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【周度分析】车市扫描(20230327-0331)
发布时间:2023-04-06 15:45:57    浏览量:10235次     下载
本周车市概述

    初步统计,3月1-31日,乘用车市场零售159.6万辆,同比持平,较上月增长17%。今年以来累计零售427.5万辆,同比下降13%;全国乘用车厂商批发195.5万辆,同比增长7%,较上月增长22%。今年以来累计批发502.1万辆,同比下降8%。
    初步统计,3月1-31日,新能源车市场零售54.9万辆,同比增长5%,较上月增长27%。今年以来累计零售131.9万辆,同比增长15%;全国乘用车厂商新能源批发59.9万辆,同比增长32%,较上月增长21%。今年以来累计批发148.3万辆,同比增长24%。

1.3月乘用车市场零售缓慢恢复    


    第一周零售日均3.1万辆,同比去年3月同期下降16%,环比上月同期下降14%。
    第二周零售日均3.7万辆,同比去年3月同期下降18%,环比上月同期下降8%。
    第三周零售日均4.1万辆,同比去年3月同期增长10%,环比上月同期增长7%。
    第四周零售日均4.6万辆,同比去年3月同期增长18%,环比上月同期下降35%。
    第五周零售日均11.5万辆,同比去年3月同期增长3%,环比上月同期增长63%。
    初步统计,3月1-31日,乘用车市场零售159.6万辆,同比持平,较上月增长17%。今年以来累计零售427.5万辆,同比下降13%。
    近期外部经济体通胀压力不减,进出口在短期内受到逆全球化的影响,地产相关产业恢复相对缓慢。随着各地政府和车企积极开展促销活动,车市的消费热度缓慢回升。
    3月燃油车促销,随着国六A清库存的公开化,各车企厂商加速大力度的促销,火爆的背后是以需求的集中释放为代价,对后续汽车市场的正常秩序带来压力。随着库存可延期销售的信息发布,市场心态迅速稳定。
    从3月前四周来看,终端客流的转化率不高,消费者观望情绪重,整体需求偏弱。
    原来预期3月出台刺激车市的车购税等政策没出台,消费观望心态也有效化解,最后一周市场零售恢复。由于3月的基数压力已经逐步降低,尤其是去年的月末基数偏低,有利于3月市场快速增速回升,加之相对2月工作日多3天,3月市场仍有希望恢复增长。

2.3月全国乘用车厂家销量缓慢恢复


    第一周批发日均2.9万辆,同比去年3月同期下降28%,环比上月同期增长4%。
    第二周批发日均4.4万辆,同比去年3月同期下降12%,环比上月同期增长8%。
    第三周批发日均4.2万辆,同比去年3月同期下降4%,环比上月同期下降9%。
    第四周批发日均5.7万辆,同比去年3月同期增长4%,环比上月同期下降39%。
    第五周批发日均16.2万辆,同比去年3月同期增长38%,环比上月同期增72%。
    初步统计,3月1-31日,全国乘用车厂商批发195.5万辆,同比增长7%,较上月增长22%。今年以来累计批发502.1万辆,同比下降8%。
    3月车市环境复杂,近期出口降速后的国际贸易转内销,农民工返乡就业,利好县乡级市场消费提振。生产消费内循环趋势加速也将成为内需增长的动力来源。
    当前国内油价已回落至7元区间,价格水平已与10年前相当,配合此次燃油车降价,短期内燃油车份额降幅有望放缓。
    前期新能源车连续两年多的暴增,碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利,随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强。前几年锂矿的投资热带来的供给过剩和消费电子的剧烈萎缩,碳酸锂暴跌,有利于电池成本下降,促进新能源车盈利压力的改善,推动高能量密度和高技术的产品发展。
    随着3月基数总体较低,新生产车型符合未来标准,经销商库存调整在加速,月末的市场应该稍有恢复,经销商进货谨慎的心态也会逐步修复,批发大幅负增长局面会明显改善。

3.2023年1-2月中国占世界汽车份额30%

    2023年2月,世界汽车销量达到626万辆,同比增长7%,较2017年2月的682万辆下降8%,处历年的中位水平。2023年1-2月,世界汽车销量达到1,202万辆,同比下降3%,也距离近几年的高点水平差距达17%,差距水平较大。由于芯片供给改善,世界汽车行业的运行明显改善,促进国际车企销量改善。2023年中国车企的世界份额累计达到30%。
    从世界范围角度来看, 2月中国汽车市场恢复,占世界汽车32%份额,比亚迪、特斯拉和上汽集团等中国车企回升效果最为突出,以丰田、铃木和起亚为代表的亚洲集团表现改善。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口表现很强,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得发展机遇。汽车芯片这样的高垄断行业,此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会。

4.2023年1-2月中国占世界新能源车份额60%

    2023年世界新能源汽车走势较稳, 1-2月的广义新能源汽车销量218万辆,其中混合动力达到66万辆,占比30%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响,2023年1-2月世界新能源乘用车达到150万辆,同比增长24%。
    世界新能源汽车中的商用车仅占4%,新能源乘用车为主体。2023年1-2月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。

5.中国出口车的海外市场分析

    2023年2月中国汽车出口突破32.4万辆,1-2月出口68万,继续实现上台阶的走势,由于2022年受上海疫情冲击,今年3月的出口增长必然超过80%,4月翻倍,近期中国汽车出口从国内数据看很乐观。
    观察海外数据,因为出口汽车有部分是合资车企车型,有部分是商用车,统计很难完整,因此我们只统计主流地区的自主品牌车型销量。从海外70个国家的月度当地销量统计数据来看,2023年1-2月份中国车出口,在当地市场销售达到18.4万辆的水平,同比增长31%的表现相对较强,2月份达到9.2万辆,同比增长28%,呈现稳定良好增长的态势,因此短期看中国汽车出口仍是动力较强的。