本周车市概述
1.上半年部分车企销量有保留
2.7月零售好于6月体现消费信心强
3.6月进口车10.7万台增长4%，体现整车进口逆势回暖
4.进口车回暖的原因是厂家和消费者的共同促进
5.国家讲限行、地方变限购
6.菲亚特的世界板块布局
新品、降价扫描
1.捷达全新2013出租车版在成都正式上市
2.爱唯欧风尚影音版上市
宏观环境和政策信息
1.李克强：经济增长率不出下限 物价涨幅不超上限
2.李克强：扩大内需要创新和拓展思路
3.多家机构下调中国GDP增长预期
4.商务部预警：下半年外贸形势更趋严峻
5.国家统计局：6月CPI同比增长2.7% PPI同比下降2.7%
6.上半年中国进出口总值12.51万亿元 贸易顺差6,770亿
7.七月首周四大行贷款大增近1,700亿
8.央票继续停发“紧平衡”式管理成共识
9.6个月国库现金定存中标利率5.01%
10.营改增试点扩至全国8月“落地”
11.国务院：今年要公开省本级“三公”经费
12.天津等八城市或进行汽车限购
13.商务部：五大措施加快培育二手车市场
14.山东鼓励购臵新能源公交 每车最高补贴40万
15.武汉执行“国IV标准”
16.上海本月车牌拍卖将用全新规则
新车信息
1.红旗L7量产版无伪谍照曝光
2.欧朗两厢版或9月份上市
3.奇瑞新瑞虎10月底上市 起步售价或10万元
4.新款奔驰E级有望8月底上市
5.国产马自达ATENZA明年Q1上市
企业动态
1.国产雷诺：7月落地 与东风签110亿合资项目
2.华晨宝马：铁西新厂年内竣工 并建设研发中心
3.神龙汽车第三工厂投产 年产能达到60万辆
4.北汽：投31.9亿建越野车基地 规划产能20万
5.吉利集团：投72亿西部建厂 年产整车20万辆
6.沃尔沃：首款国产车成都产 尾贴沃尔沃亚太
7.海马：景柱辞任董事长
8.东风日产：以当地市占率考核经销商
9.上海大众：斯柯达第100万辆下线
10.马自达：在沪举办“Zoom-Zoom”品牌之夜
11.观致：首款车型年底上市 计划设80家经销商
12.奇瑞：否认经销商退网 称艾瑞泽7将扭转颓势
13.力帆：终止呼市部件项目 去年营收为零
行业动态
1.上半年乘用车销量增两成
2.东风入股PSA是时间问题 神龙欠规模风神缺技术
3.北汽集团：考察菲斯科 仅瞄准Atlantic车型
4.财富五百强：丰田领跑汽车业 7家中国车企上榜
5.奔驰：在华高管变阵 人员涉及财务市场部门
6.广汽否认董事长被协查
7.汽车三包信息10月起可上网查询
8.主流豪车上半年在华销量增
9.中国经销商开始转向欧系车
10.地租成本上升卖车利润降 买车或将收出库费
11.上海电动汽车租赁业务:149元可开一天
12.国外电动汽车租赁已开打“价格战”
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
1.特斯拉取代甲骨文 成纳斯达克首只汽车股
2.福特汽车指称汽车业需在欧洲进一步减产
3.西欧上半年汽车销量下跌6.7% 七成国家滑坡
4.大众品牌上半年在华增长近两成
5.菲亚特将与标致雪铁龙联合开发轻型商用车
6.菲亚特行权收购克莱斯勒股份 持股比例增至68.5%
本周车市概述
1.上半年部分车企销量有保留
7月是下半年的开始，一般的规律是厂家为完成半年任务而努力压库，但今年的情况有些特殊。从乘联会6月和7月初的数据看，部分车企为完成时间过半任务过半而有些压库，但因为今年上半年的零售增速超过20%，因此部分厂家完成半年目标很轻松，于是出现6月减少经销商库存，7月初加大出货量的现象。从7月前两周的厂家销量看，1-2周厂家销量环比6月同期增长1%，尤其是美系和韩系较为突出，这是少有的淡季销量高于旺季的周度走势特征，这也为7月的市场增长奠定一定的基础。
2.7月零售好于6月体现消费信心强
从前两周的部分厂家零售走势看，7月初的日均零售好于6月同期。从不完整不统计看，7月前两周的零售较6月同期增长4%，这也是很不错的市场表现。尤其是部分经销商喜欢在6月末多刷些卡而争取返利更高，正常情况下的7月初零售数据较低迷。现在的情况说明7月的乘用车市场并未与经济同步下滑，购车的消费信心依旧很强。
3.6月进口车10.7万台增长4%，体现整车进口逆势回暖
根据海关统计的13年进口整车逐步回暖，6月进口量10.7万台，同比增长4%。而1-6月的进口量53万台仍是同比负增长14%。而6月的海关进口3215亿美元，同比下降2%，1-6月海关进口19977亿美元，累计增长8%。
近几个月的海关进口货物总体是增长是趋缓的，而整车进口的走势是不断复苏的趋势，也就是整车进口回暖与中国近几个月进出口贸易总体下滑的大环境有明显的反差。
4.进口车回暖的原因是厂家和消费者的共同促进
我们感觉整车进口回暖是多方面因素影响。从厂家看，首先是进口整车向低价小排量延伸，这样就能实现进口车的车型体系更有效覆盖更多消费群体，这从整车进口量复苏快于进口额复苏得以体现。其次是渠道高库存得到有效化解，而进口量从去年9月迅速下滑到8万台水平，进口车的渠道高库存逐步消化，因此今年的进口车能够真实反映市场的需求，实现了进口车的供需相对均衡，渠道压力逐步缓解。第三是进口车品牌注意平均油耗制度带来的油耗考核和处罚风险，因此加大小型车的导入，宁可少赚钱也要降低平均油耗。
从消费者看：首先是国内对进口车等的高端需求相对较强，年轻消费群体更关注品牌意识，而且希望通过更加的个性化车型体现自我，因此实现了进口车的需求可持续性稳定增长。第二是换购需求较强，高端消费有庞大的保有基数和09年新购潮后的换购群体释放。
5.国家讲限行、地方变限购
近日说的部分城市将推出限购政策，这样的风险我感觉确实存在，但这是扭曲中央的思路。
从6月国务院常务会议部署大气污染防治十条措施，其中明确国家的政策是限行。原文是：将重污染天气纳入地方政府突发事件应急管理，根据污染等级及时采取重污染企业限产限排、机动车限行等措施。
从影响群体限行限购区别，限行是针对所有有车群体的限制。打击面最大，支持的最少。限购是对有车族的保护，受支持面大。从话语权看，有车族一般是社会地位较高的阶层，其话语权更大。无车族是社会地位和财富少的，话语权小现在进入改革的攻坚阶段，其核心原因也是很多利益群体的利益已经固化，要想改变其利益是不可能的。限行就是典型案例，基本很少有城市搞限行，主要搞的是限牌。
我们的城市家庭私车普及仅有20台车/百户家庭，绝大部分家庭还没有私车，这样的无车族要买车的消费需求被地方政府的政策扼杀。而中央的政策是鼓励大宗消费，促进内需，地方政府的限购是不符合中央的政策的。
6.菲亚特的世界板块布局
菲亚特在中国的牌子并不好，其前期的合资企业南京菲亚特因为发展小排量车而销量低迷、管理复杂、亏损严重，最终退出中国市场。而近期的菲亚特也是恢复活力，购并克莱斯勒，实现美国市场的翻身，并依靠美国市场的翻身机会实现在欧洲市场的灵活调整产能和产品，并布局中国市场。这也是体现了世界车市发展不均衡下的战略布局。
中国车企也是可以实现国内外布局，尤其是实现新兴市场的有效布局和出口释放产能。前期的奇瑞、江淮，近期的吉利、未来的北汽等都是希望海外市场成为分散风险和抓机会的重要方式。
新品、降价扫描
1.捷达全新2013出租车版在成都正式上市
2013年7月9日，2013出租车版全新捷达在成都正式上市。目前一汽大众已同41个大中城市建立了出租车供应意向，并将在7、8、9月三月陆续集中供应，7月份首批订单超过三千台，而这一数字在今年将达到1.1万台。而一汽大众销售有限公司执行副总经理姜立堂则表示，在未来新捷达的投放进入正轨后，每年的出租车销量将不会低于三万台。
单台出租车日均行驶里程在350公里左右(在交通状况并不拥堵的中小城市行驶里程将更高)，单月行驶里程接近一万，而车辆保养周期在5000至7500公里左右，每辆出租车全年的保养次数便在20次以上。而家庭用车的次数仅为2-3次。虽然每次保养费用相较社会版车型略有降低，但总体数额及利润仍然可观。另一方面，出租车属于交通事故多发的高危型行业，车辆的维修频率相对与普通家用轿车要高出很多。而这一部业务无疑将带来更高的利润。不过相对于售后市场丰厚的利润回报，出租市场带来的最大收益乃是名片效应式的口碑传播。“
分析：新捷达保持原出租的良好口碑有一定难度，零部件成本大幅提高也是压力。
2.爱唯欧风尚影音版上市
7月9日，爱唯欧风尚影音版车型上市，共推两厢及三厢4款车型，售价10.28万-11.48万元。新车是在现款爱唯欧顶配车型上增设7寸触摸彩屏，并配备OnStar安吉星智能行车伙伴。指导价则在原车型基础上增加1000-3000元。
分析：增配后的价格已经接近主流A级车价格，有利于品牌提升和对年轻人吸引力。
宏观环境和政策信息
1.李克强：经济增长率不出下限 物价涨幅不超上限
7月9日，李克强总理在广西主持召开部分省区经济形势座谈会上再次提出，我国正处于必须依靠经济转型升级才能持续健康发展的阶段，统筹推动稳增长、调结构、促改革十分重要。这与本届政府就职以来一直倡导的经济政策总体思路是完全一致的，这同时表明中央经济政策从未改变。
李克强强调，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。在这样一个合理区间内，要着力调结构、促改革，推动经济转型升级。与此相适应，要形成合理的宏观调控政策框架，针对经济走势的不同情况，把调结构、促改革与稳增长、保就业或控通胀、防风险的政策有机结合起来，采取的措施要一举多得，避免经济大起大落。
李克强指出，把中西部地区发展起来，是区域结构优化的重要内容，中央财政将持续不断地加大对中西部地区特别是贫困地区的支持力度。东部地区要加快转型升级，推动产业层次向高端迈进，实现更高水平的发展。
分析：从李克强总理的发言可以发现决策层对于达到设定增长目标的担忧，“稳增长”的倾向性渐增，预期在保持稳健的货币政策的同时，将通过加大政府投资，转移支付等财政刺激工具为“调结构”保驾护航。
2.李克强：扩大内需要创新和拓展思路
国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。会议指出，我国正处于新“四化”同步推进的阶段，扩大内需要创新和拓展思路，既要有效稳增长，又要着力调结构，持续稳中有为。会议强调，发展节能环保产业，促进信息消费，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措。
会议指出，要注重用改革的办法促进产业发展，把政府引导与市场主导结合起来，把“走出去”和“引进来”结合起来，发挥市场机制作用，为节能环保产业和信息消费创造多元投入、公平竞争的发展环境。
分析：节能环保和信息消费的结合点仍可以是乘用车升级。
3.多家机构下调中国GDP增长预期
7月9日，国际货币基金组织(IMF)发布的“最新全球经济展望报告”预测，今年全球经济将增长3.1%，较4月份3.3%的预测有所下调。IMF同时将中国今年经济增速预期由之前的8.1%下调至7.8%。美国经济复苏放缓、中国经济增长减速以及欧元区持续衰退是IMF此次调低全球经济增长预期的主要原因。
中金公司表示，考虑到美国或于今年内逐步退出量化宽松政策及中国银行间市场出现“钱荒”问题，中金公司今年中国GDP增长预期下调至7.4%，低于此前预计的7.7%，预期明年GDP增速进一步放缓至7.3%。
巴克莱资本周三在研究报告中指出，最新中国政府官员的讲话和政策文件表明，新领导层对于今年经济增长率的底线仍是7.0-7.5%。巴克莱在报告中维持今年中国GDP增长7.4%的预期，但预计二季度GDP增幅放缓至7.5%，四季度放缓至7.2%。最为悲观的预估来自摩根士丹利。其近日发表的“超级熊市”情景预测称，中国GDP增速今年将下跌至5.5%，而明年则为4.5%。
德意志银行日前下调2013年下半年中国经济增长预测，并将2013年全年GDP增长预测从7.9%下调至7.6%，但对2014年经济前景仍持乐观态度。德银大中华区首席经济学家马骏预计，今年三季度GDP同比增速将降至7.5%，主要原因是，在PPI下降、企业信心不足的背景下去库存继续进行，再加上最近的“钱荒”可能加剧银行和企业“囤积”流动性的倾向，从而进一步导致货币流通速度下降。
分析：外界看中国经济持续下滑仍未见底，前期积累问题仍难爆发和解决。
4.商务部预警：下半年外贸形势更趋严峻
从商务部的调研来看，下半年外贸形势可能比上半年还要趋紧。下一步，中国政府将从提高贸易便利化水平、为中小外贸企业提供更好服务和进一步改善国际环境等方面着手开展工作，以保证中国产品在全球市场上的总体份额。
外贸下滑最主要的原因还是传统市场的萎缩。数据来看，上半年，中国与欧盟、日本双边贸易均出现下降。其中，中欧和中日双边贸易总值分别下降3.1%和9.3%。
外部环境趋紧导致的贸易保护主义抬头，也是一个很重要的因素。人民币升值和劳动力价格持续上涨，也给出口企业带来了不小的压力。
分析：此前官方和学界普遍认为，今年的外贸会略好于去年，实现8%增长目标应无问题。但随着近两月外贸数据急剧下挫，特别是6月的负增长，让此前的乐观预期降温，商务部也对外贸形势的严峻性做出预警。
5.国家统计局：6月CPI同比增长2.7% PPI同比下降2.7%
7月9日，国家统计局最新数据显示，6月，全国居民消费价格总水平同比上涨2.7%，超出预期，远超5月涨幅(5月同比涨幅为2.1%)。6月，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.6%。工业生产者购进价格同比下降2.6%，环比下降0.5%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降2.2%，工业生产者购进价格同比下降2.4%。
分析：进出厂都是同比负增长，说明生产竞争压力很大，而零售流通成本很高抑制消费。
6.上半年中国进出口总值12.51万亿元 贸易顺差6,770亿
7月10日，海关总署公布2013年上半年进出口情况。上半年，我国进出口总值12.51万亿元人民币(折合19,976.9亿美元)，扣除汇率因素后同比增长8.6%。其中出口6.59万亿元人民币(折合10,528.2亿美元)，增长10.4%；进口5.92万亿人民币(折合9,448.7亿美元，增长6.7%；贸易顺差6,770.6亿元人民币(折合1,079.5亿美元)，扩大58.5%。
分析： 数字游戏，美元结算改人民币的增长效果更突出。
7.七月首周四大行贷款大增近1,700亿
7月11日，据知情人士透露，7月首周四大行贷款投放异于往常，大增近1,700亿，远超往季。
7月初流动性较6月大幅改善，压抑的贷款需求集中释放以及表外信用转至表内是此次月初贷款大增的重要原因。
分析：稳增长也是回归本位，保流动性的政策见效。
8.央票继续停发“紧平衡”式管理成共识
7月8日，央票继续暂停，这是央票连续第三周停发。
7月以来资金价格稳步回落，央行仍暂停发行央票，打消了市场对于央票重启的猜测，释放出维稳信号，但并未采取诸如逆回购等操作方式，主动向市场投放货币，显示出“紧平衡”式的管理已成为目前央行的政策取向。
分析：政策紧平衡的保底防风险动作频出，刺激性政策保保底后移。
9.6个月国库现金定存中标利率5.01%
7月11日，财政部、央行进行了今年第四期500亿元6个月期国库现金定存招标，招标结果显示，本期国库现金定存中标利率为5.01%，较上期中标利率有明显下降，但仍处于相对较高水平。
分析：偏高的利率。
10.营改增试点扩至全国8月“落地”
7月8日讯，财政部、中国人民银行、国家税务总局日前联合发布《关于营业税改征增值税试点有关预算管理问题的通知》，进一步明确了试点有关预算管理问题，强调试点期间收入归属保持不变，原归属地方的营业税收入，改征增值税后仍全部归属地方，改征增值税税款滞纳金、罚款收入也全部归属地方。
分析：地方税收少责任重是较大压力。
11.国务院：今年要公开省本级“三公”经费
7月10日悉，国务院办公厅近日印发《当前政府信息公开重点工作安排》，对当前重点领域政府信息公开工作作出部署，以下为文件要求重点推进的9个方面：
①推进行政审批信息公开。
②推进财政预算决算和“三公”经费公开。
③推进保障性住房信息公开。
④推进食品药品安全信息公开。
⑤推进环境保护信息公开。
⑥推进安全生产信息公开。
⑦推进价格和收费信息公开。
⑧推进征地拆迁信息公开。
⑨推进以教育为重点的公共企事业单位信息公开。
12.天津等八城市或进行汽车限购
7月10日，中国汽车工业协会发布上半年汽车产销数据。上半年，汽车产量1,075.17万辆，同比增长12.83%，汽车销量1,078.22万辆，同比增长12.34%，总体呈现稳定增长。
汽车限购政策直接减小了市场规模，对消费的抑制作用明显。北京限购政策实施前后，新车销售减少了52万辆，同比下降56%，汽车商品零售额下降25%。
据中汽协透露，天津、深圳、杭州、成都、石家庄、重庆、青岛、武汉等八个城市也存在实施限购政策的可能。
分析：中汽协对于未来各城市汽车限购所带来的负面影响的担忧合情合理。首先，限购必将拉低汽车销量增速，加大稳增长难度；此外，限购后车主倾向于购买大排量车型，对治理污染无益，而车企可进行销售战略的调整，应对各地限购的推行。
13.商务部：五大措施加快培育二手车市场
7月11日，商务部表示，将采取引导行业规范发展等五大措施，加快培育二手车市场。
这些措施分别是：①引导行业规范发展。②大力发展品牌二手车经营。③推动交易市场优化升级。④加快信息化建设进程。⑤完善相关制度。
14.山东鼓励购臵新能源公交 每车最高补贴40万
7月6日，据山东省财政厅相关人士透露，今年山东省将采取财政补贴的方式，鼓励地方国有公交企业购臵节能与新能源城市公交汽车。
据介绍，今年山东省对购臵新能源公交补贴如下：①对购买纳入国家节能与新能源城市公交汽车补贴目录车型的，由省财政给予最高每辆不超过5万元的补贴；②购臵国家补贴车型以外的10米以上，使用镍氢电池、锂离子动力电池和超级电容作为储能器的纯电动公交汽车、混合动力公交汽车，将给予最高每辆不超过40万元的补贴；③购臵天然气公交汽车的，将给予每辆最高不超过5万元的补贴。
分析：天然气公交的补贴也是很好的增量。
15.武汉执行“国IV标准”
7月5日讯，武汉市已开始执行国家第四阶段机动车排放标准，即俗称的“国IV标准”。武汉市环保局及武汉市公安局交通管理局发出通告，7月1日起，本地新车、外地转入的二手机动车若达不到国IV排放标准，将无法办理上牌。
分析：二手车受冲击较大。
16.上海本月车牌拍卖将用全新规则
7月11日悉，上海市本月机动车额度拍卖将于7月20日上午10点进行，额度投放量为9,000张。7月的机动车额度拍卖仍将在首次出价阶段采取设臵警示价措施。此外，从8月起，上海车牌拍卖将会采用全新规则。从相关部门透露出来的信息来看，新办法的核心很可能是对首次出价阶段警示价的设臵原则启动条件，作出一个明确规定。
分析：车牌也是刚性需求，价格不会太低。
新车信息
1.红旗L7量产版无伪谍照曝光
近日，红旗L7无伪谍照曝光，采用标志性的红旗前脸和车身造型，尾部融入中国式元素设计。L7量产版采用了标志性的红旗前脸和正统的车身造型，尾部则融入了较多中国式元素设计。另外，新车依旧采用了传统的车门设计，而并非L9车型的对开门式设计。车身尺寸方面，据此前报道，红旗L7量产版长宽高尺寸分别为5555/2018/1578mm，轴距则为3435mm。内饰方面，新车采用了大面积的木纹饰板，凸显档次。配置方面，该车还有望配备ACC自适应巡航、FCA前方避撞系统、LDW道路偏离预警等高科技配置。动力系统方面，据此前报道，红旗L7量产版将搭载一台6.0L V12发动机，最大输出功率408马力，峰值扭矩550N•m，与之匹配的则是一台六速自动变速箱。
2.欧朗两厢版或9月份上市
近日有消息称，欧朗两厢版车型将在9月份上市销售。根据此消息，我们向官方人士核实，对方表示目前最终上市日期暂时未定，不过年内肯定会推向市场。
外观方面，欧朗两厢版主要变化集中在尾部，加入增添运动元素的后扰流板，尾灯样式也经过重新设计。车身尺寸方面，该车长宽高分别为4200/1660/1465mm，轴距为2525mm，仅是车身长度比三厢版车型缩短285mm。
从内饰来看，欧朗两厢版车内整体布局与三厢版车型保持高度一致，仅是内饰颜色以及中控台细节有细微调整。动力方面，该车依然搭载的是1.5L发动机，最大功率102马力，与之匹配的是5挡手动或4挡自动变速箱。
分析：两厢车型更有活力的体现。
3.奇瑞新瑞虎10月底上市 起步售价或10万元
新瑞虎命名为瑞虎5，预计今年10月底上市。经销售预计该车的起步售价为10万元。目前厂家尚未公布量产车的相关参数，量产车只是在外形上与概念车有细微差别。从此次公布的概念车数据看，该车车身尺寸为4505×1840×1741（毫米），轴距为2610毫米。 瑞虎5是基于iAuto均衡智造技术平台上的第二款产品，也是奇瑞新品牌形象下的第一款SUV。动力方面，瑞虎5率先搭载奇瑞自主研发的2.0LDVVT发动机，该发动机最大功率和最大扭矩分别为102千瓦和182牛·米，匹配奇瑞自主研发的CVT变速器。此外，后期还将推出1.4T发动机车型。
4.新款奔驰E级有望8月底上市
国产新款奔驰E级有望在8月30日成都车展上市，其外观沿用海外设计，并换装2.0T发动机。但是和海外车型不同的是，将上市的新款E级将配备的是1.8T和3.0L V6发动机，海外最新的2.0T发动机要引入还需一段时间。新款E级最大的特点是采用了新造型的大灯组，新的前大灯组采用了一体式造型，里面通过LED车灯进行区域分割，勾勒模拟“四眼”的效果。
除了新款E级之外，年度改款的C级也将上市。相比较老款北京奔驰C级，年度改款的C级将在车身尺寸上作些调整。其中，从所获得的数据上看C300车身长度比老款减少了10mm，高度增加了4mm，轴距保持为2760mm。
5.国产马自达ATENZA明年Q1上市
国产马自达ATENZA将推迟到明年第一季度上市，新车将搭载2.0L及2.5L创驰蓝天发动机。
