6下线 确定5月上市。

比亚迪首款SUV在深圳坪山基地顺利下线，将在5月正式上市。S6的长宽高分别为4810/1855/1680mm，轴距达到了2720mm，大大超越了同级别车型。此外，S6的最小离地间隙达到了190mm,提高了车辆的通过性，而且顶部还配有行李架，可以满足假日休闲之用，整体设计兼顾了工作、休闲用途。与外观相应，比亚迪S6的内饰设计也偏重城市元素，采用了明快淡雅的浅灰色和米黄色搭配，带给驾乘者尊贵豪华的享受。在车辆的配置上，S6充分发挥了比亚迪在电子装配领域的优势。集成音响控制、蓝牙、巡航控制按钮的真皮方向盘、Can-Bus车载局域网系统、电子防盗系统、语音电子导航系统等在S6上应有尽有。

分析：。比亚迪S6的上市将填补其在SUV市场的空白，完成在乘用车市场的全面布局。S6综合实力较为突出，若定价符合预期，会对现有城市SUV细分市场构成一定冲击。

四、企业动态

1.   上海大众荣获‚一类管理企业‛称号

近日，上海大众汽车有限公司获得了上海市出入境检验检疫局颁发的‚一类管理企业‛称号。‚一类管理企业‛在出口产品的时候，将由之前的检验检疫人员现场检验改为企业自检。。

分析：。：这体现了国家对大企业的信任，这有时比监管的效果更好。

2.   吉利DSIH国内第一家变速器工厂7月将投产

年内将有近10款匹配DSIH 6速自动变速器的吉利车型投放市场。DSIH在吉利位于湖南湘潭的基地内建设的国内第一家工厂，7月即将投产，后续还将在山东济宁和重庆等地建厂。

分析：。自动变速器无论再好，其成功还是要依托吉利自身车型的成功。

3.   吉利全球鹰旗舰店在淘宝商城正式开业

4月7日，中国汽车网购第一店吉利全球鹰旗舰店在淘宝商城正式开业。吉利推出网店专供车型以区别4S店销售模式。。

分析：。：这次的宣传效果不错。

4.   华泰汽车高层近期纷纷离职

华泰汽车内部证实，在刘志刚即将离任之际，华泰汽车销售公司总经理黄小东在去年底已经先期离开，同时华泰汽车销售公司副总经理徐超上周末也已经办完离职手续。

分析：。：市场进入调整期，部分企业的问题率先爆发。

 

五、行业动态

1.   重卡新军造‚心‛，谋冲击旧格局。

长安重汽和徐工集团最近分别对外公布了有关发动机项目的计划。长安重汽将投资30亿元建设发动机生产线，徐工集团的重卡项目建成后，也将具备5万台大功率发动机的生产能力。。

分析：。重卡的发动机技术要求很高，目前的合资潮也是迫不得已的，估计自己造很难短期顺利成功。

2.   汽车板等订单下滑宝钢下调5月钢材出厂价

由于以汽车板为代表的钢材订单出现下滑，宝钢股份下调了5月板材出厂价，其中冷轧下调300元/吨。这是去年9月以来宝钢首次下调钢材出厂价，需求趋弱成为主要原因。。

分析：。：汽车厂家的需求一般提早几个月作出，这也是厂家对未来信心降低的标志。

3.   上海车联网产业联盟成立

由上海汽车、宝信软件、交技发展等46家企业发起成立的上海车联网产业联盟在嘉定区安亭揭牌。上海市经济和信息化委员会副主任邵志清在接受本报采访时表示，车联网涉及车载电子、嵌入式软件和信息服务等多个方面。在首批加入产业联盟的46家企业中，不仅有上海汽车这样的整车龙头，还有宝信软件、交技发展、飞乐股份、东软集团（上海）有限公司等一批软件和电子企业，以及大智慧、东方财富等信息服务公司。。

分析：。：车联网比新能源更靠谱些。

4.   上海推广纯电动汽车或遭本地化瓶颈

上海首批出售给私人的纯电动汽车，主要是中科力帆的620、奇瑞的S18、众泰2008EV与比亚迪F3DM等四种车型，平均价格超过20万元，其中F3DM价格最低，裸车为16.98万元。

首批8名纯电动汽车车主，每人享受到了10万元政府补贴，其中有6万是来自国家方面的新能源政策补贴，4万元是来自上海市政府的购车补贴。来自市政府的4万元补贴暂由生产厂商提前支付。除了充电等配套设施跟不上外，购买环节产生的税费成本也相对偏高。如一辆22万的纯电动车，通过国家和上海地方双重补贴后可以节省10万元成本，但相关税费还是按照22万元的价格计算。上海推广新能源汽车还遭遇一个特别的尴尬——牌照成本高。。

分析：。：这些问题应该都相对容易，关键是要有上海的本地车型推动政策的改善。

5.   广汽力压东南汽车夺得三菱轿车产品

广汽三菱未来不仅生产SUV，还会生产轿车产品。一向“低调”的广汽集团董事长张房有对此前外界所猜测的三菱后续车型分配“广汽得SUV，东南汽车维持轿车”的说法，予以“强硬”反驳。 “一个是股权比例为50 50的合资项目（指广汽三菱），一个是多年的参股项目（指东南汽车，三菱在其中持有25%股权），如果你是三菱，你会怎么做？。

分析：。广汽是国家鼓励的四小集团，政策肯定确保广汽大发展。

6.   受电池续航能力影响 纯电动出租车渐行渐远

2011年1月末，杭州就迎来了纯电动出租车正式上路。每位司机目前的工作时间是早7点到晚10点，而一辆正常跑足15小时的电动出租车，每天行驶里程在200公里左右，要换四次电池。而据司机们的反馈，他们怕电瓶没电，所以开到五六十公里就会回来换。。

分析：。：这很正常。电动车推广本就应该在小城市，北京等大城市根本不能推广电动出租。

7.   南方电网不满足建充电站 入股纯电动出租

南方电网从比亚迪公司手中购得深圳鹏程纯电动汽车出租公司25%的股份，拟参与新能源汽车产业链运作。深圳鹏程电动汽车出租有限公司是中国第一家纯电动出租汽车公司，2010年3月由深圳巴士集团股份有限公司和比亚迪汽车销售公司以55:45的股比合资建成，注册资金2000万元，双方以现金入股。本次交易是南方电网新能源专项组通过购买比亚迪在合资公司的25%股份，收购完成后比亚迪在合资公司股份降至20%，目前两者已经进行到股权更换阶段，收购的金额并未透露。

分析：。：这几百万投资不算钱，其核心在于南方电网把握电动车运行中的实际状态，发现有利于自己的机会。南方电网因此信息的后续动作更值得关注。

8.   一季度：奥迪受制产能 宝马奔驰销量大增

今年第一季度德系豪华车三强在中国的市场表现看，位于第一阵营中的汽车企业之间差距已经慢慢缩小。今年前三个月奥迪在中国累计销售63432辆新车，同比增长24.77%。虽然增速放缓，但奥迪仍然领先于其他企业。

同一时期，宝马汽车在中国内地共售出58506辆BMW和MINI汽车，同比增长71.2%。与宝马相似，奔驰在中国市场的销售增幅同样居高不下，达到78%，今年一季度共售出42990辆汽车。奥迪决定对生产线进行扩能改造，原计划，打算利用春节那一个星期的时间进行，但最后花了5个星期的时间对奥迪的生产线进行了改造，结果A4L、Q5有5个星期是没有进行生产的。因为看中了本土化给奥迪带来的竞争优势，宝马、奔驰今年将本土化战略提升到前所未有的高度。今年年初，宝马发布2011年可持续发展的本土化经营战略，而奔驰更是将未来国产产品的占比提升至70%。

分析：。：产能因素是暂时的，进口车不可能长期保持70%增长。本土化战略是必然选择，奥迪的短期损失是值得的。

 

 

六、乘联会新闻摘要

奥迪在上个月的日内瓦车展上发布了一款全新A3 Sedan概念车。而德国时间4月7日，在位于德国英戈斯塔特所举办的2011年奥迪科技日新闻发布会上，奥迪首次推出了一款A3 e-tron的电动版车型。

本田美国汽车公司高管日前透露，由于零部件短缺，本田公司位于北美的工厂在未来三个月里大幅度减少汽车产出，该公司目前正努力修复着地震后受损的零部件供应链。

德国宝马汽车公司日前宣布，该公司2011年3月份在全球范围内共计售出了16.6万辆汽车，销量同比增长了17%。

德国大众集团旗下的捷克汽车制造商斯柯达日前表示，该公司2011年第一季度汽车销量为21.7万辆，同比上涨21.4%。

菲亚特计划向中国和俄罗斯市场投放一款紧凑型轿车和一款中级轿车，并且这两款车型都将基于克莱斯勒旗下的道奇品牌汽车开发。

丰田汽车公司4月6日宣布，该公司将于4月11日重启一家位于日本东部的工厂，以恢复旗下两款车型的生产。

丰田汽车公司日前表示，该公司将在越南市场召回8000多辆七座丰田伊诺华（Innova）汽车，召回原因是该车型存在三种缺陷，其中包括该车型后轮刹车油压缸缺陷。

丰田汽车公司日前宣布，由于3.11日本地震对零部件供应造成了影响，该公司位于北美地区的工厂在将本月内（4月份）分别停产四至五天。

福特汽车公司日前表示，该公司已经正式开始对其德国科隆汽车设计中心的扩建工作。该公司表示，在此次扩建过程中，福特将向该中心追加1160万欧元（约合1640万美元）用于扩建工作。预计扩建工作于今年年底结束。

福特印度汽车公司于4月7日在印度新德里（New Delhi）的展厅公布了售价更低的印度版嘉年华，该款车型的汽油版起售价为54.9万印度卢比（约折合1.24万美元）。

捷豹路虎日前宣布，由于旗下车型在其主要市场英国、中国和印度热销，该公司2011年3月在全球范围年的汽车销量增长了6%，而整个第一季度销量实现了13%的增长。

克莱斯勒集团Jeep在北京庆祝Jeep 70岁生日之际，4月9日正式在中国市场发布全新大切诺基70周年限量版车型，随后全国各大Jeep 4S店将开始接受预定，预计车展上市。

克莱斯勒集团有限责任公司（Chrysler Group LLC）日前表示，2011年3月份该公司全球汽车销量达16.4万辆，同比上涨24%。

雷诺计划基于Captur推出一系列全新的越野车型，以进军SUV市场。雷诺公司高层已经表示，Captur跨界车将会是由三款SUV车型组成的新SUV家族中最小的车型，这三款SUV将会由雷诺与其联盟合作商日产共同生产。

玛莎拉蒂官方日前宣布，将携2款全新车型亮相上海车展。其中，玛莎拉蒂GranTurismo MC Stradale跑车和玛莎拉蒂Quattroporte总裁系列全球荣誉版将进行亚洲首发。

奇瑞和吉利将参加2011年底特律国际汽车先进制造技术展（The Detroit International Advanced Manufacturing Technology Show）。底特律汽车技术展主办方日前表示，以上提到的两家中国车企已经同意参加将于2011年10月举行的展销会，届时中国车企将与美国车企会共同亮相底特律Cobo国际会展中心。

上海车展，奔驰携旗下奔驰、迈巴赫、smart、AMG四大品牌共41款车型亮相。届时在2,700平米的奔驰展台上，全新CLS运动型轿车、全新SLK敞篷跑车和新一代C级轿车和旅行车将亚洲首发。届时还将有奔驰A级概念车全球首发。

上海车展上，沃尔沃(Volvo)汽车展品将包括历史经典车型Amazon 123 GT，C30纯电动车、V60插电式混合动力车，全新沃尔沃S60，以及一部全球首发概念车。

上海国际车展上，宝马汽车宣布将带来三款全球首发车型，两款亚洲首发车型。其中包括了5系Li插电式混合动力、全新宝马6系Coupe、M5概念车以及BMW Vision ConnectedDrive概念车和BMW品牌的首款电动汽车BMW ActiveE。

上海国际车展上，力帆X60 SUV车型将正式上市。预售价8-10万元。同时，力帆720车型也将亮相车展。

七、跨国集团和海外市场