本周车市概述
1.6月车市起步平稳
2.6月零售起步较低
3.国际品牌新车应该有标准中文名称
4.新小区标配充电桩不是好事
5.柴油乘用车应该比柴油轻卡规范
6.墨西哥可能替代中国成为整车出口基地
新品、降价扫描
1.纳智捷优6 SUV上市 售12.88-20.08万元
2.东风风光330/350正式上市 售4.49万元起
3.雷凌售10.78-15.98万将于7月28日上市
宏观环境和政策信息
1.世行:中国经济渐进性调整面临三大风险
2.七国集团:全球经济下行风险犹存
3.亚洲经济增长面临五大挑战
4.5月汇丰制造业PMI终值49.4
5.国务院办公厅下发淘汰600万辆黄标车方案
6.央行:定向降准力度加大 释放资金3,000亿
7.四大行放贷异动 5月末最后6天飙涨约1,400亿
8.环保部:发布四项污染物排放新标准
9.工信部:责令中国汽研整改油耗检测缺陷
10.广东:14市提前推广置换国Ⅴ汽油
11.山东:重点城市或汽车限购
新车信息
1.新一代哈弗H5将于年内上市
2.启辰晨风电动车将于9月上市
3.大众甲壳虫性能版正式上市
4.奔驰G级35周年纪念版上市
5.标致2014款RCZ正式上市
6.奥迪RS 7 Sportback将于本月上市
7.宝马新一代X6或于年底上市
8.雷克萨斯NX将于11月上市
9.奔驰ML Coupe谍照曝光
10.福特新野马高性能版谍照曝光
企业动态
1.观致斥25亿美元打造5款新车 10%销量将来自欧洲
2.一汽夏利保壳战打响
3.吉利拟向母公司出售变速箱业务
4.雷诺首款国产车与奇骏同源 拟建更多工厂
5.大众宁波扩产
6.华晨宝马人事巨变 同时任命五位新副总裁
7.MINI全系将发布中文命名 6月7日揭晓
8.沪牌陷价格拉锯困境 私车拍卖年入80亿
行业动态
1.广汽、长安商标“撞脸”
2.东风进行大范围人事调整
3.长安成首家突破1,000万辆的中国品牌车企
4.江汽“十二五”末力争产销汽车70万辆
5.奔驰调整中国市场策略 努力赶超竞争对手
6.特斯拉开放分期付款方式
7.迈凯伦中国销量将占10% 经销商数量翻倍
8.特斯拉将扩大与鸿海精密合作 提高产能
9.北京首座特斯拉充电站运营1小时充满1辆车
10.柴油乘用车份额再下滑 中国难破油品问题
11.召回
车市信息摘要
跨国集团和海外市场
1.日本汽车制造商斥资成立充电站公司
2.起亚墨西哥首座工厂即将开建 年产能将达30万辆
3.日本企业在墨西哥设立第三家汽车配件生产企业
4.欧宝发布最新发展计划将推27款新车
5.巴西汽车销量1-5月累计同比下降5%
6.日本5车企四月海外产量创新高 在泰大减产
7.大众SUV车型数量将达目前3倍
8.戴姆勒拟出售36家德国经销店 或关闭合资电池厂
9.雷克萨斯增轿跑等3大产品序列
本周车市概述
1.6月车市起步平稳
4月全国狭义乘用车总批发148.1万台,4月批发较去年同期同比增长14.2%, 4月批发环比上月增长-5.2%;4月出口较去年同期同比增长-1.7%;4月厂家产销率97%,4月渠道批零率94%;14年1-4月生产累计增幅13.9%,14年1-4月厂家批发销售累计增幅14.4%。
5月初的车市相对平稳,2-4月的持续库存增长带来5月初的厂家销量相对平稳,增速不高。前两周批发环比下降6%,同比增长15%,基本符合正常水平。经济波动没有对厂家批发销量带来太大影响。
我们在月初预计预计5月批发应在146万台左右,同比增长16%,环比降1%。目前看较正常。由于今年1-4月的经销商库存增长21万台,而去年的同期增长12万台;而目前车市增长主要是以零售管控为主的主力合资品牌的高增长,且5月也非核心考核月;因此5月的渠道库存仅会微增。具体结果待明日。
6月初的车市批发走势较平稳,第一周厂家环比5月第一周下降7%,同比13年6月第一周增长9%,增长趋势依旧。
2.6月零售起步较低
4月零售达到139万台,较去年同期同比增长15.6%;。,4月零售环比上月增长-4.1%,完全符合我们乘联会的共同的预期。
5月初的车市零售较好,环比4月初的增加较强。随着北京车展的闭幕,新车上市也进一步激发购买热情,各地车展活动也实现较好销量订单,车市走势保持较好水平。由于5月的零售是逐步降温态势,而4月是逐步升温走势,因此5月前两周零售同比4月高增长,但还要看全月的波动因素。
我们在月初预计5月国内零售约140万台,环比4月微增,同比增17%。目前看较正常。13年5月是环比4月下滑,但预计14年5月环比4月上升,这也是特色的市场限购恐慌环境和经济走稳的综合体现,尤其是限购传闻的增量大于京杭等限购损失量。而房价不稳带来的投资风险凸显,投资渠道匮乏带来消费升温,形成房冷车热。其中的合资主力厂家走势较强,自主的部分核心厂家恢复增长活力,车市总体较强。
6月第一周的厂家市场零售相对低迷,第一周的环比5月第一周下滑20%左右,同比13年6月第一周也是个位数增长,周零售走势不强。
3.国际品牌新车应该有标准中文名称
本周看到宝马MINI要推出对应的中文名称,感觉很好。近期一些国际品牌新车的换代车型推出,既不想丢失原有的中文名称,又不想放弃国际名称,成为中西合璧的复杂车型名称,这也可以理解。我做分析时就感觉这样的名称不好记不好用,尤其是国际名称是外文字母,翻译过来很容易叫错名称或者是敲错字,搞的名称的标准化较混乱。如果一个名称既不好记也不好写,这样的名字的给消费者也是负担,如果不能快速进入消费者筛选的前几名,购买的概率也会降低。而苹果,微软都不会搞简单的音译,谷歌的音译也是很准确的。大众的车型名称很少有四个字的,只有丰田等才会搞的名字很复杂,个消费者带来记忆的负担。当名称成为负担时是不利于市场销售的,这也是卡罗拉、雷克萨斯等让人感觉不亲切的市场份额持续走低的感觉。
4.新小区标配充电桩不是好事
近日说个别城市的未来新建小区要标配充电桩,否则不能验收,感觉这样的措施是力度过大,增加社会成本,而且不利于充电桩的务实配置,反而是害了新能源车普及。
目前的电动车还是散点式的购买,未来几年的电动车在小区的占比不会超过1%,过度超前是浪费资源。小区的配置是为了保有车辆的,我们有1亿多台保有车辆,未来几年的新能源车总量最多50万台,这在保有车辆中占比也就是不足1%。为了不足1%的需求进行100%的配置,这是浪费。但浪费的成本不是社会掏,是消费者掏,购房者的购房成本因此白白增长。这对消费者是不公平的。
目前的购买电动车的群体数量与充电桩配置差距很大,如果社会有大量的新小区配置没有利用机会的充电桩,这反而显得充电桩数量多,真正的新能源车购买者的需求没有被有效满足,掩盖了新能源车的配套问题。
新能源车还是应该适应社会,电动自行车的普及没有任何政策支持,关键是百姓需要,迅速就替代燃油助力车和摩托车,这是对环境和能源的重大促进,其发展中没有任何政策支持。而社会配套的便利充电迅速滋生,不需要鼓励。利益是关键,市场是决定产业发展的关键,盲目的强推进新能源车的配套设施增加社会成本,形成较大浪费.
5.柴油乘用车应该比柴油轻卡规范
柴油乘用车具有很好的经济型,而且汽柴油的比例也是约束欧洲需要消化柴油,中国柴油的用量大,品质低,不需要发展柴油乘用车。随着乘用车的电动化和燃气化,以及混合动力的趋势,柴油化并非好办法。
由于柴油车的低油耗(百公里的油耗升数低,但柴油比重大,实际的资源节约效果并不明显)。而欧洲面临2020年的95克的碳排放压力,因此柴油车的发展力度很强,但中国的柴油车发展仍需慎重,百姓私家用车不需要这样的柴油省油,而且柴油车价格贵。
中国的柴油乘用车与商用车基本都是面向个体工商户和运输的,但卡车的柴油车套牌问题严重,乘用车应该规范些,但也要小心柴油车在大城市的污染问题。
6.墨西哥可能替代中国成为整车出口基地
我们总希望汽车整车出口实现突破,类似日韩的整车出口拉动经济增长。尤其是随着中国经济进入后房地产时代,而日本在房地产泡沫破裂后也是汽车出口成为重要支柱,随着全球整车产业布局和优势变化,中国看来这样的机会不大了。
我们的出口比较优势不明显,而从北美的进口车越来越多,尤其是墨西哥的进口增长较快。近期的日韩企业也开始在墨西哥加速建厂,这对我们的南美市场扩张带来较大风险。我们有钱海外建厂,但卡车和乘用车出口竞争力均较差。在未来新的一轮产业布局中,我们的汽车行业可能边缘化,市场的价值大于产业的价值。
新品、降价扫描
1.纳智捷优6 SUV上市 售12.88-20.08万元
纳智捷优6 SUV的长宽高分别为4625/1825/1620mm,轴距为2720mm。新车定位于紧凑型SUV。纳智捷优6 SUV为消费者提供有法瓷白、星光檀、琉璃红以及琥珀金四种车身颜色可选。外观方面,新车前脸采用了大嘴式进气格栅,并配以大量镀铬条装饰。同时,新车的车身线条十分饱满,其腰线呈现出略微上扬的造型。尾部方面,纳智捷优6 SUV运用了溜背式设计,运动感突出。
在舒适配置方面,如氙气大灯、大灯清洗、多功能真皮方向盘、换挡拨片以及定速巡航等配置,只在1.8T或2.0T的顶配车型或次顶配车型上装配。而集成有纳智捷THINLK+车载信息系统的9英寸液晶显示屏,除了最低配车型没有之外,其他车型均有装配。此外,新车还装有HUD抬头显示系统,顶配车型还装有可自动升降的JBL扬声器。
分析:纳智捷SUV系列发展较高。
2.东风风光330/350正式上市 售4.49万元起
近日,东风又推出了东风风光330、350两款新车型,现已正式上市,新车定位于MPV车型,售价分别为4.49万元和6.29万元。外观方面,新车外观与之前推出的风光并无明显差别,分层式前进气隔栅配合多边形前大灯的设计使新车前脸看起来十分强壮。车身尺寸方面,东风风光两款车型的长宽高基本一致,风光330长宽高分别为4365/1720/1770mm,风光350长宽高为4365/1720/1790mm,轴距均为2725mm。
内饰方面,东风风光采用了轿车的设计理念,风光350采用双色内饰配色木纹装饰板使新车内部整体感觉大气并且富有层次感,而风光330内饰采用整体黑色设计,简洁又不失优雅。两款新车采用三辐式方向盘又使其多了几分动感。350车型配有7寸液晶屏,有倒车影像、GPS导航、影音播放和蓝牙通话等更为实用的功能,而330车型则没有配备。
动力方面,两款新车全部搭载1.5L发动机,其中这台型号为DK15的1.5L发动机,最大功率达到85kw传动方面,与之匹配的是一台5挡手动变速箱。
分析:小康风光的价格回归力度较大,直接突破4.5万元,这对小型MPV市场的竞争增量带来较大促进。同时也使长安、东风、北汽间的大集团微客升级增量进入新一轮增长期。
3.雷凌售10.78-15.98万将于7月28日上市
日前,广汽丰田正式发布了旗下家用轿车雷凌预售价格。广汽丰田雷凌将于7月28日上市发售,新车共分8款车型,预售区间达到了10.78-15.98万元。
雷凌长宽高分别为4630/1775/1480mm,轴距则达到了2700mm。这样的数据表现已完全可以跻身跨级紧凑车中的行列中去,相比朗逸、轩逸、凌派三款主要竞争对手,雷凌在无论是在车身长度还是车身轴距都位居第一,这样数据在为后排乘坐者提供更为宽敞的空间同时也足以傲视该级别市场竞争对手。
配置方面,1.6L车型配置较为简单,但集成了导航系统、娱乐影音、蓝牙电话等功能的大尺寸可触摸液晶显示屏、定速巡航系统以及自动空调系统都只出现在了1.8L顶配车型上。在安全方面,雷凌全系标配了前排双安全气囊和侧气囊,车身电子稳定系统只有1.8L车型才会配备,比较有意思的是雷凌全系并没有装配倒车雷达而是装配一套倒车影像系统。
动力方面,广汽丰田雷凌搭载的1.6L发动机最大功率为90kW,最大扭矩为154N•m;1.8L发动机的最大功率为103kW,最大扭矩为173N•m。传动系统方面,该车有5速手动和CVT无级变速箱可选。
分析:价格比较亲民。
宏观环境和政策信息
1.世行:中国经济渐进性调整面临三大风险
世界银行6月6日表示,维持对今年中国经济增速7.6%的预期不变,预计2015年经济增速为7.5%。世界银行指出,从中期而言,中国经济渐进性调整面临三大风险。一是地方政府债务若出现无序去杠杆化,或引发投资增长的急剧下滑。二是房地产等行业若出现资本成本改变或融资困难,可能导致经济活动大幅减少。三是发达国家复苏势头若减弱,出口复苏可能无法实现。
分析:前两项都能控制,关键是出口要增长。
2.七国集团:全球经济下行风险犹存
七国首脑会议6月4日至5日在布鲁塞尔举行。会议重点讨论了全球经济、能源、气候变化和乌克兰局势等问题。
乌克兰问题成为本次峰会核心议题。公报称,如果事态发展需要的话,“我们准备采取更多有针对性的制裁措施,使俄罗斯付出更大代价”。分析认为,进一步制裁的重点有可能在贸易、金融或能源等方面。
七国领导人还就全球经济与贸易、能源安全与气候变化等问题进行了讨论。外媒透露的宣言草案称,七国领导人表示,经济下行风险依然存在,需要小心管控。领导人们还认为,持续性经济增长对增加就业是必须的,七国集团将采取进一步行动以支持强劲、可持续的和可平衡增长。领导人们还表示,对全球的风险和漏洞仍将保持警惕,并将致力于解决避税和逃税,并与贸易保护主义相抗争。
关于欧洲经济,领导人们认为,去年夏季以来,欧洲的经济和金融形势已经稳定,欧盟正在出现更为持久的复苏,今年欧盟的经济增长率有望达到1.6%,到明年可加速达到2%。
在各国经济政策方面,持续五年的紧缩政策将面临结束。这一政策在过去几年对于保护全球的债券市场和银行体系,面对各国高企的公共债务是必须的。不过,目前各国高企的失业率,尤其是年轻人较高的失业率需要一个更能刺激贸易、增加产出、提供更多就业岗位和机会的政策。
分析:对俄罗斯的制裁给中国车企一些机会。
3.亚洲经济增长面临五大挑战
国际货币基金组织(IMF)专家日前指出,自1990年以来,亚洲一直是全球经济增长的引擎,年均经济增长接近6%。虽然取得如此巨大的经济发展成就,但在亚洲这个多样化的地区,所有经济体都面临着新的挑战。
IMF亚太部主任李昌镛在最新一期《金融与发展》杂志上撰文指出,亚洲在力求实现持续经济增长的过程中,面临着5大挑战:一是克服中等收入陷阱;二是改善体制和治理;三是解决人口老龄化问题;四是控制日益加剧的不平等;五是促进金融发展。亚洲地区的新兴市场面临着超越中等收入阶段、跻身发达经济体行列的艰巨任务。迄今,已有部分亚洲经济体踏上了转变增长模式的艰难进程。
如果亚洲经济继续保持当前发展趋势,在今后不到20年的时间里,将超过美国与欧洲之和。基于这一发展前景,人们将21世纪称为亚洲世纪。李昌镛认为,尽管亚洲经济的未来有着光明的发展前景,但并非一定能取得成功,亚洲未来经济发展的关键是采取正确的政策组合,以控制风险,确保增长。
分析:转型挑战应该是极其艰巨,私车普及也是促进消费的重要措施。
4.5月汇丰制造业PMI终值49.4
6月3日,汇丰银行发布5月汇丰中国PMI终值为49.4,较上月终值48.1略微回升,仍低于50荣枯线。分项数据方面,新订单指数在连续萎缩三个月后重返50荣枯线。其中,新出口订单升幅明显,自上月的48.9大幅升至53.2,为2010年4月以来的最高位;产出指数反弹至49.8,投入及产出价格双反弹,连续第五个月低于50荣枯线关口。
5.国务院办公厅下发淘汰600万辆黄标车方案
国务院办公厅2014年5月26日公布的《2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》提出,2014年年底前,全国将淘汰黄标车和老旧车600万辆。其中,北京、天津和河北三地的淘汰任务约占总数的20%。
2014年各地区黄标车及老旧车辆淘汰任务
黄标车是对高污染排放车辆的别称,因其贴有黄色的环保标志被称为黄标车。方案进一步提出,到2015年年底,全国淘汰2005年前注册营运的黄标车,基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车。
分析:北京经过多年的黄标车治理仍有较大数量,其他城市的淘汰难度也就可想而知。
6.央行:定向降准力度加大 释放资金3,000亿
6月3日悉,中国银行国际金融研究所副所长宗良透露,本次“定向降准”范围加入小微企业,针对性强,加上4月县域机构“定向降准”释放的资金,预计释放资金规模会达3,000亿元。
分析:定向降准的银行应该贷款给小微企业的农村地区,但不确定性大。
7.四大行放贷异动 5月末最后6天飙涨约1,400亿
6月5日悉,5月末的几天四大行新增贷款出乎意料大幅飙涨。四大行5月末不到一周时间新增贷款飙涨约1,400亿,当月新增规模增至约2,700亿。5月全行业新增贷款规模预计在7,000亿上下。
分析:突然变化都体现政策的导向,谨防去年6月危机。
8.环保部:发布四项污染物排放新标准
6月3日悉,为贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》,通过制定、修订重点行业排放标准“倒逼”产业转型升级,环境保护部制定并会同国家质检总局发布了四项国家大气污染物排放(控制)标准。
新标准包括《锅炉大气污染物排放标准》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》、《锡、锑、汞工业污染物排放标准》和《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》。
分析:截至目前,《大气污染防治行动计划》要求制定大气污染物特别排放限值的25项重点排放标准已完成20项。新标准实施后,非道路移动机械用柴油机的排气污染物排放水平将进一步降低,减轻由于此类机械设备保有量和使用量的不断增长给环境带来的压力。
9.工信部:责令中国汽研整改油耗检测缺陷
改6月4日悉,中国汽车工程研究院股份有限公司发布公告称,该公司收到工信部的责令整改通知书,对检测中心油耗检测质量控制存在的严重缺陷,责令检测中心自2014年6月1日起进行为期六个月的整改。整改期间,工信部将暂停受理检测中心有关检测报告。
中国汽研方面表示,由于公司所属检测中心个别部门管理不善,导致在本次油耗检测检查中出现质量控制缺陷,暴露出公司检测中心在内控管理方面存在问题。公司管理层对由此造成的影响深表歉意。而此次责令整改是由于公司所属检测中心个别部门管理不善造成,预计会对公司一定时期的相关业务产生影响。
分析:自今年“3.15”中国汽研旗下油耗检测中心被曝出油耗造假以来,工信部再度强化了对汽车油耗的管理,并明确到2015年我国生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里的目标,未来国内自主品牌车企节能技术升级压力较大。
10.广东:14市提前推广置换国Ⅴ汽油
6月4日悉,目前广东省中石化已提前进行国Ⅴ汽油升级置换,广州、东莞、深圳、茂名等14市销售公司5月29日开始置换国Ⅴ标准汽油,部分地区粤Ⅳ标准汽油已停售。
按照国家相关部署,广东7月1日起开始分阶段推广使用国Ⅴ车用燃油,2015年7月1日前全面完成。而此次,中石化汽油升级时间较广东政府要求时间提前1个月。汽油批发价方面,国Ⅴ汽油每吨高出粤Ⅳ汽油200-300元。零售方面,升级置换期间暂不执行优质加价政策,仍按粤Ⅳ汽油零售价执行。
分析:今年10月1日广东全省完成置换国Ⅴ车用汽油后,广东将成为继北京、江苏、上海之后又一提前推广国Ⅴ标准汽油的省份。经济发达地区相继加快油品升级,为今后在全国范围内普及汽柴油国五标准起到了良好的示范作用。
11.山东:重点城市或汽车限购
6月1日,在山东省人大常委会第八次会议上,山东省环境保护厅厅长张波作了《关于我省大气污染防治情况的报告》。
报告中提出,在今后的大气污染防治工作中,针对机动车排气污染的治理将是重点之一,为此该省将在重点城市试点机动车保有量总量控制。不过哪些城市、什么时间将实施,目前尚未有进一步信息。
分析:这样的消息反而进一步促进车市增长,事与愿违。
新车信息
1.新一代哈弗H5将于年内上市
新一代哈弗H5将于年内上市,新车预计将搭载2.0L汽油和柴油发动机,匹配6MT或6AT。
2.启辰晨风电动车将于9月上市
启辰晨风电动车将于9月上市,新车基于日产聆风电动车打造,配备ESP、方向盘加热等装置。
3.大众甲壳虫性能版正式上市
5月30日,大众甲壳虫性能版正式上市,新车搭载2.0T发动机,匹配6速DSG,售价为33万元。
4.奔驰G级35周年纪念版上市
5月30日,奔驰G级35周年纪念版上市,新车搭载5.5L V8发动机,匹配7AT,售价或为169.8万元。
5.标致2014款RCZ正式上市
6月4日,标致2014款RCZ正式上市,新车外观相比现款有所调整,售价区间为32.88万-35.68万元。
6.奥迪RS 7 Sportback将于本月上市
奥迪RS 7 Sportback将于本月上市,新车基于现款A7打造,搭载4.0T发动机,或售184.2万元。
7.宝马新一代X6或于年底上市
新一代宝马X6将于年底上市,新车外形变化明显,采用最新设计前脸,配置和动力方面也有升级.
8.雷克萨斯NX将于11月上市
雷克萨斯NX将在今年11月正式上市,新车基于丰田新MC平台打造,将提供三种先进的动力组合。
9.奔驰ML Coupe谍照曝光
日前,奔驰ML Coupe的谍照曝光,新车内饰风格与改款ML非常相似,并配备有换挡拨片等装配。
10.福特新野马高性能版谍照曝光
日前,福特新野马高性能版谍照曝光,新车外观与普通版基本一致,尾部运用双边四出排气布局。