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【周度分析】车市扫描(20221024-1031)
发布时间:2022-11-02 16:14:06    浏览量:3546次     下载
本周车市概述

    10月24-31日,乘用车市场零售84.1万辆,同比增长35%,环比上周增长99%,较上月同期下降8%;乘用车批发107.5万辆,同比增长17%,环比上周增长99%,较上月同期下降6%。
    初步统计,10月1-31日,乘用车市场零售190.5万辆,同比去年增长11%,较上月同期下降1%;全国乘用车厂商批发226.2万辆,同比去年增长15%,较上月同期下降1%。

1.10月全国乘用车市场零售很安静    


    今年10月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.1万辆,同比2021年10月第一周下降26%,相对今年9月第一周均值下降20%。
    今年10月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆,同比2021年10月第二周增长13%,相对今年9月第二周均值增长15%。
    今年10月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万辆,同比2021年10月第三周下降1%,相对今年9月第三周均值下降16%。
    今年10月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均10.5万辆,同比2021年10月第四周增35%,相对今年9月第四周均值下降8%。
    初步统计,10月1-31日全国乘用车市场零售190.5万辆,同比去年增长11%,较上月同期下降1%。
    根据乘联会厂商内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,对10月乐观的占比30%,中性的占比9%,不乐观的占比61%,综合乐观指数是35。
    疫情、俄乌冲突加剧国际形势动荡油价居高不下,带来车市压力。车企努力自救,燃油车在7-9月密集改款、增配降价,有利于10月燃油车集客增量。
    国庆假期,多地倡导就地过节,经销商开展各类营销活动引流。叠加新车投放、自驾游热潮等因素均对销量有一定支撑。但10月初疫情“点多、面广”,随着各地防控加严,车市恢复速度偏慢。由于对10月的预期还是很高的,因此最后一周的零售走势仍是较强的。
    随着天气转冷,相信年末购置税补贴和新能源补贴政策到期前会促进提前购买,地方促消费政策仍会助力年末车市走强。

2.10月全国乘用车市场批发较平稳


    今年10月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.3万辆,同比2021年10月第一周下降6%,相对今年9月第一周均值下降26%。
    今年10月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆,同比2021年10月第二周增长14%,相对今年9月第二周均值下降1%。
    今年10月第三周总体狭义乘用车市场零售达到日均7.0万辆,同比2021年10月第三周增长23%,相对今年9月第三周均值下降4%。
    今年10月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均13.4万辆,同比2021年10月第四周增长17%,相对今年9月第四周均值下降6%。
    初步统计,10月1-31日全国乘用车厂商批发226.2万辆,同比去年增长15%,较上月同期下降1%。
    根据乘联会厂商内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,对9月市场满意度分析,低于预期的占比53%,略低于预期的占比3%,符合预期的占比44%,综合满意度指数是46。
    国家利好汽车行业的购置税减半、新能源补贴等政策即将到期,以及前两个月新车效应,企业努力拼量,都对车市销量有一定的提升作用。
    国内市场9月份经销商补库存相对充足,但十月物流运输可能受到管制,很多车辆不一定能在10月交车。
    全球汽车市场预计今年累计减产量将攀升至 426.2 万辆,略低于此前预测的 439 万辆,也远低于去年的 1050 万辆。因此中国车企需要抓紧时间进行出口销量变现,实现市场缺货下的出口业绩最大化。
    消费者收入信心不处于高位,大宗商品消费较谨慎,前期积压的消费能量预计在6、7、8月释放了。市场淡季不淡,明年的提前消费预计应更多在11、12月体现,故9-10月市场低于预期,对后面车市有信心。

3.中国汽车千人驾驶员315人 千人汽车保有209辆

    近日中国统计年鉴2022终于发布,我们据此看一下中国的汽车普及状态,根据数据:到2021年年底,中国千人拥有汽车驾驶员是315人,同比提升19人;千人汽车保有量是209辆,同比提升16辆;千人乘用车保有量是183辆,同比提升13辆,总体都表现呈现较强的增长态势。
    从各地的驾驶员水平和乘用车保有量来看,各地的驾驶员普及水平差异并不是特别大,虽然部分西北贫穷地区,比如甘肃、湖南、宁夏以及新疆等地区化相对稍低一些,但是与这个发达地区的差距也并不是特别大,比如说像天津或者是像河北,也就是在千人300多的水平。
    影响乘车保有量的主要因素还是在于收入水平的差距,像江苏、浙江等地区,山东等地区,主要的乘用车保有水平都达到超强水平,并不是因为他们的千人驾驶员人多,而是因为他们的收入高。因此发展低价的二手车跨市场流转,尤其是电动车未来二手车销售,有利于贫穷地区的私车普及。

4.9月中国汽车进口改善

    虽然国内豪华车市场持续走强,但中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均10%左右下行到2020年93万辆。2021年进口车市场虽然受缺芯影响,进口量93万辆,但仍相对2020年同比增0.1%。由于持续受缺货影响,2022年1-9月进口量达到68万辆,同比下降9%,相对于2019年1-9月的进口量微有下降。9月进口车进口7.8万辆,同比下降1%,降幅明显收窄。随着缺芯和芯片企业砍单现象出现,国际车企的缺货噱头也基本结束,中国部分国际车型的进口量逐步恢复。
    进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。随着2.0升以下车购税减半政策,进口车的结构也会快速调整,如果进口缺货问题快速改善,未来部分进口车也会实现高增长。

5.中国汽油消费已达峰——乘用车碳达峰基本实现

    中国汽油消费自2018年达到12,644万吨以来呈现高位波动,2020年跌至1,1620万吨,2021年汽油消费低于2019年和2018年2-3%个百分点,2022年1-8月较2021年同期下降6.4%,根据汽车保有量发展趋势和新能源增长态势看,国内汽油消费已经达到峰值,也就是乘用车碳达峰已经实现。未来应该稳定燃油车消费,实现汽柴油消费的相对均衡。
    乘用车的总体汽油消费已经跨越峰值,未来逐步下降。由于乘用车基本是汽油车,柴油车基本退出。近几年新能源电动车增长迅猛,今年乘用车新能源渗透率将达到28%,高油耗领域的出租网约等基本电动化,因此估计乘用车碳达峰已经实现。
    目前由于油电差价大,新能源汽车具有明显的成本优势,叠加国家能源结构调整政策的助力,新能源汽车销量猛增,替代燃油车的进程加快。预计2022年新能源车销量在650万辆左右,2023年可能突破840万辆。2023年底,新能源汽车保有量突破2000万辆,占汽车总量的7%,高油耗车型全面转向电动化,汽油消费持续下降,汽油消费达峰已经实现,未来汽油消费量无法超越1.2亿吨,剩余汽油只能加大出口。
    目前中国乘用车碳达峰或已经提前完成,重卡代表,柴油车的碳达峰,随着房地产回落和电动化重卡的逐步增长,柴油车需求也将达峰。因此中国汽车交通领域碳达峰已经胜利在望。
    在碳达峰接近实现的背景下,国家加大对燃油车的促销费力度,今年支持30万以下、2.0升以下燃油车的车购税减半政策,这是对燃油车市场很好的支持。燃油车产业链缴的是重税,稳定汽油车的销量和税收,这也是对新能源发展的促进。