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2018年2月汽车市场分析
发布时间:2018-03-28 17:16:08    浏览量:3758次     下载

本文为乘联会发布的2018年2月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2018年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2018年乘用车市场总体走势

1.2月市场产销零综合走势

      2月乘用车市场零售达到145万台,同比增长0%,环比下降35%,基本符合预期。2月轿车和SUV同比零售增速都在1%左右,但MPV零售同比仍下滑17%。综合看18年1-2月的累计零售增速达到5%,较17年的1-2月的负增长2%的改善较大。

      2月节前零售相对火爆,但节后的零售恢复较慢。前期影响车市增长的县乡车市零售表现较弱现象仍在延续,形成普及消费不强但升级火爆的局面。根据返乡调研看,经历17年楼市火爆,一些返乡过年群体的春节期间的回乡进城购房热仍较明显,挤压购车流动性。

      2月零售0增长并非不强,这主要是因为生产时间短和卖车时间短的双重因素。今年春节7天假期都在2月,而17年春节假期仅有2天在2月,形成较大的时间损失。今年2月的节后生产启动较晚,导致2月的生产同比下滑21%。2月厂家库存较1月末下降4.9万,渠道库存下降2.6万,也导致历年的2月增库存变成今年的降库存。

      今年2月有节前旺销的两周时间,形成节前旺销期长,休假多,节后产销尚未恢复的复杂组合因素。部分整车企业因生产太少而设定较低的销售目标,也间接拉低了车市的零售数据。

      2月狭义乘用车国内零售相对较好,环比增10%也是较好。2月零售同比增长最强的是SUV,同比增长13%左右,其主要原因也是B级SUV的新品贡献体现,但SUV的增速放缓导致总体增速下滑。而轿车市场的同比增速为-0.2%,稍好于年度轿车-4%的增速。MPV的2月同比增速稍有改善到-13%,相对于年度的-18%稍有改善。

      2月出口表现较好,同比增长10%,推动自主品牌的增长稍强。2月渠道库存增加3万台,厂家库存增加6.6万台,推动车市增长的核心动力仍是零售驱动,2月是零售拉动批发增长,而批发相对保守。

2.近年狭义乘用车零售走势
 
      18年2月零售275台,较2016年2月增4万台,相对1月的同比增量8万台稍有下降,体现18年年末市场的政策退出前的热度稍有下降。
 
      在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年同比增57万,18年1-2月增长17万台。这样的1-2月总体增量偏低仍是少见的。1-2月回暖慢体现了市场透支后的恢复走势过程中受到高基数和楼市等外部环境影响。
 
      18年车市的批走势出现回升趋势,18年1月份俺家批发销量达到242万台,同比增速达到12%。2月份达到146万台,同比下降8%,2月的批发增速因春节因素而相对偏低。按1到2月份,总体同比增长仍达到3%的水平。

3.2月车市促销稳定
 
      17年4-9月车市促销大幅增长,形成降价与促销并进的超大透支态势,10-2月有所企稳.18年1-2月促销下降较大。这样的调整也是市场强促销后的回调,是春节前市场零售相对较强,和厂家预期相对不高的综合体现。

4.狭义乘用车各级别增长特征
 
      2月车市产销增速均稍差于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的2月增速下滑带来车市的增速偏低,2月的轿车零售增速3%好于18年均增速-3%较多,MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。2月合资厂商普遍表现良好,与预期相符。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在2月份的市场份额同比出现了较大下降。

5.自主品牌份额走势 
  
      18年2月的自主份额偏弱。18年自主份额走弱主要也是合资的市场表现较强,高端需求火爆,商务需求和换购需求很好。自主的主力市场出现分化现象,自主的SUV新购需求相对较稳,导致自主的表现因MPV异常偏弱。2月份额达到46.2%的份额,较去年同期的46.5%的高点下滑,这与历年走势有一定反差。
2月12日是新能源车补贴调整的分界,因此2月上旬的新能源车产销出货较好,全月销量达到2.9万台,同比增长8成,形成车市新的增量动力。

2、3月乘用车市场展望

      3月有22工作日,较去年同期少1天,但也属于产销大月。由于今年2月的生产和渠道库存均属于偏低状态,因此3月的补库特征将较明显,3月产销增长应相对较强,实现行业的1季度开门红。

      从市场角度看,一年之计在于春,春节后3月购车更偏重于生产资料型需求,但随着人口结构变化和新零售的推进,县乡市场和个体工商业的车辆需求萎缩,车市增长的亮点不很强。
      春季开局零售一般低迷,由于17年初的相对激进,今年厂家产销走势相对谨慎,尽量避免去年价格战的重演。目前车市新增长热点尚未形成,随着进口关税的下调预期,总体的车市竞争逐步加剧。

      我们始终认为18年车市预期零售增长4%,是强于17年的表现。今年1-2月的零售增长5%是高质量的数据增长,预计春季零售增速总体较好,厂家批发表现也有改善,这也是初步印证我们前期提出的18年增速特征:前高后稳的走势特征。

3、自主创新推动优势企业加速发展

      近三年中国自主品牌乘用车总体份额持续提升,这是以SUV和新能源为代表的产品结构调整和品牌升级步伐持续加快的效果体现。其中部分自主品牌逐步整合完善高质量的配套体系,产品质量和可靠性水平逐步提高,发展的成效显著。

      18年1-2月乘用车品牌分化进一步明显。豪华品牌零售同比增长37%,消费升级态势明显;主流合资品牌零售增长1%,其中德系等强势品牌表现超强;自主品牌总体零售较好,其中民营自主零售增长14%,国有自主增长-5%。

      前期的自主品牌发展的波动性较强,部分企业抓住机会获得短期的超高速发展,但由于技术积累不足,引领市场趋势的意识和能力不强,难以持续发展。未来自主品牌将加速分化。尤其是以部分优秀自主品牌企业的产品份额持续提升,即使在低迷的市场下的增长表现依旧突出,形成强大的内生竞争力。

      近两年的自主品牌企业的研发能力提升明显,不仅是靠简单的高投入和技术平台的获取,而是形成自主的产品技术积累和整合能力,部分民营自主实现了高端产品的突破。

      随着中国创新驱动的发展,汽车的应用场景也在快速变化,部分细分市场需求快速萎缩,新动能快速形成,自主的学习和创新能力已经是企业成败的关键。大量的新企业进入,伴随很多的企业转型失败,未来的产业快速转型升级下的自主与合资企业分化将更为凸显,世界级的中国乘用车企业集团逐步出现。

4、2018年新能源支持政策推动平稳发展

      2月发布的关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的政策以促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展为方向,政策大力支持燃料电池车、鼓励纯电和插混高端乘用车发展,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。补贴政策调整经过多伦的充分酝酿和分析,虽然政策调整力度很大,但相对于前期的网传版本,最终政策是很大的利好。

      18年新能源车补贴实施分段补贴的政策,实现了新能源车的产品供给和需求的有效的连续性。今年2-6月的乘用车和客车实施2017年补贴的0.7倍政策,能使17年的车型目录的产品,在18年上半年保障有效的资源的供给。尤其是2月底北京发放18年的全部新能源车牌照,考虑到北京市场的特殊性,分段补贴的政策,也能使北京市场的消费实现有效的满足。按照17年的补贴标准,能够保障18年初北京市场的新能源车的充分的供给,同时也能保障北京消费者获得较合理的补贴。

      随着这次新的补贴政策的出台,新的高性能车型的设计推出也会在上半年逐步的到位。下半年实施新的补贴政策,讲对对新能源车的产品提升和企业核心竞争力的提升,都是有很好的促进。而客车与装用车的错峰推动,也是对电池行业的平稳发展的较好推动。

5、锂电池的回收利用仍需共同努力

      新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法近日发布,办法明确了新能源汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任,强调相关企业在动力蓄电池回收利用各环节履行相应责任,保障动力蓄电池的有效利用和环保处置。

      过去哪个国家掌握石油,就掌握着世界经济命脉。随着新能源革命,按目前技术线路,未来谁掌握了锂矿、钴矿等资源,就掌握了的能源革命的命脉。因此锂电池回收既是环保需要也是未来重要的国家安全战略。

      汽车整车企业主要负责协助新能源车的流通和回收,锂电池的车用电池回收和再利用需要社会共同努力。新能源汽车生产企业处于动力电池产业链的中间环节,既不是电池生产企业,也不是梯次利用后的电池回收企业,对锂电池全生命周期的监控能力有限。考虑到动力蓄电池回收利用链条长、环节多、范围广,涉及管理制度、政策衔接及市场机制等诸多方面,需要有效的利益协调。

      来来整个动力电池和消费电子的锂电池,应该考虑统筹回收管理。各个城市和地方应该对整个资源回收利用有完整统一的管理体系,同时调动电池生产企业的积极性,在政策支持下实现最大限度的报废拆解和回收利用,实现稀有金属资源的可回收利用。

6、柴油乘用车没有市场前景

      本次政府工作报告提出开展柴油货车超标排放专项治理,这也是为汽油车洗清污染问题。柴油车的经济性很好,尤其是柴油乘用车油耗表现优秀,成本较低,但污染较重。

      柴油车的污染问题是世界的难题,国内应该加速抑制整车企业的柴油版,实现环境污染的减少。目前的柴油车在国内乘用车市场相对较少,进口柴油车也是不多。但偏商用车的柴油车认可度较高,随着国六汽柴油车标准的实施,未来估计会考虑加速淘汰柴油车。

      此次李总理的政府报告明确提出加强对柴油车的污染治理也是重要的信号。汽油的混合动力和插电混动都是节油的重要手段。未来的柴油车没有发展潜力,重卡已经开始电动化趋势,乘用车企业也应该及早规划退出小排量柴油动力。

二、2018年汽车工业走势

1.18年汽车消费起步很强
 
      2018年1-2月份,社会消费品零售总额61082亿元,同比名义增长9.7%。其中,限额以上单位消费品零售额23242亿元,增长8.3%。按消费类型分,1-2月份,餐饮收入6613亿元,同比增长10.1%;商品零售54469亿元,增长9.7%。

      18年的汽车消费逐步回暖,但入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。18年1-2月的汽车消费在17年低基数下达到6118亿元,实现增速9.7%的较好走势。在历年来说,1-2月的增速10%的表现算是较强的,即使销量增速达到近20%的2013年和2016年也都没有达到今年的消费额的较高增长。

2.2018年1-2月汽车产量较低
 
      根据统计局数据:分产品看,全国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,增速较上年12月加快1个百分点。促进的原因:一是采矿业由负转正,制造业增速加快。二是工业产品增长面扩大。

      1-2月,统计的574种主要工业产品中,产量同比增长的占63.8%。三是新动能增长强劲,消费品行业明显加快。消费品制造业增长8.4%,增速较上年12月加快2.6个百分点。

      18年1-2月的汽车产量-5%增速较17年的3%偏低的行业增速,这是是春节因素下的保持平稳态势。今年 1-2月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。

3.汽车增加值高位走强
 
      2018年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.2 %,较2017年12月份加快1个百分点。分三大门类看,1-2月份,采矿业增加值同比增长1.6%,制造业增长7.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.3%。分行业看,1-2月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中,通用设备制造业增长9.1%,专用设备制造业增长10.3%,汽车制造业增长4.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.1%,电力、热力生产和供应业增长13.1%。

      18年1-2月的汽车增加值4.9%,达到近期低位,处于历史低位。17年1-12月增12.2%,虽然2018年1-2月汽车销量增速-5%,但1-2月增加值仅稍低于16年8%的增速表现,说明生产数量负增长,但结构表现改善。前期汽车业增加值是远高于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献很大。

4.1-2月新能源汽车生产8.9万,增长178%
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201803/W020180314315777994379_r75.png   
      分产品看,1-2月份汽车生产442万辆,增长-5%;59天的日均汽车生产7.5万台。考虑到17年1-2月的7.8万的11%较高增速,今年表现相对较稳。
 
      1-2月份轿车生产178.8万辆,增长-5.8%;日均轿车生产3万台,环比12月的下降很大。轿车去年12月日均4万台,今年1-2月走弱不是大问题,增长的压力不大。
 
      18年1-2月消费结构进一步放缓,轿车生产179万台,增速-5%增长,SUV生产158万台,由于时间因素从前期的高增长变成1-2月的负增长,SUV对轿车分流逐步弱化。根据国家统计局数据,1-2月新能源汽车生产8.9万台。同比增长178%,恢复较快增速。
从乘联会数据看, 18年新能源乘用车新能源车产销持续走强的特征,实现同比高增长, 1-2月销量达到6.1万,同比增速179%。
17年全年销售新能源乘用车56万台,较16年增7成。。18年1-2月新能源乘用车继续保持较强的高增长走势,随着基数提升,3月后增速将大幅放缓。

5.18年1-2月汽车投资力度偏低
 
      2018年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)44626亿元,同比增长7.9%,增速比2017年全年提高0.7个百分点。从环比速度看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.61%。其中,民间固定资产投资26988亿元,同比增长8.1%。第二产业中,工业投资同比增长2.4%,增速比2017年全年回落1.2个百分点;其中,采矿业投资同比下降13%,降幅扩大3个百分点;制造业投资增长4.3%,增速回落0.5个百分点;

      1-2月的汽车投资投资增-2.7%的累计增速表现较低,也是春节和去年的高基数的影响。

6.中国汽车销售总体平稳
 
      图表 1中国汽车06-2018年表现对比分析  单位  万台,%
      15-16年的整车表现较强,但18年走弱趋势较明显。历年的乘用车市场表现较强,但18年增速仅有1.4%,远低于历年的高增长特征。而商用车市场在没有希望的重卡等领域爆发增长,形成特色走势。

      汽车走势相对平稳,18年增速3.4%,总体增速平稳。相对于11-12年的低速增长,18年增速总体不是很低,但原因是内部各车型的结构性增速调整较大,乘商分化加剧,逆势变化较明显。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析 

· 四部委:关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知
财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。
· 工信部:《关于加强新能源汽车免征车辆购置税目录管理的公告(征求意见稿)》
明确指出,要加强《目录》动态管理,凡2017年1月1日及以后列入“新能源汽车免征购置税目录”的车型,进入《目录》后12个月内若无产量,经公示5个工作日无异议后,将从《目录》中予以撤销。
· 工信部:发布实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法
工信部节能与综合利用司发布了《2018年工业节能与综合利用工作要点》。
要点指出,推进新能源汽车动力蓄电池回收利用。发布实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法,推动建立回收利用体系。开展重点地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点,推进中国铁塔公司动力蓄电池梯次利用示范工程建设。制定动力电池溯源管理要求,推进新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台试运行。
· 工信部:将搭建积分交易平台,推动正负积分通过市场交易归零
工信部副部长辛国斌在回答新能源汽车积分相关问题时表示,积分办法实施以后,要积极开展积分交易,工信部会搭建积分交易平台,让正积分和负积分能够通过市场交易来归零,通过这种方式,达到合规要求,促进节能与新能源汽车的高质量、健康、持续发展。
· 工信部:将开展燃料电池汽车产业推广应用试点示范
工信部部长苗圩指出,工信部下一步将完善顶层设计,加强技术攻关,开展示范运行,并优化发展环境。其中,在开展示范运行方面,选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区,开展推广应用试点示范,先期可以商用车为突破口,通过一定规模的应用,打通燃料电池汽车产业链与氢能供应链。
· 工信部:新能源汽车国家监管平台本月初投入使用,可同步监管160万辆
工信部装备司综合处调研员苏葆莉表示,2017年工信部委托北京理工大学开展了新能源汽车国家监测和管理平台建设和运营工作,该平台已经初步具备160万辆新能源汽车同步监控和管理能力,可以开展安全监管、数据分析、车辆管理和补贴核算等工作。平台将于今年2月初正式投入使用。
· 商务部:2018年将继续推动全面取消二手车限迁政策
商务部新闻发言人高峰表示,2018年,商务部将继续推动全面取消二手车限迁政策,加快修订《二手车流通管理办法》,推进二手车信息和信用体系建设,规范二手车交易秩序,促进二手车市场潜力进一步释放。
· 中机中心:《公告》内226款新能源客车未按要求整改及审查不通过
中机中心发布关于GB13094-2017《客车结构安全要求》清理结果的通知。通知指出按照GB13094-2017《客车结构安全要求》要求,中机车辆技术服务中心于近期对《公告》内申请整改该项目的车型进行了清理审查。据统计,此次共有东风、青年、福田、亚星、安凯、长安、宇通、比亚迪、长江等226款新能源客车在列。其中包括40款插电式混合动力客车,186款纯电动客车。
· 中机中心:《公告》申报新增16项双积分核算参数,车企需补报相关参数
中机中心发布的《关于乘用车生产企业补充填报有关车型技术参数的通知》指出,为贯彻实施双积分管理办法,按工信部装备工业司要求,拟通过提取企业申报的车辆《公告》参数及合格证数据进行乘用车生产企业双积分核算工作,需要企业补充填报相关参数。
· 中机中心:101家车企的新能源车型暂停第304批《公告》
通知指出,按照《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(工业和信息化部令第39号)要求,中机车辆技术服务中心对《公告》内新能源车型进行了清理审查。现将不符合要求车型进行公示,拟在第304批《公告》中暂停其公告。
· 中机中心:将开展汽车动力电池编码备案管理
中机中心发布“关于开通汽车动力蓄电池编码备案系统的通知”。通知指出,为推动建立汽车动力蓄电池回收利用体系,推动实施《汽车动力蓄电池编码规则》国家标准及有关政策要求,规范编码的编制、标识和使用,开通了汽车动力蓄电池编码备案系统,组织开展编码备案管理工作。

2、地方补贴政策

· 北京:21万人申请新能源汽车号牌,全年指标首期将用尽
截至2018年2月8日24:00,小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2,828,583个;有38,962家企事业等单位申请普通小客车配置指标61,394个;累计收到个人新能源小客车配置指标申请和确认延期的共210,235个;有5,957家企事业等单位申请新能源小客车配置指标8,714个。
· 北京:5.4万人获得2018年首期新能源汽车指标,超15万人继续轮候
截至2018年2月8日24时,新能源小客车指标申请个人共有206,723个有效编码、单位共有7,657个有效编码。
· 北京:2018年第二批环保车型目录发布
北京环保局发布《2018年度第二批符合环保排放标准车型目录的公告》,其中包括2018年度第二批电动车型目录。云度、知豆、奇瑞、比亚迪、北汽、东风、中通、申龙、南京金龙、宇通等16家企业的31款电动车型在列。
· 北京:发布2018年新能源汽车管理办法,补贴政策将另行制定
《办法》指出,北京市鼓励购买和使用新能源汽车,市相关财政补助政策参照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)另行研究制定。其中的主要内容包括:不要求新能源汽车在京备案,北京的新能源车不包含插电式混合动力汽车等。
· 北京:发布新版定价目录,电动汽车充电服务费不再政府限价
北京市发改委印发最新版《北京市定价目录》,实施目录中的政府定价项目由2016年版的41项缩减为36项。其中,电动汽车充电服务费等5个项目的定价将于4月1日起全面放开。
· 北京:国家新能源汽车创新中心揭牌
国家新能源汽车技术创新中心在北京揭牌,该创新中心由北汽、吉利、比亚迪、百度、奇虎、宁德时代、清华大学、北京理工大学、中科院电工所、华北电力大学、中国汽车技术研究中心等21家企业及机构共建。
· 北京市发布推广应用新能源汽车管理办法
从新版的《办法》中可以看出,虽然取消了北京市新能源车“小目录”,但如果在北京市购买插电式混合动力车型,依然要使用燃油车指标进行上牌,并且不会有地方补贴的优惠,只能享受国家补贴部分的优惠政策。
· 上海:发布2018年新能源汽车补贴政策,纯电动车按中央标准1:0.5补助
上海市人民政府发布的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》指出,上海对符合条件的纯电动汽车,按照中央财政补助1∶0.5给予本市财政补助;对符合条件的插电式混合动力(含增程式)乘用车,且发动机排量不大于1.6升的,按照中央财政补助1∶0.3给予本市财政补助。
· 上海:发布智能网联汽车道路测试管理办法
上海经信委、公安局、交通委联合印发的《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》明确,智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求。管理办法指出,测试车辆是指申请用于道路测试的智能网联汽车,包括乘用车、商用车,不包括低速汽车、摩托车。
· 上海:经信委发布《鼓励购买和使用新能源汽车相关操作流程的通知》
上海经信委官网发布了《上海市经济信息化委、上海市新能源汽车推进领导小组办公室关于2018年度上海市鼓励购买和使用新能源汽车相关操作流程的通知》。通知自发布之日起施行,有效期至2018年12月31日(以行驶证注册日期为准)。
· 深圳:纯电动物流车接受电子备案后方可享受路权优待政策
深圳发布继续施行《新能源纯电动物流车电子备案规程》的通告,对已自愿安装RFID、接入GPS数据等方式接受电子备案的新能源纯电动物流车辆进行分级管理,并可享受优惠通行政策,未安装RFID和接入GPS数据暂不享受优惠通行政策。
· 深圳:中签率创新低每324个人摇出1个粤B牌
从深圳市小汽车增量调控管理平台获悉,本期参与摇号的个人突破95万,个人摇号中签率再创新低,仅为0.3%。
· 天津:《在用电动汽车安全行驶性能台架检验方法》列入国家标准
由天津高新区企业天津中科先进技术研究院有限公司等单位联合起草的《在用电动汽车安全行驶性能台架检验方法》列入国家标准,批号GB/T35179-2017,并将于2018年7月1日正式实施。该标准将填补在用电动汽车检测领域的空白,推动我国新能源汽车整体检测标准、体系的进一步发展,保障电动汽车消费者的出行安全。
· 武汉:新能源汽车推广应用地方财政补贴资金实施细则发布
武汉市经信委、财政局、科技局、发改委联合下发了《武汉市新能源汽车推广应用地方财政补贴资金实施细则》。细则对2018-2020年武汉市新能源汽车推广应用地方补贴细则进行了明确,明确了补贴对象为消费者,并以轴距为主要参考依据给出了地方补贴标准。
· 长春:出台充电设施建设管理办法,新建住宅停车位应100%建充电桩
为加快长春市新能源汽车推广应用,日前,长春市工业和信息化局制定了《长春市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)。根据《暂行办法》的要求,新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件。
· 浙江:将建设超级高速公路 全面支持自动驾驶
浙江省将建设超级高速公路:杭甬复线高速公路——杭绍甬高速公路,该公路将构建大数据驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控,有效提升高速公路运行速度,使车辆平均运行速度提升20—30%。这条超级高速公路未来还将全面支持自动驾驶。

四、汽车集团和企业走势

1、18年汽车市场增长相对平稳
 
      2018年1-2月汽车总计销量452.68万台,累计增速1.5%;18.2月汽车总计销量171.76万台,同比增长-11.4%,环比增长-38.9%。18年1-2月车市总体销量达到453万台,同比增速1.5%,走势相对不理想。考虑到17年2到3月份汽车批发走势较强,随后进入较低的增长区间。,今年的1到2月份也还是在低增速的合理区间。

  
      图表 2汽车企业月度销售走势对比
      近期汽车主力企业的优势依旧相对明显,2月的五菱、吉利环比走势超强,而一汽大众、上海通用等批发相对走稳。
      本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽4家,东风两家,一汽有2家,北汽没有、长城和吉利回归。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月没有北京现代。独立车企的吉利本月超强。内资企业有东风汽车、长安、吉利、长城汽车进入前10。

2、1-2月主力车企集团的表现均较好
 
      18年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。上汽、吉利、广汽、比亚迪表现较强,吉利仍是超强。

      上汽仍是一枝独秀,东风因为韩系和法系的不强而走势压力稍大。而一汽和长安的走势分化,一汽靠卡车表现走强。长安波动较大,MPV市场压力很大。 北汽主要是北京现代的下滑的影响。吉利和广汽成为高增长特征。比亚迪表现较差,主要是A级轿车和新能源的压力较大,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。

3、主要汽车集团本月销量与同期的增长分析
 
      图表 3主要汽车集团2018年销量

      由于17年末的集团战略不同,上汽、东风、北汽都在全面冲刺年末销量,而一汽、长安、广汽都在布局18年销量,因而形成巨大分化走势。12月的汽车大集团也是表现分化。18年由于商用车企业走势恢复和稳增长,大集团中一汽、长安较强。

4、狭义乘用车企业产销走势
 
      18年1-2月累计狭义乘用车销量387万台,累计增速3%;18.2月狭义乘用车销量145万台,同比增长-9%,表现较弱。。
 
      2月部分企业的销售与生产反差较大,销量因春节走弱,属于过年的特色走势。上汽的几家表现很好。一汽大众、东风汽车的批发表现较稳健。

5、微车企业产销分类走势
 
      2018年1-2月微型车销量14.12万台,累计增速-28.5%;18.2月微型车销量6万台,同比增长-34.4%,环比增长-26.1%。
      2018年1-2月微客销量6.14万台,累计增速-34.7%;18.2月销量2.57万台,同比增长-40.3%,环比增长-28.2%。
      2018年1-2月微卡销量7.98万台,累计增速-22.9%;18.2月销量3.44万台,同比增长-29.2%,环比增长-24.4%。。

6、轻型卡车企业产销分类走势 
  
      2018年1-2月卡车销量46.07万台,累计增速2.4%;18.2月卡车销量18.83万台,同比增长-19.3%,环比增长-30.9%。
      2018年1-2月轻卡销量25.01万台,累计增速0.5%;18.2月销量10.31万台,同比增长-20.6%,环比增长-29.8%。。
      2月轻卡市场销量走势低迷,但1到2月份,总体还算是实现增长1%,。这是在17年9月份开始的轻卡高增长的背景下,18年的较好表现.

      18年2月的轻卡主力厂家分化较明显,福田走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。东风和江铃的销量表现环比超强。零售看的走势尚未如此走强。

7 、中重型卡车企业产销分类走势
 
      2018年1-2月中重卡销量21.06万台,累计增速4.6%;18.2月销量8.52万台,同比增长-17.6%,环比增长-32.1%。。
中重卡持续超强,2月表现也是受到春节的影响而偏弱,未来中重卡还有一些增量机会。

      随着换车周期走过,近期的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。16年10月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。
18年3-10月的中重卡基本都是同比16年高增长的状态,主力车企相对较好。今年1-2月的主力走势分化,一汽1-2月走势超强,东风等较强,重汽走势较稳。

8 、轻型客车企业销售走势
 
      2018年1-2月客车销量5.47万台,累计增速0.7%;18.2月客车销量1.94万台,同比增长-21.2%,环比增长-44.9%。
      2018年1-2月轻客销量4.15万台,累计增速-5.1%;18.2月销量1.49万台,同比增长-29.2%,环比增长-43.8%。。
      轻客企业的走势相对平稳,近期走强明显。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大,主要是16年的销量回归带来的下滑较大,因此今年显得相对稍好。
 
      图表 4轻客企业产销分类走势
      14年的轻客是好日子, 15年轻客走势分化,近期的主力厂家销量回归务实。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-18年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。江铃走势超强。
新能源车的年末暴增对轻客也带来促进。南京金龙爆发增长,东风和福田较强。金杯、依维柯的2月走势较16年不强。南京金龙和江淮表现较好。

9 、大中型客车企业销售走势
 
      大中型客车与新能源走势密切相关。。2018年1-2月大中客销量1.32万台,累计增速24.4%;18.2月销量0.45万台,同比增长26.5%,环比增长-48.4%。
17年的大中客市场走势是历年压力最大的,1-9月增速处于历年低谷,年末改善较大。18年1到2月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,
 
      由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的不能有转移量,因此高补贴带来的17年压力太。随着18年电动车政策的逐步明朗。1-2月享受高补贴下的主力企业走势很好。
      新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策利好带来结构性增长。

四、乘用车市场运行表现

1、狭义乘用车各车系促销走势
 
      图表 5乘用车各车系促销走势
      此价格是针对各自车型厂家指导价的终端变化特征。17年3-8月价格促销出现大幅上升,对应的车市零售表现较弱。17年8月开始促销走稳,18年1-2月的促销仍是总体稳定,新款上市暂时抑制促销的高增长。
      近年韩系和欧系促销增加较大,目前逐步回稳。自主的新车较多促销变化不大,换车替代促销增大也是很好的办法。

2、狭义乘用车各级别促销走势
 
      2月的各级别促销出现一些变化,总体促销力度平稳,高级别促销增大,低端收缩较大。A00级从原来的促销最大逐步收缩到促销力度的较低水平,A0级受挤压而促销很大,而A级促销持续增大占据促销最大的地位。而B级和C级的促销保持最小的水平。

3、狭义乘用车各类别促销走势
 
      从各车型类别的促销走势看,18年轿车促销仍是力度超强的,由于轿车价格体系相对固化,近几个月轿车主要是小幅促销为主。
      SUV的价格体系较混乱,近期部分新车推出逐步接轨轿车,老车促销与降价等走势组合,SUV促销力度也有大幅增长。
      MPV的促销增量效果一般,2月促销力度相对平稳,月末稍有收缩。
 
      100年1到2月份的促销,总体走势相对平稳,并有减弱趋势,其中自主品牌的促销在年初稍有下降,而豪华车的促销在年初基本保持稳定,甚至逐步增长。合资品牌的促销,基本保持稳定状态。嗯正在下载,

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现
 
      图表 6狭义乘用车各级别分车型表现
      此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。18年2月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。
      前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。
      前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2018年2月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现
 
      18年自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长,从17年的自主品牌,占SUV的61.8%,上升到18年2月的自主品牌占SUV份额的64.3%,,而德系的SUV份额逐步稳定,韩系锐减,日系SUV走弱,这也是巨大的反差。
      18年自主品牌在轿车市场的份额上升到19.1%,达到近期的高点位置。18年2月的自主品牌逐步依靠新能源车恢复在轿车的增长。
      18年德系在轿车份额提升到35%的历史新高,欧系轿车萎缩到3%的低位。日系轿车回暖态势在18年持续,高于13-15年表现, 2月日系份额偏弱。

6、厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解
 
      从企业库存变化看,厂家努力调库存,2月厂家库存下降4万台,经销商库存下降2万台。历年2月都是渠道库存增加的局面。18年2月的库存增长较合理。18年2月渠道增库存也是零售较弱的结果。目前2月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

五、乘用车市场竞争表现
1.狭义乘用车各车系增长特征 
 
      2月自主品牌的表现相对平稳。2月自主批发增速-9%、份额同比增长0%,零售增速-2%、份额上升0.1%。欧系和韩系的份额下降较大,也是德系增量的分流效果。 德系与日系的增长较猛,尤其是日系的增长与韩系的下降也有一定的关联。
      18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速2%,慢于行业1个点,但零售稍好。日系批发增速6%,快于行业1个百分点;而欧系和韩系的下滑相对较大,美系相对平稳,形成合资车系间的内部竞争较激烈。

2.18年2月主力车企批发表现分化
 
      从厂家批发看,18年2月的前10位主力车企的销量贡献度达到59%,强于17年的的主力车企56%的份额占比表现, 也体现了2月的中小企业表现较差。
      18年2月的前5位增量主力车企的增量分化,一汽大众高基数而稍有下滑。自主部分主力车企增速较快,自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,日系合资品牌的主力车企在2月的增量销量排名较好,但一汽丰田等高基数压力较大。
      从18年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分自主。18年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽表现较强。

3.本月主力车企零售表现较强
 
      从厂家零售看,本月主力厂家零售增速较好,南北大众零售总体高增长,2月的上汽系统的排名提升变化明显。2月日系表现收缩。
      目前的增量主要是合资的主力车企,前5强的零售增量超强。丢量的是自主和韩系的主力车企。
 
      自主品牌主力车型表现相对优秀,吉利长城,上汽等保持优势地位,但从增量的长城等前期企业,由于高基数而下滑较大,目前持续增长的主要还是吉利汽车和上海汽车等企业。传统国企就像海南、东风、江淮等,总体来说走势偏弱,民营企业表现相对还算好。

4.主力车型零售的表现
 
      主力车型的表现来看总体仍是五菱宝骏和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,你这样表现来看五菱长安和吉利以及比亚迪都有主要车型进入增量领先行列,
      从1-2月份销量的增量表现来看,也是五菱、长安以及吉利等表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,
 
      今年的主力车型的零售相对较强。主要增量的车型相对分散,增量的是自主SUV车型。宝骏510和长安CS55、吉利的的主力车型批发表现较突出。
 
      2月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌的宝骏310,融为a6和名爵六系表现都是很好,而下滑的主要是美系和韩系的前期优势轿车品牌。
 
      mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像五菱宏光、宋MAX表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。
 
      SUV市场在18年表现持续优秀,其中自主品牌的新车,仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。
      从2月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,荣威Rs5,传奇GS3等表现都很好.

5.狭义乘用车企业增速表现
 
      18年2月的总体车市增速偏低,自主较合资的销量增速下滑较多,18年2月的合资与自主的增速差距有-2个百分点。去年5-9月的合资逐步恢复。
      2017年11到12月,自主品牌增速相对较强,因此今年1-2月的自主增速低于于合资品牌,主要是自主的市场的前期冲刺。16年10-2月的自主增速高,2017年的自主高基数增长仍较强,之后的1-2月自主偏弱,体现了自主的增长遇到烦恼。

六、新能源乘用车市场分析

1.1-2月新能源车销量开门红
 
      在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下,新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征,1月份的新能源乘用车,销量达到31638台,同比增长483%。新能源车市场在2月份走势也是一个较强的态势,相对于历年的2月份的低迷,一般年初销量呈现一个低基数超高速增长的态势,相对于17年的2月销量恢复较快,今年2月2.9万台的规模,应该说是表现良好的。

2.新能源车的纯电动占65%
 
      2月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年2月新能源乘用车销量达到2.9万,总体同比增速76%。2月的纯电动轿车42%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,2月插电混动同比增速221%,较纯电动增长更强。

3.新能源车的级别趋于经济型化
 
      2月纯电动中的A00级电动车有1.45万台,同比增31%,占纯电动乘用车77%份额,仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的年初销量仍较低,今年的2月的A级电动车同比增136%,环比1月增41%,体现较好增长态势。

4.新能源车细分市场变化
 
      目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年2月开始就体现出较强增长潜力,17年3-7月高增长, 8月后快速大幅拉升,12月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。18年1月的A00表现突出,2月的表现也是不错的。
      而17年A级电动车表现也较强,虽然17年9月调整,但10-12月仍较快稳定并恢复。
      插混乘用车车型18年1-2月的下降很小,成为表现最强的。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现
 
      图表 7微型轿车主力品牌2015-18年走势
      a00级轿车18年2月批发1.19万台,18年2月占批发份额1.75%,较去年同期份额增加-0.38%,18年2月批发较去年同期同比增长-28%,18年2月零售较去年同期同比增长-28%;18年2月批发环比上月增长-16%,18年2月零售环比上月增长-19%;18年2月出口较去年同期同比增长-36%;18年2月厂家产销率73%,18年2月渠道批零率102%;18年1-2月生产累计增幅36%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅17%。
      目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。2月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势 

 
      图表 8小型轿车主力品牌2018年走势
      A0级轿车18年2月批发7.32万台,18年2月占批发份额10.76%,较去年同期份额增加-1.15%,18年2月批发较去年同期同比增长-20%,18年2月零售较去年同期同比增长-5%;18年2月批发环比上月增长-37%,18年2月零售环比上月增长-30%;18年2月出口较去年同期同比增长111%;18年2月厂家产销率97%,18年2月渠道批零率116%;18年1-2月生产累计增幅-13%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅-10%。

      目前看自主小型车需求靠新品恢复较快,2月小型车的主力车型的宝骏310持续拉升较快。合资偏重于中高端,2月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势
 
      A0级MPV18年2月批发5.57万台,18年2月占批发份额46.18%,较去年同期份额增加-8.62%,18年2月批发较去年同期同比增长-31%,18年2月零售较去年同期同比增长-29%;18年2月批发环比上月增长-29%,18年2月零售环比上月增长-16%;18年2月出口较去年同期同比增长136%;18年2月厂家产销率95%,18年2月渠道批零率108%;18年1-2月生产累计增幅-25%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅-30%。
      狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的优势垄断效果逐步减弱。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。18年2月是欧诺和五菱宏光2月同比下滑较大,幻速等表现似乎较强。

4、A0级SUV销量走势
 
      A0级SUV18年2月批发15.14万台,18年2月占批发份额23.21%,较去年同期份额增加1.72%,18年2月批发较去年同期同比增长5%,18年2月零售较去年同期同比增长-4%;18年2月批发环比上月增长-42%,18年2月零售环比上月增长-41%;18年2月出口较去年同期同比增长127%;18年2月厂家产销率97%,18年2月渠道批零率95%;18年1-2月生产累计增幅13%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅26%。
      小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。自主超合资,2月长城和五菱占据小型SUV高位。哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
      前期的本田的XR-V和缤智表现超强。近期自主的表现改善。相对欧美SUV的早起步,日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优惠明显,因此XRV、缤致表现较强。

5、经济型车厂家销量走势
 
      2月自主主力厂家努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力迅速增大,6-2月五菱走势较稳,长安8月调整力度较大,2月北京现代稍有恢复。
      由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势较弱,自主仍是绝对领军,但合资小SUV逐步超越自主的表现,自主的轿车逐步低于合资小型轿车。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势
 
      图表 9紧凑型车主力品牌走势
      A级轿车18年2月批发40.85万台,18年2月占批发份额60.09%,较去年同期份额增加-5.8%,18年2月批发较去年同期同比增长-20%,18年2月零售较去年同期同比增长-1%;18年2月批发环比上月增长-44%,18年2月零售环比上月增长-35%;18年2月出口较去年同期同比增长12%;18年2月厂家产销率107%,18年2月渠道批零率106%;18年1-2月生产累计增幅-12%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅-7%。

      2月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好,朗逸的批发暂时走低,形成大众的特色波浪式增量特征。日系的轩逸和卡罗拉表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,同比有所下滑。自主的没有进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势
 
      图表 10紧凑型MPV主力车型市场走势
      A级MPV18年2月批发3.96万台,18年2月占批发份额32.87%,较去年同期份额增加4.39%,18年2月批发较去年同期同比增长-6%,18年2月零售较去年同期同比增长9%;18年2月批发环比上月增长-27%,18年2月零售环比上月增长-25%;18年2月出口较去年同期同比增长%;18年2月厂家产销率122%,18年2月渠道批零率105%;18年1-2月生产累计增幅-25%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅-4%。
      相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。2月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,宝骏730 保持细分市场的第一,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730逐步恢复,长安欧尚等大量推出的高端车型有利于消费升级,形成内部结构的重新洗牌。
      合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势
 
      图表 11紧凑型SUV主力车型市场走势
      A级SUV18年2月批发42.31万台,18年2月占批发份额64.85%,较去年同期份额增加-1.64%,18年2月批发较去年同期同比增长-5%,18年2月零售较去年同期同比增长1%;18年2月批发环比上月增长-38%,18年2月零售环比上月增长-38%;18年2月出口较去年同期同比增长-38%;18年2月厂家产销率103%,18年2月渠道批零率98%;18年1-2月生产累计增幅1%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅7%。
      紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,2月的自主仍是较强,前2强被自主占领,部分自主年末收缩。哈佛H6的同比虽然下降但2月哈佛H6等优势明显,H6促销后保持领军车型。传祺GS4等车型保持强势增长,这也是1.5T占据的购置税减半的促进。博越的销量已经是前三水平。途观在推出加长版后表现很强。本月突出的是长安CS75吉利帝豪GS远景SUV,都是增长较强的。
      前期受到购置税减半政策影响,车型分化加剧,日系的SUV恢复较强。昂科威SUV保持强势,体现了美系的SUV内销和出口的综合优势逐步建立。

4、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势
 
      图表 12自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
      民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化,民企的吉利成为新领军。五菱和长城的走势分化,长城保持平稳的走势,长安和上汽的近期走势也是超强,形成三大自主核心企业的强势崛起现象,民营的走势压力较大。
      长城、比亚迪的销量表现弱化弱,吉利成为近期的黑马。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的,吉利SUV走势已形成突破,形成轿车和SUV良性发展的趋势。

5、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
 
      图表 13合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
      A 级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此堆积较大销量,南北大众和通用的表现均有同比下滑,但今年的大众优势仍进一步扩大,其他的合资更差。日产A级车表现突出。
      2月批发走势剧烈分化,但2月零售的一汽大众、上海大众和上海通用仍是超强的。日产成为二梯队的唯一,现代走势下降后的三梯队的丰田、本田都是规模巨大的。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

 
      b级轿车18年2月批发13.59万台,18年2月占批发份额19.99%,较去年同期份额增加5.61%,18年2月批发较去年同期同比增长22%,18年2月零售较去年同期同比增长18%;18年2月批发环比上月增长-40%,18年2月零售环比上月增长-35%;18年2月出口较去年同期同比增长-83%;18年2月厂家产销率105%,18年2月渠道批零率96%;18年1-2月生产累计增幅16%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅25%。
      中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁2月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPVSUV 市场走势
 
      图表 14 B级MPVSUV 市场14-15年走势
      b级SUV18年2月批发7.43万台,18年2月占批发份额11.39%,较去年同期份额增加-0.01%,18年2月批发较去年同期同比增长-3%,18年2月零售较去年同期同比增长6%;18年2月批发环比上月增长-43%,18年2月零售环比上月增长-43%;18年2月出口较去年同期同比增长21700%;18年2月厂家产销率114%,18年2月渠道批零率105%;18年1-2月生产累计增幅3%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅12%。
      2月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量因16年大幅低迷,今年借势走低。奔驰和锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7持续走强,长安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征
 
      豪华品牌级18年2月批发12.75万台,18年2月占批发份额8.78%,较去年同期份额增加1.68%,18年2月批发较去年同期同比增长13%,18年2月零售较去年同期同比增长27%;18年2月批发环比上月增长-41%,18年2月零售环比上月增长-31%;18年2月出口较去年同期同比增长-80%;18年2月厂家产销率109%,18年2月渠道批零率102%;18年1-2月生产累计增幅14%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅29%。
      近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。18年2月的豪华车走势较强,份额达近期较好。18年2月的自主品牌核心集团自主和美系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。
 
      从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
      豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华车主力车型市场走势
 
      图表 15  豪华车走势
      豪华品牌级总体18年2月批发4.19万台,18年2月占批发份额6.43%,较去年同期份额增加0.18%,18年2月批发较去年同期同比增长0%,18年2月零售较去年同期同比增长24%;18年2月批发环比上月增长-45%,18年2月零售环比上月增长-33%;18年2月出口较去年同期同比增长0%;18年2月厂家产销率110%,18年2月渠道批零率106%;18年1-2月生产累计增幅2%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅17%。
      奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。2月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
      奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华车主力车型市场走势
 
      豪华品牌SUV级总体18年2月批发4.19万台,18年2月占批发份额6.43%,较去年同期份额增加0.18%,18年2月批发较去年同期同比增长0%,18年2月零售较去年同期同比增长24%;18年2月批发环比上月增长-45%,18年2月零售环比上月增长-33%;18年2月出口较去年同期同比增长0%;18年2月厂家产销率110%,18年2月渠道批零率106%;18年1-2月生产累计增幅2%,18年1-2月厂家批发销售累计增幅17%。
      豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLK的走势也是相对稳定,奥迪Q5本月环比表现突出。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。凯迪拉克XT5的表现超强。奔驰和宝马的2月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。