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【周度分析】车市扫描(20210823-0831)
发布时间:2021年09月01日    浏览量:2872次    下载

                                       本周车市概述

1.8月乘用车市场周度零售走势    


    8月第一周的市场零售达到日均3.1万辆,同比增长0%,表现相对平稳,相对今年7月的第一周是基本持平的,表现较平稳。
    8月第二周的市场零售达到日均3.6万辆,同比下降18%,表现相对偏弱。
    8月第三周的市场零售达到日均3.8万辆,同比下降23%,表现相对偏弱。
    8月第四周是月末,初步统计市场零售达到日均7.9万辆,同比下降9%,表现相对偏弱。
    今年8月的总体初步预计同比下降12%,应该是消费走势较平淡低迷的。随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段,以及开学季的到来,购车需求相对较强,经销商的订单需求还是较好的,但供给约束突发性加大。
    本来8月份接送孩子上下学等家庭第二辆车的购车需求强烈,换购增购需求带动新车和二手车市场持续较强。但由于持续的去库存,经销商的库存水平已经很低了,依托厂商生产的改善,部分经销商8月初的零售走势较强。
    疫情下的购车需求较强,但供给不足,形成一定的供需矛盾。尤其是近期的供给突发性不足的信息让经销商很紧张,库存也是宝贵资源,因此形成一定的延缓销售,稳销量报价格的方式,这也使历年下半月冲刺的销售模式受到到干扰,也不利于经销商的售后利润持续保障。

2.8月乘用车市场周度批发走势


    8月第一周日均批发2.8万辆,同比下降15%,走势相对放缓。本周相对于7月第一周的销量下降6%。
    8月第二周日均批发3.0万辆,同比下降22%,走势相对偏低。本周相对于7月第二周的销量下降6%。
    8月第三周日均批发3.6万辆,同比下降29%,走势相对偏低。本周相对于7月第三周的销量下降5%。
    8月第四周是月末,目前初步统计日均批发9.0万辆,相比2020年8月同期基本持平,部分非合资厂商走势较强。本周相对于7月第四周的销量增长10%。
    今年8月前三周厂商批发总体同比下降23%,最后一周走强。由于是供给风险突然加大,芯片问题带来的突发性恶化影响,原来预计7月下旬开始芯片供给改善,8月下旬销量数据应明显体现。但突发的东南亚疫情加重导致部分芯片厂商停产,马来西亚近日疫情新增确诊仍在2万人水平,芯片产出大幅低于正常水平,供应链信心进一步被摧毁,导致厂商生产节拍干扰严重。但部分非合资厂商的走势预计超强,个别厂商销量创历史新高。

3.汽车行业的问题与工作方向

    从目前看行业三大问题是大而不强、产业链强链、网络和数据安全。目前促消费效果逐步体现,但市场规模未能持续扩大,替代优势尚未形成,关键环节存在短板,盲目发展存在风险。从技术角度看:1、汽车芯片短缺的问题;2、新能源汽车低温充电慢、续航里程降幅大、高温安全性差;3、燃料电池汽车用氢成本高的问题。
    具体的工作措施是:一是坚定发展方向,加强统筹协调,发挥节能与新能源汽车部级联席会议制度;二是强化融合创新,加快新兴产业发展。立足电动化、网络化、智能化发展趋势,同步推动基础设施、数据平台和标准法规完善,协同推进单车智能、智慧道路、通讯网络、云控技术发展。启动公共领域车辆全面电动化城市试点,组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图;三是补齐产业短板,提升全产业链水平,实施强链补链行动。加快车用芯片、操作系统等研发和产业化;四是坚守安全底线,优化发展环境;五是坚持对外开放,深化国际合作。
    从行业发展角度看,未来行业工作考虑。一、不断增强新能源汽车对传统燃油车的替代优势;二、强化自主创新,引领新能源汽车高质量发展;三、加强品牌培育,融入国际市场。立足产业基础,加强新能源汽车竞争力,积极培育创新品牌,支持企业融入国际市场,满足多元化市场需求。鼓励中外企业面向全球市场共创汽车品牌,实现更高水平的开放合作和互利共盈;四、扶优扶强,引导落后产能退出,避免盲目投资;五、提升安全性能,完善安全标准,防范安全风险。
    从交通运输角度:一是优化和调整车队清洁化水平,推进多式联运,推动新能源车在更多领域、更大范围应用;二是加强汽车行业生产全生命周期的减污降碳,以挥发性有机物治理为重点,加强汽车产业链、零部件制造、内饰、整车制造、汽修全链条全生命周期的减污降碳。
    从行业流通角度看要抓住新车、二手车、报废车、汽车后市场环节做好以下工作:一、深化流通领域放管服改革,深化放管服管理措施,着力解决制约汽车流通与消费的突出问题。促进汽车全链条高效流通,激发汽车市场活力;二、进一步完善汽车流通政策规定,加快修订二手车管理办法,机动车强制报废规定等法规,突出市场配置资源作用,强化事中事后监管,加强梯次消费、绿色循环的新发展格局;三、服务“双碳”目标实现,加强部门协同,持续促进新能源汽车消费使用,巩固新能源市场稳步增长良好势头。完善新能源汽车报废体系,促进全产业链条发展。

4.2021年1-7月中国占世界汽车市场份额29%

    2021年受到疫情的影响,世界汽车市场继续保持持续低迷情况,但中国销量回升较强。2021年1-7月世界汽车销量4855万辆,其中中国汽车销量1474万辆,增长19%,北美市场增长25%,欧洲市场增19%,亚洲其他国家市场增19%,南半球市场增34%,中国车市也是纯正的贡献巨大。中国车企回升效果最为突出。1-7月中国汽车占世界份额29%的总体表现较强。这也是中国应对世界新冠疫情的工作较强,经济社会恢复较快,呈现良好发展的特征。从全球各国销量来看,目前表现相对较好的是发达国家市场,美国、印度、俄罗斯、澳大利亚等市场总体表现较强。发展中国家的市场总体改善,中国市场表现相对较强。
    从世界范围角度来看,以丰田和现代起亚为代表的亚洲集团表现相对较强。

5.经销商集团上半年表现超强

    2021年上半年,中国汽车流通协会会员单位主要经销商的营业收入都出现大幅增长的情况,尤其是像中升集团、和谐汽车,还有厦门信达、永达汽车以及美东汽车等营业收入都同比增长在50%左右的水平,表现良好。前期压力较大的正通汽车今年上半年也实现了同比8%的销营业收入的增长。
    今年由于总体市场运行较好,所以经销商的盈利大幅改善,上半年经销商盈利出现爆发式增长的特征,像广汇汽车盈利出现了170%的增长,永达汽车也出现了118%的增长,新丰泰也呈现了一个爆发增长的特征。
    而持续相对表现较强的像中升汽车,还有美东汽车等都也都出现80%的较好增长情况,所以总体来看,经销商盈利水平出现了巨大的改善特征。今年经销商的净利润率都出现了大幅增长的良好态势,尤其是可以看到像新丰泰、厦门信达、广汇汽车,还有永达汽车、美东汽车等,销售利润率都得到了进一步的提升。美东汽车、中升汽车都达到四个点以上的水平。正通汽车目前来看,销售利润率还处于一个相对比较偏低的水平,未来也有大幅改善的潜力。
    今年经销商去库存明显,部分厂商取消库存考核,6月厂商库存持续下降到低位。6月末厂商库存环比减少2万辆,渠道库存环比5月减少16万辆;2021年1-6月厂商库存减少23万辆,相较历年1-6月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。2021年1-6月的渠道库存相对减少66万辆,较2020年的1-6月去库存19万辆水平大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现。在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。
    今年的汽车4S经销商总体经营效果相对较好,总体盈利表现相对改善,尤其是新车销售和售后两个主体表现盈利改善相对较强,未来随着芯片问题改善之后,下半年经销商的销量提升将得到更多的资源补充,车市也更加将充满活力。

6.2021年1-7月中国占世界新能源车47%

    2021年1-7月全球广义新能源乘用车销量达到454万辆,混合动力市场占比持续下降,新能源车增长迅猛。2021年1-7月全球插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到284万辆,同比增长152%。
    中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%。但2020年受到政策环境与疫情等影响,中国新能源车市场世界份额下降到41%,欧洲超越态势明显。2021年1-7月中国新能源乘用车世界份额47%,表现优秀。从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行,2021年欧洲新能源车市场总体高位稳定。而中国新能源车市场2021年持续走势强劲,3-8月持续加速上行,尤其是在缺芯影响下的中国新能源车更体现强势增长的自主优势。目前美国市场新能源车相对低迷和稳定。


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