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车市扫描-2013年第23-24期
发布时间:2013-06-18 13:27:53    浏览量:4790次    
本周车市概述
          1.6月批发预计127万,环比持平、同比增12%
          2.6月零售预计119万,环比持平、同比增16%
          3.丰田与欧美企业在华战略不同
          4.节能车补贴直补消费者仍是最佳的
          5.经销商上市更显规模扩张之忧
          6.对欧豪车的反制裁措施效果不一定好
          7.国家说限行、地方搞限牌---既得利益群体的博弈
新品、降价扫描
          1.2013款比亚迪G6上市
          2.新款途观正式上市
          3.凯迪拉克XTS推新车型上市
          4.海马S7车型正式上市
          5.官降0.61万元 英伦SC7部分车型价格调整
宏观环境和政策信息
          1.李克强:稳中求进稳中有为 打造经济增长和升级新引擎
          2.世行下调今年全球经济增长预
          3.世界银行:中国已从全球金融危机中恢复
          4.OECD 4月通胀率降至三年半低点
          5.日本出台新经济增长战略
          6.财政部今年首期代发地方债422亿
          7.汽油每升降0.07元 跌幅创近十年最低
          8.商务部三反欧盟初裁 汽车为后续反制筹码
          9.七部委整治违法排污
          10.商务部酝酿多项外资新政,继续下放外资审批权
          11.“汽车三包”配套文件公布 退换车概率缩小
          12.汽油国五标准送审稿通过
          13.广东治理超载 货车超载或罚款两万元
          14.兰州缩紧“三公经费”公务用车采购主打国产牌
          15.上海拟五年后PM2.5年均浓度下降20%
          16.统计局:5月份CPI同比上涨2.1% PPI同比下降2.9%         
          17.前5月中国进出口总值10.5万亿 贸易顺差5,079亿
          18.中国前四月贸易虚增750亿美元
          19.5月中央财政收入增长2.6%
          20.人民银行发布2013年5月金融统计数据报告
          21.36个地方政府债务达3.85万亿元
          22.《收费公路管理条例》修正案征求意见结束
          23.中央政府要求油品年底达到国四标准
          24.科技部 财政部:中小企业节能减排合作通知
          25.汽车三包收窄退换车范围 质量鉴定难题或成障碍
          26.下一步政策或加码补贴新能源客车
          27.混动客车补贴刹车 车企等待政策明朗
          28.陕西加快节能与新能源汽车产业发展
          29.浙江拟规定城市有权对小汽车限行控牌
          30.成都中心城区今年年底前禁行“黄标车”
新车信息
          1.国产新蒙迪欧或8月8日上市。
          2.长安致尚XT或7月8日上市。
          3.国产新款沃尔沃S80L谍照曝光
          4.一汽丰田新威驰谍照曝光
          5.改款哈弗H5至尊版2.0T车型上市。
          6.2013款蒙派克E级上市
          7.汉兰达紫金版上市
          8.新一代福美来2014上半年上市
          9.陆风X5 8AT广州车展上市
企业动态
          1.北京现代:重庆工厂年内将动工
          2.比亚迪不会推多品牌战略
          3.车企召回信息
          4.东风股份:酝酿高管大调整
          5.东风日产:推出“1元包牌”
          6.广汽:宣布人事调整 副总级别大幅减员
          7.海马:培育核心经销商 变革渠道抗退网压力
          8.红旗:未来5年投放4款车型 斥资16亿建生产线
          9.华晨汽车将在涪陵建厂已签署协议
          10.松辽汽车:重组计划流产
          11.王传福:比亚迪“分分钟”可制造出特斯拉
          12.长安:劝退数百家不合格网点
          13.长城:哈弗计划4年内超越Jeep
          14.长城:计划到2015年增加逾一倍产能和员工
          15.长城投产高端SUV 徐水基地形成100万辆产能
行业动态
          1.和谐汽车两日破发20% 创港股今年新股最差纪录
          2.广汇汽车融资急“恨”A股IPO太慢转投H股
          3.北汽集团:筹建整车事业本部 冲击“第一阵营”
          4.上汽:布局产业链深挖售后利润
          5.上汽:运筹国际化 2030年四大板块并进
          6.宝马:抢攻国内定制车市场
          7.宝马中国:官方回应MINI国产 暂无计划
          8.菲亚特:或在中国寻找第二家合作伙伴投产Jeep
          9.沃尔沃:下半年将在成都国产
          10.标致毕高诚:力争三年销量翻番
          11.东风雷诺15万工厂项目火速获环保部审批
          12.雷诺:国产启动渠道招商 优先雷诺和东风系
          13.通用:提高中国产汽车出口量
          14.保时捷:中国高层人事变动 潘德旭任新总裁
          15.奔驰:今年增10个网点 渗透三、四线城市
          16.戴姆勒:欲再提10名华人副总裁
          17.雪佛兰“大车战略” 撬动百万级销量目标
          18.大众:正讨论引入A00级小车 2年内实现进口
          19.本田:举行“2013年度Honda中国媒体大会”
          20.丰田在华投资动力电池 建厂地点定常熟
          21.丰田在华首发车载导航地图实时更新技术
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
          1.福特考虑推出林肯品牌紧凑车
          2.澳应对福特关闭的影响 力促汽车制造业发展
          3.宝马奔驰欧洲中国工厂加班扩产
          4.通用韩国爱唯欧产能或转至中国
          5.福布斯:中国希望成为下一个特斯拉的诞生地
          6.菲利普•瓦兰获第二任期再担任4年标致雪铁龙CEO
          7.印尼推出环保车型免税政策 

本周车市概述
1.6月批发预计127万,环比持平、同比增12%
        由于5月和6月的月初节日的影响,6月周度销量增长稍有异常。6月第一周的厂家销量较好,创出近三个月的新高。第一周的厂家销量较5月第一周增长18%,同比12年6月增长24%。而第二周的厂家销量较5月第二周下降20%,同比12年6月第二周增长16%。
        综合看,6月1-2周的厂家销量较5月同期环比下降5%,同比12年6月增长12%。考虑厂家的假日波动,6月厂家批发销量走势仍算平稳增长,增速较好。而6月后面面临半年的销售节点和季节变化的换车需求期,销量应平稳较好。
        我们预计6月的厂家销量能达到127万台,环比5月基本持平,较12年5月增长12%。虽然世界经济环境仍是不佳,中国经济更是处于下行趋势中,世界各机构对中国经济调整看空态度出奇的一致,我们的乘用车出口已经负增长,但我们还是相信刚性需求支撑车市较好。
2.6月零售预计119万,环比持平、同比增16%
        6月初的车市零售是最艰难期,尤其是较5月初的零售火爆更是反差巨大,因此6月上半月的零售同比5月出现10%以上的负增长是很正常的。6与初也算很多购车群体最忙的时候,端午假期、高考、麦收等都影响消费购车。从零售统计看,6月上半月的零售低于3-5月的同周期销量,但好于12年的10月初水平,也算不太差的走势。
        去年的6月是厂家持续给经销商压库存的最后的高峰期,去年6月末的经销商面对国产车和进口车的双重的库存高压,的确是较辛苦。今年的3-5月的厂家压库力度很小,经销商库存增长的压力比去年小一半,因此6月的促零售增库存的策略会让零售稍高些。
        但目前担心的问题是5月的进口车又暴增到11.4万台,这远高于经销商的零售水平,而6月如果担心中国对欧盟的豪车反倾销政策,进口车数量还会较大,经销商的国产车的进销可能受阻一些。
3.丰田与欧美企业在华战略不同
        近期的国际车企针对中国都很忙,各种的规划都在有条不紊的落实,其中欧美车企忙于整车布局,日系忙于技术和产品布局。近日的雷诺、菲亚特、沃尔沃等都在忙着在中国的整车企业快速投产和与合作伙伴的讨价还价。而通用大众忙着是强化产品线,雪佛兰强化大车份额、大众考虑把更小的车引进,通用考虑的是如何把韩国产能拿到中国,把中国产的小车出口到欧洲和南美。
        而丰田等考虑的是如何实现独立的核心零部件的布局控制,对电池、变速箱等如何设立股权组合确保成本优势和配套控制,江苏的布局成为丰田的中间选择,南北丰田也是被更有效的控制住零部件,如果丰田想发展混动车型,则电池的低成本供给快速到位,而车型等的主导权更有效的控制。国内的整车合资企业日益空心化。
4.节能车补贴直补消费者仍是最佳的
        节能车补贴已经进行多年,现在又在讨论节能车补贴的效果问题,期望把这些补贴给企业的研发等,让研发提升带动产业技术的升级,我感觉千万不能走回补贴研发的老路上去。
        节能车补贴的概念是把节能产品突出出来让消费者更好的选择节能型的产品,实现节能和补贴的消费者双重受益的效果。消费者买车一般考虑的是外观和舒适性等问题,而节油等隐性问题不好评价,口碑效应也不一定准确,因此有国家公开确认的节能产品的评价,这样对消费者就是很好的明示,消费者会更多的选择有节能补贴的产品。
        我们的汽车行业的大企业不差钱,很多自主企业有母公司的合资企业利润原原不断的输送。而且大企业是有很好的信贷资质的,从银行贷款等并不困难。但大企业很多都有管理不完善的地方,拿到钱的用途和效率就不好评价了。而一些出身不好的企业是拿不到钱的,只能是靠自己的努力,这些独立实干的企业需要政府的公平的政策环境。
        舆论环境似乎很奇怪,很多政策都从不利的角度解读,把好政策也骂的浑身是错,最后是政策不作为,市场更加混乱复杂。
5.经销商上市更显规模扩张之忧
        近期的经销商上市受阻海外上市成为新线路,于是有近日的经销商集团赴港上市,上市的募资效果较差,且开盘跌幅较猛,这对其他经销商集团形象品牌提升和上市融资带来更大的负面效应。
        现在的经销商集团盲目发展豪车网络,其扩张的目的是复杂的,其中豪车的单车价格高,销售额高,这就带来更大的销售收入的规模效益,加上一定的资产概念,很容易得到市场的大笔融资的投入。溢价圈钱的效果是以高端车型为主,销售额越高,总资产越大,圈钱就越多。高价车的圈钱效果好,可以拿更多的钱做事或者解套圈钱逐步逃离实业项目,未来的经销商集团的规模化也是更多想规模越大圈钱越多,效益想办法做一下,规模上去就好办。这样损失的是社会的信任。
        但经销商集团的盲目扩张带来内部体系优势无法复制和协同,大而散的局面仍是一些经销商集团的客观现实。部分大企业实际不愿上市,而上市后虽然是圈到钱,但如果稳健发展不差钱,如果不想解套退出,上市并非经销商集团的最佳选择。
6.对欧豪车的反制裁措施效果不一定好
        近日欧盟宣布对中国光伏产品反倾销案初裁结果,中国为此准备了包括“一裁两立”在内的反制举措作为谈判筹码,其中包括对欧洲进口车的汽车反倾销立案。我感觉对欧豪车的反倾销的制裁容易误伤,应该慎重。目前的欧洲豪车进口到中国的主要是中欧的德国和斯洛伐克等为主,而德国在欧盟中是对华较通情达理的,是中欧关系的重要缓冲。
        而德国豪车目前很依赖中国市场,其他西欧国家则不惧怕豪车制裁,制裁如果力度过大则容易让对华友好的欧盟国家损失大。与此同时目前的欧洲豪车企业很多都是从美国工厂对华出口车辆,如果制裁欧洲豪车则对欧洲车企的影响差异化很大。希望德国能影响欧盟的对华政策。
7.国家说限行、地方搞限牌---既得利益群体的博弈
        近日看到浙江杭州也在开始讨论限行限购等政策。感觉这是当地政府面对拥堵压力的必然选择。但如何选择就是课题。国家说限行,地方就变成限牌,两者的利益的博弈复杂。
        从影响群体限行限购区别,限行是针对所有有车群体的限制。打击面最大,支持的最少。限购是对有车族的保护,受支持面大。从话语权看,有车族一般是社会地位较高的阶层,其话语权更大。无车族是社会地位和财富少的,话语权小。外地人是社会底层,高房租、无购车资格等让其难以融入社会。但从改善交通效果看,限行是直接对部分车辆限制,一般是20%的车辆就不能上路,效果好。限购是对增量进行控制,对改善目前的交通效果差。
        现在进入改革的攻坚阶段,其核心原因也是很多利益群体的利益已经固化,要想改变其利益是不可能的。限行就是典型案例,基本很少有城市搞限行,主要搞的是限牌。

新品、降价扫描
1.2013款比亚迪G6上市
        6月3日,2013款G6上市,全系标配ESP车身稳定控制系统等安全配臵,售价7.98万-11.58万元。2013款比亚迪G6全系可选配手表钥匙,手表钥匙是将Keyless智能钥匙植入石英手表,利用射频和ID识别技术,使普通石英手表具有电磁波信号的收发和数据处理功能。

                      

        分析:年型款的变化不大,G6的产品很不错,但价格比比亚迪S6这样的SUV还低,由此也看出SUV是目前最好赚钱的。而比亚迪的G6面临多层次的竞争力,远不如SUV的轻松。
2.新款途观正式上市
        2013年6月7日,上海大众正式宣布旗下新款途观车型上市。此次上市的新车匹配1.4T、1.8T、2.0T三款发动机共分为九款车型,售价区间为19.98万-31.58万元。

                       

        分析:途观是目前表现最好的SUV,销量大、价格坚挺,年款新品的变化不需要太大。
3.凯迪拉克XTS推新车型上市
        6月3日,XTS两款增补车型上市,均搭载2.0T及6TIP动力总成,售价36.99万-39.99万元。

                        

        分析:此增补车型处于稍低于奥迪A6等的主流豪华车价格区间,车型很大,价格较低,应该有较好市场。
4.海马S7车型正式上市
        6月5日,海马S7上市,共推6款车型,采用“韵动力学”设计理念,售价10.68万-14.68万元。海马S7长宽高分别为4498*1830*1730mm,轴距2619mm,定位一款紧凑型SUV。配置方面,该车配有胎压监测、倒车影像、加热座椅、电动折叠后视镜、无钥匙进入启动系统等。 动力方面,海马S7搭载的是一台自主研发的2.0L自然吸气发动机,该发动机最大功率150马力,峰值扭矩180N•m。传动系统方面,该车搭载的是一台5速手动或5速手自一体变速箱。海马汽车从2012年开始对旗下车型采用新的命名规则,轿车以“M”开头,SUV以“S”开头。海马S7的主要竞争对手是江淮瑞风S5、哈弗H6、吉利全球鹰GX7等自主品牌主流紧凑型SUV。

                       

        分析:命名较有特色,对S5S6H6等都稍高一等,感觉不错。新车的动力体系如果更丰富一些就更好了。
5.官降0.61万元 英伦SC7部分车型价格调整
        英伦SC7近期调整了车型名称和部分车型的指导价格,其中原先的1.5L手动超值型和舒适型更名为超悦型和进取型。除英伦SC7 1.5L的两款车型配置与价格不变仅更名之外,官方还对其1.8L的6AT两款车型价格进行了调整,其中精英型和尊贵型均官降0.61万,而它们配置方面则没有变化,这对于性价比方面相信会有所帮助。
        分析:此次价格调整的高端车型销量一般不大,这既是概念炒作,也是体现吉利的自动挡产品日益成熟和规模化。

宏观环境和政策信息
1.李克强:稳中求进稳中有为 打造经济增长和升级新引擎
        8日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在河北主持召开环渤海省份经济工作座谈会并作重要讲话。会上,北京、天津、河北、辽宁、山东等省市负责人介绍了本地经济社会发展情况,结合本地区实际,对进一步稳增长、控通胀、防风险和推动经济转型升级提出了建议,对加强环渤海地区经济合作、优化经济布局等提出了意见。李克强边听边与大家深入讨论。
        在大家发言后,李克强表强调,做好当前经济工作,关键要在稳定宏观经济政策中有所作为,创新宏观调控方式,激发市场活力。通过运用科学的应对措施,确保完成全年经济社会发展任务。一要通过深化改革,激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。二要通过压缩行政开支特别是“三公”经费保障民生支出。三要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展。四要分门别类抑制和消化严重过剩产能,让先进产能的作用发挥出来。五要进一步研究采取既利当前又利长远、既稳增长又调结构的举措,把有效需求挖掘出来。着力提高增长的质量和效益,促进经济持续健康发展。
        李克强希望环渤海地区大力推动改革创新,着力调整优化结构,扩大对内对外开放,加快区域合作步伐,构建区域合作发展的协调机制,以基础设施互联互通、统一市场体系建设、社会保障制度对接为重点,在区域经济一体化进程中取得更大进展。国务院有关部门要统筹研究环渤海经济带规划。中央、地方、企业等各方共同努力,把环渤海地区打造成为我国经济增长和转型升级的新引擎。
        分析:京津冀的联合太难了,地方政府各自为政的抢夺资源,河北的污染太重,如果真能合作,未来可能会好
2.世行下调今年全球经济增长预
        世界银行在13日发布的半年度《全球经济展望》报告中将今年全球经济增速从1月份时预期的增长2.4%下调为增长2.2%,并预计明年全球经济增速为3%,2015年增速为3.3%。世行预计,财政整顿、失业率高企、消费者与企业信心依旧低落等因素将导致高收入国家今年的经济增长维持在1.2%,2014年上升至2.0%,2015年升至2.3%。其中,由于日本新近推出了大规模货币宽松措施,预计日本经济今年将增长1.4%,高于1月份预计的增长0.8%;美国经济今年将增长2%,较1月份的预期上调0.1个百分点;欧元区经济今年将收缩0.6%,此前预测为收缩0.1%。
        世行预计,发展中国家今年的经济增速约为5.1%左右,明年上升至5.6%,2015年升至5.7%。其中,中国经济预计今年增长7.7%,较此前预期下调0.7个百分点;巴西经济今年预计增长2.9%,较此前预期下调0.5个百分点;印度经济预计增长5.7%,同样低于此前预期的增长6.1%。
        世行表示,包括欧元区崩溃在内的可能对全球经济复苏构成最大威胁的潜在风险已经成为过去,但欧元区衰退加剧以及主要新兴经济体增长趋缓导致该机构下调了全球整体经济增长预期。世行首席经济学家巴苏表示,全球经济已触底反弹,但当前这种状态很可能会持续一段时间,此次经济复苏较为缓慢,经济复苏中面临的各种风险已经减少,但整体经济增幅预期也有所下调。巴苏认为,近期金融市场的大幅波动只是危机过后经济复苏中短期性的调整,持续时间应该不会超过3-6个月。
        分析:希望是暂时性的下调。
3.世界银行:中国已从全球金融危机中恢复
        虽然增长速度依然缓慢,但与一年前相比,全球经济状况已经有所好转,重新回到了增长的轨道之中。目前全球经济的复苏还面临多个风险点:大宗商品价格下滑给出口国带来了较大的负面影响;日本采取的量化宽松政策对其他国家的负面影响还需要进一步观察;美国可能退出量化宽松政策,但美联储对退出量化宽松政策后的负面效应缺乏经验,其对利率市场和经济方面的影响还难以估量。全球GDP增速方面,预计2013年增长约2.2%左右,2014年增长3.0%,2015年增长3.3%.汉斯指出,中国已基本上从此次世界性的金融危机中恢复过来,并保持了较好的增长势头,目前面临的问题主要来自于国内的一些经济因素,包括供给以及生产力方面。此外,由于中国此前的政策过于宽松,政府可能还需要同时对财政政策和货币政策进行相应的调整。
        中国未来需要逐渐适应增速相对放缓的经济发展趋势,中国无需对GDP增速的放缓感到惊慌。相较于GDP增速的放缓,中国政府更需要关注的是经济增长的质量,应逐步转向绿色增长。“中国在过去一段时间的经济发展中,政策是非常成功的,但很多政策在未来是不可持续的。比如投资占GDP的高比重,不可能长期持续下去。所以,中国应做好思想准备,接下来应对长期速度放缓的增长趋势。
        分析:风险仍是不小的。
4.OECD 4月通胀率降至三年半低点
        6月4日,经济合作与发展组织(OCED)公布的数据显示,发达经济体4月通胀率降至三年半来的最低水平。这为全球主要央行继续通过刺激措施来扶持经济提供了空间。如此多的发达经济体的通胀率相对较低,应能使各国央行拥有更大空间继续降息或采取其他刺激措施,以支撑经济复苏。
        分析:发展中国家也应因此受益。
5.日本出台新经济增长战略
        日本政府14日出台关于结构性改革的新经济增长战略。该战略与宽松的财政政策和货币政策共同被称为“安倍经济学三支箭”。受此提振,14日东京股市日经225指数在前一交易日重挫逾6%的基础上反弹1.94%。新增长战略以产业振兴、刺激民间投资、放宽行政管制、扩大贸易自由化为主要支柱。日本政府还计划创设“国家战略特区”,吸引外国投资和人才。日本政府还提出10年后人均国民总收入增加150万日元(约1.6万美元)的目标。
        分析:效果难评估,但日本还是有很强的发展潜力的。
6.财政部今年首期代发地方债422亿
        6月6日, 财政部公布今年第一次地方政府债券代理发行计划,并将于14日发行三年期及五年期地方政府债券,合计代理发行共422亿元。 此次由财政部代发的省份是新疆、安徽、福建、甘肃4省(区)。其中安徽发债最多,三年期及五年期地方政府债券共计152亿元。
        分析:地方债的规模仍是巨大的,而旧债加利息的滚动的债务压力可能也不小。期待再加大投资的难度很大。
7.汽油每升降0.07元 跌幅创近十年最低
        6月6日,国家发展改革委发出通知,按照现行成品油价格形成机制,决定将汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元,调价执行时间为6月6日24时。
        分析:频繁小幅波动更淡化对油价的敏感,这样的频繁价格调整对车市是好事。
8.商务部三反欧盟初裁 汽车为后续反制筹码
        6月4日, 欧盟宣布对中国光伏产品反倾销案初裁结果,临时反倾销税率定为11.8%。随后的一天之内,我国商务部三次就此紧急表态,坚决反对欧方滥用贸易救济措施和不公正的征税措施。
        由于在8月6日之前,双方还有谈判协商的可能性,中国为此准备了包括“一裁两立”在内的反制举措作为谈判筹码。“一裁”就是对原产于美欧韩的太阳能级多晶硅初裁,“两立”则是对进口葡萄酒和汽车反倾销立案。
        分析:汽车产业是国家的核心产业,贸易争端正在从一般产品向核心产品升级。中国汽车产业目前需要扩大内需;而欧洲对这个产业也很敏感,因为他们国内为缓解就业压力,也急需振兴这个产业。
9.七部委整治违法排污
        6月3日,从环境保护部获悉,环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部、司法部、住房城乡建设部、工商总局和安全监管总局等七部委决定2013年5月至11月,在全国组织开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。今年环保专项行动的重点任务包括:查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题。
        分析:太多的专项行动也是说明问题较多。
10.商务部酝酿多项外资新政,继续下放外资审批权
        6月4日悉,商务部正在酝酿多项外商投资领域的新政,包括编制首个中国外资指数,研究外商投资研发中心相关政策,继续下放外资审批权等。系列外资新政有望年内密集出台。 围绕继续提升吸收外资质量,优化引资环境,争取出台一些更有利于地区总部和功能性机构发展的政策,特别是包括研发中心等等在内的机构在中国的发展。
        分析:外资的股比限制不知是否会因此受干扰。
11.“汽车三包”配套文件公布 退换车概率缩小
        国家质检局召集汽车企业,公布了《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(“汽车三包”)的重要配套文件《家用汽车产品三包主要零件种类范围及三包凭证》,该文件的核心是明确了家用汽车的退、换车的条件,较先前的征求意见稿,最终文件中将能够造成退、换车的问题零部件种类减少了,范围缩小了。
        分析:“汽车三包”中最麻烦的就是厂商和经销商之间的责任界定问题,配套文件中把退、换车的问题零部件范围缩小了,也给了车企更大的规定余地。
12.汽油国五标准送审稿通过
        经历了环保、汽车和石化行业的激烈交锋,国内最严汽油标准的送审稿在端午节前夕的争议中“落槌”通过。该标准借鉴北京经验,将汽油标号(辛烷值)从90号/93号/97号降至89号/92号/95号。由于利益不同,导致对该标准的态度也不一样。一边是汽车专家担心取消高标号油品导致油耗加大、排放增多;一边是石化专家担心维持高标号油品会导致炼油成本上升。
        目前,全国通用油品标号为90号/93号/97号,但北京市另行制定了89号/92号/95号的三种标号,拿到审查会上讨论的汽油国五标准送审稿列入了“北京方案”。一位与会专家透露,由于汽车行业和石化行业的激烈交锋,原定于上午进行的投票表决,被推迟到当天下午接近6点。环保行业、汽车行业强烈要求增加第三套方案,保留高标号97号,即标号组合变更为89号/92号/95号/97号,但人数“寡不敌众”,最终该方案并未在审查会上进行表决,仅仅作为单方面意见写进了会议纪要。这在会后引起部分专家的不满。
        分析:放开进口应该能解决97号,但三桶油垄断零售的问题也导致高标号油难落地。
13.广东治理超载 货车超载或罚款两万元
        6月3日,广东省政府法制办公布了《广东省治理道路货物运输源头超限超载办法》(送审稿),并公开征求公众意见。
        《送审稿》对货运源头单位超载规定了严厉的处罚措施。送审稿规定,货运源头单位不得有下列行为:
        为无超限运输车辆通行证的车辆超标准装载、配载;
        为无牌无证、证照不全、非法改装的车辆装载、配载;
        为超限超载的车辆提供虚假装载证明。
        违反者,由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对货运源头单位处5,000~20,000元罚款。六个月内累计达到十辆次的,由县级以上交通运输主管部门移送工商、质监部门依法处理,并对货运源头单位法定代表人依法予以查处,报告本级人民政府。
        分析:由于货车运输行业的成本问题,由于罚款金额不高,超载比罚款赚的多,使得货车超载成为普遍现象,即使安全隐患巨大也使得很多公司铤而走险,巨额罚款应成为违章超载的警戒线。
14.兰州缩紧“三公经费”公务用车采购主打国产牌
        6月4日,为严格履行中央及省上有关缩紧“三公经费”的要求,兰州市政府采购中心日前已组织专家对“2013年第二季度政府公务用车协议供货”项目进行评审。并且将吉利、长城、比亚迪等国产品牌作为政府购车的主打品牌,经过专家仔细评审,最终确定41家公司作为此次协议供货商。
        分析:西北的动作较快,其他地区少有跟进的。
15.上海拟五年后PM2.5年均浓度下降20%
        6月5日, 上海市副市长姜平表示, 上海正在制订一个为期5年的大气污染治理行动计划,以期在5年后实现上海PM2.5的年平均浓度下降20%的目标。在此次计划中,将分别从能源、产业、交通、建设、农业、社会生活等六大领域进一步加强大气污染防治。在交通领域,将继续坚持公交优先战略,严格控制机动车保有量和使用强度,大力推广新能源汽车。目前尚存的十多万辆黄标车,也将全部被淘汰。
        分析:如果油品质量提升、工地减少,PM2.5应该容易降低,新能源车还是没戏。
16.统计局:5月份CPI同比上涨2.1% PPI同比下降2.9%
        6月9日,国家统计局最新公布数据显示,2013年5月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%。1-5月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。5月,全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%,环比下降0.6%。1-5月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.1%,工业生产者购进价格同比下降2.3%。
        分析:菜价近期很高。
17.前5月中国进出口总值10.5万亿 贸易顺差5,079亿
        6月9日,海关总署公布今年前5个月外贸进出口情况。1至5月,中国进出口总值10.51万亿元人民币,扣除汇率因素同比(下同)增长10.9%。其中出口5.51万亿元人民币,增长13.5%;进口5万亿元人民币,增长8.2%;贸易顺差5,079.4亿元人民币。5月份,中国进出口总值2.15万亿元人民币,增长0.4%。贸易顺差1,278.4亿元人民币。5月当月我国外贸进出口同比增速大幅回落,一方面是对港套利贸易基本得到遏制,内地与香港贸易快速回落;另一方面,受国内经济放缓、外部需求低迷、企业经营成本居高不下、人民币实际有效汇率上升、贸易环境恶化等多因素综合作用。
        分析:进出口数据的水分问题引起争议较大。
18.中国前四月贸易虚增750亿美元
        6月14日悉,外贸系统测算,1-4月,中国外贸通过海关特殊监管区的虚增额高达750亿美元。若剔除掉1-4月贸易水分,预计中国全年的出口同比增速在7%左右,进口增长约6%。5月单月,海关特殊监管区的物流货物进出口额为238亿美元,增长了19.1%,而1-4月,海关特殊监管区物流货物进出口额高达1,577亿美元,增长了1.3倍。
        分析:今年的虚增异常大。
19.5月中央财政收入增长2.6%
        6月13日悉, 财政部公布,5月全国公共财政收入12,749亿元,同比增加744亿元,增长6.2%。其中,中央财政收入7,170亿元,同比增长2.6%;地方财政收入(本级)5,579亿元,同比增长11.3%。1-5月,全国财政收入增速继续放缓,尤其是中央财政收入增幅依然偏低。
        分析:中央财政收入增幅依然偏低带来投资和补贴的力度较小,未来的政策不宽松。
20.人民银行发布2013年5月金融统计数据报告
        6月9日,人民银行发布2013年5月金融统计数据报告。月末广义货币增长15.8%,狭义货币增长11.3%。当月人民币贷款增加6,674亿元,外币贷款增加58亿美元。人民币存款增加1.48万亿元。银行间市场同业拆借月加权平均利率2.92%,质押式债券回购月加权平均利率3.01%。
21.36个地方政府债务达3.85万亿元
        近日,审计署发布的36个地方政府本级政府性债务审计结果显示,截至2012年底,36个地方政府本级政府性债务余额38,475.81亿元,比2010年增加4,409.81亿元,增长12.94%。2011年以来,各地累计偿还和化解存量债务13,317.21亿元,占2010年底债务余额的39.09%。
        分析:只要经济走好,债务不是大问题。
22.《收费公路管理条例》修正案征求意见结束
        6月8日,备受关注的《收费公路管理条例》(简称《条例》)修正案征求意见结束。截至目前,收集到的意见主要集中在收费公路免费政策的实施、收费期限调整、收费公路的信息公开、服务与管理等方面。
        交通运输部政策法规司副司长魏东表示,交通运输部将认真收集、汇总、研究各方意见,在下一步案文修改工作中统筹考虑、消化吸收,待草案修改成熟后报送国务院审核。
        分析:我国收费公路的发展是边探索、边实践、边规范的过程。《条例》的修订是贯彻落实国务院对收费公路发展特别是有关收费公路结构调整和发展方向方面提出的一系列要求和部署的需要。
23.中央政府要求油品年底达到国四标准
        6月7日,石化董事长傅成玉在2013财富全球论坛上表示,“中央政府已经明确,今年底都要达到国四的标准,也就是欧四的标准。”过去最大的问题是地方自己选择自己的油品标准,现在国家的要求,各个省都要跟国家同一个标准。北京市已经规定从2013年1号开始,所有新车老车的马达必须符合国五排放的标准。
        分析:似乎是地方政府自己选择低标号油品污染自己环境,中石化这样企业是太无耻了。
24.科技部 财政部:中小企业节能减排合作通知
        6月13日悉,科技部 财政部发布关于2013年度中欧中小企业节能减排科研合作资金项目立项的通知。有关事项通知如下:
        一,中央财政预算计划安排资金4,000万元,无偿资助相关项目。二,在项目公布之日起2周内,接受社会各界对立项项目提出的异议和举报,以提高项目公开、公正性。三,科技部、财政部将对公示项目进一步予以复核。
        分析:少一些无偿资助,规范市场行为。
25.汽车三包收窄退换车范围 质量鉴定难题或成障碍
        6月10日,《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(以下简称汽车三包)开始实施。国家质检总局日前召集汽车企业公布了汽车三包的重要配套文件,细化并明确了家用汽车的退、换车条件。对比此前的规定,配套文件规定的消费者进行退、换车辆的 “权限”有所缩小。
        目前的汽车三包政策虽然明确了“第三方社会中介机构”在维权过程中的必要性,但“第三方社会中介机构”并不都具备汽车质量鉴定技术。一旦维权失败,将会对车主造成巨大损失。
        分析:对于企业而言,执行汽车三包的具体工作中也存在诸多问题,如生产商与经销商的责任划分,在维修过程中的服务质量、物流配送和基础服务是否健全等。如何协调好上述问题才是汽车三包能否顺利实施的关键。
26.下一步政策或加码补贴新能源客车
        6月13日悉, 据国家科技部863计划电动汽车重大科技专项特聘专家王秉刚透露,没有预期到混合动力公交车的市场推广情况能这么好。现在看来,应该已经达到5,000辆的计划目标,推广政策也就提前结束。尽管新能源汽车产业一直受补贴政策推动,但推广的结果与2015年50万辆的目标还是相差甚远。为了完成此目标,下一步的补贴政策会继续加大。
        分析:公交车的混动系统是外购的,给补贴钱就能上批量。
27.混动客车补贴刹车 车企等待政策明朗
        近日,四部委原定全国范围内混动公交补贴数量为3,000辆~5,000辆,但是5月底突然宣布停止。有关部委计划在6月召开总结会,可能会确定未来的推广补贴方式。
        一位客车企业销售人士坦言,“订单接是不接,非常矛盾。作为企业来说,要承担巨额资金的风险,因为每辆车垫付的资金都在30万~40万元。”所以,各车企目前都在等待政策进一步的明确。
        分析:补贴还是地方政府买单,车企也是过客,赚钱的是外资零部件企业,政策意义不大。
28.陕西加快节能与新能源汽车产业发展
        近日,陕西省政府出台了《贯彻落实国务院节能与新能源汽车产业发展规划的实施意见》。加快陕西省节能与新能源汽车产业发展。
        该实施意见主要目标为,着力推动陕西省新能源汽车技术研发取得明显进展,产业规模稳步扩大,努力建设成为国家重要的新能源汽车生产基地。
        分析:该实施意见的出台,表明了陕西省政府对于环境保护的重视与发展新能源汽车决心,也显示了国家目前的趋势。相信不久之后各地方也会紧随陕西省步伐,出台相应的环境保护规划与新能源政策。
29.浙江拟规定城市有权对小汽车限行控牌
        6月9日悉,《浙江省城市交通管理若干规定(草案)》目前已在省人民政府法制办公室网站全文登载,听取媒体和社会人士的意见。根据城市的交通状况和建设预期等因素,浙江省城市人民政府及其有关部门为了保障城市交通畅通,可以根据权限对小汽车等车辆采取限行、限停、提高停车收费、新增牌照额度控制等具体措施。
30.成都中心城区今年年底前禁行“黄标车”
        6月13日悉,四川省政府常务会议已通过了有关灰霾污染防治工作的相关措施,即将出台《四川省灰霾污染防治实施方案》。中心城区禁行“黄标车”,将成为成都铁腕治霾的一项重要措施。《方案》也对此提出要求:今年年底前,成都主城区将禁行“黄标车”;而对于各市州政府,也要尽快出台“黄标车”限行措施,在2015年前,其主城区也要禁行“黄标车”。
        分析:黄标车的管理过于简单,应强化年检制度。 

新车信息
1.国产新蒙迪欧或8月8日上市
        新蒙迪欧将搭载1.5T/2.0T+6TIP动力总成,标配坡道起步辅助等功能,或8月8日上市。

                             

        分析:中高档车竞争太激烈,福特目前还是多生产些翼虎好。
2.长安致尚XT或7月8日上市
        致尚XT预计将于7月8日上市,共推1.6L/1.5T两个排量的6款车型,预计售价8.28-12.88万元。

                             

        分析:有些蒙迪欧致尚的感觉,说起来很有面子。
3.国产新款沃尔沃S80L谍照曝光
        日前,新款S80L谍照曝光,进气格栅边缘更圆滑,并换装其自主研发的直列5缸发动机。

                   

        分析:发动机等是核心技术投入,需要持续的积累。自主研发的概念不好,感觉很是后面跟进摸索的感觉。
4.一汽丰田新威驰谍照曝光
        近日,新威驰谍照曝光,梯形进气格栅与保险杠融为一体,并新增高低两条腰线。

               

        分析:应该学习韩国设计。
5.改款哈弗H5至尊版2.0T车型上市
        6月7日,改款哈弗H5至尊版2.0T车型上市,换装新款中网等,售价10.28万-12.58万元。

               

        分析:哈弗H5也算卖的最好的非承载SUV,其柴油版的市场表现不错。
6.2013款蒙派克E级上市
        6月8日,蒙派克E级上市,共三个排量三款车型,重新设计前镀铬格栅,售价8.38万-10.28万元。

                

7.汉兰达紫金版上市
        6月9日,2013款汉兰达紫金版上市,共推两款车型,售价26.88万-32.88万元,仅限北京销售。

                

        分析:价格较实惠,分流北京的高端A级SUV需求。
8.新一代福美来2014上半年上市
        新一代福美来将于2014年上半年上市,有可能命名为海马M5,将采用大嘴式进气格栅设计。

               

        分析:新一代的概念似乎需要更多的产品技术支持。
9.陆风X5 8AT广州车展上市
        陆风X5 8AT版车型将于11月广州车展上市,将搭载自主研发的8速手自一体变速器。

                               

        分析:福特目前最高是8速,自主研发的8速手自一体变速器给消费者的信心和使用感受不一定足。

企业动态
1.北京现代:重庆工厂年内将动工
        6月6日,在中国汽车市场发展高峰论坛上,重庆市市长黄奇帆首次证实,北京现代已经确定落户重庆,工厂将在年内动工。
        分析:当年长安扩张时受到讽刺,地方政府总是说企业乱扩张。实际推动的也是这些市长。
2.比亚迪不会推多品牌战略
        过去三年,比亚迪汽车围绕渠道、品质和品牌三大重点展开战略转型。渠道上从以往的四张网缩减到目前的红网和蓝网两张网,淘汰一批经销商,同时扩建一批网点。张卓介绍,比亚迪现在注重培育大区经销商,今年将扩建的120个网点将全部由原有经销商实施,使平均一个经销商将拥有三个网点。这将提高经销商的盈利能力,预计今年全年渠道盈利面达85%。在产品线上,比亚迪已经培育了速锐、L3、G6、S6等一批主力新车型,告别以F3为代表的低端产品时期。但目前比亚迪在产品线上也不是特别明晰,“存在内部打架的现象”。如月销过万辆的L3实际上是F3二代,G3是F3三代,多代产品并存是为了满足两张网的运营。随着全新B级车思锐的上市,将取代部分G6消费群。比亚迪已经明确了“一年一小改,三年一大改”的产品投放策略。但不会采取多品牌战略。
        分析:比亚迪的产品差异化小,价格难拉开,吉利的品牌模式似乎挺适合比亚迪,但吉利的多品牌也是有压力,比亚迪的单品牌暂时是合理的。
3.车企召回信息
        自2013年6月15日起,上海通用召回2006年1月11日至2009年9月1日生产的2006至2009年款别克君越汽车,共计207,766辆。召回原因是制动软管布臵存在问题。
        自2013年6月10日起,广丰召回2013年5月20日至2013年5月29日生产的汉兰达汽车,共计2,097辆。
        自5月31日起,上海通用五菱召回2012年11月15日至2013年5月15日生产的部分宝骏630轿车,共计10,856辆;
        自5月31日起,长安铃木召回2013年2月28日至2013年5月2日生产的部分新奥拓、雨燕、羚羊、天语汽车,共计4,496辆。
4.东风股份:酝酿高管大调整
        6月6日悉,东风股份在日前召开的干部大会上,正式宣布原东风神龙汽车副总经理兼人力资源部部长丁绍斌平调至东风汽车股份担任党委书记、副总经理,王继承升任副总经理。至此,东风汽车股份以总经理杨青,党委书记、副总经理丁绍斌,副总经理刘耀平,党委副书记郑加坤,副总经理郭振甫,总会计师危雯,副总经理王继承为成员的新的领导班子团队构建到位。
        分析:东风最弱的板块就是轻型车,产品是关键,设法引进更好的产品才能盘活目前的轻卡困境。
5.东风日产:推出“1元包牌”
        6月8日,东风日产推出 “1元包牌”超值回馈活动:在深圳专营店内,购买参加此活动的车型,均可在其厂家指导价的基础上,增加1元,享受包上牌费、包交强险、包购臵税以及赠送精品等超值回馈。
        分析:有促销费的支撑,10%左右的优惠能实现。
6.广汽:宣布人事调整 副总级别大幅减员
        6月3日,广汽集团发布董事会决议公告,宣布了近日备受关注的人事任免。据公告称,广汽集团董事会同意免去袁仲荣先生常务副总经理职务,同时免去黄向东先生、吴松先生、刘伟先生、区永坚先生及陈茂善先生副总经理职务。
        同时,董事会聘任冯兴亚先生担任本公司常务副总经理,聘任付守杰先生、张青松先生担任本公司副总经理,任期与本届董事会董事任期相同。
        此外,广汽集团组建“广州汽车集团股份有限公司执行委员会”,聘曾庆洪同志任执行委员会主任,聘袁仲荣先生、付守杰先生、卢飒女士、冯兴亚先生、张青松先生、李少先生、黄向东先生、王丹女士、吴松先生、蒋平先生、姚一鸣先生、刘伟先生、区永坚先生、陈茂善先生、郁俊先生、李晖先生、王秋景先生任执行委员会副主任。
        分析:此次调动之后,广汽集团整体高层平均年龄降低,少壮派开始执掌门户,将使广汽更具年轻活力。
7.海马:培育核心经销商 变革渠道抗退网压力
        6月13日悉,海马将深化终端网络渠道变革,将“单店”扩张的方式转变为“域代理”模式,培养“核心”经销商,今年使其终端网络达到300家。
        分析:网络模式多样化的探索较多,自己培育经销商是很重要的,依靠大经销商集团不靠谱。
8.红旗:未来5年投放4款车型 斥资16亿建生产线
        5月30日,一汽在红旗H7发布会现场发布,未来5年红旗将投放四款车型,其中包括两款SUV车型。与此同时,一汽还斥资16.8亿元建设了年产3万辆产能的红旗专属工厂。一汽集团董事长徐建一在发布会现场宣布,“十二五”期间将投入105亿元,进一步提高红旗产品研发能力,逐步拓宽产品线。未来五年,红旗将投放两款SUV,一款商务车和一款中型礼宾客车,同时将加快H平台混合动力车型的商品化开发。据了解,红旗拥有1600人的开发团队,红旗品牌旗下拥有H平台以及L平台,其中H7是H平台下的首款高端豪华车型。红旗H7的总设计师徐世利告诉记者,截至目前,这两个平台已经累计投入约50多亿元,目前H平台有多款车在开发,后续车型还要继续投入。
        分析:这是很累的长期投入。
9.华晨汽车将在涪陵建厂已签署协议
        6月14日,华晨鑫源重庆汽车有限公司与涪陵区在沈阳华晨汽车集团总部正式签署协议。根据协议,华晨将在涪陵投资建设年产30万辆汽车及30万台汽车发动机生产项目。据了解,该项目总投资约45亿元人民币,占地1650亩,分两期在3年内建成。其中,一期为2014年底建成年产10万辆整车生产工厂;二期为2016年建成年产20万辆整车生产工厂、30万台汽车发动机生产工厂和汽车研发中心。项目建成投产后,预计可实现年产值超100亿元,年税收约5亿元。
        分析:重庆是个造车的好地方。
10.松辽汽车:重组计划流产
        6月6日,停产超过3年松辽汽车,发布关于变更重大资产重组停牌事项及实施非公开发行股票继续停牌公告,重组计划流产。2010年,亦庄国际斥资近5亿元,以每股8.73元的高价收购了松辽汽车5582 万股股份。松辽汽车2012年度仍亏损2058万元。截至2012年12月31日,松辽汽车累计亏损约65000万元,净资产仅为3713万元。松辽汽车自2009年10月至今一直处于全面停产的状态。
        分析:汽车的壳资源价值会逐步降低。
11.王传福:比亚迪“分分钟”可制造出特斯拉
        6月7日,比亚迪召开股东大会,董事局主席兼总裁王传福表示,比亚迪2013年在IT、汽车业务方面已有了良好的开局。王传福称,家庭消费一旦起动,比亚迪“分分钟”可以造出“特斯拉”。
        分析:特斯拉相对比亚迪算是小儿科,特斯拉没有比亚迪的核心技术。
12.长安:劝退数百家不合格网点
        6月9日悉,长安汽车表示,按照网点形象、人员配臵等方面的考评,其已劝退了数百家不合格的经销商网点,占总数的15%-16%,个别区域甚至达到了25%。
        分析:提升竞争力的重要方式。
13.长城:哈弗计划4年内超越Jeep
        6月3日,综合外电报道,中国长城汽车董事长魏建军日前为旗下SUV品牌哈弗设下目标:在未来三到四年内超越克莱斯勒Jeep,成为全球最畅销的SUV品牌。
        分析:如果实现将带来丰厚的利润。
14.长城:计划到2015年增加逾一倍产能和员工
        6月7日,长城汽车发布声明称,到2015年公司产能将在2012年的基础上增加逾一倍,达到150万辆,期间公司计划新招6.38万名员工,其中包括4.3万名装配线工人和2,800名管理人员。
        分析:优胜劣汰更为明显,长城的发展更顺畅。
15.长城投产高端SUV 徐水基地形成100万辆产能
        长城汽车徐水基地一期工程已经完成,正在生产调试阶段,不久后将生产哈弗H8、H7等高端SUV车型。将于10月底上市的哈弗H8是整车展区的重量级车型。该车搭载了长城汽车自主研发的直喷增压GW4C20发动机,最大功率达160千瓦,扭矩324牛•米,号称可与奥迪Q5的2.0L发动机媲美。与之匹配的将是6速手自一体变速器。另外,油电混合动力新车哈弗H7展车也同时亮相。这款新车纯电动续航里程达到53公里,纯电模式下的最高时速达到105公里,据工作人员透露,H7将匹配9速手自一体变速器,并将于2014年底量产,预计2015年上市。哈弗H8及H7都将在徐水工厂生产。据介绍,徐水工厂先期产能25万辆,建成后将达到100万辆的产能。
        分析:高端基地的投入力度超强,产品市场前景应该不错,但也应高低组合。

行业动态
1.和谐汽车两日破发20% 创港股今年新股最差纪录
        和谐汽车将于6月13日在联交所挂牌上市。计划全球发售2.75亿新股,招股价介乎6.08港元至8.88港元之间,目标融资额约16.72亿港元至24.42亿港元。至于和谐汽车最终只录750万孖展额,远远落后其公开发售集资额2.44亿元,但消息指因国际配售获数倍超购,截至发稿,该股无意押后上市计划。6月13日,和谐汽车(03838-HK)在香港联合交易所上市,由高盛担任其独家全球协调人,高盛及中金共同担任其联系保荐人及主承销商。和谐汽车上市2日以来的表现却十分糟糕,上市当天就下跌,上周五,股价再跌5.29%之后,以4.83港元报收,已较6.08元的发行价下跌超20%,创下了年内港股新股上市表现最差纪录。
        和谐汽车称,公司总部位于河南郑州,主要经销宝马、雷克萨斯、MI-NI、劳斯莱斯、奥迪、捷豹路虎、阿斯顿·马丁、法拉利及玛莎拉蒂十个高档品牌乘用车。和谐汽车过去三年的乘用车销售毛利率分别达到9.8%、11.4%和9.2%。有消息称,和谐汽车已引入安徽投资集团作为基石投资者,获认购5000万美元股份。公开数据显示,和谐汽车2012年收入为56.57亿元人民币,溢利3.5亿元人民币,分别按年增长87%和59%。过去三年的业绩单成为和谐吸引投资的重要筹码。2010年至2012年,和谐汽车营业收入分别为18亿元、30.3亿元、56.6亿元,纯利润分别为1.13亿元、2.21亿元、3.51亿元,纯利润复合年增长率高达76.4%。按收入计算,和谐汽车是中国第二大豪车经销商集团。目前和谐汽车门店达到33个,另外还拥有设立20个门店的授权,其中14家门店已进入建设阶段,预计其门店数量在2014年将达到69家,超豪华品牌门店占比将在2014年增至29%。
        分析:这样做也是把后面人画饼圈钱的路堵了。
2.广汇汽车融资急“恨”A股IPO太慢转投H股
        2010年至2012年,广汇汽车的经营性现金流分别为10.10亿元、1.82亿元和-11.24亿元,呈逐年下滑并有恶化趋势。公司资产负债率处于高位,流动负债比例较高。2010年至2012年,公司资产负债率分别为65.76%、65.33%和74.18%,处于高位且呈上升趋势;同期流动负债占负债总额比重分别为90.77%、85.89%和79.80%,面临一定的短期债务偿付压力。财报显示,公司2012年实现净利润9.85亿元,较2011年同期16.2亿元减少39.20%。今年第一季度净利润为3.45亿元,同比增幅仅为2.6%。这意味着,如果不靠借款、融资,单凭自身业绩公司将陷入债务困境。如果广汇汽车今年或明年无法完成H股上市,随之而来的是大量到期的有息债务。”上述业内人士坦言。
        值得注意的是,面对资金压力,广汇汽车仍宣布计划未来三年建250家4S店,投资达37.97亿元。国内IPO迟迟不“开闸”,赴港IPO是广汇汽车的无奈之举。
        2011年,通过并购扩张的广汇汽车销售额超过了庞大集团, 2012年广汇汽车又新增4S店115家。2013年,集团给广汇汽车一个更高的目标,“力争在2013年赶超Autonation,成为全球最大的汽车经销服务商”。
        经销网店的扩张并没有带来利润的同步增长。近三年来,公司的盈利状况一直不太稳定。2010年至2012年,公司毛利率分别为7.32%、8.15%和7.19%,同期净利率分别为2.21%、2.31%和1.19%。
        分析:这样的净利润也是很不错了,做规模上市圈钱解套是固定线路。
3.北汽集团:筹建整车事业本部 冲击“第一阵营”
        6月13日悉,5月下旬,北京汽车股份有限公司将所持有的北京汽车制造厂有限公司51%的股权转让给了北汽集团。随后,北汽集团筹建整车事业本部,全面梳理北汽股份之外的整车业务板块。据一位接近北汽集团的人士透露:“该整车事业本部的业务将覆盖北汽(广州)汽车有限公司(以下简称北汽广州公司)、北汽银翔汽车有限公司 (以下简称北汽银翔)、北汽有限、北汽集团越野车分公司等几个整车板块,全面管理这几大整车公司的研发、采购等业务。”
        分析:北汽制造的SUV板块还是很有潜力的。
       
4.上汽:布局产业链深挖售后利润
        5月30日,上汽集团2012年股东大会审议并通过了《关于上汽销售公司为其投资的经销商提供担保的议案》。按照议案内容,在2014年股东大会召开前,上汽销售公司可向旗下投资的经销商提供5亿元资金担保,用于经销商新增网点或兼并重组等融资需求。上汽销售公司也正在通过新的经营业态实现整合,去年安吉汽车生活广场在上海启动,这种经营模式是在引入上汽集团旗下品牌经销店的同时,导入二手车、汽车金融、汽车美容、汽车租赁、保险上牌、融资租赁等服务项目,以形成完整的销售和服务链条。按照上汽销售公司的规划,公司计划在哈尔滨、南京、成都等城市建立“汽车生活广场”。
        分析:不多的担保,没关系。
5.上汽:运筹国际化 2030年四大板块并进
        5月30日,上汽集团董事长胡茂元称,正在制定2030年上汽集团发展战略规划,争取在年内完成。上汽集团将上市公司四大板块——整车、零部件、汽车金融和服务贸易进一步完善发展。
        分析:多足鼎立、扩散优势,相信上汽的产业链延伸会有较好利润。
6.宝马:抢攻国内定制车市场
        5月29日,华晨宝马宣布将在全国经销店内推广专属定制服务,目前仅针对5系Li车型。今年下半年,定制范围将扩大到3系、3系Li和X1上。
        华晨宝马销售副总裁段建军表示,宝马此次推出定制化服务,是基于客户在这方面不断增长的需求,以及宝马对于当下行业发展趋势和潮流的理解。
        分析:此次华晨宝马所推崇的专属定制,某种程度上无关奢华,更多在于主张个性化的态度。
7.宝马中国:官方回应MINI国产 暂无计划
        6月4日消息,MINI在官方微博上对于近期的传言做出了正式回应:“最近各家热心媒体朋友报道MINI即将国产,抱歉辜负各位期待,MINI暂无在中国生产计划”,宝马中国公关部也表示MINI暂时没有国产计划。
        分析:暂时的时间概念不确定。
8.菲亚特:或在中国寻找第二家合作伙伴投产Jeep
        6月8日,马尔乔内在接受路透社采访时表示:“有可能再寻求第二家合作伙伴在中国发展Jeep品牌。” 当前菲亚特-克莱斯勒尚未同Jeep在华项目的潜在伙伴展开正式谈判,但其补充称:“已经有多家(中国)企业表达了合作的意向兴趣。
        分析:难度不小,广汽应该是很好的合作伙伴。
9.沃尔沃:下半年将在成都国产
        6月11日悉,沃尔沃成都生产基地将于下半年正式投产,首款车型将是S60L。据规划,继S60L车型之后,沃尔沃还将推出5款产品加速国产化。
        分析:应加速国产才能摆脱困境。
       
10.标致毕高诚:力争三年销量翻番
        6月4日消息,标致品牌全球CEO毕高诚日前表示,未来标致将会有更多符合中国市场的新车型投入,至少将投放六款新车,力争三年达到销量翻番。由于中国国产业务已初步稳住阵脚,为了统一治理流程,改变品牌出口过多的弊病,毕高诚表示,“未来进口车的推广将由东风标致来完成”。6月6日消息,东风标致市场部部长吴绍革透露,在去年整合了16家经销商的基础上,今年东风标致计划整合30-50家经销商,实现进口车与国产车的同店销售。
        分析:有机会,关键是SUV迅速扩张。
11.东风雷诺15万工厂项目火速获环保部审批
        国家环保部6月5日公布的5月建设项目环境影响评价文件审批名单显示,东风雷诺15万辆乘用车建设项目已于5月22日通过环评审批。该项目3月底才出现在环保部受理建设项目名单,这意味着仅用它仅用两个月就拿到了环保部通行证,审批速度创同期项目之最。环保部文件显示,东风雷诺拟建工厂位于湖北省武汉市黄金口工业区,总投资72.1亿元,其中环保投资7598万元。项目建成后将形成年产15万辆乘用车及配套的15万台发动机生产能力。雷诺-日产CEO卡洛斯•戈恩此前表示,在中国建厂的计划最快有望在今年夏季通过政府批准。在环评过关后,该项目还需得到发改委、工信部等部门批准。不久前,法国总统奥朗德访华期间表达了希望雷诺尽快国产的愿望。业内认为,法国总统的表态有助推动加快雷诺在华国产审批进程。环保部审批的快速通过,也许将成为东风雷诺项目审批加速的序曲。
        分析:希望法国领导人说服欧盟的对华制裁。
12.雷诺:国产启动渠道招商 优先雷诺和东风系
        6月3日悉,雷诺国产项目组近期已开始启动渠道招商工作,优先在进口雷诺以及东风集团合资公司的经销商内吸纳。目前进口雷诺经销商可以提交国产车销售资格申请,审核合格后可在原有展厅内并行销售进口和国产车。同时,东风日产部分经销商也接到了雷诺招商的消息。负责操盘的陈玮,在东风日产时搭建起整个水平事业部的组织架构,并推动二手车等各项辅助销售的水平事业落地。
        东风雷诺合资项目共投资80亿至100亿元,一期在武汉科技开发区,占地3000亩左右,计划今年5月开工建设,2015年投产,2017年达到15万辆整车和15万台发动机能力。目前,合资公司仍未正式签约。
        分析:渠道整合一起是最有利的。
13.通用:提高中国产汽车出口量
        6月5日消息,通用中国总裁苏瑞博表示,希望今年将其在中国生产的汽车出口量提高近70%。通用计划今年将中国生产的汽车最多出口13万辆,高于2012年出口的7.7万辆。
        分析:通用出口的也是赛欧等低价车型,我们的这类产品国内萎缩的厉害。
14.保时捷:中国高层人事变动 潘德旭任新总裁
        6月8日,保时捷中国发布重要人事更替消息——现年51岁的潘德旭(Deesch Papke)将接替现年56岁的柏涵慕(Helmut Broeker)继任公司首席执行总裁一职。在保时捷2018战略的倒数第五年,大规模的人事调整从中国开始,另外7位掌管区域横跨亚非美澳五大洲的保时捷高管也将于今年下半年进行职位调整,最终将为其顺利实现“2018战略”打下基础。“2018战略”是保时捷设立的发展目标,即销售运营回报率至少达15%,继续保持全球最具盈利能力的汽车制造商地位。按其规划,在未来5年内保时捷全球年总销量将升至约20万台。
        分析:关键是推动国产化,否则就更落后于捷豹路虎和沃尔沃了。
15.奔驰:今年增10个网点 渗透三、四线城市
        6月14日悉,奔驰西区经销商网络预计今年将新增至少10个授权经销商网点,主要渗透三、四线城市。
        分析:西区的经济不强,增加10个网点的。
16.戴姆勒:欲再提10名华人副总裁
        6月8日讯,戴姆勒东北亚投资有限公司在华合资企业人力资源支持副总裁蔡云跃日前表示,奔驰高层的中国籍副总裁人数将在今年进一步增加,“去年我们提升了12位中国籍副总裁,今年还会继续,未来每一年都会以10人左右的速度进行阶梯型增长,直至若干年后达到饱和。” 2010年起,奔驰开始了中国籍副总裁的培养计划。德国人似乎开始意识到,让一个外国人花心思地成为“中国通”,也不会比一个真正的中国人更熟悉自己的国家。据了解,蔡云跃曾表示,“一个企业,要想发展得成功,必须由本土人才来担任领导者的角色,因为本土人才更能理解当地市场的需求。”
        分析:奔驰本土化缓慢的步伐可能使其错过了中国豪车市场高速发展的壮丽旅程。现在奔驰也意识到了本土化的重要性。外籍高管赴华工作成本较高,人才本地化不仅可以节省成本,而且可以提高中国雇员的积极性。
17.雪佛兰“大车战略” 撬动百万级销量目标
        按照雪佛兰中国的计划,在未来四到五年要成为全车系的百万辆级别的主流品牌,在车型结构上必须做出调整。“大车战略”的成败,将直接影响到这个目标能否成为现实。2012年,在上海通用雪佛兰超过60万辆的业绩里,中小型车占比约为75%。作为雪佛兰“大车战略”的重要组成部分,今年前四个月,迈锐宝和科帕奇在总体销量上的占比已接近四分之一。
        分析:迈锐宝已经不错了,关键是SUV需要主流产品。
18.大众:正讨论引入A00级小车 2年内实现进口
        6月9日讯,大众(中国)销售公司大众品牌总经理胡波透露,在未来的24个月内,大众进口车会有更多新产品和新的规划,大众正在探讨引入小型的产品。
        分析:随着家庭第二辆车的普及和人口老龄化,A00级车的市场肯定有机会。
19.本田:举行“2013年度Honda中国媒体大会”
        6月14日,Honda联合广汽本田和东风本田举行“2013年度Honda中国媒体大会”。会上,Honda发布在华技术路线,亮相的多款动力总成,新技术未来都将在两家合资车型中相继使用。
        据Honda中国高层介绍,目前Honda产品国产化率95%,将逐渐推进开发和销售的本地化。Honda还将着眼产品开发的上游,混合动力3年内将国产,实现本地化采购,尤其是电池等核心零部件的本土化采购,推出最适合中国的体制。
        分析:本田最近三年在中国市场的表现不太理想,还是遇到了市场化的问题。中国市场对本田的重要性不言而喻,全面推行本土化生产将是本田能否在华取得进一步发展的关键。
20.丰田在华投资动力电, , 池 建厂地点定常熟
        丰田汽车开始在中国合资汽车动力电池项目,并通过一个巧妙的途径来影响新合资公司。日前,科力远发布公告披露,拟与常熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy株式会社、丰田汽车(中国)投资有限公司及丰田通商株式会社合资设立“科力美(中国)汽车动力电池有限公司”,以开发、制造和销售搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块,并为其提供售后服务。科力远已签署《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》。 科力美注册资本约3.1亿元,其中,Primearth EV Energy出资41%,为单一最大股东,科力远出资40%,丰田汽车方面两家公司合计持股9%,此外,建厂地点选定常熟,在股东名单中,常熟当地一家创投也出资10%。目前,这家合资厂的投资总额定为9.3亿元左右。
        随着“2015年搭载国产混合动力总成的车型在一汽丰田和广汽丰田国产”的承诺日子临近,其关键零部件的国产化也被提上日程。即将出任丰田董事长的内山田竹治在2013年上海车展上公开表示,电池是组装混合动力系统的一个成本比较高的零部件,并不想从日本进口,而是想在中国生产。
        分析: 外商投资产业指导目录在鼓励类增加外商投资新能源汽车关键零部件等条目时规定外商在投资能量型电池等新能源汽车关键零部件的股比不能超过50%,因此丰田要选择投资的伙伴多元化。
21.丰田在华首发车载导航地图实时更新技术
        6月10日悉,丰田上周宣布向中国市场导入车载导航地图实时更新技术服务,该服务可根据用户设定,当需要区域内有道路变化时,根据最新道路数据自动更新。此项技术通过手机通信网络将包括“全国高速公路”、“引擎启动时车辆位置的周边道路”及“目的地的周边道路”中发生变化的最新道路数据发布至车载导航。用户仅需启动引擎,车载导航会自动检查当前地图是否最新,若不是最新地图便会开始下载并进行更新,使地图数据能在最短时间内自动更新,其中高速公路开通后最快一个月左右即可发布相关最新数据,其他道路也会在数据收集完成后及时发布。
        分析:这技术很实用。但中国的流量费很贵,估计一些工薪层不会舍得用网络更新地图。

车市信息摘要
        1. 福特澳大利亚公司CEO鲍勃•格拉齐亚诺向外界透露,到2016年10月份,福特位于澳大利亚维多利亚的一座整车厂和一座发动机厂将终止生产。而在澳大利亚工厂步入消亡之时,福特在中国的战略却在加速推进。
 
        2. 北京市首个纯电动汽车租赁站近日启用,北京汽车把E150EV纯电动车投放私人租赁市场。“这标志着北京市纯电动汽车面向私人领域启动,电动汽车从公交车、出租车、环卫车等服务领域,转向普通居民的日常生活应用。”北京汽车一位负责人介绍。
 
        3. 日前,起亚汽车(中国)总经理尹泽镐表示,尽管起亚近期推出全新车型市场表现良好,但是鉴于市场的不确定性,起亚并不会盲目扩张,今年的目标和去年基本持平,全年销售目标锁定3.2万辆。
        4. 工业和信息化部披露,已经同意通过陕西省的西安、宝鸡、咸阳、榆林、汉中五市作为甲醇汽车试点,建议上述城市尽快启动甲醇汽车试点运营。
        5. 在全新理念S1上市会上,广汽本田执行副总经理姚一鸣表示,广本要为理念品牌建独立销售渠道售车。
 
        6. 一汽大众新发动机项目正式在长春启动。新发动机项目总投资额约23亿元人民币,一期规划产能年产45万台,二期将达到年产60万台。
        7. 哈飞没有放弃自身轿车业务。一位接近哈飞汽车的人士在接受记者采访时表示,今年哈飞汽车在轿车方面一定会 “有所动作”,“自有品牌轿车项目已经启动,今年年内应该会有相关信息发布。”
        8. 东南(福建)汽车工业有限公司副总经理罗德润告诉记者,东风汽车牵手福汽集团后,年产30万台的发动机项目将是东南汽车下一个增长点。
        9. 国家质量监督检验检疫总局 (以下简称国家质检总局)召集汽车企业公布了汽车三包的重要配套文件——《家用汽车产品三包主要零件种类范围及三包凭证》(以下简称配套文件),该文件细化并明确了家用汽车的退、换车条件。

跨国集团和海外市场
1.福特考虑推出林肯品牌紧凑车
        重心转向中国市场福特还在报告中将中国市场列为重点。福特预计到2020年中国将超过美国,成为第一大豪华车市场,该时间节点晚于麦肯锡预测的2016年。林肯品牌将从2014年下半年开始正式挺进中国市场,在华建立经销商网络。福特预计到2017年豪华车将占据全球车市8.4%份额,年销量超过850万辆,而中国豪华车年销量将超过200万辆,和北美的230万辆接近。
        在关于林肯品牌的部分,福特用图示表明预计未来小型豪华轿车及跨界车到2015年之前将快速增长,并在美国豪华车细分市场中的小型豪华车领域为林肯品牌保留了未标明的车型。在报告中,福特表示2013至2016年之间,林肯品牌将推出4款全新车型,包括2013款全新林肯MKZ轿车,该车将拥有混合动力衍生型号。尽管福特并未明确表示林肯未来将开发豪华紧凑车,但知情人士向路透社披露称,林肯品牌将在2016年或者更晚一些时候推出一款紧凑型轿车。
        分析:中国A级车的豪车市场需求不会太大,实施中高端更强一些。
2.澳应对福特关闭的影响 力促汽车制造业发展
        据外媒称,福特在上月宣布2016年停止在澳大利亚的汽车生产后,引起当地汽车业的震动。政府除了同几大车企代表讨论澳汽车产业未来的前景外,还将斥50多亿澳元支持汽车产业的发展,努力摆脱目前的不利局面。
        据悉,福特在澳大利亚结束生产汽车,将会导致约1,200名工人失业,并对澳大利亚的汽车产业带来很大的负面效应。
        澳大利亚工会委员会负责人奥利弗日前对澳洲广播公司说,目前澳汽车制造和零部件制造商需要制定长期的发展规划,尽快克服福特公司将关闭在澳生产带来的压力。
        分析:汽车制造业在澳大利亚经济发展中扮演着重要的角色。政府积极应对福特未来在当地停止生产的消极影响,着手筹划汽车制造业发展的未来,体现了政府的决策力和行动力。
3.宝马奔驰欧洲中国工厂加班扩产
        由于中美等欧洲以外市场需求强劲,戴姆勒和宝马考虑取消2013年夏季常规停工间歇,扩大改款奔驰E等新车产出,欧洲、中国和南非的工厂都将在扩产范围之内。对于德国车企而言,中国和美国的增长平衡了欧洲的走缓。而欧洲市场不再像曾经那样对德系车举足轻重。”德国豪华车企尤其是奔驰宝马的订单充足,与生产大众化汽车的标致雪铁龙、福特等关闭工厂并裁员的局面形成对比。美国和亚洲区域对宝马3系和奥迪A3等新车需求旺盛,帮助德国车企免于欧元区衰退影响。
        分析:欧洲车企只要努力就会有收获,中国市场竞争仍不充分。
4.通用韩国爱唯欧产能或转至中国
        通用汽车韩国公司日前向其工会宣布,下一代雪佛兰爱唯欧小型车有可能不会在韩国生产,而是交由中国及美国工厂制造,或者在韩国工厂延迟两年投产。鉴于公司的该项决定,通用韩国工会威胁称将罢工。通用汽车高管指出,如今韩国地区人员工资上涨,通用韩国劳资关系紧张,因此在韩国投产新车的吸引力下降。而当前,在中国销售的爱唯欧从韩国进口散件以CKD模式进行组装。
        工会将该决定称为“令人震惊的声明”。当前通用汽车正在和韩国工人展开新一轮薪资谈判,在韩国无缘新爱唯欧报道传出之后,工会警告称,如果6月无法就薪资和生产规划达成协议,则工人将展开罢工,“倘若通用汽车的立场毫无改变,工会将能够发起罢工行动——这是我们最大的法律武器。”工会还指责称,本决定违背了通用汽车原先的承诺“在韩国生产下一代全球微型车、小型车和中级车”。
        分析:韩国企业职工太强势。
5.福布斯:中国希望成为下一个特斯拉的诞生地
        《福布斯》杂志日前刊文《China Wants To Be Home To World's Next Tesla》(中国希望成为下一个特斯拉的诞生地),以下为全文译文。北京对全球汽车市场知悉愈加透彻,如今中国在汽车销量上处于世界领先地位。当前中国又希望在锂离子电池的生产制造与创新上成为市场领导者,也期待国内众多车企中能够涌现出下一个特斯拉电动车这样的创新者,或者至少紧跟韩国现代-起亚的步伐。
        分析:不可能的,特斯拉是个类似山东的民营电动车小作坊,这类企业没机会。
6.菲利普•瓦兰获第二任期再担任4年标致雪铁龙CEO
        现年60岁的瓦兰本周将开始起为期4年的第二任期,继续担任标致雪铁龙集团CEO职务。彭博社指出,瓦兰需要同时应对法国政府和集团最大股东标致家族方面的压力,将深陷经济危机的标致雪铁龙带上正轨。2012年,标致雪铁龙集团净亏损超过50亿欧元,不过存在资产重估的因素。根据德国杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心数据,去年标致雪铁龙每销售一辆车亏损510欧元,雷诺亏损241欧元,而大众盈利751欧元。标致家族现在以25.2%的股权和37.9%的表决权成为标致雪铁龙集团最大股东;由于集团销量出现下降,并且标致家族对结盟通用的现状并不满意,因此有意让瓦兰和管理团队走人。但最终监事会表达了对瓦兰的支持。
        分析:标致家族更厉害。
7.印尼推出环保车型免税政策
        据路透社报道,印尼政府日前宣布,其已批准了一项针对低价、低排放轿车的免税政策。
        印尼工业部长希达雅特(M.S.Hidayat)表示,发动机气缸容量小于1,200立方厘米且每升汽油行驶20公里以上的轿车或旅行车将享受零税率优惠,这一政策还适用于发动机气缸容量小于1,500立方厘米或者每升汽油可行驶20公里以上的柴油或半柴油发动机汽车。
        据业内人士分析,印尼此次推出的税收减免政策将使当地汽车销量提升三分之一。根据发动机排量的大小,印尼目前对新车征收的税率从10%到75%不等,只有救护车等紧急服务车辆才能享受免税政策。
        分析:丰田目前在印尼设立了生产低价、环保型轿车的工厂。印尼政府此次推出的环保车型免税政策将会使丰田从中受益。丰田未来在当地的汽车销量是否会有大幅的提升值得关注。