本周车市概述
1.1月厂家销售将同比暴涨近50%
2.1月零售高潮高潮后回落
3.微客主力车企全面进军MPV
4.公车采购自主需要舆论推动
5.合资A级入门级车型的改善
6.企业应独立自强
7.柴油车是阴霾的重要因素
新品、降价扫描
1.新福克斯经典版上市
2.售9.69-11.89万 别克新款凯越正式上市
3.新款帝豪EC7/EC7-RV上市
4.爱唯欧推1.4L自动时尚天窗版
宏观环境和政策信息
1.温家宝:城镇化不能以牺牲农业、农民利益为代价
2.花旗银行:中国经济发展面临多重挑战
3.2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%
4.30省份GDP亮相 广东连续24年全国第一
5.统计局:1月份PMI为50.4% 比上月回落0.2个百分点
6.各地陆续公布投资增幅 19省份目标锁定20%以上
7.1月放贷凶猛:四大行27天冲刺4000亿
8.金融机构力保地方政府暂免违约 3/4贷款展期
9.我国油气对外依存度继续上升
10.能源消费总量设限 新能源节能两手突围
11.征信业管理条例公布 个人不良信息有效期5年
12.全国多省出规定要求领导逐步换乘国产车
13.工信部推动大气污染防治 加大新能源汽车试点
14.工信部通过甲醇汽车试点方案
15.上海新能源补贴试点车型出炉 两款电动车入围
16.北京紧急治理大雾:停产103家企业 停驶30%公车
新车信息
1.前脸酷似途安东风小康F505实车曝光
2.两厢朗逸有望6月上市
3.国产新蒙迪欧5月上市
4.MG5新款车型谍照曝光
5.海马M6实车图片曝光
企业动态
1.长安汽车去年净利为14-16亿元
2.力帆将进军高端市场 推大型SUV/豪华车
3.吉利汽车联手康迪车业 10亿布局新能源汽车
4.华泰未来六款新车计划曝光B21三月上市
5.一汽轿车2013年融资35亿
6.一汽丰田产品线重布局 RAV4移师长春工厂
7.东风日产创美容行业品牌 发力汽车后市场
8.克莱斯勒或与广汽独立合资
9.英菲尼迪制定全球战略 计划在中国建厂
10.上海通用逆势调高销量目标
11.长安马自达或将开30家4S新店补足退网数量
12.郑显聪卸任广汽菲亚特总经理
13.江淮人事调整继续项兴初担任总经理
14.万博瑞将接任华晨宝马高级副总裁
行业动态
1.戴姆勒54亿元收购北汽12%股份
2.奥迪北京研发中心即将搬迁
3.奥迪三年扩网至450家
4.丰田章男低调来华 视察丰田合资工厂
5.广汽3亿元增资广汽菲亚特 新增产品产能扩充
6.大众拟首先在华发布低价子品牌 将与中国企业合作
7.青年汽车再走险棋 一边亏损一边扩张
8.2012中国召回汽车超320万辆 同比增近八成
9.雾霾天气频发 倒逼我国加快油品质量升级
10.汽车租赁市场迎来"小阳春" 春节租金翻番
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
1.欧盟敦促成员国减少柴油发动机排放
2.宝马奔驰海外汽车租赁市场将展开竞争
3.戴姆勒宣布同福特、雷诺日产开发燃料电池车
4.伊朗拟建该国最大汽车工厂 或投产首款伊朗国产车
5.韩国完善汽车售后服务 4万公里内免费修理
6.马自达拟斥资2.8亿美元在泰国建造变速器工厂
7.标致雪铁龙集团正式发布全新EMP2平台
8.通用汽车指控一家美国经销商销量数据作假
本周车市概述
1.1月厂家销售将同比暴涨近50%
在12月车市批发达到134万的零售年度新高,而12月厂家批发124万的超强增长背景下,1月的车市开局仍呈现高起步特征。
1月的第1周的厂家销量较12月同期销量增长4%,相对于12年1月的同周期销量增长7%。
1月的第2周的厂家销量较12月同期销量增长31%,相对于12年1月的同周期销量增长55%。
1月的第3周的厂家销量较12月同期销量增长2%,相对于12年1月的同周期销量增长98%。
1月的第4周的厂家销量较12月同期销量增长13%,相对于12年1月的同周期销量增长180%。
1月的第5周的不完整厂家跟踪的销量较12月同期销量增长12%,相对于12年1月的同周期销量下降5%。
由于12年1月的第3周已经临近春节,厂家批发已经基本暂停,否则节前开票也运不到经销商处,因此今年的1月第2-4周已经体现去年春节低基数的高增长。但去年1月第五周已经是春节后的月末补库期,开票恢复很快,因此13年1月的第五周已经是同比负增长。
12年12月的很多厂家目标完成较好而保存实力,今年1月初开始加速出货。从出货节奏看合资主力厂家与12年1月初的进度差不多,但月末的增量很大,因此有一定的月末冲刺现象。
年初数据的波动性不好判断,我们继续保持前期的判断:1月厂家销量在145万台左右,同比增长接近50%
2.1月零售高潮高潮后回落
由于12月和1月的特殊差异政策环境,12月的厂家零售仍是力求较高的水平,终端的价格回升的不太大,经销商希望多零售些获取最大的厂家返利。而1月开局的经销商心态已经是考虑回收价格力争节前高销量期的销量利润平衡。
元旦后的零售走势开局稍显低迷,但随后第二周的的零售逐步回升目前又达到较12月初15%左右的增幅。第三周零售走势放缓到5%左右,且差异化较明显。第四周的零售虽然是自主总体表现较好,但公商务有优势的车型的零售相对降温,零售增速回落到-3%左右。月末最后一周的时间短,零售火爆也明显降温,加之经销商的1月底报零售热情低于12年底,因此1月底的零售较12月底下滑较大。
3.微客主力车企全面进军MPV
随着五菱荣光和长安欧诺的MPV化成功,微客的产品升级和向MPV转型进一步突破。近期东风小康F505也将于4月上市,这样的微客三强全面转型MPV,由此也拉开了微客企业的产品差异和利润构成,低端微客企业面临更严峻的市场萎缩和全系列车型企业的更高性价比的低端车型的冲击。
狭义乘用车的合资格局是MPVSUV价格远高于轿车,MPVSUV是高溢价高利润的代名词。微客企业进军MPV、原有MPV厂家向下延伸冲击低端MPV市场的双向夹击,这把MPV市场的结构全面改变,这也实现了微客价格从低于轿车的低端产品向高于轿车溢价的MPV的巨变,对狭义乘用车的格局也是重大的改写。我感觉这是最大的创新,而基础还是微客的高销量基础实现的规模效益和产品创新突破。
4.公车采购自主需要舆论推动
中央领导提出改作风的八项规定后,领导干部选国产公车将成为趋势.近几年,自主车企无论在产品种类、适用性、品质还是服务上,都有明显进步,比如上汽、广汽、奇瑞、一汽、吉利等主流自主车企的车型,已能完全满足公务车需求。而上海、广东、甘肃、宁夏、新疆、湖南、安徽等省通过关于改进工作作风的相关规定,要求“在不造成浪费的前提下逐步换乘自主品牌汽车”。这样的舆论风气将是公车采购方向性改变的重要推动。公车涉及新政府新形象,改变起来应该是难度大但效果突出,因此需要社会舆论的有效推动,只要形成社会风潮,部分省市的阻碍力量也就被迫逐步表态并落到实处。实际政府采购自主品牌不一定是数量的多高,只要信号强烈,公众购买自主品牌的信心也会越来越强,这对自主品牌向上突破有重大意义。
5.合资A级入门级车型的改善
本周两款车市销量领军车型推出升级改款,其中福克斯经典版推出升级车型,而凯越也推出更换发动机的车型。作为老款车型的配置动力升级来延续活力是大企业的有效增量措施。而未来的大众在中国推出5万元级别廉价车也是强化低端的措施。中国车市的合资向下深挖入门级潜力将是长期的趋势。
合资向下的对应就是自主向上,只有向上才能抵御市场压力,自主品牌的差异化向上包括产品的大型化和动力系统的强力升级。
6.企业应独立自强
企业应独立自强,这是中国企业的成功之路,其中在合资企业中尤为突出。国企业一般都是有强大的行政命令体系,因此自强也是不现实的,但反观合资企业的发展就体现出自强的意义,合作的混乱,这对国企也是有警醒意义的。美国企业应该比中国企业更多的企业文化,更容易融合,但在中国的美国车企最终还是走向独立。当年的北京吉普是中国最早的合资企业,随后随着克莱斯勒被奔驰合作,北京吉普也变成北京戴姆勒克莱斯勒公司,最终也是走向矛盾和不可调和,散伙了之。而另一个三家合作的公司长安福特马自达也是三足鼎立,不如散伙,现在的独立公司更有活力。
此次汽车业的兼并重组政策没有强调大集团的跨区域和跨所有制的重组,感觉很是英明,自强是关键,不行就退出。毛主席说过,不要在意那些盆盆罐罐,打碎了重来。不怕浪费,合理的浪费是社会发展的必须,过分虚假节俭更是浪费和虚伪。
7.柴油车是阴霾的重要因素
近日的北京空气质量被定调为机动车污染,但其核心是柴油污染。目前北京周边省市供应的柴油仍停留在国Ⅰ标准阶段,其硫含量标准为小于2000ppm,这比第五阶段标准(相当于欧洲5号标准)规定的小于50ppm高出400倍。同阶段标准柴油车排放的氮氧化物和颗粒物比汽油车高3.3倍左右,颗粒物排放量约为非直喷汽油车的数十倍。而我们还要鼓励柴油车,这是不现实的。
新品、降价扫描
1.新福克斯经典版上市
1月30日,2013款福克斯经典版车型上市,新车的车款数量有所增加,售价9.98万-12.38万元。2013款福克斯经典版增加两款新车,分别是基于1.8L手动/自动基本型两厢版加入了运动套件,而价格也增加了1500元。
车型 |
指导价(万元) |
原指导价(万元) |
备注 |
1.8LHB MT基本型 |
9.98 |
9.98 |
配置:1.8L基本型(MT/AT)配置:换装了15英寸铝合金轮圈,加前雾灯、后备箱开启自动照明功能;1.8L时尚型(MT/AT)加了前雾灯、运动前裙边(仅限两厢版)、三幅皮质方向盘(带四项调整功能)、双区独立自动空调 |
1.8LHB AT基本型 |
10.98 |
10.98 | |
1.8LHB MT时尚型 |
11.28 |
11.28 | |
1.8LHB AT时尚型 |
12.38 |
12.38 | |
1.8L MT基本型 |
9.98 |
9.98 | |
1.8L AT基本型 |
10.98 |
10.98 | |
1.8L MT时尚型 |
11.28 |
11.28 | |
1.8L AT时尚型 |
12.38 |
12.38 |
分析:福克斯作为国内销量第一的经典车型,经典版的强化将奠定其组合的王者地位,把大众通用的主力车型甩在后面。而丰田的花冠和卡罗拉的组合也应强化老款车型的改善。
2.售9.69-11.89万 别克新款凯越正式上市
通用别克新款凯越正式上市,根据配置差异,新车共有四款车型,售价区间为9.69-11.89万元,详细售价请见下表:
新款凯越 官方指导售价
车型售价(万元)
1.5L 手动经典型9.69
1.5L 手动尊享型10.89
1.5L 自动经典型10.19
1.5L 自动尊享型11.89
外观方面,新款凯越和老款基本保持一致,新款主要对细节部分进行改进。内饰设计则基本没有变化。尺寸参数:新款凯越的车身尺寸并没有发生变化,轴距依旧是2600mm,长宽高分别为4515/1725/1445mm,自动挡车型整备质量1230kg,手动挡为1210kg。新款凯越使用了全新的1.5L DVVT直列4缸自然吸气发动机,最大功率113马力/6000rpm,最大扭矩141N•m/4000rpm,而老款的1.6L发动机最大功率为110马力/6000rpm,最大扭矩146N•m/3600rpm。由于排量减小的缘故,新款发动机最大扭矩相比老款下降了5N•m,不过最大功率增加了3马力,官方宣称DVVT技术的使用提升了其燃油经济性,排放标准也提高到了欧V。传动系统方面,与新车搭配的是5速手动变速箱和6速手自一体变速箱,老款的4AT变速箱不再使用。
分析:价格调整的力度很小,未来强力促销仍是必然的选择。
3.新款帝豪EC7/EC7-RV上市
1月27日,新款EC7两厢及三厢上市,三厢售价7.18万-11.38万元,两厢售价7.68万-10.18万,之前传言的6AT变速箱并未出现在2013款车型上。。2013款帝豪EC7三厢车型最大的亮点是增加了LED日间行车灯,并换用了全新的5幅双福条轮毂。内饰保留了成熟沉稳的灰色内饰的同时,增加了家用风格的米色内饰。
与三厢版车型不同,两厢版车型的外观变化主要集中在进气格栅和轮毂上,传统的雾灯保留下来,并未像三厢版一样被LED日行灯所取代。同时,两厢车型还将采用红黑双色内饰,座椅+两侧车门采用橘红色装饰,强调其运动的定位。
4.爱唯欧推1.4L自动时尚天窗版
1月30日,雪佛兰爱唯欧1.4L三厢自动时尚天窗版上市,售价9.68万元。爱唯欧1.4L自动时尚天窗版是在1.4L SL自动版车型基础上增加了天窗,进一步丰富消费者的选择,售价方面相比1.4L SL自动版涨了3000元。
分析:8-9万市场竞争过于复杂激烈,AT+天窗也算差异化的市场。
宏观环境和政策信息
1.温家宝:城镇化不能以牺牲农业、农民利益为代价
国务院总理温家宝29日到国家发展改革委调研。温家宝在座谈时说,要加大强农惠农富农政策力度,决不放松农业生产。农业形势良好局面是多年努力得来的,但发生逆转可能不要多长时间,必须把农业作为全部工作的重中之重,继续巩固和加强农业基础地位。城镇化是随着经济社会发展逐步实现的,要始终贯彻科学规划、稳步推进的方针,与农业现代化和新农村建设相互协调、良性互动,不能以牺牲农业、农民利益为代价。更加重视指导和协调各项重大改革,是发展改革委职能转变的关键。
分析:农业稳定和城镇化的协调也是难题。
2.花旗银行:中国经济发展面临多重挑战
花旗银行财富管理研究团队日前发布研究报告称,中国经济增长率和结构的变化显示重新平衡过程的开始。当前中国宏观经济结构正在逐渐发生变化的表现主要有两个方面:一是消费超过投资成为中国GDP增长的主要动力;二是第二产业增速下滑,数据显示,2012年中国第二产业固定资产投资增速20.2%,增幅同比下降7个百分点。此外,非银行金融增长超过信贷增长显示出中国金融业结构的变化。对于未来中国经济可能面临的挑战,花旗认为,中国将会面临来自劳动力下降和人口老龄化、制造业产能过剩和增长放缓、不良贷款率上升以及投资效率低等挑战。
分析:未来持续发展的难度很大,可能改革才是唯一的动力。
3.2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%
1月27日,统计局公布数据,2012年全国规模以上工业企业实现利润55578亿元,同比增长5.3%。12月当月实现利润8952亿元,同比增长17.3%。2012年国有及国有控股企业实现利润14163亿元,同比下降5.1%;私营企业实现利润18172亿元,同比增长20%。
分析:国企低效率高利润的趋势也应该变,需要改革。
4.30省份GDP亮相 广东连续24年全国第一
1月29日悉,除黑龙江外,其余30个省份的年度经济数据皆已揭晓。2012年,各省份经济总量稳步上升,浙江、江苏、内蒙古三地人均GDP首次突破一万美元大关。广东经济总量连续24年位居全国首位,但和江苏的差距越来越小。
分析:人均GDP不等于人均收入,同样GDP下的浙江的财富远好于内蒙,车市的差异也是巨大的。
5.统计局:1月份PMI为50.4% 比上月回落0.2个百分点
1月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月回落0.2个百分点,但仍位于临界点以上。 分企业规模看,大型企业PMI为51.3%;中、小型企业PMI分别为49.7%和46.2%。
分析:有降温的趋势,狭义乘用车如此低增长的消费也没戏。可能经济回暖还是要靠投资才能拉动。
6.各地陆续公布投资增幅 19省份目标锁定20%以上
1月28日悉,各省区市政府在其政府工作报告中公布了2013年生产总值和固定资产投资目标,许多省市区为今年设定投资增速目标基本与去年增速持平或仅略作下调。青海等19个省区市将该目标设定在20%及以上,其中新疆、甘肃、贵州和黑龙江4个省区设定在30%及以上。
分析:投资一抓就灵。
7.1月放贷凶猛:四大行27天冲刺4000亿
截至1月27日,工农中建四家大型银行当月新增贷款投放已经超过3950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3200亿的信贷投放水准。在全年8.5万亿信贷总盘子指导之下,工、建、农、中、交五家大型银行今年信贷投放目标纷纷锁定在9000亿、8400、7000亿、5000亿和3000亿的水平,普遍高于去年。
分析:节前资金宽裕。
8.金融机构力保地方政府暂免违约 3/4贷款展期
1月30日悉,到2012年底到期的中国地方政府贷款约有人民币4万亿元,而中国的银行已经至少展期3万亿元(合4820亿美元),相当于这类贷款及利息总规模的四分之三。
分析:地方债没关系,总有兜底的。
9.我国油气对外依存度继续上升
1月30日,石油集团经济技术研究院发布的《2012年国内外油气行业发展报告》测算,2012年,我国石油净进口量达2.84亿吨,石油对外依存度达58%,比上年提高1.5个百分点。原油净进口量达2.69亿吨,原油对外依存度达56.6%,同比上升1.5个百分点。
分析:中国的石油用量占比太小,煤炭太多,因此阴霾天气较重。
10.能源消费总量设限 新能源节能两手突围
1月30日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署控制能源消费总量工作。会议同意国家发改委提出的预期目标:到2015年,全国能源消费总量控制在40亿吨标准煤左右,用电量控制在6.15万亿千瓦时左右。会议要求建立分解落实机制,把总量控制目标科学分解到各地区,地方各级政府对本行政区域的控制能源消费总量工作负总责。强化企业节约能源、保护环境的责任。明确提出,‚推广应用节能新技术、新产品,扶持和壮大节能服务产业。
分析:能源消费总量控制的初衷是应对环境压力,所以主要控制煤炭在能源消费结构中的比例。这对煤炭生产主力省区的影响较大。
11.征信业管理条例公布 个人不良信息有效期5年
1月30日,《征信业管理条例》正式公布,并将于2013年3月15日起施行。
《条例》明确规定:征信机构不得采集个人指纹、血型、信仰、病史等信息,非法获取个人信息将遭到严惩;将不良信息的保存时限设定为5年,超过5年的应当删除。
分析:这对贷款购车更快发展有利。
12.全国多省出规定要求领导逐步换乘国产车
十八大之后,中央高层明确要求对公车使用、乃至主要领导的公车使用要严格按规章办事。此后,多个省、市、区召开常委会出台执行“八项规定”的细则,要求领导换乘国产自主品牌汽车。甘肃、宁夏、新疆、湖南、安徽等省(区)委常委会通过关于改进工作作风的相关规定,要求“在不造成浪费的前提下逐步换乘自主品牌汽车”。上海、广州等地已开始行动,选择自主品牌汽车作公务用车。
分析:需要舆论监督和鼓励。
13.工信部推动大气污染防治 加大新能源汽车试点
1月25日悉,工信部总工程师及新闻发言人朱宏任表示,今年将从六大方面着力推动大气污染防治。
六大方面包括:
①加大淘汰落后产能的力度;
②抓紧制修订大气污染重点行业准入条件,提高准入门槛;
③针对钢铁﹑水泥﹑石化﹑有色等大气污染的重点行业,提升行业的清洁生产水平;
④提升机动车污染防治水平,加强汽车燃油效率管理,加大节能与新能源汽车的示范试点,甲醇汽车试点等工作;
⑤将节能治污从消费终端前移至产品的开发设计阶段,力争在产品的生命全周期最大限度降低资源能源消耗;
⑥加快二氧化硫﹑氮氧化物﹑烟尘﹑粉尘等大气污染物的治理装备技术发展,满足国家环境保护对技术装备的需求。
分析:治理大气污染,国家的相关规定必须要走在前头,因为政府的标准法规是推动企业技术进步的一个重要的方面。当然企业也应该采取依法行使来达到法律法规的要求。
14.工信部通过甲醇汽车试点方案
1月29日悉,工信部已正式通过对山西、上海两地甲醇汽车试点实施方案的审查,标志着从去年3月开始的国家层面甲醇汽车试点项目正式落地。
分析:甲醇对人体有害,但暴利诱惑巨大。
15.上海新能源补贴试点车型出炉 两款电动车入围
1月30日,上海第一批私人购买新能源汽车补贴试点车型目录公布,上汽荣威E50及上海通用赛欧Springo两款车型入围。不过,消费者目前只能订购这两款电动车,短期无法提车,而单车6万元左右的国家补贴只有在政策延续后才有望真正享受。
分析:根据政策,想要获得一块免费的牌照或者是想要享受到双重补贴,还是有不少的限制条件。政策的迅速落实是加快普及新能源汽车的基础。
16.北京紧急治理大雾:停产103家企业 停驶30%公车
1月29日,北京市政府召开空气重污染日应急工作紧急会议,决定立即启动更加严格的大气污染应急减排措施。此次应急减排措施包括机动车、工业、燃煤、扬尘四个方面。
针对工业污染,北京市经济和信息化委员会负责组织市级103家重点排污企业停产,各区县政府负责组织本辖区内规模较大的排污企业停产。应急措施还要求,党政机关和企事业单位率先垂范,各区县、各部门、各企事业单位带头停驶30%的公务用车。
分析:关键是停驶柴油车,柴油公交应逐步改为天然气或者是新能源车。
新车信息
1.前脸酷似途安东风小康F505实车曝光
2013年1月31日获悉,东风小康F505 有望于上海车展上市。东风小康F505的车身尺寸长/宽/高分别为4365/1720/1770(mm),轴距为2725mm,相比五菱宏光和长安欧诺这样的竞争对手,东风小康F505在长度和宽度上占有一定的优势。东风小康F505拥有1.3L柴油发动机和1.5L汽油发动机,最大功率输出分别为75马力(55kW)和116马力(85kW)。传动部分新车将匹配5速手动变速箱。
分析:微客企业纷纷突围MPV,MPV平均价格暴跌,未来国产SUV也会有这样的趋势。
2.两厢朗逸有望6月上市
上海大众两厢朗逸有望于4月的上海车展首发,6月上市销售。其尾部设计与旅行版相似,预计售价10-15万元。朗逸两厢版的长/宽/高尺寸依次为4454/1765/1460mm,相比其三厢车型短151mm,轴距同为2610mm。
分析:大众的车型延伸很丰富,如果有自主的车身改进权利将推动上海大众走的更强。
3.国产新蒙迪欧5月上市
全新蒙迪欧将于5月上市,将搭载1.5T、2.0T高低调校3款发动机,其中1.5T发动机为三缸设计。
分析:蒙迪欧走的更运动激进。
4.MG5新款车型谍照曝光
近日,MG 1.5T车型谍照曝光,前保险杠加入一条贯穿两侧雾灯的镀铬条,尾部加入turbo标识。
5.海马M6实车图片曝光
近日,海马M6无伪图曝光,其造型更动感,轴距为2730mm,并将搭载1.6L发动机。