一、2020年乘用车市场总体走势
1.近年狭义乘用车零售走势
2021年3月乘用车市场零售达到175.2万辆，同比受到疫情影响最大的2020年3月增长了67.2%，同比2019年3月增长0.2%。3月零售环比1月下降18.9%，这相对历年的平均环比增速基本持平。1-3月实现了2021年的开门红，现行业的稳步回暖态势。
今年国内经济的基础走强良好，中国出口强劲，拉动经济运行走好，对车市形成较好的基础支撑。3月世界疫情反复，中国之外的其他亚洲国家、欧洲和南半球的疫情加剧，中国车市的产销环境良好。3月车市价格促销环比2月小幅下降0.2个百分点，部分老款车型退出后的新款促销价格正常性回收，目前基本没有因供需紧张带来的车型价格促销回收现象。春节后股市比较低迷，个别基民资金套牢严重，消费心态也受到一定影响，导致购车热情暂时下降。
今年一季度的零售累计达到509.2万辆，同比增长68.8%,实现了乘联会2005年开展零售数据统计以来一季度同期增速的历史新高。一季度超强增长主要是2020年1-3月的全国乘用车市场累计零售下滑40.8%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大，贡献一季度同比增速6个点。
2.近年狭义乘用车批发走势
3月厂商批发销量183.8万辆，环比2月增长61.6%，同比去年3月增长83.3%，较19年3月下降4.6%。
1-3月累计批发销量500.4万辆，同比增长77.2%，较2019年下降2.9%。近期厂商取消库存考核等约束，经销商进货的积极性不高。
3.近年狭义乘用车生产走势
3月乘用车生产182.1万辆，同比2020年3月增长86.0%，其中豪华品牌生产同比增长95%，合资品牌生产增长94%，自主品牌生产增长78%。
1-3月累计生产481.7万辆，同比2020年增长87.5%。近期芯片影响生产节奏，但各大厂商适应了过紧日子，施放更多的灵活措施稳定产销。
4.产销库存月度变化特征
今年的去库存明显，部分厂商取消库存考核，3月厂商库存持续下降。3月末厂商库存减少2万辆，渠道库存减少1万辆；2021年1-3月厂商库存减少19万辆，与历年1-3月减少库存幅度相近，形成连续4年强力去库存的特征。
2021年1-3月的渠道库存相对减少34万辆，较2020年的1-3月去库存32万辆水平稍高。随着上游芯片短缺的问题不确定性增大，部分整车企业的精益生产方式也受到上游关联零部件配套企业的质疑，库存既是万恶之源也是是生存之源。在终端销售层面，或有进一步推动去库存、折扣回收等现象。
5.狭义乘用车价格走势特征
2021年乘用车市场价格走势总体平稳，整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。2020年1-3月度整个车市处于在疫情下的冰封状态，3-5月冰封之后恢复市场，持续保持原有运行特征走势，既没有爆发式的促销增长，也没有供不应求的促销大幅收缩。6-8月的车市促销逐步加大，同时也有一定的新品推出，9-12月价格促销增加的不大，但也没有出现历年的价格冬季明显回收现象。
今年的1-3月的综合加权终端市场价格总体稳定在12%的促销水平。
6.狭义乘用车各级别增长特征
2021年批发增速稍强于零售。2021年1-3月SUV零售同比增长65%，仍相对稍强。其中B级SUV同比去年增95%，A级SUV同比去年增73%.自主的长安、长城等SUV表现突出。
7.狭义乘用车国别增长特征
3月主流合资品牌零售85万辆，同比增长67%，环比2月增长53%，相对2019年3月增长2%。3月的日系品牌零售份额23.5%，同比增长2.4个百分点。美系市场零售份额达到10.3%，同比增长0.8个百分点，表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。
8.疫情下自主的表现艰难
2021年3月豪华车零售环比2月也是大幅增长，同比19年下降6%，传统车平缓增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。
2021年3月份自主品牌份额39%，较前几年的份额仍改善较大，份额年末拉升，稍好于19年水平。自18年2021年3月以来，连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后4-7月下降较大。
去年4月开始的救市政策出台，行业利好。自主4-6月开始剧烈下滑，原因是合资和豪华的恢复较快。近期自主恢复也是新能源的贡献较大。
9.2021年3月品牌产销特征
3月豪华车零售27万，同比增长86%，环比2月增长60%，但相对2019年3月增长51%。豪华车继续保持强势增长特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。
3月自主品牌零售65万辆，同比增长66%，环比2月增长43%，相对2019年3月下降12%。自主品牌批发市场份额39.2%，较同期份额下降1.6%；但国内零售份额37.1%，同比微降0.3个百分点。自主品牌头部企业经过苦练内功、补强短板之后，在产品、营销、服务等各方面均有了明显的进步，因此长安、红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。
3月主流合资品牌零售85万辆，同比增长67%，环比2月增长53%，相对2019年3月增长2%。3月的日系品牌零售份额23.5%，同比增长2.4个百分点。美系市场零售份额达到10.3%，同比增长0.8个百分点，表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。
10.新能源与传统车走势对比
3月新能源车国内零售渗透率10.5%，1-3月渗透率8.6%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。3月，自主品牌中的新能源车渗透率20.5%；豪华车中的新能源车渗透率15%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有1.3%。
二、宏观经济和汽车走势
1.国家政策
《乘用车燃料消耗量限值》实施标准调整
工业和信息化部装备工业发展中心发布关于调整《乘用车燃料消耗量限值》实施标准的通知，具体如下：各车辆生产企业及检测机构：GB19578-2021《乘用车燃料消耗量限值》于2021年2月20日由国家标准化管理委员会批准发布，标准实施日期为2021年7月1日。一是乘用车燃料消耗量限值检验项目，要求提供符合GB19578-2021《乘用车燃料消耗量限值》的检验检测报告；二是乘用车燃料消耗量检验核算项目，按照GB/T19233-2020《轻型汽车燃料消耗量试验方法》进行试验或按照标准要求利用产品国六排放检验测试数据确定车辆的燃料消耗量，此报告仅用于相关产品补填“WLTC燃料消耗量核算值”。
《汽车半导体供需对接手册》正式发布
2月26日，《汽车半导体供需对接手册》在京发布，旨在促进汽车半导体产业链上下游协作，推广优秀的汽车半导体产品，促进汽车企业与半导体企业的沟通对接。工信部电子信息司司长乔跃山表示，工信部将支持企业持续提升集成电路的供给能力，加强供应链建设，加大产能调配力度
《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》等3项国家标准发布
3月9日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》（GB/T19753—2021）、《插电式混合动力电动乘用车技术条件》（GB/T32694—2021）、《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法第1部分：轻型汽车》（GB/T18386.1—2021）等3项标准。
28部门：推动车联网和充电桩（站）布局应用
国家发改委等28部门印发关于《加快培育新型消费实施方案》的通知。方案提出，开展车联网电信业务商用试验。适应新能源汽车和寄递物流配送车辆需求，优化社区、街区、商业网点、旅游景区、度假区等周边地面及地下空间利用，完善充电电源配置和布局，加大充电桩（站）建设力度。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。
低速车将升级为乘用车，新国标或于9月发布
3月23日，工信部牵头的纯电动乘用车技术条件标准修订讨论会会议纪要曝光，《纯电动乘用车技术条件》修订版或将于9月份发布。《纯电动乘用车技术条件》修订版，将增加微型低速电动乘用车定义，不在单独出台低速电动车标准。低速电动车不纳入双积分并且没有补贴。
2021充电桩展会:海口今年将建5720枪充电桩
海南省发改委印发《海南省2021年充电基础设施建设任务分配计划的通知》明确，今年我省充电桩建设任务为10000枪、新能源汽车推广任务为25000辆，其中海口将完成5720枪充电桩建设，14793辆新能源汽车推广任务。
根据《通知》，全省共分为3个区域，其中，海口属于全省新能源汽车充电基础设施建设I类区域，也是全省重点发展区域，全年将完成5720枪充电桩建设、全省占比57.2%，新能源汽车推广任务为14793辆，今年新增车桩比为2.5：1。
加快产业发展智能网联汽车推进组成立
工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌于日前正式主持召开了智能网联汽车推进组(ICV-2035)成立座谈会。
辛国斌表示，智能网联汽车是未来产业发展的战略制高点，当前正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段，为有效汇聚各方力量、推动解决重大问题、加快产业发展步伐，工业和信息化部研究成立了推进组。
交通部:2022年初步构建车联网应用标准
交通运输部会同工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，《指南》提出，到2022年年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。
交通运输部:2035年实现市区1小时通勤
3月1日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍落实《国家综合立体交通网规划纲要》精神，加快建设交通强国有关情况，并答记者问。交通运输部提出，2035年，我国将实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。
《规划纲要》提出，到2035年，我国基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，支撑“全国123出行交通圈”，也就是都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖。要支撑“全球123快货物流圈”，（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。
工信部：关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知
3月31日，工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。参与活动汽车企业及车型包括比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、吉利控股、长城汽车、北京新能源汽车等。
工信部:四项举措加快新能源汽车发展
3月1日，国务院新闻办举行工业和信息化发展情况新闻发布会。肖亚庆部长指出，下一步工信部将做好以下几个方面：一、提高质量。二、促进融合。 三、优化环境。四、扩大开放。
发改委:鼓励充电桩企业下调充电服务费
3月25日，国家发展改革委等28个部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》，在方案中再次提出，要继续鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。
发改委等:协同发展智慧城市与智能网联汽车
发改委25日消息，发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。
方案提出，推进新型城市基础设施建设，实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台“车城网”。同时，加快制订相关应用标准和管理办法，有序推动无人配送、无人驾驶在产业园区等特殊场景落地和示范。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。
工信部：2016-2019年新能源车国补清算终审共41.6亿元
3月13日，工信部发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，对新能源汽车推广过审车辆情况进行公示。2016-2019年，此次公示涉及车辆合计为423,345辆。2016-2019年，此次公示涉及补助金额合计为416,215万元。
国家市监总局：有条件的地方可开展新能源车充电桩强制检定工作
3月29日，市场监管总局办公厅发布《关于开展民生计量专项行动的通知》：有条件的地方可先行试点开展电动汽车充电桩强制检定工作。
国务院：今年国内生产总值增长6%以上
3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，经济增速是综合性指标，今年预期目标设定为6%以上，赤字率拟按3.2%左右安排、比去年有所下调。
2.地方政策
海南：2025年，电动汽车与充电基础设施总体车桩比在2.5:1以下
3月31日，海南省发改委发布《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（公开版）》。至2025年，公共领域新增和更换车辆100%使用清洁能源汽车，电动汽车与充电基础设施总体车桩比在2.5:1以下。
杭州轻卡指定车管所上牌上牌难度升级
现在杭州轻卡销量一片惨淡。一方面，一部分已经交钱买车的用户，因为没法上蓝牌跑货运，已经面临和经销商退车的局面。另一方面，一部分有进城需求的用户想要买蓝牌，但因为上牌问题卡的比较严，还在持观望态度。。
河北鼓励国四柴油货车淘汰
河北省省委办公厅、省政府办公厅印发《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》。其中对货运行业提出这些要求：鼓励淘汰国四，6月底前国三淘汰收尾；推进重型柴油车加装尾气过滤装置，开展路检路查；城市物流配送车辆等全部使用新能源汽车。
北京恢复跨城出租/网约车/顺风车业务
3月15日，在北京市第226场新冠肺炎疫情防控工作发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建介绍，北京制定疫情防控常态化措施3月16日开始实施。在坚持外防输入基础上有序恢复生产生活秩序，优化防控措施，优化进京管控措施，国内低风险地区人员进京、环京地区通行人员进京不再查验核酸证明，恢复进出北京跨城出租车、网约车、顺风车业务。
北京：开展新能源汽车电池回收利用
中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案》。方案提出，监督石化、电子等重点行业企业依法开展清洁生产审核、实施清洁生产项目。推进工业开发区发展循环经济，实施绿色低碳化改造。推动落实生产者责任延伸制度，探索开展新能源汽车废弃电池等废弃物回收利用。以市场化方式推动设立绿色发展基金。完善碳排放权交易制度，承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心。
成都市2021年大气污染防治工作行动方案》印发
在治污减排方面力争2021年底新能源汽车占比达到4%，将修订完成《成都市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（暂行）》，全市新增（含更换）的网约车全部为新能源纯电动或氢燃料电池汽车。与此同时，今年成都将加快充换电基础设施和加氢站建设，确保充电桩等配套设施与新能源汽车的保有量相匹配。
山东:提早淘汰剩余国三营运柴油货车
近日，在山东省政府新闻办举行的新闻发布会上得知，山东将提早淘汰剩余国三及以下中重型营运柴油货车，或涉及65万辆！
据悉，在调整运输结构上，山东将大幅提升公转铁”“公转水”周转量；2021年，将提早完成剩余的国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车淘汰任务，逐步淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车。根据山东省十三届人大五次会议，2021年淘汰的国三柴油货车最高可补贴2.56万元。
根据2020年有关消息来看，山东省预计淘汰国三及老旧柴油车总淘汰目标近80万辆，根据《山东省推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》，要求山东地区2020年底将实现淘汰154191辆的淘汰目标。这也就意味着，2021年大概有接近65万辆国三车需要淘汰。
上海：抢占新能源和智能网联产业发展高地
3月2日，第四届进口博览会汽车展区智慧出行专区宣介会顺利召开。上海计划抢占新能源和智能网联汽车产业发展高地，下一步，上海市将从五个方面推进汽车产业的发展：持续优化产业发展环境，打造产业新生态；加大政策突破力度，创新制度设计；进一步完善全市的基础设施建设，打造使用便捷的新能源汽车环境；全面开放重点区域应用场景落地；积极推进创新平台建设，发挥行业组织和第三方机构的作用。
深圳：网约车纳入出租车管理
《深圳经济特区出租汽车管理条例（草案）》提请市人大常委会会议审议，将网约车纳入出租车管理，经营者及驾驶员泄露乘客个人信息，或者经营者及乘客违法使用驾驶员个人信息的，将被处以2,000元以上10,000元以下罚款。此外，此条例（草案）还提到了取消出租车颜色和运营区域限制，以及驾驶员从业年龄延长等。
深圳公布智能网联汽车管理条例征求意见稿
3月23日，深圳市人大常委会办公厅公布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿）》，主要针对有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶制定了新的条例。
深圳人大表示新的条例基于两方面考量，一方面，将进一步放宽智能网联汽车道路测试和示范应用相关条件、完善道路测试和示范应用规范；另一方面基于目前末端配送、自动清扫、港区无人集卡等应用场景的技术已相对成熟，无人巴士、出租等应用场景的技术可能在未来3至5年迎来爆发式发展的行业态势研判，对智能网联汽车管理进行全链条规范，为技术相对成熟应用场景的商业化发展提供法律支撑。
据介绍，目前，深圳已在全市9个行政区域（除罗湖区和深汕合作区）开放智能网联汽车测试道路里程144.69公里，发放道路测试牌照14张，累计道路测试总里程达18638公里。
碳排放权交易管理暂行条例公开征求意见
3月30日，生态环境部发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》意见的通知。草案修改稿指出，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例。
天津：将在居民小区建设公共充电桩2,000台
天津市委、市人民政府决定实施《天津市2021年20项民心工程》，其中提出要建设公共充电设施。增建新能源机动车充电设施，在居民小区建设公共充电桩2,000台。
天津延缓国五上牌
天津市生态环境局发布的《关于实施国六阶段国家重型汽车大气污染排放标准的公告》中提到，在2021年7月1日(不含)前已销售并开具机动车统一销售发票的第五阶段国家机动车大气污染物排放标准的重型柴油车，可于2021年10月1日(不含)前注册登记。
郑州力争新能源货车达3万辆
郑州市交通运输局发布了《郑州市城市绿色货运配送示范工程实施方案（征求意见稿）》。其中，《方案》明确建立以标准化新能源城市配送车辆为主体的城市绿色货运配送体系，加快存量轻型、微型燃油货车更新替换为新能源货车，力争至2021年底新能源货车达到30000辆；大力推进新能源货车充电桩建设，全市各类充电终端达到25000个，基本保障新能源货车充电实际需求；优化新能源货车路权政策，为新能源货车通行提供便利。
三、汽车产业运行特征
1.21年3月汽车消费走势回升巨大
3月份，社会消费品零售总额35484亿元，同比增长34.2%；比2019年3月份增长12.9%，两年平均增速为6.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额31554亿元，增长32.5%。扣除价格因素，2021年3月份社会消费品零售总额实际增长33%，两年平均增长4.4%。从环比看，3月份社会消费品零售总额增长1.75%。
18-19年的汽车消费相对低迷，入门级消费依旧不足，中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响，7月后随疫情改善逐步回升。2021年汽车对消费贡献为正，但增幅不大。
2.2021年1-3月汽车产量回稳
分产品看，3月份，612种产品中有505种产品同比增长。汽车251.7万辆，增长69.8%，其中，新能源汽车23.3万辆，增长237.7%；发电量6579亿千瓦时，增长17.4%；原油加工量5979万吨，增长19.7%。
今年1-3月的汽车生产638万台增长82%是较大的增幅，其中轿车的增速82%，也是很好的高增长。
3.21年汽车增加值高位起步
3月份，规模以上工业增加值同比实际增长14.1 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.60%。一季度，规模以上工业增加值同比增长24.5%；比2019年同期增长14.0%，两年平均增长6.8%。
21年3月的汽车增加值40%，虽然基数低，但仍处近期高位，好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%，是低于制造业增加值平均水平，今年增速回升,56%的水平，折算后仍是高位，为制造业稳增长贡献较大。
4.3月新能源汽车生产32万增56%
分产品看， 3月份，汽车日均8.1万辆，增长90%，考虑到20年3月的4.7万的较高增长，今年增速的环比表现相对较好。
3月份日均轿车生产2.8万台，同比增长65%。轿车去年3月日均1.8万台。今年由于市场需求回暖，1-3月生产走强较好。
近两年商用车强，乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费，轿车生产增速偏低，弱于汽车平均增速，SUV的生产增速低于汽车总体增速，成为抑制消费的低迷因素。
18年全年生产新能源车130万台，较17年增4成。18年新能源乘用车100万，继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车，增速-1%的偏弱。20年1-12月生产146万台新能源车，增速17%的回暖较好。今年1-3月的新能源汽车生产55万，增长313%是很高的增长。
5.21年3月汽车投资力度负增长
1—3月份，全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%；比2019年1—3月份增长6.0%，两年平均增长2.9%。
2021年3月汽车投资回暖明显， 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。
6.房价暴增的车市消费挤压效应持续较强
16-19年楼市火爆影响很大，后期逐步降温对车市的促进较好。2020年，商品房销售面积17.6亿平方米，比上年增长2.6%，上年为下降0.1%。2021年1—3月份，商品房销售面积17363万平方米，同比增长1.05倍；比2019年1—3月份增长23.1%，两年平均增长11.0%。
目前看1-3月楼市火爆，东部地区的销售额暴增，这也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撑持续的高负债。
楼市的反弹速度相对强劲。6-13月增速惊人的高。2021年1月仍保持超强增长。
楼市火爆主要靠居民的定金和预收款支撑，贷款也处于高位。这对车市的购车资金带来一定分流影响。
楼市的财富效应对高端车需求有一定的促进效果。
7.2021年车市消费需要有持续政策支持
1—3月份，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，两年平均增速为4.2%；经季节调整，与去年10—12月份环比增长1.86%。其中，除汽车以外的消费品零售额94612亿元，增长31.2%。目前看消费不旺的问题改善，汽车消费在66%较强，未来汽车消费应该逐步回升，支撑总体消费增长。
今年的成品油消费相对低迷，这也是低油价带来的销售额损失。
在总体社会零售中，限额以上的商品零售表现较强，这也是近几年首次的扭转，体现了汽车消费对总体大宗消费的促进效果很好的。
四、汽车集团和企业走势
2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势，卡车市场延续强势走势，乘用车市场平稳回暖。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体平稳。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归常态，3月仍将保持汽车市场高增长特征。
1、21年汽车商强乘弱局面延续
自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场，历次的对乘用车支持政策没有强力推出，乘商分化特征明显。
1-3月的卡车市场增长仍是超越乘用车市场增速较高的，目前仍是延续性特征，市场走势没有改变。
2、21年汽车市场增长较强
19年累汽车总计销量2576.87万台，累计增速-8.1%；20年累汽车总计销量2526.8万台，累计增速-1.9%；21年累汽车总计销量648.16万台，累计增速76.7%；3月汽车总计销量252.57万台，同比增长76.6%，环比增长73.9%。2021年1季度厂家的销量仍会持续改善。
3、1-3月主力车企集团的表现均较好
因基数偏低，21年年初走势高增长，主要是20年的低基数的积累效果。此图对比的是2019年数据
20年车市走势不强，各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。
长安、一汽表现优秀，其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。
国有大集团表现分化，上汽、北汽的表现都有压力。
民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和比亚迪、奇瑞的今年表现相对较强。
二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。
3月车市相对较强，年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨，但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。
由于3月车市的销量低，干扰因素多，因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。
4、狭义乘用车企业产销走势
根据乘联会信息，2019年1-13月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的，弱于汽车市场走势。
乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台，累计增速-6.4%；2021年3月乘用车市场零售达到175.2万辆，同比受到疫情影响最大的2020年3月增长了67.2%，同比2019年3月增长0.2%。
3月厂商批发销量183.8万辆，环比2月增长61.6%，同比去年3月增长80%，较19年3月下降4.6%。1-3月累计批发销量500.5万辆，同比增长77%，较2019年下降2.9%。近期厂商取消库存考核等约束，经销商进货的积极性不高。
一汽大众3月领军，上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营，正常月度前3强在月均15万左右，中间在月均10万水平，后面的在月销8万台左右。3月主力车企表现分化，岁末年初市场分化。
3月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化，豪华车市场总体较强，同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强，主要是春节前购车需求偏新购为主，拉动自主车型表现良好。
5、商用车车企业产销分类走势
商用车市场总体走走势较强，2020年1~13月份同比增长19%，而且5-13月同比增长在30%左右水平，呈现历年少有的淡季高增速特征。
2021年的商用车市场起步超强，同比增速84%，高于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。
商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表现较强，福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。
6、微车企业产销分类走势
20年累微型车销量109.64万台，累计增速2.5%；21年累微型车销量19.44万台，累计增速42%；3月微型车销量10.5万台，同比增长47.1%，环比增长140.4%。
20年累微客销量38.8万台，累计增速-4.8%；21年累微客销量6.64万台，累计增速46.8%；3月销量3.32万台，同比增长56.6%，环比增长104.4%。
20年累微卡销量70.84万台，累计增速7%；21年累微卡销量12.8万台，累计增速39.6%；3月销量7.18万台，同比增长43.1%，环比增长161.8%。。
20年的的五菱走势相对很强，东风恢复。而2021年3月其他厂家分化。金杯、长安走势改善，微车其他企业走势压力仍较大。
7、轻型卡车企业产销分类走势
20年累卡车销量397.47万台，累计增速23.8%；21年累卡车销量116.84万台，累计增速83.7%；3月卡车销量52.76万台，同比增长72.2%，环比增长113.3%。
20年累轻卡销量219.67万台，累计增速16.3%；21年累轻卡销量58.12万台，累计增速73.4%；3月销量27.12万台，同比增长56.6%，环比增长131.8%。。
去年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三，带来巨大换购增量。该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理，带来类似重卡的增量。
20年1-13月的轻卡主力厂家分化较明显，福田和东风走势超强，江铃、江淮的轻卡表现平稳。
主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。
长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。
8、中重型卡车企业产销分类走势
19年全年累计中重卡销量131.36万台，累计增速-0.9%；20年累中重卡销量177.8万台，累计增速34.4%；
21年累中重卡销量58.72万台，累计增速95.2%；3月销量25.64万台，同比增长92.4%，环比增长96.8%。。
重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
21年1-3月的主力走势分化，一汽3月走势仍是领军，但东风相对平稳。
潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。
9、轻型客车企业销售走势
20年累客车销量44.83万台，累计增速-5%；21年累客车销量11.23万台，累计增速68.7%；3月客车销量5.19万台，同比增长68.2%，环比增长114.8%。
20年累轻客销量34.43万台，累计增速3.8%；21年累轻客销量9.66万台，累计增速80.7%；3月销量4.5万台，同比增长72.9%，环比增长113.1%。。
轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。
近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。
10、大中型客车企业销售走势
20年累大中客销量10.4万台，累计增速-25.9%；21年累大中客销量1.57万台，累计增速19.8%；3月销量0.7万台，同比增长43.2%，环比增长126.6%。
前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退，因此大中型客车有恢复的机会。
20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策延期，客车迎来政策利好，有地方支持的企业表现较强。
前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期厦门金龙较好。
20年1-13月的比亚迪客车表现很好。3月的传统车企的厦门金龙和中车时代表现较强，新能源客车尚未有效启动。
五、乘用车市场运行表现
1、新品推动
今年3月行业新车较少
2、狭义乘用车促销表现
今年车系促销力度相对较温和，尤其是13月促销增长相对较小。今年的车市下滑等因素，导致13月车市相对处于动荡之中，欧系和德系，以及韩系促销力度增长都相对不大。
目前车市促销总体相对稳定，美系促销稍有加大，日系和自主等促销平稳。
21年各级别车型促销相对平稳，促销减少最大的是C级车，因为豪华车较强而表现很好。中低端车型表现较差，消费不旺，供需矛盾体现在价格上的压力就很大。
3、历年狭义乘用车促销表现
3月份车企促销平稳，增长较猛的是销量压力较大的，尤其是部分自主品牌的促销力度较强。促销较小的主要还是豪华车，原因在于销量回暖基本符合预期。
六、乘用车细分市场竞争表现
1、总体生产经营表现
今年生产表现分化，上汽通用和长安汽车等主力车企的生产恢复较强。全年累计看的长安汽车与一汽集团的销量表现较强。
1.3月主力车企批发表现分化
从厂家批发看，3月的前10位主力车企的销量贡献度强于20年的的主力车企的份额占比表现，也体现了3月的中小企业表现较差。
3月的前5位增量主力车企的增量差异，自主较强，豪华车与部分合资车企偏弱，总体格局变化不大。自主部分主力车企增速较快，长城等自主领先企业增长较好，其中自主的红旗品牌的增长超强。
从20年的增量贡献度看，增量的主要是部分国有自主和日系车企零售较强。自主的红旗、长安等表现都很好。
2.乘用车主力车型生产零售的表现
主力车型的生产表现突出，本月的新能源的生产增量突出，特斯拉与宏光mini的增量都是达到2.3万台。
10月轿车主力品牌的批发表现相对不强，前十位品牌占比18%，较去年的30%上升2个百分点。10月自主品牌有一些亮点，哈佛H6和长安CS75销量排名都同比提升。轩逸、卡罗拉、CRV思域等日系品牌表现优秀。其中表现相对优秀的是部分新推出品牌。
七、新能源乘用车总体走势
1.3月新能源车批发环比较强
3月新能源乘用车批发销量达到20万辆，同比增长近3倍。历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策影响较小，因此今年1月新能源起步较强，且2-3月持续走强。
2020年乘用车新能源车销量达到117万台，同比增长11%。其中1-3月销量达到11万台，同比下降55%；4-6月同比下降33%，7-12月份销量达到63万台，同比增长83%；
今年3月份达到20万台，销量同比增速近三倍，也就体现新能源车年初受到市场拉动而呈现是爆发增长的特征。
2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征，但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础。
2.3月新能源车零售增速强
从乘联会的零售数据看，2020年3月份，今年乘车零售达到18.5台，相对于20年3月份的走势大幅提升，走势很不错的。今年零售走势与2019年类似，但2019年是补贴延续，今年是补贴调整，且没有后面的调整期，19年的下半年的风险被释放，今年市场潜力较大。
八、新能源乘用车市场结构分析
1.新能源车的新势力持续走好
中国新能源车的参与势力相对很多元，自主占纯电动65%份额，豪华车主流，合资品牌份额很小。自主品牌是传统竞争者，随着新势力的加入，新势力企业份额也达到了14%。近期外资品牌表现相对较强，特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧，上汽、广汽表现相对较强。
随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产，市场表现仍待验证。
2.新能源车的级别-A00级恢复活力
3月电动车高低两端强势增长，其中A00级销量6.7万，销量环比增长103%，份额达到纯电动的39%；
A级电动车3.3万辆，占纯电动份额17%，3月增长不强，缺乏出租网约和限购城市购买支撑；
B级电动车达5.2万辆，批发销量环比2月增长142%，纯电动份额31%，B级是A级电动车销量近2倍的比例偏异常。而B级电动车虽然车型数量少，因新品贡献大，同样出现同比暴增。
2016年以来，A级电动车始终是新能源车市场的核心主力。但到20年8月，A00级电动车超越a级电动车，成为市场的核心的主力。与此同时，B级纯电动车也在今年的2月超越了A级电动车，成为市场的第二位的位置，A级电动车总体发展目前呈现一定的压力。
相信随着3月份整个车市的全面回暖，生产运营和私人需求应该持续爆发，企业新品也应该持持续推出，A级电动车将有较大的发展空间.
九、3月新能源车主力车型销量表现较强
1、3月新能源车型批发量均较好
2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、欧拉黑猫、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强.
今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
由于北京放号的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，广汽的AION s很强。20年的蔚来ES6新品表现不错。北汽EU前期表现的好。
1、零售-3月新能源主力车型较好
3月新能源车主力车型零售表现相对较强。五菱宏光mini销量达到2.9万台销量遥遥领先。其次是特斯拉产品，特斯拉毛豆3的销量达到2.5万台，表现相对较强；而特斯拉毛豆Y本月也进入前三位的水平，未来表现相对潜力较大。
总体来看，微型电动车表现相对较强，欧拉R1销量达到0.85万台，表现相对较好，奔奔mini也达到4000台水平，应该说总体表现是相对较强的.
而高端车型的比亚迪汉表现相对较强，理想One等新势力车企表现本月也相对突出。
2021年1-3月份，整个新能源乘车的销量表现优秀的是五菱宏光与特斯拉。1-3月五菱宏光零售达到7.3万台的销量水平，遥遥领先，特达毛豆3也达到5.3万的水平。
比亚迪汉排到第三位，达到2.1万台的水平，表现相对较强，而欧拉R1也达到2万台的水平，奇瑞EQ达到1.3万台水平，奔奔mini达到1万台水平。总体来看都是小车表现相对较强，而广汽乘用车的埃安S和比亚迪的汉表现都是很不错的.
新势力总体保持强势，理想one作为增程式电动车表现站到第7位的位置也是表现极其突出的，而小鹏P7在新势力纯电动车表现相对较强，达到8000台的水。蔚来的新车表现相对均衡，蔚来EC6和蔚来ES6都是较好表现的。
1.3月纯电动主力车型批发均走强
2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、比亚迪汉EV、MODEL3、欧拉黑猫、广汽传祺AIONs。
今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
20年的新品表现不错。由于北京放号的推动，加之上海限行的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，比亚迪汉EV、蔚来ES6、广汽的AION s很强。
2.插电混动主力车型批发销量表现较好
插电混合动力车型体现合资企业为主的特色，近期荣威I6的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好。宝马5系的表现相对较强。
增程式电动车的理想ONE的表现相对较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。
3.普通混动主力车型越来越少但需求良好
20年3月份普通混合动力总体走势较强，日系的受到疫情影响的恢复较快，导致混合动力环比增长较大。
丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展，日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
目前看，日系高端车型的混动化趋势明显，油耗改善较好。亚洲龙等新品表现很强
