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【皮卡市场】2022年5月皮卡市场分析
发布时间:2022-06-17 16:35:19    浏览量:4006次    
根据乘联会数据,2022年5月份皮卡市场销售4.2万辆,同比下降8%,环比增长24%。疫情影响逐步缓解,皮卡生产受阻形势改善,促进2022年5月皮卡的产销表现回暖,这也共同体现上海地区疫情改善后,对行业的促进特征。5月皮卡厂商销量排名相对稳定,长城汽车保持行业强势领军地位,江淮皮卡走势较强。

皮卡今年走势相对异常,主要是供给影响。今年的总体皮卡走势相对波动较大,1-5月达到20.7万辆,较2021年同期下降10%,产销表现偏弱。

在国家汽车促消费政策的总基调下,皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持行业发展,主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下,皮卡市场消费持续高增长。5月25日,国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力,促进消费持续恢复的意见,《意见》在第四点第13条中提出:“对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来,国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面,皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持,皮卡全面解禁可期。

全国皮卡市场的区域性回归北方,西北和东北市场很强,西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。前期房地产调整带来的工程类需求低迷,但近期各地政府投资加大,推动皮卡市场与财政紧密度提升,中小城市和县乡市场的皮卡表现走强。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大,尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强,但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡的消费文化逐步兴起,各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现,而皮卡受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。


一、皮卡市场总体分析


1、全国皮卡市场5月走势对比



2022年5月份皮卡市场销售4.2万辆,同比下降8%,环比增长24%。疫情影响逐步缓解,皮卡生产受阻形势改善,促进2022年5月皮卡的产销表现回暖,这也共同体现上海地区疫情改善后,对行业的促进特征。

2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%。2020年48万,同比增长9%,表现较强。

2021年轻卡受到治理超载刺激的增量逐步进入尾声,2021年皮卡销量55万,同比增长14%,相对于传统轻卡的表现是很强的。

今年1-5月的总体皮卡走势相对较差,达到20.7万辆,较2021年1-5月下降10%,产销表现异常。

2、历年皮卡市场逐月走势



2022年皮卡批发市场走势波动较大,但5月仍保持相对较强。2022年各月相对于历年同期表现平稳,仅有4月走势异常,这也使未来月度的下降幅度稍有改善。

皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季,同时也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反映了小私营业主的发展情况。2020年以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场率回暖的先头兵,但随着房地产低迷和疫情干扰,第三产业运营压力较大,皮卡市场也艰难。


二、皮卡市场环境分析


1、国务院部署促进消费


2022年4月25日,国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力,促进消费持续恢复的意见。《意见》在第四点第13条中提出:“对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来,国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面,皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持,皮卡全面解禁可期。


2、与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策


国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年国家市场监督管理总局令第43号公布)(以下简称《汽车三包规定》)。该规定将在2022年2月1日起施行。值得我们注意的是,新三包规定不仅在细则方面有所变化,还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说,在汽车管理层面,已经将皮卡的作用约等于乘用车,这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

3.皮卡拖挂新增C6资质

2022年1月底,公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第162号),规定中明确定义了轻型牵引挂车这一类车型定义以及所需的C6驾驶资质,为轻型车拖挂这一新兴现象确立了法律依据。该规定将于2022年4月1日起施行。让皮卡+拖挂的汽车列车驾驶方式合法化,让拖挂驾驶员操控经验更丰富。

4.多用途货车通用技术条件生效

《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。


该标准适用于双排座椅多用途货车,单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义,并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求,提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款,以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。


同时,标准对皮卡车的碰撞性能,安全带、儿童约束系统及固定点,座椅及头枕,制动,视野,轮胎等提出了更高要求,明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致;而由于皮卡车对动力性有更高的需求,所以在节能和环保方面,污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。



三、皮卡市场销售区域特征


1、皮卡市场区域变化

    


皮卡市场的区域在西北、西南为主,西部地区的皮卡需求较大。

目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上,成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场,包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部地区市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析



目前皮卡市场主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2022年5月的中小城市市场表现尤其突出的特征,而县乡城市市场保持稳定,大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市市场中,天津市场的表现特别的突出,今年达到20%左右限购城市的份额,而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京等市场属于偏弱的一个状态。


四、中国皮卡市场竞争分析


1、皮卡厂商表现分析



2022年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡平稳的保持绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定,江淮汽车等保持强势增长。

2022年上汽通用五菱新品逐步走势平稳,并未明显改变皮卡格局,江淮汽车、长安汽车等表现出色。

2、皮卡厂商年度份额走势



2022年5月皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的47%的销量,2020年保持皮卡总量的43%,2021年的销量份额达到33%,2022年的销量份额达到44%。

今年1-5月长城汽车皮卡份额领先,江铃汽车、江淮汽车、江西五十铃、郑州日产等保持较强地位,随着上汽大通、江淮汽车、上汽通用五菱皮卡快速崛起,形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%的厂商目前有江铃汽车和江淮汽车,包括江西五十铃和郑州日产也是很强的,这两家都是历史上相对强势的传统厂商。

3、皮卡厂商月度走势



近期部分皮卡企业的表现相对较强,一季度强势增长后,近期长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。1-5月的长城汽车和江铃汽车皮卡环比走势较强,江淮汽车、江西五十铃和长安汽车的皮卡走势较强。

2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强。长城汽车的皮卡国内外表现都很好,新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快,相对属于新势力的上汽大通和长安汽车皮卡表现较好。

4、皮卡车型月度走势


2020年起,伴随国六升级,产品更新迭代速度加快,皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏7皮卡表现较好,近期长城炮表现超强,大幅超越风骏7成为市场的领军。

2022年,增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。传统主流车企的主力车型表现很强,长城汽车的产品创新效果很好,金刚炮等新品表现突出。


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