本周车市概述
1.5月车市惯性增长
2.5月零售走势较好
3.越南排华对中国整车出口影响不大
4.油耗新政的仍需要考虑自主品牌生存发展
5.私车年检新规改变车市格局
6.面包车仍需年检加速传统微客向微客类MPV的转移速度
7.强化消费者换车的5年换车周期
8.车辆登记偏好省城
新品、降价扫描
1.奇瑞瑞虎3正式上市
2.众泰知豆E20电动车正式上市
3.爱丽舍深色内饰版上市
宏观环境和政策信息
1.日本经济复苏超预期 增长后劲存分歧
2.美财长访华施压人民币升值
3.支持外贸稳定增长若干意见公布
4.发改委确定今年经济改革九大任务
5.统计局:4月份数据
6.发改委酝酿首都经济圈布局:两核三轴一带三重点
7.沪苏浙皖“世界超级经济区”已形成
8.工信部:加强车企平均燃料消耗量管理
9.新能源汽车车购税优惠政策正在研究
10.我国已发布汽车强制性标准百余项
11.山东:汽车尾气检测将有统一标准
新车信息
1.奥迪Q5 35 TFSI新车型预计下半年上市
2.国产奥迪A3 40 TFSI将于下半年上市
3.广汽传祺GS3谍照曝光
4.国产沃尔沃XC60谍照曝光
5.牧马人柴油版正式上市
6.宝马新款X3将于5月底上市
7.奔驰改款ML轻伪装谍照曝光
8.新一代宝马7系混动版谍照曝光
企业动态
1.长安福特推合资自主 老福克斯将“换标”
2.东风日产或将投产高端车型
3.一汽-大众华南基地二期奠基 投资约153亿
4.上汽通用五菱启动品牌联动计划
5.奇瑞扎根巴西打造“汽车城”
6.东风注入巨额资金 助标致雪铁龙品牌重建
7.神龙抛标致206生产线 停产207和雪铁龙C2
8.神龙中方一把手将调离 人事变革山雨欲来
9.奇瑞捷豹路虎与捷豹路虎成立服务机构
10.海马两工厂定位差异化 将推10款以上新车
行业动态
1.上汽采购江森自控电池 用于启-停系统
2.大众中国CEO和奥迪CEO任期延长
3.雷诺中国前总裁陈国章跳槽PSA 负责DS品牌
4.中美两国消费差异
5.江汽整体上市将加速快跑
6.国四柴油供应率9.7% 排放升级面临问题
7.柴油车国三“废止” 车用LNG行情被提振
8.江淮汽车“假国IV”事件曝光
9.日产拟占中国20%电动车市场
10.沪首批车主领到免费牌照 特斯拉板块大涨
11.腾势电动车与ABB合作 充电机售价1万元起
12.广州未建立特斯拉直营店 试车还得等
13.东风E30进入武汉租车市场 价格分两类
14.芜湖:推广电动车“分时租赁” 公务车率先引入
15.北京政府鼓励租赁企业用电动车
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
1.四大车企研发10速变速箱 明年陆续投产
2.互联网巨头布局车联网 汽车电子空间广阔
3.通用汽车推车联网服务 汽车变身Wi-Fi热点
4.特斯拉直销模式在美国再受挫 密苏里州拟禁止
5.日产开发新一代电池技术 储能特性获突破
6.日产戈恩:汇率变动将给今年带来大风险
7.北美自贸20年 墨汽车业巨变
8.因缺少外币买进口零件 委内瑞拉多家汽车厂停摆
9.斯巴鲁将研发新平台 提升市场业绩表现
本周车市概述
1.5月车市惯性增长
4月全国狭义乘用车总批发148.1万台,4月批发较去年同期同比增长14.2%, 4月批发环比上月增长-5.2%;4月出口较去年同期同比增长-1.7%;4月厂家产销率97%,4月渠道批零率94%;14年1-4月生产累计增幅13.9%,14年1-4月厂家批发销售累计增幅14.4%。
5月初的车市相对平稳,2-4月的持续库存增长带来5月初的厂家销量相对平稳,增速不高。前两周批发环比下降6%,同比增长15%,基本符合正常水平。经济波动没有对厂家批发销量带来太大影响。
2.5月零售走势较好
4月零售达到139万台,较去年同期同比增长15.6%;。,4月零售环比上月增长-4.1%,完全符合我们乘联会的共同的预期。
5月初的车市零售较好,环比4月初的增加较强。随着北京车展的闭幕,新车上市也进一步激发购买热情,各地车展活动也实现较好销量订单,车市走势保持较好水平。由于5月的零售是逐步降温态势,而4月是逐步升温走势,因此5月前两周零售同比4月高增长,但还要看全月的波动因素。
3.越南排华对中国整车出口影响不大
越南曾经是我们极其重要的整车出口市场,在08年我们出口68万台时就能出口5.3万台,但13年我们出口近百万时对越出口仅1.8万台,这也是我们整车出口的不顺畅的体现。其中的卡车出口问题较大,我们的卡车企业大,成本低,但海外市场极其不稳定,相对于日韩车企,我们没有体现出应有的规模优势。
我们的国内卡车市场保护的很好,但世界竞争力不强,这也是封闭环境下的生态环境已经畸形。目前的机动车雾霾污染,科研项目始终没有说明柴油车的污染问题,但媒体报道河北省基本买不到符合标准的柴油卡车。这也是我们的特色的地方保护和愚民做法,让我们乘用车企业背负雾霾的责任,让城市限购似乎理所当然,也导致今年的自主品牌乘用车企业很受伤。世界有政治经济局势不稳定的地方,我们的整车出口在乌克兰、俄罗斯、巴西、阿尔及利亚、埃及、伊朗、伊拉克等这样的地方似乎都不错,这样的特色环境难以培养世界竞争力的企业。
4.油耗新政的仍需要考虑自主品牌生存发展
近日工信部发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》的征求意见稿,此次政府对车企的油耗管控力度超强的增大,这对车企发展带来较大影响。严格管控的思路肯定很好,但力度超强,对发展中的自主品牌压力过大。政策明确:对于上一年度平均燃料消耗量不达标的乘用车企业,暂停受理综合工况燃料消耗量达不到GB27999-2011车型燃料消耗量目标值的新产品《车辆生产企业及产品公告》申报。
独立车企需要找出路,很多民营车企如果未来不能申报新产品,必然逐步边缘化,因此他们也要找大集团合作或兼并重组。
但大集团自主倍感压力,不一定有能力帮穷兄弟。很多大集团核心自主就是想多投产SUV车型,实现产品线的高端完善,北汽、广汽、一汽的核心自主都是对SUV的产品投放力度很强,尤其是传祺GS5奔腾X80的市场表现特别好。但这些企业都有油耗压力,大集团需要有效组合旗下子公司的产品。我认为现在的油耗新政应该对这些品牌有个缓冲期,让这些新成立的自主企业知道如果第二年也达不到就要停止不达到三阶段车型的公告申报,提早进行产品布局调整。否则这些大集团核心自主很被动。
5.私车年检新规改变车市格局
公安部、国家质监总局两部门上周末发布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》,9月1日起,试行6年以内的在用私家小汽车免予上线检验。其中面包车仍需年检将是改变车市需求的重要推手。而不再通过检验机构规划设置控制检验机构的数量和布局是重大亮点,体现政府把权力交给市场的重大改革举措。由于政府部门是减轻消费者负担为核心,这也对4S店体系的维修运营带来一定的影响,验车负担减轻了,修车保养负担也减轻了,经销商售后的利润也就减少了。而检测线未来更多设在4S店,这也对经销商的维修后市场形成闭环和更大增值带来机会。
6.面包车仍需年检加速传统微客向微客类MPV的转移速度
面包车也就是我们说的传统微客,车辆前后没有突出的发动机仓和行李仓就象一个面包一样的车辆统称。而新型微客是发动机前置的,也是我们乘联会纳入狭义乘用车的新型发动机前置型微客,被纳入MPV范畴。
加速传统微客向微客类MPV的转移速度。由于面包车要进行两年一次的年检,而微客类MPV就前六年免检,因此绝大部分宜商宜家用户必然更多选择微客类MPV。车市的需求结构会明显的变化。有些货运的客户也会选择微客类MPV,这样改装或拆除座位会避免年检的麻烦。
7.强化消费者换车的5年换车周期
我们在做消费者调查时发现消费者在5年多的周期进入换车峰值,也就是平均的新车用户在5年多一点换车。这样的好处是避免第六年开始的每年一次的验车频次带来的不变。
而现在是6年免检更是强化消费者5年换车的意识,加速车辆的更新进程,有利于新车销售的进程加速。。而且5年周期基本不受验车的限制,消费者改装等力度会更大。
8.车辆登记偏好省城
机动车可以直接在车辆所在地进行检验,领取检验合格标志,取消事先在登记地车管所办理委托检验的环节。很多在省城购车的消费者会设法在省城上牌,这样感觉牌照档次高一些,而且万一省城限购限行,本地车也有优势。这样的心态促进消费者购车继续向省城的汽车大市场流动。。由于部分厂家的区域考核偏信上牌数据,而随着限购、人口流动、异地上牌和用车等诸多影响,上牌数据的考核经销商的效果会不断打折。
新品、降价扫描
1.奇瑞瑞虎3正式上市
5月15日,奇瑞瑞虎3正式上市,新车提供了6款车型选择,售价区间为7.39万-9.59万元。奇瑞瑞虎3可以理解为是现款瑞虎的大改款,其最明显的变化在于外形设计,采用全新的家族式前脸,六边形镀铬格栅设计很抢眼,并配备时下流行的LED日间行车灯,尾部设计相比现款瑞虎更加年轻时尚,而外挂式备胎设计也很显越野范儿。瑞虎3将搭载一款1.6L DVVT发动机,其最大功率为126马力,最大扭矩为160N•m。与发动机匹配的是5速手动或可模拟7速的CVT无级自动变速箱。
分析:产品价格调整的力度超强,作为上市近10年的常青树,瑞虎3的产品评价较高,本次调整后的奇瑞SUV产品系列布局更为合理,市场效果应该很好。
2.众泰知豆E20电动车正式上市
5月12日,众泰知豆电动车正式上市,新车提供6种车身颜色,售价为10.88万元。知豆汽车隶属新大洋集团旗下,但目前该集团不具备制造乘用车的资质,因此其与众泰汽车公司合作,共同推出了众泰知豆电动车。此前的北京车展上亮相的众泰E20电动车就是这款知豆电动车,不过未来新车将分别悬挂“知豆汽车”和“众泰汽车”的品牌标识。尺寸上,新车长宽高分别为2765/1540/1555mm,轴距则为1765mm,可搭乘两人。配置方面,新车配有倒车雷达、车载蓝牙等,另外还有全新的汽车互联技术,用户可以通过手机实现车辆定位、追踪、轨迹回放等功能。
动力方面,新车搭载永磁直流无刷电机,其最大功率24马力,峰值扭矩82牛•米。另外新车续航里程在120km左右,并采用了220V家用充电设计,6小时即可充满,快充20分钟充满80%,最高时速为80公里,百公里耗电仅需4元。目前该车已经通过了国家工信部的审批,可享受国家补贴3.5万元+地方补贴,可以正常上牌。
分析:小型城市代步用车,在城市群的中小城市作为通勤代步用车很不错,此次能享受补贴,其优势很明显。
3.爱丽舍深色内饰版上市
5月15日,爱丽舍深内饰版车型正式上市,售价区间为8.38万-11.88万元。
宏观环境和政策信息
1.日本经济复苏超预期 增长后劲存分歧
日本内阁府5月15日公布的最新数据显示,在扣除物价变动因素后,今年第一季度日本实际国内生产总值(GDP)较前一季度环比增长1.5%,折合成年率增长5.9%,不仅远好于预期的按年率增长4.2%,还创造了两年半以来的最快增速。此前有观点担忧,日本该季度经济增长迅猛很大程度上是由于日本民众在4月1日消费税上调前抢先消费所拉升,日本经济先前良好的复苏势头也将随着增税而终结。但多家机构预计,此次增税对于日本经济的冲击将是有限的,只要日本结构性改革能够扩大、宽松的财政和货币政策能够持续,其在经历本季度的短暂阵痛后,经济仍有望复苏。。
分析:日本经济复苏必然导致现政权的执政更顺畅,估计本届任期要到有两年,近期日系车在中国的发展仍受到中日关系干扰。
2.美财长访华施压人民币升值
在雅各布•卢此次访华行程中,美方对人民币政策诉求成为双方讨论的一大焦点。13日,雅各布•卢再次敦促中方推进人民币市场化改革,并保持汇率政策公开透明。他表示,希望中方进一步放宽人民币汇率波动范围,减少政府干预行动,从而促进人民币兑美元汇率通过市场化的调节机制更快更有效地达到均衡水平。
分析:我们年初强力贬值做法很英明。
3.支持外贸稳定增长若干意见公布
改国务院办公厅近日印发《关于支持外贸稳定增长的若干意见》。支持服务贸易和加工贸易,出口退税机制料调整。并将《意见》的16条措施细化为35项工作任务,将完善出口退税分担机制、推进贸易便利化、扩大出口信保规模、整顿和规范进出口环节收费、支持中小外贸企业发展、改善融资服务等6项列为重点。
在支持服务贸易发展方面,《意见》提出,充分利用现有专项资金政策,加大对服务贸易发展的支持。结合“营改增”改革范围的扩大,对服务出口实行零税率或免税,鼓励服务出口。鼓励政策性金融机构在业务范围内加大对服务贸易扶持力度,支持服务贸易重点项目建设。商务部正在推动出台扩大服务出口的指导意见,着力培育服务出口的国际竞争力。同时,制定《重点服务出口领域指导目录》,为财政、税收、金融等扶持政策提供支持。商务部将出台新一轮服务外包促进政策。利用出口信贷促进服务外包产业发展,尽快推动出台所得税政策,完善技术出口贴息政策,争取加大对技术出口企业的支持力度。
除支持服务贸易外,《意见》提出,保持货物贸易稳定发展,修订加工贸易禁止类和限制类商品目录,完善加工贸易政策,创新加工贸易模式,加大加工贸易梯度转移力度,形成沿海地区转型升级、内陆地区有序承接的新格局。
出口退税机制料调整。加大中央财政对出口退税负担较重地区的补助力度,进一步加快出口退税进度,确保及时足额退税。
对于《意见》提出的“适时扩大融资租赁货物出口退税试点范围”问题,商务部积极协调财政、税务部门出台了支持融资租赁发展的差额纳税政策,解决融资租赁企业税负较高的问题;在天津开展融资租赁出口退税政策试点;在上海自贸区试点项目子公司政策。
分析:目前出口贸易额巨大,出口补贴不利于出口可持续增长。
4.发改委确定今年经济改革九大任务
国家发展和改革委员会网站消息,2014年全国经济体制改革工作会议5月16日至17日在京召开。会议要求狠抓贯彻落实,确保完成2014年经济体制改革重点任务。这些任务包括深化投资体制改革,激发市场主体活力;推进资源性产品等价格改革,形成主要由市场决定价格的机制;深化财税金融改革,促进经济转型和服务实体经济;深入推进国有企业改革,完善基本经济制度,发展混合所有制经济等九个方面。
一是深化投资体制改革,激发市场主体活力。二是推进资源性产品等价格改革,形成主要由市场决定价格的机制。三是深化财税金融改革,促进经济转型和服务实体经济。实施全面规范、公开透明的预算制度,规范政府举债融资制度,推进营改增试点、消费税、资源税、房地产税、环境保护税等税制改革。四是深入推进国有企业改革,完善基本经济制度,发展混合所有制经济。五是建立公平开放透明的市场规则,促进资源要素优化配置。六是推进新型城镇化相关改革,促进城乡一体化发展。七是推进投资贸易便利化,构建开放型经济新体制。八是推进社会事业相关改革,健全民生保障体制机制。九是健全资源节约环境保护体制,加快生态文明建设。
分析:经济压力较大,改革推进会好一点。
5.统计局:4月份数据
5月13日,国家统计局发布数据显示,2014年4月份,中国规模以上工业增加值同比实际增长8.7%,比3月份回落0.1个百分点,较去年同期回落0.6个百分点。从环比看,4月份比上月增长0.82%。1-4月份,中国规模以上工业增加值同比增长8.7%。4月汽车生产220.4万辆,增长7.9%;轿车114.7万辆,增长3.4%
5月13日,国家统计局发布数据显示,2014年4月份,社会消费品零售总额19,701亿元,同比名义增长11.9%(扣除价格因素实际增长10.9%)。其中,限额以上单位消费品零售额10,010亿元,增长9.4%。1-4月份,社会消费品零售总额81,782亿元,同比增长12.0%。
5月13日,财政部发布的数据显示,4月份,全国财政收入实现1.24万亿元,增长9.2%。1~4月累计全国财政收入4.75万亿元,比去年同期增加4,042亿元,增长9.3%。
5月12日,央行发布的金融统计数据显示,今年4月份新增人民币贷款7,747亿元,同比少增176亿元,低于经济学家预期;3月份新增人民币贷款规模为1.05万亿元。央行数据还显示,4月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%,调查中值为12.2%,而3月12.1%的增速曾创出有数据记录以来新低。
5月15日,央行发布的《金融机构人民币信贷收支表》显示,金融机构4月新增外汇占款1,169.21亿元,连续第9个月呈正增长,但较3月份的1,892亿元大降38%。当前外汇占款余额为295,021.13亿元。
5月15日,美国财政部公布了3月的国际资本流动报告。中国3月减持美债8亿美元至1.2721万亿美元,前值1.2729万亿美元。
6.发改委酝酿首都经济圈布局:两核三轴一带三重点
5月15日悉,当前国家发改委正在紧锣密鼓地会同有关部门和地方研究编制首都经济圈一体化发展的相关规划。
据了解,国家发改委已经初步草拟了首都经济圈总体布局,即“两核三轴一带三重点”,而环首都经济圈或以北京为中心由津冀“8+2”个地区组成,包括河北省的石家庄、廊坊、承德、张家口、保定、邯郸、邢台、唐山和天津的蓟县、宝坻。
分析:首都经济圈区域开发是资源重新整合、配置的过程,河北省将重点承接首都的产业转移,当地节能环保及新能源汽车等新兴产业或将获得京津冀一体化所带来的政策红利。
7.沪苏浙皖“世界超级经济区”已形成
5月9日,中国社会科学院财经战略研究院在一项研究成果发布会上称,在沪苏浙皖地区,一个世界超级经济区已浮现。
根据这项研究成果,伴随长三角地区明显的区域广化和深化过程,一个以上海为中心,包括上海、江苏、浙江、安徽的40个地级及以上城市,在综合经济、交通体系、市场体系、产业体系等领域全面实现一体化的世界超级经济区已经浮现在北至陇海线,南抵浙南山区,西至京九线,东临黄海、东海的广袤空间里。
分析:长三角的三省与广东内部一个珠三角的影响力差不多,地区大并非关键。
8.工信部:加强车企平均燃料消耗量管理
5月7日,工信部官网发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》。该文件现在公开征求意见,截止日期为2014年6月7日。
据悉,2013年3月工业和信息化部、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局发布了《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》(工信部《公告》2013年第15号),建立了乘用车企业平均燃料消耗量核算及通报制度。为进一步促进先进节能技术的应用和推广,加快汽车产业结构调整和转型升级,做好《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2011)的实施工作,实现2015年我国生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里的目标,经研究决定加强乘用车企业平均燃料消耗量管理。
分析:由于自主品牌企业多为小排量低油耗车型,企业平均燃料消耗水平较低,但其产品技术相对较落后,与合资品牌企业相比,自主品牌要实现2015年目标值将面临更大压力。
9.新能源汽车车购税优惠政策正在研究
国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫15日在“节能环保税收优惠政策”在线访谈中透露,目前国内尚无具体的鼓励购置新能源汽车的车购税优惠政策,税务总局正在积极研究鼓励购置新能源汽车的车购税政策。此外,税务总局将综合考虑国家产业结构调整等因素,及时对节能环保相关产业增值税优惠政策的范围和力度进行调整和完善,促进经济社会持续稳定发展的增值税制度体系。
分析:新能源车是时髦的代名词,车购税也要优惠,好事全来了。
10.我国已发布汽车强制性标准百余项
5月15日,从国家质检总局获悉,道路交通安全法实施十年来,质检总局已组织实施召回700多次,召回缺陷汽车1,500多万辆,为提升我国道路交通安全水平发挥了极为重要的作用。在汽车质量安全方面,我国已经形成了相对完整的汽车强制性国家标准体系,截至目前,我国已制定发布汽车强制性国家标准117项。
据悉,在道路安全方面,我国还制订了一批完善公路设施、设计、施工、安全性评价、标志、标牌、安全防护设施等一系列标准,发挥了保障道路交通安全的基础支撑作用。
11.山东:汽车尾气检测将有统一标准
5月12日悉,日前《山东省在用轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物测量系统技术规范和试验规程》 通过了专家审查。为规范在用轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物测量系统建设与运行,山东省环保厅委托驾道(山东)检测技术有限公司编制了该标准,提出对检测整套设备的一致性和重复性技术指标要求。
据介绍,该标准的发布实施将会进一步规范机动车检测市场,对加强机动车管理,控制机动车污染物排放,改善大气环境质量具有重要意义。
分析:机动车尾气排放是形成雾霾的主要污染源之一,不断提高新车排放标准并不一定就能削减污染量,削减污染的重点是在用车辆的排放污染控制监管。通过建立一套准确、统一、可控和严谨的技术标准加强机动车管理,达到限行超标车并逐步淘汰高污染车辆的目的。
新车信息
1.奥迪Q5 35 TFSI新车型预计下半年上市
奥迪Q5 35 TFSI新车型或将于下半年上市,新车将沿用2.0T低功率版发动机,匹配6MT。
2.国产奥迪A3 40 TFSI将于下半年上市
国产奥迪A3 40 TFSI将于下半年上市,新车搭载1.8T发动机,匹配7 S-tronic DCT。
3.广汽传祺GS3谍照曝光
日前,广汽传祺全新小型SUV GS3谍照曝光,新车或将搭载1.6L和1.3T发动机,匹配7DCT。
4.国产沃尔沃XC60谍照曝光
日前,国产沃尔沃XC60谍照曝光,新车外观与进口版车型基本相同,将搭载全新Drive-E动力总成。
5.牧马人柴油版正式上市
牧马人柴油版车型正式上市,新车搭载2.8TD涡轮增压柴油发动机,匹配5TIP,售价为42.99万元。
6.宝马新款X3将于5月底上
宝马新款X3将于5月底上市,包括一款后驱入门级车型,搭载2.0L或3.0L涡轮增压发动机,匹配8AT。
7.奔驰改款ML轻伪装谍照曝光
日前,奔驰改款ML轻伪装谍照曝光,新车搭载现有车型发动机,配备全新保险杠和前进气格栅。
8.新一代宝马7系混动版谍照曝光
日前,宝马新一代7系混动版车型谍照曝光,新车的尾部线条更圆润稳重,并配备全新式样排气管。