车市扫描-2013年第26期
发布时间：2013-07-03 10:51:07 浏览量：3482次
本周车市概述
1.6月批发预计126万，环比持平、同比增11%
2.6月零售预计116万，环比微降、同比增14%
3.MPV新品逐步增多
4.天然气价格大幅上调才是好事
5.回归品质仍是车企的基石
6.TPP对中国车企的影响也不小
新品、降价扫描
1.广汽本田凌派上市
2.售11.59万-16.39万 上海大众朗行上市
3.2014款科帕奇上市
4.一汽大众新款迈腾部分车型增配上市
5.奥拓20周年限量版上市
宏观环境和政策信息
1.中国成世界第三大对外投资国
2.机构调GDP增速预期 全年可能低于7.5%
3.国家统计局：5月工业企业利润增长15.5%
4.央行再停公开市场操作 连续四周净投放
5.外管局首次公布非居民人民币存款数据
6.审计署：省会城市债务率最高189%
7.气价改革重启 非民用天然气门站价上调
8.汽柴油6月22日起每吨上调100元和95元
9.消费税有望成地方主体税种
10.央行：合理调节流动性 维护货币市场稳定
11.我国首次明确城镇化路径 小城市放开落户限制
12.周小川：央行将适时调整流动性 保持市场稳定
13.房车产业标准完成初稿制定
14.交通运输部：交通运输要实现“三高三低”永续发展
15.广州发布限牌新政
16.成都延长机动车尾号限行期限 原规则不变
新车信息
1.基于途观打造 北汽C51X测试车谍照曝光
2.哈弗H6运动版或7月底上市
3.东风风行CM7将于7月上市
4.江淮和悦A20谍照曝光
5.国产高尔夫7谍照曝光
企业动态
1.奇瑞聚焦品质统一 暂时不走中高端路线
2.奇瑞敲定四大产品系列新架构
3.奥迪“去官车化”战略全面启动
4.广汽：乘用车增资扩产 今年将杀入A级车市场
5.广本：中国量身打造凌派 2020年实现产销100万
6.奇瑞：巴西销售目标下调1/3 建厂计划推迟
7.长城：与宝马/奔驰等 将共享汽车电器系统
8.广汽菲亚特：菲翔成为湖南省政府公务用车
9.东风本田：开设直营店 年底全国将布局20家
10.长安马自达实施新三包
行业动态
1.福特：预计在华持续增长 牵手IT巨头推广智能系统
2.奔驰中国：遭总部调查
3.英国摩根汽车：在华首次开设经销店
4.华晨：加码投资西部
5.豪车争夺换车消费：捷豹路虎的加减法生存
6.北汽发布国际战略
7.北汽株洲基地二工厂签约
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
1.欧盟批准2020年CO2排放新标 每公里95克
2.雷诺将推出新豪华品牌有望首先在中国市场发布
3.日产CEO卡洛斯·戈恩再获两年任期
4.雷诺-日产去年协同效应节约开支35亿美元
5.为加入TPP 日本车市政策或有重大调整
6.本田升级思域引擎为地球之梦直喷四缸
7.英国政府将向汽车行业提供20亿英镑援助项目
8.丰田CEO去年薪酬190万美元 跨国车企中最低
9.美国汽车保有量5年前达到峰值 2011年减少260万
本周车市概述
1.6月批发预计126万，环比持平、同比增11%
由于5月和6月的月初节日的影响，6月周度销量增长稍有异常。6月第一周的厂家销量较好，创出近三个月的新高。第一周的厂家销量较5月第一周增长18%，同比12年6月增长24%。而第二周的厂家销量较5月第二周下降20%，同比12年6月第二周增长16%。6月第三周的车市走势较较5月第三周增长8%。
6月第四周也是月末最后一周的厂家销量于预期一致，月末批发增长较快，但目前看环比5月同期增长-1%，没有强力压库。
综合看，6月1-4周的厂家销量较5月同期环比下降1%。考虑厂家的假日波动，6月厂家批发销量走势仍算平稳增长，增速较好。
我们预计6月的厂家销量能达到126万台，环比5月基本持平，较12年5月增长11%。虽然6月经济环境恶化，我们还是相信刚性需求支撑车市较好。虽然世界经济形势变化较快，中国经济更是处于复杂的下行趋势中，世界各机构对中国经济调整看空态度出奇的一致，这些组合影响可能会干扰车市走势。但6月下旬厂家销量基本平顺，没有异常低迷和强力压库。
上周看可能的风险是部分经销商的月末提货出缺钱，而目前看6月批发基本没受太大影响，最后一周走势算较好。
2.6月零售预计116万，环比微降、同比增14%
我们在6月初对全月零售的判断如标题所示的零售预计116万，环比微降、同比增14%，现在看月末走势进度偏低，月零售要下调到环比5月负增长-5%左右。
6月初的车市零售是最艰难期，尤其是较5月初的零售火爆更是反差巨大，因此6月上半月的零售同比5月出现10%以上的负增长是很正常的。6月初也算很多购车群体最忙的时候，端午假期、高考、麦收等都影响消费购车。从零售统计看，6月上半月的零售低于3-5月的同周期销量较大，但好于12年的10月初水平，也算不太差的走势。
6月第三周的零售走势较好，较5月的同期零售回升8%，零售回暖态势较明显。6月最后一周的日均零售较5月同期增长10%。月末零售受到环境影响而下降一些。
总体看6月的批发好于零售的现象完全确定，且月末零售下滑不大也是不简单的。
3.MPV新品逐步增多
本周看工信部的油耗目录，6月的油耗公告有本田杰德、帝豪EV8吉奥星朗和银翔M20等MPV新品蜂拥推出。感受就是MPV类车型快速丰富，很多中高端和入门级的微客类MPV都有新品推出，似乎又是下一个丰收季。
我感觉MPV与SUV的趋势不可等同，MPV只是暂时性的爆发和热闹，没有可持续发展的机会，上了新品也是浪费企业财力。
中国家庭小，越来越多家庭用不上MPV，且国家仍不放开生育政策，中国中高端MPV没有家庭市场。经济走势也是逐步低迷回归，MPV的需求也不旺，历经02-11年的经济疯涨期基本可以证明。
A0级微客类MPV也是一股风潮，都是想升级和有面子，但微客类MPV毕竟是损失一定的载货空间，载客还是轿车好。且个体户越干越累，不如去打工混日子，现在的A0级MPV的暴增只是昙花一现。
4.天然气价格大幅上调才是好事
中国的天然气价格低，用量也小，这是不符合市场规律的，最终是低价的天然气用不到，而气价还不敢大幅调高，这样导致能源结构严重出问题。
我们的天然气资源类似于政府的恩惠，百姓家庭用气可以享受到，部分行业也能有一部分，但汽车用天然气资源就严重不足，最后导致长时间排队加油，用大家的排队时间平衡天然气的价格优势，最后是没有耐心的就不去加天然气。出租司机也是充分研究加气的规律。这样的车用能源结构肯定不合理，让更多的柴油车改为天然气车，这是对百姓健康的最大尊重。指望天然气改善环境比指望国四柴油更靠谱。
5.回归品质仍是车企的基石
前些年一些车企盲目提升品牌形象力争实现更好的高端突破，进而获取最大的利润。目前看这种线路成功难度太大，而此次的奇瑞的回归品质应该是值得学习的，满足主流普通消费群体需求是自主的发展的基础，盲目追求高端化并不好。
前期随着红旗H7成为中央领导用车，很多自主又开始酝酿更快的高端突破。而奇瑞务实的推动品质被消费者认可的效果，针对消费者买车更注重不太高的价格、稳定的质量以及低成本的维修，奇瑞的措施更为务实。我们没必要天天针对年轻群体以新品展示活力，也没必要强推高端车型体现品牌高端形象，务实的做好现有消费群体的认可度提升还是关键。而很多车企的这块并没有进步，反而是退步。
6.TPP对中国车企的影响也不小
虽然中国加入WTO,但区域经济合作组织的新框架又逐步建立，中国车企也必然受到美国主导的新框架的影响，如何积极融入可能是唯一选择。现在中国与东南亚和南美的整车出口增长较快，而南美部分国家也是属于TPP的范畴，日本针对美国等开始的调整也是中国未来可能需要面对的。
新品、降价扫描
1.广汽本田凌派上市
6月26日，广汽凌派上市，匹配1.8L发动机，有4款车型可选，售价11.48万-14.98万元。凌派采用的是1.8L发动机，最大功率139马力，峰值扭矩172N•m，搭配5速手动和5速自动变速箱。悬架方面，该车采用的是前麦弗逊式独立悬架、后扭力梁式非独立悬架。
凌派的竞争对手是目前市场上主流的紧凑型轿车，包括一汽-大众新宝来、东风日产轩逸、上海大众朗逸、长安福特福克斯，以及东风本田思域等产品。和竞争对手相比，凌派外形设计旗帜鲜明的显示了自己的运动化定位，和以家用定位的轩逸、设计中庸的宝来、朗逸等的定位有明显区别，未来面向的用户将是那些勇于开拓，乐观年轻向上的年轻购车群体。
分析：车型知名度低，要逐步的上量过程。运动的展示方式是多样的，最佳的是花架子的展示，也就导致SUV车型，而轿车的运动感的效果不太好，且价格低，缺乏技术亮点，不支撑运动。
2.售11.59万-16.39万 上海大众朗行上市
上海大众宣布朗行正式上市。新车有1.6L自然吸气和1.4TSI发动机两种动力选择，按照配置不同共分九款车型，售价区间为11.59万-16.39万元。朗行看做是朗逸的衍生车款。该车的前脸设计与朗逸保持一致，需要看到该车的侧面时才会感觉出新意。与传统两厢车不同，朗行更像是一款旅行车，且其车身线条非常流畅，D柱区域设计十分圆润。
上海大众朗行上市后将与新福克斯两厢、马自达3星骋两厢等车型直接竞争。朗行拥有不错的外形设计，涡轮增压发动机，以及大众品牌支持，这将使其更具竞争力。不过，接下来，国内两厢车（掀背车）市场还将增添更多新品，比如科鲁兹掀背车，菲翔两厢等，它们或多或少也将对朗行形成压力。
分析：朗行的产品优势不明显，但营销和网络能力超强，其表现值得期待。
3.2014款科帕奇上市
6月24日，2014款科帕奇上市，共推2.4L 4款车型，售价21.98万-26.38万元。雪佛兰科帕奇是美式风格SUV的代表车型，具有7座灵活可变大空间、增强型SUV底盘和2.4L高效动力发动机。
2014款雪佛兰科帕奇全系车型在核心的动力系统上进行提升，搭载了新一代智能6速手自一体变速箱。
4.一汽大众新款迈腾部分车型增配上市
6月24日，大众新款迈腾豪华、尊贵及至尊车型共6款车型增配上市，售价21.28万-29.28万元。
5.奥拓20周年限量版上市
6月27日，奥拓20周年限量版上市，共有两款车型，搭载1.0L发动机，售价5.24万和6.14万元。奥拓20周年限量版车型基于2013款新奥拓改进而来，新车在现款豪华型（MT）和豪华型（AT）上进行升级，采用粉色车身，车身两侧加入防擦条，尾部加入后扰流板，此外还车身外部还贴有20周年徽标。
分析：奥拓是有纪念意义的，且奥拓应该是符合中国国情的好产品，但中国市场扭曲了。
宏观环境和政策信息
1.中国成世界第三大对外投资国
联合国贸发会议(UNCTAD)6月26日日发布的《2013年世界投资报告》(下称《报告》)称，2012年全球外国直接投资(直接外资)流入量下降了18%， 降至1.35万亿美元，但中国海外直接投资的增长令人瞩目。2012年，中国对外直接投资创下840亿美元的历史纪录，成为世界第三大对外投资国，仅次于美国和日本。值得注意的是，中国海外基础设施投资增长很快，在东南亚的基础设施投资过去几年迅速上升。
由于很多国家将收购自然资源，技术和品牌都列入受保护的范围，而且大部分国家都会对来自国有企业的投资更敏感些，因此中国海外投资会更容易受到保护主义政策影响。
分析：中国的外汇充裕导致走出去步伐较快，受冲击的风险很大。
2.机构调GDP增速预期 全年可能低于7.5%
5月经济数据低于预期，近日来银行间流动性趋紧集中爆发闹起了“钱荒”，实体经济难言乐观。众多机构看空中国经济，很多都下调了今年GDP增速预期，不乏将预测值降至7.5%的官方目标以下者。
日信证券报告称，二季度开始经济继续下行，今年后三个季度的GDP增速将分别为7.6%、7.5%和7.3%，全年经济增速为7.5%，2014年将降至7.1%。这一预测却并非最悲观的，高盛高华分析师宋宇表示，“鉴于经济的周期性走软迹象以及近期金融状况收紧，我们下调了中国2013年经济增速预测，将2013年二季度实际GDP增速预测从7.8%下调至7.5%，并将2013年GDP增速预测从7.8%下调至7.4%。”.摩根大通首席经济学家朱海斌称，中国面临主要的挑战仍是制造业投资的持续疲软，这与产能过剩和投资回报率下降有关。
瑞穗证券中国首席经济学家沈建光表示，结合高频数据来看，二季度中国经济增速恐怕比一季度更糟。工业增速与发电量双双回落，反映出工业企业的运行困境，5月出口数据剔除了资本套利带来的虚增部分，但几乎零增长的出口增速更加凸显出口企业困境。
央行6月21日发布的三份第二季度问卷调查报告显示，目前银行家、企业家、储户对经济形势并不看好，对宏观经济信心下降，对经济的感受普遍偏冷。在实体经济低迷影响下，居民就业感受与就业预期出现回落。
分析：居民已经有预期感受的差异。
3.国家统计局：5月工业企业利润增长15.5%
6月27日，国家统计局公布，5月份规模以上工业企业实现利润总额4,705.5亿元，比去年同期增长15.5%，这一增速比4月份上升6.2个百分点。
分析：盈利增长超预期，说明经济环境不错。
4.央行再停公开市场操作 连续四周净投放
6月27日，央行公开市场操作再次停发央票，而外汇局一日批出百亿资金的RQFII和QFII额度。市场方面，同业拆借利率多数品种回落，多家银行也表态流动性充足。
6月公开市场净投放资金3050亿元，创今年来新高，这也是央行连续3个月实现净投放。
分析： 考虑到稳定的重要意义，估计近期还是要输血维稳。
5.外管局首次公布非居民人民币存款数据
6月26日，外管局公布了2013年第一季度非居民人民币存款数据，这也是外管局首次公布这项数据。非居民是“非中国居民”的简称，相对于“中国居民”而言。
数据显示，2013年第一季度末，非居民人民币存款余额10,012.47亿元。其中，非居民个人人民币存款余额4,933.30亿元。
分析：这项数据一方面可视为观察人民币国际化的指标，另一方面有利于市场更加清晰、准确、全面的测算外汇流出入的状况。
6.审计署：省会城市债务率最高189%
6月27日，审计署审计长刘家义向全国人大常委会报告2012年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。
针对省会城市的审计显示，一些地方变相融资现象突出，部分地区债务增长较快。负偿还责任的债务率超过100%的有9个城市，最高达189%。
分析：如果房价下跌的债务率会进一步上升。
7.气价改革重启 非民用天然气门站价上调
国家发改委6月28日宣布，自7月10日起调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。国家发改委通知主要包含3项内容：首先此次气价调整只限于非居民用天然气；其次涉及调价的天然气将分为存量气和增量气两部分，存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中，化肥用气最高不超过0.25元/立方米，增量气门站价格按可替代能源(燃料油、液化石油气)价格的85%确定；第三存量气是2012年实际使用的天然气数量，增量气是新增加的天然气数量。国家发改委称，调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元。
有国家发改委官员表示，这次调价前，国内天然气出厂价比中亚进口天然气到岸完税价每立方米还要低1.5元，这既不利于扩大进口天然气，也无法激励包括民营资本在内的投资者勘探开发天然气资源的积极性，因此调价实属不得已。
分析：天然气价格低，缺气，应该大幅提价改善供需。
8.汽柴油6月22日起每吨上调100元和95元
6月21日，国家发展改革委发出通知，按照现行成品油价格形成机制，决定将汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.07元和0.08元，调价执行时间为6月21日24时。
分析：微调的敏感性大幅降低，国内油价仍处高位。
9.消费税有望成地方主体税种
消费税有望从主要在生产环节征收转为在零售环节征收，并取代“营改增”试点中受到冲击的营业税，成为未来地方政府的主体税种。目前地方的主体税种是营业税。当“营改增”在全国全面铺开以后，这一主体税种的地位将遭到动摇。国家税务总局原副局长许善达认为，为地方税体系寻找到一个新的主体税种是财税改革最迫切的问题，新税种应规模足够大而且有希望增长，使地方政府的自组织收入能够达到总收入来源的70%至80%，降低中央转移支付力度，保证省一级预算的正常运行。
分析：消费税与乘用车消费密切相关，改为地方税是好事。
10.央行：合理调节流动性 维护货币市场稳定
6月25日，央行发布一篇名为《合理调节流动性 维护货币市场稳定》的文章，系统性地对当前流动性状况、前期市场现象、央行应对举措、下阶段货币政策作了阐明。
央行指出，当前市场流动性总量并不缺乏，随着短期因素的消除以及央行一定条件的流动性支持，短期市场波动将逐步缓解，市场也无需恐慌。下一阶段货币政策将坚持稳健，多种创新工具组合将适时调节流动性，平抑短期异常波动，保持货币市场稳定。
央行同时强调，商业银行要继续加强流动性和资产负债管理，并做到以下三点要求：
①加强对流动性影响因素的研判及管理，维持货币市场稳定。
②统筹兼顾流动性与盈利性的经营目标，合理安排资产负债总量及期限结构，并按照“用好增量、盘活存量”的要求，调整优化信贷结构。
③进一步规范市场交易行为，严肃交易纪律，维护良好市场秩序。
分析：央行对待银行间市场流动性紧张的态度仍是维稳，但其偏紧的货币政策取向并未发生改变，转型并非仅仅调整经济结构,还包括转变政府调控经济的方式，尤其值得借鉴的是美联储预期管理。
11.我国首次明确城镇化路径 小城市放开落户限制
6月26日，国家发改委主任徐绍史在全国人大常委会会议上作了《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》。
报告中称，我国将全面放开小城镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。
分析：小城镇的城镇化的居民素质和消费能力一般，高学历年轻人是向往大城市的，因此放开的逐步推进应该是平稳的。
12.周小川：央行将适时调整流动性 保持市场稳定
6月28日，中国人民银行行长周小川在2013年陆家嘴论坛称，人民银行将继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时、适度的进行预调和微调。
周小川指出，一方面要引导金融机构保持合理的信贷投放，合理安排资产负债总量和期限结构，支持实体经济的结构调整和转型升级，另一方面，也将综合运用各种工具和手段适时调节市场的流动性，保持市场的总体稳定，为金融市场的平稳运行和经济发展创造良好的货币条件。
分析：未来的政策调整会充分考虑市场的接受度，政策调整力度放缓。
13.房车产业标准完成初稿制定
6月25日，中国汽车工业协会旅居车（房车）委员会秘书长房德和表示，房车标准已经完成初稿制定，审批之后便将进入正式制定程序。
目前中国房车保有量为1万多辆，露营地约100个，房车年销售量约1000辆，这与目前的市场需求相差很大，预测2015年中国房车保有量将超过2万辆，未来十年中国房车市场将达15亿美元的规模。2009年12月，中国国务院下发的《国务院关于加快发展旅游业的意见》中，明确将房车、露营地纳入国家鼓励类产业目录。
分析：随着国民总体收入水平的提高以及高净值人群的扩大所带来的消费水平的提升，房车市场包括其带来的衍生市场会带来巨大的市场容量，后续的政策需要在汽车自驾游基地，房车露营地等配套设施上进行更大规模，有序地投入。
14.交通运输部：交通运输要实现“三高三低”永续发展
6月19日，交通运输部在江苏省无锡市召开绿色循环低碳交通运输体系建设试点示范推进会。会议提出了加快推进绿色循环低碳交通运输发展，到2020年基本建成绿色循环低碳交通运输体系的目标。会议提出需要重点做好的六方面工作，分别为强化顶层设计；完善工作机制；深化试点示范；深化“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动；实施科技专项行动；强化能力建设。
分析：铁道部的纳入会推动铁路货运的节能效果充分体现。
15.广州发布限牌新政
6月26日，广州市交委正式发布《广州市中小客车总量调控管理办法》。根据《管理办法》，增量指标按照1：5：4比例配臵，一年发放12万个车牌，其中新能源车车牌1.2万个，摇号6万个，竞价4.8万个，单位额度12%，个人额度88%。
此次《管理办法》共有21条修改，将从今年7月1日起实施，有效期为5年。以下为此次重大变动条款：
①排量2.5升以下旧车换新，新车排量可超旧车。
②原来摇号中签6个月不用将不能再申请，改为2年内不得再 申请，但2年后可以
③车牌申请资格中非本市籍户口缴纳医保的年限从3年改为2年。
④单位车牌摇号由每两月1次调整为每月1次。
⑤强制报废的旧车车牌同时作废。
⑥个人可以主动放弃更新指标申领资格。
分析：此次新政的最大亮点在于为置换松绑，2.5L以下排量的保有车辆置换时不再限制排量，将为汽车市场带来明显增量，但车主关注的新能源车指标比例能否下调、汽车报废能否使用原车牌等问题并没有做出最终调整。
16.成都延长机动车尾号限行期限 原规则不变
6月26日下午，成都市公安局交通管理局宣布，成都市将继续实施现行的区域尾号限行政策，有效期不超过5年。
分析：尾号限行政策是效果很好的，而限牌是最差的，成都的做法是合理的。
新车信息
1.基于途观打造 北汽C51X测试车谍照曝光
国内媒体曝光了疑似北汽C51X混装测试车（用于测试车型平台和动力系统匹配性）的谍照，这款车未来将配备多款涡轮增压发动机。据国内媒体报道，这款车将基于大众途观的平台打造，而动力系统则采用萨博技术的涡轮增压发动机。从测试车的轮廓我们也可以很明显的看出来与途观有着颇多相似之处，这表明新车极有可能完全使用途观的整车进行车型平台和动力系统的匹配测试。未来量产的C51X将会拥有全新的外形设计，是否延续概念车的设计理念目前还不确定。
分析：北汽急需强化SUV的产品布局，而萨博发动机仍需要成熟的车型平台对应。
2.哈弗H6运动版或7月底上市
哈弗H6运动版将于7月底上市，搭载2.4L、1.5T汽油或2.0T柴油发动机，预计售价11-15万元。
3.东风风行CM7将于7月上市
风行CM7将于7月上市，或将搭载2.4L发动机，匹配5速手动变速箱，预计售价13-20万元。
4.江淮和悦A20谍照曝光
近日，江淮和悦A20路试谍照曝光，前脸采用蜂窝状进气格栅，或将搭载1.3L发动机。
5.国产高尔夫7谍照曝光
近日，国产高尔夫7测试车谍照曝光，基于全新MQB平台研发，或将搭载1.6L和1.4TSI发动机。
企业动态
1.奇瑞聚焦品质统一 暂时不走中高端路线
奇瑞的战略转型，不仅是推出全新iAuto技术平台和规范一套科学体系流程，更是将其自身定位用务实的态度去进行描述。伴随着艾瑞泽7的亮相，奇瑞以开放的企业文化向媒体展示了新阶段下的各种技术储备以及人才团队，无论是耗巨资建设的先进实验室还是拥有一支具有跨国车企背景的高端人才“梦之队”，这些光环似乎再不会成为奇瑞盲目向上冲的理由，取而代之的，是如奇瑞销售公司总经理黄华琼所说，奇瑞现在不要提进军中高端的问题，首先要把品质踏踏实实做好。
中高端品牌不是你想做就能做的，关键是消费者如何认可你？”黄华琼在接受腾讯汽车采访时说，“奇瑞现在要做的，就是踏实把品质统一在细分市场，争取同级别的最高水平。”“我们一直讲创新，但恰恰忽略了汽车最基本的性能，消费者买车更注重不太高的价格，稳定的质量以及低成本的维修，而在此基础上的一些舒心配置才是第二步。
分析：应反思国企说实话做实事的似乎成为稀缺现象。
2.奇瑞敲定四大产品系列新架构
奇瑞汽车上周正式公布了其未来的全新产品架构，奇瑞汽车表示，未来将逐步形成4大产品系列，分别为QQ、风云、瑞虎和艾瑞泽四大系列，四大产品系列具有不同的定位。这是奇瑞汽车自2008年实行多品牌战略后，再一次对产品架构进行大刀阔斧的梳理。
奇瑞表示，QQ系列会承担所有的A00级产品，为追求时尚、快乐精神的用户打造；风云系列产品覆盖从A0级到A级产品，定位偏向于注重家庭、实用的用户；瑞虎系列继续主打喜爱SUV车型的用户，上海车展中展出的β5概念车将量产成为瑞虎系列的下一款产品；艾瑞泽系列产品则将覆盖A0级到B级的产品。
分析：四个车型的命名风格也是差异化的，不同类型群体会记住其中的一些车型名称，都记住也不容易。
3.奥迪“去官车化”战略全面启动
瞄准年轻消费人群，奥迪“去官车化”战略已全面启动。日前，奥迪2013青年盛典在清华大学开启。与此同时，奥迪赞助的《中国合伙人》等影片也在近期集中上映。这是在车型全面年轻化后，奥迪在营销方面进一步实施“去官化”、年轻化战略的体现。中国汽车消费的年轻化是奥迪努力年轻化的主要原因，在中国，“80后”、“90后”对豪车的消费能力已远远超出了预期。要保持在中国的优势，奥迪必须更“fashion（时尚）”一些；另一方面，奥迪要在中国最终“摆脱古板的公车形象，扩大私车比例”，使品牌年轻化是必须的环节。
分析：宝马在年轻化方面表现不错。奥迪的年轻化是低端车型增量的巨大机会。
4.广汽：乘用车增资扩产 今年将杀入A级车市场
6月24日悉，广汽乘用车20万辆产能新工厂项目已经开始选址。据规划，2014年销量将达到12万~15万辆，2015年将达到20万~25万辆，2017年将冲刺50万辆目标。
分析：超常规发展需要强大的产品资源支撑。
5.广本：中国量身打造凌派 2020年实现产销100万
6月26日，广本以“燃点斗志”为主题，推出了首款为中国量身打造的凌派，彻底改变本田将海外车型直接导入中国市场的模式。执行副总姚一鸣称，广本以快速、低价、低碳对应市场为指导方针，拟在2020年实现产销100万辆，成为环保先驱企业。凌派秀之前的6月14日，本田（中国）在北京发布了最新技术路线图，中国市场将引入本田的“Earth Dreams Tech-nology”全新的动力总成技术，其中包含多款新型汽油发动机、中小型车载CVT变速器，以及适合紧凑型车、中型车的单电机和双电机混合动力系统。
配合这个技术战略，在本田中国未来的5年中期事业计划中，广本在2015年前将获得6款新车；本田的另一家合资企业东风本田，也将获得相同数目的新产品引入。其中严守技术的本田首次允许并协助广汽本田，开发基于中国市场销售的凌派。
分析：消费升级和时尚化与广本的方针似乎不太一致。
6.奇瑞：巴西销售目标下调1/3 建厂计划推迟
6月28日悉，奇瑞汽车公司日前宣布，其在巴西首座生产工厂的建设计划因故推迟实施，今年的销售目标也重新进行了评估，由3万辆降至2万辆。
分析：中国经济下滑，巴西也跟随遭殃，海外出口仍要看国内需求。
7.长城：与宝马/奔驰等 将共享汽车电器系统
6月27日悉，长城汽车与科世达公司签署了战略合作协议，在机电产品、舒适产品等方面展开合作。目前长城C50等车型已采用了科世达的产品，与奔驰、宝马共享汽车电器系统。
分析：国内车企都是这样的趋势。
8.广汽菲亚特：菲翔成为湖南省政府公务用车
6月25日，广汽菲亚特菲翔在湖南省产乘用车产需对接推介展示会上正式签约成为湖南省政府公务用车，采购方涵盖公安、司法、交通等多个政府部门。
分析：必然的结果。
9.东风本田：开设直营店 年底全国将布局20家
6月27日悉，今年开始东风本田将在全国四五线城市开设直营店，但这些直营店均为小型4S店，当前已经在全国开设5家，据透露，东本计划到年底建成20加直营店。
分析：东夲的档次高，小城市的销量占比低。
10.长安马自达实施新三包
距离新三包10月1日实施还有三个月的前夕，长安马自达成为第一家率先实施汽车“新三包”的合资车企。从7月1日起，长安马自达率先实行汽车“新三包”服务政策。和此前个别车企针对某一款产品推出三包政策不同的是，长安马自达汽车“新三包”服务政策适用于生产销售的全系产品，包修期也高于国家规定。
根据国家质检总局发布的汽车“新三包”规定和配套文件，长安马自达《三包手册》规定，整车三包（包修、包换、包退）有效期为2年/5万公里，包修期为3年/10万公里（高于3年/6万公里的国家规定）；用户购车60日内或者行驶里程3000公里之内出现转向、制动失效、车身开裂、燃油泄漏可以免费退/换车。三包有效期内，2次严重安全性能故障再发，或者发动机、变速器总成、转向、制动、悬架、前/后桥、车身7类同一主要零部件累计更换2次再发可以退/换车；质量问题维修时间累计超过35天，或同一质量问题维修次数超过5次的可以换车。
分析：汽车三包将给汽车行业全价值链带来深刻影响，尤其是对汽车厂家和销售服务体系的质量控制、技术能力、配件供应、用户投诉处理等多方面提出更高要求。厂家早动早主动。
行业动态
1.福特：预计在华持续增长 牵手IT巨头推广智能系统
福特宣布了导入MyFord Touch、发布九款基于AppLink平台智能电话应用、携手百度和中国联通整合更多在福特车内可使用的声控应用程序等一揽子车载智能系统发展计划。针对SYNC Applink平台实现了高效实用的应用程序整合，未来将有可能共同开发更多的应用程序，从而应用于支持SYNC Applink的福特车型中。福特针对SYNC Applink平台推出的9大应用程序紧扣三个主题，即信息、娱乐与导航。
但近期美国汽车协会（AAA）却对语音控制的安全性提出了异议，其作出的一项研究显示语音交互并非绝对安全，如此看来，车载语音技术能否风靡仍需接受市场的考验。
分析：福特在中国联手百度、联通是其在美国市场联手微软、谷歌、facebook等多家IT巨头在传统汽车领域取得突破后的又一类似布局，希望从中国巨大的潜在智能消费市场中吸取构建全新品牌力的因素。
2.奔驰中国：遭总部调查
销售渠道争端、销量下滑、品牌度弱化……一系列的问题缠绕在一起犹如乱麻一堆，迫使奔驰在去年年底开始采取行动进行大刀阔斧的变革，并延续至今。当地时间6月18日，戴姆勒宣布在德国总部斯图加特专门设立一个特别为中国市场而设的销售支援部门—“中国销售管理部”。6月25日，微博有人爆料，奔驰总部已经派人来调查问题重重的奔驰中国，并且在一个月前就派驻调查专员到奔驰中国的公关服务公司——新势整合传播机构。这条消息一经发布就引起了轩然大波，接二连三的公关事件，让奔驰在中国显得狼狈不堪，相比以往消费者投诉和价格体系混乱而言，此次调查更像是一次内部斗争。
分析：奔驰此次派驻人员调查新势整合，很大程度上就是为了扫除内部交易，让公司运转更加透明。
3.英国摩根汽车：在华首次开设经销店
6月25日悉，近日英国摩根汽车（Morgan Motors）公司宣布在北京工人体育场开张其首个在华旗舰店。摩根计划未来两年内总共在中国市场兴建5座经销店。
分析：三包等政策法规升级对超小批量车型的压力较大。
4.华晨：加码投资西部
6月25日，华晨集团董事长祁玉民表示，华晨将加码投资西部，并酝酿在西北地区布局。“西北现在还没有布局，原来想在新疆搞卡车，现在正在认证阶段。”
分析：西部资源靠卡车外运的难度大，而西北经济肯定较差，还是西南合理。
5.豪车争夺换车消费：捷豹路虎的加减法生存
6月8日捷豹路虎在深圳宣布启动“南方战略”，未来计划在华南投入更多资源，包括增加基础设施建设投资和建立零备件配送中心和品牌体验中心等，以维持在这个区域和奔驰、宝马等对手的比较优势。这是继去年奥迪宣布华南战略后，第二个喊出盘踞华南的品牌，此外沃尔沃也在积极扩网。豪华车相继屯重兵于华南，看中的正是华南庞大的雅阁、凯美瑞车主已经进入一换车高峰期。如何收编众多的类似雅阁、凯美瑞等有升级需求的车主，奥迪、宝马和奔驰背后都在频频出招的同时，捷豹路虎也看到了这个机会。需要有更加广泛的产品来投入，具体方式是把捷豹和路虎拉进小型车市场。
分析：日系高端车型是墙倒众人推，雷克萨斯的国产缓慢也是巨大的失误。
6.北汽发布国际战略
北汽国际化战略发布暨北汽国际启动仪式”在北京汽车产业研发基地隆重举行。北京汽车集团董事长徐和谊，北京汽车国际发展有限公司（以下简称“北汽国际”）执行董事张夕勇，北汽国际党委书记、总裁董海洋与来自全球各地的驻华使节及合作伙伴共同出席此次战略发布会。董海洋特别指出，北汽国际所构建的是具有革命性意义的全价值产业链销售，会根据不同规模标准进行业务解决方案提供，绝非单纯提供产品销售，而是进行产品加解决方案的连带营销模式。当然不容忽视的是，在国际化过程中，北汽国际还拥有强大的汽车研发生产实力、领先的技术实力、完善的产品线、务实的售后服务等方面的支持，从而有助于开拓目标海外市场，建立高品质、高技术的品牌形象。通过3到5年的努力拼搏，在非洲、西亚、前独联体、南美等地区设立区域运营中心，从而使北京汽车在全球实现人才国际化、市场国际化、产品国际化、品牌国际化、管理国际化的战略目标。到2020年海外销售达到40%以上。北汽国际化战略的核心在于通过全面整合集团现有资源，力争在2020年，实现海外销量目标40万台，其中70%以上为海外生产。
分析：中国的卡车出口就很不理想，乘用车出口能否快速突破，不确定。
7.北汽株洲基地二工厂签约
近日，北汽株洲基地第一工厂建成暨第二工厂战略合作签约仪式在北汽股份株洲分公司总装分厂隆重举行。北汽株洲基地作为北京汽车发展自主品牌小型车的重要战略平台，历经四年跨越式发展，顺利完成了基地建设、团队打造和两款自主品牌产品的开发及市场投放。现已建成的一工厂，拥有年生产20万辆整车及发动机的生产能力。该项目历时十二个月时间，完成了从施工设计蓝图，到冲压、车身、总装、发动机五大车间主体结构的竣工。即将开展的二工厂项目，预计在2013年底至2014年初启动，2015年建成投产，计划投资60亿元，为北汽株洲基地再添30万产能。在二工厂建设完成之后，北汽株洲基地将具备年生产50万辆整车以及发动机的生产能力，成为国内一流水平的乘用车生产基地。今后将在北汽株洲基地陆续投放三款以上的A级和A级以上乘用车，努力将其打造成为北京汽车在华中的巨型航母，为京湘合作树立新的典范。
分析：投放三款以上的A级和A级以上乘用车车型，产能20+30万台，产品档次很高，达产难度很大。
车市信息摘要
1. 日前，广汽三菱中期发展目标浮出水面：“三年内成为三菱汽车在全球最大级别的生产销售基地，五年内成为中国最大的SUV生产厂家。”
2. 长安福特和江铃全顺就像是艾伦•穆拉利的孩子，这位福特总裁兼首席执行官上周的中国之行，不偏不向，两天行程一天时间在重庆，一天时间在江西南昌。此次穆拉利给长安福特的礼物是价值5亿美元的发动机工厂，给江铃汽车的是一款SUV车型的承诺。
3. 奇瑞董事长尹同跃计划于三年后终结奇瑞的利润困局，推出“一个奇瑞”战略后，记者近期从奇瑞内部人士处了解到，尹同跃提出要以奇瑞的市场份额和利润实现情况，作为考核奇瑞阶段性目标是否实现的标准。在第一阶段的目标实现3%的市场份额和3%利润。
4. 根据艾克森的期望，凯迪拉克2015年要在中国市场实现10万辆，在这之后的2020年，凯迪拉克在中国豪华车市场的份额将达到10%。根据通用对中国豪华车市场的判断，届时中国豪华车销量将达300万辆，这意味着凯迪拉克2020年在中国要一年卖30万辆。
5. 长安通过E30试运营不断完善纯电动车产品的同时，正着手进一步丰富其纯电动车型的种类。记者日前了解到，一款代号为C301的长安纯电动车有望在明年推出，该车或将以逸动平台为基础开发，未来主要面向公众市场。
6. 日前，观致汽车携手中国联通在上海签署车联网业务合作协议。借力中国联通在无线通讯领域的优势，未来观致汽车所有车型都将配置8英寸电容式触摸屏，搭载其独立研发的QorosQloud车载信息娱乐系统。
7. 上周从长城汽车获悉，一期规划为25万辆的徐水工厂将在今年10月份投产，该工厂的最终产能规划为50万辆。到2015年底，长城汽车的产能将从目前的80万辆增至150万辆。
8. 东风日产知情人士处获悉，业绩平平的小型车玛驰将迎来中期改款，并于7月底从花都工厂转至郑州工厂生产。由此可以预测，新车有望在第三季度上市。
9. 据路透社报道，日产汽车日前宣布，将在美国为其聆风电动车的客户提供电池替换服务，这一计划将于明年上半年开始实施。
10. 综合外电报道，福特汽车日前宣布，将协同美国汽车工会（UAW）以及该工会下属的退休人员医疗保健信托基金开展一项为期两年的试点项目，希望以此来削减员工的医疗成本。
11. 据印度《经济时报》报道，塔塔汽车日前宣布，计划将其在印度乘用车市场中的份额提高3个百分点，达到15%。
跨国集团和海外市场
1.欧盟批准2020年CO2排放新标 每公里95克
路透社日前报道，欧盟已经批准一项加强二氧化碳标准的协议，到2020年欧盟地区新车单位里程二氧化碳排放都必须控制在每公里95克的水平。如果按照燃烧-排放计算，该排放水平大约对应百公里油耗4升。不过新标准仍需要各欧盟成员国政府背书。2012年欧洲新车平均二氧化碳排放水平为132.2克/公里，较2009年改善9%，2020年则将削减28.1%。在各成员国政府最终首肯之前，最终阶段的谈判态势仍然较为复杂，原因是德国仍在寻求折中方案，建议采用“超级积点”制度，在2020年排放新规颁布之前，车企旗下车辆排放低于旧法规的“积点”部分，可用于抵消2020年之后的二氧化碳排放量。外媒将此视为钻新规漏洞，为宝马和奔驰争取生产高排放强劲动力车型的机会。外媒还表示，欧盟出台排放新规将有利于电动车推广。当前德国宝马等车企正在推进电动车项目，以求降低整体产品阵容排放。
交通及环境部门表示，欧盟未能就2025年指示性标准达成协议，该标准为68至78克/公里，对于超标的车型，每款车高于标准1克将罚款95欧元，约合123美元。
分析：欧洲车价低，罚款压力大。
2.雷诺将推出新豪华品牌有望首先在中国市场发布
6月下旬，雷诺首席运营官（COO）卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）在雷诺英国总部接受了媒体采访，指出未来Initiale Paris豪华品牌可能首先在欧洲以外扎根蓄势，尤其是在亚洲，原因是中国与韩国等市场消费者同欧洲消费者存在差异，对雷诺集团旗下品牌印象更趋于高端，便于新豪华品牌建立影响力。塔瓦雷斯称：“在欧洲，如果我表示将从雷诺旗下推出Initiale Paris作为一个新豪车品牌，许多人会望着我并哂笑。而倘若我在韩国或中国依样为之，则（消费者的）态度将有所不同。”其进一步解释道：“如我们从过去桎梏已存的地方（指欧洲）启程，则难避开（消费者的）一系列问题：我们是不是德国人？是否真实可靠？但是如果我们在中国或者韩国甚至拉丁美洲重复上面的行为，则我们的声望将明显高于在欧洲，原因是法国风范的豪华与优雅在中国远比在欧洲受到推崇。”
有鉴于此，塔瓦雷斯认为在欧洲以外率先发布新豪华品牌顺理成章，不过尚未敲定：“因而也许我们将借力欧洲以外的声望帮助新豪华品牌在欧洲市场取得成功。
分析：中国市场的确有利于豪车品牌的成长。
3.日产CEO卡洛斯·戈恩再获两年任期
6月25日，日产汽车召开第114届股东大会，宣布卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）将再担任两年CEO职务。大会上，1,379名股东参与投票，通过了管理层的所有议案。总裁兼CEO戈恩和董事会成员获得了97%以上的选票，再次获得两年任期。日产董事会目前拥有9名成员。戈恩1999年加盟日产，担任COO职务；2001年开始成为日产CEO。
此次戈恩对日产业务进行了规划，其预测2013财年（2013年4月至2014年3月）全球汽车销量将达到8,100万辆，较上财年同比增长3%；日产汽车销量将同比提高7.8%，为530万辆，在全球范围内市场份额为6.5%。日产还将本财年净利润目标设为4,200亿日元，约合44.2亿美元，每股净收益分红为30日元。
分析：平均每台车800美元利润，利润率不高。
4.雷诺-日产去年协同效应节约开支35亿美元
6月27日，雷诺-日产联盟发布声明称，2012年两家公司因合作带来协同效应（Synergies），总计节约开支26.9亿欧元，约合35亿美元。2011年雷诺-日产联盟因协同效应减少开支17.5亿欧元。这意味着2012年的协同效应同比增长54%。去年两家公司在如下几个方面实现的协同效应最高：采购8.51亿欧元、动力总成7.09亿欧元和车辆工程设计5.46亿欧元。
分析：设计和采购及动力总成是节约最大的，这也是其他公司合作的典型特色。中国大集团内的自主协作也是这样的趋势。
5.为加入TPP 日本车市政策或有重大调整
下月，日本将与11个国家一起讨论跨太平洋贸易合作协议。通过此协议，这11个国家的贸易金额总额将达到26万亿美元。日元从去年9月份以来，相对于美元已经贬值了近23%。目前，日产在美国市场通过降价，疯狂地抢占市场份额。在对其旗下7个车型的价格进行打折以及增加对经销商的激励政策后，日产在5月份的销量同比增长25%，是同期行业增长的3倍。Altima家庭用车在降价了580美元后，销量同比增长了41%，超过了福特公司的Fusion车型的销量，目前已经快要赶上本田雅阁的销量。根据摩根斯坦利的数据，从去年10月31日到现在，日元贬值了15%，这表示日本车企在他们生产的每辆汽车的价格上有了1500美元的下调空间，或者为车配备相同金额的高端配置，同时车企每辆车的收益保持不变。
由于受到日产汽车的冲击，底特律三巨头也纷纷对一些车型进行降价，或者提供额外服务，如免费更换机油等。另外，福特、通用以及克莱斯勒的新产品线也对日产汽车有一定的冲击。尽管如此，这三巨头还是担心，如果日产继续这种降价促销的活动，那么很可能丰田这个全球最畅销的汽车品牌，也会加入到降价的队伍中来。目前丰田汽车对凯美瑞车型进行500美元的返现金活动，但是此活动目前仅在特定区域进行。
分析：TPP又是下一个中国也要参与的协议，但这次的效果估计远不如加入WTO，美国是真正的世界贸易霸主。
6.本田升级思域引擎为地球之梦直喷四缸
据本田美国分公司总裁岩村哲夫透露，思域发动机在不久的将来将进行升级。本田公司已经为思域专门准备好一款“地球之梦”直喷式四缸发动机。与现款入门级1.8L引擎相比，新配备的动力系统将更注重燃料的利用率，岩村哲夫相信，与最近销量上升的耗油皮卡相比，省油的设计对美国消费者而言非常重要。
岩村哲夫表示：“汽油价格稳定在每加仑3美元左右，而且美国汽车制造商也卖出了相当数量的皮卡，但对于普通收入的美国人来说，并不足以支撑这样的支出。人们都说美国人不考虑油费，然而事实并非如此。”
岩村并未透露本田是否会为上述地球之梦发动机搭配新的变速箱，但可以想象的是，公司会将原先的5速自动变速箱更换成更现代、更高效的无级变速箱。虽然新动力系统的发布时间并未确定，但岩村哲夫暗示其最快将于2015年亮相。
分析：本田的技术应该是符合社会和自身利益的合理选择，是符合普通百姓利益的产品。
7.英国政府将向汽车行业提供20亿英镑援助项目
据外媒称，英国政府即将向汽车行业批准一项资金扶助项目，金额高达20亿英镑。
第21届古德伍德速度节（Goodwood Festival of Speed）将于7月11至14日在英国西萨塞克斯郡举行，届时英国政府将宣布该计划。投资第一阶段政府将拨款10亿英镑。整个计划将推动英国汽车业的研发工作，以动力为重点，包括氢燃料、电驱动和其他环保技术。英国汽车行业近年来呈现复苏态势，每年营业额超过550亿英镑，为英国贡献了10%的出口额，并给大约人提供700,000就业岗位。
分析：汽车目前仍是英国最重要行业之一。政府提供的援助项目旨在加速本国汽车业的恢复和发展，从而达到驱动经济增长的目的。
8.丰田CEO去年薪酬190万美元 跨国车企中最低
丰田章男上财年收入为1.84亿日元，约合190万美元，较2012财年同比大幅增长35%。而丰田由于预计利润将飙升，3月份批准向员工发放2008年以来最高的分红奖金。2012年福特CEO穆拉利仍然以2,100万美元收入领跑车企高管；大众CEO马丁·文德恩则为1,450万欧元，约合1,900万美元；通用汽车CEO艾克森收入1,100万美元；戴姆勒CEO蔡澈为815万欧元，约合1,065万美元；同为日系车企CEO的卡洛斯·戈恩上财年在日产薪酬为9.88亿日元，约合1,010万美元，并且不包括戈恩担任雷诺CEO的薪酬。丰田章男在各车企CEO中属于最低之一。与此形成对照，丰田去年是全球销量最高的车企，并且利润和股价都呈现大幅上扬态势。
分析：企业文化不同，欧美系的职业经理人收入高很正常。
9.美国汽车保有量5年前达到峰值 2011年减少260万
美国密歇根大学汽车研究机构发布的数据，美国轻型车保有量在2008年达到最高点2.36亿辆，随后3年内减少两百余万辆。该变化幅度同宏观经济息息相关，2008年次贷危机爆发对车市造成影响，不仅销量大幅下滑，保有量也被累及；从长远角度看，总保有量仍将增长，超过2008年水平。1999年至2007年，美国轻型车新车年销量均在1,600万辆以上，2008年骤降至1,320万辆，2009年跌到1,040万辆低谷，之后又开始反弹，2012年达到1,450万辆。人均拥车量方面，2006年最高，为0.79辆/人，2011年下降至0.75辆/人。每位注册司机的拥车辆从2006年的1.16辆辆/人滑落至2011年的1.10辆/人。另外，最近另一份报告显示，美国人驾车意愿正在持续下降。从2004年以来，美国人均驾车行驶里程的英里数每年都递减1%。
分析：中国车市也不必轻易说顶部，美国的保有量顶部历经百年。
