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2018年5月汽车市场分析报告
发布时间:2018-06-27 17:02:25    浏览量:6992次     下载

本文为乘联会发布的2018年5月汽车市场分析报告,包括以下内容:

一、2018年乘用车市场总体走势
二、2018年汽车工业走势
三、汽车行业环境分析
四、汽车集团和企业走势
五、乘用车市场竞争表现
六、新能源乘用车市场分析
七、经济型乘用车车市场走势
八、A级乘用车市场走势
九、B 级乘用车市场走势
十、C级和豪华乘用车市场走势

 

一、2018年乘用车市场总体走势

1.5月市场产销零综合走势


      18年5月狭义乘用车市场零售180.3万台,同比增长3.9%,1-5月累计同比增长5.3%;5月零售环比下滑0.4%(17年5月恰逢月末端午节,环比增4.8%),综合看18年5月的零售走势不如预期的强。

      虽然宏观经济环境良好,但5月SUV零售同比增速3.9%,低于轿车零售同比5.4%的增速,5月MPV同比增速-5.0%,长期支撑车市较快增长的SUV与MPV相继进入低增长区间。5月SUV超低增速主要是豪华SUV和合资SUV的同比增速均只有1.0%,自主SUV同比增速6.7%也不是很强。

      5月国产豪华品牌零售同比增速10.8%,自主品牌同比增速9.5%,主流合资品牌同比增速-1.1%;相对3.9%的增速,合资品牌表现缺乏亮点市场,尤其是合资轿车同比下滑3.0%,自主轿车同比增长38.0%。

      5月22日财政部宣布7月1日起大幅降低进口乘用车关税至15%的重大利好,形成各方关注。从乘联会5月周度的零售增长看,前三周增速平稳,第四周增速偏低,最后一周的零售恢复明显。5月的零售周间波动主要是消费观望的影响,好在大部分厂家顺应消费心态而及早调整产品指导价格,降价消除了价格的不确定性,实现了5月底的零售企稳。

      5月产量同比增长11.0%,但批发放缓,形成月度5万台的厂家库存增量。今年5月渠道库存增长0.2万台,但去年5月渠道库存大降6.8万台,因此今年的批发增速大幅强于零售增速。

      5月初增值税降税过程的车市波动较小,5月出口依旧表现较强,没有受到出口退税下降的影响。

      5月新能源车乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台,同比增长147.0%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增量核心动力。

2.近年狭义乘用车零售走势

      18年5月零售180台,较2017年5月增10万台,相对4月的同比增量大幅减少,体现18年春季市场的增长动力不强。

      在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年同比增52万,18年1-5月增长46万台。这样的1-5月总体增量逐步走强。1-5月回暖,体现了市场透支后的恢复相对平稳,车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

      18年车市的批走势出现回升趋势,18年4月份达到187万台,同比增长10%,5月份批发销量达到180万台,同比增速达到12%。5月的批发增速因低基数因素而相对较强。18年1到5月份,总体同比增长仍达到6%的水平,基本符合预期。

      1到5月份车市批发达到972万台,同比增长6.3%,相对于17年1到5月份的同比增长速度4%。17年5月增速负增长,今年5月批发增9%%,今年的增长较去年提升了近4个百分点。

3.5月零售走势分析

      5月初的车市零售相对较弱,第一周车市零售增速相对较弱,这也有第一周时间较短的影响。第二周日均销量达到5万台,同比增长9.5%。第三周零售达到日均4.4万台,增速较低。第四周的零售达到4.9万台,同比增长-14%,下滑较大。综合看1到4周的日均销量达到4.56万台,同比增长-6%,表现依旧相对不强。

      第五周的零售改善较大,达到日均6.5万台,这也是消费观望改善和月末走强的综合体现。由于5月是消费税减税的节奏时点,因此经销商端的影响看来不大。目前预估的5月零售是同比增长2%,减税政策推进过程中表现相对不强也是可以理解的。

4.5月厂家批发销量走势
     
      5月第一周的厂家批发量达到日均2.5万台的水平,同比增长14%。第二周的日均销量达到5.6万台的水平,同比增长2.1%.第三周的日均销量5.13万台的,同比增长-4%,增速相对放缓。总体看,1到4周的日均销量达到4.8万台,同比增长2%,增长表现是相对较平稳较低的。最后一周的批发表现较强,恢复达到5.9万台,因为去年5月底是端午节,因此本月末较17年的5月最后一周增长27%,但较16年5月同期增长8%,增速也是相对平稳的。

5.狭义乘用车各级别增长特征

      5月车市产销增速基本符合预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而MPV的5月增速下滑带来车市的增速偏低,5月的轿车零售增速6%好于18年均增速6%较号,MPV的调整力度大,MPV因素形成较大的车市下滑影响。SUV零售表现也是较差。

      5月合资厂商销量走势分化明显。自主厂商总体表现低于预期,两极分化明显。且从级别划分上来看,A级和A0级车型在5月份的市场份额同比出现了较大下降。

6.自主品牌份额走势

      18年5月的自主份额较好。18年自主份额走强主要也是合资的市场表现较弱,高端需求火爆,高低两端挤压合资的需求。自主的主力市场出现分化现象,自主的SUV新购需求相对走弱,导致自主的表现不强。5月份额达到41%的份额,较去年同期的40.0%的稍有增长,这与历年走势有一定反差,体现自主走强趋势。

2、6月乘用车市场展望

      今年6月有20个工作日,比17年6月少两个工作日,加之端午节和世界杯的影响也有体现,6月产销增长的基础因素不强。
      17年6月是零售低迷的去库存的调整后期,今年6月是降税前的观望期,因此诸多因素的影响决定了今年6月的产销和零售相对不强。
      为维持楼市热度和部分城市抢人热,都对车市的影响不是很有利。今年稳增长的商用车依旧较强,乘用车楼市挤压下的车市消费不旺在SUV等体现的较充分。
      6月中旬是新能源车新政开始实施,插电混动新品和部分续航和电池性能的高指标电动车新车开始大批量投放市场,推动6月新能源车结构性增长。
      由于进口汽车和零件的关税7月1日开始正式下调,降税降成本的效果在6月无法体现,厂家产销力度也不会很强,估计6月市场平稳过渡。

3、汽车进口关税降低是促进消费的政策降税红利

      4月10日,习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲中宣布,今年我们将相当幅度降低汽车进口关税。李克强总理在今年政府工作报告中提出下调汽车进口关税。今天国务院关税税则委员会发布:为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升级,满足人民群众消费需求,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。尤其是将乘用车税率从25%的税率降至15%,将汽车零部件进口税率降至6%。这次关税降低是符合中国汽车市场快速发展的实际情况。

      此次税改估计海关目前1年少征收近500亿的进口关税税收,这也是用降税方式推动行业高质量发展。此次关税调整力度相对合适,既提升了进口车的消费购买动力,也合理保护了国产整车的利益,对行业都有较好的保护和促进效果,也给消费者带来切实的利益,是有利于车市增长的长期利好。

4、汽车产业投资管理规定将推动新环境下的高质量发展

      近日国家发展改革委办公厅关于征求对《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》意见的函,这是适应汽车产业改革开放新形势,完善汽车产业投资管理,推动汽车产业高质量发展的重要指导性文件。投资管理规定的指标具有前瞻性,针对地方政府的责权利有效衔接,更好的落实了各项既定的核心工作,既避免了过度的重复建设损失,也避免了新能源泡沫的过度膨胀。推动各地发展新能源的体系配套能力,尤其是调动地方政府的为推动新能源车而普及环境建设。而且针对传统车企的转型升级指明混改等改革方向,推动核心汽车国企的可持续发展。

5、汽车4S店体系能力持续提升

      2017年中国汽车市场增长3%较慢,尤其是乘用车市场增速达到2%的零售销量低增长。但2017年主力经销商集团仍取得巨大的提升,体现了经销商百强的体系能力快速提升。

      流通协会数据显示,2017年百强集团4S店网点数达到6267家,同比实现4.2%的增长,百强集团营业收入16420亿元,实现了9.5%的同比增长;整车销售(含二手车)848万台,同比增长数值达到7.5%。2017年度百强集团营业收入增长9.5%,毛利总额增长32%,净利润增长29%。新车单车毛利达到5382元,同比增长5.8%;新车单车利润率达到2.1%,但售后单车毛利产值稍有下滑。

      虽然前期各种新模式对汽车4S店体系的颠覆进攻,但4S品牌销售模式的低成本、高质量服务仍是消费者最满意的。互联网巨头一直希望颠覆车市流通模式,今年腾讯也努力提出为4S店体系的客户服务做更大的贡献,外部的颠覆变成助力合作的趋势明显。

6、新势力与传统车企协同发展

      造车新势力与传统车企各有优势,简单的颠覆替代尚不明显。由于电动车用电池系统替代了发动机,传统车企的绝对主导地位弱化,电动车企的差异化优势凸显。造车新势力企业带来相对传统车企的差异化优势:1、造车新势力具备更强的创新意识,敢于突破传统造车思维的桎梏,实践创新的束缚更少。2、造车新势力互联网思维易于把握用户体验,并且天然具有车联和网联属性,高端车型上搭载的智能网联等科技配置和主被动安全配置处在行业先进水平。3、造车新势力同时在汽车增值方面有更多的尝试空间。4、乘政策的春风,地方政府支持力度大,融资能力强,资金充足,资本运营效率高,企业没包袱策略调整快,经营模式思路灵活。

      但新势力相对的劣势:1、基础技术薄弱,严重依赖供应商,不具备传统行业成熟的上下游供应链体系优势。受到产能等因素的制约,从量产到推广的过程困难重重。2、新势力造车没有自己的生产基地,更多的是没有造车的准入证。需要与传统企业相互合作,而新势力造车起步晚,造车的核心技术还是掌握在传统汽车企业手中。3、大多数车型均未实现产品终端交付,考虑到传统车企加速的新产品投放,双积分红利缩水,新能源市场价格下探,资本压力增大。

      汽车产品的容错度是很低的,新势力的第1款产品成功与否决定了该车企的未来,不论是从产品质量还是客户体验上,一定要慎之又慎,只有把产品做到了极致,才能在这轮大潮中生存下来。新势力要想在当前状态下迅速突破,可以尝试差异化竞争,无需在新产品的任何方面都与传统乘用车对标,应在车联、网联、新能源方面先取得突破,以迅速打开市场局面。过于快速上量带来的服务问题不是目前新势力能对应得了的,只有先吃准量还不是很大的中高层精英人群,然后再慢慢向下延伸。同时新势力需要与传统车企多层次合作,为生产进度、产品品质提供有力保障。

二、2018年汽车工业走势

1.18年汽车消费起步很强回落快

      2018年5月份,社会消费品零售总额30359亿元,同比名义增长8.5%。1-5月份,社会消费品零售总额149176亿元,同比增长9.5%。其中,限额以上单位消费品零售额57518亿元,增长7.8%。
      1-5月份,全国网上零售额32691亿元,同比增长30.7%。其中,实物商品网上零售额24819亿元,增长30.0%,占社会消费品零售总额的比重为16.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长42.4%、24.9%和30.7%。
      18年的汽车消费相对低迷,入门级消费依旧不足,中高端消费升级表现突出。。18年1-5月的汽车消费在17年低基数下达到增速5%,但5月的消费增长-1%。

2.2018年1-5月汽车产量较低

      根据统计局数据:2018年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比上年同月加快0.3个百分点,比4月份回落0.2个百分点。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%,与1-4月份持平。。行业看,5月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中通用设备制造业增长6.6%,专用设备制造业增长9.6%,汽车制造业增长13.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,电力、热力生产和供应业增长12.4%。

      18年1-5月的汽车产量2%增速较17年的3%偏低的行业增速,这是是春节因素下的保持总体平稳态势。今年 1-5月的生产低迷主要是乘用车的生产偏低,而客车等靠新能源补贴在年初异常较强。5月的超强也是去年的前高后低的影响。

3.汽车增加值走强

      2018年5月份,采矿业增加值同比增长3.0%,4月份为下降0.2%;制造业增长6.6%,比4月份回落0.8个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长12.2%,加快 3.4个百分点。。其中,汽车制造业增长13%。

      18年1-5月的汽车增加值9%,仍处近期低位。17年1-12月增12.2%, 2018年5月汽车产销量增速10%, 5月增加值回升到13%的增速表现,说明生产数量低增长,但结构表现改善。5月汽车业增加值是远高于制造业增加值平均水平,为制造业稳增长贡献很大。

4.1-5月新能源汽车生产26万

      分产品看,1-5月份汽车生产1199万辆,增长0%;30天的日均汽车生产7.7万台。考虑到17年5月的7.0万的较低增速,今年表现相对较稳。

      5月份轿车生产104万辆,增长21%;日均轿车生产3.4万台,环比1-4月的增长很大。轿车去年5月日均2.8万台,今年5月走强明显。

      18年1-5月消费结构进一步放缓,轿车生产104万台,增速21%增长,SUV生产73万台,增速2%。SUV对轿车分流逐步弱化。根据国家统计局数据,1-5月新能源汽车生产38万台。同比增长86%,恢复较快增速。

      从乘联会数据看, 18年新能源乘用车新能源车产销持续走强的特征,实现同比高增长, 1-5月销量达到28万,同比增速140%。
      17年全年销售新能源乘用车56万台,较16年增7成。。18年1-5月新能源乘用车继续保持较强的高增长走势,随着基数提升,6月后增速将大幅放缓。

5.18年1-5月汽车投资力度走强

      2018年1-5月份, 2018年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)216043亿元,同比增长6.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点。其中,民间固定资产投资134399亿元,同比增长8.1%。

      1-5月的汽车投资投资增7.4%的累计增速表现较低,但与制造业的投资回落相比,5月增长幅度很强。

6.中国汽车销售总体平稳

      15-16年的整车表现较强,但17-18年走弱趋势较明显。历年的乘用车市场表现较强,但17年增速仅有1.4%,18年1-5月增速4.5%,远低于历年的高增长特征。而商用车市场在物流的重卡等领域爆发增长,形成特色走势。

      汽车走势相对平稳,18年增速4.6%,总体增速平稳。相对于11-12年的低速增长,18年增速总体不是很低,但原因是内部各车型的结构性增速调整较大,乘商分化加剧,逆势变化较明显。

三、汽车行业环境分析

1、国家层面政策分析

· 发改委:发布《汽车产业投资管理规定》(征求意见稿)
国家发改委下发《汽车产业投资管理规定》(征求意见稿),意见稿明确表示,支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革,鼓励民营资本投资国有汽车公司,禁止新建独立燃油车企业,新建纯电动有新要求。
· 财政部:降低整车及零部件进口关税
国务院关税税则委员会发布关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率降至15%,汽车零部件税率降至6%。
近日,财政部发布了关于降低进口汽车整车及零部件进口关税的公告。公告显示,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。其中,将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%,降税幅度分别为40%、25%;将税率分别8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%,平均降税幅度46%。
· 工信部:1,882款新能源车型从免购置税目录中撤销
工信部发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单,会同国家税务总局对2017年1月1日以前列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查,对无产量或进口量的车型予以撤销。共1,882款新能源车从免购置税目录中撤销。
· 工信部:2017年度乘用车企业双积分数据核算审查工作开始
工信部装备工业发展中心发布《关于2017年度双积分数据核算审查工作的通知》,根据相关要求,装备中心将开展2017年度乘用车企业燃料消耗量与新能源汽车积分审查核算工作。此次核算包含102家国产车企业和29家进口车企业。
· 工信部:发布第4、5批新能源车推荐目录,共1987款车型入选
工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第4批)》,共包括10户企业的10个车型。此外,共有203户企业的1977个车型符合新补贴政策技术要求,作为《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第5批)》在本批公告中予以发布。

· 工信部:发布关于申报《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》
5月3日,工信部装备工业发展中心发布关于申报《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十八批)工作的通知指出,企业资质申报材料递交方式不变。第18批免购置税新能源车目录申报启动,并于5月16日前完成申报。

· 工信部:就动力蓄电池回收利用溯源管理规定征求意见
工信部对《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》(征求意见稿)公开征求意见,并规定自2018年8月1日施行。
意见稿显示,应建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。

· 工信部:原材料工业司开展汽车轻量化新材料推广活动
本次推广活动集中展示了我国汽车轻量化新材料产业取得的突破性进展,通过展板和宣传手册等方式详细介绍了我国在汽车轻量化新材料方面的产业政策、现状特点和发展方向,以及我国相关企业的技术特点和最新产品。

· 工信部:装备工业司组织召开柴油货车污染治理研讨会
与会代表围绕不同动力源货车排放水平、新政策对柴油货车的影响、新能源货车的市场竞争力、替代能源的可行性等展开了讨论。

· 环保部:发布轻型车将于2020年7月1日强制执行国六标准
环保部发布关于轻型车将于2020年7月1日强制执行国六排放标准,各地区都积极响应,纷纷出台细则。
对比国五标准,国六排放标准明显加严了污染物的排放限值,增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。

· 交通部:7月1日起禁止不合规车辆运输车通行
2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出,2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。

· 交通部:8车企18款新能源营运客车车型安全达标
交通部日前正式公布第6批营运客车安全达标车型。安凯客车、比亚迪、陆地方舟、中植一客、南京金龙、申龙客车等的18款新能源客车上榜。

· 交通部:发布出租汽车服务考核办法,使用新能源成加分项
交通部发布的《出租汽车服务质量信誉考核办法》特别提出,在考核指标中,政府及部门表彰奖励、社会公益、新能源车辆使用等情况统一为加分项目。此办法于2018年6月1日起施行,有效期3年。

· 交通部:加快清退不合格网约车屡罚不改将撤销许可
今年七月底将完成网约车信息保质保量完整地传输监管平台。对于屡次处罚不改,情节严重的企业,将启用对相关许可的撤销。同时,对于屡次处罚不改的企业,将按照有关法律法规规定,实施联合的信用惩戒,同时对于情节严重的,将启用对相关许可的撤销。交通运输部表示,顺风车和网约车是不同性质的出行,规范私人小客车合乘,要探索建立政府部门、企业、合乘双方等共同参与的多方协同治理机制。

· 三部委:关于做好引导和规范共享经济健康良性发展有关工作的通知
近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部发布工作通知,通知提出了规范市场准入限制、加强技术手段建设、合理利用公共资源、压实企业主体责任等11项工作要求。

2、地方补贴政策

      北京市通州区将实施限行政策
北京市通州区发布《通州区2018年交通综合治理实施方案的通知》,参照五环内现行政策,实施“限外”和“单双号限行”限行政策。

      成都:给予新能源车零部件新增销售和目录车型奖励
成都市经信委发布了一则关于组织申报2017年新能源汽车关键零部件新增销售奖励和新列入工业和信息化部产品奖励的通知,该通知指出新能源汽车按企业动力电池、电机、电控系统业务年度新增销售金额的10%给予最高不超过1,000万元奖励。

      陕西:2018-2020年新增公交和出租全部使用新能源车
陕西省人民政府发布《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》,明确指出,在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领域加快推广和普及新能源车。城市新增公交车和出租车全部使用新能源车。

      甘肃:积极落实新能源汽车财政补贴和税收优惠政策
甘肃发布了《甘肃省2018年工业大气污染防治工作方案》,方案指出将推进新能源汽车使用,进一步加强政策引导,积极落实新能源汽车财政补贴和税收优惠政策,努力营造新能源汽车推广应用氛围,加快全省新能源汽车推广应用。

      上海:发布燃料电池车补贴方案,按中央补助1:0.5给予补助
上海市科委印发《上海市燃料电池汽车推广应用财政补助方案》,方案明确补助范围和补助标准。燃料电池车按照中央财政补助1:0.5给予本市财政补助。燃料电池系统达到额定功率不低于驱动电机额定功率的50%,或不小于60kW的,按照中央财政补助1:1给予本市财政补助。

      上海:发布新能源汽车财政补助清算信息公示
上海市经信委发布申报2017年及以前年度新能源汽车推广应用中央财政补助资金清算信息的公示。上汽集团、上汽大通、申沃客车、申龙客车、万象汽车申报推广29,536辆车,共获得补贴资金117,912.2276万元人民币。

      深圳:发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》
深圳发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》,出台新能源物流车运营补贴,单车最高补贴7.5万。

      苏州:关于2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设目标的通知
近日,苏州市经信委下达了关于2018年新能源汽车推广应用和充电设施建设目标的通知,该通知明确2018年苏州将推广应用新能源标准车9,000辆,充电桩建设2,245个。

四、汽车集团和企业走势

1、18年汽车市场增长相对平稳

      18年1-5月汽车总计销量1178.93万台,累计增速5.4%;18.5月汽车总计销量228.77万台,同比增长9.1%,环比增长-1.3%。。
      考虑到17年2到3月份汽车批发走势较强,随后5月进入较低的增长区间。今年的1到3月份也还是在低增速的合理区间,5月增长相对较好。

      1到5月份,主力厂家生产表现较强,上汽大众表现相对突出,而通用五菱同比增长较强。增长特别突出的是吉利汽车,,而北京现代跟东风悦达起亚都同比增长很高。
      本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据9席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风两家,一汽有1家,北汽1家、长城和吉利回归。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的5月销量是11位,也是表现较强,;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月超强。内资企业有东风汽车、长安、吉利、长城汽车进入前10。

2、1-5月主力车企集团的表现均较好

      18年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。上汽、吉利、广汽、比亚迪表现较强,吉利仍是超强。

      上汽仍是一枝独秀,东风因为韩系和法系的不强而走势压力稍大。而一汽和长安的走势分化,一汽靠卡车表现走强。长安波动较大,MPV市场压力很大。 北汽主要是北京现代的下滑的影响。吉利和广汽成为高增长特征。比亚迪表现较好,主要是A级轿车和新能源的较好,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。吉利表现依旧相对突出,而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。目前走势偏弱的是长安跟江淮,未来也有较好的增长潜力。

3、主要汽车集团本月销量与同期的增长分析

      图表 3主要汽车集团2018年销量
      由于17年的集团布局和战略不同,上汽、东风、北汽都表现突出,而一汽、广汽都在布局18年销量,因而形成巨大分化走势。18年1-5月的汽车大集团也是表现分化。18年由于商用车企业走势保持稳增长,大集团中一汽、二汽较强。

4、狭义乘用车企业产销走势

      18年1-5月狭义乘用车销量970.89万台,累计增速6.1%;18.5月狭义乘用车销量185万台,同比增长8.1%,环比增长-1.9%。

      5月部分企业的销售与生产反差较大,销量因春节走弱,属于过年的特色走势。上汽的几家表现很好。一汽大众、东风汽车的批发表现较稳健。

5、微车企业产销分类走势

      18年1-5月微型车销量44.85万台,累计增速-19.5%;18.5月微型车销量10.35万台,同比增长4.5%,环比增长16.1%。
      18年1-5月微客销量19.38万台,累计增速-29%;18.5月销量4.9万台,同比增长1.7%,环比增长25.7%。
      18年1-5月微卡销量25.48万台,累计增速-10.4%;18.5月销量5.46万台,同比增长7.2%,环比增长8.7%。
      17年的5月的五菱走势超强,而长安逐级回落,因此今年的五菱走弱,长安逐步恢复。

6、轻型卡车企业产销分类走势

      18年1-5月卡车销量144.68万台,累计增速10.8%;18.5月卡车销量29.66万台,同比增长17%,环比增长-5.7%。
      18年1-5月轻卡销量80.17万台,累计增速11.1%;18.5月销量16.3万台,同比增长21.5%,环比增长-6.4%。。
      5月轻卡市场销量走势低迷,但1到5月份,总体还算是实现增长1%,。这是在17年9月份开始的轻卡高增长的背景下,18年的较好表现.
      18年5月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。江铃的销量表现环比超强。东风走势偏弱,零售看的走势尚未如此走强。

7、中重型卡车企业产销分类走势

      18年1-5月中重卡销量64.51万台,累计增速10.5%;18.5月销量13.36万台,同比增长12%,环比增长-4.8%。。
      5月中重卡持续超强,1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱,5月靠大量额转移量支撑,未来中重卡还有一些增量机会。

      随着换车周期走过,近期的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。16年10月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。

      18年3-10月的中重卡基本都是同比16年高增长的状态,主力车企相对较好。今年1-5月的主力走势分化,一汽1-5月走势超强,东风等较强,重汽走势较稳。

8、轻型客车企业销售走势

      18年1-5月客车销量18.38万台,累计增速7.5%;18.5月客车销量4.71万台,同比增长16.7%,环比增长19.6%。
      18年1-5月轻客销量13.04万台,累计增速-1.7%;18.5月销量2.88万台,同比增长-4.5%,环比增长2.4%。
      轻客企业的走势相对平稳,近期走强明显。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大,主要是16年的销量回归带来的下滑较大,因此今年显得相对稍好。

      14年的轻客是好日子, 15年轻客走势分化,近期的主力厂家销量回归务实。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-18年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。江铃走势超强。

      新能源车的年末暴增对轻客也带来促进。南京金龙爆发增长,东风和福田较强。金杯、依维柯的5月走势较16年不强。南京金龙和江淮表现较好。

9、大中型客车企业销售走势

      18年1-5月大中客销量5.34万台,累计增速39.5%;18.5月销量1.83万台,同比增长79.9%,环比增长62.6%。大中型客车与新能源走势密切相关。。2018年1-5月大中客销量1.32万台,累计增速24.4%;18.5月销量0.45万台,同比增长26.5%,环比增长-48.4%。

      17年的大中客市场走势是历年压力最大的,1-9月增速处于历年低谷,年末改善较大。18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。

      由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的不能有转移量,因此高补贴带来的17年压力太。随着18年电动车政策的逐步明朗。1-5月享受高补贴下的主力企业走势很好。

      新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策利好带来结构性增长。

四、乘用车市场运行表现

1、狭义乘用车促销表现

      18年5月到6月,车系促销力度相对较大,尤其是6月促销,增长相对较忙,而在2017年是5月促销力度相对较大。今年的税收调整等因素,导致6月车市相对处于动荡之中,欧系和德系,以及韩系促销力度增长都相对较猛。

2、历年狭义乘用车促销表现

      2016年车市促销力度相对平稳,2017年处于前低中高,年末再度收缩的状态。,2018年车企促销力度相对较大,尤其是4-6月份,增长相对较猛。

3、历年狭义乘用车促销表现

      6月份车企促销,增长较猛的仍然是主要还是豪华车,本溪的促销还比5月份增长1.6个百分点,而每次的促销增加1.4个百分点,德系的促销主要是因为宝马跟奔驰的触角大幅增长,而美系的促销是各厂家压力较大的结果。自主品牌的广汽乘用车促销力度相对增长较猛。

4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

      18年5月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。

      前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然18年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。

      前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近两年出现消费升级较强的特征。2018年5月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。

5、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

      18年自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长,从17年的自主品牌,占SUV的61.8%,上升到18年5月的自主品牌占SUV份额的63%,,而德系的SUV份额逐步稳定,韩系锐减,日系SUV走弱,这也是巨大的反差。

      18年自主品牌在轿车市场的份额上升到18.2%,达到近期的中高点位置。18年5月的自主品牌逐步依靠新能源车恢复在轿车的增长。
      18年德系在轿车份额提升到35%的历史新高,欧系轿车萎缩到3%的低位。日系轿车回暖态势在18年持续,高于13-15年表现, 5月日系份额偏弱。

6、厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解

      从企业库存变化看,厂家努力调库存,5月厂家库存增加4万台,经销商库存增加8万台。历年5月都是渠道库存增加的局面。18年5月的库存增长较合理。18年5月渠道增库存也是零售较弱的结果。目前5月的厂家和经销商逐步适应低增长的现状。

1.狭义乘用车各车系增长特征

      5月自主品牌的表现相对平稳。欧系和日系的份额下降较大,也是德系与韩系增量的分流效果。 德系与韩系的增长较猛,尤其是日系的下滑与韩系的增长也有一定的关联。

      18年年度份额看的自主品牌走势转弱,年度批发增速6%,持平于行业增速,零售稍好于行业平均。日系批发增速4%,慢于行业2个百分点;而欧系和韩系的下滑相对较大,美系相对平稳,形成合资车系间的内部竞争较激烈。

2.18年5月主力车企批发表现分化

      从厂家批发看,18年5月的前10位主力车企的销量贡献度达到58%,强于17年的的主力车企56%的份额占比表现, 也体现了5月的中小企业表现较差。
      18年5月的前5位增量主力车企的增量分化,北京现代、一汽大众和上海通用较强。自主部分主力车企增速较快,自主领先企业增长较好,其中自主的吉利的增长超强,长安汽车也是低基数的高增长。日系合资品牌的主力车企在5月的增量销量排名下滑,本田、丰田等高基数压力较大。
      从18年的增量贡献度看,减量的主要是二线合资车企和部分国有自主。18年仍是主力大车企的增量,自主的吉利和上汽表现较强。

      18年5月份,主力企业表现相对较强,5月份主力零售企业前十位达到58%的份额,较去年提升三个百分点。前五强的批发企业批发增速表现超强,而部分传统自主企业在高增长后走势压力上相对稍大,
      从零售来看,5月份的增量的主力企业是吉利、长安,和三大合资企业。

3.本月主力自主车企表现较强

      从厂家零售看,本月主力自主厂家零售增速较好,由于低基数的因素,长安和众泰等表现较强,吉利和,上汽的表现持续走强,但部分,MPV企业表现压力还是较大。
      目前的增量主要是新能源的主力车企,前5强的零售增量超强。丢量的是传统燃油的主力车企。

      自主品牌主力车型表现相对优秀,吉利长城,上汽等保持优势地位,但从增量的长城等前期企业,由于高基数而增速放缓,目前持续增长的主要还是吉利汽车和上海汽车等企业。国有企业表现分化也是加剧。

4.主力车型批发零售的表现

      5月轿车主力品牌的批发表现相对不强,前十位品牌占比15%,较去年的18%下降三个百分点,其中表现相对优秀的是宝骏510帝豪EC7,和部分合资品牌。
      5月增量较强的品牌是,前期低基数的车型。而宝骏530、宋MAX等车型基本都是自主的产品,
      主力车型的零售表现来看总体表现分化,销量下滑相对较多的是SUV产品,部分合资与自主的SUV产品都有一定的下滑状态。
      前期五菱宝骏和哈弗h6等自主车企表现相对优秀,今年的五菱长安和吉利以及比亚迪都有主要车型进入增量领先行列,
      从1-5月份销量的增量表现来看,也是五菱、长安以及比亚迪等部分车型表现相对优秀。尤其是新能源车的增量表现的较强,

5.轿车主力车型批发零售的表现

      5月轿车主力车型零售表现相对较强,自主品牌的名爵六系表现都是很好,而下滑的主要是美系和韩系的轿车品牌。
      今年的主力车型的零售相对一般。主要增量的车型相对分散,增量的是合资部分新品和自主SUV车型。

6.MPV主力车型零售的表现

      mpv市场在2018年表现相对较弱,但是像宋MAX、传祺GM8等表现很好。由于mpv市场下滑,自主品牌采取了改进车型的措施,使大量的新车表现较好,但与之替代的老车下滑极其严重。

7.SUV主力车型零售的表现

      SUV市场在18年表现持续较强,但也有增速放缓压力。其中自主品牌的新车仍然是较强的增长动力。今年的哈弗h6,宝骏510和传祺gs4以及吉利博越,成为suv市场零售的前四名。但减量的自主品牌也是相对较多,而增量的自主品牌,主要是自主的新品的推动。

      从5月份的增量表现来看,增长最快的都是自主品牌的主力车型,比如宝骏510,长安cs55,远景X3,领克01等表现都很好。

8.狭义乘用车企业增速表现

      18年5月的总体车市增速回升,自主较合资的销量增速均较快,18年5月的合资与自主的增速差距有2个百分点。今年的合资逐步恢复,近几个月合资和自主的增速差距不大。

      2017年11到12月,自主品牌增速相对较强,因此今年1-2月的自主增速低于于合资品牌,主要是自主的市场的前期冲刺。2017年的自主高基数增长仍较强,之后的18年自主偏弱,体现了自主的增长遇到烦恼。

六、新能源乘用车市场分析

1.5月新能源车强势增长

      在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下,新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征,1月份的新能源乘用车,销量达到31638台,同比增长483%。因为春节因素,今年2月2.9万台的规模,应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台,4月进一步拉升到7.2万台,5月拉升到9.2万台,相对于17年的5月的平缓走势,走强力度很猛,体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。

2.新能源车的纯电动占79%

      5月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年5月新能源乘用车销量达到9.2万台,总体同比增速140%。5月的纯电动轿车130%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,5月插电混动同比增速199%,近期插混较纯电动增长更强。

3.新能源车的级别趋于经济型化

      5月纯电动中的A00级电动车有4.49万台,同比增114%,占纯电动乘用车62%份额,较17年5月下降3个百分点,但仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的年初销量仍较低,今年的5月的A级电动车同比增141%,环比3月增54%,体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势,同比与环比都是暴增。

4.新能源车细分市场变化

      目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年2月开始就体现出较强增长潜力,17年3-5月较高增长,6-7月相对平稳,8月后快速大幅拉升,11月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。

      18年1-2月的A00表现平稳,3-5月的加速上升,5月表现相对较强,这也是退坡前的较强增长。
      而18年A级电动车表现也较强,虽然17年9月调整,但12月仍较增长。18年1-2月的A级电动车偏弱,3-5月增长较好。A0级也是在4-5月高增长。
      插混车型18年1-5月的很好,成为表现最强的动力类型。

5.新能源车区域

      18年的1-4月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京.。深圳和上海的新能源主要是插混,也是市场竞争逐步激烈的体现。
      北京由于没有放号,因此18年1-2月的销量极低。3-4月销量也是较低的。

6.新能源车厂家批发表现

      新能源车作为新生事物,其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系,近期成为销售为主的体系。因此,我们统计企业销量时不管是谁生产的,是谁的标,在谁体系内销售是标准,这样北汽新能源的数据实际涵盖了昌河北斗星E和自身的销量。

七、经济型乘用车车市场走势

1、A00级轿车市场表现

      图表 6微型轿车主力品牌2015-18年走势
      a00级轿车18年5月批发4.63万台,18年5月占批发份额4.88%,较去年同期份额增加1.78%,18年5月批发较去年同期同比增长77%,18年5月零售较去年同期同比增长116%;18年5月批发环比上月增长37%,18年5月零售环比上月增长40%;18年5月出口较去年同期同比增长-80%;18年5月厂家产销率148%,18年5月渠道批零率101%;18年1-5月生产累计增幅30%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅47%。

      目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔因电动车表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。5月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

      A0级轿车18年5月批发8.96万台,18年5月占批发份额9.45%,较去年同期份额增加-1.62%,18年5月批发较去年同期同比增长-4%,18年5月零售较去年同期同比增长-12%;18年5月批发环比上月增长6%,18年5月零售环比上月增长2%;18年5月出口较去年同期同比增长4%;18年5月厂家产销率99%,18年5月渠道批零率100%;18年1-5月生产累计增幅-17%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅-10%。

      目前看自主小型车需求靠新品恢复较快,5月小型车的主力车型的宝骏310持续拉升较快。合资偏重于中高端,5月波罗走势较稳,日系的本田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。

3、A0级MPV销量走势

      A0级MPV18年5月批发4.52万台,18年5月占批发份额33.54%,较去年同期份额增加-12.58%,18年5月批发较去年同期同比增长-32%,18年5月零售较去年同期同比增长-27%;18年5月批发环比上月增长-2%,18年5月零售环比上月增长2%;18年5月出口较去年同期同比增长4100%;18年5月厂家产销率116%,18年5月渠道批零率106%;18年1-5月生产累计增幅-32%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅-30%。。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。18年5月是欧诺和五菱宏光5月同比下滑较大,幻速等表现似乎较强。

4、A0级SUV销量走势

      A0级SUV18年5月批发16.88万台,18年5月占批发份额21.98%,较去年同期份额增加1.31%,18年5月批发较去年同期同比增长13%,18年5月零售较去年同期同比增长8%;18年5月批发环比上月增长-12%,18年5月零售环比上月增长3%;18年5月出口较去年同期同比增长71%;18年5月厂家产销率111%,18年5月渠道批零率104%;18年1-5月生产累计增幅18%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅21%。

      小型SUV前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期走弱,近期受到A级挤压明显。5月五菱占据小型SUV高位。长城哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
      本田的XR-V和缤智在5月表现超强。近期日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优势明显,因此XRV、缤致表现较强。

5、经济型车厂家销量走势

      5月自主主力厂家努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力较大,5-9月五菱走势较稳,长安8月调整力度较大,5月东风本田等有恢复。

      由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势逐步改善,自主仍是绝对领军,自主的轿车低于合资小型轿车仍较明显。

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势


      A级轿车18年5月批发58.95万台,18年5月占批发份额62.15%,较去年同期份额增加1.14%,18年5月批发较去年同期同比增长15%,18年5月零售较去年同期同比增长5%;18年5月批发环比上月增长2%,18年5月零售环比上月增长0%;18年5月出口较去年同期同比增长-18%;18年5月厂家产销率95%,18年5月渠道批零率100%;18年1-5月生产累计增幅-3%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅1%。

      5月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸和表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

      A级MPV18年5月批发4.45万台,18年5月占批发份额33.06%,较去年同期份额增加3.29%,18年5月批发较去年同期同比增长4%,18年5月零售较去年同期同比增长5%;18年5月批发环比上月增长12%,18年5月零售环比上月增长10%;18年5月出口较去年同期同比增长%;18年5月厂家产销率106%,18年5月渠道批零率108%;18年1-5月生产累计增幅-18%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅-3%。

      相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型销量偏低。5月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,比亚迪宋MAX逐步成为优势车型,宝骏730 失去细分市场的第一。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730下滑,形成内部结构的重新洗牌。合资中档纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。别克GL6的车型太小的劣势明显。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

      A级SUV18年5月批发48.43万台,18年5月占批发份额63.07%,较去年同期份额增加-0.77%,18年5月批发较去年同期同比增长5%,18年5月零售较去年同期同比增长0%;18年5月批发环比上月增长-6%,18年5月零售环比上月增长-5%;18年5月出口较去年同期同比增长48%;18年5月厂家产销率97%,18年5月渠道批零率99%;18年1-5月生产累计增幅9%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅10%。

      紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,5月的自主仍是较强,第一的位置被自主的哈佛H6占领。哈佛H6的同比虽然持平, H6促销后保持领军车型。传祺GS4等车型暂时下滑。博越的销量已经是前三水平。途观在推出加长版后表现很强。本月突出的是长安CS75吉利帝豪GS远景SUV,都是增长较强的。

      前期受到购置税减半政策影响,车型分化加剧,日系的SUV恢复较强。昂科威SUV保持强势,体现了美系的SUV内销和出口的综合优势逐步建立。

4、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

      民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化,民企的吉利成为新领军。五菱和长城的走势分化,长城保持平稳的走势,上汽和长安的近期走势也是超强,形成国有自主核心企业的强势崛起现象,民营的走势压力较大。

      长城、比亚迪的销量表现弱化弱,吉利成为近期的黑马。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的,吉利SUV走势已形成突破,形成轿车和SUV良性发展的趋势。

5、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

      A 级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此堆积较大销量,南北大众和通用的表现均有同比下滑,但今年的大众优势仍进一步扩大,其他的合资更差。日产A级车表现突出。
      5月合资车企批发走势剧烈分化,但5月零售的一汽大众、上海大众和上海通用仍是超强的。日产成为二梯队的唯一,现代走势下降后的三梯队的丰田、本田都是实际较强的。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

      b级轿车18年5月批发16.32万台,18年5月占批发份额17.21%,较去年同期份额增加-1.69%,18年5月批发较去年同期同比增长3%,18年5月零售较去年同期同比增长3%;18年5月批发环比上月增长-3%,18年5月零售环比上月增长-5%;18年5月出口较去年同期同比增长-75%;18年5月厂家产销率90%,18年5月渠道批零率100%;18年1-5月生产累计增幅23%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅19%。

      中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁5月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。

2、B级MPVSUV 市场走势

      b级SUV18年5月批发11.04万台,18年5月占批发份额14.38%,较去年同期份额增加-0.32%,18年5月批发较去年同期同比增长4%,18年5月零售较去年同期同比增长9%;18年5月批发环比上月增长7%,18年5月零售环比上月增长4%;18年5月出口较去年同期同比增长1393%;18年5月厂家产销率90%,18年5月渠道批零率98%;18年1-5月生产累计增幅5%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅7%。

      5月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量因16年大幅低迷,今年借势走低。奔驰和锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7持续走强,长安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。

      b级乘用车18年5月批发29.89万台,18年5月占批发份额16.15%,较去年同期份额增加-0.41%,18年5月批发较去年同期同比增长6%,18年5月零售较去年同期同比增长7%;18年5月批发环比上月增长1%,18年5月零售环比上月增长-2%;18年5月出口较去年同期同比增长-23%;18年5月厂家产销率90%,18年5月渠道批零率99%;18年1-5月生产累计增幅16%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅15%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、乘用车内部零售走势特征

      豪华品牌级18年5月批发16.13万台,18年5月占批发份额8.72%,较去年同期份额增加0.23%,18年5月批发较去年同期同比增长11%,18年5月零售较去年同期同比增长11%;18年5月批发环比上月增长-1%,18年5月零售环比上月增长-1%;18年5月出口较去年同期同比增长0%;18年5月厂家产销率91%,18年5月渠道批零率101%;18年1-5月生产累计增幅22%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅21%。

      近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。18年5月的豪华车走势较强,份额达近期较好。18年5月的自主品牌核心集团自主和美系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

      从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
      豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。

2、豪华轿车主力车型市场走势

      豪华品牌轿车级18年5月批发10.37万台,18年5月占批发份额10.94%,较去年同期份额增加0.62%,18年5月批发较去年同期同比增长19%,18年5月零售较去年同期同比增长16%;18年5月批发环比上月增长0%,18年5月零售环比上月增长-2%;18年5月出口较去年同期同比增长0%;18年5月厂家产销率92%,18年5月渠道批零率101%;18年1-5月生产累计增幅32%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅26%。

      奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。5月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

      奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

      豪华品牌SUV级总体18年5月批发5.51万台,18年5月占批发份额7.18%,较去年同期份额增加-0.62%,18年5月批发较去年同期同比增长-2%,18年5月零售较去年同期同比增长1%;18年5月批发环比上月增长-2%,18年5月零售环比上月增长1%;18年5月出口较去年同期同比增长%;18年5月厂家产销率89%,18年5月渠道批零率101%;18年1-5月生产累计增幅6%,18年1-5月厂家批发销售累计增幅10%。

      豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLK的走势也是相对稳定,奥迪Q5本月环比表现突出。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。凯迪拉克XT5的表现超强。奔驰和宝马的5月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。