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【周度分析】车市扫描(20230109-0115)
发布时间:2023-01-18 17:04:18    浏览量:5155次     下载
本周车市概述

    1月9-15日,乘用车市场零售36.2万辆,同比下降18%,环比上周增长16%,较上月同期下降23%;乘用车市场批发32.9万辆,同比下降18%,环比上周增长14%,较上月同期下降22%。
    1月1-15日,乘用车市场零售71.9万辆,同比去年下降21%,较上月同期下降11%;全国乘用车厂商批发65.9万辆,同比去年下降20%,较上月同期下降11%;全国新能源乘用车市场零售18.4万辆,同比去年增长20%,较上月同期下降33%;全国新能源乘用车厂商批发18.7万辆,同比去年增长3%,较上月同期下降38%。

1.1月乘用车市场零售相对低迷  


    今年1月第一周总体狭义乘用车市场零售达到36.0万辆,日均4.5万辆,同比去年下降24%,较上月同期增长6%。
    今年1月第二周总体狭义乘用车市场零售达到零售36.2万辆,日均5.1万辆,同比下降18%,环比上周增长14%。
    1月1-15日全国乘用车市场零售71.9万辆,同比去年下降21%,较上月同期下降11%。
    1月市场总体由于车购税等部分政策到期,加上春节放假时间引导消费需求前置,行业终端价格持续下滑,刺激需求,也激发了消费者的购买欲望,近两周车市的暴增也是必然驱动市场的强增长。
    新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯拉等头部企业降价,造成了消费者的观望情绪,环比下降较大。
    前期疫情封控对燃油车营销体系、人群基盘影响更大,可以看到疫情爆发以来,新能源渗透率出现了超预期上涨。在疫情防控后也出现了一定的自然回落。
    各地的一些消费券政策,对所在区域市场增量明显,部分消费者对1月的车购税退出没有充分预期和提早准备,1月仍会购买。
    由于12月初是疫情期,因此1月初环比还出现增长,但第二周就开始出现环比和同比下降更突出了。
    每年1月的开门红是地方政府和车企共同努力的方向,但由于经销商的库存仍旧较高,春节前的补库力度不会特别大,因此1月的批发零售总体偏低。

2.1月全国乘用车厂商销量回暖


    今年1月第一周全国乘用车厂商批发33.0万辆,达到日均4.1万辆,同比去年下降22%,较上月同期增长4%。
    今年1月第二周总体狭义乘用车市场批发32.9万辆,日均4.7万辆,同比下降18%,较上月同期下降22%。
    1月1-15日全国乘用车厂商批发65.9万辆,同比去年下降20%,较上月同期下降11%。
    国家利好汽车行业的政策,购置税减半、新能源补贴等已经到期,以及前几个月产销偏高,经销商谨慎,对车市销量有一定的抑制作用。
    12月初乘用车库存系数达到紧张高度,各经销商、车企为了春节前到来加大促销,12月末加快释放库存。1月的经销商库存压力大幅减弱,经销商很谨慎进货。
    1月新能源车必然大幅走弱。新能源车为最后的补贴,采取各种手段消化现有的库存。为降低经销商的库存压力,厂商近期稳健批发销量,也是为2023年2月的开门红做准备。汽车市场的产业链是错配波动较大。
    极度缺货后的供给暴增是必然结果,随后的暴跌也是不可避免的。随着新能源车连续2年多的暴增,碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利,随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强,必然带来供给的产能高增长,前期的供需错配带来的碳酸锂高价格将明显回落,有利于新能源车的盈利压力的改善。

3.2022年汽车生产2748万增3%,新能源汽车722万渗透率26%、56平米新房一辆车

    根据国家统计局数据,2022年1-12月汽车生产2748万辆,同比增长3%。新能源汽车生产722万,增长98%,渗透率26%。12月汽车生产249万辆同比降17%;新能源汽车生产81万辆,同比增56%,渗透率32.6%,这是很高的增长。
    从6-12月政策效果看,政策促进汽车消费效果明显体现。12月份,汽车消费品零售额5105亿元,增5%。1—12月份,汽车消费品零售额45772亿元,实现0.7%的正增长。
    目前年汽车销量与房地产销量关系是56平米房:1辆车,销量的对比关系稍有改善,房车销售比较最高时的2020年70平米一辆车有所改善。由于债务挤压,车市需求相对楼市严重低迷,作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品,近几年全国乘用车市场总体走势不强,乘用车消费持续低迷,难以有效拉动居民生产和生活消费的高质量发展。促进车市消费需要汽车下乡、购置税减半、减免购车人员个税、鼓励结婚购车等更多的措施,拉动消费促进经济增长。

4.2022年皮卡销量51万辆降6%

    根据乘联会皮卡市场信息联席会数据,2022年12月份皮卡市场销售4.3万辆,同比2021年12月下降26%,处于近5年的低位水平。受到疫情封控影响的皮卡区域市场剧烈波动,12月环比11月增4%,增幅较小。由于去年疫情下皮卡生产受阻,今年的皮卡生产形势改善,导致2022年12月皮卡的生产和外销出口表现较强,尤其是出口12.8万增长65%的表现较强,这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征。2022年的总体皮卡走势相对较平稳,达到51万辆,较2021年下降6%,相对于传统轻卡的同比剧烈下降,皮卡产销表现还是很好的。
    12月皮卡厂商销量排名是国内外市场销量的共同贡献。长城汽车保持强势皮卡领军,部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量,长城皮卡和上汽大通、江淮汽车和福田汽车的出口走势很强,出口占部分厂商总量近半。国内零售市场的主力厂商皮卡走势仍是较稳,江铃汽车和郑州日产走势很好,国内皮卡市场的长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局相对稳定领先。

5.车市开门红应该等到2月

    1月上半月车市表现一般主要是由于前期政策透支;1月的增量因素有防疫政策放开后居民出行逐渐趋于正常、春节回家出行潮,疫情管控取消带来消费信心及收入水平的恢复、地方政策温和延续,尤其是特斯拉等车企顺应降价趋势,国际油价下降,终端促销等;1月的减量因素为政策透支(购置税及新能源补贴政策的退出)、春节时间节点较早扰动、新能源政策到期部分车企涨价,疫情影响。
    由于2月是春节后的真正市场启动期,也是疫情三年结束后的市场启动期,因此百废待兴的消费市场带来巨大的新投资新消费机遇,燃油车市场的需求会逐步恢复,烟火气重归生活。前期的以新能源车为代表的的疫情避险消费弱化,新能源车市场格局重塑,燃油车市场应该放缓下降的速度,形成较好的开门红增长。相信2月的市场应该明显回暖,节后车市会有一波入门级消费者的购车潮。