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车市扫描-2013年第21期
发布时间:2013-05-28 15:56:33    浏览量:3671次    
本周车市概述
          1.5月批发预计129万,环比弱持平、同比增14%
          2.5月零售预计120万,环比持平、同比增16%
          3.PMI与私车市场基本无关
          4.汇丰PMI与欧洲汽车股暴跌
          5.先有房后有车
          6.豪车暴跌与奢侈税无关
          7.北京汽车排污费思路好落实难
新品、降价扫描
          1.经典福克斯纪念版上市
          2.永源猎鹰正式上市
          3.新款永源A380上市
宏观环境和政策信息
          1.瑞银下调中国经济增长预测
          2.5月汇丰中国制造业PMI初值49.6
          3.2013年深化经济体制改革重点明确
          4.4月结售汇顺差环降136亿美元
          5.外资新政将密集推出,完善审批程序是重点
          6.发改委官员:别太指望新一轮经济刺激计划
          7.发改委发布通知:将收紧地方政府发债规则
          8.发改委:成品油价涨幅每吨不足50元 不作调整
          9.环保部:商用车将如期实施国四标准
          10.新一轮新能源汽车补贴政策或出台 将扩试点范围
          11.高价豪华车或开征奢侈税
          12.去年中国平均工资增长放缓 私营单位增长更快
          13.环保税法首次将碳税纳入其中 排污收费有所提高
          14.保监会鼓励车企专业卖保险 完善退出机制
          15.北京或收汽车排污税
          16.北京机场火车站自6月1日起将免收出租车进场费
          17.陕西重污染日停开30%公务车 单双号限行
新车信息
          1.本田杰德先期仅推1.8L车型
          2.国产别克新款君威9月首发
          3.奔驰国产新E级谍照曝光
          4.奔腾新一代B70谍照曝光
          5.改款科鲁兹三厢版谍照曝光
          6.吉利帝豪EX8今年年底上市 尺寸超汉兰达
          7.或6月上市 广汽本田凌派内饰谍照曝光
企业动态
          1.一汽-大众扩建佛山工厂 产能将增30万辆
          2.现代汽车:或重庆建厂
          3.讴歌:拟在华北建厂 纳入东本体系成首选
          4.欧宝:新董事长拒绝在华投资建厂
          5.北汽:SUV―有意”落户镇江
          6.奇瑞:将在马来西亚建新工厂 2014年启用
          7.双龙汽车:五年内实现国产
          8.荣威750:借MG品牌进入埃及
          9.一汽奥迪:销售“独立”或将落定
          10.孙晓东接替刘金良:李书福要三年追上合资
          11.猎豹:发布3年计划
          12.长安汽车:本部今年目标扭亏
          13.广汽本田调整中国战略 研发采购向中国转移
          14.海马:“同标同网”遭误读 两大基地整合待解
          15.东风日产:部分北京店获得日产进口车销售权
          16.海马:或为新能源车“存钱”109亿
行业动态
          1.东风投资150亿研发 三年推自主品牌共享平台
          2.金龙汽车易主
          3.通用与大众今年在华销量竞相冲击三百万辆大关
          4.东莞政府将建汽车零部件配套的产业园
          5.丰田:在华试验性导入福祉车 验证使用需求
          6.特斯拉:中国体验店开业再推迟
          7.广汽掷28亿元加码传祺
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
          1.金融界预测中国制造业滑坡 大众标致股价应声下跌
          2.戴姆勒拟抛售旗下经销商以减开支潘世奇或成买家
          3.特斯拉提前9年偿清美国能源部贷款
          4.福特将在澳大利亚终止整车及发动机生产业务
          5.丰田去年混动车销量超百万辆 锂电池产能将提高6倍
          6.福特预计四缸发动机车型在美销量将持续增长
          7.大众在北美升级26万辆柴油车 防止误加汽油 

本周车市概述
1.5月批发预计129万,环比弱持平、同比增14%
        在4月零售同比增长23%的利好因素下,5月的厂家销售保持较强走势。虽然有部分厂家延长休假时间进行设备检修和产品生产调整,但上旬总体的零售仍保持较快增长。
        5月第一周的厂家销量偏低,部分厂家休假调整。第一周的厂家销量较4月第一周下降35%,同比12年5月也下降23%,这是部分厂家的延期休假的结果。
        而第二周的厂家销量较4月第二周增长14%,同比12年5月第二周增长70%。第三周的厂家销量较4月第三周下降12%,较12年5月同期增长20%。第四周的厂家销量较4月第四周下降13%,较12年5月同期增长16%。
        综合看,5月1-4周的厂家销量较4月同期环比下降10%,同比12年5月增长21%。考虑厂家的假日波动,5月市场需求仍算平稳增长,增速较好。而5月后面的工作日仍多,5月的增长会较好。
        前期我们预计5月的厂家销量能达到129万台,环比4月基本持平,较12年5月增长14%。虽然第四周增速一般,批发偏低,但仍保持月度的批发判断,感觉零售走好是很重要的支撑。
2.5月零售预计120万,环比持平、同比增16%
        在4月末假日后,5月上旬的市场零售销量相对较强,环比4月上旬的增长在15%左右。由于4月初属于购车低谷,上海车展前后新车推出和部分车型价格调整等都基本到位,市场人气较好,4月末的假日车展和逛店选车较为便利,5月上旬是订单集中交付的时机。加之经济环境和股市平稳向好,油价也处于刚降后的低位,消费心态较好。但5月中旬的零售逐步回落,中旬的零售较4月同期下降3%,零售的逐步回落趋势较明显。5月第四周的零售回落趋势进一步明显,相对4月第四周下降13%。
        五一前后的零售走势一般以五一为高点,4与爬升后5月回落,因此形成5月逐周较4月同期的增速下降,并负增长的状态。但5月的零售仍会总体表现较好,目前估计5月的零售为120万台,较4月增长1%左右,同比12年5月增长16%。
3.PMI与私车市场基本无关
        5月23日,汇丰银行公布的5月中国制造业 PMI初值跌至49.6%,为7个月以来最低。这是该指数自去年10月以来首次跌至50%荣枯线以下,显示自去年10月以来,制造业再度陷入收缩。专家认为,由于需求不足和产能过剩的矛盾长期存在,二季度增长下行风险有所上升,经济增速放缓的局面短期内难以出现改观。但从车市看,这样的趋势不明显。
        考虑到2季度的私车走势较强,经济相对疲软,国家虽然不出刺激政策,但预期中的打压政策也估计不会出台,因此车市也算难得的好环境。而私车消费尤其是换购需求基本也是刚性需求,到4年后就开始考虑换车,加之国五条带来的限购担忧,买了房的想买车,不买房的想换车,私车车市与经济走势相对脱节。
4.汇丰PMI与欧洲汽车股暴跌
        上周的汇丰PMI公布后的大众汽车、标致雪铁龙等押宝中国的欧洲车企股价应声下跌5%以上。我个人感觉这样的感觉似乎也是很过激的,中国车市的增长潜力很大,而且欧洲车企提早布局的战略决策是正确的,现在中国政府都把中西部的整车建厂改作鼓励项目,这也是对产能结构性紧张的认同,欧洲投资者的观点似乎过于关注利润率指标,而不像中国关注总量增长和盈利的规模效益。
        举例08年的合资企业产能似乎严重过剩,尤其是大众等的产能利用率不足60%,此时没有抓紧扩产能,随后出现3年的产能严重紧缺,靠工人的加班血汗获得超额利润,这样的模式不可持续。而现在的整车企业竞争已经进入战国时代,群雄争霸。如果没有产能储备和更丰富的产品线体系,未来的中国市场主导地位必然被其他企业抢占。
        目前的合资企业的规模逐步成为巨无霸,150万的产量,如果每年增长15%,也就需要每年新建一个30万的工厂,到时的产能利用率可能仍在90%以上,如果产品给力,甚至是2015年时的产能利用率仍是95%以上。中国合资企业很少直接分红的,扩大再生产是最佳的增强盈利的方式。
        而欧洲人似乎认为利润率很关键,德国奔驰就把直营经销商卖了。他们认为汽车经销商通常利润率在2%至4%之间,拉低了豪华车企整体利润率,奔驰扔了经销商就能获得更高的利润率和评级,因此拉动股价提升。但在中国的合资企业利润率远高于欧洲业务利润率,合资企业的扩产会带来生产利润,销售利润、技术转让利润、零部件利润等诸多利润输出,国际车企在中国合资企业获得的全部利润是超高的。现在是德国车企拿着中国利润反哺欧洲业务,于是出现菲亚特指责大众欧洲促销过大,宝马拿中国利润巨资发展新能源车等特色新闻。
5.先有房后有车
        去过中小城市的可能都有感觉,中小城市的老城区的规划一般都不太好,小区甬道拥挤,路边商铺林立,停车的空间较少。而换房后的小区一般环境都有改善,停车的空间相对大一些,相对昂贵的房产,买车压力小很多,因此买房后的买车需求更容易实现。从去年开始的房产热潮汹涌,成交面积大幅增长,这无形带来较多的购车潜在用户,今年的车市首购群体也是因此感觉不错。
        而换购群体的换购也是与上一轮购车周期密切相关,09年前后的购车潮火爆,现在开始进入4年左右的换购潮。尤其是这些有车的人面临消费无热点,投资无门路的尴尬局面,换车的需求还是最好的选择。
6.豪车暴跌与奢侈税无关
        近期的豪车暴跌主要是消费需求的问题,并非税收的影响。看温州的车市的高端车市低迷也主要是富人投资和投机出问题,而且部分的移民等导致有效需求严重暴跌。不管是国产车还是进口车的温州等车市都是很差的。这与奢侈税无关,高端消费不受税收的太大影响。当年的大排量消费税也没影响进口SUV的火爆。
7.北京汽车排污费思路好落实难
        北京拟实施排污费的征收政策似乎是改善环境的好办法,但目前看的效果难实现。这其中的问题是北京的公车占比过大,而且公车行驶里程和开动率远高于私车。而公车是花公家钱,越贵路上越清净越好。因此征税的治理拥堵效果一般,且税费容易转嫁回百姓身上。而送孩子上学等刚性需求也是不会因为征税而改变的。

新品、降价扫描
1.经典福克斯纪念版上市
        5月21日,经典福克斯纪念版上市,搭载1.8L发动机,匹配5MT和4AT,售10.53万-11.53万元。

                   

        分析:感觉福克斯是好卖了,增配置提价格,实现更好的盈利和产能配置。
2.永源猎鹰正式上市
        5月23日,永源猎鹰上市,搭载1.6L/1.8L/2.0L发动机,匹配5MT/4TIP,售价8.98万-10.88万元。

                          

        分析:永源也是做SUV的老企业,此次借势而起也是很好的选择。
3.新款永源A380上市
        5月23日,永源新款A380上市,共推五门版及三门版车型共19款,售价7.98万-10.18万元。除了这些新款车型外,A380五门版车型还推出1.6L限量版,其为A380的老款车型,售价为6.98万元。

                          

        分析:当时被美国新能源车企收购的发展也不是效果很突出,永源回归传统车业也是好事。

宏观环境和政策信息
1.瑞银下调中国经济增长预测
        近几个季度工资增速的放缓以及政府的反腐运动拖累了消费,出口增长势头也在过去两个月出口里有所减弱,最重要的是,年初至今信贷的强劲扩张并没有如预期的那样带动投资活动增长。瑞银表示,尽管经济中某些疲弱现象可能是暂时性的,但越来越多的证据表明经济增长将比我们此前预计的更加疲弱。瑞银指出,自2012年三季度以来强劲的信贷扩张并没有带来更快的经济增长。尽管2012年下半年基础设施投资有所反弹,但增速在2013年3—4月期间没有加快,同时企业投资持续放缓。虽然我们还是认为年初至今信贷扩张对经济增长的影响应该会在未来几个月逐渐体现出来,但这背后还有其他重要原因。其中一个较正面的因素可能是,社会融资可能重复计算了一些利率套利交易,因而高估了实际的信贷增长。更令人担忧的原因是:部分新增信贷被面临财务困境的地方政府平台和企业用于偿付已有债务的利息;由于许多行业存在产能过剩问题、一些其他行业准入门槛较高、再加上与财政以及生产要素价格改革相关的不确定性,企业不愿对实体经济进行投资。如果地方政府和企业部门贷款余额的四分之一存在现金流问题,那么新增融资额中约有1.2万亿—1.4万亿需用于偿还旧债利息。
        分析:如果车市的政策保持稳定,车市的增速看来要调高。
2.5月汇丰中国制造业PMI初值49.6
        5月汇丰中国制造业PMI初值49.6,创出7个月以来的最低水平。中国制造业产出指数初值为51.0(4月为51.1),也创3个月来最低。5月23日,汇丰银行公布的5月中国制造业 PMI初值跌至49.6%,为7个月以来最低。这是该指数自去年10月以来首次跌至50%荣枯线以下,显示自去年10月以来,制造业再度陷入收缩。专家认为,由于需求不足和产能过剩的矛盾长期存在,二季度增长下行风险有所上升,经济增速放缓的局面短期内难以出现改观。
        分析:人民币升值的出口预期差很正常。
3.2013年深化经济体制改革重点明确
        国务院日前批转的国家发改委《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》明确,2013年改革重点是,深入推进行政体制改革,加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革,积极推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革。
        意见指出,要扩大个人住房房产税改革试点范围。今年在扩大房产税试点上要有具体动作。另一项引人注目的财税改革是扩大营业税改征增值税试点范围。合理调整消费税征收范围和税率,将部分严重污染环境、过度消耗资源的产品等纳入征税范围。
        继石油等资源税由从量计征改为从价计征之后,今年从价计征范围将扩大到煤炭等应税品目。此外,将清理煤炭开采和销售中的相关收费基金,开展深化矿产资源有偿使用制度改革试点。
        意见明确,完善财政预算制度,推动建立公开、透明、规范、完整的预算体制。完善财政转移支付制度,减少、合并一批专项转移支付项目,增加一般性转移支付规模和比例。建立健全覆盖全部国有企业的国有资本经营预算和收益分享制度。落实和完善对成长型、科技型、外向型小微企业的财税支持政策,也是此次财税改革的重要内容。
        意见提出,改革铁路投融资体制。建立公益性运输补偿制度、经营性铁路合理定价机制,为社会资本进入铁路领域创造条件。支线铁路、城际铁路、资源开发性铁路所有权、经营权率先向社会资本开放,通过股权置换等方式引导社会资本投资既有干线铁路。
        在金融体制改革方面,意见指出,要稳步推进利率汇率市场化改革。逐步扩大存贷款利率浮动幅度,建立健全市场基准利率体系。完善人民币汇率形成机制,充分发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用。稳步推进人民币资本项目可兑换,建立合格境内个人投资者境外投资制度,研究推动符合条件的境外机构在境内发行人民币债券。
        意见提出,要完善场外股权交易市场业务规则体系,扩大中小企业股份转让系统试点范围。
        推进资源性产品价格改革是今年深化经济体制改革的另一项重要任务,其中电价改革被放在首位。意见提出要简化销售电价分类,扩大工商业用电同价实施范围,完善煤电价格联动机制和水电、核电上网价格形成机制。推进全国煤炭交易市场体系建设。推进天然气价格改革,逐步理顺天然气与可替代能源的比价关系。推进大用户直购电和售电侧电力体制改革试点。在保障人民群众基本生活需求的前提下,综合考虑资源节约利用和环境保护等因素,建立健全居民生活用电、用水、用气等阶梯价格制度。
        此外,在继续深化已出台的各项改革措施中,继续推进国有企业改革被放在首位。意见提出要推动大型国有企业公司制股份制改革,大力发展混合所有制经济。推进国有经济战略性调整和国有企业并购重组,着力培育一批具有国际竞争力的大企业。完善各类国有资产监督管理制度。加快解决国有企业办社会负担和历史遗留问题。
4.4月结售汇顺差环降136亿美元
        5月20日,据国家外汇管理局发布的数据显示,4月我国银行结售汇连续出现了8个月的顺差。其中,4月顺差额为268亿美元,较3月份下降136亿美元。据分析4月仍有较高的结售汇顺差是热钱流入的一个体现。
        分析:热钱持续流入。
        分析:应该也代表现政府的新思路。
5.外资新政将密集推出,完善审批程序是重点
        5月20日悉,继外管局外商直接投资外汇管理新规、中西部地区外商投资优势产业目录之后,涉及完善外资审批程序、改善投资环境的系列政策有望年内出台。
        据了解,商务部等相关部门已经把“在稳定利用外资规模的基础上提高利用外资质量”、“更好引导外资投向服务业、高附加值制造等领域和中西部地区”等内容确立为2013年吸收外商投资工作的主要目标。
        在外资审批方面,将深化政府职能转变,积极稳妥推进简政放权,着力构建服务型政府。目前,由商务部主导的外资“三法”外资企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法修订正在加速推进中。而此次修订的一项核心内容就是完善外资审批程序。
        分析:“更好引导外资投向服务业、高附加值制造等领域和中西部地区”是2013年吸收外商投资工作的主要目标。在中国经济转型、升级和结构优化时期,如何让外资更好的服务是政策的着力点。
6.发改委官员:别太指望新一轮经济刺激计划
        23日,国家发改委一位官员表示,不要再指望会有新一轮的经济刺激计划,企业要做的是抓紧时机淘汰落后产能,升级产业结构。同一天,工信部的一位官员透露的信号更为明确。该官员说:“如果实体经济真正到了低于预期的时候,肯定会有一些相应政策出台。但目前还没有到刺激政策非出不可的地步,至少要再观察一段时间。” 会不会出政策,取决于形势发展,起码要看5月、6月的情况到底怎样再说。这样出台政策能更有针对性,也更准确。但是刺激政策通常在提振经济的同时,也会扰乱市场规律。”
        分析:钢铁等的内部矛盾较复杂,小钢厂等更有优势,目前需关注车市政策是否打压。
7.发改委发布通知:将收紧地方政府发债规则
        5月22日,发改委发布通知称,将从严审核以下发债申请:一、募集资金用于产能过剩、高污染、高耗能等国家产业政策限制领域的发债申请。二、企业信用等级较低,负债率高,债券余额较大或运作不规范、资产不实、偿债措施较弱的发债申请。
        分析:地方新政府发债扩张热情受阻。
8.发改委:成品油价涨幅每吨不足50元 不作调整
        5月23日,发改委布通知,按现行国内成品油价格机制测算,5月23日的前10个工作日平均价格与5月9日调价前10个工作日平均价格相比涨幅很小,涨价金额每吨不足50元。此次汽柴油最高零售价不作调整。这是新成品油定价机制执行后第二次调价搁浅。
        分析:需求疲软的涨价效果难落实,接近麦收的低价对农民有利。
9.环保部:商用车将如期实施国四标准
        环保部机动车排污监控中心主任汤大钢明确的说道,2013年7月1日,将坚决实施重型车第四阶段排放标准(以下简称为GB17691),没有推迟的可能。GB17691已经发布了8年,按照当时法规制定的时间表,本该2013年实施国五排放标准,而目前仍然是国三标准,重型车国四排放标准不会推迟。
        至于轻型柴油机何时实施国四的问题,目前还没有最终结论,由于大部分轻型柴油机对于350PPM的油品耐受性较差,所以影响到了轻型柴油机的实施时间的确定。
        分析:轻型车国四仍将延期,延缓期限不明。
10.新一轮新能源汽车补贴政策或出台 将扩试点范围
        5月21日悉,财政部、科技部、工信部和发改委四部委已经达成共识,中国的新能源汽车补贴政策计划再延长三年的时间,并将扩大试点城市范围。据悉,试点城市将适度超前建设,试行个人和公共停车位分散慢充等充电技术模式。充电设施建设与新能源汽车产销规模相适应,满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。电价将采取分时段充电定价机制。
        分析:目前新能源汽车还是以公交车、出租车等为主要市场,推进私人购买新能源汽车,购买补贴等优惠政策是一方面,而性能优良的产品以及使用环境则是更为重要的。
11.高价豪华车或开征奢侈税
        5月20日悉,财政部、国家税务总局等相关部委正在研究向高价豪华车征收奢侈品消费税,至于何时征收、具体税率并未明确。此前,据财政部相关负责人表示,对于目前按排量征收的乘用车消费税,存在进一步细化和调整的讨论范畴。
        分析:影响不大,问题是富人投资效益不佳和移民影响。
12.去年中国平均工资增长放缓 私营单位增长更快
        5月20日,据统计局数据显示,2012年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为46769元,同比增长11.9%。全国城镇私营单位就业人员年平均工资为28752元,与2011年的24556元相比,增加了4196元,同比名义增长17.1%,增速要高于非私营单位。
        分析:部分大国企的盲目扩张的恶果已经显现。
13.环保税法首次将碳税纳入其中 排污收费有所提高
        5月24日悉,国家有关部门已将《中华人民共和国环境保护税法(送审稿)》送达钢铁、电力、有色、煤炭等“两高”行业的相关协会。作为取代现行排污收费的新税种,环保税将二氧化碳排放税纳入其中;污染物排放税税(费)率则较现行排污收费有所提高。
        分析:这些行业都是目前严重低迷行业,环保税有利于加速这些高污染高能耗企业的调整。
14.保监会鼓励车企专业卖保险 完善退出机制
        5月21日,中国保监会正式对外发布了《关于进一步明确保险专业中介机构市场准入有关问题的通知》,该《通知》再度重申了设立保险代理公司、保险经纪公司的注册资本需要5000万元。保监会同时也表示,汽车生产、销售、维修和运输等相关汽车企业设立的保险代理公司注册资本可降低门槛至不低于1000万元,但其经营区域仅限于注册地所在省(自治区、直辖市)范围内。
15.北京或收汽车排污税
        5月22日悉,北京可能将率先征收排污费,这将使得北京地区的成品油价格突破10元/升。国务院发展研究中心资源与环境研究所副所长李佐军曾透露,政府正在酝酿对汽车征收排污费,目前处于论证阶段,预计在十八大后实施。征收汽车排污费政策很可能先以“北上广深”等一线城市作为试点,逐步推广到全国。据最新的消息,排污税可能由加油站代为收取,金额大概为每升2元左右,目前每升燃油含17%的关税,还有1元/升的消费税,城市建设税0.07%,教育税附加税0.03%以及关税等,如果开始征收排污税,北京油价就将首先破10。
        分析:汽车相关税费本来已经很多,排污费的征收也备受争议,如果仅仅为了环境改善解决尾气污染问题而征收,不如在提高排放标准、油品质量上多下工夫研究。
16.北京机场火车站自6月1日起将免收出租车进场费
        5月20日,北京市交通委表示,自6月1日零时起,全市各出租汽车调度站(营业站)免费提供出租汽车调度运营服务,不再向进入调度站营运的出租汽车驾驶员收取进场费。调度站运营维护费用由市、区两级政府按照购买公共服务方式办理。
        分析:出租打车难的治理措施之一,缓解出租的收入偏低问题。
17.陕西重污染日停开30%公务车 单双号限行
        陕西省日前出台《城市空气重污染日应急方案(暂行)》,要求污染严重时停开30%以上的公务车,且停开车辆必须备案。极重污染日里有条件的城市实行社会车辆单双号限行。 按照国家《环境空气质量标准》和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,空气质量划分为优、良、轻度污染、中度污染、重度污染和严重污染六级。根据这一分级,陕西省将当日空气质量达到重度及以上污染时定为重污染日,并划分为重度污染日、严重污染日、极重污染日三级,实施不同的应急预案。
        分析:相对更合理的办法。

新车信息
1.本田杰德先期仅推1.8L车型
        东本杰德预计9月上市,先期将仅推1.8L车型,搭载CVT变速箱,其与思域同平台。东风本田JADE杰德采用的是与思域相同平台打造,其长/宽/高尺寸依次为4645/1775/1500mm,轴距为2760mm。杰德共有乘用车和轿车两个产品名称,这可能代表了该车5座和4+a座两个版本。

                     

        分析:MPV市场的A级合资产品都是价格过分偏高而销量严重低迷的,还是两厢轿车较务实。低端自主MPV的价格务实,已经把合资MPV挤到边缘了。
2.国产别克新款君威9月首发
        别克新款君威9月首发,搭载四款发动机及6MT变速箱,预计售价25-30万元。

                     

3.奔驰国产新E级谍照曝光
        近日,奔驰国产新E级路试谍照曝光,采用双辐式格栅,或搭载3.0L V6涡发动机。

                           

4.奔腾新一代B70谍照曝光
        奔腾新一代B70谍照曝光,采用全新家族式前脸,并借鉴B90的设计理念,或搭载1.8T发动机。

                             

5.改款科鲁兹三厢版谍照曝光
        日前,改款科鲁兹三厢版车型谍照曝光,进气格栅不再是蜂窝状,改用交错的波浪条纹设计。

              

6.吉利帝豪EX8今年年底上市 尺寸超汉兰达
        在今明两年内,吉利将推出三款SUV车型,包括旗下英伦品牌的SX7车型,和帝豪品牌的EX8以及EX7车型。其中帝豪EX8最近获得了汽车燃料消耗量标识,这意味着新车已经进入了上市前的新车准入目录流程,预计将会在今年年底正式上市销售,预计售价15-20万元。帝豪EX8长宽高为4839/1884/1715mm,轴距达2800mm,整体外观尺寸要比全球鹰GX7大上不少,与畅销的丰田汉兰达相比也有过之而无不及。车身内部将采用2+3+2的7座设计,第二排座椅具备中央头枕。
        动力方面,帝豪EX8预计将搭载吉利自主研发的2.4L汽油和2.0L柴油发动机,动力数据分别为120kW(163PS)/224Nm和101kW(137PS)/300Nm。

                         

7.或6月上市 广汽本田凌派内饰谍照曝光
        从内饰谍照来看,广汽本田凌派车内整体布局表现出强烈的日系风格,中控台位置选用钢琴烤漆的装饰面板。配置方面,该车配有多功能方向盘以及大尺寸液晶显示屏。动力方面,新车将搭载1.8L i-VTEC自然吸气四缸发动机。传动系统与之匹配的是5速手动或5速自动变速箱。
        分析:似乎也是中档A级车的感觉,进入A级高端的难度较大。

企业动态
1.一汽-大众扩建佛山工厂 产能将增30万辆
        近日,中国第一汽车股份有限公司与德国大众汽车股份公司在柏林签署了关于建设一汽-大众佛山二期项目的联合声明。双方将在一汽-大众佛山项目一期的基础上扩大投资,建设佛山项目二期。项目总投资约153亿元人民币,建设周期为36个月。项目建成后,将形成年产30万辆整车的能力,届时整个佛山基地将具备60万辆产能。
        自2011年2月28日一汽-大众佛山工厂破土动工,双方投资5亿欧元,产能从初期15万辆扩大至30万辆,预计在2013年8月份将全面建成。两个品牌首款在佛山工厂下线的产品已确定为高尔夫7和奥迪A3车型。第一款车型F11将于2013年8月下线,成为首款在佛山基地生产的大众汽车,到当年12月份,奥迪在佛山投产的首款车型A3也有望顺利下线。佛山工厂采用的是大众MQB平台,为发动机横置布局的汽车平台,这意味着奥迪A1、TT都将有望在佛山生产。
        根据一汽大众三大基地的定位,其长春工厂主要投产奥迪的B级车和C级车以及大众品牌B级车,成都基地主要投产大众品牌A级车,佛山基地未来则重点生产大众品牌A级车和奥迪产品。按照计划,随着2014年一汽-大众佛山工厂一期30万的产能的全部释放,加上长春基地的90万辆以及成都基地54万辆的产能,一汽-大众将形成超过170万辆的产能规模,待佛山工厂二期完工,2015年一汽大众的产销规模有望达到200万辆。
        分析:大规模产能扩张意味着单车型销量需要暴增。
2.现代汽车:或重庆建厂
        5月20日消息,日前,现代汽车负责中国业务的副董事长薛荣兴表示,公司正考虑在中国建立第四座工厂,中国西部是新工厂候选的兴建地址。薛荣兴所指的第四工厂目标所在地即是我国的西南重镇——重庆。知情人士称:“目前重庆方面与北京现代的整车项目商谈已进入实质性阶段。”
        分析:地方政府善于造势。这将是北京现代首次走出北京。目前重庆已有长安、长安福特等多家整车厂及众多零部件企业入驻,汽车配套资源丰富。并且,中国中西部地区的城市化进程将推动车市需求增长。但重庆作为大城市的资源和人工紧缺将是趋势,走到小城市是好事。
3.讴歌:拟在华北建厂 纳入东本体系成首选
        5月21日悉,讴歌宣布国产之后,现正一步步加速推进其国产进程。日前获悉,讴歌倾向考虑纳入东风本田体系进行投产,拟在华北建设全新工厂。
        分析:华北也就是京津冀,没有太好的地方,且离市场也太远。
4.欧宝:新董事长拒绝在华投资建厂
        5月22日,据德新社报道,欧宝新任董事长卡尔-托马斯·诺依曼在接受当地媒体采访时表示,由于大规模进入中国市场将花费数额巨大的资金,欧宝将不会在中国市场投资建厂生产欧宝汽车。
        分析:在中国可以获得巨大的利润,欧宝的对手用中国市场赚的钱促销挤压欧宝。
5.北汽:SUV―有意”落户镇江
        5月23日悉,北汽有意在镇江建设一个SUV生产基地,而生产的首款车型很可能是北汽最初在2010北京车展亮相的全尺寸SUVB90。
        分析:远离北京建厂是好事。
6.奇瑞:将在马来西亚建新工厂 2014年启用
        5月23日,奇瑞周必仁表示,未来五年内,奇瑞汽车将在马来西亚投资兴建一座整车组装厂,以全散件组装CKD方式在当地投产,面向东南亚市场出口,预计该厂2014年将投入运行。
        分析:中国乘用车在东盟表现始终很差,商用车越来越差。
7.双龙汽车:五年内实现国产
        5月19日,双龙汽车(上海)有限公司副总经理王志宏表示,“双龙在国内的销量达到5-6万辆时,我们就将找合资伙伴进行国产。”根据韩国总部的规划,双龙实现国产目标的时间为4-5年。
        分析:产品差、与上汽关系差,双龙估计不可能高销量,双龙没有希望国产。
8.荣威750:借MG品牌进入埃及
        5月23日消息,继MG品牌与泰国正大集团合作进入泰国市场后,今年6月上汽将与埃及一家工厂合作,采取CKD的方式生产荣威750车型,但是使用MG品牌。
        分析:无论海内外,产品是关键。
9.一汽奥迪:销售“独立”或将落定
        5月16日,第124届奥迪年度股东大会上,奥迪集团CEO施耐德重申中国市场的重要性:“三年百万辆的目标”将在今年提前完成。此前一直推进当中的一汽奥迪汽车销售有限责任公司有了新的进展。如不出意外,今年8月一汽奥迪销售公司将以一汽-大众全资子公司的方式呈现,与一汽-大众销售有限责任公司同级并行。同时,一汽-大众经管会将增加一位来自一汽奥迪销售公司的成员,负责一汽奥迪的销售公司。随后,在经营层面的具体决策,大部分均由销售公司层面自行决定。
        分析:通过成立一汽奥迪销售公司,奥迪开始尝试提升在中国市场的话语权。
 
10.孙晓东接替刘金良:李书福要三年追上合资
        对孙晓东的任命,一定程度上显示了李书福急切希望吉利能在前期转型基础上,更快地在销量规模和品牌层面与合资品牌靠拢。吉利从2007年进入转型期,虽然通过帝豪EC7、EC8等产品,进入到自主品牌的中高端领域,但吉利也很快遇到了发展的天花板——李书福早在2007年就提出到2015年实现200万辆的目标,吉利的销量至今未能突破50万辆;与此同时,李书福计划吉利要在三年内改变自主品牌不如合资品牌的现状,而吉利的多品牌战略除了帝豪品牌,其他两个品牌英伦和全球鹰也无实质性起色。知情人士透露:“李书福任用孙晓东,是希望将合资公司的经验应用到自主品牌,帮助吉利突破现状。”
        分析:主要问题出在研发,而不是销售。
11.猎豹:发布3年计划
        5月20日消息,长丰集团董事长李建新日前宣布了猎豹发布未来3年的事业计划:聚焦SUV与皮卡市场,到2015年销量达到15万辆,营收突破100亿。
        分析:脱离三菱的发展难度很大了。
12.长安汽车:本部今年目标扭亏
        5月21日,长安汽车公司总经理张宝林表示,今年力争实现产销197万辆以上,实现合并报表收入约350亿元。公司本部今年要力争扭亏,长安福特SUV翼虎全年产销量要争取突破8万辆以上。
        分析:长安今年新车多,暂时好过,未来的发展不确定。
13.广汽本田调整中国战略 研发采购向中国转移
        广汽本田副总经理郁俊表示,广汽本田会不断扩充加强在中国的研发力量,并把采购更多地转向中国,为广汽本田接下来的发展打好基础。研发方面也是一样,本田已经把一部分研发力量转向中国。以往本田将全球开发的车型导入中国,再针对中国市场特点做广泛调研,在此基础上做出改善。今年,本田开始为中国市场专门开发产品,而且在中国开发,有中国的研发人员来参与。5月28日,广汽本田第三工厂和发动机工厂即将启动。发动机工厂的启动对于广汽本田而言更是具有深远的意义。
        分析:这也是较漫长的过程,日系的A级车高端不强,低端无车的困境仍将延续一段时间。
14.海马:“同标同网”遭误读 两大基地整合待解
        5月20日悉,日前有消息称海马旗下两大基地郑州与海口有望彻底整合,郑州海马旗下全部车型将使用与一汽海马所产乘用车相同的“鲲鹏”车标。然双方的经销商却回复称 “没听说”。
        分析:应该整合。
15.东风日产:部分北京店获得日产进口车销售权
        5月20日悉,7家北京东风日产专营店获日产进口车销售权。东风日产进口车事业部负责人陆舰介绍,截至今年年底,进口车签约经销商将达到100家,主要在东风日产现有渠道筛选,前期布局集中在一、二线城市。
        分析:摆不开这样多的车。
16.海马:或为新能源车“存钱”109亿
        5月18日,海马集团总裁秦全权表示,在15日的股东大会上,目前已确定申请银行授信规模为109亿元。迹象表明,其或是为争夺当地政策红利而储备战略资金。
        分析:新能源车短期没有市场,投入风险很大。

行业动态
1.东风投资150亿研发 三年推自主品牌共享平台
        为了顺利收纳让郑州日产自主品牌业务,郑州日产发布东风风度品牌,东风风度品牌将包括郑州日产原东风品牌所有车型和业务。从此,东风大自主战略三驾马车初步成形,大东风协同战略整合驶向推向深水区。从目前整合阶段,东风大自主品牌整合推进的环节主要是销售渠道和售后服务的整合,其实产业链前端包括研发和采购环节的整合问题要面临巨大问题。
        现在的情况是,东风风神、东风风行和郑州日产各自投入研发,但整体实力又都不是很强,与东风汽车总部研发资源整合和协调度不够。由于目前东风自主品牌车型平台来源主来来自外方汽车企业,比如东风风神来自爱丽舍平台的车型零部件采购主要来自神龙汽车,来自轩逸平台的A60的采购来自东风日产,郑州日产的零部件采购也有一部分来自神龙和日产方面,东风风行的采购渠道则是独立。
        分析:自主的研发投入的成本大,未来发展不确定。
2.金龙汽车易主
        金龙汽车5月14日晚间公告称,厦门市政府研究了对厦门市国资委下属国有全资公司厦门顺承资产管理有限公司的资产重组事项,厦门市国资委拟将顺承公司受托管理的厦门市电子器材公司整体无偿划转给海翼集团。厦门市电子器材公司现为金龙汽车第三大股东,持有股份3400万股,持股比例7.68%。股份划转后,海翼集团将持有金龙汽车9162.57万股,占公司股份的20.70%,超过福汽集团持有的13.52%股份,成为公司第一大股东。
        分析:此次厦门市国资委在东风汽车与福汽集团开展战略合作前夜实施国有资产划转,从资本关系上强化了海翼集团作为金龙汽车第一大股东的地位,可有效避免今后出现对这家国内客车龙头集团控股权的争夺。
3.通用与大众今年在华销量竞相冲击三百万辆大关
        通用汽车对于今年在华持“审慎乐观”态度,预计如果整个车市基本状况足够良好,通用今年有望在华实现销售300万辆汽车。为推动在华销量进一步增长,今年通用汽车及在华合资企业将推出总共17款全新和改款车型,进一步扩展在中国市场的产品阵容,包括在本届上海车展全球首发的雪佛兰科鲁兹掀背车、凯迪拉克XTS、新款五菱之光、两款全新轻型卡车——解放S230和解放F330,以及欧宝品牌旗下的英速亚(Insignia)、全新赛飞利以及全新雅特GTC等。大众中国CEO海兹曼也指出,今年大众汽车在最大单一市场中国的销量预计将达到或者超过300万辆。
        分析:600万台,这也是国内的奇迹,两个国际车企在中国轻型车份额占30%以上。
4.东莞政府将建汽车零部件配套的产业园
        5月20日悉,广东省东莞市政府牵头在谢岗建了一个17平方公里的汽车零部件配套产业园。东莞市横沥镇正在大力推动“模具名镇”向“模具强镇”大跨越的战略发展目标,并且把产业与科技、金融、人才等四要素的“三融合”摆在了突出的位臵。目前,横沥模具以汽车模具为主,上亿元产值的模具企业有十多家。
        分析:广东是家电等的重要产地,汽车的生产规模不大,且外资为主,配套难度大。
5.丰田:在华试验性导入福祉车 验证使用需求
        5月22日消息,丰田中国日前宣布向上海市民政局和理爱(北京)企业无偿提供Alphard埃尔法和Hiace海艾士福祉车共计5辆,在今后的一年半时间内试验性地用于相关福利机构接送日托受护者等方面,从而验证福祉车在中国的实用性和使用需求,积极探索将来福祉车事业在中国的可能性。
        分析:残疾用车的市场很大高端残疾群体的消费能力很强。
6.特斯拉:中国体验店开业再推迟
        5月24日悉,美国电动跑车特斯拉(Tesla)的首家中国体验店,原本计划春季开业的,至今并未如期开张。
        分析:没必要开店,亏死。中国不需要跑车,限速60。
7.广汽掷28亿元加码传祺
        广汽集团与中兴汽车签署宜昌基地战略合作协议之后,又将28.4亿元投向了广州汽车集团乘用车有限公司,其中17亿元用于广汽乘用车的产能扩建项目。11.4亿元打造三个新车型。据知情人士透露,“广汽乘用车目前的厂房就能够容纳20万辆产能,只是初期仅筹备了10万辆产能的设备。此次扩产主要是再增加10万辆产能的生产设备,以及能源、仓储等配套设施的建设,这一增资计划预计将于一年后完成。”在广汽乘用车产能扩充的基础上,新产品研发也已经提上日程。广汽研究院的一位高层向记者独家披露称:“A28、AD2、A68三个车型都是为传祺品牌所研发的。其中A28为一款A级轿车,AD2则是目前在售的GS5的改款车型。”对于A68这一代号相对应的具体车型,该人士表示暂不能透露更多信息。广汽集团公告显示,A68项目投入4.8亿元,A28和AD2两个车型建设项目的投资额分别为5亿元和1.67亿元。

车市信息摘要
        1. 《美国汽车新闻》报道,今年前四个月中,梅赛德斯-奔驰成为美国市场销量最高的豪华汽车品牌,宝马计划通过向美国市场推出三款新车,重新夺回美国豪华车市场的冠军宝座。
 
        2. 据英国《Autocar》报道,福特计划未来5年内在欧洲地区发布15款新车,其中大部分采用在英国生产的发动机。
 
        3. 据彭博社报道,通用汽车旗下欧宝已经敲定将于明年关闭位于德国的波鸿工厂,但为了满足之前同物流公司签订的经营合同,波鸿工厂停产汽车后,其物流中心将继续运营至2016年。
        4. 5月22日,标致雪铁龙宣布计划2014年关闭其位于法国巴黎郊区默东森林(Meudon-la-Forêt)的研发中心,以削减开支,不过未涉及人员裁撤。

跨国集团和海外市场
1.金融界预测中国制造业滑坡 大众标致股价应声下跌
        汇丰银行日前公布5月份中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.6%,创下7个月以来新低;此后大众汽车、标致雪铁龙等押宝中国的欧洲车企股价应声下跌5%以上。其他欧洲车企也存在不同程度的下滑。以格林尼治时间5月23日11:20为例,标致雪铁龙在巴黎证券市场交易价下跌55分至6.83欧元,跌幅5.9%,雷诺下跌4.3%,而大众和宝马德国股价均下跌3.5%,戴姆勒滑落4.7%。上述欧洲车企大部分正着手在中国扩产。大众新近宣布2015年前后在长沙建立上海大众第八工厂,标致雪铁龙则着眼将在华产能扩充至近100万辆/年,雷诺也正在推进和东风的合资项目。
        分析:感觉不必惊慌,车市与国内经济的直接关联性不太大,现在增长的是中部地区,且换购群体占比提升,车市的增量和利润仍较好。
2.戴姆勒拟抛售旗下经销商以减开支潘世奇或成买家
        戴姆勒正在考虑出售4家梅赛德斯-奔驰豪华车经销商,两家位于德国北部,另外两家位于德国西部地区,潜在买家将是已经拥有奔驰特许经销店的商家;如果进展顺利将达成规模较大的交易。美国汽车经销巨头潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group Inc,PAG)有可能成为买家。在三大德系豪华车企中,奔驰最为依赖自身所拥有的经销商。戴姆勒共有98家奔驰经销商,贡献其在德国一半奔驰销量;宝马只有43家,占据在德国销量的25%比例;奥迪为16家,占据不到10%德国销量。汽车经销商通常利润率在2%至4%之间,拉低了豪华车企整体利润率。戴姆勒表示,其目前在德国拥有超过1.6万名销售人员,其中三分之一从事商用车和MPV销售工作;销售业务去年将整个集团利润率拉低了0.3个百分点,按照营业收入110亿欧元计算,造成的损失超过3,000万欧元。根据统计数据,2012年戴姆勒平均每周需要3.8名员工完成销售一辆戴姆勒车辆,奥迪需要3.2名,宝马需要4.5名。
        分析:德国的销售利润率也算较高的。
3.特斯拉提前9年偿清美国能源部贷款
        据路透社称,5月22日,美国电动车制造商特斯拉宣布完成了对美国能源部贷款的偿还工作。特斯拉表示,上周从股权债券发行中筹集了4.518亿美元资金。2010年前该公司从能源部获得4.65亿美元贷款,当前连同利息已经全部偿清,较能源部方面的要求提前了9年。特斯拉CEO Elon Musk 在声明中对能源部的贷款表示感谢,并称:“希望我们的作为使你们感到骄傲。”
        分析:今年第一季度特斯拉实现盈利1,500万美元,营业收入环比激增83%。良好的销售业绩是其能够提前数年偿清能源部贷款的关键。
4.福特将在澳大利亚终止整车及发动机生产业务
        福特澳大利亚CEO鲍勃•格拉齐亚诺(Bob Graziano)5月22日向路透社表示,到2016年10月份,福特位于澳大利亚维多利亚的一座整车厂和一座发动机厂将终止生产。其中整车厂位于墨尔本以北的布罗德梅多斯(Broadmeadows),发动机厂位于墨尔本以西的基朗(Geelong)。未来福特仍将通过200多家经销商在澳大利亚进口汽车。2016年关闭之前,布罗德梅多斯整车厂还将继续升级其组装的Falcon、Falcon和Territory SUV等车型。
        澳大利亚总共有三大汽车制造商,分别为丰田、通用和福特。其中福特的规模最小,设有两家工厂。这两家工厂员工总数约为1,200人。福特称将在墨尔本研发机构尽量保留大约1,000个就业岗位。另外,澳大利亚还是福特全球四大研发中枢之一。
5.丰田去年混动车销量超百万辆 锂电池产能将提高6倍
        《日本经济新闻》援引数据称,2012年丰田汽车在全球范围内销售了121.9万辆混合动力车,在日本国内新车销量中,混合动力车占据40%比例。丰田大部分油电混动车采用的为镍氢电池,不过该公司计划未来更多使用锂离子电池,减小电池组的体积和重量,提高车辆燃油经济性。因此丰田将大幅提升锂离子电池产能,超过当前6倍。丰田和松下将在日本静冈县湖西市联合投资200亿日元(约合1.94亿美元),建立合资企业投产锂离子电池,年产能可达200,000套。《日本经济新闻》还表示,丰田考虑将锂离子电池用于下一代普锐斯。不过丰田发言人Ryo Sakai确认将在湖西工厂投产锂电池,但对于普锐斯是否采用锂电池则未予评论。
        分析: 最成熟的技术用在最大销量的产品,丰田是完美的平衡者。
6.福特预计四缸发动机车型在美销量将持续增长
        福特汽车日前表示,四缸发动机车型在美国市场的销量将持续增长,到2020年在美国新车销量中的占比将达到三分之二。受到企业平均燃油经济性法规(CAFE)的影响,燃油经济性较好的四缸发动机车型逐渐赢得了美国市场更多消费者的青睐,这也意味着到2020年将有更多的轿车及SUV车型采用四缸发动机。在美国市场中,目前搭载标准四缸发动机的车型大多为小型或中级轿车(包括混合动力轿车),同时大多数紧凑型SUV也搭载了四缸发动机。根据市场研究机构R.L. Polk & Co.的数据,2008年四缸发动机车型在美国新车销量中的占比为40%,如今这一比例已经提高至53%。根据福特作出的预计,到2020年四缸发动机车型在美国新车销量中的占比将进一步提升至66%。
        分析:未来油价较低。
7.大众在北美升级26万辆柴油车 防止误加汽油
        据《欧洲汽车新闻》日前报道,大众汽车计划在北美地区为26万余辆捷达和高尔夫柴油动力车安装升级设备,防止车主为车辆误加注汽油。大众表示,此次行动在美国涉及209,500辆汽车,在加拿大涉及51,600辆,总计261,100辆,车型包括2009年至2012年款捷达TDI柴油车、2010年至2012年款高尔夫TDI和2009年至2012年款捷达SportWagen柴油车,后者在加拿大也被称为高尔夫Wagon旅行车。为防止事故发生,大众将向认证经销商支付相关费用,为涉及车辆加装防止加注汽油的设备和燃油过滤装置。在声明中大众称,随着柴油动力车在美国的普及,车企发现越来越多的柴油车误加注汽油燃料现象,这可能使得燃油系统受污染,导致高昂的修理费用,并且车险并不会为此理赔。
        分析:这也是潜在风险,但中国基本没有柴油轿车,风险也就避免了。