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【月度分析】2021年9月汽车市场分析报告
发布时间:2021-10-27 13:58:10    浏览量:30125次     下载
一、2020年乘用车市场总体走势   

1.狭义乘用车零售走势

    2021年9月乘用车市场零售达到158万辆,同比下降17%,相对2014年9月的157万基本持平,而相较2017年9月的峰值下降25%,9月零售明显偏弱。
    在8月零售环比7月下降的特色基数下,9月零售环比三季度最低值的8月仅增长10%,与历年9月至少增长20%以上的正常走势相比是相对低迷的。
    9月车市改善还是有较好的环境基础,由于我们有良好的管控措施,多地疫情顺利解封,有利于车市消费的恢复。9月上学季来临,加之国庆短途出行升温,促进了销量的攀升。
    目前货币政策依然偏紧,各地促消费政策没有大规模铺开,国庆期间车市火爆程度不强。目前房地产市场的下行压力较大,加之中游和下游制造业的盈利弱化,消费信心和消费能力不是很强。由于关键芯片和其他零部件的海外供给受阻,供应链问题目前只能以周度为单位进行供货,生产损失巨大。经销商层面的在售车型库存水平偏低,新上市车型目前通过订金方式锁单留客,交付压力不减。由于车源短缺造成经销商无车可卖,虽然回收价格但仍难以抵冲收益损失。
    今年1-9月的零售累计达到1444万辆,同比增长12%,较1-8月增速下降5个百分点。减速的原因主要是受2020年7-9月零售高基数的影响。今年1-9月同比增量153万辆中的新能源车增量139万辆,占总增量94% 对1-9月同比增速贡献了11个百分点。

2.近年狭义乘用车促销走势

    今年车市促销节奏明显改变,从5月开始,正常的促销加大的趋势就逆转为促销收缩的特征。8-9月的促销下降幅度尤为明显,减少促销逐步成为各车企的共同选择,这也是经销商的好日子。
    车市的销售均价提升明显,这其中只有传统燃料车,不含新能源车。今年的车市销售均价达到15.3万元以上,较去年同期提升0.5万元左右,提升效果明显,也是芯片不足下的高端车型增产的效果。

3.近年狭义乘用车批发走势

    9月厂商批发销量173.7万辆,环比增15%,同比下降16%,较19年9月下降15%。
    1-9月累计批发销量1458万辆,同比增长11%,但较2019年同期减少42万辆。

4.近年狭义乘用车生产走势


    9月乘用车生产172万辆,同比下降15%,环比8月增长16%,走势改善。
    1-9月累计生产1429万辆,同比增长11%。近期海外疫情导致芯片短缺影响生产节奏,但9月末有所改善。自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得9月环比8月生产增长的良好表现。

5.产销库存月度变化特征

    今年去库存明显,近几个月厂商库存持续保持低位。9月末厂商库存环比下降2万辆,渠道库存环比增长3万辆;2021年1-9月厂商库存减少29万辆,相较历年同期库存减少幅度偏大,形成连续四年强力去库存的特征。
    2021年1-9月的渠道库存相对减少84万辆,较2020年同期去库存22万辆水平又有大幅升高,上游生产端短期内芯片短缺影响整车生产节奏的问题逐步显现。在终端销售层面,伴随库存水平的大幅降低,出现部分畅销车型无车可提、折扣回收、销售政策考核指标趋于宽松化等的现象。部分合资企业损失大量订单并导致士气受损,同时也给自主和新能源企业留出了窗口期。

6.狭义乘用车各级别增长特征


    2021年批发增速稍强于零售。2021年1-9月SUV零售同比增长16%,表现偏弱。其中B级SUV零售同比去年增1%,A级SUV同比去年降20%.相对平稳。自主的SUV表现偏弱。

7.狭义乘用车国别增长特征

    9月的日系品牌零售份额22%,同比下降2.4个百分点。美系市场零售份额达到9.4%,同比下降0.8个百分点,表现较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。

8.2021年9月品牌产销特征

    豪华品牌生产同比下降17%,合资品牌生产下降31%,自主品牌生产增长8%。9月豪华车零售20万辆,同比下降23%,环比8月增长0.1%,但相对2019年9月增长3%。豪华车继续保持结构稳定特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,竞争影响不大。
    9月自主品牌零售69万辆,同比增长5%,环比8月增长16%,相对2019年9月增长6%。自主品牌国内零售份额为44.3%,同比增9.4个百分点。批发市场份额47.7%,较同期份额增长11个百分点。且自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力,变不利为有利,在新能源获得明显增量,因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。
    9月主流合资品牌零售69万辆,同比下降31%,环比8月增长6%,相对2019年9月下降26%。9月的日系品牌零售份额20.8%,同比下降3.8个百分点。美系市场零售份额达到11.3%,同比增长1.3个百分点,表现较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。

9.新能源与传统车走势对比

    9月新能源车厂商批发渗透率20.4%,1-9月渗透率13.7%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。9月,自主品牌中的新能源车渗透率33%;豪华车中的新能源车渗透率30.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.0%。9月纯电动的批发销量29.78万辆,同比增长192%;插电混动销量5.7万辆,同比增长149%,占比16%。9月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势改善。9月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量9.02万,份额达到纯电动的30%;A级电动车占纯电动份额24%,保持相对稳定;B级电动车达8.59万辆,环比8月增29%,占纯电动份额29%。
    9月新能源车国内零售渗透率21.1%,1-9月渗透率12.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。9月,自主品牌中的新能源车渗透率36.1%;豪华车中的新能源车渗透率29.2%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.5%。

二、汽车产业运行特征

1.21年9月汽车消费走势回落


    9月份,社会消费品零售总额36833亿元,同比增长4.4%;比2019年9月份增长7.8%,两年平均增速为3.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额33298亿元,增长6.4%。扣除价格因素,9月份社会消费品零售总额同比实际增长2.5%。从环比看,9月份社会消费品零售总额增长0.3%。
    1—9月份,社会消费品零售总额318057亿元,同比增长16.4%,比2019年1—9月份增长8.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额285992亿元,增长16.3%。
    18-19年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。2020年的汽车消费在年初受到春节因素影响,9月后随疫情改善逐步回升。2021年汽车对消费贡献为正,但增幅不大。

2.2021年1-9月汽车产量回稳

    9月份,612种产品中有255种产品产量同比增长。钢材10195万吨,同比下降14.8%;水泥20504万吨,下降13.0%;汽车218.6万辆,下降13.7%,其中,新能源汽车36.2万辆,增长141.3%。
    今年1-9月的汽车生产是较大的增幅,其中轿车的增速也是很好的高增长。但9月的产销偏低。

3.21年汽车增加值回落较快

    前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。
    21年9月的汽车增加值下降13%,基数回归偏高,今年增速也基本回归正常,好于去年走势。18年汽车业增加值增4.9%.,19年汽车业增加值1.8%,是低于制造业增加值平均水平,今年增速回升到16%的水平,折算后仍是正常,为制造业稳增长贡献较大。

4.汽车产能利用率

    汽车行业产能利用率近期持续下降,目前在71%左右,体现缺芯带来的停产损失巨大。至少较前期下降5个点左右的产能利用,影响消费。

5.9月新能源汽车生产32万增56%
  
    9月份日均轿车生产2.8万台,同比下降9.5%。轿车去年9月日均3.1万台。今年由于市场需求回暖,但芯片供给不足,9月轿车生产仍较低迷。
    分产品看, 9月份,汽车日均7.3万辆,下降13.7%,考虑到20年9月的8.2万的较高增长,今年增速的表现相对也有高基数影响。
    近两年商用车强,乘用车弱。20年消费结构进一步不利于消费,轿车生产增速偏低,弱于汽车平均增速,SUV的生产增速低于汽车总体增速,成为抑制消费的低迷因素。
    18年全年生产新能源车130万台,较17年增4成。18年新能源乘用车100万,继续保持较强的高增长走势。19年生产119万台新能源车,增速-1%的偏弱。20年1-12月生产146万台新能源车,增速17%的回暖较好。1-9月生产1855万台,产量同比增长9%,今年1-9月的新能源汽车生产228万,增长173%是很高的增长。

6.21年9月汽车投资负增长

    2021年9月汽车投资回暖不明显, 新能源降温导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

三、汽车集团和企业走势

    2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势,卡车市场强势走势改变,乘用车市场平稳回暖。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体低迷。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归平稳常态,由于芯片缺损,9月汽车市场高增长特征将进一步放缓。

1、21年汽车商强乘弱局面改变

    自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。
    1-9月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速,目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

2、21年汽车市场增长较强

    19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;20年累汽车总计销量2526.8万台,累计增速-1.9%;
    21年累汽车总计销量1860.61万台,累计增速8.8%;9月汽车总计销量207.75万台,同比增长-19%,环比增长15.5%。

3、1-9月主力车企集团的表现均较好

    因基数偏低,21年年初走势高增长,主要是20年的低基数的积累效果。此图对比的是2019年数据.
    21年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。
    国有大集团表现分化,上汽、北汽的表现都有压力。长安、一汽表现优秀,其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。
    民营自主核心企业的表现很好。长城、奇瑞和比亚迪、奇瑞的今年表现相对较强。
    二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。
    9月车市相对较强,年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨,但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。
    由于9月车市的销量受干扰因素多,因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

    根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。
    乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台,累计增速-6.4%;
    21年累狭义乘用车销量1456万台,累计增速11%;9月狭义乘用车销量173.7万台,同比增长-16.1%,环比增长14.9%。
    上汽大众9月领军,一汽大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,前期正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。9月主力车企生产分化,暂时性市场表现分化。
    9月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是春节前购车需求偏新购为主,拉动自主车型表现良好。

5、新能源乘用车企业产销走势

    9月新能源乘用车市场总体走势超强,月度走势超强,增速目前在2倍的水平。

6、传统动力乘用车企业产销走势

    传统车的走势相对低迷,由于基数偏低,目前传统车也在增长中。但已经低于2019年销量较多。

7、商用车车企业产销分类走势

    商用车市场总体走走势较强,2020年1~12月份同比增长19%,而且5-12月同比增长在30%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。
2021年的商用车市场起步超强,同比增速1%,逐步低于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。
    商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

    20年累微型车销量109.64万台,累计增速2.5%;21年累微型车销量67.67万台,累计增速-11.4%;9月微型车销量7.13万台,同比增长-26%,环比增长3.1%。
    21年累微客销量30.48万台,累计增速15.7%;9月销量4.75万台,同比增长24%,环比增长19.8%。
    21年累微卡销量37.18万台,累计增速-25.7%;9月销量2.39万台,同比增长-59%,环比增长-19.3%。
    20年的的五菱走势相对很强,东风恢复。而2021年9月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

9、轻型卡车企业产销分类走势

    20年累卡车销量397.47万台,累计增速23.8%;21年累卡车销量298.67万台,累计增速1.5%;9月卡车销量22.98万台,同比增长-38.8%,环比增长27.7%。
    21年累轻卡销量155.14万台,累计增速-2.7%;9月销量15.99万台,同比增长-23.8%,环比增长33.1%。去年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理,带来类似重卡的增量。
    21年的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。
    主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
    长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势


    19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;20年累中重卡销量177.8万台,累计增速34.4%;
    21年累中重卡销量143.53万台,累计增速6.4%;9月销量6.99万台,同比增长-57.8%,环比增长16.8%。
    重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
    21年1-9月的主力走势分化,一汽9月走势零售仍是领军,但东风相对平稳。
    潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

11、轻型客车企业销售走势

    20年累客车销量44.83万台,累计增速-5%;21年累客车销量37.25万台,累计增速26.1%;9月客车销量3.93万台,同比增长-8.9%,环比增长5.3%。
    21年累轻客销量30.98万台,累计增速34.6%;9月销量3.23万台,同比增长-3.6%,环比增长6%。
    轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。
    近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。金杯走势逐步平稳。

12、大中型客车企业销售走势

    20年累大中客销量10.4万台,累计增速-25.9%;21年累大中客销量6.27万台,累计增速-4%;9月销量0.7万台,同比增长-27.3%,环比增长1.9%。
    前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会。
    20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。
    前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。
    20年1-12月的比亚迪客车表现很好。9月的传统车企的厦门金龙和苏州金龙表现较强,新能源客车尚未有效启动。

四、新能源乘用车总体走势

1.9月新能源车批发环比较强

    9月新能源乘用车批发销量达到35.4万辆,环比增长15%,同比增长184%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。
    历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策影响较小,因此今年1-2月新能源起步较强,且3-9月持续走强。
    2020年乘用车新能源车销量达到117万台,同比增长11%。1-9月新能源乘用车批发200万辆,同比增长223%。
    今年9月份达到35万台,销量同比增速2倍,也就体现新能源车年初受到市场拉动而呈现是爆发增长的特征。
    2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础。今年的后期增长压力不断加大。从基数看,今年后期仍持续较高增长。

2.9月新能源车零售增速强


    从乘联会的零售数据看, 9月新能源乘用车零售销量达到33.4万辆,同比增长202%,环比增34%。1-9月新能源车零售182万辆,同比增长204%。今年零售走势上半年与2019年类似,但2019年是补贴延续,今年是补贴调整,20年的下半年的走势与今年下半年相近,今年市场潜力较大。

3.传统车与新能源车形成反差

    传统车与新能源车形成反差,新能源向上,传统车向下。纯电动与传统车走势剧烈分化。

4.新能源与传统车走势对比

    9月新能源车厂商批发渗透率20.4%,1-9月渗透率13.7%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。9月,自主品牌中的新能源车渗透率33%;豪华车中的新能源车渗透率30.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.0%。9月纯电动的批发销量29.78万辆,同比增长192%;插电混动销量5.7万辆,同比增长149%,占比16%。9月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势改善。9月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量9.02万,份额达到纯电动的30%;A级电动车占纯电动份额24%,保持相对稳定;B级电动车达8.59万辆,环比8月增29%,占纯电动份额29%。
    9月新能源车国内零售渗透率21.1%,1-9月渗透率12.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。9月,自主品牌中的新能源车渗透率36.1%;豪华车中的新能源车渗透率29.2%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.5%。

五、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的新势力持续走好

    中国新能源车的参与势力相对很多元。自主品牌是传统竞争者,随着新势力的加入,新势力企业份额也达到了15%。近期外资品牌表现相对较强,特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。
    随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产,市场表现仍待验证。

2.新能源车的级别-A00级恢复活力

    9月纯电动的批发销量29.78万辆,同比增长192%;插电混动销量5.7万辆,同比增长149%,占比16%。9月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势改善。9月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量9.02万,份额达到纯电动的30%;A级电动车占纯电动份额24%,保持相对稳定;B级电动车达8.59万辆,环比8月增29%,占纯电动份额29%。
    2016年以来,A级电动车始终是新能源车市场的核心主力。但到20年9月,A00级电动车超越a级电动车,成为市场的核心的主力。与此同时,B级纯电动车也在今年的2月超越了A级电动车,成为市场的第二位的位置,A级电动车9月出现回升态势,主力车企的A级车表现较好。
    相信随着9月份整个车市的全面回暖,生产运营和私人需求将持续爆发,企业新品也应该持持续推出,A级电动车将有较大的发展空间.

六、9月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

    9月新能源乘用车市场多元化发力,厂商批发销量突破万辆的企业有:比亚迪70432辆、特斯拉中国56006辆、上汽通用五菱38850辆、上汽乘用车21552辆、广汽埃安13572辆,长城汽车12770、蔚来汽车10628、小鹏汽车10412台。9月国内零售的三强主力厂家销量占比总量49%,其中比亚迪国内零售69818台、特斯拉国产车国内零售52153台,上汽通用五菱37151台,领先优势明显。

2.历年纯电动主力厂家销量走势

    至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前8名。
    9月份纯电动乘车市场的比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的长安、奇瑞和长城汽车表现相对较强,北汽新能源处于回升期。
    20年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.插电混新能源车企业表现一般

    2021年9月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、理想汽车共2家,二线的上汽乘用车、华晨宝马、上汽大众,一汽大众表现也很好。
    由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于20年9月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.混合动力企业表现较强

    混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。
    2021年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

七、9月新能源车主力车型销量表现较强

1.9月新能源车型批发量均较好

    2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、欧拉黑猫、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强..近期的奔奔等车强势增长。
    今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。
    由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的AION s很强。比亚迪汉的新品表现不错。毛豆3前期表现的好,目前的毛豆y的表现超越。

2.9月纯电动主力车型批发均走强

    2020年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、奔奔,比亚迪汉EV、比亚迪秦EV、广汽传祺AIONs。
    9月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等等新势力车企销量同比和环比表现总体都很优秀,尤其是哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售11756辆,占据主流合资69%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。

3.插电混动主力车型批发销量表现较好

    插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,近期比亚迪秦PLUS的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好。比亚迪宋DM的表现相对较强。
    增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

4.普通混动主力车型越来越少但需求良好

    20年9月份普通混合动力总体走势较弱,日系的丰田车系受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大,但9月还是有损失。
    丰田本田是普通混合动力的核心推动。目前看一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。
    目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。亚洲龙等新品表现很强。本月上市新品的皇冠陆放等表现也很好。

八、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

    a00级轿车21年9月批发10.39万台,21年9月占批发份额12.86%,较去年同期份额增加8.75%,21年9月批发较去年同期同比增长160%,21年9月零售较去年同期同比增长175%;21年9月批发环比今年上月增长4%,21年9月零售环比今年上月增长11%;21年9月出口较去年同期同比增长1844%;21年9月厂家产销率99%,21年9月渠道批零率91%;21年1-9月生产累计增幅377%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅358%。
    目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。20年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。今年主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。

2、A0级轿车主力车型市场走势

    A0级轿车21年9月批发5.24万台,21年9月占批发份额6.49%,较去年同期份额增加0.71%,21年9月批发较去年同期同比增长-7%,21年9月零售较去年同期同比增长-5%;21年9月批发环比今年上月增长5%,21年9月零售环比今年上月增长9%;21年9月出口较去年同期同比增长74%;21年9月厂家产销率104%,21年9月渠道批零率100%;21年1-9月生产累计增幅16%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅21%。
    合资偏重于中高端,小型轿车的自主走势偏弱。日系的本田保持较强地位。自主的小型入门级车走势相对艰难的。

3、A0级MPV销量走势

    A0级MPV21年9月批发2.32万台,21年9月占批发份额23.77%,较去年同期份额增加-6.98%,21年9月批发较去年同期同比增长-33%,21年9月零售较去年同期同比增长-24%;21年9月批发环比今年上月增长-12%,21年9月零售环比今年上月增长0%;21年9月出口较去年同期同比增长65%;21年9月厂家产销率99%,21年9月渠道批零率99%;21年1-9月生产累计增幅-7%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅-15%。
    狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
    随着连续多年的升级和分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。

4、A0级SUV销量走势

    A0级SUV21年9月批发14.28万台,21年9月占批发份额17.18%,较去年同期份额增加0.43%,21年9月批发较去年同期同比增长-13%,21年9月零售较去年同期同比增长-16%;21年9月批发环比今年上月增长27%,21年9月零售环比今年上月增长13%;21年9月出口较去年同期同比增长86%;21年9月厂家产销率105%,21年9月渠道批零率98%;21年1-9月生产累计增幅7%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅5%。

九、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

    A级轿车21年9月批发41.85万台,21年9月占批发份额51.79%,较去年同期份额增加-6.92%,21年9月批发较去年同期同比增长-27%,21年9月零售较去年同期同比增长-28%;21年9月批发环比今年上月增长14%,21年9月零售环比今年上月增长2%;21年9月出口较去年同期同比增长98%;21年9月厂家产销率99%,21年9月渠道批零率98%;21年1-9月生产累计增幅-3%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅-5%。
    9月的A级车主力车型销量走势波动较大。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车表现一般。自主的帝豪EC7、逸动进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

    A级MPV21年9月批发1.47万台,21年9月占批发份额15.09%,较去年同期份额增加-5.6%,21年9月批发较去年同期同比增长-36%,21年9月零售较去年同期同比增长-36%;21年9月批发环比今年上月增长-8%,21年9月零售环比今年上月增长-2%;21年9月出口较去年同期同比增长%;21年9月厂家产销率99%,21年9月渠道批零率95%;21年1-9月生产累计增幅38%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅14%。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

    A级SUV21年9月批发49.72万台,21年9月占批发份额59.83%,较去年同期份额增加-5.2%,21年9月批发较去年同期同比增长-22%,21年9月零售较去年同期同比增长-22%;21年9月批发环比今年上月增长18%,21年9月零售环比今年上月增长13%;21年9月出口较去年同期同比增长56%;21年9月厂家产销率102%,21年9月渠道批零率103%;21年1-9月生产累计增幅6%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅9%。

十、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

    b级轿车21年9月批发18.89万台,21年9月占批发份额23.38%,较去年同期份额增加-1.77%,21年9月批发较去年同期同比增长-23%,21年9月零售较去年同期同比增长-17%;21年9月批发环比今年上月增长-1%,21年9月零售环比今年上月增长9%;21年9月出口较去年同期同比增长338300%;21年9月厂家产销率98%,21年9月渠道批零率102%;21年1-9月生产累计增幅18%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅22%。
    近期日系中高级车较强,豪华车也表现突出。

2、B级MPV\SUV 市场走势

    b级SUV21年9月批发18.2万台,21年9月占批发份额21.9%,较去年同期份额增加4.51%,21年9月批发较去年同期同比增长6%,21年9月零售较去年同期同比增长5%;21年9月批发环比今年上月增长36%,21年9月零售环比今年上月增长20%;21年9月出口较去年同期同比增长59%;21年9月厂家产销率104%,21年9月渠道批零率94%;21年1-9月生产累计增幅27%,21年1-9月厂家批发销售累计增幅26%。

十一、C级和豪华乘用车市场走势

1、豪华轿车主力车型市场走势

    奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。9月特斯拉毛豆3拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

2、豪华SUV主力车型市场走势

    豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,国产的Q5走势最强,奔驰GLC在9月调整。宝马X3的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。
    豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奥迪和宝马的9月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。